东亚三角形国际分工网络的演变及趋向——以纺织服装产业为例的分析

1、东亚三角形国际分工网络的演变及趋向一一以纺织服装产业为例的分析摘要：东亚与欧美的纺织品与服装贸易最初只有两方 参与，随着产业向更低工资水平的地区转移，逐渐形成了 三角形的生产贸易关系与国际分工网络。随着欧荚订户不 断追求靠近供应商，更多的通过中间商的间接转口贸易被 直接贸易取代。东亚与欧美的纺织品与服装生产贸易模式 呈现出两角_三角_两角的发展轨迹。关键词：三角形国际分工网络，形成，演变，趋向、引言20世纪80年代以来，跨国公司主导的国际分工逐渐呈 现出从产业间分工到产业内生产环节的分工、从单纯的对 外直接投资到以投资、外包和中间品贸易重组生产链条的 特点。新型国际分工模式构成了错综复杂的国际

2、分下网络， 国内外的相关研宄也大量涌现，主要从两个层面展开：一 是跨国公司主导的全球价值链（gvc）和全球商品链（gcc）， 大量的研究涉及价值链或商品链的治理、布局以及东亚和 拉美、非洲等地的供应商升级等问题（波特，1990； hump hreyschmit z, 2000； ger -effi, 1994 、 1996； cibb on,2000)。二是研究国际生产体系(又称全球生产网络gp n、 国际生产/分销网络ipn)的形成以及主导企业(nagsh ips) 向当地供应商的技术转移、当地供应商在网络中的成长等 问题(xx年世界投资报告，xx; ernst kim, xx)，研宄行业

3、涵盖机械行业(a ndokimara, xx)、信息产业(p oon, 20n) 等。表面上看来，两大研究层面中，cvc/gc c侧重研究链 式生产环节的分离与布局、治理与升级等内容，gpn / ipn 侧重以主导企业为核心的国际生产网络的构建和组织创 新，但从研宄内涵上分析，两大理论分支都在探讨80年代 以来以跨国公司为主导的新型国际分工关系，以及相应的 生产与贸易模式的变化。大量的研究显示了这样一种事实，国家和地区按照生 产成本、技术水平等因素分化为三个层次：欧美日作为第 一层次，其企业主要是作为主导者；新兴工业化国家和地 区(nie s)作为第二层次，早期主要从事加工装配环节或生 产制造

4、，后来逐渐演变为中间商，甚至部分企业上升为主 导企业；处于第三层次的主要是中国大陆、东南亚其他国 家以及北非、中东和拉美地区，这一层次进入的时期较晚， 由于低工资等优势日前主要从事加工装配业务或中间产品的生产。三个层次的国家和地区之间发展了错综复杂的国 际生产网络，其中在纺织和服装产业中形成的东亚三角形 国际分工网络尤其典型。东亚三角形生产贸易模式起源于杰里菲提出的“三角 形制造” (trian glemanufac turing),其内涵是指欧美等 纺织品服装的大买家向东亚新兴工业化国家或地区的企业 发出订单，接到订单的企业把部分或全部的生产转移到工 资水平较低的越南、印尼，中国大陆等地，“

5、当最终产品直 接运往国外买方时，就完成了三角形制造”。宄其实质，这 种三角形制造是一种国际分工网络，它属于杰里菲所定义 的全球商品链中的一种生产组织方式，反映的是三角形的 生产和贸易关系。随着全球范围内的产业转移和国际分工 的深化，东亚三角形生产贸易模式也呈现出不断的创新和 变革。二、东亚三角形国际分工网络的形成1.形成过程20世纪5 0年代开始，北美和西欧的纺织品和服装产 业逐渐向日本转移，然后又进一步转向东亚新兴工业化国家和地区。香港、台湾和韩国的纺织和服装产业在六七十 年代发展较为迅速，承接了来自欧美的大量订单，在本地 完成生产后直接出运。这种生产安排的形式只涉及两方， 一方是处在发达国

6、家的买方，包括沃尔玛等大型零售商、 服装品牌商如nautica等不同的企业形式；另一方则是 nies的生产企业。双方生产贸易关系较为简单和清晰。然而，随着东亚nies面临的经济形势的变化，纺织服 装产业逐渐呈现出向外迁移的趋向。80年代以后，由于工 资和地价水平上升、货币升值、配额等非关税壁垒的阻碍 造成东亚nies的纺织和服装产业的优势不断削弱，而此时 象中国大陆、印尼、泰国等对外开放的步伐加快，竞相推 出优惠政策以吸引外资的进入，发展了大量的加丁贸易基 地。内部的推力和外部的拉力使得东亚nies的纺织服装产 业不断地把生产环节外移，仅保留自身具有优势的设计、 质量控制和物流等环节，部分企业

7、通过对外直接投资实现 了 “前店后厂”的转型，还有相当部分企业则完全转为贸 易公司，从事转口贸易，主要业务流程是接单、转包、交 货。香港从80年代开始，制造业逐渐萎缩，与此同时大量的外贸公司不断出现。在接到欧美等发达国家的订单后， 东亚nies的企业把订单转移到位于泰国、印尼、中国大陆 甚至中美的一些国家去完成，货物最后直接发运到欧美的 最终订户，从而形成了三角形的生产贸易网络。其中东亚 ni es的企业和从事生产环节的企业可能是通过投资形成的 母子公司关系，也可能是通过外包形成的长期合作关系。 从企业区位和国家层次的角度解释三角形分工网络的构建， 这种三角形国际分工网络如图1所示。在图1中，

8、箭头表示最终订户（a类企业）向新兴工业 化国家和地区的中间企业（b类企业，包括贸易商、制造商、 或兼具两种功能的企业）发出订单，最终订户可能只对产品 的款式作简单说明，由b类企业进行具体的设计、打样并 组织商品链去完成（此时b类企业实质上成为商品链的主导 者）；也可能给出具体的设计或样品要求定制，这种情况下 b类企业承担的主要是组织生产、质量控制和物流环节，商 品链中的设计和营销环节由a类企业控制。箭头则是b类 企业组织c类企业（可能是b类企业的子公司或长期的合作 企业）进行生产，包括安排生产计划、从各国订购原材料和 中间产品并运送到某国进行最终产品的生产（当然也可能全 部在一国内完成）。各个

9、生产环节的分解和分配，主要根据 产品特性和各国要素禀赋、技术条件来在各国或一国内各 地区进行布局。生产过程中，b类企业会进行质量监控和检 验，必要时会给予一定的技术指导。箭头是最终产品从c 类企业中最终加工者直接出运到a类企业指定目的地，其 中的运输、订船等一系列物流环节均由b类企业承担。箭 头、构成了三角形国际分工网络。如果从商品链 内企业分工的角度来看，箭头、的关系可用图2 表示。可以看出，a类企业和b类企业掌握了商品链中高附 加值的环节，剩下的低附加值生产加工环节在第三层次的 同家之间进行分配。需要指出的是，b类企业组织生产时，也可能会从nie s的企业中甚至发达国家的企业中选取部分厂商

10、承担某个生 产环节。整个生产过程并非都由c类企业完成，而是涉及了 三个层次国家或地区的企业。但这种生产组织的形式仍然 属于广义的三角形生产贸易网络。另外，由于在nies的部分企业仍然可以直接生产并出 口，这即是图1中箭头和所表示的生产贸易关系。这 意味着虽然东亚地区形成了显著的三角形生产贸易网络， 但是从纺织和服装产业来看，由于并没有发生完全的产业 转移，因此仍保持了部分的生产能力。因此概括地讲，在纺织品和服装产业中形成的东亚三 角形国际分工网络是指，由东亚新兴工业化国家和地区的 中间商所连接的，涉及欧美买家和东亚地区生产企业（主要 在第三层次国家）的分工网络。三类企业由于处在不同区位 并在商

11、品链中占据不同的环节，从而导致三角形的地区分 丁和商品链内的分工格局。2.形成的主要原因欧美从东亚采购纺织品和服装的主要贸易模式从原来 的直接采购发展为经过中间商的间接采购，即两角关系发 展为三角形关系。深入分析主要原因，除了上面分析的产 业转移和第三层次国家的开放及兴起等原因外，还在于此 时由于采购中由于涉及几百种纺织品、多个国家的配额使 用情况，造成欧美买家直接从产地采购的过程变得较为复 杂，采购成本太高。另外，在第三层次国家的纺织服装企 业较为分散，也造成直接订购的交易成本高企。而东亚ni es的中间商一方面较为了解东亚各国配额的分配和使用情 况而具有信息成本优势，另一方面靠近产地易于寻

12、找生产 企业（有些就是自己的工厂承担订单的生产），同时，部分 中间商在多个国家和地区有分支机构.接受多家欧美企业的订货并集中处理，通过合理高效的生产安排、物流安排 （如集装箱配载）获得了规模经济和范围经济，大大降低了 交易成本。三、东亚三角形国际分工网络的演变随着竞争的日益激烈和利润率的下降，欧美大买家在 寻求更简便、环节更少的交易形式。从生产企业直接订货、 跳过中间商成为更多企业的选择。因此，90年代以后，从 东亚地区纺织和服装的生产和贸易来看，部分中间贸易商 的退出使得三角形国际分工网络逐渐发生了显著的改变。1. 演变的特点一是最终订户不断靠近供应商带来的变化。欧美的纺 织品与服装买家为了

13、节约成本，纷纷到海外设立直接的海 外采购机构。这些采购机构主要建立在东亚的新兴工业化 国家或地区，原因在于这些地区不仅本身的纺织和服装产 业基础好，而且也具有便利的运输条件和良好的服务及设 施。运作模式是采购机构向当地制造商直接下订单，当地 生产全部或部分产品，处于第三层次国家的企业完成一部 分。二是部分欧美订户直接从第三层次国家的企业订货。 这样的交易形式中，订户可以直接对生产企业提出具体的 要求，由生产企业按订户设计进行定牌生产，或者生产企 业承担设计、制造等关键环节也就是进行od m，也有可能 是订户直接采购生产企业拥有品牌的产品。90年代以来， 诸如耐克、nau tica、theno

14、rthface等国际知名品牌纷纷 与中国大陆、泰国、印尼等地企业建立了较为稳定的合作 关系，生产企业按订单生产后直接出运订户所在地或其指 定市场。在我国，这类企业主要分布在沿海地区，这些地 区由于拥有大量的熟练工人、较好的纺织服装工业基础和 便利的交通运输条件而发展起大量的民营或外资纺织服装 企业。在上述两种交易形式中，欧美买家跳过了 b类企业中 的中间商，直接与东亚nies的制造商或第三层次国家的制 造商接触，三角形国际分工网络的变化见图3所示：其中 欧美买家的海外采购机构的贸易模式用与箭头、 表示的贸易模式同方向的1、2、3表示（也有一部分由采购 机构订货，在nies当地生产后直接出运，这

15、与、表示 的贸易模式没有实质差别），但没有东亚ni es中间贸易商 的参与；欧美买家与第三层次国家企业的直接贸易即箭头、所示。在东亚三角形网络的演变中，虽然b类企业中的部分 中间贸易商被跳过，生产重心更多地移向东亚第三层次的 国家，但值得重视的是，在第三层次国家中，承接订单的 生产企业大部分仍是来自东亚nies的外资企业。这些外资 企业有些还保留了在原所在地（比如台湾）的公司及生产厂， 有些则完全转移到低成本的中国沿海等地。这些企业比本 土企业具有更强的与国际企业联系沟通、建立业务关系的 能力，也有长期从事纺织品服装生产的经验和技术，因此 具有更多的优势，其运作模式主要是“公司+工厂+外包企

16、业”的形式。在面向欧美订户的出口订单生产中，占主要 地位、连接欧美与当地企业的仍是东亚nies的企业。这即 意味着虽然从贸易流向和信息流向上看，图三中箭头、 所示的贸易似乎提升了 c类企业在国际贸易中的地位， 但在原来的主要贸易模式（箭头、构成的三角形生 产贸易网络）中，b类企业起“节点”的作用，现在在新的 贸易模式中仍是起“节点”的作用（但是单纯的贸易商活动 的空间日益变小）。或者可以说，表面上看c类企业承接了 大量订单后直接出口，但实质上并非完全是本土的企业受 益，而是有大量的来自东亚nies的b类企业（主要是制造 商）迁到第三层次国家，进入了c类企业，因此三角形国际 分工网络的演变意味着

17、，只是东亚nie s的部分中间贸易商 被跳过，其制造商仍然起着重要作用（只不过有很大一部分 制造商把生产地转移到了第三层次的国家或地区）。单纯的 贸易金额与比重的上升并不能完全表现第三层次国家贸易 地位的提高。商品链中第三层次国家的企业从总体看生产 链条延长（包括了组织生产、物流等环节），但本土企业仍 是处于低附加值的生产环节。2. 演变的原因东亚三角形国际分工网络的演变显示了三角形贸易关 系的逐渐弱化，重新向两角的直接贸易模式回归。不同于 早期的两角贸易模式的是，早期是东亚nies的企业承担制 造的功能，9 0年代以后出现的趋向则是第三层次国家的企 业开始越来越多地成为直接的供应商。中间企业

18、被跳过是 欧美订户追求更多利润的结果，而这种转变能够实现，主 要是由于中间商原先的优势逐步削弱。这表现在一是各国 的配额在逐步减少。按照1993年底乌拉圭回合达成的纺 织品与服装协议的规定，从1995年开始各成员国开始逐 步取消纺织品与配额限制。配额的削减使得原先复杂的采 购过程逐步得以简化，增强了欧美买家自己直接采购的可 能性。二是第三层次国家的企业（包括外资企业）与产业发展加快，不但在产品质量与技术上不断改进，更重要的是 形成了较多的出口加工集群，从而为欧美买家寻求合格的 供应商带来了更大的便利。三是互联网和电讯业的迅速发 展带来信息交流的日益便利。供应商可以与欧美买家直接 联系，促成了更

19、多的直接交易。因此，在条件逐渐成熟后， 欧美许多大型零售商进入东亚市场与生产商直接接触，当 地采购量和品种的增加使其也可以更好地利用采购中的规 模经济与范围经济，将原来由中间商分得的部分利润转为 自己占有。四、东亚三角形国际分工网络的发展趋向从上述分析可知，东亚三角形国际分工网络演变的内在动力是企业追求利润最大化所直接导致的产业转移和订 户向供应商的靠近。这些因素会继续推动东亚纺织服装业 三角形国际分工网络的发展。同时，从外部因素来看，后 配额时代的来临、区域经济一体化的推进、第三层次国家 经济环境的改善等也不断地作用于国际分工网络，推进其 进一步发展。1.欧美买家的采购机构在东亚地区进一步靠

20、近供应地虽然目前香港、台湾、韩国仍是许多欧美买家海外采 购机构的集中地，但部分大买家的采购机构已经开始向中国沿海地区和东亚其他地区转移。以沃尔玛为例，最初沃 尔玛在中国的采购大部分是通过中间商美国太平洋贸易公 司代理采购，金额只有几亿美元。xx年2月，沃尔玛将它 在香港的全球采购中心搬到了深圳，全面负责沃尔玛在全 球采购的任务。同年10月，沃尔玛全球采办上海分部挂牌 运作。也就是在这一年，沃尔玛在中国的采购额突破了 120 亿美元。沃尔玛、家乐福等48家采购机构已经落户上海。 这种趋势会使得位于nies具有优势的转口贸易进一步下降， 订户与第三层次国家的直接贸易趋于快速上升。另外，从 xx年1

21、月1日起纺织品和服装配额的取消，标志着后配额 时代的来临。这一重大变化将使得第三层次国家的纺织品 和服装出口欧美的阻碍一定程度上有所减少（但也不排除新 的贸易壁垒的涌现，比如欧盟和美国对我国纺织品服装的 出口设限），同时也有利于简化欧美买家的直接采购工作。2.东亚第三层次国家的部分企业逐渐升级，经济环境 不断改善随着生产经验的不断积累、外资的不断涌入以及本地 配套体系的不断完善，东亚处于第三层次国家的部分企业 除了实现产品升级、工艺改进之外，也逐渐由简单的加工 装配向oem（原始设备制造、代工或定牌）甚或0 dm（原始设计制造）和obm（自有品牌制造）转化，即在全球商品链内逐 渐实现升级。oe

22、m相较于加工装配而言，生产企业可以自己 采购原材料、自己组织生产，生产链条有所延长，但是仍 然按照主导企业的设计和技术标准来生产主导企业的品牌 产品。在熟悉相关流程和技术要求后，有些企业承担了设 计环节和技术改进的工作，这就进一步演变为odmo当企业 在设计、生产、质量控制等环节都能胜任之后，有实力的 企业会转向obm,推出自己的品牌。这种升级将有力提升企 业在商品链中的地位。欧美买家采购的形式也可以多样化， 可以选择定牌生产，也可以选择购买直接购买已经有品牌 效应的商品，等等。同时，从产业发展所需环境来看，东亚第三层次国家 在基础设施、物流、相关服务方面的改进特别是信息交流 日益便利，也使得

23、欧美买家更愿意跳过中间商直接采购。 以我国为例，近年来政府推出了不少推动跨国采购的新举 措。例如：xx年成立、设在上海世贸商城内的上海跨国采 购中心更是有政府支持、实行企业化运作的跨国采购平台， 海关、检验检疫、工商、税务、货运代理等部门的入驻极 大地提高了跨国采购中心的吸引力。这些措施的竞相实施， 使得本地企业与国外采购商有了更多直接的接触渠道。3. 区域经济一体化的推进使得欧荚买家将加快转换区域市场近年来，区域经济一体化的进程不断加快，欧盟东扩、 北美自由贸易区的南延、东盟“10+1”及“10 +3”等多层 次的区域合作对国际经济造成了深刻影响。由于最终订户 追求生产成本的进一步降低，欧美

24、买家不断地从周边地区 寻找新的生产基地。原欧盟15国与中东欧地区、北美与拉 美之间的纺织品服装贸易近年来快速发展，一定程度上替 代了亚洲向欧美的出口。与此同时，原欧盟15国内部和亚 洲地区内部的纺织品和服装贸易也迅速发展。据世界贸易 组织统计，h年世界纺织品总贸易额达1690亿美元，其中 亚洲区域内贸易达418亿美元，占总贸易额的近四分之一， 居各区域贸易（包括区域间和区域内）之首。原欧盟15国的 内部贸易额达411亿美元，紧随其后。另据unctad统计，从1985年到2000年，在北美服装市场上，墨西哥和洪都拉 斯的市场份额分别上升了 1 2. 9%和，而同期中国大陆的 市场份额仅上升了 2

25、. 9%，中国台湾、中国香港、韩国则出 现了从14. 5%到9. 9%不等幅度的市场份额下降。欧美买 家向区域内产地靠近和亚洲区域内贸易的发展将会削弱东 亚三角形国际分工网络。综合上述三方面的分析可知，纺织品和服装产业中形 成的东亚三角形国际分工网络将不断削弱，欧美订户更多 地与生产企业（包括本区域或东亚的生产企业）直接接触， 东亚nies的中间企业生存的空间将进一步缩小，东亚处于 第三层次国家的生产企业在商品链中的地位趋于上升。与 此同时，东亚区域内的贸易量将随着东亚区域经济一体化 进程的推进而不断增长。欧美买家的采购特点呈现出从全 球化采购向当地采购转变的趋向。从最终订户、东亚中间 商、东

26、亚生产商三者的发展来看，随着外部条件的改善， 都在谋求自身的调整与转变：最终订户谋求更直接、更近 距离的采购模式；中间商在中间业务趋于萎缩时，开始涉 足品牌、市场调研、营销等更多环节；生产商则开始在组 织生产、物流等新的领域中进行尝试，并从最初简单的加 工向oem、odm甚或obm不断升级。从商品链内的分工来看 中间商与生产企业都在努力占据更多的环节并谋求商品链 内的产业升级，试图在商品链中获得更多的增值。五、结语东亚三角形国际分工网络连接了三个层次的国家和地 区，每个层次的国家参与了商品链中不同的环节，其中东 亚新兴工业化国家和地区的中间企业作为商品链中的“节 点”，一直起着连接欧美买家与位于本地或我国大陆等地生 产企业的作用。但随着欧美订户越来越多地跳过中间商在 海外进行直接采购，三角形生产贸易网络中逐渐形成多种 贸易模式并存的局面，总的趋势是三角形的生产贸易关系 和分工格局逐渐削弱，最终订户与东亚生产企业的直接贸 易趋于上升，但还会受到中东欧、拉美等地强有力竞争者 的较大影响。因此，东亚与欧美的纺织品与服装贸易从20 世纪6 0年代以后呈现出两角_三角_两角的发展轨迹。 最终订户从在本土寻求代理采购，逐渐转向在新兴工业化 国家和