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文档简介
1、上海易正软件技术服务有限公司FlowPortal功能说明易正软件FlowPortal功能概要说明上海易正软件技术服务有限公司功能概要说明目 录机密31、平台白皮书41.1.业务流程平台功能41.1.5FlowPortal.NET BPM41.1.6系统集成51.1.7组织结构集成131.1.8可扩展高效流程引擎181.1.9部分流程功能简述191.1.10流程图的优化能力401.1.11简单易用的表单设计421.1.12流程监控性能分析441.1.13邮件审批461.1.14短信审批481.1.15移动设备支持491.1.16跨平台多语言511.1.17文档管理521.1.18报表及应用开发5
2、51.1.19重点功能571.1.20部分流程举例601.1.21权限管理721.1.22软件性能741.1.23软件升级781.2.应用功能平台791.3.运维801.1.5报错机制801.1.6处理人机制811.1.7上线后的运维822、成功案例介绍843、系统软硬件架构853.1.平台技术特点853.2.平台技术优势853.3.软硬件要求863.3.1 硬件要求863.3.2软件要求87上海易正软件技术服务有限公司FlowPortal功能说明1、平台白皮书1.1. 业务流程平台功能1.1.1 FlowPortal.NET BPM我们一直倡导“客户能自主实施的BPM系统平台”,强调了易用性
3、,无论对IT人员和业务部门人员都是如此。这一点至关重要,BPM系统是一套逐步应用推广的平台系统,从部门到公司乃至整个集团,企业流程管理的优化与改善需要一个循序渐进的过程,如果易用性不能保证,将加大系统实施的复杂度、影响系统上线,后续的流程推广也会遇到更多阻力。选择BPM有几个关键点建议关注,BPM系统,必须支持多浏览器、与外部系统有良好的整合包括认证整合、数据联动和界面整合等功能。FlowPortal提供门户源代码,让客户直接看到底层实施效果,让客户更放心,更具备扩展性。公司BPM1.1.2 系统集成FlowPortal.NET BPM可以通过多种方式和企业其他业务系统整合,如ERP,HR,C
4、RM,SCM等系统。详细方案描述企业的信息系统,通常由很多子系统构成,比如:ERP、CRM、HR,用户在填写单据时通常都需要用到这些异质系统中的数据,比如,填写销售订单时就需要用到客户信息(客户代码、收货人、收货地址)和产品信息(产品代码、产品名称、产品描述、参考价格),假如客户信息存储在CRM系统中、产品信息存储在ERP系统中,那么在填写销售订单时,用户是否可以从外部系统中选择数据呢?在FlowPortal.NET系统中,用户可以方便得从外部系统选择数据,选择完一条或多条数据后,对应的数据可以自动带出到表单上。比如:选择产品时,用户点击“选择产品按钮”,系统会打开一个选择产品的窗体,窗体中列
5、出位于ERP系统中的产品,用户选定一个产品后,产品代码、产品描述、参考价格可以自动带出到表单上的相应栏位。填写表单时,从外部系统选择数据,通常是在数据库层面上实现的,也就是在表单上展示外部系统数据库内的数据供用户选择。FlowPortal.NET的外部数据源支持SQL Server、Oracle,这就意味着用户填单时可以从任何以SQL Server、Oracle为数据库的外部系统中获取数据。不管你的ERP、CRM、HR等系统是哪个厂商的,他们使用的是何种操作系统,只要他们基于SQL Server、Oracle数据库,FlowPortal.NET 系统在填单时,都可以从这些系统中抽取数据。
6、16; 数据回写到外部系统数据回写到外部系统的需求多种多样,比如:采购申请审批通过后,需要在ERP内生成PR单;人员入职流程审批通过后,需要在HR系统中生成人事信息;客户跟踪流程处理过程中,需要及时将处理信息回写到客户服务网站。FlowPortal.NET能很好地同异质外部系统集成。一、调用API回写外部系统提供了API(编程接口)的情况,这时只需在流程上串入C#节点,在C#节点调用外部系统API即可实现回写。比如在采购审批通过后,串入C#节点,在节点中调用Oracle的PR单创建API,实现PR单回写到Oracle中。二、XML触发回写有些ERP系统(例如:iScala)不支持API,但他们
7、会监视某个文件夹,只要文件夹内放入特定格式的XML文件,系统就会自动生成单据。这时只需在流程审批通过时,串入生成XML文件的节点即可实现数据回写。三、TXT文件触发回写像QAD、四班ERP,系统会监视某个文件夹内的txt文件,当有特定格式txt文件时,会自动生成单据。这种情况下,只需在流程审批通过时,串入C#节点,在特定目录下生成特定格式的txt文件,即可实现数据回写。四、SQL回写另一些自己开发的系统,则可以用SQL的方法回写数据,实现上是在流程中串入一个SQL节点,执行一段SQL语句。五、调用Web Service回写也可以在流程上串入一个C#节点,调用一个Web Service实现数据回
8、传。Ø 从外部系统启动流程为了跟踪一些业务,或向本来不具备审批功能的业务系统中加入流程处理能力,有时需要从外部系统启动流程,根据实际情况的不同可采用不同的方法:一、调用API启动流程比如:在已有业务系统中填写单子时需要同时启动另一个流程。FlowPortal.NET提供了可供远程启动流程并带入数据的API,这种方法需要在业务系统中保存单据时加入一段启动流程的代码,并且需要业务系统处在一个能访问到BPM服务器的网络内。二、后台定时侦测启动比如:用户在网站上登记一个意向时,我们需要在内部系统中启动一个客户跟进流程。这是我们可以制作一个用户登记侦测程序,侦测到新用户登记时,启动一个流程并带
9、入数据。这种方法不需要在网站中加入任何与流程有关的代码,也不需要网站能访问到BPM服务器,而只要BPM能访问到网站数据库就可以了。三、主动启动主动启动,是指在FlowPortal.NET网站上启动一张BPM业务单,然后填单人在打开的表单中选择一张要审批的外部业务单,选择外部业务单后, BPM表单上自动带出外部业务单中包含的所有主信息和明细表信息,然后提交审批。这种方法不需要编写任何程序(外部业务单数据的带出是表单设计器内置的功能),在同等易用的情况下我们推荐使用此方法。1.1.3 组织结构集成业务流转和组织结构密切相关,而企业通常已经有现有的组织结构和用户信息,并且在上BPM系统时都不希望重建
10、用户信息和组织结构,那么BPM系统能否利用现有的组织结构和用户信息呢?FlowPortal.NET有自己的组织结构和用户信息管理,你可以在FlowPortal.NET中建立全新的组织结构和用户信息,但FlowPortal.NET也支持利用企业IT系统中已有的组织结构和用户信息。不管你的用户和组织结构位于AD, HR,还是特有开发的系统内,FlowPortal.NET都可以利用他们进行业务流转。FlowPortal.NET系统基于可插拔的体系架构而设计,支持Excel导入,AD域集成、其他HR系统集成、自主建立等多种方式建立。同时支持多种汇报路线,人员兼职等符合中国国情的组织架构。组织架构可以根
11、据开发好的功能及流程进行查询调整,例如:员工入职,员工离职,员工异动等流程或功能对组织架构进行自动调整组织结构建立好之后,用户可在网页端登录BPM系统,通过网站发起流程或者对流程进行审批,报表的查看。有色组织结构图多职位发起FlowPortal.NET已经实现了对AD的无缝集成,FlowPortal.NET的企业管理器中可以直接显示AD中的组织结构,流程可以根据AD中定义的组织结构流转。AD中的任何部门和员工信息变化可以实时反应到BPM,无需做任何额外的维护。BPM与AD集成实例但通常情况并非如此理想,在实际使用中,大部分的企业在AD中已经存在完整的用户信息,但却没有组织信息。这就意味着企业需
12、要使用AD中的用户信息,在BPM系统中建组织结构,FlowPortal.NET支持这种使用方式,在实际操作中,只需在FlowPortal.NET中建立组织结构,再选择AD中的员工加入到部门即可。加入到部门的员工只是对AD用户的一个引用,而非数据拷贝,用户信息实际还是存储在AD中,AD中修改了用户密码、家庭地址等信息后,BPM中会实时体现这种最新的变化。BPM与AD集成1.1.4 可扩展高效流程引擎 简易拖拽式流程设计流程的核心是汇报关系,不同的事找不同的人,找人是关键。(通过参数配置,还是写代码实现?)我们可以想象:上百支流程,每支流程几十个节点,如果找人靠写代码,项目肯定失败。
13、如果人员离职,与他相关的流程如何维护?需要改流程吗?一人多职如何处理?如何在复杂的组织结构中快速找人?如何整合其它系统?因此,企业需要一个易学易用、简易可行,能承受每天成千上万流程运行的安全可靠BPM系统。简易拖拽式流程设计界面1.1.5 部分流程功能简述加签:插签:阅示:外出代理候补处理人:任务池:秘书功能:单线退回:分流:条件流转:退回:取回:调度:改变处理人:委托:公开:机器人:自动启动:工作日历:超时处理:读写控制:分单:子流程:自定义插件:流程环节自定义扩展插件:C#插件,.net插件,Sql插件处理人设置:分步骤权限控制:流水号生成支持表单编号(流水号)自动产生(可按照规则生成)。
14、表单范本:代填1.1.6 流程图的优化能力大家可以想象下,对一些复杂的流程图,如果每个环节都需要去在流程上面展示出来并实现开发,是一件很复杂且且代码量高的工作。例如:销售合同申请:销售合同评审流程是常见的经典流程之一,看起来一个异常庞大的流程,使用FlowPortal优化后实施效果:因此可见FlowPortal的强大优化能力,及相同环节的合并能力。开发这样一个流程,只需要一个小时。1.1.7 简单易用的表单设计 简易拖拽式表单设计企业在长年的发展中形成了一套管理制度,各种流程及流程对应的表单已经成形,通常在实施BPM的时候要迎合员工的这种使用习惯。而这种已有的表单千差万别,也就是
15、说企业的表单具有个性化的特点。这就需要BPM系统提供快捷的表单电子化途径,也就是我们需要表单设计器。每个企业都有自己特有的业务,这些特有业务的表单的电子化,没有先例,也需要表单设计器来加快其实施进度。同时,企业在发展过程中,表单也不是一成不变的,随着业务的演变和优化,表单也在演变。如果没有表单设计器,则意味着业务调整时,需要花费更多的时间和精力来满足新的需求。表单控件多,代码量相对少是IT部门考量软件的重要指标。靠大量代码堆出的表单,会把IT累死。企业需要类似Word或者Excel一样的表单设计工具,而不是一个编程工具。XForm Designer是 FlowPortal.NET工作流系统内置
16、的表单设计器,使用XForm Designer设计表单快速而简单,使用者无需编程,只要像word一样设计表单样式,然后将输入项绑定到数据库字段既可完成表单设计。XForm Designer是基于微软ASP.NET(微软最新网站编程语言,为广大IT人员所熟悉)的表单设计工具,设计出来的表单是标准的ASP.NET表单,具有优异的开放性和可扩展性(例:Asp代码插入,js效果调整,CSS样式设置)。同时还支持自定义组建的扩展。简单易用表单设计器无编程设计流程表单 表单设计功能亮点1.1.8 流程监控性能分析FlowPortal.NET支持各种流程效率和流程监控功能包括流程处理效率、流程
17、超时处理。l 监控流程执行到哪一步,支持图形化跟踪和列表化跟踪;l 监控每支流程中每个环节,每个处理人的平均处理时效、超时频率等;l 按人、按步骤统计、可以统计指定时间段内流程处理效率;l 可以统计分析流程处理效率,蓝红榜,可以和公司KPI考核结合;流程处理效率统计分析流程超时统计分析流程处理效率红榜流程处理效率蓝榜1.1.9 邮件审批FlowPortal.NET完全支持电子邮件审批。邮件中可以带出申请单内容,可以在邮件中打开申请单处理、也可以不打开表单在邮件中按“同意”、“拒绝”按钮直接处理。审批人收到的邮件邮件中带出了表单详细的审批内容不用登陆BPM系统直接处理审批也可以登陆BPM系统处理
18、审批审批成功/失败回执效果电子邮件审批1.1.10 短信审批回复该短信: 如果同意则回复: 23221严格按照规定执行1.1.11 移动设备支持FlowPortal.NET完全支持各种移动设备包括手机(iPhone / Android / Window Phone等)和平板电脑(iPad等)。提供后台源码,同时可进行二次扩展,扩展后手机端无需升级,定制属于自己的移动APP。各种移动设备支持指尖上的BPM贴心附件可扩展的手机端平台1.1.12 跨平台多语言FlowPortal.NET支持Internet Explorer、Firefox、Safari、Chrome等各种浏览器。且不需要任何第三方
19、插件。多种浏览器支持FlowPortal.NET 同时支持简体中文、繁体中文、英文、日语等多种语言。也可以支持其他语言,需要单独制作语言包。多种语言支持1.1.13 文档管理FlowPortal系统有一套文档管理系统,文档管理系统结合BPM内置流程,可对流程内的合同、文档等进行集中管理及查看。1.1.14 报表及应用开发FlowPortal.NET提供了报表定制工具,可以快速制作Grid报表。FlowPortal.NET支持2D、3D图形报表,支持饼图、柱状图、曲线图等多种图形。报表工具不仅可以从BPM本身系统内数据拉去报表,同时可以从其他系统,如(HR,ERP,财务等)系统获取数据,形成领导
20、驾驶舱。自定义Grid报表自定义报表界面FlowPortal.NET提供了使用Excel制作报表的方案。用Excel定义报表的模板、报表数据的来源和填充方式,系统可以处理和显示定义好的Excel报表。自定义报表导出1.1.15 重点功能 加签 阅示 退回某步 直送 会签 自动同意 催办 数据管理(增删改查)1.1.16 部分流程举例l 合同审批流程举例合同申请表单如下:合同审批流程如下l 补充合同审批流程举例补充合同申请表单如下:合同审批流程如下l 扣款流程举例扣款申
21、请表单如下:扣款流程如下:l 付款流程举例付款申请表单如下:l 保证金支付流程举例保证金支付申请表单如下:l 合同结算流程举例合同结算申请表单如下:合同结算流程如下:l 请销假流程举例请假表单如下:请假流程如下l 经济类业务审批流程举例l 访客审批流程举例来客招待申请表单如下:来客招待申请流程如下:l 采购计划审批举例l 采购合同审批举例l 请购单审批举例l 采购订单审批举例l 资金支付审批流程举例l 客饭申请、派车申请、会议室申请举例1.1.17 权限管理FlowPortal.NET提供了详细的权限控制及安全的访问控制。提供了包括安全组、账户、角色、部门、高级、自定义等多种方式权限控制,让权
22、限控制简单化、可配置化。模块控制详细控制FlowPortal不仅仅能控制模块及流程,甚至可以控制到每条记录的查看编辑权限。以及通过简单的配置及可实现分级授权。1.1.18 软件性能FlowPortal做为顶尖的BPM产品,服务的客户中有很多都是大型集团及跨国公司。因此FlowPortal在性能这块做了尽可能的调优,让BPM更运行更快。下面给大家举个例子来说明BPM性能方面的优化:1.1.19 软件升级FlowPortal不仅仅开发部署方便简单之外,对于新产品的升级,FlowPortal也是进行平滑升级的(拿到产品安装包后点击升级即可,不会影响或者极少地方会影响到原有平台功能)。在这一点,Flo
23、wPortal也做到了极致。1.2. 应用功能平台FlowPortal做为市场上的顶尖的BPM产品之一,除了强大的流程功能外,还具备应用开发功能。可以为企业开发各种各样的应用功能,以满足企业复杂的需求(例:资产管理,预算管理,合同管理,档案管理等应用功能)可以选中查询出的某条记录发起流程,彻底的做到以流程为驱动的应用。FlowPortal应用平台为您提供了:1.3. 运维FlowPortal作为流程平台,它的开发敏捷和无代码编程能力被客户广泛认可,由于他的敏捷性也造就了它的低成本维护。同时FlowPortal的组件化开发机制也就意味着流程上线后,极少可能出现流程报错的情况。1.1.5 报错机制
24、FlowPortal提供强大详细的报错机制(直接提示最详细的代码错误),让你方便快速的找到错误,为代码扩展提供便利。1.1.6 处理人机制如果在流程中出现找不到下一步处理人而导致的问题,那么FlowPortal在设计的时候就做到了相应的处理策略1.1.7 上线后的运维FlowPortal对管理员提供的强大的运维功能,提供了管理员对流程的管理,异常邮件信息查询,处理中、已批准、已撤销、以拒绝等流程的查询。同时平台还可以根据客户的需求进行各种各样的扩展。1、 知会:管理员可选择把此流程知会给其他人2、 邀请阅示:管理员可邀请其他人阅示3、 退回重填:管理员可以把流程退回去4、 调度:如果流程卡在某
25、个环节,管理员可对此流程调度到任一个环节5、 委托:如果某员工任务没处理完,临时有事,那么管理员可以委托给其他人处理6、 改变拥有人:如果某员工任务没处理完,临时有事或者紧急离职,那么管理员可修改处理人7、 拒绝:管理员可以拒绝此流程8、 撤销:管理员可以把该流程撤销,撤销后的流程还可以再次恢复9、 删除:管理员可在后台直接删除流程10、 FlowPortal提供强大的搜索功能,并且此处源码开发,可新增各种查询条件2、 成功案例介绍3、 系统软硬件架构3.1. 平台技术特点FlowPortal.NET BPM均基于Microsoft .NET开发平台和IIS运行平台。因此,它们天然具备以下技术
26、特点:l 完全支持与Windows Active Directory或其他LDAP兼容认证;l 完全BS架构,客户端无需安装任何插件;l 支持SSL/HTTPS等安全加密;l 支持Windows AD认证;l 支持匿名访问和授权访问;3.2. 平台技术优势为了考虑到贵公司企业将来的扩展性,我们的架构充分融合了:l 系统的架构设计中体现了安全、高效、科学、前瞻的特点;l 系统的架构设计能够满足网站发展战略规划、前端展现、后台管理、运维管理、推广策划等要求;l 将国内外的一些成熟和先进的Web技术运用于门户网站的建设;l 系统架构设计能够与贵公司现有的技术体系和系统架构有机整合;l 通过合理的开发架构和开发流程,能够应对随需而变的业务需求。具有完善的版本管理、质量管理机制和测试流程,确保开发质量和系统性能;l 具有强大安全机制保障,具有防篡改,防入侵能力,能够对DoS攻击做出及时响应;3.3. 软硬件要求基于上述的部署体系结构,我们在进一步给出各服务器层的详细软硬件需求,作为贵公司的服务器采购或调配的参考。3.3.1硬件要求l 建议服务器配置服务器种类服务器详细数据库服务器1台(未来可考虑增加1台数据库备份集群)应用服务
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