计划控制流程

1、编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：淅川县金博橡塑有限公司1. 目的为了满足客户需求，使公司年度、月度销售目标得到有效的实施，合理组织销售、模具、生产、采购等各环节协调一致、有条不紊的工作。2. 使用范围适用于公司销售计划（包含样品计划及小批量计划）、生产计划、采购计划、模具计划的评审及执行的所有环节。3. 术语销售计划：指客户下达至我司的需求计划。生产计划：指结合成品库存及安全库存后计算出应生产的需求数量。采购计划：指结合原材料库存及安全库存后计算应采购的需求数量。4. 职位及职责本程序由商务二部负责管理及改进。4.1商务二部经理：负责组织及主持公司销售计划评审工作；负责安排相关人员对

2、销售订单的执行情况进行统计；协调解决在销售订单执行过程中存在的问题；负责客户订单的按期交付。4.2生产部经理：负责组织及主持生产计划交付的评审工作；负责安排相关人员对销售订单的执行情况进行统计；协调解决在生产计划执行过程中存在的问题；负责生产计划按期交付。4.3、资源控制部经理：负责公司内成品库房、原材料库房的账务与实物保持一致，实时更新。4.4、商务二部经理：负责组织及主持采购计划交付的评审工作；负责安排相关人员对采购订单的执行情况进行统计；协调解决在采购计划执行过程中存在的问题；负责采购计划按期交付。4.5、质保部经理：负责在各项计划执行过程中及时作出各单位所需的质量判定书，对判定结果负责

3、，并将判定结果传递至相关单位。4.6、计划科主管：参与销售计划评审，安排生产T计划的下达与执行工作，对T计划的完成情况负责。对计划执行过程中出现的异常情况进行统计上报。4.7、销售业务经理：负责参与负责业务市场的销售计划下达、评审及执行工作，负责提前通知产品用量异常产品，负责对需新增工装模具的产品市场前景调查工作并参与工装模具评审。4.8、产品工程部经理：负责组织样品的试制；负责未批量之前的产品过程跟踪；对批量产品加工过程中存在的工艺问题安排人员解决。4.9、项目经理：负责新产品样件制作过程跟踪，对新产品批量前的小批量生产过程中存在的问题负责彻底解决。4.10、销售计划员：负责提供月度销售预测

4、计划、销售增补计划，参加公司销售订单、生产计划评审工作，负责对未按计划入库的计划进行投诉，客户抱怨升级负责召开会议。5. 程序及过程描述5.1流程责任部门（人）流程图输出文件备注销售计划员销售计划员销售计划员生产部、采购部、模具部销售计划员计划执行的各单位生产部发货员发货员销售计划员销售计划员财务部资源控制部销售计划员01订单接收（预测计划、正式计划）02订单分析 发货03计划转换04计划评审副总级评审 Y经理级评审 N Y05客户确认 N Y 06计划执行 07成品入库08发货09客户接收确认10订单关闭安全库存调整11订单执行分析 N12库存维护13记录存档 月度预测计划月度销售计划产成品

5、安全库存表发货计划生产计划计划评审记录表客户确认交期后的销售计划计划异常沟通单计划异常投诉单产成品入库单产成品发货单经客户确认后的产成品发货单计划异常分析表订单执行异常改进措施库存异常分析表产成品安全库存表各类数据存档5.2过程描述序号工作名称输入活动内容输出责任部门（人）01订单接收客户订单预测计划正式计划1、销售计划员每天查阅邮件、传真及电话记录，以保证客户计划及时接收，避免订单延误接收或遗忘；2、业务经理每天查阅邮件，传真及电话记录，接收到的订单必须当天转发或以书面形式通知销售计划员，销售计划员在完成订单接收后，在24小时内进行订单分析；3、销售计划员按照近三个月供货情况制订本月预测计划

6、和已接收本月正式销售订单，并报执行总裁批准；月度预测计划月度销售计划业务经理销售计划员002订单分析销售订单1、销售计划员根据订单数量，外购件采购周期、产能情况进行分析，以决定是否调整产成品安全库存；2、若需调整安全库存，编制产成品安全库存表，并报执行总裁批准；3、依据预测计划或客户的正式计划核对之前的生产计划，对计划的数量、日期进行调整；产成品安全库存表销售计划员003计划转换销售订单将销售订单输入SAP系统，结合产成品安全库存及未清订单自动计算出应生产数量，转换为生产计划。有库存产品直接备注发货日期进行发货。生产计划发货计划销售计划员004计划评审计划调整、未评审的生产计划各单位周期表1、

7、销售计划员将生成的生产计划8小时内传递给采购主管及生产部门，采购主管在计划下达后24小时内各自评审出交付日期反馈生产部，生产部在接收到生产订单的48小时内反馈商务二部，商务二部4小时内确认并反馈客户； 2、对于计划调整单中的减量产品，生产部在1小时内立即停产，对于增量产品则进行评审；计划评审记录表生产计划员主管销售计划员采购主管生产部经理005客户确认交期评审后的生产计划1、销售计划员以邮件或传真形式将评审后的计划交付日期反馈客户，电话通知客户,得到客户确认；2、若交期不能满足客户预订交期，应在4小时内重新组织评审，并升级为部门经理级计划评审。如交期仍不能满足，则升级至副总级评审进行处理；客户

8、确认后的销售计划销售计划员商务二部经理生产部经理生产副总执行总裁006计划执行生产计划1、各单位按照客户确认交期生产计划，组织生产2、出现异常需提前3天向销售计划员反馈，并将评审结果及时与客户沟通；3、若不能获得客户认可直接升级为副总级计划评审； 计划异常沟通单计划异常投诉单生产部经理二部经理模具部主管生产副总执行总裁007成品入库评审的入库日期1、各工序完成后产品必须当天入库，并当天在SAP内过账；2、成品库房负责监督督促产成品及时入库；产成品入库单生产部008发货评审的发货日期1、按照规定的到货日期或发货日期提前通知库房进行备货，安排物流进行发货。见交付过程控制程序；2、发货数量不允许超出

9、客户交期应交付的数量；发货通知单发货员009客户接收确认产成品发货单产品发货后，将发货单据在24小时内传递与客户，并督促客户确认接收发货通知单后回传。客户确认后的销售交货单外库调拨单发货员010订单关闭客户确认的发货通知单针对客户已接收的销售计划在SAP内进行关闭。计划调整单销售计划员011订单执行分析客户开票通知1、对计划数量的上升或下降趋势、交付日期的提前或延后趋势进行分析，如出现异常及时调整产成品安全库存，通知商务一部及生产部；2、对订单数量、实际交付数量进行分析，如出现异常及时调整产成品安全库存，通知商务一部及生产部；3、计划异常分析表必须经执行总裁批准，并由生产副总、商务一部经理会签

10、，同时针对异常出具订单执行异常改进措施；订单执行异常改进措施计划异常分析表销售计划员012库存维护库存数据产成品安全库存1、财务部每月按时盘点外库库存量，资源控制部每月按时盘点内库库存量，保证数据准确，并通报销售计划员；2、商务二部销售计划员根据盘点情况，调整安全库存及预测计划；产成品安全库存表计划调整单库存异常分析报表财务部资源控制部发货员013记录存档计划执行数据针对从接单到发货的各类单据，按照日期、客户进行分类并存档。销售计划数据销售计划员6. 相关文件交付过程控制程序 编号：JBXS/COP-04销售过程控制程序 编号：JBXS/COP-017. 记录序号记录名称记录编码保存期记录保存

11、部门1月度预测计划3年商务二部2月度销售计划3年商务二部3产成品安全库存表3年商务二部4计划评审记录表1年商务二部5客户确认后的销售计划3年商务二部6计划异常沟通单1年商务二部7计划异常投诉单1年行政部8客户确认后的产成品发货单3年商务二部9产成品入库单3年资源控制部10发货通知单3年商务二部11客户确认后的销售交货单3年商务二部12客户确认后的外库调拨单3年商务二部13订单执行异常改进措施2年商务二部14计划异常分析表1年商务二部15计划调整单1年商务二部16库存异常分析报表1年商务二部8. 评估本过程有效性和效率的指标序号指标量化方法好处监控频度指标评价部门1及时发货率按客户确认到货日期，交付的次数/