哥伦比亚摩托车市分析

1、哥伦比亚摩托车市场 2009年8月1. 突出特点突出特点2. 哥伦比亚摩托车行业哥伦比亚摩托车行业3. 投资优惠政策投资优惠政策4. 对投资商提供的服务对投资商提供的服务1. 突出特点突出特点2. 哥伦比亚摩托车行业哥伦比亚摩托车行业3. 投资优惠政策投资优惠政策4. 对投资商提供的服务对投资商提供的服务市场分析市场分析 近年来哥伦比亚摩托车市场持续快速增长，在2006年增幅曾经达到72%。2007年增长5%。哥伦比亚充满活力的摩托车市场让其销售总额不断创造新高，成为拉丁美洲排位第二的摩托车生产大国，仅次于巴西。 生产环节也保持了良好的势头，在哥伦比亚共售出40万台摩托车，主要集中在大西洋沿岸

2、和主要城市。 行业中出现了雅马哈、铃木等国际品牌，它们在哥伦比亚生产，覆盖周边国家市场，包括委内瑞拉、厄瓜多尔、墨西哥、萨尔瓦多、危地马拉、多米尼加、玻利维亚、洪都拉斯和哥斯达黎加等。 2007年实现出口43,273台，比2006年翻一番，年增长率超过近六年来71%的平均增长水平。1. 突出特点突出特点2. 哥伦比亚摩托车行业哥伦比亚摩托车行业3. 投资优惠政策投资优惠政策4. 对投资商提供的服务对投资商提供的服务2000-2008年度哥伦比亚摩托车市场年度哥伦比亚摩托车市场 单位：台单位：台来源: 组装: 贸易、工业旅游部, 进口: 海关及税务总局哥伦比亚摩托车市场以组装企业为主导哥伦比亚摩

3、托车市场以组装企业为主导组装企业控制了组装企业控制了84.2%的的市场总量市场总量2004-2008年度摩托车保有量增长趋势年度摩托车保有量增长趋势单位：台单位：台2007年摩托车保有年摩托车保有量为量为210万台，与万台，与2006年年160万台相比，万台相比，呈现出市场积极增呈现出市场积极增长的态势。长的态势。来源: 组装: 贸易工业旅游部2008年摩托车保有量为年摩托车保有量为2,259,898台，台，418,798台新车又加入台新车又加入到摩托车行列中到摩托车行列中摩托车行业七年来经历了一个稳定的增长，产量达摩托车行业七年来经历了一个稳定的增长，产量达到到448,556台台来源: 哥伦

4、比亚汽车零配件生产商协会注: 产量图与贸易、工业旅游部有别1998 2007年度摩托车生产状况（单位：台）年度摩托车生产状况（单位：台）市场份额市场份额1998-20071998-2007年度各厂家摩年度各厂家摩托车产量托车产量百分比百分比铃木和铃木和auteco作为组装领先企业代作为组装领先企业代表了表了2007年总产量的年总产量的53%。自自2003年起企业的生产稳步增年起企业的生产稳步增长，铃木表现尤为突出。长，铃木表现尤为突出。2000-2007年度摩托车生产按企业细分年度摩托车生产按企业细分单位：台单位：台 来源: 哥伦比亚汽车零配件生产商协会总量总量: 448,556台台表观消费量

5、表观消费量 哥伦比亚哥伦比亚2007-2008年度摩托车表观消费量年度摩托车表观消费量单位：台单位：台2007企业企业产量产量出口出口进口进口市场消费市场消费占比占比 %auteco 117,660 893118,55325%铃木84,791 35,879 76385,55418%本田69,768 33470,10215%雅马哈48,682 7,394 18,33067,01214%akt59,943 17060,11313%嘉陵摩托12,067 12,0673%现代. 9,3849,3842%um 8,5348,5342%ayco6,350 4016,7511%金城摩托6,362 2386,

6、6001%其它701 - 35,31636,0177%总计总计406,32443,27374,363480,687100%2008企业企业 产量产量出口出口进口进口 市场消费市场消费 占比占比 %auteco 112,843 512113,35526%铃木78,379 17,261 6,79385,17220%本田71,671 3871,70917%雅马哈59,889 352 3,42263,31115%akt46,155 3146,18611%现代电气 6,1466,1461%um 5,7535,7531%嘉陵摩托5,139 5,1391%金城摩托 3,797 843,8811%ayco 3

7、,555 453,6001%其它170 26,76626,9366%总计总计381,59817,61349,590431,188100%来源: 哥伦比亚海关及关税总局 哥伦比亚国家工业协会摩托车出口状况摩托车出口状况 2005-2009年年5月出口情况月出口情况 (百万美元百万美元)2008年哥伦比亚出口按国别细分年哥伦比亚出口按国别细分哥伦比亚对海外的摩托车出口（包括摩托自行车和配有备用发动机的自行车）哥伦比亚对海外的摩托车出口（包括摩托自行车和配有备用发动机的自行车）2008年主要面向委内瑞拉年主要面向委内瑞拉(49%)，其次是厄瓜多尔，其次是厄瓜多尔(39%)、萨尔瓦多、萨尔瓦多(3%)

8、。来源：国家统计局总出口额总出口额: 1.29亿美元亿美元哥伦比亚摩托车进口状况哥伦比亚摩托车进口状况2005年年-2009年年5月摩托车进口月摩托车进口（百万美元）（百万美元）2008年哥伦比亚摩托车进口细分年哥伦比亚摩托车进口细分 此期间总进口量此期间总进口量: 1.68亿美元亿美元在在2005-2007年度，摩托车年度，摩托车进口快速增长，从进口快速增长，从2060万万美元增长到美元增长到5990万美元，万美元，翻了一番。翻了一番。哥伦比亚摩托车进口状况哥伦比亚摩托车进口状况20082008年主要进口公司年主要进口公司进口公司进口公司 美元美元占比占比%suzuki motor de c

9、olombia s.a.9,561,04723%incolmotos - yamaha s.a.4,500,10211%united motors de colombia e.u.2,677,8706%autogermana s.a.2,620,7786%industria colombiana de motocicletas yamaha s.a.2,416,4096%hyundai electronics latin america s.a.2,147,3795%jinancol s.a.1,884,8684%autotecnica colombiana s.a.1,812,6344%其它

10、其它14,804,98235%总额总额42,426,069100%suzuki, incolmotos和和um 三家公司是三家公司是2008年的主要年的主要进口商，占进口总量的进口商，占进口总量的34%。来源：哥伦比亚关税与海关总局哥伦比亚主要城市的摩托车市场表现哥伦比亚主要城市的摩托车市场表现哥伦比亚主要城市摩托车保有量状况哥伦比亚主要城市摩托车保有量状况 (2006 - 2008)来源：交通部城市交通秘书处 2008年主要的摩托车集中在valledupar、卡塔赫纳、圣玛尔塔、riohacha、monteria和sincelejo行驶，共计12.6万台。 在加勒比海沿岸城市摩托车保有量的增

11、长超过其它地区，由于气候温暖且城市交通距离短带来了较大的购置此类车辆的愿望。 在类似布加拉曼卡和卡塔赫纳这样的城市，增长超过往年，主要原因一方面是年轻人购买增多，另一方面因旅游业而购置摩托车的情况增多。加勒比沿海是增长最加勒比沿海是增长最快的区域。快的区域。分销渠道情况分销渠道情况 哥伦比亚摩托车市场有着不同的分销渠道：哥伦比亚摩托车市场有着不同的分销渠道：sale points owned by national assemblers: for sizes handled by the market, the assemblies have their own motorcycles sto

12、res and parts for direct commerce to final consumers. about the motorcycles which are not made for massive consumption, the assemblies import models are not here for assembling then to be commercialized.regional providers: it is also handled the providers system, consisted in small and medium compan

13、ies dedicated to provide motorcycles, offering also technical assistance for vehicles.importers who own stores in the main cities: there is a motorcycle hub which is imported, most of them from china and europe. these ones are commercialized by importers who sell in their own stores, in the cities w

14、here they focus their stake. the import companies work also according to colombian enterprise alliances.deluxe stores in exclusive zones: for motorcycles with high level, whether or not they are sportive and other themes, but focalized to high level consumers, the sale is taken in chance by the most

15、 exclusive zones in the cities, this way permits the message to consumer be differentiated about the motorcycle, which is offered generating to its owner, a life stylesupermarkets or department stores: superstores or department stores: this systems has popularized at the same time with the use of mo

16、torcycles made for working, due the consumers can acquire these type of vehicles gathered with basic consumer products. within this system, the stores offer financial service and the motorcycles are sold cheaper and warranted.国内组装企业的销售网点：国内组装企业的销售网点：由于市场份额比较大，组装企业一般都有自己直接面向消费者的销售网点。对于销售量不太大的型号，组装商一般

17、自行进口并通过其销售网点出售。各地区供货商：各地区供货商：形成一个区域供货商体系，由中小型摩托车供货商构成，并提供车辆技术维修服务。在主要城市拥有销售店的进口在主要城市拥有销售店的进口商：商：有一个进口摩托车中心，主要是欧洲和中国的摩托车。这些车由进口商直接在其重点城市的直营店里销售。专营区域内的豪华经销店：专营区域内的豪华经销店：针对高端消费群体的高端的运动或非运动版摩托车，位于城市的专营区域内销售，为其购买者彰显不同的身份及生活方式。超市或商场：超市或商场：这种营销体系越来越大众化，尤其是工作用摩托车的购买，因为消费者在购买此类产品时还可同时购买其他基本产品。商场为摩托车购买提供金融服务和

18、售后保障。行业主要参与者行业主要参与者 公司公司产量及销售额产量及销售额经营活动经营活动 auteco2007年产量: 117,660台2008年产量: 112,843台2007年销售额: 2.07亿美元摩托车组装 铃木铃木 2007年产量: 84,791台2008年产量: 78,379台2008年销售额: 1.06亿美元组装并进口铃木摩托车，分销其它两轮车及部件fanalca 本田本田2007年产量: 69,768台2008年产量: 71,671台2008年销售额: 2.02亿美元组装摩托车，生产两轮车零部件incolmotos-雅马哈雅马哈2007年产量: 59,889台2008年产量:

19、59,889台2008年销售额: 1.21亿美元摩托车组装，整车及零部件分销 akt2007年产量: 59,943台2008年产量: 46,155台摩托车组装 嘉陵嘉陵2007年产量: 12,067台2008年产量: 5,139台2008年销售额: 600万美元摩托车及零部件生产及组装 金城金城 2007年产量: 6,362台2008年产量: 3,797台2007年销售额: 700万美元摩托车及零部件生产及组装、来源: 哥伦比亚汽车 零配件生产商协会、bpr新兴市场商务咨询1. 突出特点突出特点2. 哥伦比亚摩托车行业哥伦比亚摩托车行业3. 投资优惠政策投资优惠政策4. 对投资商提供的服务对投

20、资商提供的服务加工及组装仓库(dthe)在安第斯共同体汽车协议中有如下规定： 汽车零部件、相关原材料进入加工及组装仓库零关税。安第斯共同体成员间所做整车或组装车辆的进口，以及汽车零部件及材料在加工及组装仓库的生产，如符合条件均为零关税。用于在加工或组装的汽车散件和材料可储存在某一类仓库里，不产生关税（随用于在加工或组装的汽车散件和材料可储存在某一类仓库里，不产生关税（随后可变更为汽车组装的保税身份）。后可变更为汽车组装的保税身份）。备注：包括摩托自行车和配有辅助发动机的自行车，无论有无侧斗儿。投资环境投资环境: 优惠政策优惠政策具有竞争力的保税区体制具有竞争力的保税区体制在哥伦比亚既有特殊永久

21、性保税区，又有单企业保税区和普通永久性保税区几种，在哥伦比亚既有特殊永久性保税区，又有单企业保税区和普通永久性保税区几种，享受与在境内其他区域相比不同的优惠政策。享受与在境内其他区域相比不同的优惠政策。下面为保税区享受的最主要的优惠政策： 15%的特殊所得税政策无论是从关内还是第三国将成品或者原材料进到保税区内都无需缴纳关税可以将产品和服务输出到国内市场或第三国市场从保税区出口到第三国可享受哥伦比亚和其他国家的国际贸易协议单企业保税区永久性保税区1. 永久性保税区永久性保税区 (pftz)永久性保税区永久性保税区 (pftz)多家企业建立在已经成立的保税区内。 对提供产品和服务的企业入区要求：

22、总资产总资产(美元美元)投资金额投资金额(百万美元百万美元)最低创造就业数量最低创造就业数量0 124,22500124,225 124万0201.24 745万1.2430745万以上2.85501. permanent free trade zones (pftz)2. single-company free trade zone (scftz)注：获得保税身份所需的投资额按照月法定最低工资(m.m.l.w)来计算。此数据是按照us$1 = cop 2,000的汇率计算的，2009年月法定最低工资是cop 496,900。月法定最低工资和汇率都会产生浮动。1. 永久性保税区永久性保税区（p

23、ftz）2. 单企业保税区单企业保税区（scftz）单企业保税区单企业保税区 (scftz)2. 单企业保税区单企业保税区 (scftz)在哥伦比亚任何地区成立的享受所有保税政策的单一企业。1. permanent free trade zones (pftz)2. single-company free trade zone (scftz)保税区类型保税区类型投资金额投资金额 (百万美元百万美元)创造直接就业创造直接就业生产型生产型 (1)37.26150服务型服务型 (2)2.48 11.4250011.42 22.8535022.85以上150服务服务-港口型港口型 (3)37.2620(1)每增加投资590万美元，可减少创造直接就业的要求15个，最低不低于50个。 (2)提供卫生服务的企业可允许50%的就业为非直接就业。(3) 每50个间接就业可以代替 20个直接就业要求。 注：此数据是按照us$1 = cop 2,000的汇率计算的，2009年月法定最低工资是cop 496,900。月法定最低工资和汇率都会产生浮动。1. 永久性保税区永久性保税区（