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文档简介

1、 全球电解铝市场分析一、前言    经过100 多年的发展,世界铝工业已经形成从铝土矿开采,到氧化铝、电解铝原料生产,直至轧延、挤型、铸造等铝材加工的完整工业体系。随着近几年铝工业的技术及设备水准的提高,全球产量稳定成长。目前全世界共有原生铝生产国45个,原生铝企业272 个(中国147 个),总生产能力3300 万吨(中国830 万吨)。原生铝生产属于耗能高、污染严重、技术层次低的资源密集型产业,已开发国家的劳动力和环境成本都比较高,目前有产能从西方大厂向开发中国家转移的趋势。未来原生铝产业的竞争实质上就是争夺稳定、廉价能源,这将导致原生铝生产向能源丰富、电价低

2、廉的地区转移。 二、供给分析    近百年来全球电解铝产量随着能源开发规模的扩大而持续上升,特别是在水电资源丰富的南非,石油、天然气资源丰富的中东地区,煤炭资源丰富的澳洲、远东地区。但随着开发中国家对铝需求的成长,至少在未来20 年里,全球电解铝产量仍会保持成长趋势。近年来,亚洲成为电解铝产量成长最快的地区,2002年起超过北美,成为全球第一。中国电解铝产量的快速成长是促成这一形势的主导力量。     1991年全球初生铝锭产量约1962万吨,近15年来产量之复合年增率(CAGR)为3.4%,2005 年产量约3100万吨,成长17%

3、。近6年(2000-2005)之成长速度加快,产量之CAGR达5.6,成长率最大之国家是中国大陆,CAGR达22.8,其次是非洲,CAGR约12,衰退最大地区则为北美,拉丁美、西欧、独立国协及东欧等其余地区则变化不大,显示全球原铝生产出现结构性变迁,参见表1。 表1 近6年全球各地区初生铝锭产量变化三.需求分析    在过去10 年中,世界电解铝消费量复合年增率约 3.1。长期来看,世界铝锭消费量与工业生产指数(IP)之正相关性极强,一个基本规律是,当经济衰退、工业生产下降时,铝消费下降的速度往往超过工业生产的下降速度;而当经济处于上升阶段,铝消费速度又远高于工业

4、成长水准。 亚洲、北美、西欧是电解铝三大消费地,分别占消费量的32.3、24.1、23.2,美国、中国、日本、德国、韩国为分列前五位。2005年中国、韩国、印度消费量年增率均超过10,在需求成长带动下,亚洲地区已成为最具成长潜力的市场。值得注意的是,在过去5 年中,最重要的铝消费地美国、加拿大以及日本的消费出现了下降,澳洲也呈现下降。    表2为全球原铝供需平衡分析,2005 年随着全球经济复苏以及基本金属需求的成长,西方世界暂时排除了各种因素的干扰,原铝生产走上正轨。另一方面,尽管宏观经济表现良好,但由于铝价高涨,受到普遍减少库存行为的影响,西方各主要工业国对

5、原铝的新增需求明显减弱,只有中国大陆独自在奋力拉动原铝的消费,中国原铝消费的增量占当年全球消费增量的60,这使得2005 年全球的原铝消费成长率下降。     随着中国大陆一些用铝产业的快速发展,以及受到电力短缺影响,国家调控电解铝产业政策效应的不断显现,再加上美国、日本、印度等国消费量的成长,2005年底的全球电解铝报告库存数量降至416万吨,其中LME 库存继续降至64.4万吨。综上所述,2005 年全球原铝给不足降至21万吨,世界原铝市场供需大致平衡。     2006 年西方世界计画投产的产能超过60 万吨/年,但目前可以确认

6、在2006 年关闭或削减的产能只有46 万吨左右,而且其中大约有一半产能关闭发生在美国。考虑到时间因素,实际减产的产量应该低于46 万吨的水准。增减抵消的结果是全球原铝产量将继续增至3319万吨,成长5。2006 年全球的原铝消费成长率预计为5.1,消费量进一步扩大到3345万吨。综上所述,预测2006 年全球市场继续呈现供给不足,但缺口只有25万吨。 四、结语    未来铝工业将朝大型化、集团化、规模化和国际化发展,铝的再生技术、废料回收与综合加工应用技术将持续进步,废铝回收率将超过80%,电解铝厂、一次、二次铝加工厂纷纷组成大型联合企业,以简化制程、减少工序、减少污染、节省能源、降低成本、扩大规模、提高效益,使

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