2021年高性能计算行业调研发展趋势分析报告

1、2021年高性能计算行业调研发展趋势分析报告目录1.高性能计算行业前景趋势41.1我国政府信息化建设为高性能计算机行业提供发展机遇41.2我国能源行业信息化建设需求旺盛41.3互联网市场规模扩大和“三网融合”的不断推进51.4云计算是高性能计算机行业未来发展的重要方向51.5用户体验提升成为趋势61.6延伸产业链61.7行业协同整合成为趋势61.8呈现集群化分布71.9需求开拓82.高性能计算行业现状82.1高性能计算行业定义及产业链分析82.2高性能计算市场规模分析93.高性能计算行业存在的问题103.1行业服务无序化103.2供应链整合度低103.3基础工作薄弱113.4产业结构调整进展缓

2、慢113.5供给不足，产业化程度较低114.高性能计算行业政策环境分析134.1高性能计算行业政策环境分析134.2高性能计算行业经济环境分析134.3高性能计算行业社会环境分析134.4高性能计算行业技术环境分析145.高性能计算行业竞争分析155.1高性能计算行业竞争分析155.1.1对上游议价能力分析155.1.2对下游议价能力分析155.1.3潜在进入者分析165.1.4替代品或替代服务分析165.2中国高性能计算行业品牌竞争格局分析175.3中国高性能计算行业竞争强度分析176.高性能计算产业投资分析186.1中国高性能计算技术投资趋势分析186.2中国高性能计算行业投资风险186.

3、3中国高性能计算行业投资收益191. 高性能计算行业前景趋势1.1 我国政府信息化建设为高性能计算机行业提供发展机遇我国国产自主可控的高性能计算机和自主可控的电子政务应用软件将继续完善，政府信息化建设中采用国产基础平台和应用软件整合的试点也将会在更多的政府机构推广应用，未来政府信息化建设为国产高性能计算机企业提供了良好的发展机遇。1.2 我国能源行业信息化建设需求旺盛能源行业对高性能计算机需求较大，高性能计算机在能源行业的企业管理、生产过程控制、节能减排、安全生产、销售、电子商务等方面都有着广泛的应用。1.3 互联网市场规模扩大和“三网融合”的不断推进中国互联网行业快速发展，百度、搜狐、新浪、

4、网易、TOM等门户网站以及各行业的垂直网站陆续出现，使得互联网企业对高性能计算机的需求快速增长。优酷网、酷六网、土豆网、56网等视频网站不断出现以及各门户网站纷纷开通视频频道，使得高性能计算机行业又迎来一波高速增长期。同时，网络游戏市场快速发展，网络游戏公司需要大规模的服务器为其提供专业服务，以保证游戏运行的顺畅和稳定。综上所述，高性能计算机是互联网市场规模扩大和技术发展的重要硬件保障，我国互联网行业的发展将为高性能计算机企业带来良好的发展空间。近年来，物流媒体应用的高速发展，促进了对高性能计算机的旺盛需求。1.4 云计算是高性能计算机行业未来发展的重要方向随着国内云计算市场的进一步发展与成熟

5、，产业链上中下游企业整合的趋势将更加明显。云计算相关产品的部署数量将随着国内云计算应用的普及以及公有云、私有云的不断建设而增长。在云计算的整个体系架构中，高性能计算机扮演着“大脑”的角色。未来的云计算平台仍然要运行数据库、中间件等关键核心应用，而且规模会快速地膨胀。此外，云计算平台管理、资源调度、作业调度等高负载业务，本身也是关键的高压力应用系统，这些云计算的核心系统由于涉及到大型的OLTP（联机事务处理系统）处理，因此高性能计算机是云计算核心业务的必然选择。1.5 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼高性能计算行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好

6、的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来高性能计算行业的一大发展趋势。1.6 延伸产业链高性能计算行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。1.7 行业协同整合成为趋势 高性能计算行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。1.8 呈现集群化分布目前各地都在推高性能计算项目建设，类型也比较多。一般当地

7、已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的高性能计算项目。随着各地高性能计算建设，中国高性能计算建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国高性能计算建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级高性能计算项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国高性能计算建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展高性能计算建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加

8、紧高性能计算建设。未来一段时间，中国中西部地区高性能计算建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的高性能计算水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的高性能计算相对来说会更加成熟一些。但目前中西部高性能计算打造势头也十分强劲。1.9 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在高性能计算行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。2. 高性能计算行业现状2.1 高性能计算行业定义及产业链分析随着高性能计算技术的发展, 高性能计算的应用领域越来越广, 高性能计算机的需求量也越来越大。高性能计算行业是指从事高性能计

9、算相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知高性能计算行业定义，对预测并引导高性能计算行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国高性能计算行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国高性能计算行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国高性能计算产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。2.2 高性能计算市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，高性能计算行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。

10、通过产品与服务质量的不断优化升级，推动高性能计算产业应用的爆发式增长。目前，我国的高性能计算行业发展尚处于起步阶段。我国高性能计算机产能主要分布在以京津冀为代表的华北地区，此外华东和华南也有一定的产能分布。随着我国高性能计算机下游应用领域的不断扩大，以及下游对算力需求的增加，我国高性能计算机行业市场规模持续扩大，2018年行业市场规模大约在254亿元，同比上涨约10%，2019年市场规模达到282亿元。未来随着我国高性能计算机在各行各业的应用不断加深，其市场规模预计将持续保持增长，到2025年达到581.76亿元左右。3. 高性能计算行业存在的问题3.1 行业服务无序化Ø 高性能计算

11、行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 高性能计算行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.2 供应链整合度低Ø 高性能计算行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 高性能计算行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.3 基础工作薄弱高性能计算标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，高性能计算管理能力还不能适应工作需要。3.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政

12、府颁布了有利于高性能计算的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对高性能计算主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的高性能计算行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致高

13、性能计算行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4. 高性能计算行业政策环境分析4.1 高性能计算行业政策环境分析国家从大的政策方向上对高性能计算行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 高性

14、能计算行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的高性能计算产业，国民经济的平稳较快发展是保证高性能计算行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了高性能计算行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 高性能计算行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，高性能计算业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的高性能计算行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收

15、入不断增加，对高性能计算产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 高性能计算行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为高性能计算行业发展提供了强有力的保障。5. 高性能计算行业竞争分析目前，我国高性能计算领域主要有独角

16、兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局高性能计算相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的高性能计算产品。高性能计算行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 高性能计算行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析高性能计算作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型

17、企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，高性能计算企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析高性能计算行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。高性能计算企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析高性能计算行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决

18、于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。高性能计算行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是高性能计算行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是高性能计算行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是高性能计算行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析高性能计算行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国高性能

19、计算行业品牌竞争格局分析5.3 中国高性能计算行业竞争强度分析（1）中国高性能计算行业现有企业竞争情况目前，高性能计算行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国高性能计算行业上游议价能力分析高性能计算行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、高性能计算材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，高性能计算行业对上游议价能力较强。（3）中国高性能计算行业下游议价能力分析高性能计算行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，高性能计算行业对下游议价能力较强。（4

20、）中国高性能计算行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国高性能计算行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。6. 高性能计算产业投资分析6.1 中国高性能计算技术投资趋势分析结合近几年我国高性能计算技术商业化进程及投资现状，2021年高性能计算技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国高性能计算技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，