国内外PP供需情况及预测

1、国内外聚丙烯供需情况及预测窗体顶端当前位置：塑料【关闭窗口】(上)国内外聚丙烯供需情况及预测来源:中国化工信息网 2012年11月1日 聚而烯(PP)是一种性能优良的热塑性合成树脂，产品具有密度小、生产成本低、透明度高、化学稳定性好、无毒、易加工、抗冲击强度、抗挠曲性以及电绝缘性好等优点，在汽车工业、家用电器、电子、农业、建筑包装以及建材家具等方面具有广泛的应用，已经成为世界五大合成树脂中发展最快的产品之一。 1 生产情况 1.1 国外生产情况 近2年，由于并购交易导致全球PP行业排名重新洗牌。巴西Braskem近来已完成了3.4亿美元收购陶氏PP业务交易，从而超越利安德巴赛尔公司成为美国最大

2、的PP生产商。在包括墨西哥在内的北美市场，Braskem也已经与利安德巴赛尔公司并驾齐驱；在全球市场，Braskem已经取代沙伯成为全球第四大PP生产商。Braskem在完成陶氏化学I)P业务收购后，在美国的PP产能已增加至145万t/a，在全球的PP产能已超过400万t/a。而利安德巴赛尔公司在北美的PP产能(不包括公司位于墨西哥Indelpro合资企业的产能)为140.5万t/a。据CMAI的最新研究报告显示，截止2011年全球PP产能达到了6417.8万t/a，而全球十大PP生产商拥有的PP产能为3347.1万t/a，占到全球PP总产能的52.13%。2011年全球十大PP生产商产能情况

3、见表1。 据美国化学周刊消息，受扩能以及装置更新换代的刺激，未来5年全球PP生产能力将增加1260万t/a，到2016年全球PP产能将达到7680万t/a。预计海湾阿拉伯国家合作委员会成员国的PP产量将从2009年的500万t/a增至2015年的950万t/a。 1.2 国内生产情况 在2008年金融危机后，世界各国经济依旧处在危机的阴霾中。中国作为世界上最大的新兴经挤体，经济快速回暖，已经成为全球经济复苏的动力源，吸引了世界的目光。在中国经济快速回升态势下，国内合成树脂工业重拾快速上升势头。作为全球最大的合成树脂进口国，国内市场成为中石油、中石化、中海油、合资企业以及国际石化企业竞争的核心区

4、域。 近年来中石油、中石化相继上马多套千万吨级炼油以及百万吨级乙烯工程，开始进行规模化布局。合成树脂产能快速递增，国内企业竞争异常激烈，国外企业也虎视眈眈这个全球最大的合成树脂需求市场。PP是合成树脂产品中的代表胜品种，截止到2011年底我国共有PP生产企业80多家，PP产能为1270万t，实际产量917万t。中国的PP行业在过去10-15年发展迅速，年产能从2002年的不足400万t增加到2011年的1099万t，市场自给能力大为增强。而未来几年内产能的迅猛增长更将推动中国取代美国成为世界第一大PP生产国。2006年-2011年国内PP产能情况见表2。 在国内PP产能分布中，华东地区产能最大

5、，依次是华北、华南，东北、西北、华中、西南地区。中石化产能绝大多数分布在珠三角和比三角及环渤海地区，而中石油装置大多建设在东北和西北地区。这两大公司几乎在所有PP系列产品上都展开了竞争，尽管近几年中石油PP产品的质量在不断地提高，但与中石化相比依旧有一定差距。同时在高端领域基本都被国外进口产品所占领，国内企业无法与其形成竞争。因此中石油必须在不断提高研发水平的基础上提升产品质量，开发专用料将成为中石油未来很长一段时间主要努力方向；同时要跟踪市场了解新的需求动向，积极响应客户对产品质量的要求，要有效控制产品成本，保持自身的竞争力。2010年国内主要PP生产企业产能情况见表3，2011年国内新增P

6、P项目统计见表4。 预计2011年以后，我国PP工业将进入新一轮投资高峰期，届时将有400多万t产能陆续投产(包括在建和扩建项日)。在这些新建装置中，除了少数几套规模20万t级外，绝大多数超过30万t级，达到世界级规模，抗风险能力逐渐加强。2012年-2017年国内预计投产的主要PP装置见表5。 以上统计还不包括煤化工PP产能。近年来，煤化工的崛起、外资的进入、港台厂商的涉足和民企的加盟，打破了原来由中石油、中石化一统天下的格局，PP生产主体正向着多元化方向发展。未来几年，强劲的市场需求将推动PP行业的进一步快速发展，国内PP投资热仍将继续。 2 市场分析 2.1 世界市场需求状况分析及预测

7、从全球看，2005年以来，PP产能快速增长，超过了消费量的增长，总体呈供大于求的态势。近10年来，全球PP消费需求保持快速增长势头，特别是中国和印度成为PP需求增长的动力，欧洲、北美和亚太地区是PP消费主要地区，占全球消费的3/4。PP供应则等甘在北美、中东、弧太和欧洲地区，产能增长较快的地区和国家为中东和中国，前者是由于拥有廉价的油气资源，而后者是由于国内需求有巨大缺口。2005年全球PP产能、产量、消费量分别为4361.7万t、3992.4万t和3985万t，2011年分别为6417.8万t、5737.6万t和5737.6万t。自2009年以来增长速度明显加快。 生产商和分析师们预测，20

8、11年-2012年全球PP市场需求将以年均5%-6%的速度增长，尤其在汽车领域实现了新的增长。汽车生产商为满足日益严格的环保法规，包括降低二氧化碳排放量，正在推进使用新的材料。PP是一种可以减少汽车质量和改善环保性能的最为普通的热塑性塑料。另一方面，全球各个地区PP市场的增长速度却大为不同。受PP价格大幅波动的影响，2011年北美地区PP市场需求下降了0.5%，不过预计2012年将出现2.4%的增长。一些生产商对于北美PP市场的前景更为悲观。北美地区主要的PP生产商英力士公司表示：“2011年北美地区PP市场需求下降了3%-5%，主要是受到经济低迷的影响”。在其它发达地区，包括西欧，也正经历非

9、常低的需求增长，而全球其它地区的需求却比较强劲，预计印度将成为近2年全球PP市场需求增长最快的国家，排名第二的是中国，将增长8.2%，而非洲预计需求也将增民8.2%，不过其基数比较小。独联体、南美和东南亚地区需求将分别增长6.7%、6.1%和4.6%。 预计到2015年，全球PP市场需求将增至6300万t/a，而中国将继续成为全球聚合物需求的主要增长动力，中国的PP需求有望从2011年的1389万t/a增至2015年的1900万t/a。 2.2 国内市场需求状况分析与预测 PP产品具有生产成本低、密度小、综合力掌性能好、易加工、热变形、温度高等特点，具有良好的化学稳定性和电绝缘性，在汽车、家电

10、、家具、化学工业品、包装和运输材料等领域应用广泛。近10年来，我国PP消费量以年均17.59%的速度增长，大大超过了世界平均增长水平。2011年我国PP表观消费量为1389万t，2002年-2010年的消费量平均增速为10.7%，大大超过了6%的世界平均增长水平，旺盛的市场需求促使PP产业快速发展。 我国PP消费市场按照地理位置可划分为华南市场、华东市场、华北华中市场、东北市场和西北西南市场，并呈现出明显的“南重北轻”态势。70%左右的消费量集中在华南市场和华东市场。华北华中市场处于成长期，占全国市场份额22%左右，发展势头迅猛。东北和西北西南市场容量较小，分别占6%和2%。在华东、华南、华北

11、、东北、阿北、西南6个区域市场，PP产品的主销区域市场为华东、华北和华南，这3个区域市场分别占全国总需求的39.6%、23.5%和19.4%，合计82.5%，大量的塑料生产工厂集聚于此。对于这些主要的PP消费区域，中石油的销售重心也在于此。 (1)华南市场：华南市场的表观消费量为500万t/a，塑料加工行业一直居国内前列，其中相当部分料为进口。市场主要集中在广东地区(约占总量70%)，其次福建占20%、广西占10%，海南消费量较低。很明显，国内外的PP生产企业在这一地区竞争非常激烈，特别是进口的通用料价格较低，华南市场来料加工比例较大，约占全国进口总量的46%。总的来看，华南市场受进口产品冲击

12、较大，市场价格变化较为敏感，价格涨跌基本领先国内其它地区。从华南地区PP消费结构看，主要为编织料(编织袋、鱼网线等)占52%，其次为薄膜双向拉伸PP(BOPP)、流延PP薄膜(CPP)占26%，再次是注塑料(玩具、家电、日用鼎等)占l5%，纤维料(无纺布、生活用品)占3%，管材料占2%，其它料占%。 (2)华东市场：华东市场的表观消费量为450万t/a，所属的浙江、江苏、上海3个地区是我国塑料加.企业高度集中的地区，其塑料加工能力占全国的45%以上。华东市场加工方式以注塑、薄膜、吹塑、管板材、拉丝为主，专用料消费量大，主要用于医疗卫生、家电、包装、建筑等行业，发展潜力特别巨大。上海、余姚、杭州

13、、温州、台州、南京等地已成为华东地区的主要塑料后加工基地和集散地。台州地区以注塑料为主，杭州、义乌地区以吹塑料、电缆料为主，温州、余姚工程塑料消费突出，余姚以塑料集散力主，已成为全国最大的塑料城，40%以上的塑料销到其它地区。从华东市场PP消费结构看，拉丝料消费量占34k，其次为注塑料和管材料各占18%，薄膜(BOPP、CPP)占17%，再次是纤维料占9%，其它料占4%。 (3)华北华中市场：华北华中市场的表观消费量为300万t/a，主要市场在山东省，其次是河北省、湖北省、山西省和京津地区。山东省临沂地区以编织袋为主，青岛地区以家电配件为主，潍坊地区以型材、包装材料和管材为主，烟台地区以家电配件、鱼网丝、绳、周转箱为主。从华北华中市场的消费结构看，拉丝料消费量占28.3%，其次为注塑料占24%，薄膜(BOPP、CPF)占14.8%，管材料占10.9%，纤维料占8.3%，其它料占7.2%。 (4)东北市场：东北市场的表观消费量为80万t/a，主要加工地是辽宁的沈阳、大连、营口、海城等地，主要以拉丝料为主，生产编织袋、鱼网绳、鱼具和无纺布；其次为薄膜和注塑料，专用料以冷热水管材料、高透明性及各种改性料为主。黑吉两省消费量较小，主要集中在哈尔滨、长春、吉林、白城等地，以拉丝料、汽车注塑料、无纺布等材料为主，还有部分膜料和少量的管材料、纤维料、注塑料等。其中P