PPP项目投标文件

1、目录第一章投标函第二章投标报价表第三章企业基本情况表一、山东 * 集团有限公司企业基本情况表二、 * 工程有限公司企业基本情况表第四章针对本项目的人员配备情况一、SPV公司二、项目部人员第五章 针对本项目实施方案第六章第一节项目总体认识及合作思路一、项目基本情况二、项目总体认识三、PPP合作思路四、可用性付费五、认购金额、出资主体、时间及方式第二节融资方案一、项目总投资二、资金筹措方案三、社会资本财务状况四、项目融资计划五、融资文件主要条款及基本条件六、项目资本金筹措预案七、项目测算表及说明八、银行和其他金融机构的融资支持文件第三节项目公司组建方案一、项目运作方式二、项目公司的职责三、项目公司

2、设置四、公司章程五、项目公司组织体系六、项目公司管理制度七、项目公司增资方案第四节项目建设及管理方案一、项目管理程序二、项目管理人员配备三、质量目标四、创优规划五、发包和合同管理六、建设期风险分析及应对七、园林 * 建设突发事件应急预案八、竣工验收程序第五节施工组织一、建设规模二、建设标准三、施工组织机构图四、施工组织机构部门职能五、主要材料配置及调配计划六、前期准备七、工程总进度安排八、技术管理保证措施九、质量保证措施十、施工保证措施十一、质量控制技术措施十二、竣工服务承诺制度十三、质量通病防治措施 十四、造价成本控制十五、工期保证措施 十六、安全生产方案十七、环境保护十八、施工方案十九、投

3、资计划表第六节安全防护、文明施工一、安全防护措施二、道路、管线、电线、电缆、光缆保护措施三、车辆、机械设备安全管理措施四、临时用电安全措施五、文明施工措施六、文明施工保证措施七、环境保护措施八、扬尘治理措施九、文物保护措施第七节配合与协调工作一、与工程设计、监理单位的配合协调工作二、与招标人的配合协调工作第八节维护方案一、绩效目标和保障措施二、月度绩效考核检查评分准则三、园林养护指标四、主要养护措施五、保险方案第九节移交方案一、总体安排二、移交内容三、移交标准四、移交程序五、苗木移交方案六、合同及技术转让七、风险转移八、非正常移交九、移交承诺第十节项目响应方案及法律方案一、PPP项目合同响应偏

4、差表二、 股东协议相应偏差表第十一节保险方案一、风险分析二、风险分配基本框架三、应对措施四、保险方案第十二节保密协议三、保密资料的保存和使用四、违约责任五、争议解决和适用法律六、其他第十三节其他方案一、保险方案二、审计方案三、安全方案四、劳务方案第六章类似项目证明材料第节社会资本方投融资项目业绩一、项目信息二、PPP项目合同第二节施工方* 项目施工业绩* 项目二、潍坊市虞河上游综合整治* 工程三、临朐县文化公园建设工程（二标段）第七章企业资质证明资料第一节山东* 集团有限公司一、企业简介二、营业执照三、资质证书四、开户许可证五、AAA信用证书六、机构信用代码证七、安全生产许可证八、审计报告第二

5、节 * 工程有限公司一、企业简介二、营业执照三、资质证书四、安全生产许可证五、审计报告第八章法定代表人身份证明书第九章法人代表授权委托书第十章法定代表人、全权代表身份证第一节山东* 集团有限公司法定代表人第二节 * 工程有限公司法定代表人第三节全权代表第十一章获奖证书第一节山东* 集团有限公司1、 2014年山东省甫政金杯奖2、 2015年山东省市政金杯奖3、 2014年* 市市政金杯奖4、 2013年* 市市政金杯奖5、 2012 年*市市政金杯奖6、 2011 年*市市政金杯奖7、 2013 年临淄区市政行业先进单位八、博山区市政建设最具影响力企业9、 2013 年博山区市政工程突出建设奖

6、十、 2013 年淄川区交通建设先进单位十二、 2013年博山区优质工程奖十三、 2013年淄川区优质工程奖十四、 2013年张店区优质工程奖第二节* 工程有限公司1、 2012 年山东省园林* 优质工程2、 2014 山东省园林*优质工程3、 2016 山东省园林*示范工程第十二章联合体协议第十三章其他资料第一节投标邀请书第二节投标保证金缴纳证明第三节授信协议第一章投标函投标函* 县住房和城乡建设局：山东 * 集团有限公司（联合体牵头人）、 * 工程有限公司（联合体成员）（投标人全称）授权* （全权代表姓名）投资经理（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的* 、*县 j*网”建设工程 PPP

7、项目社会资本方丞堕（项目编号、项目名称）投标的有关活动，并对投资收益率、建安工程报价让利率、年度折现率等进行报价。为此：1 、我方承诺已经具备中华人民共和国政府采购法中第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标单位应当具备的条件：(1) 具有独立承担民事责任的能力；(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(6) 法律、行政法规规定的其他条件。2 、我方将严格遵守中华人民共和国政府采购法的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额

8、千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单；在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：( 1)提供虚假材料谋取中标、成交的；(2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；(3) 与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；(4) 向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；(5) 在采购过程中与招标人进行协商谈判的；(6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。3 、完全满足招标文件中全部实质性要求。4 、提供规定的全部投标文件：正本量份、副本王份；5 、保证遵守招标文件中

9、的有关规定。6 、保证严格执行双方所签的采购合同，并承担合同规定的责任义务。7 、愿意向贵方提供任何与投标有关的资料、情况和技术资料。8 、本投标文件自投标之日起90 日内有效。9 、我方愿提供捌拾夏一元整作为投标保证金。10 、若我方中标，我方愿意按招标文件规定交纳履约保证金。1 1 、与本投标有关的一切来往通讯请寄：地址：山东省* 市张店区汇*邮编： 255000 电话： * 传真： 0* 工程有限公司投标人全称（公章）：山东 * 集团有限公司全权代表（签字或盖章）：日 期： 2*第二章投标报价表注：项目最终实际投资以审计机构出具的决算审定值为准。二、项目总体认识* 县“ * 网”建设工程

10、 PPP 项目一期工程包括* 条道路的迁占补偿及* 新建；二期工程为S* 新建。迁占补偿包含迁占农田、速生杨补偿、地上附属物补偿，* 建设包含道路两侧* 及 * 建设。其中迁占农田* 亩，速生杨补偿*亩，地上附着物*万平方米；道路* 万平方米。本项目总投资* 万元，其中一期工程* 万元，二期工程* 万元。其中迁占费用* 万元，道路* 工程费用 * 万元，工程建设其他费用* 万元；预备费* 万元；建设期利息* 万元。本项目实施过程中有以下重点、难点：1、拆迁、安置、补偿工作量大、资金需求多，这项工作的进度直接影响项目的实施。我方依据招标文件要求，拆迁资金已经筹集到位。前期拆迁工作中，我方将安排熟

11、悉本地民风民情的专人配合政府方，保证拆迁安置补偿工作的顺利完成。2 、项目建设工程量较大，工作面多，工期紧，施工组织管理有一定难度。我方将组织精干的项目管理人员和施工队伍，制定详细的项目实施方案，保质保量按期完成建设任务。3 、项目融资是PPP项目的关键节点，我方己联系多家银行、基金公司，取 得了向本项目融资的合作意向，一旦项目签约即可启动项目融资审批程序。我方制定了多个融资方案，可以保证项目融资顺利实施。根据我公司与联合体成员合作协议，完全可以达到政府设定的质量、安全、养护、工期目标，为社会公众交 付一个政府放心、群众满意的工程。三、PPg作思路（一）交易结构我公司联合体中标后，将与政府方出

12、资代表* 城市建设有限公司合资成立项目公司（SPV）。为保证联合体成员中投资方和施工方能够合法取得项目实施资格，联合体各方均在项目公司占股。项目公司设为有限责任公司，注册地点在* 市 * 县。交 易结构如下：（二）SPV运作架构我公司联合体中标后，将按照投标文件中项目公司组建方案中的人员安排，联合体各方选派优秀的管理技术人员组成项目管理团队，并根据公司章程规定的职责，取得相关的批复手续。项目公司组织架构如下：项目公司（SPV）与*县住房和城乡建设局签订PPP项目合同，接受项目实施机构的监督管理，负责项目投资、建设、维护、移交等工作。根据PPP项目合同约定的要求，完成下达的各项目标任务:1 、建

13、立公司内部管理制度、规章规范及业务工作流程体系；2 、根据工作目标及计划节点要求，制定项目专项规划、执行计划并组织实施；3 、建立项目质量和安全管理体系并组织实施；4 、建立项目内部的投资成本控制体系：5 、根据工作目标及计划要求，制定项目的投资计划并组织实施；6 、项目建设的全过程管理，组织相关工作例会，对政府方的相关工作要求组织实施；7 、组织项目的报批报建、竣工验收备案等工作；8 、合作单位的选择和招投标工作，对施工、监理等合作单位进行具体管控；9 、合同管理、资料管理等工作；10、协调政府关系并协助政府处理项目施工调度及各类突发事件；11、内部部门、人员进行考核管理；12、公司内部培训

14、及团队建设；13、完成政府方交办的其他任务。四、可用性付费 （一）可用性付费总额根据我公司投标报价及政府付费的计算公式财务测算，本项目政府可用性付费总额分两个子项目计算。其中一期工程，自2* 年起进入付费期，连续付费1 1 年，一期工程政府付费可用性付费总额为* 万元。其中二期工程，自 2* 年进入付费期，连续付费* 年，二期工程政府付费可用性付费总额为* 万元。本项目政府付费可用性付费总额为* 万元。以上政府可用性付费总额不包括 * 养护费用。因在本招标文件中建安工程费下浮部分金额不确定，以上政府可用性付费总额测算中暂不考虑建安工程费下浮率，按招标文件中规定的项目总投资为基数计算。（二）项目

15、移交年度本项目一期、二期分别竣工验收，分别进入运营付费期，同步移交，移交年度为* 年。五、认购金额、出资主体、时间及方式根据招标文件项目公司的注册资本为* 万元，拟由政府方出资代表、山东* 集团联合体及合作的金融机构共同出资组建。政府授权的出资代表出资8*万元，占股6%；山东* 集团联合体及其合作的金融机构出资* 万元。表 5.1.3 项目资本金来源及出资方式表第二节融资方案一、项目总投资项目总投资6*0 万元，其中：工程费用*67 万元（迁占费用1*0 万元；道路* 费用 *7 ） ；工程建设其他费用1* 万元；预备费* 万元，建设期利息* 万元。表 5.2.1 项目总投资明细表安装工程费、

16、经政府方认可的前期费用以及其他双方认定的费用为准。二、资金筹措方案根据项目招标文件，本项目建设总投资约6*0 万元，由项目公司负责筹集，包括项目资本金和融资资金两部分。（一）项目资本金筹措方案本项目总投资6*0 万元，其中项目资本金比例不低于项目总投资的20%，剩余资金通过股东借款、银行贷款、基金融资等方式筹措，由项目公司自主完成融资。1 、项目资本金比例根据政府招标文件规定，项目公司注册资本为* 万元，占项目总投资的20%，由山东* 集团有限公司联合体以货币方式出资* 万元， （根据项目需求和社会资本认购情况确定），认购并控股占股 94%;* 县 * 城市建设有限公司出资* 万元，占项目公司

17、6%股权。2、资本金资金数额、比例、出资方式及出资时间见下表：表 5.2.2 资本金出资明细表（二）贷款资金筹措方案剩余项目建设资金的颧度为* 万元，占项目总投资的80%，资金来源为银行贷款，由项目公司以银行贷款的方式筹措。具体实施方案：由项目公司（SPV）作为融资主体，向金融机构申请项目贷款规模为* 万元，贷款期限不低于项目合作期限，即12年。我公司对项目融资过程当中可能发生的风险进行了综合评估，在融资保障措施方面我们已与多家国有银行及基金公司签订融资意 向函，其中已与北京和实基金管理有限公司针对该项目签订融资意向函，与兴业银行* 支行、济宁银行签订融资意向函等，切实保障项目建设资金的顺利到

18、位。（三）资金筹措应急预案在对项目资料进行综合分析及现场考察后，我公司对项目实施过程当中可能发生的风险进行了综合评估，认为以下风险有可能对项目的推进和实施造成影响，对此，结合我公司丰富的项目实施经验、公司实力以及外部资源，对风险进行了预测并且制定了应对和防控措施：1 、资金追加风险资金追加风险主要体现在项目实施过程中诸如设计变更、技术变更、市场变化、投资超支等方面出现变化，导致项目的融资方案变更，需要追加融资额，若不能满足追加资金的要求，很可能导致项目无法继续进行。本项目为控制和解决资金追加风险，一方面，加强项目前期的分析论证及科学合理的规划，加强对项目实施过程的管理和监控；另一方面，提高项目

19、的再融资能力，再融资能力体现为出现融资缺口时应有及时取得补充融资的计划及能力。本项目通过下列两种方式提高项目的再融资能力：(1) 谩计备用融资方案。1) 资本金再融资项目公司增资扩股，由各股东同比例追加投资，或通过发行优先股等方式引进战略投资机构，以增加项目公司注册资本金。2) 债权再融资取得贷款银行或其他金融机构、投资人的追力加贷款承诺，承诺在项目发生变化不超出总投资一定范围内，并且与变化有关的手续齐备以及由项目变化所带来的投资成本达到政府付费的条件，贷款银行可追加债权资金。(2) 用活用足国家政策本项目属于城镇化建设项目，可以向上级各部门申请贴息贷款、奖补资金等，申请如由国家发改委主管的专

20、项建设基金，以及农发行的相关政策贷款支持。根据公司参与的其他PPP项目申请政策性贷款资金的经验来看，政策性银行贷款在本项目的融资具有一定可行性。(3) 通过资本市场进行项目再融资在项目实施过程中，按照国家对 PPP项目的扶持政策，以发行项目收益债券、项目收益票据等方式进行再融资；或与投资银行就项目的资本市场运作等方式进行沟通、谈判，通过投资银行渠道进行项目的再融资，以拓宽项目公司的融资渠道，减少项目的资金追加风险。(4) 根据项目实际情况，捆绑一定的经营性资源，以特许经营权收益抵顶项目政府付费。2 、利率风险利率风险是指因市场利率变动而给项目融资带来一定损失的风险，主要表现在市场利率的非预期性

21、波动而给项目资金成本所带来的影响。从本项目来看，利率的变化对于项目公司长期债券资金的融资能力以及融资成本会产生影响。项目公司通过以下方式(1) 在融资合同中以及项目合同中约定采用设定利卒变动上限或者调整政府付费额度的方式以控制利率变动风险带来的损失；(2) 项目公司在向金融机构进行融资时选择多种利率的金融产品，每 6 个月做一次利率选择上的变动，通过利用对冲的方式实现润率达*险的降低；(3) 通过拓宽融资渠道的方式减少利率变动带来的风险；(4) 与金融机构约定可选择还款期，根据利率变动的影响选择提前还款。三、社会资本财务状况 (一)社会资本的财务状况联合体牵头人山东 工程有限公司截止至2* 年

22、 12 月，公司的总资产* 万元，总负债 * 万元， 净资产 * 万元， 营业收入* 万元。 净利润 * 集团有限公司成立于2002 年，总部位于山东省*市张店区。公司注册资乃元。资产负债率为*% ，流动比率为* ，速动比率为* ，净利 万元，具备公路工* 资质、市政公用工*资质。该公司有专业有PPP策研究团队，已成功实施三个基*的PP颐目。 公司 * 万元，净利润* 万元，总资产为*1 万元，净资产*9 元。 2015 年资产负债率*5% 。山东*集团有限公司为山东省内最早实施 PPP项目的民营企业，已经积累了丰富的项目运作经验，有专业的投融资团队和项目管理团队。正在实施的万福路PPP项目和

23、张店区老旧小区项目明年即进入运营付费期，有充足的现金流流入,为本项目的投资建设提供了现金流保证。(二)前期费用承担我联合体承诺：项目公司成立后，相关政府机构已支付的前期工作合同项下的费用， 以及根据此类合同项依据本项目初步设计概算编制办法所对应的合理费用项目，由项目公司在本合同签订后60 日内向相关政府机构支付（认定为政府方的项目资本金）。相关政府机构未支付的费用，项目公司应继续执行前期工作合同，并按前期工作合同约定按时向合同相对方支付相关费用。项目公司向相关政府机构的具体支付方式由双方另行商议。由政府方已实施的前期工作的具体内容和费用，本合同生效后由审计审定后确定，并在30 日内完成确认并签

24、署交接文件。（三）筹措超支资金能力山东*集团有限公司资产规模大，应收账款多，前期实施的 BT项目已进入回款期，现金流充足，自有资金可满足本项目资本金的出资。而且拥有大量的外部金融战略合作机构，包括中信银行、兴业银行、济宁银行、浦发银行等商业银行，与各保险、信托、券商、新型资本等金融机构也建立了战略合作关系，各金融机构可为本项目提供股权资金。我联合体作为社会资本方和施工一体，双方在联合体协议中约定，股本出资合理成本的超支部分可由施工利润弥补。四、项目融资计划（一）资金来源表 5.2.3 资金来源明细表本项目总投资6*0 万元；资金筹集6* 万元，其中资本金13* 万元，项目贷款 * 万元（以投资

25、算数测算）；资本金在项目公司成立 1 个月内至位100%（ * 元） ，项目贷款第一年到位36%（ 1*万元） ；项目贷款第二年到位*% （*） 。项目资金成本方面。项目公司贷款资金成本控制在国家五年期以上基准贷款利率上浮10%以内。为节约项目公司整体融资成本，将根据项目实际的建设进度调整投资计划。建设单位管理费按照国家相关规定执行。表 5.2.4 投资计划表（三）项目风险分配分析在本融资方案中，只分析项目投融资风险。投融资风险主要有融资方案不确定性风险、资金到位不确定性风险、投资超概算风险、材料价格变化风险、职工工资上涨风险、市场风险。其中，根据风险因素加权测算，融资方案不确定性风险、资金到

26、位不确定性风险、投资超概算风险是本项目投资与融资环节中存在的主要风险1 、融资方案不确定性风险融资方案的不确定性主要是由于在项目采购阶段，融资方案往往只是一个意向，如贷款比例、贷款条件及采用什么样的贷款方式、贷款使用计划等没有最终确定，这就给项目的评价结论带来了不确定性。2 、资金到位不确定性风险资金到位情况的不确定性主要是指资金不能按时到位或不能到；位。由于本项目投资数额适中，各投资方能否按时拨款有一定的不确 定性。资金到位的情况直接对工程的建设工期产生影响，从而可能造成投资膨胀及项目经济效益降低，使项目达不到预期的内部收益率。资金实际到位时间可能因为各种意外因素与预期到位时间产生偏差。3

27、、投资超概算风险工程投资估算，实质上是一种对未来事件的预测。但由于未来的情况受多种不确定因素的影响，因此所估算的投资不可能将未来发生的情况都做出准确的预测，因而承担着一定的风险。本建设项目规模大、投资多，在施工过程中的自然状态和经济条件都存在着不同程度的不确定性，最终导致项目投资的不确定性；这种不确定性体现工程量估算的变化和造价估算指标的变化引起的投资超概算的风险。工程量估算的变化是指以上风险因素因设计变更、意外、预料不足等引起的工程量的增减。造价估算指标的变化是指以上风险因素，因政策变化、经济变化、汇率变化、预料不足等引起的单方造价指标的增减。因此，这种超概算风险最终使项目经济效益降低，甚至

28、使项目达不到预期的收益。（四）项目融资风险控制预案l 、资金运用风险控制预案在资金筹措过裎中，项目公司应严格按照工程进度计划进行注资， 既不能使资金到位过早，造成不必要的资金闲置；也不能在需要投入 资金的时候，出现资金不到位的情况，影响到项目的工期进度。同时, 应严格按照资金计划筹集和使用资金，保证资金高效、安全的使用。 要使风险真正得到有效的控制和防范，关键在于建设期对于成本费用 的严格控制和管理。即使有再好的资金计划，如果在投资资金使用过程中不进行严格的监控，也会加大项目公司的风险。因此，项目公司 要抓好建设期的成本控制，避免成本费用超预算和各种资金的浪费，从而降低风险。2 、资金供用风险

29、控制预案在最佳资本结构和筹资决策过程中，既要考虑资本金成本和债务成本的加权成本最低的要求，又要考虑项目公司的良性运转，这就对项目公司的现金流提出了较高要求。因此，在项目资金实际使用过程中要严格按照工程进度所需资金确定到位计划。3 、资金成本风险控制预案本项目涉及的资金成本风险主要是利率风险，可采用以下应对措施。首先，项目公司要加强与国家政策性银行及商业银行等金融机构的沟通，通过灵活运用流动资金贷款等形式对高息贷款进行置换，降低利率风险。其次，项目公司需建立一套完善的管理机制，以应对市场利率的变化。同时，项目公司要制定相应完善的财务管理制度战略，配置高效的财务管理模式，使得财务管理的系统能够有效

30、运营，适应不断变化的金融市场，从而降低资金成本风险。4 、资金不到位风险控制预案* 集团联合体的资产规模大，净现金流和应收账款规模大，应收账款回款能力较强。我方已将拟投入本项目的资金做好统筹安排，能够确保资金按期、足额到位。同时，我方已与多个金融机构达成项目合作意向，并获得兴业银行股份有限公司* 支行、济宁银行股份有限公司 * 分行、北京和实基金有限责任公司出具的项目融资意向函，承诺为本项目提供贷款金额。（五）资本结构及融资预计交割时间表5.2.5 资本结构表表5.2.6 融资交割时间表注： 根据与金融机构的贷款合同约定，在满足项目进度产生的资金需求的由金融机构及时放款。五、融资文件主要条款及

31、基本条件（一）融资文件的主要条款1 、融资金额：* 兀元；2、融资成本：控制在五年期基准利率上浮*%以内；3、期限：贷款期限与项目合作期限相匹配；宽限期*年，即只付息不还本，还款期 1* 年。4 、担保要求：信用贷款，项目收益权质5 、追索方式：无追索权。议通过；4 、本项目公司的注册资金已同比例到位。六、项目资本金筹措预案我方资本金出资预案筹措方式为引入财务出资人北京和实基金管理有限公司通过基金形式出资，北京和实基金管理有限公司按约定享有分红权。北京和实基金管理有限公司已为本项目提供项目融资意向函。七、项目测算表及说明本项目建设期2 年，运营期1 1 年，项目全生命周期项目公司资金来源与运用

32、表及经营现金流量表见下表。1、项目总投资估算表存款证明融资意向函第三节项目公司组建方案一、项目运作方式本项目拟采用BOT（建设一运营维护一移交）运作方式。*县政府授权 * 县住房和城乡建设局作为实施机构与中选社会资本签订PPP项目合同，授权*县*城市建设有限公司作为政府方出资代表与 中选社会资本共同成立项目公司（SPV）。项目公司负责本项目的投融资、建设、运营养护工作，并承担项目融资、设计、建设、运营维护等风险，运营期结束后，项目公司将项目资产移交给政府或政府授权的单位。二、项目公司的职责根据*县*网”建设工程PPP项目社会资本方采购招标文件及*县*网”建设工程PPP项目社会资本方采购招标文件

33、PPP项目合同（以下称招标文件、项目合同），项目公司将承担如下职责：1 、作为建设单位，按照国家和地方基本建设程序的要求，承担项目主体责任，依法履行各项建设报批手续和相应的项目法人职责。2 、负责办理后续土地手续并承担办理土地手续的相关费用，承担前期已发生的拆迁、补偿、安置等费用。3 、获得项目资产和权益的归属，在项目资产和权益上设定抵质押以获的项目融资。4 、根据项目进度计划，拟定项目投资方案，并组织实施；5 、按政府方约定的文件要求，委托施工图设计工作，并按基建程序将项目的施工图设计文件报请政府有关部门审查批准。6 、建立健全质量保证体系、安全保证体系，确保工程质量符合国家现行的工程施工技术规范和技术标