资本运营与企业投融资上市实战高级研修班武汉大学高端项目中心

1、资本战略董事长高级研修班投资决策? 融资战略? 私募基金? 企业上市? 并购重组Investment Decision ?Financing Strategy ?Private Equity ?IPO?Merger and Reorganization中国企业以由项目为导向的产品经营向以组织为导向的资本运营转变，中国经济正在经历从投资拉动向由金融和资本市场配置投融资的巨大转型 ，中国企业家在保持传统优势下，必须建立一套能应对时代挑战的资本运营战略。随着全球资本市场的发展，融资方式创新不断，我国已成为全球最为活跃的私募股权投资市场之一，特别是 2014年以来新三板的崛起，充分显现了我国多层次资本

2、市场发展的巨大潜力。在全球经济一体化背景下，企业如何借助资本的力量实现转型升级？如何依据私募股权投资市场的特点，掌握金融市场运作规律，把握实业与资本结合的跨越式发展和财富倍增？为应对这一挑战，经数位业界知名专家倾力打造，中心隆重推出“武汉大学资本战略董事长高级研修班” 。本课程以武汉大学国际化的教授团队为基础，结合最熟悉资本市场的专家、学者，实践者和政策制定者，综合提升企业资本运营的核心竞争力。通过本课程的系统学习，理解企业在中国乃至全球资本市场的具体实践，获取全球最先进的投资理念与资讯，掌握企业资本运营的战略及战术，实现企业稳健的跨越式发展，培养世界级的中国投资家，打造中国资本沟通交流平台。

3、【课程收获】师资雄厚，领略名校风范武汉大学是享誉世界的百年名校，莘莘学子孜孜以求的学术殿堂，师资依托于武汉大学、清华大学等资深教授，同时邀请到国家金融部门领导及金融界专家讲授，又有拥有全球著名公司及国内大型企业工作经历的实战型高级管理人员。案例授课，避免纸上谈兵理论与案例相结合，解读资本市场投融资操作案例 , 互动交流面临问题 , 避免坐而论道。教学内容着眼于提高学员的实战能力，精选实际案例，突出案例讨论，安排企业参观、现场教学、互动游戏等教学方式帮助学员学以致用，融会贯通。健全组织，创造良好氛围课程实行班主任带班制，并由学员选举班委，多渠道建设班级体。建立学习小组，在教师指导下开展互动研讨，

4、交流企业资本经营管理经验，探讨解决资本经营中存在问题的途径。高端论坛，开阔国际视野课程将定期举办论坛和沙龙，就国内外经济、资本市场一系列重大事件、趋势、焦点话题，邀请国内外知名专家学者和跨国公司高层管理者，与学员进行交流和对话，进一步开拓学员的视野和思维。洞悉资本，把握投资商机帮助学员洞悉国际金融市场风云，透视世界资本深层潜流，掌控项目融资操作规则，了解金融风险防范真谛，速读环球金融前沿理念，把握海内外投融资通道。【课程设置】第一篇章资本战略篇资本运作成功，是企业家的成功基石，是企业跨越发展的引擎。本篇章将从资本运营的视角，深度剖析金融资本层面的战略、战术，全面系统的完善企业管理者的资本运营思

5、维与决策能力，完成从企业家到投资家的转变。序号课程内容宏观经济与宏观调控人民币汇率与金融市场宏观经济政策与金融体制1中国资本市场中企业生存法则改革国际金融体系的新趋势国际国内私募环境资本运营中的哲学思维2金融哲学实施资本运营的基础和必要准备资本运营的操作时间和案例分析中国特色资本运营体系的核心秘密公司治理的三种关系企业家、资本家（投资家）、职业经理人公司的架构：内部的治理结构公司的形象：外部的声誉机制章定权利与股东权利保护3公司治理与董事会运作董事和董事会的法律地位、责任与义务董事会的作用与有效董事会的构建卓越董事会的四项重要角色与三大模块董事会的下设委员会与董事构成董事会的规范运作第二篇章投

6、融资战略与私募篇融资是企业战略；融资是管理技术；融资能力是企业竞争力。融资困难成为了制约企业发展的瓶颈，无论长远的战略融资还是短期的快速融资，其能力均能决定了企业是否能建立自己的核心竞争力。培育私募市场，是明确的健全多层次资本市场体系中极为重要的一环，私募市场经过快速的发展已经成为企业重要的投融资手段。本篇章将理论与实战案例结合的方式，系统讲解投融资实务与私募的全案例教学。序号课程内容3 个融资渠道与28 种融资方式股权融资的本质、方法、流程及问题怎样和风险投资公司打交道？VC 江湖八大潜规则1融资策略与实务管理企业如何提高与风险投资公司的谈判筹码？PBEM资本竞争力模型商业模式魔力与企业资本

7、竞争力的关系未来控制企业发展的三种力量，案例分析： 框架传媒书写传奇；复星集团的三位老师什么是 VC和 PE？私募股权基金的结构2企业创投与风险投资基金筹资过程项目寻找：来源与管理投资评估：投资评估流程3私募股权投资运作与管理投融资中的财税与法律风4险防范企业财务战略管理与资本5运营第三篇章上市与模式创新篇投资条款书：与被投资公司的主要交易条件组合监控：对被投资公司的监控杠杆收购（ LBO）、财务影响估值方法、退出策略、案例讨论风险投资：创造高收益私募股权投资的管理流程私募股权投资的三大核心能力私募股权投资如何提升企业价值私募股权与创投基金管理企业投融资的税收管理与风险控制投融资法律风险揭示、

8、评估及防范体系境内企业境外投资、上市法律实务公司治理和股权转让法律事务财务分析与财务运作财务战略与资本结构公司金融：如何利用会计政策创造价值新金融时代的企业： 资本经营与投融资风险管控分析企业上市，是充分利用资本市场筹集社会资金、优化资源配置和规范治理结构转换企业经营机制的重要手段，不仅是最直接有效的融资方式，是促进产业升级的重要途径。本课程将深入剖析企业上市成功及上市失败的经验教训，从IPO 诊断 -梳理 -规范 -融资 -上市辅导 -撰写招股说明书-证监会反馈意见处理-路演-媒体公关为主线进行全流程的培训。序号课程内容企业上市路径选择拟上市公司改制辅导流程多层次资本市场与上市实尽职调查的主

9、要方法和手段1务改制方案设计的主要内容企业改制所涉及的政府部门企业上市后战略发展与再融资战略2互联网金融及创新商业模商业模式与企业核心竞争力式分析互联网时代背景的下商业模式创新跟进、独创产品、专业化商业模式不同行业商业模式研究与对比模式变革的内部风险与管控P2P模式与网贷实务操作大数据在互联网金融中的应用传统金融如何切入互联网金融独立的互联网金融模式第四篇章并购重组篇并购，通过兼并重组的方式，来优化资产配置、扩大企业规模、实现战略转型和产能结构调整的目的。中国并购市场活跃度显著提升，并购案例数与涉及的交易金额稳步攀高。本篇章将着眼实际，通过对并购模式的对比及分析，阐述并购的风险、疑难问题及实战

10、技巧。序号课程1企业并购与重组互联网思维与资本产业整2合内容当前我国企业兼并重组概况、特点与发展趋势不同性质企业在并购中存在的主要困难和问题兼并收购与资本运作并购与融资安排并购与反并购公司并购后的整合并购整合：开端而非终点公司并购整合的成功要素公司并购整合经理的多重职责公司并购整合的原则移动互联网：产业颠覆与经济颠覆的变革创新四大技术：金融技术；电子商务技术；供应链技术；市场技术传统企业如何移动互联网化互联网金融对传统金融的挑战移动互联新渠道的投资机会产业整合的两大条件：大规模与成熟的“资本”企业成长的新模式：兼并与扩张传统的业务扩张与资本兼并扩张的阶段区别以资本运作平台获取高速增值和成长案例

11、分析【增值课堂】高峰论坛： 根据当前形式不定期举办宏观经济形势分析、政策解读及企业投融资等论坛沙龙活动： 联合政府部门、券商、银行、律师事务所、会计事务所等机构举办企业融资及资本经营专题的沙龙活动商务考察： 上市企业商务考察，了解企业上市前的准备工作、要求、上市后的规范化运作管理等，湖北省内外（比如十堰、浙江、福建等）地域性特色商务考察、扩大资源对接平台。项目对接： 定期举办“资金沙龙” ，每期邀请金融机构对接学员的优秀项目，最大程度的学员企业搭建融资渠道战略对话： 以学员的企业为现场教学案例，从企业战略、财务战略、资本等多方面，深刻剖析企业的优势与问题所在，并邀请课程辅导专家和金融顾问专家全

12、程参与，为企业把握脉搏，解决企业实际问题辅导上市： 专业上市辅导机构为后备上市企业量身打造最优上市计划、成为上市战略合作伙伴，全程辅导上市香港考察： 参访摩根大通、香港聯合交易所有限公司、花旗集团( 香港 ) 、英国标准人寿金融集团公司、香港金融管理局以及港资知名会计师事务所等( 以实际安排为准 ) ，与金融机构高管、实战专家进行面对面交流，分析香港营商环境，探讨香港金融投资机会与策略。美国考察： 世界金融中心华尔街、美国知名高科技公司重点考察美国的金融中心，金融危机后美国金融体系和改革与转型。最后拜访美国知名的大学体验国外的学术氛围。信息平台： 设立武汉大学投融资俱乐部，以“学习、提升、真诚

13、、合作、共赢”为联盟宗旨，增进学员交流、提升企业竞争力、开阔金融视野，把握金融走势，加速企业发展 - 充分发挥学校优势和学员自身投资优势、整合资源，搭建资源共享、共谋共赢的发展平台【师资阵容】学院派：清华、北大、人大、武大等著名一线专家学者、资深教授实战派：国内外著名金融企业顾问、丰富金融实操经验的资本运作专家政策篇：国务院、国家经贸委、发改委等政府机构职能部门专家【培养对象】企业董事长、总经理、财务总监、投融资负责人、拟上市企业领导小组成员。银行、律师事务所、会计事务所、资产评估事务所、证券公司、信托投资公司及其他金融机构高级从业人员。政府主管金融和投融资项目的相关领导。私募股权投资企业、其他投资公司等专业人才和