送餐机器人行业研究报告

1、送餐机器人行业研究报告目录1.1 名词解释52 中国送餐机器人行业市场综述62.1 送餐机器人定义及分类62.2 中国送餐机器人行业发展历程82.3 中国送餐机器人行业产业链分析92.3.1 上游分析102.3.2 中游分析112.3.3 下游分析122.4 中国送餐机器人行业市场规模133 中国送餐机器人行业驱动及制约因素分析143.1 驱动因素143.1.1 劳动力成本攀升促进送餐机器人发展 143.1.2 政策扶持助力送餐机器人行业发展 153.1.3 中国人才优势推动送餐机器人行业发展163.2 制约因素173.2.1 送餐机器人产业化周期长与产品同质化173.2.2 送餐机器人场景与

2、运营制约183.2.3 送餐机器人供应链制约184 中国送餐机器人行业政策及监管分析195 中国送餐机器人行业市场趋势分析215.1 核心硬件国产化趋势215.2 新餐饮时代趋势225.3人机协作趋势236 中国送餐机器人行业竞争格局分析236.1 中国送餐机器人行业竞争格局概述236.2 中国送餐机器人行业典型企业分析246.2.1 上海擎朗智能科技有限公司246.2.2 深圳普渡科技有限公司256.2.3 北京云迹科技有限公司26图表目录图2-1送餐机器人分类（根据移动方式划分）2-2中国送餐机器人行业发展历程2-3中国送餐机器人行业产业链9图2-4中国送餐机器人行业市场规模（以销售额计）

3、，20142023年预测13图3-1中国1659岁人口数量，20142018年1414图3-2中国住宿和餐饮业服务人员平均工资，2014-2018年图3-3中国上市公司年度机器人专利数量，2014-2018年17图4-1中国送餐机器人行业相关政策 211.1名词解释> rfid : radio frequency identification ,即射频识别技术，通过无线射频方式对 标签进行数据通信以达到识别目标的目的，常应用于门禁卡、停车场管制、动物晶 片等。> uwb : ultra wideband ,即超宽带,是一种抗干扰性能强、传输速率高、不用载 波的无线通信技术。>

4、 slam : simultaneous localization and mapping ,即同步定位与建图，用于帮 助机器人在未知环境运动时实现自主定位与地图构建。> vslam : visual slam ,即视觉slam ,是基于视觉的定位与建图，主要包括传感 器数据预处理、视觉里程计、回环检测及构建地图等技术。!光雷达：通过发射激光束探测目标以获取目标有关信息的雷达系统。>里程计：用于测量行程及速度的装置。>电脉冲:由电子在短时间内发生转变电压的过程。> agv : automated guided vehicle ,即自动导引运输车，是具备电磁或光学等自 动

5、导引装备，可沿规定路径行驶的运输车。2中国送餐机器人行业市场综述2.1送餐机器人定义及分类送餐机器人是替代餐厅服务人员将菜肴从厨房送至顾客餐桌的智能服务型机器人。送餐 机器人配备了芯片、控制器、减速器、驱动装置、检测装置等核心硬件及环境感知、运动控 制和人机交互等核心技术，具有自动送餐、自主充电、自主导航、自主避障等实用功能。送 餐机器人根据移动方式可划分为有轨送餐机器人和无轨送餐机器人（见图2-11图2-1送餐机器人分类（根据移动方式划分）有轨送餐机器人:有轨送餐机器人是按照餐厅地面上环绕餐桌设置的既定轨道模块进行 运动的机器人。有轨送餐机器人所使用导航技术根据定位方式不同可分为磁导航技术与

6、 rfid定位技术。（1）磁导航技术包括磁导航运动单元、避障单元、地图与定位单元、导航单元、语音 交互单元、餐饮数据库单元和重量传感器单元等组成部分。其中磁导航运动单元包括导航传 感器模块和磁条轨道模块，磁条轨道模块设置在送餐机器人运动轨迹路线上，而导航传感器 模块是指在送餐机器人移动底盘安置两个可感应地面磁条轨道的导航传感器。送餐机器人在z条轨道模块上运动时，导航传感器通过对送餐机器人与磁条轨道之间的距离所产生的磁场信息进行处理计算，分析送餐机器人与磁条轨道的相对位置来判断机器人是否按既定路线移 动。送餐机器人控制系统设有判断两个导航传感器是否偏离地面磁条轨道的循迹模块，通过 驱动电机控制驱

7、动轮沿地面磁条轨道移动到预定目的地完成送餐行为。(2 ) rfid定位技术包括rfid阅读器和rfid标签，rfid标签中存有路径及桌位编 号数据。将rfid标签沿送餐机器人行进路线安装在餐厅地面上，而rfid阅读器则安装于 送餐机器人移动底盘底部前端用于读取rfid标签中编码数据以进行定位。送餐机器人在进 行送餐行为时，控制系统根据rfid阅读器所读取rfid标签数据信号确定行进动作，并判 断所接收信号是否符合设定的桌位编码及送餐路线,如信号不符,控制系统将发送指令信息 控制送餐机器人继续读取rfid标签,直至完成所设定送餐行为并返回原位。无轨送餐机器人 沅轨送餐机器人是指通过借助辅助定位技

8、术或全自主运动方式进行送 餐的机器人。无轨送餐机器人所使用导航技术根据定位方式不同可分为uwb定位技术与全 自主导航定位技术。(1) uwb定位技术是一种室内无线定位系统，其原理是通过在餐厅内布置多个uwb 基站，辅助送餐机器人进行定位。送餐机器人采用激光雷达、红外障碍物传感器及超声波避 障传感器等技术与uwb基站进行数据传输通信,uwb基站则将搜集到的环境数据通过 slam算法达到厘米级定位及高精度地图构建,实时控制及调度送餐机器人沿算法所得最 佳路线进行送餐。(2)全自主导航定位技术无需辅助，全自主移动送餐机器人可在未知环境中从未知位置开始移动，在移动过程中利用激光雷达、深度视觉及机器视觉

9、等多传感器融合技术识别未 知环境中的特征标志，并根据送餐机器人与特征标志之间相对位置和里程计读数，估计送餐 机器人与特征标志所在坐标以构建地图，自主计算最优路线进行送餐。全自主导航定位技术定位精度高，送餐机器人无需按照既定路线进行送餐,能自主计算和学习送餐路线,无需基站即可完成定位。2.2中国送餐机器人行业发展历程中国送餐机器人行业起步晚，发展至今可分为初步发展阶段和高速发展阶段(见图2-2图22 ）：图2-2中国送餐机器人行业发展历程送餐机器人摆脱既定轨道进入无轨道运行模式，采用激 光雷达、uwb.计算机视觉、机器人自主定位导航、智 能交瓦 红外及超声波传感器等多项核心技术对复杂环境进行快速

10、反应与分析判断，实现最优路径规 划、智能避障等功能，从而提高送餐瞄人工作效率2017年至今i 3策支持,资本涌入及制造业转型升级推动下，中 国已成为全球第一大机器人市场机器人逐渐出现在| 消费者日常生活之中i 送餐机器人在初步发展阶段由于技术限制,仅能在特|i 定磁条或光感胶条轨道上行走，运行过程机械且呆板，| i 难以达到降本增效的预期20152016 年(1) 初步发展阶段(2011-2016年)在政策支持、资本涌入及制造业转型升级推动下，中国已成为全球第一大机器人市场, 机器人逐渐出现在消费者日常生活之中。餐饮企业多使用人力进行重复性工作其客流量大、 工作强度及劳动力成本高等问题促使餐饮

11、企业对送餐机器人需求量增大。送餐机器人在初步 发展阶段由于技术限制,仅能在特定磁条或光感胶条轨道上行走,运行过程机械且呆板,难 以达到降本增效的预期。送餐机器人运行所采用的磁条轨道安装过程繁琐且不易维护，如餐 厅在清洁地板过程中易导致磁条变形或消磁，变更运营线路则需重新安装磁条轨道等。如采 用光感胶条，胶条易破损且对餐厅地板颜色要求高。送餐机器人运行轨道对餐厅环境要求高， 送餐机器人运行稳定性易受限制，且在餐厅内安装轨道易影响美观，送餐机器人使用范围有 局限性。送餐机器人早期多采用类人形态以吸引消费者与其交流，但受限于当时的技术发展水平, 送餐机器人智能化程度低,难以为消费者提供反馈，行业发展

12、受到制约。（2 ） 高速发展阶段（2017年至今）人工智能技术的高速发展及机器人各项技术的逐步成熟，早期送餐机器人所面临问题在 实际工作过程中得以优化，推动送餐机器人行业高速发展。在核心技术方面，送餐机器人可 摆脱既定轨道进入无轨道运行模式，通过采用激光雷达、uwb、计算机视觉、机器人自主 定位导航、智能交互、红外及超声波传感器等多项核心技术，对复杂环境进行快速反应与分 析判断,实现最优路径规划、智能避障等功能，从而提高自身工作效率。在外形设计方面， 送餐机器人从类人形态逐步发展为采用多层托盘式设计，在增大承载量的同时可方便服务员 进行取餐。伴随消费者对机器人的认知日益加深及餐饮企业对具有自主

13、认知、决策和执行功 能的机器人的需求量不断加大，送餐机器人行业高速发展。2.3中国送餐机器人行业产业链分析中国送餐机器人行业产业链上游参与主体为送餐机器人核心硬件供应企业与核心技术 系统研发企业，中游参与主体为送餐机器人生产制造企业，下游涉及送餐机器人各类应用领域（见图2-3 1图2-3中国送餐机器人行业产业链下游核心硬件供应企业与核心技术系统研发企业生产制造企业应用领域送餐机器人生产制造企业核心技术系统 研发企业其他2.3.1上游分析中国送餐机器人行业产业链上游参与主体为核心硬件供应企业与核心技术系统研发企 业。(1)核心硬件供应企业送餐机器人核心硬件包括芯片、减速器、伺服电机、激光雷达、红

14、外传感器、超声波传 感器等，其中激光雷达在送餐机器人硬件成本中的占比约为30%。激光雷达是通过发射激 光束探测目标以获取目标相关信息的雷达系统，由激光发射系统、光接收系统和信息处理系 统组成，是送餐机器人感知环境实时定位的必需硬件。激光发射系统将电脉冲转变为光脉冲 向目标发射出去，光接收系统再将从目标反射回来的光脉冲还原成电脉冲，经过信息处理系 统得出目标位置、运动状态、目标形状等相关信息，可对目标进行探测、识别、分辨和跟踪。激光雷达成本在送餐机器人硬件成本中所占比重大，其价格及供应量的波动是决定送餐机器 人价格的关键因素，激光雷达供应商议价能力高。激光雷达的一致性决定送餐机器人定位与 构图的

15、精准度,其技术壁垒高，中国高端激光雷达市场主要由外资企业占据。随着国产品牌 激光雷达的迅速发展,其产品技术逐步接近国际标准,涌现出深圳镭神智能、上海思岚科技 等具有市场潜力的国产激光雷达品牌。受益于国产激光雷达行业产业升级，未来核心硬件国 产化替代空间广阔。(2)核心技术系统研发企业送餐机器人核心技术系统包括slam技术、控制系统及驱动系统等:(1) slam技术 用于送餐机器人在未知环境运动时定位与构图，根据传感器可划分为：基于激光雷达的激 光slam，通过对不同时刻从同一目标所采集信息进行匹配与对比，计算目标与激光雷达相 对运动的距离,完成送餐机器人自主定位；基于视觉的vslam ,即视觉

16、slam ,通过摄 像头、计算性能等设备，从未知环境中获取大量纹理信息,具备场景辨识能力，可用于跟踪 和预测未知环境中的动态目标；(2 )控制系统通过对slam技术反馈的定位与构图进行分 析并规划最优送餐路线，对驱动系统实行闭环控制，并实现送餐机器人运行过程中对运动轨 迹的分析与检测；(3 )驱动系统负责执行控制系统传递的最优送餐路线，驱动电机控制驱动 轮完成前进、后退、停止等指令。送餐机器人涉及传感技术、机械控制等复杂学科知识，其 技术系统仍存在缺陷，如定位精确度不稳定、避障功能失调等,影响送餐机器人的使用体验 感与功能效用，制约送餐机器人行业发展。2.3.2中游分析中国送餐机器人行业产业链

17、中游参与主体为送餐机器人生产制造企业。送餐机器人生产 制造企业通过向上游硬件供应商采购芯片、减速器、伺服电机、激光雷达、红外传感器、超 声波传感器、陀螺仪传感器等核心硬件，融入slam技术、控制系统及驱动系统等核心技 术系统，实现送餐机器人的生产制造。中国送餐机器人生产制造企业数量少、规模小，市场 仍处于扩张阶段。其中，擎朗智能和普渡科技专注于送餐机器人领域，云迹科技亦逐渐从酒 店引领机器人领域拓展至送餐机器人领域。送餐机器人企业通过与餐饮企业合作，不断扩大 送餐机器人市场规模。2.3.3下游分析中国送餐机器人行业产业链下游涉及送餐机器人应用领域，主要分为传统餐饮企业和 互联网餐饮企业。(1)

18、 传统餐饮企业随着餐饮行业竞争日益激烈以及中国人口红利逐渐消失，餐饮行业面临着劳动力成本增 长所导致的经营风险，餐饮企业管理者在保证食品安全且能吸引消费者的同时，需降低餐厅 运营成本增加效益。伴随机器人和人工智能技术的不断发展，机器人与餐厅相结合为餐饮行 业降本增效提供新的发展策略，送餐机器人随之发展前景广阔。餐饮业头部企业海底捞于 2018年10月在北京开设智慧餐厅，餐厅采用擎朗智能旗下"花生送餐机器人通过全自 主导航定位技术进行菜品运送。引入送餐机器人，餐厅可节省人力成本,提高菜品运送效率。 餐饮业不断改造升级,送餐机器人行业未来发展潜力巨大。(2) 互联网餐饮企业餐饮消费是中国

19、消费市场重要组成部分，餐饮收入长期呈现快速上涨趋势，吸引互联网 头部企业跨界投资。2018年中国餐饮收入达42,716亿元，同比增长9.5% ,占社会消费品 零售总额11.2% ,中国餐饮收入首次超过4万亿元。互联网头部企业掌握庞大的消费者数 据，洞察市场、社会及消费者的变化，逐渐开始布局"互联网+餐饮的新消费模式。互联 网头部企业阿里巴巴旗下盒马鲜生机器人餐厅于2018年2月在上海嘉定区正式营业。盒马 鲜生机器人餐厅采用agv送餐机器人进行菜品运送,菜品从后厨产出后,将被放入方盒型agv送餐机器人，通过循迹系统自动滑至消费者桌前，利用语音提示消费者将菜品取走。同年10月，京东x未来

20、餐厅在天津滨海新区正式营业，餐厅采用普渡科技旗下送餐机器人 欢乐送通过uwb技术进行菜品运送。互联网头部企业对餐饮行业及送餐机器人行业不 断渗透，促进送餐机器人行业快速发展。2.4中国送餐机器人行业市场规模中国老龄化进程加快、人口红利逐渐消失，劳动力供给不足导致劳动力成本上升，餐饮 企业对送餐机器人需求量不断增加，中国送餐机器人行业市场规模呈上升趋势。2014年至 2018年，中国送餐机器人销售额由1,875.0万元增长至5,988.9万元,年复合增长率为 33.7%。自主定位导航技术、激光雷达、深度学习技术、计算机视觉等高科技技术不断提高 及中国政府对机器人行业发展的政策扶持，中国送餐机器人

21、行业发展趋势向好。未来五年, 中国送餐机器人行业将呈现大幅增长趋势，预计在2023年增长至62,492.2万元，年复合增长率为59.8% （见图2-4 图2-4中国送餐机器人行业市场规模（以销售额计），20142023年预测3中国送餐机器人行业驱动及制约因素分析3.1驱动因素3.1.1劳动力成本攀升促进送餐机器人发展中国生育率持续走低、老龄化进程加快，人口红利逐渐消失，中国制造业劳动力成本优 势被大幅削弱，机器换人需求不断增加。截至2018年末，中国16-59岁人口数量为89,729 万人,占人口总数64.3% ,同比减少470万人，占总人口比重下降0.6% ,中国劳动年龄人 口进入负增长阶段

22、（见图3-u图3-1中国1659岁人口数量，2014-2018年中国劳动力市场出现明显变化，劳动力人口不断缩减，劳动力供给总量下降，劳动力成 本迅速上涨。餐饮企业面临的问题更加严峻，劳动力成本逐年增长、人员流动性大、服务人 员流失等问题驱使餐饮企业经营模式不断更新升级。2018年住宿和餐饮业服务人员平均工资为38,847元，同比上涨5.3% ,餐饮企业经营成本增加（见图3-2 图3-2中国住宿和餐饮业服务人员平均工资，2014-2018年控制成本支出、提升经营效率、提升用户消费体验成为餐饮企业盈利的关键。融合了机 器人定位、激光雷达等多项先进技术的送餐机器人具有送餐自动化、回收空盘、自动充电等

23、 实用性功能，有助于缩减餐厅工作人员数量，可部分或全部替代服务人员完成大量重复性劳 动。送餐机器人的平均价格约为7万元，全年无休且企业无需为其支付社保等额外费用，在 节省企业用人成本的同时可吸引消费者前来就餐，具有高经济价值。伴随中国劳动力供给趋 紧，劳动力成本快速上涨，餐饮企业对送餐机器人需求量增加，推动送餐机器人行业高速发 展。3.1.2政策扶持助力送餐机器人行业发展中国国务院在中国制造2025及十三五规划纲要等国家政策中提出要重点发展 机器人等高性能设备，积极鼓励中国企业进行技术及产业创新，中国政策的扶持促进了送餐 机器人高速发展。中国制造2025是中国政府实现制造强国战略目标的第一个十

24、年行动纲 领，强调制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基，其中机器人领域被 列入中国十大重点发展领域，机器人的推广应用将会推动现有产业结构迈向智能化的发展方 向。在机器人领域,中国政府将注重研发服务机器人、工业机器人、特种机器人等,促进机 器人行业向标准化、模块化方向发展,突破以芯片、传感器、伺服电机、控制器与驱动器为 代表的核心硬件及传感系统、驱动系统等核心技术系统的发展瓶颈。上行下效，中国各省市聚焦自身优势产业，重点培育产业集群，陆续推出机器人行业相 关政策补贴:(1) 2017年2月，上海市发布关于上海创新智能制造应用模式和机制的实 施意见,提出上海将力争成为中国智能制造

25、应用高地、核心技术策源地及系统解决方案输 出地；(2 ) 2017年8月，北京市发布北京市机器人产业创新发展路线图，提出到2020 年，北京机器人产业收入达120至150亿元，培育形成10家行业领军企业及10个研发创 新总部；(3 ) 2018年4月，广东佛山市发布佛山市推动机器人应用及产业发展扶持方案 (2018-2020 )，提出佛山市将对经认定的机器人本体培育企业、机器人系统集成培育企业 及突破机器人本体制造重大技术瓶颈的骨干企业进行资金补助。在扶持政策环境下，送餐机器人企业数量呈上升趋势，不断发展核心硬件及技术系统、 更新制造及生产技术，促进行业高速发展。中国制造2025的实施，餐饮企

26、业开始积极寻 求通过机器人技术提高企业效率，优化产业结构，增加企业竞争力，推动送餐机器人行业的 发展。3.1.3中国人才优势推动送餐机器人行业发展中国技能人才比例上升，推动机器人行业高速发展,送餐机器人行业随之发展。送餐机 器人行业是技术密集型行业，经验丰富的技术研发人才是送餐机器人企业发展的竞争优势。 随着消费者对送餐机器人的需求呈现更加智能化、高端化的发展趋势,送餐机器人企业需要 不断进行产品技术创新和升级，因此对高素质技术人才的需求进一步扩大。中国正处于人才 红利期，技术人力资本雄厚，为机器人产业提供充沛技术人才。自1999年中国高校扩大招 生，中国积累大量高素质、高学历、高技能人才,2

27、018年经济活动人口中硕士及以上学历 人口占比为0.85% ,同比上涨0.07%。科技人才人数不断增加，2018年研究与试验发展人 数达438.1万人，同比增长8.6% ,增幅比上年提高4.6%。截至2018年末，上市公司年度 专利数量中，机器人专利数量达到1,074件，同比上涨32.6% ,机器人行业进入高速发展3.2制约因素3.2.1送餐机器人产业化周期长与产品同质化中国送餐机器人技术突破困难及硬件成本高昂制约送餐机器人产业化发展。送餐机器人 涉及控制系统、传感器、人机交互等高难度学科领域，是多项高新科技技术的集成。送餐机 器人产业化是一个周期长、投资大的过程，存在大量不确定因素，导致送餐

28、机器人产业化的 难度与风险大幅增加。送餐机器人产业链上游以芯片、传感器为代表的核心硬件及以slam 技术为代表的核心技术系统价值量大但稀缺性强，从技术与成本两方面制约下游应用，阻碍送餐机器人产业化发展。送餐机器人行业是技术密集型行业，如送餐机器人企业未能及时产 业化，企业未来市场竞争地位将受到不利影响。芯片、激光雷达等核心硬件成本高，受限于研发资金与技术，送餐机器人企业多选择向 上游核心硬件供应商采购代替自主研发，致使企业未能形成技术优势与差异化竞争力，导致 送餐机器人技术与产品同质化严重，制约送餐机器人行业发展。3.2.2送餐机器人场景与运营制约送餐机器人与具体场景结合度差，缺乏实用性，未能

29、达到餐饮企业降本提效的预期。送 餐机器人需要在复杂的餐厅环境中稳定运行，与场景深度结合才能满足消费者需求。送餐机 器人行业从业者多来自于工业机器人领域，工业机器人使用场景相较于送餐机器人更简单纯 粹。工厂流水线中，工业机器人多已进入无人化层面,即机器人按照所设定程序,重复流水 线操作即可。机器人程式化操作在工业领域可极大提高生产效率。而送餐机器人所服务的直 接对象为人类,对人机交互技术要求极高，难以实现彻底无人化。送餐机器人不具备自主服 务能力，智能化程度低，无法完全替代餐厅服务员。送餐机器人只能完成菜品运送，不能进 行摆盘行为,需由服务员或消费者帮助取走菜品，实用性差。不同餐厅管理模式及人员

30、素质存在差异，对送餐机器人的运营方式也不尽相同。送餐机 器人企业在售后仅简单培刃11机器人操作方式，缺乏对后续如何通过运营送餐机器人产生价值 进行辅导,致使送餐机器人活跃度差,影响餐饮消费者体验感，制约了送餐机器人下游购买 群体的扩大。3.2.3送餐机器人供应链制约送餐机器人供应链不完善，缺乏管理与资源正制约着送餐机器人行业的发展。送餐机器 人企业多处于样机阶段，产业化程度低，且供应链管理不足。送餐机器人从设计到量产的开 发流程包括项目立项、生产可行性评估、产品设计修改、模具测试、样机验证、产品量产等 多个环节,流程复杂且易出错,对送餐机器人的成本、质量及能否量产影响极大。送餐机器 人供应链包

31、括电子方案设计、硬件选型、产品设计、包装设计、模具工厂、成品组装认证、 送餐机器人销售等环节，环节众多且难以管理。送餐机器人技术新颖,各环节供应未形成规 模市场，缺少供应资源,致使供应链不完善，且品控问题严重。在设计环节，如设计不符合 实际工艺，导致模具制作成本高、成品组装认证率低,影响送餐机器人实现量产。在硬件选 型环节,部分企业对硬件要求过高，导致送餐机器人成本增加、市场价格上升，限制其市场 规模的扩大。送餐机器人开发流程复杂及供应链管理缺乏的问题以成为其行业未来发展的阻 力。4中国送餐机器人行业政策及监管分析为支持和保障送餐机器人行业健康发展，中国政府相继出台了国家中长期科学和技术 发展

32、规划纲要（2006-2020年）、中国制造2025、机器人产业发展规划（2016-2020 年）、十三五"国家战略性新兴产业发展规划、促进新一代人工智能产业发展三年行动 计划（2018-2020年）和新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案等多项政策， 大力推进机器人及人工智能行业发展，送餐机器人行业未来发展空间广阔（见图4-u2006年2月，国务院发布国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）， 其中:（1 ）首次将智能服务机器人列入先进制造技术中的前沿技术；（2 ）提出智能服务机器 人是为人类提供必要服务的由多种高技术集成的智能化装备；（3 ）提出国家鼓励服务机器

33、人 的研究与创新，以服务机器人应用需求为重点，研究设计方法、制造工艺、智能控制和应用 系统集成等技术,推动服务机器人产业的发展。送餐机器人作为技术密集型行业，国家中 长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）的发布推动了送餐机器人行业的进一步发 展。2015年5月，国务院发布中国制造2025，提出：（1 ）通过三步走"实现制造强 国的战略目标：2025年迈入制造强国行列；2035年中国制造业达到世界制造强国中 等水平；2049年，中国综合实力迈入世界制造强国前列；（2）十个领域包括机器人、新 一代信息技术产业、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能 与

34、新能源汽车、新材料等。送餐机器人作为智能服务机器人，未来发展潜力巨大。2016年3月，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部三部委联合发布机器人产业发展规划（2016-2020年），提出到2020年：（1）服务机器人年销售收入超过300亿 元；（2 ）培育3家以上具有国际竞争力的龙头企业;（3 ）打造5个以上机器人配套产业群。 机器人产业群的建立将有利于完善机器人全产业链,推动了送餐机器人的发展。2016年7月，国务院发布十三五国家战略性新兴产业发展规划，提出加快发展新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，建设制造强国，发展 现代服务业，推动服务机器人的应用与发展，送餐机

35、器人将随之高速发展。2017年12月，工业和信息化部发布促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年），提出到2020年：（1）智能服务机器人实现批量生产及规模化应用； （2 ）智能制造深化发展，加快复杂环境识别、新型人机交互等人工智能技术的集成应用；（3）人工智能核心基础能力显著增强,智能传感器技术产品实现突破。人工智能技术的不 断发展更新,有利于送餐机器人核心技术系统的突破，推动送餐机器人进一步发展。2018年11月，工业和信息化部发布新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方 案，提出培育智能产品、突破核心基础、深化发展智能制造、构建支撑体系等重点方向， 重点关注掌握关键核

36、心技术、具备创新能力的单位或企业，加强突破技术先进、性能高效的人工智能产品、平台和服务，培育中国人工智能产业创新发展主力军。图4-1中国送餐机器人行业相关政策瞄人产业发展规划(2016-2020年)>2016-03工b发改委财政部提出到2020年：1)阪务瞄入年谴色&入起过300亿元：(2) 培育3家以上具有国际竞争力的龙头企业；(3)打造5个以上机言 人配套产业群(1)通过三步走-实现制造强国的战路目标：2025年迈入制造强国行列.2035年中国制造业达到世界制造中等水平.中国制造20252015-05国务院204辑，中国综合实力迈入世界制造强国前列；(2)十个较域 包括机器人

37、、新tt诲技术产业、盆空航天装备、海洋工程装备及高技利先进机道交通装备、节能与新能源汽车、新材料等.送餐机器人作为智能服务机疆人.未来发展潜力巨大国家中长期科学和技术发展规瓠8要(2006-2020年)2006-02国务院(1) 首次将智能服务机器人列入先进制造技术中的前沿技术：(2) 皆能服务机器人是为人类提供必要服务的由多种高技术集成 的智能化湿筋；(3)国家鼓励服务机88人的研究与创新.以服务 机88人应用需求为电点，研究设计方法、制造工艺.智能控制和应 用系统集成等技术,推动服务典人产业的发展 _颁布日期颁布主体主要内容及比响新t弋人工智"业创新点任务 阉愣工作方案2018-

38、11工信部培商料能产突破核心幕础、深化发膜智能制造.构建支爆体系 等重点方向.重点关注掌握关键核心技术、fj笛创新能力的华位或 企业，加源破技术先进、性能高效的人工智能产月、平台和服务, 培育中国人工智能产业创新发展主力军促进新t弋人工智能产业发展三年 行动计划(2018-2020年)>2017-12工信部提出912020: (1)智能服务机28人实现肚生产以及规候化应 用；(2)曾能制造深化发腺加快加杂环境识别、新型人机交互 等人工曾能技术的集成应用；(3)人工智能核心基础能力ssis 强，智能传感器技术产品实现突破< .十三五.国家战1辙新兴产业发 础例2016-07国务院测快

39、发展新t弋信息技术、高端装备、新材0、新能源汽车等咬 性新兴产业.建设制造强国,发展现务业.推动服务机蒿人的 应用与发展，送警机88人将随之离谩友康5中国送餐机器人行业市场趋势分析5.1核心硬件国产化趋势送餐机器人核心硬件技术落后是制约中国送餐机器人发展的主要因素之一，核心硬件国 产化制造进程加速将促进中国送餐机器人行业高速发展。国务院在中国制造2025及十 三五"规划纲要等国家政策中提出中国将大力推进智能机器人等高性能设备发展，积极鼓励 中国机器人企业进行技术及产业创新，重点培育头部企业，带动行业整体发展。在政策的支 持引导下，中国国产核心硬件品牌逐渐崛起，突破以芯片、激光雷达及伺

40、服电机为代表的核 心硬件技术发展瓶颈，推动核心硬件国产化加速：(1)芯片是送餐机器人的大脑,负责数据 运算及指令下达。中国人工智能技术的高速发展及中国制造行业的领先优势增大，国产芯片 市场份额不断扩大，以海思半导体、清华紫光为代表的芯片企业表现突出；(2 )激光雷达是送餐机器人感知环境进行实时定位的核心硬件设备。随着国产品牌激光雷达高速发展，以深 圳镭神智能、上海思岚科技为代表的中国激光雷达企业产品市场规模大幅提高；(3 )伺服电 机是送餐机器人控制系统中的执行元件，伺服电机的质量决定着送餐机器人在菜品运送过程 中的稳定性水平。随着国产品牌伺服电机迅速发展,其产品技术逐步接近国际标准,涌现出

41、南京埃斯顿自动化、广州数控设备、深圳汇川技术等具有市场潜力的国产伺服电机品牌。受 益于国产核心硬件行业产业升级，未来国产核心硬件成长空间广阔，将大幅促进中国送餐机 器人行业发展。5.2新餐饮时代趋势随着居民消费水平逐渐提高及互联网+技术不断渗透,中国餐饮业正式迈入新餐饮 时代。2018年中国餐饮收入达到42,716亿元，同比增长9.5% ,中国餐饮收入首次超过4 万亿元，占社会消费品零售总额11.2% ,餐饮消费成为中国消费市场重要组成部分。2018年，融合餐饮、零售、休闲、娱乐等元素的新餐饮模式逐渐崛起，即从对餐饮的 传统需求模式升级为社交体验模式。餐饮消费逐渐从基础生理需求上升至心理需求,

42、从功能 性消费发展为精神性消费。伴随追求新奇性与互动性的新生代消费群体逐渐成为消费主力, 集聚高科技及高体验式消费场景成为餐饮业新趋势。智能科技进一步优化消费傩佥，餐饮知 名企业、互联网巨头开始通过ai新技术的布局进入餐饮消费场景。餐饮企业海底捞旗下智 慧餐厅引入送餐机器人，提升客户就餐体验，打造品牌特色形成竞争优势。而阿里巴巴、京 东等互联网头部企业,也相继开设以机器人为主题的无人餐厅、x未来餐厅。从海底捞智慧ma餐厅到京东x未来餐厅，送餐机器人逐渐成为餐饮业网红，在抖音、小红书、微博、朋友 等社交平台日渐流行。送餐机器人自带流量，具有节省成本、提高效率、聚集人气等特点, 不但能吸引消费者增

43、加顾客黏性，还能解决餐饮业服务人员用工荒难题。送餐机器人进入餐饮行业成为新趋势，为消费者带来体验上的创新。5.3人机协作趋势根据在送餐机器人行业头部企业有多年市场运营经验的专家表示，机器人的存在并非为 全面取代人类，而是协助人类去做更具有意义且不可替代的工作。机器人技术和自主导航定 位技术发展日益成熟，送餐机器人可快速运送菜品、提升服务效率。送餐机器人与餐厅服务 人员协同合作，充分发挥各自的价值，将助力传统餐饮行业迈进智能新餐饮时代。在餐饮业领域,重复、缺乏技术含量的工作导致服务人员流失率高，服务不稳定将直接影响餐厅口碑与客流量。使用送餐机器人代 w1=1服务人员进行菜品运送等工作，不但能提高

44、服务效率，减少服务人员数量,更能建立餐厅特色，打造餐厅品牌，提升餐厅业绩。送餐机器 人并不会导致餐厅服务人员大面积失业，而是实现人力结构优化。重复、繁重的工作由机器 人来完成运输配送，餐厅只需保留少量服务人员，专职负责固定区域消费者，承担互动与服 务类工作。人机协作的运营方式，在降低人力成本的同时，进一步保证餐厅服务的稳定性及 提升消费者的体验感。随着人机协作趋势的不断发展，送餐机器人未来发展空间广阔。6中国送餐机器人行业竞争格局分析6.1中国送餐机器人行业竞争格局概述机器人技术日益成熟、市场需求不断增加及机器人扶持政策逐渐出台，送餐机器人行业 进入高速发展阶段。作为中国制造2025战略规划重

45、点发展项目，机器人是国家制造业 发展新动力。从产业集群分析，中国机器人行业已形成京津冀、长三角、珠三角产业集群及 东北地区和中西部地区迎头追赶的区域格局。伴随着送餐机器人产业集群日益成熟，送餐机 器人行业产业链将逐渐完善。与国际送餐机器人头部企业相比，中国企业在品牌运营和技术研发等方面仍存在差距。 中国送餐机器人行业起步晚，缺乏slam、驱动系统、控制系统、智能避障等先进技术，仅 能部分代替餐厅服务人员。以穿山甲机器人、普渡科技、希格斯动力为代表的中国送餐机器 人企业规模小、数量少，市场占有率低。其中，穿山甲机器人成立时间早，旗下产品类人型 有轨送餐机器人，市场份额大但智能化程度低。普渡科技旗

46、下"欢乐送送餐机器人使用 uwb导航技术，仍需在餐厅内安装uwb基站，餐厅工程量大。而希格斯动力旗下全自主 送餐机器人"四眼超人,已实现自动定位与构图、自动避障及自动充电等功能，无需安装 任何辅助设备,极具市场竞争优势。作为技术密集型行业，中国送餐机器人企业应不断提升 自主研发能力、品牌优势及营销能力，以提高企业市场竞争力。6.2中国送餐机器人行业典型企业分析6.2.1上海擎朗智能科技有限公司6.2.1.1公司概况上海擎朗智能科技有限公司(以下简称擎朗智能)于2010年成立于上海，是一家 专业从事智能机器人研发、生产和销售的高科技企业。擎朗智能专注于人工智能的商业化、 产业

47、化应用，旗下机器人可替代简单、重复劳动力，主要应用于餐厅、酒店、商场、商务办 公、展馆、ktv等多个领域。擎朗智能生产机器人近干台，服务人次达200万，涉及中国 400个城市，并已进入加拿大、美国、西班牙、德国、意大利等海外市场。擎朗智能于2016 年年底完成数千万元a轮融资,投资方为云启资本和松禾资本。6.2.1.2竞争优势(1)产品优势擎朗智能旗下花生系列送餐机器人采用企业自主研发的高精度室内导航系统，融合了擎 朗智能拥有自主知识产权的核心技术keenon.lidar激光雷达系统、机器视觉、深度视 觉、声呐、红外感应、触碰等多项技术,花生系列送餐机器人可在复杂餐厅环境中完成高精 度自主定位与构图、自主移动、自主避障及多机协作。(2 )市场认可度高