KingdeeWay实施方法指南

1、目 录1前言12Kingdee Way实施方法概述52.1指南的使用原那么5指导性原那么5方案性原那么5标准性原那么62.2参谋工作标准6参谋的根本要求6参谋的工作方法7现场专业效劳要求82.3Kingdee Way实施方法10整体线路图10工程定义阶段11业务蓝图阶段11蓝图实现阶段12上线准备阶段12系统上线阶段13验收交付阶段13各阶段相关工具列表143工程定义工作指引173.1概述17阶段目标与任务17实施工作流程18成果与工程里程碑183.2工程准备20定义20目标与策略20内容21风险21实施工具清单223.3工程实施调研22定义22目标与策略22内容23风险24实施工具清单24案

2、例243.4建立客户方工程组织25定义25目标与策略26内容27风险27实施工具清单283.5编制工程实施方案大纲28定义28目标与策略28内容29风险29实施工具清单303.6工程启动大会30定义30目标与策略30内容30风险31实施工具清单324业务蓝图工作指引334.1概述33阶段目标与任务33实施工作流程34成果与工程里程碑344.2标准培训35定义35目标与策略35内容35风险36工具及模板清单36案例374.3经典案例研究37定义37目标与策略37内容37风险37工具及模板清单384.3.6案例384.4流程整理培训38定义38目标与策略38内容38风险38工具及模板清单38案例3

3、94.5现行业务流程整理39定义39目标与策略39内容39风险40工具及模板清单40案例404.6业务蓝图设计40定义40目标与策略40内容41风险41工具及模板清单42案例424.7业务蓝图草案42定义42目标与策略42内容42风险42工具及模板清单43案例435蓝图实现工作指引455.1概述45阶段目标与任务45实施工作流程46成果与工程里程碑475.2业务匹配准备47定义47目标与策略47内容47风险48工具及模板清单48案例485.3业务匹配48定义48目标与策略495.3.3内容49风险49工具及模板清单49案例495.4建立新系统业务规程50定义50目标与策略50内容50风险50工

4、具及模板清单50案例505.5建立上线准备方案50定义50目标与策略51内容51风险52实施工具清单52案例525.6建立单元上线方案52定义52目标与策略53内容53风险54实施工具清单54案例545.7制定最终用户培训方案55定义55目标与策略55内容55风险56实施工具清单56案例565.8制订客户化方案56定义56目标与策略57内容57风险58实施工具清单58案例585.9业务蓝图确认58定义58目标与策略59内容59风险59实施工具清单60案例606上线准备工作指引616.1概述61阶段目标与任务61工作流程63成果与工程里程碑636.2静态数据编码65定义65目标与策略65内容65

5、风险66实施工具清单66案例676.3静态数据准备67定义67目标与策略67内容67风险68实施工具清单69案例696.4网络硬件、软件环境检查69定义69目标与策略69内容69风险70实施工具清单70案例706.5系统应用配置管理70定义70目标与策略70内容71风险71实施工具清单71案例716.6建立信息化系统应用策略与规程72定义72目标与策略72内容72风险73实施工具清单73案例736.7最终用户培训73定义736.7.2目标与策略73内容74风险74工具及模板清单75案例757系统上线工作指引777.1概述77阶段目标与任务77工作流程78成果与工程里程碑787.2系统初始化79

6、定义79目标与策略79内容79风险80工具及模板清单80案例807.3业务上线80定义80目标与策略81内容81风险81工具及模板清单82案例827.4业务流程修订82定义82目标与策略82内容83风险83工具及模板清单83案例848验收交付工作指引858.1概述85阶段目标与任务85实施工作流程86成果与工程里程碑868.2整理工程实施文档88定义88目标与策略88内容88风险89实施工具清单89案例898.3工程实施总结90定义90目标与策略91内容91风险92实施工具清单93案例93最新 精品 Word 欢送下载 可修改1 前言什么是方法论Methodology？近些年来，人们通常把方法

7、论一词错误地认为只不过是方法Method一词的同义词。但方法论不仅仅是一系列方法和工具的简单汇总，而是使这些方法和工具成为具有战略指导意义的架构体系。而Kingdee Way实施方法论是指导金蝶实施参谋使管理的工程更加结构标准化,它为工程各阶段设立优先顺序并描述了最正确实践，这样可以到达整个组织期望的成果的可预见性和可重复性，以及对整个资源的更有效利用。Kingdee Way实施方法论总的指导思想是：1创新性Innovation既表达业内最先进的方法论架构体系特性又具有金蝶的差异化特点。2实用性Usability既具有理论战略指导意义又具有实战指导作用。3快速性Speediness充分表达公司

8、产品策略和市场策略的“快速配置、“快速实施、“快速应用、“快速见效。金蝶公司自年，推出了在国内业界具有里程碑意义的“金手指六步法。这一颇具品牌效应的系统实施方法，正确指导了许多实施工程的成功，并培育了一批又一批金蝶自己的实施参谋。随着形式的开展，快速成长的中国企业在实施管理信息化时，迫切需要企业提供适宜的产品，更需要从系统效劳商那里得到具有竞争力的增值效劳。另一方面，金蝶也不是四年前的金蝶，她在短时期内的迅速开展取得了令业界瞩目的长足进步。无论是金蝶产品线的丰富性和实施参谋数量规模都明显感到需要更具有针对性和指导意义的实施方法论，这是我们本次修订实施方法论的直接动因。本次Kingdee Way

9、实施方法论的研究方法是：1总结过去经验。2洞察竞争对手。3研究最正确实践。通过总结金蝶公司过去工程的成功经验和失败的教训，洞察了国内主要竞争对手的实施方法论体系，并研究了国际一流公司的最正确实践而确定了Kingdee Way实施方法论的体系架构和内容。Kingdee Way实施方法论体系架构由三层组成：第一层：策略层该层是Kingdee Way的创新性表达，同时也是我们差异化的表现。内容包含基于快速实现目标的许多实施策略，例如通过经典规程库和经典报表库为依据来快速匹配客户的流程需求和报表输出需求的快速实施策略。通过模块成熟度分析表来评估全盘实施的快速实施策略。第二层：操作层该层内容包含工程管理

10、的方法和工具，工程管理方法我们依据业内PMI的PMBOK知识体系的指导，并对ERP工程实施的整个生命周期进行合理科学的划分，按路线图ROADMAP指引的方式清晰定义6个实施阶段Phase,每个阶段包括明确的任务Task、阶段交付物Deliverable和里程碑(Milestone),同时还包括每个阶段所用到的实施工具，例如预制模板和培训讲义等实施工具。依据工程管理的特点，同时也参照了业界大多数的通用表述方法，我们将系统实施过程的每个阶段做了重新界定；修订后的实施方法仍为六步法，它们分别是：工程定义，好的开始是成功的一半！任何工程在开始前，其要素诸如工程范围,主体方案等必须要有明确的界定，没有范

11、围的界定，工程将不成其为工程，没有主体方案，工程的进度将得不到控制；作为信息系统实施工程，客户方和参谋方必须有一个共识，那就是：本次系统实施要涵盖哪些部门的业务，哪些是主要的，然后在此根底上制定阶段可控的主体方案；这一阶段，我们还要强调客我双方组织的对等有效性，提醒参谋们不要做“越俎代庖的无谓工作，因为在绝大多数情况下，工程实施的主体只能是客户自身，参谋的作用主要应该表现在“引导，培训，监督等方面，只有客户的实施应用体制健全而有效，系统的实施和应用才有了根本的保证，否那么，即使工程勉强交付，日后客户和参谋方都会面临不可预知的灾难！业务蓝图，这是一个客户和参谋方互动的阶段，客户方在参谋方的指导下

12、，着眼于将要通过系统来实现的目标，参照参谋方提供的标准流程库，梳理客户方自己的现行业务流程，让客户明白自己真正的需求在哪里，核心需求是什么，从而描绘出一个完整的可行的业务蓝图；蓝图实现，这一阶段客户和参谋方将最终要实现的业务流程通过系统测试，明确具体实现的途径不外有三：一局部的业务流程可以直接通过系统标准流程得以实现，一局部的业务通过调整或通过借鉴行业流程满足客户的要求，还有一局部,客户方可以通过金蝶提供的自定义工具实现个性化的要求,只有极少局部可能需要通过二次开发实现客户的特别要求；通过对实现方法的定义,客户方和参谋方可以确定后续的工作策略与具体工作方案;上线准备，本阶段更多地是帮助客户加强

13、根底管理工作，对即将通过系统来管理的对象做精确而排他的描述，扫清企业管理信息化的技术障碍，例如对公司业务涉及到的物料，仓库，业务往来客户，加工设备等进行编码管理，利于系统对这些对象进行定性和定量管理；系统上线，通过前面几个阶段工作的或串行或并行，系统开始在企业发挥作用，一切初始化的工作是系统开始运行的必要技术条件！但我们更要强调那些非技术化的因素对系统运行的重要作用，我们在这个阶段必须关注的是：客户方在开始使用新的系统时，培训是否足够，知识的传递链在企业内部是否已经建立，每个系统业务相关人员是否明白他在什么时候什么地方使用什么方法去做他应该做或能做到的事系统运行规那么在此阶段客户方必须在参谋方

14、的指导下制定并通过阶段性的运行调整后，固化下来；验收交付，既然系统实施的过程是一个工程管理的对象，那它必然和所有工程一样，有开始，有结束。对于系统实施这样的工程来说，验收交付不是仅仅发生在某个具体时点的事，它其实贯穿在系统实施的始终！所以，我们特别强调参谋方必须在实施的每一个阶段和客户方共同确认阶段性的成果，籍此清晰描述下一阶段的任务通过客户方和参谋方如此循序渐进的努力，到达双方共同的期待，即：系统顺利通过验收。需要让客户方明白的是，只有让系统实施这个工程在适当的时候通过验收，企业才有持续改善的根底，也就是说，工程验收只是过去的结束，更是未来的开始；金蝶的使命是“帮助顾客成功！，任何时候，金蝶

15、都不会放弃对客户的支持，更不会放弃参与客户的业务持续改善的时机。需要说明的是：原来六步法中的“系统培训没有在新的六步法中以“阶段明确标示出来，不是说它不重要，相反，我们更强调教育培训是一个贯穿工程始终的持续过程；在一般的工程实施中，至少有三到四级的培训；第一级培训往往是针对客户高层和部门管理人员的；第二级培训主要针对客户方的工程小组成员；第三，四级培训那么是针对系统业务操作员和系统管理员的，这种分级培训，时点不同，对象不同，不可能是某个具体阶段能全部完成的；我们强调参谋必须要有为客户提供增值效劳的能力，这种能力无不表达在系统实施的每个阶段，这种对客户的引导工作，也可以理解为“培训工作。原来的实

16、施方法中也有类似的表述，修订后的实施方法中不把它作为一个独立的阶段，是为了防止歧义。第三层：支持层该层内容包含知识库，其中包括经典规程库、经典报表库、模块成熟度评估表、行业解决方案、成功案例分析、实施经验共享等。未来知识库实现的最正确方式是通过专家系统ExpertSystem对知识显性和隐性进行获取、储存、更新、查询、推理和应用。这将在我们未来的基于网络平台的工程管理系统中实现。“方法，乃是人类知识宝库中最可珍贵的财富！，从2000年开始形成的金蝶系统实施方法之“KingFinger到今天修订初步完成的新的实施方法“Kingdee Way，仿佛是由一只点石成金的手指为我们指出了一条快速成长的金

17、蝶之道！这个成长的过程发端于过去，延伸到未来，从来不会停止。所以，我们呼吁大家一定要有创造性的去使用这套方法，灵活应用，不要把它当作教条，所谓“运用之妙，存乎一心！请广阔的应用实施参谋们和我们一道，不断地去充实我们的方法，赋予它更强大的功能和生命力！现在,关于方法论的完善工作，集团总部已有整体的考虑和方案，相应体制也已建立，我们将在不长的时间内，完成实施方法和有关工具的网络在线版，同时也提供离线版，方便广阔参谋直接参与完善和应用方法论的工作；我们将系统实施过程作为一个工程去管理，那么，工程管理的有关思想比方全面质量管理，工程损益管理以及与具体产品相关的实施策略管理及工具库等，均会逐步完善到实施

18、方法和实施工具中去。今后我们还会整合工程实施和工程管理平台，让大家工作的轻松愉快。我们相信这是公司和广阔参谋们共同期待的目标，让我们一起努力吧！金蝶集团总部应用实施部2004/05/22- 93 -2 Kingdee Way实施方法概述ERP工程的特殊性决定了它必须依靠专业参谋的咨询和效劳，“但企业必须记住，工程的主人是企业自己，参谋只是在某一时间为你出谋划策的人，他不可能保证你的成功，也不会为你效劳一辈子，所以如何能在最短的时间内将参谋的知识学到手，才是最重要的。金蝶公司的实施参谋所提供的实施支持目的在于向客户工程组在ERP系统的设计与设置方面，与ERP系统应用有关的商业问题的解决等方面提出

19、建议以满足用户需求。在整个工程中，客户的整体努力与积极参与对于成功至关重要。金蝶实施参谋将专用于概念设计，培训与建立原型。客户工程组应该在金蝶实施参谋的辅助和指导下全权负责工程实施例如：用户培训，系统测试，数据准备，等等。金蝶实施方法的精髓就是金蝶的实施参谋以自身的能力和素质指导和培训客户，从而全面激发客户的潜力来认识系统并在合理时间期限内实现不依赖外部资源，到达最大限度的独立。参谋对于客户最大的价值就是工程实施的指导和知识的的传递。因此，一个成功的实施参谋不仅仅是将所负责的工程实施完成并顺利关闭，而是要帮助实施的对象-客户建立起一个能支撑客户工程持续优化的提高的一个工程管理团队。使工程在前期

20、的实施完成之后，能够继续保持系统良好地运行，同时，不断地优化、改良，使系统真正为客户带来管理效益的提升。参谋在使用本指南时，非常常见的问题是“本本主义、“教条主义。本指南的目的是指导参谋全面理解实施过程，控制实施进度，躲避实施风险，将实施过程进行了提炼和标准。但并不等于实施过程必须按照指南所描述的过程机械的进行，实施参谋应充分利用自身的工程管理知识，结合实施对象的实际情况，对实施方法进行有条件的裁剪或增加，形成适应工程对象本身的一个控制流程，从而到达对工程进行有效控制的目的。2.1 指南的使用原那么2.1.1 指导性原那么本指南是参谋实施工作的工作指南，它的重要意义在于指导，它是帮助参谋形成良

21、好工作习惯和风格的工具。参谋应该学会灵活地学习并掌握其中的精髓，有效地利用其提供的各种工具、模板，标准、高效地进行工程实施工作。2.1.2 方案性原那么“凡事预那么立，不预那么废参谋的任何工作都要在方案指导下进行，严格遵照方案执行。不但自己要严格按方案行事，同时也要指导和要求客户形成严格执行方案的工作方式。只有这样才能分清责任、保证工程进展。但执行过程中方案并非一成不变，应该可以允许方案变更。但一定要注意，方案变更是有代价的，不能无原那么地随意变更。方案的变更一定要有变更的流程，根据不同的方案层次确定不同的方案变更审批流程，以明确责任，确保方案的严肃性。Kingdee Way实施方法的方案是分

22、为三个层次的：第一层是总体方案，每一个实施工程都要有一个总体的实施方案，方案中应列明整个实施过程中重要的、关键的实施工作内容，预计出各项工作的开始及结束时间，以此作为整个实施工程进展控制的主体方案。实施工作的进程应及时与主体方案相对照，以检查和控制方案进度的执行情况，总体方案的调整需报经工程管理委员会同意并批准。第二层是任务工作方案，在工程实施过程中需要针对每一项重的工作任务制订单独的工作方案，在任务工作方案中要明确指明各项子任务的责任人及开始时间、完成时间、工作任务成果、工作要求等内容。根据任务工作方案检查任务执行情况及工作成果，以此方案的完成情况对工程人员进行考核。第三层是周工作方案，工程

23、小组需根据总体方案和任务工作方案制订出每周的工作方案，周工作方案是执行层的工作方案，主要用于保障方案的顺利进行。根据周工作方案能够及时反映方案执行中出现的问题，确保任务工作方案和总体方案的完成。同时，周工作方案也是推动客户工程进展的一个有力工具，让客户方的工程指导委员会形成检查周工作方案的习惯，会非常有利于工程的推动。2.1.3 标准性原那么“没有规矩不成方圆严谨、标准地按照实施方法的要求进行实施工作，是实施参谋专业化的前提条件。实施参谋在实施工作中必须严格遵照标准进行日常的实施工作，并在实施过程中将这种专业的工作方法和风格传递给客户，才能有效地引导和影响客户，才能保证工程按照预期的目标进行。

24、很难想象一个工作不标准、不专业的参谋会给工程带来积极的影响和带动。2.2 参谋工作标准2.2.1 参谋的根本要求l 知识传递参谋的首要任务是传播知识、培训和教育客户工程小组、有效地控制工程进度，保障工程向着既定目标前进。因此，实施参谋切忌陷入工程之中，把本该客户工程小组或客户做的事情揽到自己身上来，从而失去对工程的控制。l 工程管理能力参谋的工程管理能力对于实施工程的良性开展起着至关重要的作用，工程实施的成败在很大程度上取决于参谋方工程经理的管理的技巧和能力。l 工程控制能力实施参谋需要对工程具有极强的工程控制能力，在实施过程中要随时注意对工程的实施范围、工程的方案进度、工程的开展趋势进行的效

25、的监察和控制，确保工程的顺利进展。l 沟通能力实施参谋所作的大局部工作是与人打交道的工作，因此，沟通能力也是良好的工程管理所必需具备的能力之一。通过良好的沟通，可以使工程双方清晰工程任务，更好地达成共识，保证工程向着即定目标前进。2.2.2 参谋的工作方法PDCA方案、执行、检查、改良循环是每一个实施参谋在从事实施工作时最根本的工作方式，实施参谋在实施过程中的每一个阶段、每一项任务、每一个步骤都是一个PDCA循环过程。正是由这样一个个的循环不断地循环上升，推动工程的进展，从而保证的工程的顺利实施。参谋工作最为核心的理念就是一个字-“诚，以真诚的心对待工程，以真诚的态度对待人，从工程的角度出发去

26、考虑和处理问题，必将会赢客户的支持和信任，达成工程目标。这是每个参谋切记的工作准那么。参谋实施工作要点简述如下。2.2.2.1 策略为先，把握全局要取得工程实施的顺利成功，一个优秀的实施策略是必不可少的保证条件。因此，参谋对工程的把控是从实施策略开始的。参谋必须在开始阶段花大量的心血研究和制订工程的实施策略，这对于工程的整体进展是非常有益的。一个好的实施策略往往会到达事半功倍的作用。实施策略的制订切忌生搬硬套，照搬其他工程的策略。每一个工程都有其独特的内容，照抄的策略根本无助于工程，甚至会将工程引入崎途。制订工程的实施策略需要从以下几个方面考虑：客户购置情况、客户管理问题、企业业务根底、客户期

27、望目标、供给商产品情况等，全面分析客户的核心需求，以此作为制订策略的依据。制订策略需要遵循以下几个原那么：n 产品功能“不等于实施目标n 实施目标“不等于解决所有管理问题n 抓住主流问题，把握正确方向和目标。n 问题、根底、方法、产品综合考虑实施步骤n 分清轻重缓急，有所为有所不为。实施策略的关键工作内容是：制定正确的工程实施方案，同时与客户进行充分的沟通，以达成对实施工程共识。系统实施方案执行顺利是进度可控的前提！2.2.2.2 控制周期，调动资源工程实施的周期是客观的，不受人的主观意识控制，工程周期通常是由多种因素共同影响的结果。工程实施周期一般与以下几方面因素有关：n 产品系列及品种的多

28、少n 企业业务处理的复杂程度n 内部资源可利用率n 高层管理人员的参与程度n 工程小组的技术和工作的投入通常综合以上因素考虑，工程的实施周期一般在2-4个月。在实施过程中需要参谋艺术地处理这几个方面的关系，调动、协调资源，保证工程的整体进度。2.2.2.3 四种角色，通力合作工程实施是一项集体合作进行的工程，需要参谋方与客户方的紧密结合，通力合作才有有效达成。在成功的工程实施中，四种角色是不能缺少的：n 一个能干的工程经理n 一批优秀的业务骨干n 一个好的系统管理员n 一个有经验的实施参谋队伍这四种角色是工程实施成功的根本保证，但还不是最为关键的因素，工程成功最为关键的因素是一个强有力的“一把

29、手，这也就是为什么人们通常将ERP工程工程称为“一把手工程的原因。但需要注意的是，“一把手工程并不等于领导亲自操作，是工程需要“一把手的关注的把控。在工程实施中需要发挥“一把手的作用，高层管理的实际参与可以从以下几个方面考虑：（1） 对实施系统的态度-高度重视。（2） 领导责任-创造一种环境,使部门间协调配合（3） 指定合格的工程经理, 给工程组注入坚强的支撑（4） 随时了解工程进展情况（5） 应恰当授予工程小组实权（6） 及时地为排除变革中的障碍作出决策（7） 在企业经营实践中对正确的变化表现出热情（8） 能明确认识到工程的实施是管理作业及系统的变化2.2.2.4 方案控制，循序渐进方案是工

30、程实施的生命线，要紧抓方案的制订和落实，用PDCA循环的工作方法逐步推进工程，检查方案进度和工作质量。2.2.3 现场专业效劳要求专业化的参谋需要有专业化的工作方式，Kingdee Way实施方法要求参谋必须按照专业化的工作方法进行工程实施工作，参谋的现场专业效劳按照三步曲进行：1方案2检查3指导、咨询。这三步曲也是参谋每次现场专业效劳必做的三件事。2.2.3.1 方案参谋每次到客户现场之前必须首先制订出本次的现场专业效劳方案参见实施工具集现场专业效劳工具中的?现场专业效劳方案?。现场专业效劳方案要求详细列明方案的日程，包括：时间、工作内容、参加人员、客户方需要准备事项等内容。此方案需要提前

31、给客户方工程经理，由其落实人员及所需准备事项，并经客户方工程经理同意并确认方案事项。在到达客户现场之前需要再次与客户方工程经理确认。?现场专业效劳方案?是参谋有效工作的一个很好的工具，它能够帮助参谋极大地提高工作效率和工作质量。同时，参谋专业、严谨的工作风格也会感染和带动客户，使工程向着可控的方向进展。2.2.3.2 检查参谋到达客户现场的第一件事是检查上次布置方案及工作事项的完成情况，一般依据方案及上次?现场效劳明细?所安排的工作内容进行检查，进行相应的记录，落实相应确实认手续，取得成果资料。这项工作往往会出现客户没有按方案完成工程，而参谋就放任、迁就客户，使方案一再拖廷，造成工程拖期，客户

32、高层极为不满。因此，参谋一定要重视对工程工作进度及质量的检查，在工程的开始就明确对方案变更的处理流程。无论是由于工作拖廷没有完成方案，还是由于其他原因造成方案变更，一定要按规定的流程进行处理，使整个工程人员，包括客户的高层能及时了解方案变更的情况，以便于采取相应的措施。放任的结果只能是影响所有人的工作成绩，损害工程，百害而无一利。2.2.3.3 指导、咨询根据本次?现场专业效劳方案?的安排，对客户进行相应的指导和咨询。在指导和咨询过程中需要向客户提供相应的资料，比方：编码要求、经典业务规程、初始化指导等，指导和帮助客户更好地理解和掌握工作内容。本项工作内容需要记录?现场专业效劳明细?，在?明细

33、?中需要：1、列示出本次工作的现场工作明细，包括：时间、工作内容、参加人员、是否方案内等项内容。2、列示出本次的效劳和成果资料，列明本次效劳，标明是输出给客户还是从客户那里取得的。3、列示出客户自主期间需要注意的事项。4、列示出参谋下次现场专业效劳的概要，包括：效劳目的和效劳的大概时间。以上内容的?专业现场效劳明细?需要相关经手人员签字认可。参谋现场专业效劳模板详见实施方法工具集现场专业效劳工具2.3 Kingdee Way实施方法2.3.1 整体线路图工程组标准培训现行业务流程整理经典案例研究阶 段 四 上线准备阶 段 六 验收交付阶 段 二 业务蓝图阶 段 一 工程定义阶 段 五 系统上线

34、阶 段 三 蓝图实现工程的定义和组织经典规程库业务蓝图设计业务匹配业务蓝图修正业务规程草案数据准备方案单元上线方案客户化方案最终用户培训方案确认业务蓝图环境准备用户培训静态数据初始化上线流程修订运行报告业务规程实施文档建立业务应用框架工程验交Kingdee Way是在过去的实施方法论根底上修订而成的,重新定义后的各阶段分别是:2.3.2 工程定义阶段工程定义主要是针对工程人员，工程方案和工程有关初始约定的一系列相关活动。工程定义的主要任务是根据工程解决方案和企业情况，解决工程做到什么，做什么，如何做，谁来做的问题。工程定义阶段主要工作任务：l 工程准备：为工程实施作好相应的准备工作，包括前期工

35、程分析、公司业务研究等，同时最重要的是工程一开始启动，即以书面形式通知客户作自己的工程准备工作，使客户在开始就参与进来；l 工程实施调研。研究售前方案与合同，编写实施调研报告，设定总体实施目标和过程；l 建立客户方工程组织通常包括工程实施指导委员会，工程实施小组，业务职能实施小组等；l 参谋方和客户方共同开发工程总体实施方案大纲和工程公约；l 召开工程启动大会；2.3.3 业务蓝图阶段业务蓝图阶段是指导客户在初步掌握系统标准业务处理的根底上，参照标准业务规程库，将企业自身的业务流程转化为能够在新系统中处理的业务流程，形成企业应用的新系统业务蓝图。业务蓝图阶段是ERP实施过程中关键的环节，蓝图定

36、义的过程就是企业将自身业务流程转化为新系统业务流程的过程。在这个转化过程中，势必会遇到很大的阻力，甚至会在此阶段出现相当大的冲突。因此，参谋必须给予这个阶段相当的重视，采用适当的策略，保证工程的总体目标。业务蓝图阶段主要工作任务：l 对客户进行ERP理论及标准产品培训；l 指导客户进行经典规程学习、研究l 指导客户进行现行业务流程整理l 根据业务流程整理的结果，分别对现行业务流程与系统流程对应的结果进行记录；l 根据现行业务流程对应的结果，制定企业新系统业务蓝图草案2.3.4 蓝图实现阶段蓝图实现阶段是将第2阶段所定义的企业业务蓝图，通过建立企业业务处理特征的业务仿真系统环境，模拟实现业务蓝图

37、即业务匹配，从而确定企业实际业务处理标准，并以此为根底，建立起新系统业务应用框架、业务运行业务规程、数据准备方案、系统上线方案、客户化方案等一系列企业系统应用的策略和方针，最终确认业务蓝图。业务蓝图实现阶段主要工作任务：本阶段主要工作任务是以仿真方式运行系统，确认业务蓝图。并在此根底之上建立起新系统业务规程、上线准备方案、单元上线方案、最终用户培训方案、定义客户化方案等，建立起企业整体应用的系统框架。l 准备业务仿真系统的静态数据和业务数据；l 仿真运行关键业务流程；l 确定基于系统的业务蓝图；l 制定客户化方案；l 制定系统数据准备方案、系统上线方案。2.3.5 上线准备阶段上线准备阶段要为

38、第5阶段企业单元或ERP模块上线做全面的准备。具体讲，上线准备阶段需要为系统上线阶段准备出符合系统运行要求所必须的静态根底数据，也包括完成系统上线前的人员和环境准备各种任务。上线准备阶段的具体工作如ERP系统需要准备会计科目、工作中心及工艺路线等，HR系统需要准备组织结构及人员等根底数据；全面上线系统所需要的应用网络硬件、软件环境，为系统上线阶段做环境方面的准备；建立企业ERP管理系统应用策略与规程，培训出能够操作信息化系统的应用人员，以保证系统能够平安、稳定的运行。上线准备阶段主要工作任务：l 由参谋方和企业方共同完成企业静态数据编码方案规划和设计，制定系统数据装入策略和方案；l 在参谋方的

39、培训和指导下，企业方按照系统要求及编码规那么完成企业静态数据准备；l 主要由企业方负责完成网络硬件、软件运行环境的检查工作；l 在参谋方的培训和指导下，企业方完成ERP系统应用配置；l 在参谋方的指导下，企业方完成系统应用策略与规程；l 由企业方工程实施小组完成企业最终操作用户的培训工作。2.3.6 系统上线阶段系统上线是指依据蓝图实现阶段的规划以及系统上线准备方案，将企业现行数据与业务切换到正式的系统之中，实现客户静态数据、动态数据的切换以及企业业务的正常运行的过程。在这个阶段过程中，如果出现业务蓝图的业务流程与系统及业务不对应，致使流程无法顺利运作，可以根据业务试运行情况，对系统模块和流程

40、进行调整，以保证整个系统的稳定运行。系统上线阶段主要工作任务：l 在参谋的指导下，由客户工程实施小组、业务职能小组负责完成系统初始化准备和静态数据装入系统；l 客户方工程实施小组负责指导，由业务职能小组完成系统初始化，并对初始化数据进行核准、确认。l 业务职能小组成员按照系统上线方案要求，进行新增业务单据的处理。根据业务处理周期，在期末出具主要业务报告，并对报告数据进行核准、确认。2.3.7 验收交付阶段验收交付是对在工程实施周期内，已完成的实施成果进行总结，并确认客户方和参谋方所做的工程实施工作，确认已到达的工程实施目标，通常称为工程的验收交付。通过验收交付阶段后，代表工程终止。并可将系统移

41、交到运行维护效劳提供商。验收交付阶段主要工作任务：l 整理工程实施文档；l 工程实施总结；l 召开工程验收会。参谋组在完成工程验收交付的同时，必须及时完成效劳的移交，使效劳提供商或部门及时指定效劳技术支持人员，为企业的ERP应用系统提供运行支持维护效劳。2.3.8 各阶段相关工具列表工程阶段实施工具工程定义1_1_1?工程组织导论?模板.doc1_1_2?工程组织建议书?模板.doc1_1_3?工程公约?模板.doc1_1_4?工程风险评估报告?模板.DOC1_2_1?工程实施调研提纲?模板.doc1_2_1?工程实施调研提纲?范例.doc1_2_2?调研方案?模版.doc1_2_2?调研方案

42、?范例.doc1_2_3?工程实施调研报告?模板.doc1_2_4?工程实施方案?模板.doc1_2_4?工程实施方案?范例.doc1_5_3?工程启动大会会议记要?模板.doc1_5_4?工程启动大会?模板.ppt1_5_4?工程启动大会?范例.ppt1_5_5?中高层培训?模板.ppt1_5_5?中高层培训?范例.ppt业务蓝图2_1_1?系统培训组织要求?模板.doc2_1_2?培训方案?模板.doc2_1_3?系统培训学员签到表?模板.xls2_1_4?系统培训考核表?模板.xls2_1_5?系统培训效果调查表?模板.doc2_1_6?系统培训总结报告?模板.DOC2_1_7?培训结果

43、确认书?模板.doc2_3_1?业务流程整理指导书?模板.doc2_3_2?业务流程整理培训讲义?模板.ppt2_4_1?系统业务流程整理方案?模板.doc2_4_2?现行业务流程整理确认单?模板.doc2_6_1?业务蓝图草案?模板.doc2_6_2?业务蓝图初步确认单?模板.doc蓝图实现3_0_1?会议记录?模版.doc3_1_1?沙盘演练准备方案?模板.doc3_1_2?沙盘演练方案?模板.doc3_1_3?沙盘演练准备确认单?模板.doc3_2_2?沙盘演练确认单?模板.doc3_4_1?上线准备方案?模版.doc3_5_1?单元上线方案?模版.doc3_6_1?最终用户培训方案?模

44、版.doc3_7_1?客户化方案?模版.doc3_8_1?业务蓝图验收确认单?模板.doc工程阶段实施工具上线准备4_0_1?阶段实施方案?模版.doc4_0_2?会议记录?模版.doc4_0_3?阶段总结报告?模版.doc4_1_1?静态数据编码指导说明书?模版.doc4_1_2?静态数据编码方案?模版.doc4_2_1?数据准备方案?模版.doc4_2_2?数据准备检查记录?模版.doc4_2_3?数据准备确认单?模版.doc4_3_1?网络硬件、软件环境调查问卷?模版.doc4_3_2?网络硬件、软件环境检查表?模版.doc4_4_1?系统应用配置管理方案?模版.doc4_4_2?系统应

45、用配置管理?模版.xls4_4_3?系统配置管理确认单?模版.doc4_5_1?系统运行管理制度?模版.doc4_6_1?最终用户培训方案?模版.doc4_6_2?培训签到表?模版.doc4_6_3?成绩单?模版.doc4_6_4?培训试卷?模版.doc4_6_5?培训总结?模版.doc4_6_6?培训结果确认书?.doc系统上线5_1_1?初始化培训方案?模板.doc5_1_2?初始化方案?模板.doc5_1_3?初始化培训确认单?模板.doc5_1_4?初始化确认单?模板.doc5_2_1?系统上线确认单?模板.doc5_3_1?流程修订申请表?模板.doc5_3_2?流程修订确认单?模板

46、.doc5_3_3?流程修订日志?模板.doc验收交付6_1_1?工程实施文档清单?模板.xls6_2_1?工程总结报告?模板.doc6_2_2?工程总结报告?模板.ppt6_2_3?工程交接会议记录?模板.doc6_2_4?工程验收报告?模板.doc现场专业效劳?现场专业效劳 ?模板.doc?现场专业效劳方案?模板.doc?现场专业效劳明细?模板.doc工程定义工作指引 3 工程定义工作指引3.1 概述工程定义是任何工程必须首先解决的问题。针对企业ERP工程以及大型的企业信息化工程实施，工程组织尤为重要。与一般工程工程不同，企业信息化实施工程通常是在外部实施参谋的指导下，以企业为实施主体，转

47、变管理思想和工作方法，实现新系统的建立。在工程实施过程中，企业内部实施人员通常在实施周期内，以兼职的方式完成实施任务为主，涉及企业的业务面较广，并且也涉及企业全部的管理层次。参谋方工程实践说明，工程实施组织的完善，还必须贯穿于整个工程实施周期，使工程组织根据工程实施情况，实现动态调整。工程定义阶段定义：针对工程人员，工程方案和工程有关初始约定的一系列相关活动，通常称为工程定义。工程定义主要是根据工程解决方案和企业情况，解决工程做什么，如何做，谁来做的问题。在较大型或综合型包括ERP、CRM、OA等系统工程的实施过程中，实施工程经理必须根据工程变化情况，进行工程实施组织的动态调整，以满足实现工程

48、实施目标的需要。3.1.1 阶段目标与任务工程定义阶段目标：工程定义阶段，通常应到达以下实施目标：（1） 建立客户方与工程实施要求相匹配的工程组织与管理体系；（2） 通过共同设定工程总体实施目标，使参谋方工程实施团队和企业实施团队形成目标共识；（3） 通过工程准备的沟通，使参谋方和客户方明确工程实施过程和任务，以及承当的角色；（4） 建立工程公约，明确工程角色和责任，以及工程任务完成考核管理方法，工程沟通方法的约定等；（5） 引导工程实施方向，控制客户需求。工程定义阶段任务结构：l 工程准备：为工程实施作好相应的准备工作，包括前期工程分析、公司业务研究等，同时最重要的是工程一开始启动，即以书面

49、形式通知客户作自己的工程准备工作，使客户在开始就参与进来；l 工程实施调研。研究售前方案与合同，编写实施调研报告，设定总体实施目标和过程；l 建立客户方工程组织通常包括工程实施指导委员会，工程实施小组，业务职能实施小组等；l 参谋方和客户方共同开发工程总体实施方案大纲和工程公约；l 召开工程启动大会；l 工程定义阶段总结；参谋方即实施咨询效劳商的工程组织也是必须在该阶段完成的重要任务之一。参谋方工程经理应当根据合同和工程实施要求，完成参谋方工程实施组织结构的建立，参谋方工程组织包括工程经理，实施参谋按实施单元或专业财务、制造、OA等的分组。3.1.2 实施工作流程在工程定义阶段的标准实施工作流

50、程，主要考虑了较大型或综合型工程实施的需要。具体工程需要根据工程实施目标与范围，确定在该阶段的工作流程。工程定义实施工作流程图，见图1-1。3.1.3 成果与工程里程碑在工程定义阶段，最关键的实施成果是完成工程的正式启动，是该阶段的工程里程碑Milestone表示为工程进入下一阶段建立了根底，即正式的工程组织和方案。并且通过工程的启动准备沟通，双方达成共识的工程实施目标。工程定义阶段实施成果包括：(1) 工程实施调研报告；(2) 工程实施方案；(3) 客户方工程组织与工程公约文件；(4) 工程实施方案大纲；(5) 工程启动发文Milestone开始工程准备研究工程售前方案和合同要求需要调研参谋

51、方设定工程实施目标实施调研工作方案工程经理与客户方沟通工程调研工作方案工程调研编写工程调研报告与实施方案实施调研报告工程实施方案参谋方设定工程实施目标编制工程实施计划大纲草案开发客户方工程组织方案与工程公约草案参谋方与客户方工程启动准备沟通工程实施方案大纲草案实施调研工作方案售前方案实施效劳合同参谋组完成工程启动准备客户方完成工程组织与准备工程启动大会培训和公约的签署工程组织阶段总结转下一阶段工程公约参谋背景与工程角色实施方法与策略PPT方案工程实施计划大纲工程启动会议议程工程组织阶段工作流程图3.2 工程准备3.2.1 定义工程准备主要完成工程启动前，对客户工程进行的前期准备工作。主要包括工

52、程立项分析，客户方工程组织和参谋方工程组织的建立，工程前期文档分析，客户背景研究，定义工程实施策略、工程实施方案和工程实施总体方案草稿，与客户交流工程组织要求和工程公约。工程准备定义：为保证工程启动及首次实施的成功进行，科学的工程分析和充分的工程准备工作必须扎扎实实地完成。只有工程准备阶段作好了工程准备工作，在首次实施中需确定的工程实施目标、策略、方案才可能在与客户高层交流时，顺利通过，为未来的工程实施打下良好的根底。3.2.2 目标与策略工程准备的主要目标是：l 选择合格的工程经理，针对工程特点选派参谋建立参谋方工程小组；l 通知客户按根据工程公约和工程组织要求的内容进行工程组织准备工作l

53、收集工程信息，进行工程分析l 制订总体实施方法、策略工程准备的策略：l 根据工程特点组建工程实施小组l 要在立项完成后的第一时间作客户高层拜访，提交工程准备的要求，在参谋方工程小组进行工程准备时，同时安排客户作工程准备l 工程实施小组要与售前参谋收集工程资料，进行工程分析。主要应关注工程的企业期望目标、合同对工程实施的要求、企业高层对工程的态度、企业内部各关键方对工程的态度、反对势力的情况、工程实施的难点等l 工程小组要对客户信息资料进行全面分析，作出工程风险分析l 不打无准备之仗，在全面收集和分析工程资料的前提下，制订出工程实施的策略和方法。一般实施策略需要考虑的问题是：n 工程实施范围的界定和控制：参谋要充分考虑实施范围的界定和控制，确保工程在可控的范围内进行n 工程实施目标及验收标准的控制：尤其是验收，标准参谋必须有