个人征信行业简报

1、个人征信业务研究简报2014.9 陈海舟发 展美国日本欧洲l1950-1980年30年中美国出现了信息技术革命、信用卡、银行卡联盟、大型银行等,这4种力量使美国消费信贷在1980年后出现井喷。l1960年代末至1980年代初,美国政府先后制定了关于个人征信行业的17部法律,其中公平信用报告法影响最大。l日本最早的企业征信公司为商业兴信所，成立 于1892年。公司成立后，初期业务开展并不顺利，仅有会员31家，主要为面向银行提供征信。l日本企业征信业期初数量很多，价格竞争激烈。随着市场的日趋成熟化，20世纪60年代起寡头集中的趋势日益明显。l在20世纪80年代以前，主要是由公共征信系统采集公司和个

2、人客户的信息，为中央银行更好地监督金融市场、防范金融风险服务。l20世纪80年代后，间接融资地位下降，新兴产业不断崛起，私营企业征信机构开始兴起，尤其在德国和意大利渐渐居于国内市场主导地位。个人征信蓬勃发展的时代背景总结信息技术革命经济下行周期信用需求激增新兴产业崛起信息技术中国目前有数以亿计的网民，且正在经历由PC端转向手机移动端的趋势，基于大数据的信息革命正在如火如荼的展开。经济周期经历了连续十年两位数的GDP高速增长后，中国现正面临企业整体转型升级的阵痛，可以预见的下行周期正悄悄逼近。新兴产业从硅谷刮来的创新风潮也同样激励了国内的众多创业者，3D打印，物联网，智能科技等等新兴产业正在席卷

3、整个中国，其中也不乏一些行业佼佼者。信用需求由于体制的原因，银行的间接融资地位日益下降，随着民营银行牌照的发放，如何快速，高效的获取融资已成为最大课题，直接推动了征信行业的发展。中国目前大环境01000200030004000500060007000800090002013年美、日、中三国比较美国日本中国征信营收单位：千万企业数量单位：万 人口数量 单位：百万征信体系建设信用数据的采集与分析信用法规的建立与实施信用行业的监督与管理研究创新国家推动行业自律国家信用体系构成国家信用组织信用国民信用国家信用企业信用家庭信用个人信用征 信 产 业 链数据供应商征信机构征信使用方银行电商电信运营商教育部

4、门医疗部门公安部门社保部门个人征信机构企业征信机构金融评级机构金融机构P2P平台各租赁机构其他发行与信用直接相关的产品的公司征信系统对个人贷款质量的改善作用010002000300040005000600020082009201020112012单位：亿元市场主导型征信机构一般是以营利为目的的独立第三方机构，收集、加工个人和企业机构的信用信息，为需求者提供独立的第三方服务。在该信用体系中，征信市场主要通过企业的自发市场竞争形成市场格局，政府依靠制定法律，设立监管机构等方式对征信市场做出一定的规范。l典型国家：美国，加拿大，英国和北欧国家。政府主导型以依靠国家和政府的力量组建的公共征信机构和公共

5、征信系统为主体的征信模式。很多欧盟成员国均采用以央行建立的中央信贷登记系统为主体的信用管理模式，银行被强制向央行信用信息局提供征信数据，所有银行统一接口，由央行搭建全国数据库。中央银行建立中央信贷登记系统，由政府出资，不以赢利为目的，建立统一的全国信用信息数据库。l典型国家：德国，法国，意大利等。会员制由行业协会为主建立信用信息中心，通过内部信用信息共享机制实现征集和使用信用信息的目的。在会员制模式下，会员向协会信息中心义务地提供由会员自身掌握的个人或者企业的信用信息，同时协会信用信息中心也仅限于向协会会员提供信用信息查询服务。这种协会信用信息中心不以营利为目的，只收取成本费用，以维护系统的运

6、行和不断扩大。l典型国家：日本征信体系模式征信系统带来的新增贷款占同类型企业新增贷款的比重0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%20112012大型企业中型企业小微企业11.8%27.55%开设个人征信公司准入条件1.符合公司法规定的条件。6.董事、监事、高级管理人员取得任职资格。2.主要股东信誉良好。7.具备健全的组织机构。3.最近3年无重大违法记录。8.完善的业务操作。4.注册资本不少于5000万元。9.安全管理、合规性管理等内控制度。5.有符合规定的保障信息安全的设施、设备和制度、措施。10.信用信息系统应当符合国家信息安全保护等级二级或二级以上

7、标准。我国政府在征信立法规范领域所做的探索2000.6 上海市个人信用联合征信试点办法2001.12 深圳个人信用征信及评级业务管理办法2005.10 个人信用信息数据库管理暂行办法2013.3 征信业管理条例2013.12 征信机构管理办法个人征信行业的核心竞争力有哪些数据收集数据处理目前的量非常小，只能找合作伙伴来解决，可以用好目前的资源来形成自己的价值利用目前已有的资源，建立自己的相对有效的信用评分系统，作为核心竞争力美国征信评分系统FICO具体构成销售额, 偿还历史, 35%, 35%销售额, 信用账户数, 30%, 30%销售额, 信用使用年限, 15%, 15%销售额, 新开的信用账户, 10%, 10%销售额, 正在使用的信用类型, 10%, 10%偿还