财务顾问协议模板

1、深圳市xx投资咨询有限公司 协议编号【客户logo】 财务顾问协议financial counseling service contract聘请方： （以下简称：甲方或企业）受聘方： （以下简称：乙方）甲方因私募融资及上市需要，就甲方委托乙方担任甲方企业发展及上市计划策划人及财务顾问之相关事宜，双方本着平等、互利、诚信的原则，经友好协商订立本协议如下。第一条 委托事项经甲方董事会研究决定企业启动在境内外资本市场的私募及上市工作，并委托乙方作为企业上市计划策划人及财务顾问。在签订本协议后，甲乙双方将共同商讨、一致努力、紧密配合，做好企业发展战略规划和企业私募及上市融资等各项准备工作。第二条 保密

2、事项双方各自向对方承诺：在甲方本次企业上市信息未向公众公开披露之前，甲乙双方均不得将取得的文件、资料、信息向任何第三方披露或泄露，但因工作需要而向其各自的合作机构、雇员及应法律或政策要求而向政府部门披露的除外。第三条 甲方责任、权利与义务3.1甲方保证没有会对其履行本协议产生影响的诉讼、仲裁或者其他法律程序、政府程序正在进行或者据甲方所知即将进行。3.2甲方应按照乙方要求、根据乙方要求的时间向乙方提供乙方认为需要的与甲方本次企业融资及上市有关的所有文件、资料及信息，并须保证该等文件、资料及信息均为真实、完整、准确的。3.3甲方需为乙方工作人员提供必要的工作环境和工作条件，承担一切有关融资及上市

3、工作发生的费用，包括但不限于专业机构服务费用、差旅、交通、印务、通讯、邮递等费用。此外，甲方还需按照本协议的约定按时向乙方支付企业融资及上市工作的财务顾问服务费用。3.4甲方不能在与乙方签订投资方联系确认函后跨过乙方直接与乙方联系的投资者（关于投资方联系确认函见本协议5.2条款）洽谈交易成功后而不支付本协议第5条约定的所应支付给乙方的财务顾问服务费用。3.5在任何情况下，乙方均只以甲方代理人身份替甲方向各有关机构提供资料及洽谈条件。因此，除非证实乙方蓄意引致错误，否则一切有关此甲方融资及上市工作的法律责任均由甲方承担。而在任何情形下，乙方所需承担之赔偿责任，均不应超出其已收服务费用。第四条 乙

4、方责任、权利与义务4.1乙方在接受甲方委托后将立即委派项目工作人员进行以下工作或服务，该等工作及服务应被视为乙方在本协议书项下的职责。4.1.1根据甲方企业上市的目标对甲方进行全面商业尽职调查与评估，包括：企业基础信息调查；销售与市场、经营、战略发展及产品与技术调查；公司治理、人力资源及激励体系调查；财务及税务调查；法律、诉讼和企业协议调查。4.1.2负责制定融资工作计划及时间表，组织落实企业前期融资工作及上市各项准备工作；配合甲方制订：企业发展战略规划；企业融资战略计划；项目概要文件及商业计划；财务与估值模型。4.1.3负责甲方融资工作整体方案的设计和实施工作，包括 联系并甄选合适的投资方；

5、代表或协助甲方联系投资方并进行相关的沟通与谈判；为甲方准备接受资金方的尽职调查；参与拟订投资条款及投资协议；参与甲方融资交易的实施；参与甲方资本结构重组及股权设置工作。4.1.4安排企业通过各种方式向各投资机构进行融资，协助甲方推荐、甄选投资基金、保荐人、会计师事务所、律师事务所和资产评估公司等专业服务机构，监督并协调各方的工作进程。4.2融资金额初步拟定为xxxx万人民币左右。4.3在充分了解甲方经营及财务状况的基础上向甲方提供企业改善方案，使企业达到上市公司水准，其中包括：企业内部架构及运作模式的改善方案和重组计划；协助制定的企业决策与激励机制；按企业发展规划，寻求新的经济增长点，甄选具有

6、潜质的相关投资项目，通过并购使企业整体业务概念更具吸引力、实力更雄厚；公司治理与资本结构重组等；4.4对甲方实施企业改善过程中的相关问题（包括法律障碍、政策障碍及财务问题）提出建议或意见以使甲方的资产结构、财务结构、管理结构和组织结构趋于较为合理的状态。4.5 乙方应承担保密的义务并签署保密协议，不得恶意利用合作中取得的甲方的任何内幕信息。4.6 乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。第五条 费用、报酬及付款方式5.1项目基本融资服务费包括除融资成功的佣金外的其他所有服务费用，本项目的基本融资服务费为人民币xx万/年，按照以下方法支付：5.1.1甲乙双方签署本

7、协议之日，甲方向乙方支付人民币xx万元整；5.1.2在乙方协助甲方完成企业私募及上市初步方案，甲方向乙方支付人民币xx万元整；5.1.3资金方开始尽职调查后三日内，甲方向乙方支付人民币xx万元整。5.2私募融资的佣金5.2.1乙方甄选联系的投资方（含由乙方介绍的其他机构所推荐的）由双方签字盖章的投资方联系确认函（内容及格式如附件一所示）予以确定。5.2.2由乙方为甲方成功引进投资方（投资方为投资方联系确认函中予以确认的投资方），甲方承诺按融资总金额的百分之xx向乙方支付佣金，由甲方在融资款到账后一周内支付给乙方。5.2.3本协议5.2.2中约定的佣金可根据乙方要求部分或全部转换为甲方的普通股，

8、转换比例为1%佣金对应第一次融资前甲方股份的1.5%。5.3出本协议5.2，5.3所约定的费用外，乙方在每笔因甲方私募融资发生的其他相关费用在发生之时的前三日将详细的费用预算提交给甲方审批，甲方有书面或口头批复后即支付相关费用给乙方，乙方在费用发生后的三日内向甲方核销。第六条 违约条款6.1如甲方违反了本协议约定的义务和条款，则乙方不再承担完成约定义务的责任，所收费用不予返还。6.2如甲方违反本协议第3.4条所约定内容，乙方有权随时终止协议，甲方还应按本协议约定佣金的双倍作为违约金赔偿乙方损失。6.3如乙方未能完成本协议所约定的责任，应将所收佣金扣除各项成本费用后退还甲方。第七条 协议生效和终

9、止7.1本协议书经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公司印章后生效。7.2本协议书生效后，甲乙双方应切实履行。任何一方无正当理由不得单方面终止本协议约定事项，除非经双方协商一致书面同意后方能终止本协议。7.3本协议项下的权利义务已经按照约定履行完毕后本协议自然终止。第八条 特别约定8.1本协议书具有排他性，在甲乙双方未签署解除协议的任何情况下，甲方不得私自另行委托任何机构与自然人从事与本协议相关的事宜。8.2甲方有责任聘请乙方或乙方指定的人员出任甲方企业的董事、独立董事及监事。第九条 其它9.1本协议的有关条款与有关法律相冲突时可视为无效、无强制力或不合法，则该条款将于本协议书中废除，而其余条款不受影响。9.2本协议若有未尽事宜，在执行中经双方商议可签署补充协议，该补充协议与本协议具有同等效力。9.3因本协议而产生的或与本协议有关的任何争议，双方均应通过友好协商解决，如不愿协商或协商不成，双方同意将争议提交深圳市仲裁委员会仲裁解决，该仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.4本协议正本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。9.5本协议自双方签字盖章之日起生效。【以下无正文】甲方：法定代表人或授权人：（签