汽车配件供应市场研究报告

1、汽车配件供应市场研究报告一、家用汽车基本结构家用汽车是由多个装置和机构组成的。不同型号、不同类型及不同厂家生产的汽车，其基本构造都有发动机、底盘、车身、电气设备四大部分。表 1 家用汽车基本结构表发动机发动机包括2大机构：曲柄连杆机构、配气机构；5大系：燃料供给系、冷却系、润滑系、点火系（仅汽油机）、起动系。底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。车身车身安装在底盘的车架上，用于驾驶员、旅客乘坐或装载货物。电气设备电气设备由电源和用电设备两大部分组成。电源包括蓄电池和发电机；用电设备包括发动机的起动系、汽油机的点火系和其它用电装置。（一）发动机发动机是为汽车行使提供动力的装置。其作用是

2、使燃料燃烧产生动力，然后通过底盘的传动系驱动车轮使汽车行驶。发动机根据燃料种类的不同分为汽油机、柴油机和代用燃料发动（LPG、CNG）。现代汽车广泛采用往复活塞式内燃发动机。它是通过可燃气体在汽缸内燃烧膨胀产生压力，推动活塞运动并通过连杆使曲轴旋转来对外输出功率的。主要包括两大机构和五大系统，它们是曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、点火系统（汽油发动机）、起动系统、冷却系统和润滑系统。柴油发动机的点火方式为压燃式，所以无点火系。1、曲柄连杆机构主要由缸体、活塞环、连杆、曲轴和飞轮等组成。缸体上部为汽缸、下部为曲轴箱。活塞位于汽缸内。活塞环用来填充汽缸与活塞之间的间隙，防止汽缸内的气体泄漏到

3、曲轴箱内。曲轴安装于曲轴箱内。飞轮固定于曲轴后端，伸出到发动机缸体之外，负责对外输出动力。连杆用来连接活塞与曲轴，负责传递两者之间的动力与运动。汽车发动机是多缸发动机，活塞与连杆的数目与缸数相同，但曲轴只有一根。2、配气机构该机构主要由凸轮轴、气门及气门传动件组成。每一个汽缸都有一个进气门和排气门，分别位于进、排气道口，负责封闭和开放进、排气道。凸轮轴通过正时齿轮或者齿型皮带由曲轴驱动而转动，通过气门传动组件定时将气门打开，将新鲜液体充入汽缸或者将燃烧后的废气排除汽缸。3、汽油机燃料供给系统主要由空气滤清器、化油器（或者燃油喷射装置）、进气管、排气管、消声器、汽油泵和汽油箱组成。主要功用是将汽

4、油雾化、蒸发后，与空气混合成不同浓度的可燃混合气充入汽缸，供燃烧使用。同时，将燃烧后的废气排除汽缸。进入汽缸内的混合气量由驾驶员通过加速踏板控制，以满足发动机不同负荷的需要。4、柴油机燃料供给系统主要由空气滤清器、进气管、排气管、消声器、柴油箱、输油泵、喷油器等组成。通过空气滤清器和进气管进入汽缸内部的是空气。柴油箱内的柴油被油泵抽出并进入喷油泵，经喷油泵加压后，通过喷油器直接以雾状喷入汽缸燃烧室内。柴油在燃烧室内完成蒸发、混合后自燃。燃烧后的废气则由排气管排出汽缸。驾驶员通过加速踏板根据发动机负荷的大小，控制每次喷入汽缸的柴油量。5、点火系统点火系统为汽油机独有，由蓄电池、点火开关、分电器总

5、成、点火线圈、高压线和火花塞组成。火花塞位于汽缸燃烧室。该系统的主要作用是使火花塞按时产生电火花，将汽缸内的可燃混合气点燃而做功。柴油机的燃烧方式为自燃(压燃)，不设点火系。6、冷却与润滑系统冷却系与润滑系负责保护发动机正常工作，使发动机有一个较长的使用寿命。冷却系主要由水箱、水泵、散热器、风扇、水套和节温器等组成，负责使发动机有一个合适的工作温度。润滑系由机油泵、集滤器、机油滤清器、主油道和油底壳组成，在发动机上起润滑、冷却、清洁和密封等作用。7、起动系统主要由蓄电池、起动控制与传动机构和起动机（马达）等组成，用来起动发动机，使其投入运转。（二）底盘底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、

6、总成，形成汽车的整体造型，并接受发动机的动力，使汽车产生运动，保证正常行驶。底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。1、传动系传动系指从发动机到驱动车轮之间所有动力传递装置的总称，由离合器、变速器、万向传动装置和驱动桥组成，用来将发动机输出的动力传给驱动轮，并使之适合与汽车行驶的需要。离合器固定于发动机飞轮后端面，并和变速器相连。离合器经常处于接合状态。当驾驶员踩下离合器踏板时，离合器分离，动力传递中断，以便进行起步、换档和制动等项作业。离合器还可通过打滑对传动系实行过载保护。变速器上设有若干个前进挡和一个倒挡，各挡传动比都不相同，可以满足汽车在不同行驶阻力和不同车速下的需要。倒挡可以

7、使汽车实现倒驶。“空挡”可以将动力传递中断。万向传动装置位于变速器和驱动桥之间，将变速器输出的动力传至驱动桥。 驱动桥由主减速器、差速器、半轴和桥壳组成，其中有一个桥（多半是后桥）是驱动桥，驱动汽车，而另一个桥（多半是前桥）为从动桥，不起驱动作用。但越野汽车所有的车桥都是驱动桥，因此在变速器后面设有分动器，负责向各桥分配动力。2、行驶系行驶系是汽车的基础，由车架、车桥、车轮与轮胎以及位于车桥和车架之间的悬挂装置组成。车架是汽车的装配基体，将整个汽车装成一体。车桥与车轮负责汽车的行驶，悬挂装置组成。车架是汽车的装配基体，将整个汽车装成一体。悬挂装置是指由车身与轮胎间的弹簧和避震器与车架连接部分组

8、成的整个支持系统，车桥与车轮负责汽车的行驶，悬挂装置将车桥安装于车架，起到传力、导向和缓冲减震的作用。悬挂装置分为非独立悬挂装置和独立悬挂装置，其中非独立悬挂装置的结构特点是两侧车轮由一根整体式车桥相连，车轮连同车桥一起通过弹性悬挂系统悬挂在车架或车身的下面。独立悬挂装置是每一侧的车轮都是单独地通过弹性悬挂系统悬挂在车架或车身下面的，现代轿车大都是采用独立式悬挂系统，按其结构形式的不同，独立悬挂系统又可分为横臂式、纵臂式、多连杆式、烛式以及麦弗逊式悬挂系统等。行驶系除影响汽车的操纵稳定性外，还对汽车的乘座舒适性起重要影响。3、转向系转向系用来改变或者恢复汽车的行驶方向。它是通过使前轮相对与汽车

9、纵向平面偏转一定的角度来实现转向的。转向系主要由转向操纵机构、转向器和转向传动机组成。4、制动系制动系的作用是使行进中的汽车迅速减速直至停车，是停放的汽车可靠地驻留原地不动。行车制动装置由设在每个车轮上的制动器和制动操纵机构组成，由驾驶员通过制动踏板来操纵。驻车制动装置的制动器有装在变速器第二轴上的，但大多数是与后桥制动器合一的，驻车制动器由手操纵杆来操纵。（三）车身车身容纳驾驶员、乘客和货物，并构成汽车的外壳。载重汽车车身由驾驶室的货厢组成，客车与轿车的车身由统一的外壳构成。其他专用车辆还包括其他特殊装备等。车身还包括车门、窗、车锁、内外饰件、附件、座椅及车前各钣金件等。（四）电器设备电器设

10、备由电源和用电设备组成。电源包括发电机和蓄电池。用电设备的内容很多，不同车型不太一样，主要有点火系、起动系、照明、仪表信号系统、空调以及其他用电设备等。二、汽车零部件及其市场情况（一）汽车主要零部件构成汽车零部件按其在整车上的功能结构及系统模块，可细分为六个部分，即车身&附件配件、底盘配件、电子电器设备配件、动力传动系配件、美容保养维修配件、通用件工艺件配件等。这些配件系统中每个大系统又可分为几个小系统，每个小系统中又包括诸多具体的单个零部件。表 2 家用汽车主要零部件大系统小系统零部件车身&附件配件车镜后视镜、遮阳板车门&车窗玻璃升降器、车窗、车门车内饰&外饰

11、件包围、车顶架、车用窗帘、车罩、导流板、地胶、地毯、方向盘套、防滑垫、脚垫、汽车香水、行李架、中网/格栅、座套车身&车顶保险杠、车标、挡泥板、顶盖&内饰板、驾驶室、天窗、叶子板电子&电器车载摄像头、倒车雷达、防盗器及配件跟踪器、行车记录仪汽车改装扶手箱、汽车贴膜、消声器、尾翼其他安全气囊、铰链、仪表台汽车防护玻璃防爆隔热膜、汽车密封胶条、底盘装甲、防滑链、汽车车衣、汽车防静电用品、晴雨挡汽车影音车用显示器、车载CD机、车载MP3/MP4、车载电脑、车载数码碟盒、汽车功放、汽车喇叭/高音头、汽车低音炮随车工具千斤顶、三角警示牌座椅&安全带安全带、泡沫塑料、汽车头枕

12、、汽车座椅底盘配件车轮及轮胎车轮、轮毂、轮毂轴承、轮胎、内胎、平衡块、气门嘴行驶系统车架、车桥、传动轴、横向稳定杆、万向节、驱动桥悬架系统钢板弹簧、减震器、空气弹簧制动系统ABS、真空助力器、汽车制动阀、制动分泵、刹车鼓、刹车盘、刹车片、制动气室、制动器、刹车蹄、制动总泵转向系统齿轮、动力转向泵、方向盘、拉杆球头、转向齿条&齿轮、转向节、转向器电子电器设备配件汽车传感器ABS传感器、进气歧管压力传感器、刹车传感器、位置传感器、温度传感器、压力传感器、氧传感器电子控制单元电子控制单元电子零件PCB、保险丝、保险丝盒、点烟器、继电器、汽车开关发电机、起动机单向离合器、电磁开关、电枢、电压调

13、节器、发电机、换向器、起动机、碳刷、真空泵、转子定子暖风空调系统汽车干燥剂、鼓风机、加热器、汽车空调、汽车空调控制面板、冷凝器、膨胀阀、压缩机、汽车蒸发器汽车音响喇叭、天线、扬声器线束线束仪表车速里程表、机油压力表、燃油表、水温表转速表雨刮器、洗涤器雨刮电机、雨刮片照明系统大灯、大灯增亮器、灯泡、前大灯、尾灯、雾灯、转向灯动力传动系配件变速器变速器轴、变速箱齿轮、差速器、分动器&取力器、同步器、液力偶合器&液力变矩器点火系统点火开关、点火模块、点火线、点火线圈、分电器、火花塞发动机基本件飞轮、滑动轴承&轴瓦、活塞、活塞环、连杆、汽缸垫、汽缸套、汽缸体、曲轴、油底壳、涨紧

14、轮、汽缸盖进排气系统进排气管、进排气歧管、空气滤清器、三元催化转换器、消声器、增压器&中冷器、空调滤清器冷却系统风扇&风扇离合器、节温器、冷却风扇、散热器、水泵离合器离合器从动盘、离合器分离轴承、离合器盖、离合器面片、离合器压盘、离合器主缸&工作缸、离合器助力器、离合器总成配气机构进排气门、凸轮轴、摇臂&摇臂轴、正时齿轮燃油系统化油器、节气门、空气流量计、喷油泵、喷油器、喷油嘴、燃油泵、燃油滤清器、燃油箱润滑系统机油滤清器、机油泵、机油冷却器美容保养维修配件清洗用品擦车巾、车掸/蜡拖、清洗剂/除蜡剂、洗车海绵/洗车泥、洗车机、洗车水枪维修保养工具安全锤工具、补漆

15、笔、氮气充气机、封釉机、刮板、空气压缩机、轮胎平衡仪、抛光机、汽车升降机、四轮定位仪油品化学品变速箱油、玻璃水、车蜡、齿轮油、防冻冷却液、机油润滑油、机油添加剂、冷媒、刹车油通用件工艺件配件通用件齿轮、弹簧、阀门、汽车空调管路、紧固件链轮链条、汽车玻璃、密封件、皮带、汽车蓄电池、轴承工艺横向件铸造件、锻造件、冲压件、汽车塑料件、橡胶件、粉末冶金件（二）售后维护的分类汽车零部件通常都有一定的使用寿命。对于到达一定期限的零部件，需要定期进行更换，以维护整车的使用。根据目前零部件的价格和使用寿命，将零部件分为两类，一类是价格较高、更换难度较大的零部件；另一类是价格较低、更换频率较高的零部件及汽车辅助

16、工具。表3 主要配件更换分类一序号分类一1发动机、汽缸盖、发动机缸体、曲轴箱、控制器2车身、车顶、后车厢3离合器驱动器4变速箱5燃油箱6制冷剂压缩机、暖风装置7气囊8动力转向器总成、方向盘总成9铝车轮10发电机表4 主要配件更换分类二序号分类二使用期限1蓄电池2年2雨刮片1年3刹车片3万公里4车灯2年5机油及滤清器5千-1万公里6汽油滤清器1万公里7空调滤清器1万公里8轮胎5万公里9鼓式制动片每1万公里检查10盘式制动片每1万公里检查（三）汽车零部件市场细分汽车零部件行业是重要的中游行业，其中包括以下六项：动力传动装置、发动机零部件、悬架制动装置、电器电子装置、车身零部件、照明仪表装置以及附件

17、。其与汽车整车制造业、汽车轮胎、汽车玻璃以及汽车蓄电池等制造行业相关联。数据来源：wind数据库汽车零部件市场一般分为整车市场和售后服务市场。进入21世纪以来，美、日、德等发达国家的整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式明显转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式。各大汽车公司在扩大生产规模的同时，逐渐降低了汽车零部件的自制率，实行精益生产方式。整车制造商对汽车零部件的需要愈来愈多地依赖外部独立的零部件供应商，并对其提出了更高的要求。零部件供应商一方面必须具备较大的生产规模以适应主机厂规模化生产的要求；另一方面必须有较高的技术水平，与主机厂紧密配合，作为主机研制生产的一部分，

18、参与和承担相关零部件产品的设计开发、制造检验、质量保证；同时，还要承担及时供货、售后市场服务等全套责任。在主机厂实施“精简”政策和对配套供应商严格要求的推动和促进下，汽车零部件企业迅速从主机制造商分离出来，并向集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化方向发展。零部件供应商按照与整车厂之间的供应联系通常分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。一级供应商直接为主机厂供应产品，双方之间形成长期、稳定的合作关系；二级供应商通过一级供应商向主机厂供应产品，依此类推，并且层级越低，该层级的供应商数量也就越多。由于汽车产品对品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区汽车协会组织对汽车零部件产品质

19、量及其管理体系提出了标准要求，汽车零部件供应商必须通过这些组织的评审（即第三方认证），才可能被主机厂选择为候选供应商，并由主机厂进一步做出评审（即第二方认证），评审通过才能被接纳为主机厂全球采购体系的成员，最后双方签署商务合同成为供应商。作为主机厂和上一级零部件供应商，一般情况下很少选择独家配套的供应策略，而会在选择一个主要供应商的基础上，同时有多个供应商为其提供稳定、可靠的产品。售后服务市场是随着汽车消费的不断增长、消费者对汽车及零部件的保养和维护意识的不断增强而发展起来的，用户是已拥有汽车的消费者，属于零售市场，产品主要通过连锁店、专卖店以及改装厂等形式销售给消费者。这就要求供应商有独特的

20、设计能力、快速反应能力，能够适应多品种、少批量的市场需求，并要拥有良好的销售渠道和售后服务体系。（四）市场发展概况汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。按照专业化分工程度，汽车零部件产值约占整车产值的50%-70%。因此，整车市场销量及保有量决定汽车零部件的市场需求量。2000年以后，随着我国宏观经济的快速发展以及人均购买力水平的提高，轿车开始大举进入家庭，汽车零部件行业迎来了大发展时期。据中汽协公布的统计数据，我国2005-2015年汽车销量呈现逐年上涨的趋势。资料来源：汽车工业协会资料来源：中国产业信息网近年来国内外汽车整车行业迅速发展，我国已经成为世界第一汽车产、销大

21、国。随着国内汽车行业的高速发展，汽车零部件企业也迅速崛起。与此同时，凭借在国际市场中的比较优势，国内零部件企业也逐步进入国际汽车巨头的采购体系，步入国际市场。数据显示，美国每百户的汽车拥有量超过200辆，欧洲一些发达国家每百户汽车拥有量超过150辆，而中国每百户汽车拥有量不到35辆。因此中国的汽车零部件市场潜力巨大，据相关测算，中国汽车零部件制造业预计未来五年里实现每年2%以上的增长。资料来源：中国产业信息网当前汽车维修养护市场呈现二八定律，即20%的汽车维修养护品牌占有了80%的汽车维修养护市场份额。目前，我国汽车维修养护消费市场上威力狮、BG、3M等国外知名品牌最受欢迎，它们占据了我国市场

22、七成到八成的市场份额。相对这些国外汽车养护品牌，国产品牌的汽车维修养护只占整个市场销售额的30%左右。反映出当前我国自主零部件企业整体实力依然薄弱，核心零部件市场依然被外/合资主导。尤其在核心领域，外资市场份额超过90%。例如EPB（电子手刹）是汽车安全电子的产品之一，目前中高端车型尤其是SUV都配置，而从竞争格局看，国内目前基本只有亚太股份和芜湖伯特利具备量产能力，但只能配套部分自主品牌中低端车型，大部分市场依然被外资/合资品牌所霸占。随着整车市场竞争的日益激烈，汽车售后服务逐步成为汽车行业具有战略意义的运营环节，并且将成为汽车制造商在今后激烈的市场竞争中制胜的关键环节。三、汽车售后体系（一

23、）“四位一体”4S店模式目前，我国汽车4S店是汽车厂商销售汽车的主要渠道，是一种以“四位一体”为核心的汽车经营模式，包括整车销售(Sale)、配件供应(Sparepart)、售后服务(Service) 和信息反馈(Survey)等。4S店一直是我国汽车销售和售后服务的主导模式，其规模一般较大，设备非常完备，零配件供应充足，维修人员受过统一培训，在技术上具有权威性。尽管4S店存在占地较多、维修价格偏高等问题，但在中高档车相对集中的中心城市还是有许多客户把4S店作为自己的维修的第一选择。数据来源：汽车之家网数据来源：汽车之家网数据来源：汽车之家网未来4S店将继续推出多样化的渠道模式，如体验中心、博

24、物馆、卫星店等渠道下沉新模式。同时，电商模式的推广也将成为其新的发展机遇，形成线上线下互补的全套体系。（二）连锁经营模式以美国为代表的连锁经营模式，最近20多年来得到了迅速发展。这种连锁方式如同人们熟知的“麦当劳”和“肯德基”，它整合了各品牌汽车维修保养的资源，打破纵向垄断，在价格服务透明化的基础上，提供汽车保养、维修、快修、美容和汽保供应一条龙服务，车主可以一站式解决问题。（三）特约服务站模式“特约维修站”须得到厂家授权，它们只负责给特定品牌的汽车提供服务，维修中使用的专用维修设备大多由该品牌汽车制造商提供，零部件也都是原厂件。由于特约维修店垄断了新车保修业务，每一家维修店的客户因此也是相对稳定的。这类模式虽然有比较固定的客户，但是同时也降低了新客户的增长率，其客户的增长与生产厂家的销售量是成