汽车自动化生产线

1、自动化生产线行业 300278 华昌达 十堰1、总装自动化生产线（1） 链式输送系统（2）摩擦输送系统（3）自行小车输送系统2、焊装自动化生产线（2） 焊装夹具焊装夹具根据形状和结构的不同，可以分为以下三种类型： 平移式夹具铰链翻转式夹具立柱式夹具3、涂装自动化生产线（1）涂装线上的自动化输送设备（2）前处理设备（3）电泳设备（4）喷漆设备（5）喷粉设备（6）烘干设备自动化装备制造业概况目前世界主要自动化装备制造企业，如德国杜尔（durr）、德国艾森曼（eisenmann）、日本大福（daifuku）、西门子（siemens）、abb（asea brown boveri ltd.）、日本帕卡（

2、parker）等国际巨头都已经进入国内。它们凭借先进的技术水平、丰富的项目经验、强大的资本实力基本控制和垄断了我国自动化装备的高端市场，在高端自动化装备市场的份额约为90%目前我国已发展了一批专业的自动化装备制造企业，它们已经能生产大部分自动化装备中低端产品，基本满足了汽车制造、工程机械、物流仓储、家电电子、现代养殖等领域对自动化装备中低端产品的需求；在这批专业的自动化装备制造企业中，还出现了少数有较强竞争力的大型自动化装备制造企业，它们凭借拥有自主知识产权的重大自动化装备制造能力，自行研究开发自动化装备高端产品，产品性能和技术水平已与国外同类产品接近，部分产品的核心技术基本与国际先进水平同步

3、。特别是在汽车生产的自动化装备制造领域，我国少数规模较大的自动化装备系统供应商，如江苏天奇物流系统工程股份有限公司、山西太原东方智能物流股份有限公司、承德天宝机械股份有限公司、本公司等国内龙头企业通过不断的技术积累与资金投入逐步增强了自动化装备全套系统集成与整体方案解决能力，并已经开始逐渐打破国际巨头的垄断格局。虽然高端市场仍为国际巨头如德国杜尔（durr）、德国艾森曼（eisenmann）、德国西门子德马泰克（simens dematic）、日本大福（daikuku）等所把持，但中低端市场迅速被国内规模较大的自动化装备系统供应商占据。特别是国内发展迅猛的自主品牌汽车厂商因更新产品与扩大产能而

4、形成的对自动化生产线的旺盛需求，为国内规模较大的自动化装备厂商提供了更加广阔的市场空间。目前我国汽车生产的自动化装备对外依存度已由过去的约90%下降至约70%5。 （三）本公司所从事的自动化装备制造行业市场供求状况及变动原因目前本公司生产的总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线主要应用于汽车制造、工程机械领域，并可推广运用于物流仓储、家电电子、现代养殖等行业行业市场化程度和竞争格局自动化装备系统的国内厂商之间的竞争状况主要有以下两方面的特点：（1）大型企业与中小企业分化明显。具有系统设计及集成能力的大型企业主要有江苏天奇物流系统工程股份有限公司、山西太原东方智能物流股份有限公司、

5、承德天宝机械股份有限公司、本公司等，它们能够设计生产包括总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等在内的种类齐全的全套智能型自动化装备系统，具备智能型自动化装备系统的整体设计能力与全面生产集成能力，在单机设计、集成技术、项目管理能力、售后服务等方面具有明显的竞争优势；系统设计及集成能力弱的中小企业数量多，规模小，在单机产品上展开激烈的价格竞争，但对于系统集成能力强的自动化装备系统集成供应商不构成竞争威胁。（2）产品应用领域从汽车行业向其他行业拓展。大型智能型自动化装备系统集成供应商的发展基本都是从汽车行业的自动化装备系统开始的，随着企业规模的不断扩大，产品应用领域逐步扩展到其他行业

6、，形成多行业的经营格局。本公司在为汽车生产提供智能型自动化装备系统的同时，也大力开拓工程机械、物流仓储、家电电子、现代养殖等行业的自动化装备市场。影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素（1）国家产业政策支持（2）市场空间广阔（3）核心技术日益成熟（4）技术及生产基地转移至国内2、不利因素（1）国际巨头的冲击与美国、德国、日本等发达国家相比，我国自动化装备行业发展起步晚、速度慢，导致我国自动化装备水平较低。发达国家发展起步早，再加上多年积累的技术优势，其自动化装备技术水平高于我国企业，在高端市场其技术优势更为突出。因此我国自动化装备企业面临国外巨头的较大冲击。（2）企业规模较小在我国的自动化

7、装备生产厂商中，只有少数大型企业具有较强的整体方案设计与全套系统集成能力，大多数自动化装备生产企业规模较小，技术力量薄弱，只能从事简单加工服务或生产低价单机产品，它们在加工费与单机价格上展开激烈的竞争，往往只能获取较低的利润率。行业的周期性、区域性和季节性特征 本行业无明显的周期性、区域性及季节性特征。其下游生产制造企业受国家宏观调控和产业政策影响，导致本行业与宏观经济走势，尤其与固定资产投资有较为密切的关系，因此本行业呈现一定的行业周期性，但与其他一般周期性行业相比，该行业一般周期较长，波动幅度与频度较小，周期性不明显。本行业的下游生产制造企业安排扩产计划与设备采购一般发生在上半年，设备交付

8、验收与货款结算一般发生在下半年临近年末的时间，因此本行业的销售收入确认与经营性现金流流入一般集中在下半年。产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响、以及进口国同类产品的竞争格局等情况1、出口业务情况（1）境外项目基本情况本公司拥有进出口企业资格证书，目前已执行或正在执行的海外项目主要如下：进口国同类产品的竞争格局本公司产品出口国主要为越南、印度、巴西、保加利亚等国。这些国家几乎没有类似的产业，基本依赖进口。因此，本公司产品出口到以上国家，主要的竞争还是来自于德国和日本的企业，来自进口国同类产品的竞争很小。三、本公司所面临的主要竞争情况（一）主要竞争对手情况目前本公司专注于智能型自动化

9、装备系统的研发、设计、生产及销售。近几年国内汽车、工程机械等行业的迅速发展为本公司总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等产品提供了广阔的市场空间。德国杜尔系统股份有限公司（durr）、德国艾森曼机械设备有限公司（eisenmann）、德国西门子德马泰克生产与物流自动化系统有限公司（siemens dematic）、日本大福株式会社（daifuku）等国外自动化装备巨头早已纷纷进入中国，跨国公司通过产品出口及在国内设立独资企业占据了我国汽车自动化装备系统市场约70%83 的市场份额，在除汽车行业之外的其他自动化生产行业，跨国公司在自动化装备系统的高端市场处于控制和垄断地位，占据了

10、约90%84的市场份额。此外，其他众多外资企业也在中国设立合资厂，如四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司、上海宾克斯涂装设备有限公司等，它们利用国外的技术优势与贴近国内客户的市场优势，也占据了一定的市场份额。本公司通过不断的技术积累与资金投入逐步增强了全套系统集成与整体方案解决能力，与江苏天奇物流系统工程股份有限公司、山西太原东方智能物流股份有限公司、承德天宝机械股份有限公司等内资企业一起打破了跨国公司在自动化装备系统高端市场的垄断地位，并且与合资企业在自动化装备系统市场展开充分竞争。本公司凭借成本、服务方面的优势，针对客户的个性化需求设计出性价比高的自动化装备系统，在较短时间内交付客户并提供长期

11、周到的售后服务，增强了自身承接大项目的能力与抗风险能力。在江苏天奇物流系统工程股份有限公司、山西太原东方智能物流股份有限公司、承德天宝机械股份有限公司、本公司这些具有较强竞争力的大型内资企业之外，还存在着众多为汽车、工程机械提供生产设备的中小型内资企业。它们不具备为自动化装备系统应用厂商提供从策划、设计，到生产、装配以及系统集成的整套解决方案的能力，只能提供简单的加工服务或生产低价单机设备，不具备定价话语权，只能在加工费与单机价格上展开激烈的竞争，不构成对本公司的直接竞争。1、本公司的主要跨国公司竞争对手情况如下： （1）德国杜尔系统股份有限公司（durr）：迄今已有一百多年历史的全球顶级汽车

12、设备供应商之一，为大型汽车厂提供涂装系统、自动喷涂系统、自控和输送系统、工业清洗设备、环保设备，集设计、制造、安装、调试于一体，注册专利产品有原料管理系统（tts）、无接触式能源传输系统、模块化机运系统等。85其客户主要为一汽大众86、上海大众87、东风日产88、奇瑞汽车89。85 （2）德国艾森曼机械设备有限公司（eisenmann）：汽车装备系统的全球顶级供应商之一，现代化表面涂装技术领域的开拓者，生产、销售表面涂装系统、物流自动化系统以及用于陶瓷工业、粉末冶金和热处理等行业的特殊系统。90其客户主要为神龙汽车、上海大众、福建戴姆勒91等。（3）德国西门子德马泰克生产与物流自动化系统有限公

13、司（siemens dematic）：世界排名第一的物料输送自动化供应商92 ，为电子装配、物流自动化、邮政自动化等领域的生产和物流提供解决方案，产品包括应用于电子工业的自动化表面贴装系统和多层pcb激光钻孔机、仓库的整体物流自动化系统、港口和机场以及邮政工业的信件分类系统等，在中国已有东风悦达起亚、华为电子、北京医药、江苏烟草、大众等多个高达1,000万欧元的系统项目。93（4）日本大福株式会社（daifuku）：全球最大的汽车生产流水线、液晶（lcd）、半导体制造输送搬运设备及物流自动化设备供应商之一94，专注于物流领域，其输送、保管、拣选和分拣等设备系统的技术全球领先。它占据了全球汽车生

14、产自动化（afa）市场20%以上的市场份额，下游客户有丰田、日产、本田等日本主要汽车公司，通用、福特、克莱斯勒三大北美车厂，一汽丰田、东风日产、广汽本田、上海通用等合资汽车公司。952、本公司的主要内资企业竞争对手情况如下： （1）江苏天奇物流系统工程股份有限公司：为国内自动化生产系统整体解决方案供应商。公司主要产品有汽车总装、焊装、涂装、车身储存物流自动化系统、机场物流自动化系统、自动化立体仓库系统、散料输送设备、风力发电设备的风叶、塔桶等，广泛运用于汽车、家电、烟草、化工、机场等众多行业。96（2）山西东方智能物流股份有限公司：主要产品为自动化输送线，广泛应用于物流、仓储、煤机等行业。yi

15、j宽推杆型反向积放式输送机、ydx铝合金轨道型电动自行小车输送机、yhq雪橇式柔性自动化生产线、智能仓储及物流配送系统等产品获得国家级优秀新产品称号。97（3）承德天宝机械股份有限公司：为国内物料输送行业的企业，由原承德输送机集团有限责任公司及其下属子公司并购重组而来的民营控股的股份有限公司，主要产品有物流输送设备、机场邮政系统设备、风电设备、矿山设备，公司工程设计院为国家认定的技术中心。98（4）大连奥托股份有限公司：主要从事乘用车白车身装备规划、设计、制造及系统集成，兼具商用车焊装及总装生产线的规划、设计、制造及系统集成，平衡器与平移滑车、汽车零部件装备生产线的研发与制造等，面对客户主要为

16、一汽大众、上海大众、一汽轿车、上海通用、德国bmw、长安铃木等。99（5）常州市骠马涂装系统工程有限公司：为涂装整厂设备的制造商和集成商，客户主要有一汽轿车、北京现代、华泰汽车等。1003、本公司的主要合资企业竞争对手情况如下： （1）四川成焊宝玛焊接设备工程有限公司：四川宝玛科技有限公司与法国iti集团公司的合营公司，为汽车及其他相关行业提供焊接成套设备的开发、设计、制造等服务，主要产品包括汽车白车身自动焊装生产线及焊接夹具、焊接机器人系统、焊接专用成套设备、焊接传输装置等，主要客户有神龙汽车、长安福特、吉利汽车等。101（2）上海宾克斯涂装设备有限公司：美国binks公司和上海全厂涂装机电

17、工程有限公司组建的合资公司，主要从事各类喷漆、喷粉生产线的设计、制造、安装、调试、售后服务等“交钥匙”工程，各类自动喷漆（喷粉）设备的系统设计、安装、调试、售后服务，喷涂机器人系统的设计、销售。102（二）本公司主要产品市场份额情况本公司经过多年的技术积累，目前已成为国内重要的智能型自动化装备系统集成供应商，其主要产品总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线在汽车整车生产领域的行业地位突出，近三年本公司在国内汽车整车自动化装备领域的市场份额情况本公司在汽车整车自动化装备领域的市场占有率不断提升，从2008年的0.48%上升至2010年的1.09%，其中以总装自动化生产线尤为突出，从

18、2008年的1.07%跃升至2010年的2.23%。随着本公司技术的持续积累和产能的不断扩大，市场占有率将进一步增加。本公司市场占有率较低，主要原因是国内的自动化装备制造业属于各厂商高度分散的行业。汽车整车自动化装备系统市场规模巨大，剔除进口额后的国内市场规模也很大，内资厂商与合资厂商的产能与销售规模相对于自动化装备系统的国内市场而言均较小，市场占有率均较低。品牌优势经过多年的发展，本公司以雄厚的技术实力、先进的项目管理水平、可靠的产品质量以及优质的服务赢得了众多厂商的信赖，本公司的总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线能够广泛应用于汽车制造、工程机械、物流仓储、家电电子等行业，

19、产品销售遍及华中、华东、华北、华南、东北等国内各区域以及国外市场，本公司与东风汽车、郑州日产、上汽通用五菱、集瑞联合重工、重庆瑞驰汽车、越南成功等国内外知名汽车整车厂商建立了良好稳定的业务合作关系，并开拓了三一重工这样的工程机械行业优质客户。本公司是智能型自动化装备系统集成供应商，主营业务是智能型自动化装备系统，包括总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等的研发、设计、生产和销售。本公司产品可广泛应用于汽车制造、工程机械、物流仓储、家电电子、现代养殖等行业。自本公司成立以来，主营业务未发生过变化。（二）主要服务及产品 报告期内，本公司所提供的主要产品包括总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线。本公司目前所拥有的智能型自动化装备系统设计与集成技术具有良好的可移植性，可以广泛应用在汽车制造、工程机械、物流仓储、家电电子、现代养殖等多个领域，但由于汽车行业与工程机械行业持续快速增长，对自动化生产线的需求旺盛，而且用于汽车行业与工程机械行业的自动化生产线技术水平较先进，产品附加值较高，因此报告期内本公司主要为汽车以及工程机械生产厂商提供智能型自动化装备系统的全套专业化解决方案。本公司主要产品及服务具体如下：从上表可以看出，2008年至2010年，智云股份毛利率水平