2020年内窥镜行业现状与前景趋势报告

1、2020年内窥镜行业现状与前景趋势报告目录1.内窥镜行业现状51.1内窥镜行业定义及产业链分析51.2内窥镜市场规模分析71.3内窥镜市场运营情况分析72.内窥镜行业存在的问题102.1高技术壁垒102.2品牌效应明显102.3资金投入大112.4行业服务无序化112.5供应链整合度低112.6基础工作薄弱122.7产业结构调整进展缓慢122.8供给不足，产业化程度较低123.内窥镜行业前景趋势133.1高分辨率、微型化趋势133.2智能化趋势133.3市场需求将维持增长133.4临床应用再次扩张与深化143.5与新兴技术相结合143.6延伸产业链143.7行业协同整合成为趋势153.8生态化

2、建设进一步开放153.9呈现集群化分布163.10需求开拓173.11行业发展需突破创新瓶颈174.内窥镜行业政策环境分析194.1内窥镜行业政策环境分析194.2内窥镜行业经济环境分析194.3内窥镜行业社会环境分析194.4内窥镜行业技术环境分析205.内窥镜行业竞争分析215.1内窥镜行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析235.2中国内窥镜行业品牌竞争格局分析235.3中国内窥镜行业竞争强度分析236.内窥镜产业投资分析246.1中国内窥镜技术投资趋势分析246.2中国内窥镜行业投资风险

3、246.3中国内窥镜行业投资收益251. 内窥镜行业现状1.1 内窥镜行业定义及产业链分析内窥镜是集中了光学、人体工程学、精密机械、现代电子、数学、软件等一体化的监测仪器。临床实践中，操作者通过一个具有图像传感器、光学镜头、光源照明、机械装置等，经口腔进入胃内或经其他天然孔进入人体内，利用内窥镜可以看到X 射线或其他影像不能显示的病变，直视下做出疾病诊断或取病灶活检进行病理诊断，同时也可对疾病进行及时治疗或植入具有治疗作用的人造产品。我国内窥镜微创技术开展时间较晚，但普及速度非常快，已广泛的应用于普外科、耳鼻喉科、妇产科、胸外科、泌尿外科、儿科等多个科室。目前国内中高端主要被国外品牌奥林巴斯、

4、宾得、富士三家垄断，主机与内窥镜价格普遍较高。低端内窥镜也叫普及型内窥镜，目前主要在各个县级以上医院采购较多。超低端内窥镜主要在县级与乡镇医院需求较多。 医用内窥镜是集传统光学、人体工程学、精密机械、现代电子、数学、软件等于一体的检测仪器，经人体的天然孔道，或者是经手术做的小切口进入人体内，可以帮助医生观察射线不能显示的人体器官病变情况。我国内窥镜行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国内窥镜行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国内窥镜产业链的参与主体

5、不断丰富，产业生态逐渐健壮。内窥镜检查是控制消化道疾病和提升生存率，实现早发现早诊断的重要方式，面对高发的消化道疾病，中国内窥镜诊疗需求巨大。根据中国消化内镜技术发展现状，卫计委在各地医疗机构开展中国消化内镜技术应用普查，发现我国开展消化内镜诊疗技术的医院占比仅为27.88%。其中制约因素一方面是内镜医生匮乏，另外一方面是设备缺乏，在基层医院尤其明显，内镜医生操作内镜的能力非常有限。因此，国产设备一方面可以降低医院成本，另一方面也便于培训内镜医生。1.2 内窥镜市场规模分析内窥镜在临床中被广泛应用于不同科室和不同疾病治疗。主要分为软管式内窥镜(简称软镜)和硬管式内窥镜(简称硬镜)，软镜主要是胃

6、镜、肠镜、喉镜、纤维支气管镜等;硬镜包括腹腔镜、胸腔镜、输尿管镜、膀胱镜、关节镜、宫腔镜等。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，内窥镜行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动内窥镜产业应用的爆发式增长。目前，我国的内窥镜行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。我国内窥镜市场规模在2019年达到240亿元。预计2020年行业市场规模将会达到264亿元。1.3 内窥镜市场运营情况分析内窥镜行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析

7、、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：内窥镜行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。内窥镜市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的内窥镜行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对内窥镜企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范内

8、窥镜行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入内窥镜领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，内窥镜行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,内窥镜行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与内窥镜行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的内窥镜行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,内窥镜行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致内窥镜行业价格产生一定波

9、动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上内窥镜行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：内窥镜行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得内窥镜行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,内窥镜行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：内窥镜行业进入精品化、产业融合的新

10、时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的内窥镜企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 内窥镜行业存在的问题2.1 高技术壁垒医用内窥镜行业是一个多学科交叉的知识密集型高新技术产业，产品综合了医学、生物工程、光学、电子学、精密制造、图像处理、医用材料、光机电信息等多种学科，具有较高的技术壁垒。企业需要针对不同科室、不同疾病和不同诊疗手段，研发、生产出不同系列、不同规格型号的产品，才能满足医疗机构的诊断和治疗要求，而医用内窥镜产品专有技术的积累和研究开发能力的形成是一个长期过程，一般企业

11、在短时间内无法迅速实现。2.2 品牌效应明显医用内窥镜被用于临床诊断和微创治疗，直接关系患者的生命健康，医疗机构对产品质量及品牌尤其重视，在接纳新品牌前通常要经过严格的调查和验证，因此形成品牌效应需要较长时间积累。另外，由于不同品牌医用内窥镜的视场角、边缘光效、角分辨率和视场质量存在一定差异，内镜医师在操作培训及手术实施过程中会养成特定的产品偏好，而医疗机构从患者的安全角度考虑，通常也会选择内镜医师习惯使用的医用内窥镜品牌。2.3 资金投入大医用内窥镜产品精密，对加工、检验设备及工艺要求较高，前期一次性投入较大；技术含量较高，产品开发周期较长，从研发立项到产品上市需要通过设计、试制、检测、临床

12、试验、注册审批等步骤，一般需要35年。目前，医用内窥镜行业正处于快速发展期，新产品研发是企业发展的支柱，需要持续、高额的研发投入。2.4 行业服务无序化Ø 内窥镜行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 内窥镜行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.5 供应链整合度低Ø 内窥镜行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 内窥镜行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.6 基础工作薄弱内窥镜标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较

13、薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，内窥镜管理能力还不能适应工作需要。2.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于内窥镜的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对内窥镜主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的内窥镜行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进

14、口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致内窥镜行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 内窥镜行业前景趋势3.1 高分辨率、微型化趋势电子内窥镜属于软管内窥镜，具有高分辨率、高清晰度等优点，相比硬管内窥镜，其在上下消化道等部位的诊断具有巨大优势，拥有广阔的发展及应用空间。目前内窥镜虽然已经达到百万像素，但医学诊断和治疗仍需更高分辨率的

15、内窥镜，高分辨率仍是内窥镜的研究重点。另外，探头的大小直接影响创伤的严重程度，探头微型化可以减轻患者痛苦和不适度，并加速术后恢复。因此，微型化也是未来医用内窥镜技术发展的重要方向。3.2 智能化趋势随着计算机、智能设备、机器人、大数据、云计算等产业的不断发展以及医疗技术的不断进步，未来医用内窥镜技术将逐渐与其他技术相互融合，开发出计算机辅助的半自动诊断系统，进而减少诊断对医生经验的依赖性，提高诊断的正确率。而且，借助机器人动作精确、工作可靠的优点，可使内窥镜手术更具安全性、准确性和便利性，大大减轻医务人员的劳动强度。 3.3 市场需求将维持增长医药卫生体系的完善，基层医疗机构的发展，

16、促进了内窥镜微创手术技术在基层医疗机构的普及，进而带动了基层医疗器械市场，特别是内窥镜产品需求的发展。但是与发达国家相比，我国人均医疗机构占有率较低，医疗机构规模会持续增长，进而医用内窥镜及配套手术器械年更新和新购需求随之增长。3.4 临床应用再次扩张与深化未来医疗产品设计行业的发展，仍是以智能化、微创化现代外科手术的方向发展，而作为外科微创手术中发展很早也较为成熟的内窥镜微创手术，应用在临床上的需求将会进一步扩张和深化，将应用到几乎所有医疗类型的普通外科手术中，并成为耳鼻喉科、消化科、妇产科等疾病诊治中不可或缺的技术。3.5 与新兴技术相结合随着医疗技术的不断进步和更新，内窥镜技术亦会与其他

17、许多的新兴技术相互融合，通过设计内窥镜从而衍生出具有更加强大功能的产品，比如已经问世的3D内窥镜和胶囊内窥镜等。将手术机器人、影像、大数据等与内窥镜系统的结合，是目前我们可以想象出的相当靠谱的场景。3.6 延伸产业链内窥镜行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.7 行业协同整合成为趋势 内窥镜行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促

18、进行业持续良性发展。3.8 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当内窥镜行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，内窥镜需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态内窥镜行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.9

19、 呈现集群化分布目前各地都在推内窥镜项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的内窥镜项目。随着各地内窥镜建设，中国内窥镜建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国内窥镜建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级内窥镜项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国内窥镜建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展内窥镜建

20、设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧内窥镜建设。未来一段时间，中国中西部地区内窥镜建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的内窥镜水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的内窥镜相对来说会更加成熟一些。但目前中西部内窥镜打造势头也十分强劲。3.10 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在内窥镜行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.11 行业发展需突破创新瓶颈内窥镜发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对内窥镜的要求越来越高，对服务要求越来越精细化

21、；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此内窥镜需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 内窥镜行业政策环境分析4.1 内窥镜行业政策环境分析国家从大的政策方向上对内窥镜行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因

22、此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 内窥镜行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的内窥镜产业，国民经济的平稳较快发展是保证内窥镜行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了内窥镜行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 内窥镜行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，内窥镜业将面临更快的发展

23、；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的内窥镜行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对内窥镜产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 内窥镜行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环

24、境为内窥镜行业发展提供了强有力的保障。5. 内窥镜行业竞争分析硬镜占据了内窥镜市场的半壁江山，广泛应用于喉镜、鼻镜、子宫镜等观察领域，尿道电切镜、高频电切手术用内窥镜等有创手术场景，还有心血管内窥镜等。而软镜（包括纤维内窥镜和电子内窥镜）及其治疗器具的市场份额占比均在1/4左右，主要用于通过人体自然腔道进行的检查与诊断，例如上消化道镜、结肠镜、支气管镜等，还有用于息肉切除等腔内手术用内窥镜。目前，我国内窥镜领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局内窥镜相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的内窥镜产品。内窥镜行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、

25、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 内窥镜行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析内窥镜作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，内窥镜企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析内窥镜行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本

26、，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。内窥镜企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析内窥镜行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。内窥镜行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是内窥镜行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是内窥镜

27、行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是内窥镜行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析内窥镜行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国内窥镜行业品牌竞争格局分析5.3 中国内窥镜行业竞争强度分析（1）中国内窥镜行业现有企业竞争情况目前，内窥镜行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国内窥镜行业上游议价能力分析内窥镜行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、内窥镜材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，内窥镜行业对上游议价能力较强。（3）中国内窥镜行业下游议价能力分析内窥镜行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，内窥镜行业对下游议价能力较强。（4）中国内窥镜行业新