本国企业与跨国公司研发合作的模式以及对策建议

1、本国企业与跨国公司研发合作的模式以及对策建议内容摘要 本文分析了跨国公司海外研发的战略目标与影响因素，通过分析案例的方式，探讨了本国企业与跨国公司研发合作的10种模式。为推动本国企业与跨国公司的研发合作，提高自主创新能力，本文提出了吸引跨国公司在华设立研发机构，促进本国企业与跨国公司研发机构合作“双赢”的对策建议。 关键词 本国企业  跨国公司  研发合作  模式  对策建议 作者：伍建民   文章来源：北京软件与信息服务业促进中心   上传时间：2006-12-30链接：目

2、录一、跨国公司海外研发的战略目标与影响因素2二、跨国公司与本国企业研发合作的考虑因素31、本国企业的业界地位32、本国企业的营销渠道和市场占有率33、本国企业的地理区域分布34、本国企业的业务范围和行业差异性45、前向或后向联系的紧密度46、政府的支持力度4三、本国企业与跨国公司研发合作的模式与类型41、战略伙伴型42、吸引投资型43、技术引进型54、人员外派型55、本地化开发型56、离岸开发型57、联合研发型58、环境共享型69、技术嫁接型610、产学研结合型6四、推动本国企业与跨国公司研发合作，提高自主创新能力61、从税收激励政策转向优化投资环境，继续鼓励跨国公司在京设立研发机构。72、设

3、法形成有利于市场竞争的机制与环境，促使跨国公司的技术转移与技术溢出。73、提高本国企业的学习和吸收能力，形成自主创新的微观机制。84、以标准为纽带，以创新为目标，推动企业的联盟化发展。85、设立自主创新专项资金，鼓励本国企业与跨国公司研发合作的机制与模式。9 随着经济全球化趋势的迅猛发展和国际竞争的日益激烈，跨国公司改变了过去高度集中的、在母国设立研发中心的传统布局，开始在全球范围内设立研发机构，并将这些分散的研发机构组成全球一体化的研究与开发网络，其研发组织形式发生了重要变化，出现了跨国公司研发活动的全球化与本土化的趋势。  这种趋势对国内企业的发展将产生很大影

4、响，一方面对国内企业提出了很大的挑战，而另一方面，跨国公司的本地化研发机构并非单纯地与本土公司竞争，而更多的是希望进行合作，这又在很大程度上为国内企业的发展提供了有利条件。同时，对于国内企业，特别是软件企业，规模普遍较小、技术研发水平不是很高，联盟与合作往往是增强实力的最好方式。因而，通过支持更多的本国企业成为跨国公司的战略合作者，建立“内外结合”的合作链条，让本国企业在融入跨国公司研发创新网络的同时也汲取跨国公司的研发资源，是目前增强本国企业实力的重要途径之一。 一、跨国公司海外研发的战略目标与影响因素 随着经济全球化趋势的迅猛发展和国际竞争的日益激烈，跨国公司研发活动日

5、益向国际化方向发展，其研发组织形式也发生了重要变化，出现了多样化的趋势。而跨国公司在北京开展研究开发活动的战略目标与组织形式，直接影响到与本国企业开展合作的意愿、频率与层次。 Lars Hankinson 和Robert Nobel，Pari Patel，Walter Kuenmerle，Robert Pearce和清华大学薛澜等都做过相关的研究，通过理论研究或样本调研的角度，对跨国公司海外设立研发机构的战略目标、区位影响因素、组织模式、研发活动和研发类型等方面进行了分析。根据国内外学者的研究成果，跨国公司设立海外研发机构的

6、战略目标主要有：1、为母公司在海外的生产、制造、营销机构提供技术支持；2、对产品或工艺进行本地化改造，使之更适合海外市场的特殊需求；3、为东道国或全球开发新产品；4、获取东道国的科技资源；5、对关键核心的科技领域进行探索；6、跟踪和分析东道国的科技发展前沿信息等。  跨国公司在考虑设立海外研发机构时，一是取决于跨国公司的内部资源与经营战略，二是取决于东道国的资源禀赋和市场需求。此外，竞争对手的策略行动也对跨国公司的行为产生直接影响。对于东道国来说，很难直接决定跨国公司的技术战略，重要的措施是根据国内的资源优势，制定适宜的技术政策，努力吸引跨国公司研发投资，并积极推动本国企业

7、与跨国公司研发合作，推动跨国公司更好地与本国企业实现共同成长。  与跨国公司设立海外研发机构的战略目标类似，跨国公司在京设立研发机构的战略目标主要有六种类型：1、技术支持型：主要是为跨国公司在中国的生产、制造和营销机构提供技术支持。2、本地改造型：主要是对产品进行本地化，或者对产品工艺、性能和功能进行适当的裁减、调整，使之更适应中国市场的特殊需求。3、产品开发型：主要是利用中国的人才资源、科研设施和科研成果，开发新产品、面向中国市场或全球市场。4、跟踪分析型：对中国和全球的科技发展信息进行跟踪和分析型主要存在于跨国公司在发达国家设立的研发机构，跨国公司在北京设立的这类研发机

8、构数量极少。5、前沿探索型：主要是对关系到跨国公司在中国发展的核心竞争力的关键领域进行探索和创新。6、综合型。 二、跨国公司与本国企业研发合作的考虑因素 2004年10月，北京软件与信息服务业促进中心对46家跨国公司设立的ICT研发机构进行了调研，发现了若干值得重视的特点和趋势。  跨国研发机构在北京的发展呈现五大特点：1、投资主体以来自美国和日本的跨国公司居多；2、跨国研发机构主要以非企业法人形式为主；3、跨国研发机构成为高素质人才聚集的“高地”；4、跨国研发机构的研发投入强度大；5、跨国研发机构主要集中在中关村科技园区和中央商务区（CBD）。

9、0; 跨国研发机构在北京发展呈现四大趋势：1、跨国公司正日益将北京作为其实施研发全球化战略的重要基地；2、跨国公司在京设立研发机构更多采取独资形式；3、跨国研发机构在北京发展正逐渐突破研发本地化的简单模式，加强了同本地企业的深度结合；4、跨国公司开始以北京为中心，整合在全国的研发资源。  跨国公司与本国企业在研发领域的合作，其影响因素与跟大学/科研机构的合作不太一样，而是带有更强的市场导向性。考虑因素主要有： 1、本国企业的业界地位 本国企业在某一个或某几个领域具有较强的号召力和影响力，通过与这些本国企业的合作，能够对产业链上的其他企业产生积极

10、影响。如微软与用友、神州数码、创智、浪潮等四家软件企业建立全球战略合作伙伴关系，正是看中了这四家企业在我国软件产业发展中的地位和影响力。 2、本国企业的营销渠道和市场占有率 跨国公司与本国企业在研发领域的合作，一个直接的目标指向是，通过本国企业来占据更大的市场份额。因而，本国企业的营销渠道和市场占有率，是跨国公司在决定是否与之合作时，非常重要的决策因素。 3、本国企业的地理区域分布 由于我国特有的地理区位和地方政府追求区域经济绩效的动机，跨国公司在选择本国企业开展研发合作时，往往着眼于从全国来布局，判断哪些区域对全国具有较强的示范、带动作用。如果一个区域

11、对全国具有很强的示范、带动和学习效应，跨国公司往往倾向于在这些区域选择本国企业开展合作。 4、本国企业的业务范围和行业差异性 在ICT领域，跨国公司提供的产品开发平台一般能够应用于不同的领域和不同的行业，跨国公司倾向于在不同的领域选择重点企业作为研发合作伙伴。 5、前向或后向联系的紧密度 后向联系是指由东道国当地厂商为跨国公司子公司提供成品生产或制造所需的原材料、零部件和各种服务。前向联系是指由东道国当地厂商为跨国公司子公司提供成品市场营销服务、半成品、零部件或原材料的再加工和各种服务。 6、政府的支持力度 政府对某产业的态度和支持力

12、度也是跨国公司选择本国企业开展研发合作的重要因素，也是跨国公司改变或提升在政府部门中的企业形象的重要手段。 三、本国企业与跨国公司研发合作的模式与类型  近几年来，本国企业与跨国公司在ICT领域的研发合作有越来越多的趋势，合作的广度和深度在不断扩展。我们在此通过案例分析的形式，列举出本国企业与跨国公司研发合作的10种模式与类型。 1、战略伙伴型 战略伙伴型是本国企业与跨国公司之间通过签订“全球战略合作伙伴备忘录（或协议）”的形式，建立全球战略合作伙伴关系。如果双方今后要在某一方面开展实质性的合作，还须签订更加具体、明确的协议（或合同）。典型案例

13、有：微软与中软、创智、神州数码、浪潮等四家本国企业开展全球战略合作伙伴；IBM与金蝶集团、用友集团签署战略合作协议；甲骨文（ORACLE）、SAP与中科红旗开展战略合作。  对于本国企业来说，战略合作型有助于本国企业提高研发水平、开拓国内市场、强化品牌知名度，以及提高国际化水平。对于跨国公司来说，战略合作型可以求得中国政府部门对跨国公司在中国发展的理解和认同，提高跨国公司在政府中的形象，这是一种比较有效的“政府公关战略”，为跨国公司推行在中国的发展策略寻找强大的尽可能多的“同盟军”，利用本国骨干企业的优势资源，推动跨国公司基础架构平台在中国市场的应用与推广。 2、

14、吸引投资型 本国企业吸引跨国公司对其进行投资，跨国公司在本国企业中占有一定比例的股份，成为本国企业的投资者。跨国公司对本国企业的投资行为，往往伴随着技术、管理、人才等研发要素的流入，因而也属于跨国公司与本国企业研发合作的范畴。典型案例有：2002年以来微软在中国的七次投资参股等。  分析2005年微软加大对中国企业战略投资的力度和速度，其主要原因有：微软要落实其与原国家计委签订的合作金额62亿元的谅解备忘录，对中国企业的投资行为意在兑现其帮助中国软件企业成长的诺言；微软希望在政府采购中获得订单；对中国企业进行战略投资，是微软建立软件生态链的重要措施。 3

15、、技术引进型 本国企业吸引跨国公司将技术注入本国企业，并给予技术支持，本国企业与跨国公司联合研发，共同获得产品销售收益。跨国公司技术入股本国企业，使双方结成比较紧密的利益共同体，使本国企业与跨国公司在研发领域的合作更加紧密，便于本国企业掌握跨国公司提供的先进技术和管理经验。典型案例有：日本百富门资本有限公司以技术入股北京艾莱华汇业科技有限公司等。 4、人员外派型 人员外派型，就是本国企业将本企业的人员外派到跨国公司现场，在跨国公司的监督和指导下从事项目开发和软件外包测试工作。在这种模式中，本国企业基本上只提供人员，不控制项目开发的过程，项目开发过程完全由跨国公司控

16、制。目前在我国有很多从事软件外包的软件企业都在采用这样的模式。  人员外派型是本国企业为跨国公司承接外包服务初期经常采用的一种模式。优点是比较容易切入跨国公司的软件外包领域，比较容易跟客户建立合作关系，因为只需要找到合适的人，通过客户面试，就可以进入到项目组里去。缺点是在这种模式中，本地企业实际上成为跨国研发机构的人才输出地和“猎头公司”，人员管理难度大，造成本地企业人员不稳定，人员流失，企业得到的收益较低，这是一种低层次的外包合作，无法实现规模化发展。 5、本地化开发型 本地开发实际上就是本地化，是指修改和改写一个软件产品以适应一个特定地域的需求，包括

17、该国家使用的语言规范。跨国公司为了降低成本，将它们的软件本地化工作外包出去，从而节省出大量的时间，进行软件的核心功能设计。以国际化设计技术的软件为基础实施的软件本地化，可以为本国企业带来众多益处，如：拓展市场份额，实现全球化业务；开展本地化产品和服务，满足特定语言市场；尊重不同语言用户需求，展示开发商发展实力；降低软件成本，提升综合竞争力。 6、离岸开发型 随着全球化的发展，许多公司把外包的目光投向海外，于是就出现了离岸外包。离岸外包逐渐地以业务流程外包的形式出现，跨国公司将某个业务流程整个地外包给海外的某个服务提供企业或者公司在海外的子公司。典型案例有：中讯集团的对日软件

18、接包等。 7、联合研发型 联合研发型是指本国企业与跨国公司就某项技术或产品进行联合研究开发，充分利用各自的资源优势，实现优势互补。典型案例有：日本理光株式会社与书生公司联合研发先进的文档处理技术和解决方案等。联合研发，体现的是“强强合作”的思路。对本国企业而言，具有比较大的自主性。对跨国公司而言，这种合作模式可以根据公司的战略发展要求来核定所要支持项目，加强公司的科技竞争力。 联合研发型还包括双方联合建立研发机构（或实验室），双方都投入一定的资源，成为一种长期的合作形式，典型案例有：中软、浪潮与微软公司建立联合在线实验室。 8、环境共享型 本国

19、企业利用跨国公司就某一领域在中国投资设立的合作中心，开展研发工作。跨国公司在该中心汇聚软件、硬件、人才等资源，搭建平台，整合了跨国公司在该领域的全球资源，形成一个较为完整的产品开发和应用环境，吸引本国企业在该中心合作研发，或者在跨国公司提供的平台基础上进一步开发软件产品和应用解决方案，共享该合作中心的所有资源。典型案例主要有：IBM在北京建立中国LINUX解决方案合作中心；甲骨文在深圳软件园建立技术资源中心等。  环境共享型，实际上是把跨国公司在某一领域的资源放在一起，如软件、硬件、技术、产品、人员、咨询、服务等，吸引本国企业在这个较为完整的技术环境中访问跨国公司的产品，开

20、发和移植基于跨国公司平台的软件产品和解决方案、，体验跨国公司较新的技术，以及人才培训等。 9、技术嫁接型 技术嫁接型是指本国企业与跨国公司合作，利用和借鉴国外先进的技术，开发拥有自主知识产权的软件产品或解决方案，并在信息化建设中应用与推广。典型案例有：国研信息科技有限公司借助IBM关于SOA（面向服务的架构）开发自主产品和解决方案等。这是本国企业引进、消化与吸收跨国公司的先进技术成果，在此基础上进行开发、再创新，并取得自主知识产权的有效途径，是自主创新的重要形式。 10、产学研结合型 跨国公司、本国企业、大学与科研机构，共同就某一领域的技术研发、产品开发

21、、技术支持等方面开展合作，根据各自的优势，开展研发分工，或者联合共建研究中心（或实验室），达到互补优势资源的目的。典型案例有：SAP、北京航空航天大学和鑫毅力科技发展有限公司共同组建商务软件研究中心等。产学研结合有利于形成一批具有分工与协作、相互支持、相互依存的相关性产业群，加速信息交流，促进高等院校和科研机构的发展，推动企业的制度创新和技术创新。 四、推动本国企业与跨国公司研发合作，提高自主创新能力 随着跨国公司及其海外直接投资的发展，跨国公司已经成为东道国获得先进技术的主要渠道。跨国公司进入对本国企业的技术进步和国际竞争力的提高具有积极作用 , 但同

22、时也产生了一些负面影响。因而，我国应在坚持自主创新的基础上，积极创造条件，吸引跨国公司研发投资，促进跨国公司与本国企业的研发合作，并产生更广泛的溢出效应。  推动本国企业与跨国公司研发合作，其最终目标是促使跨国公司更好地融入和带动本地经济发展，通过集成创新和引进消化吸收再创新等途径，提高本国企业的自主创新能力。具体提出以下五点对策建议： 1、从税收激励政策转向优化投资环境，继续鼓励跨国公司在京设立研发机构。 跨国公司研发机构大规模进入中国，除了开拓中国市场的原因外，与中国政府的一系列相关鼓励政策也有很大的关系。  但是，我国鼓励外资设

23、立研发机构的政策，具有以下的局限性： 第一，现行鼓励政策着眼于吸引跨国公司研发机构，但几乎没有涉及如何最大限度地发挥跨国公司研发机构的“溢出效应”，而后者才是吸引跨国公司研发机构的最终目的，是最为重要的。 第二，现行鼓励政策主要局限于税收政策，对外资研发机构同样重要的人员入境、居留、土地使用、知识产权保护等方面的政策则涉及不多。苏州市政府在对尚未组建研发机构的企业调查中发现，半数以上认为“在研发使用土地和基础设施上优惠不足”，更多的企业对“当地人才政策及出入境法规限制较多”表示不满。 苏州市人民政府研究室：“构建科技进步的新平台跨国公司研发活动本土化趋势及苏州对策研究”，内

24、部调研报告，2004年 第三，现行的税收激励政策对外资研发机构的吸引力很弱。研发机构技术成果转让营业税减免手续十分繁杂，既要先征后退，又要进行评估，而且评估机构要价不规范，给跨国公司研发活动平添了额外的成本。我们在调研中发现，有些跨国研发机构几乎从来没有办理营业税减免手续。  为解决上述局限性，吸引外资研发机构的政策应从税收激励政策转向优化发展环境。 进一步鼓励跨国公司来京设立研发机构。跨国公司来华设立研发机构的热潮方兴未艾，北京市政府应该因势利导，抓住机遇，促进跨国公司在京设立更多的研发机构。以往的鼓励政策主要着眼于财政税收方面的优惠，这对于降低研发机

25、构运营成本无疑是有利的。但是，研发机构的良性运作还需要政府在其他很多方面加以改进。例如，大力加强知识产权保护，只有良好的知识产权保护环境，才能充分吸引跨国公司来华设立研发机构；要提高政府运作的效率和透明度，增强政策的可预见性；选择条件适合的地点，按照跨国公司研发机构的特点设立研发园区，形成具有世界水平的研发集群。  提高研发机构研发活动的档次。在继续吸引新的跨国公司研发机构的同时，要提高外资研发机构的档次。一是要鼓励跨国公司整合其在华的多个研发机构，形成在其母公司中地位更高的海外研发机构。二是鼓励在华外资研发机构从事水平更高的研发活动，从目前以针对中国市场的适应性、专门性研

26、发活动为主，变为更多从事供母公司在全球市场应用的创新性研发活动。三是鼓励跨国公司设立独资、具有法人地位的研发机构，并承接跨国公司总部的研发外包，并申请软件企业认定，提高北京软件的出口规模，又可以充分享受政策的产业政策。 2、设法形成有利于市场竞争的机制与环境，促使跨国公司的技术转移与技术溢出。 跨国公司的技术转移以及与本国企业的研发合作的决策主要取决于在当地市场上的竞争程度与强度。如果跨国公司与本国企业之间，跨国公司相互之间存在较强的竞争，竞争压力会迫使各个企业尽力提高自己的技术水平。如果没有激烈的竞争环境，即使对技术转移提供税收优惠，也不能有效地提高技术转移的速度。从各国

27、的经验来看，依靠税收优惠来鼓励外国企业转让技术，这种策略成功的先例极其少见。 张诚、张艳蕾、张健敏跨国公司的技术溢出效应及其制约因素。  20 世纪 90 年代中后期以来跨国公司技术转移的情况表明 , 促使跨国公司加快技术转移的动因，既不是强制性技术投入措施，也不是各种优惠政策，而是国内竞争态势的变化。因而，一定的竞争压力，以及公平、有序的市场环境将对跨国公司的技术转移起到持续性的刺激作用。只有存在强有力的竞争对手，保持市场的竞争性，才能促使跨国公司向国内转让最新技术，加快转让最新技术的步伐。 （1）培育与跨国公司

28、竞争的对手。一方面 , 通过引进同行业其他大跨国公司投资，使跨国公司之间在中国市场上展开激烈竞争，形成跨国公司之间的某种竞争关系，在某一个技术领域内至少引入两家跨国公司在华进行研发，避免造成垄断；另一方面，彻底打破内资企业跨所有制、跨地区、跨主管部门兼并重组的体制约束 , 完善企业创新体制，全面增强本国企业的竞争力，形成有实力的国内竞争群体。 （2）充分理解跨国公司的决策方式和投资战略 , 并为其提供完善的法规体系、平等的政策环境和宽松有序的监管体制。 （3）尽快出台反垄断法 , 防止跨国公司滥

29、用市场力量和技术优势进行不正当竞争。  3、提高本国企业的学习和吸收能力，形成自主创新的微观机制。 建立以企业为主体、市场为导向的产学研结合新机制。完善企业技术创新的组织管理机构和管理制度体系，围绕加快创新这一主线，制订创新规划和实施计划，改革内部机构设置和管理体制、运行机制、强化创新力量、健全创新网络、优化激励机制，挖掘创新潜力。充分发挥制度创新对技术创新的作用，使对技术创新的激励制度化。塑造有利于自主创新的企业文化。正如熊彼特所指出的一样，创新本身就包含有渐进创新的含义，“新组合必须从某些旧组合中获得必要的生产手段”，“因此新组合的实现只是意味着对经济体系中的现有生产手段作不同的使用”。所以，企业文化体现渐进创新的思想应当成为日常理念的东西，在科技型企业中尤其需要建立渐进创新的企业文化。 4、以标准为纽带，以创新为目标，推动企业的联盟化发展。 当前，我国软件产业发展面临着全面的激烈的国际竞争。以产业链整合为核心内容的并购或联盟成为全球软件产业的重要趋势，其目的是为了丰富产品线，打造整体解决方案，以集团优势谋求在产业链各个环节的主导权，企业间的竞争已经演变为联盟与联盟之间、企业集群与企业集群之间的竞争。国际竞争的形势要求企业结成紧密的战略联盟，追求优势互补，分工协作，联合发展。企业联盟靠合作去竞争，在竞争中求发