XXX社区商业策划报告

1、xxxx社区商业中心招商方案1. 基本情况与核心思路21. 1项目基本情况21. 2社区商业中心运作思路32周边商业市场调查42. 1周边现存商业分布42. 2现存商业格局对本项目影响52. 3人口流动示意72. 4案例分析万科四季花城93. 项目成长性分析1131人口导入成长性分析113. 2住户对商业需求的渐进性分析123. 3商业成长性前景规划134. 综合运作计划154. 1初始业态建议及分布154. 1.1业态建议考量重点154.1.2初始业态建议及分布164. 2综合运作计划204. 2.1招商策略204.2.2现场区隔与包装宣传214. 2.3业态成长时间表225. 租金及免租金

2、建议235. 1租金建议235. 2免租金建议246 现金流量分析257.招商前工作计划261. 基本情况与核心思路1. 1项目基本情况项目开发进程人口导入时间进程1期2c2a/2b2d2f/2g总计户数1591286630172010425269户均人口2. 51. 52.81.72. 52. 22044预期导入人口3977. 542917642924260511699.5预计交付吋间已交付2007 年 8月2007 年12月2008 年 6月2008 年12月从上表情况来看，木项口在06年8月左右就应该有较大的人口入住水平, 而排除掉设计装修等时间因素，第一期交付后应导入人口 3900人左

3、右，但是从 目前实际人口导入情况来看，仅仅达到30%左右，这样的入住水平不仅给物业 管理带来了一定问题，同吋更影响了项口后期销售。据我司实地调查情况，目前人口入住率低下的主要原因为交通相对不便，距离地铁公交均冇较大距离；配套不齐全，实际居住有较大困难；曲于交通不便的问题目前较难解决，为解决这一实际问题，开发商提出希 望通过运作社区商业屮心来提高口前人口入住水平。1. 2社区商业中心运作思路首先，从木项目的实际情况分析，木项目的社区商业中心与项目的人口入 住应呈现的是良性互动的效应,即商业的运作能提升人口入住率，而人口入住率 的提高能提升商业价值，从而再度提高人口的入住率。因此关键问题在于怎样开

4、 启这一良性循环的起头。其次，准确的设定何种形式的商业配套进入本项目的商业中心，使其配合 社区早期人口入住的消费需求，是商业中心运作z初就能成功的必要条件。然后，考虑到本项目自身廿前处于一个高速成长的阶段，因此其内部的商 业组成也必须配合到项口内部人口增长，具有一定的成长性，能够事先预判未来 商业组合的形态，在早期的商业布置中就做好预留。最后，社区商业屮心的运作，目的主要是捉高社区的人口入住率，因此， 我司认为，实际的解决方案主要以提高人口入住率为目的，以社区商业中心的运 作为主要手段，但需要结合其他一些综合手段來实现提高社区人口入住水平。因此，我司认为，木项口社区商业屮心的运作方案核心思路由

5、以下四点构 成：1）冇效运作手段打开局而；2）准确商业定位，提高一次性成功率；3）前瞻性商业布局，考虑长远；4）综合手段运作，全方位拓展人流。2. 周边商业市场调查21周边现存商业分布为研究周边商业布局，我司对项目周边步行约20分钟范围进行市场调杳，如下图所示:外环路水产路杨 泰项目地块梅 林路路蕴 川 路天馨花园镇政府杨鑫路济光学院宝杨路道路商业设施备注水产路 中型餐饮 快客便利杨鑫路 北上海商业城 工行 良友金伴北上海商业城含易初莲花、苏宇电 器、网吧、两岸咖啡、kfc、复鑫渔 港、百丽体育、客来多服饰市场等杨泰路 农贸市场 美容美发宝杨路 海洋楼宴会厅 西街农贸市场其他水产路东段：天馨屁

6、园菜场；江杨北路：批发市场周边商业布局分析：周边道路现有商业普遍存在档次低、形象差的现象；除“北上海商业城”夕卜，周边商业密集度较低，难以形成集聚效应，对 周边居民的日常牛活、购物消费等造成不便；周边商业形态总体归纳存在以下几类：农贸市场、大型超市、便利丿占、 中大型餐饮、快速（便利）餐饮、美容美发、银行、咖啡吧、服饰专卖、 电器专卖等；周边商业形态较为单一，不能满足居民更便利、更丰富、更高层次的消 费需求。2. 2现存商业格局对本项目影响现存商业对本项目的影响主要体现在两个方面，即：已入住客户的影响项目商业部分招商业态的影响首先，现存商业对已入住客户的影响來看，其主耍体现在时间和空间上，见下

7、表分析:现存商业形态本项目步行到 达时间客户消费心理实际消费接受度农贸市场>15min距离低大型超市lomin种类、交通、距离等高屮大型餐饮7lomin品牌、特色、交通等高快速（便利）餐饮lomin距离、价格、外送等中便利店>7min距离低美容美发lomin距离、其他低银行12min距离低咖啡吧lomin品牌、距离等中服饰专卖lomin品牌、档次、价格等低电器专卖lomin品牌、价格、距离等高（注：梅林路目前在改建中，延长了项目住户到北上海商业城的时间和距离；步行到达时间以项目梅林路、水产路为起始点。）从上表不难发现，项口口前的住户对周边农贸市场、便利店、美容美发、银 行等基本牛活

8、类的商业形态接受度较差，归根结底在于时间和空间的因素。其次，现存商业对项r商业部分招商的影响主耍在于本项r商业业态的选择 ±o结合上述对已入住客户的影响來看，未來初始商业业态的选择应建立在以下 基础：弥补日常生活型商业对本项目住户时间和空间的影响弥补周边商业空白，采用适应性、阶段性的引进措施2. 3人口流动示意为了解项廿已入住客户及周边居民的f1常流动情况，我司对区域内的动线进外部区域行市场调查:幽蕴川路公交枢纽外环路水产路f蕴人 川 路天馨花园宝杨路从上图所示可知，区域人流动向主要是流向地铁1号线共富路站和北上海商 业城方向。木项口商业屮心的位置与周边整体人口流动趋势相背离，因此在

9、消费 支撑力上有所欠缺，同时，如果要有效打开本项目的商业局面，应该在项目初期 对外部人流冇较好的引导。内部区域霸申心 awcm 儿 ao如上图所示，项目内部人流动线沿莲花山路、梅林路、竹韵路（现改建中） 向水产路流动。综上对人口流动的分析所知，本项目的商业部分将面临两大难点： 消费人口本区化，社区以外消费概率低以现开发部分来看，商业部分非处人流动线所经之处，目前招商存在时 间过早问题，但可在招商期间利用各种方式在社区内宣传，吸引人流， 以避免商家出现经营问题24案例分析万科四季花城项目简况：一期总建筑面积约67621平方米，46层的多层，绿化率40%,得房率87%, 物业管理费1.40元/平方

10、米/月，05年业主开始陆续入住。从整个小区情况来看, 一期共581户，目前入住率在60%-70%0社区商业街情况:商业街面积3200平方米，租金：0.8-1元/川/天（不包括物业费1.4元/nf7 刀），无免租期。目前商业街空置率高达80%左右，无法满足周边配套。在营业商家万科房地产经纪公司、万科物业服务屮心、联华超市、万磊装饰在装修商家象王洗衣、中型餐饮店已搬迁商家同f1房产、国大药房、广泽裕食品等原因分析：目前社区入住率较高，一方面业主反应周边配套设施不完善，另一方面商业 街空置率高，商家搬迁情况较严重。原因分析如下：1）开发商前期招商问题：本社区为新兴社区，周边基本无类似商业，租金相对于

11、该区域新兴社区 租金较高，且对于前期进驻的商家没有任何优惠措施,使商家望而却步。2）商铺招商定位问题：作为新兴社区，前期招商更适合能满足最基本生活需要的业态（如：便 利店、普通餐饮）和特殊时期的业态（如：装潢）。其他类型的业态在社区 成熟初期不易冇良好的发展。3）商业氛围的培养期：前期入住业主少无法形成良好的商业氛围，且商业街需要一定的培养期。 随着业主的增加、对于商业街的认可度和需求度的捉高，商业街的局而 会逐步转好。借鉴意义：对于康桥水都，存在一定借鉴意义：1）前期招商准确的业态定位：生活必需和特殊时期的业态2）租金定价和优惠措施：丽期不成熟的社区，为吸引一定实力的商家，制 定合理的招商租

12、金计划3）预留一定的市场培养期4）良好的商业管理，避免商家“经常搬迁”的局面5）万科捉供了足够数量的班车，同时引进家乐福等大卖场班车，解决了客 户居住的实际困难。木项目也应适当考虑口备班车或引入大卖场班车3. 项目成长性分析31人口导入成长性分析q3 2006q4 2006q1 2007q2 2007q3 2007q4 2007q1 2008q2 2008q3 20081期795. 515912187.6252784. 253380. 8753977. 53977. 53977. 53977. 52c21.4585.8214. 5300.3343.22a/2b8& 2352.88822

13、d146.22f/2g总计795.515912187. 6252784. 253402. 3254063. 34280. 24630. 6534& 9续上表:q4 2008q1 2009q2 2009q3 2009q4 2009q1 2010q2 2010q3 2010q4 20101期3977. 53977. 53977. 53977. 53977. 53977. 53977. 53977. 53977. 52c386. 14294294294294294294294292a/2b1058. 41234.81411.21587. 6176417641764176417642d584.

14、814621754.42046. 82339. 22631.62924292429242f/2g130. 255211302. 515631823. 520842344. 52605总计6006. 87233. 558093. 19343. 410072. 710625. 61117& 51143911699.514000120001000080006000400020000q3 2006 q1 2007 q3 2007 q1 2008 q3 2008 q1 2009 q3 2009 q1 2010 q3 2010 q4 2010从本项目的人口导入进度预测来看，本项目将于2007年的四

15、季度，1期业 主全部入住，居住人口达到4000人，于2009年的三、四季度之间达到10000 人。因而在目前社区人口在不足1000人，本项目急切需要导入一些小规模初级 配套型商业，而2007 -季度人口达到茯至超过2000人后，初级配套型商业将需 扩大规模。至2007年的四季度，1期基本全部入住，本项目对于商业配套的需 求将冇一个升级换代的要求，并且在后期随着2期分批竣工交房时间内会陆续出现更高的商业更新要求。3. 2住户对商业需求的渐进性分析根据马斯洛需求层次理论，人类的需求会根据自身状况的改良而出现递进, 而本项目住户会随入住人口的增加以及周边环境的改善而对商业业态捉出需求 改善，貝体变化

16、如下。马斯洛需求层次商业需求生理需求口常消费类商业安金需求社交需求餐饮理容健身类商业尊重需求休闲购物类商业自我实现娱乐类商业我司认为，随木项目入住人口的增多，居民对于周边商业配套的需求也会 逐级提高，而每次大的人口增加，将会促进该类型需求的升级和下级商业类型规 模的扩张。结合上文对于人口导入时间的分析，我司认为，本项口商业需求的变 化会跟随人口导入的变化，在时间上有一个较为明确的分界。同时，考虑到本项 目是社区型商业的特征，我司认为木项目并不需要有高层次的娱乐类消费，而休 闲购物类消费也仅仅需要少量即可。类型时间预计人口h常消费类商业06.8800人简餐理容类商业07. 124000 人餐饮健

17、身类商业08.8超过5000人休闲购物类商业09年12月超过10000人3. 3商业成长性前景规划根据本项目规划与开发进度，我司认为需要预先的对各种类型的商业分布 依照其地理位置，周边环境，社区成长性而做出一个前瞻性的规划，具体建议如 下图：各功能区商业形态划分:功能区域功能解释主要商业形态核心功能区该区域处于整个项目内部的核心区域，周 边道路很难有外区的人流与车流，因此该 区域主要是满足社区居民日常牛活所需 各类基础功能h常消费类餐饮健身类银行诊所等导入型商业区该区域位于社区边缘，外来人流车流较 人，同时相对社区居民则显得较偏僻，因 此适合面向周边所有居民的商业业态。大型餐饮、娱乐类情景休闲

18、商业区该区域位于景观河道旁，具有较好的环 境，同时冇呈狭长分布，因此适合营造需 要良好消费环境的商业类型，同时也能塑 造成为小区内部的个景观。休闲购物类、简餐理容类同时，上述功能区的商业形态在引入时间上建议按住户对商业需求的渐进性 时间表推进（见上文3.2）。4. 综合运作计划4. 1初始业态建议及分布4.11业态建议考量重点iisb从前述的成长性分析可知，作为一个尚未完全开发、住户尚未完全入住的社 区，其住户的商业需求存在一个逐渐递进的过程。作为本项廿第i批商业供应的 社区商业屮心，其核心消费体是所有入住木项口的客户，口前其承担着满足已入 住客户最基本的生活需求和提升项目牛活质量从而提升入住

19、率的艰巨任务。因而 针对本项目的初始业态规划考量，我司主要是从以下两点来考虑：实现补充和完善周边现有业态，采用适应性、阶段性的引进措施（见前 文 2. 2）满足社区住户不同商业需求最大倾向性（我司操作案例分析）案例分析以我司曾操作过的金沙江路某社区商业案例客户问卷表來看，客户对不同商业业态的倾向性如下表所示：商业配套设施问卷比例（）需求强度等级综合超市85.3强度需求菜场66. 124h便利店56.9邮局银行53. 7快速（便利）餐饮38.2中度需求中型超市37洗衣店35美容美发店30.3健身房26.8药房或社区诊所20.6宠物店（或诊所）19.6中大型餐饮16.3花店14.5足浴桑拿按摩12

20、.6书店8. 1弱度需求彩扩冲洗店7.2五金店6.3酒吧茶坊5.9证券公司3.341. 2初始业态建议及分布业态建议综合以上分析，结合木项口实际人口入住情况，我司认为本项口的社区商业 中心在首次招租时应有意识的保留部分大面积的商铺不进行招租。这样做法有两 大好处：保证首批招商入住商家的成功率为后期社区成熟后引入高档次商家预留空间但同时考虑到商铺整体形象的问题，建议将保留的商铺进行初步装修和业态 示意（见下图，业态可标示美容美发、茶坊咖啡吧等）这样可以冇效规避商铺空 关带來形象不佳的问题。综合考虑，我司建议该商业中心地卜一层，地上二层商铺，地上一层112、 113房间暂时保留。留待人口进一步入住

21、后进行招商，同时将112、113以及二 层屮空置的商铺进行简单装修包装，避免产牛不良影响。地上一层中的商业初始业态设置如2业态设置理由v菜场/ 24h便利丿占/自助银行/快速（便利）餐饮“洗衣店/药店“水站/糕饼店大部分为强度需求级商 业配套，满足基本生活 需求，尊重市场依据“中介代理店（由物业组 成）便于房屋二次流通，增 加入住“小五金建材店社区早期装修所必需/小装潢公司社区早期装修所必需/日用小百货社区早期入住所必须 楼层业态分布建议（地上1f）103水果超市建：115.66,实：91.36104 小饭店建:104.47,实：82.52105药房建：84.29,实：66.58111 糕饼店

22、建:132.42,实：104.60110 自助银行建:147.27,实:116.33109 小五金建材店建:120.89,实：95.49108装潢公司建：123.65,实：97.67107 中介代理店建:124.75,实：98.54106-h用小百货建：72.71,实 57.43112/113暂时保留招商说明: 上图中洗衣店、自助银行、24h便利店等口常生活类及大型社区必备之 设施将作为长期固定业态；小五金店、装潢公司、日用小百货等在项目入住初期是必要的业态，因 此可以放在相对位置较好的商铺位置内，同时考虑到后期商业业态需要 更新换代，因此可将这几个较好的商铺所处位置直接做为商业更新的首 选商

23、铺，口j以使得新近业态能够有较好的位置经营。上述低档次业态在招租吋需要注意缩短租赁周期，建议控制在1-2年， 方便后期将为业主更高需求之商业业态以替换；由于菜场设施形态不佳，因此不建议放置在商业中心内部，中心对而（莲 花山路南侧）现为临时工棚，建议与当地市容管理部门协调，设置临时 菜场，与上述各业态相互呼应，达到提升项目入住率之目的。后期再改 造为正式菜场；招商品牌建议：便利店甜牌：好德、可的、良友金伴等a药房品牌：国人、华氏等装潢公司品牌：同济、聚通等 洗衣店品牌：正章、彖壬等糕饼丿占品牌：牛奶棚、苹果园等42综合运作计划4. 21招商策略 整体策略方向通过我公司的商户网络，以开发商名义直接

24、招商部分主力商户由开发商口营或加盟或合作方式引入完成社区商业屮心 的初期招商廿标经营商家的引进方式:自有资源通过我司自冇关系商户，直接沟通意向，引入品牌，这种方式有效率高成本 低。同类型社区引入直接派遣招商人员而往与本项目具有一定类似性大型社区内的商家，邀请加 入，该方式有效率也较高，成本较低。广告宣传通过在公众媒体发布招商广告邀请全市范围内商家入住，该方式影响力大但 成木较高，同时有效率较低。综合拓展人气：租赁服务主动与租赁屮介合作，并冃在小区物业管理内增设租赁屮介服务，力求将短 期内无入住计划的空房屋通过租赁的方式而提高小区整体人流。客户专递将招商计划与招商进程定期制作客户信息专递，寄送给

25、所有业主，提高业主对于社区配套改善的了解。4. 2. 2现场区隔与包装宣传 施工现场与社区商业中心和已入住区的区隔为提升良好的居住环境和商业环境，建议二期施工吋于图示位置（即竹韵路 段和莲屁山路段），以项口看板围护，另禁止一切施工车辆等通行。同吋在这些 路段设置引导旗烘托气氛。包装宣传我司认为社区商业中心的包装宣传目标不在于商家，而在于消费者。让消费 者明确知道社区商业屮心的位置及将会出现的商业形态是关键所在，唯有取得消 费者的认可才能取得商业运营的成功，才能整体提升项目入住率。建议方法如下: dm派发（包括已入住和未入住的）开业活动特别关注重点a、从目前居民实际居住情况反应，本项目南面区域由

26、于i、的未开发，因此治 安状况不佳，屡次发生抢劫事件，为确保商业屮心周围消费者和商家的安全，本 项目在招商开始z前最好能够引入警察巡逻岗亭，如不能实现，则需耍由物业管 理在附近路段设置一定数量的保安岗亭，保证商家和居民购物安全。b、由于项口与公交车站、地铁车站等存在一定距离，因而建议设置小区班 车，具休操作方式：由开发商购买后赠与业主委员会，后期运营及费用由业主委 员会统一管理，与开发商没冇责任关系。c、与周边大卖场联系，力求能引入卖场班车，这样可以有效解决居民交通 和购物问题。或与公交部门协商引入公交车。42. 3业态成长时间表根据前文我司的分析建议，本项目人口导入有一定的吋间差，属于成长性

27、社 区，而入住客户的商业需求也存在渐进性，因而部分商业将在未来一定吋间内将 为更高等级的商业形态所替代，综合考虑到本社区随时间推进，将会有其他商业 而积出现，某些升级型的商业业态应安排在英它的商业而积屮更为合适，因此我 司主要针对木项目6千平方米商业面积提出其未來商业业态的更替计划。单元面积首次招租业态业态更新时间二次招租业态-1011892.05无08年8月健身会所-1021887. 98无09年12月室内桑拿泳池101100.6洗衣店无无102113. 13便利店无无103115.66水果超市08年8月中型餐饮（结合113）104104. 47小饭店08年8月快餐10584. 29药房无无

28、10672. 71口用小百货09年12月花店107124. 75中介无无108123.65装潢公司09年12月宠物服务109120. 89五金店09年12月面馆110147. 27自助银行无无111132. 42糕饼店无无112225. 92无08年8月家居用品113241.88无08年8月中型餐饮（结合103）205386. 32无08年8月网吧207155. 38无08年8月音像208307. 14无09年12月书店5. 租金及免租金建议5. 1租金建议根据我司对项目周边商铺租金的调查，租金行情如下表:地段租金（元/兀/天）空置率杨泰路附近1.2-1. 55%杨鑫路、竹韵路1.880%天鑫花园水产西路2. 5-3. 020%万科四季花城0.85-1.0580%1号线共富路参考上述周边商铺租金行情，建议木项冃初始阶段租金为15元/*/天，待社区入住人口达到10000人以上时，租金可提升至2. 5元/兀/天。5. 2免租金建议根据项目的情况，由丁项目的体量很大而