2020年安全专业软件行业现状与前景趋势报告

1、2020年安全专业软件行业现状与前景趋势报告目录1.安全专业软件行业现状41.1安全专业软件行业定义及产业链分析41.2安全专业软件市场规模分析61.3安全专业软件市场运营情况分析72.安全专业软件行业存在的问题102.1软件领域高端型人才较为缺乏102.2易受知识产权侵权的影响102.3行业服务无序化102.4供应链整合度低112.5产业结构调整进展缓慢112.6供给不足，产业化程度较低113.安全专业软件行业前景趋势133.1国家产业政策的大力支持133.2智能终端设备快速发展刺激软件市场需求133.3企业无纸化、电子化办公需求推动行业发展133.4信息安全日受关注，软件企业迎发展良机14

2、3.5用户体验提升成为趋势143.6行业协同整合成为趋势143.7生态化建设进一步开放143.8细分化产品将会最具优势153.9行业发展需突破创新瓶颈164.安全专业软件行业政策环境分析174.1安全专业软件行业政策环境分析174.2安全专业软件行业经济环境分析174.3安全专业软件行业社会环境分析174.4安全专业软件行业技术环境分析185.安全专业软件行业竞争分析195.1安全专业软件行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国安全专业软件行业品牌竞争格局分析215.3中国安全专业软

3、件行业竞争强度分析216.安全专业软件产业投资分析226.1中国安全专业软件技术投资趋势分析226.2中国安全专业软件行业投资风险226.3中国安全专业软件行业投资收益231. 安全专业软件行业现状1.1 安全专业软件行业定义及产业链分析安全软件市场，中国企业级用户在加速大数据、人工智能、云计算、物联网、5G等新兴技术应用落地的同时，对安全软件的认可度逐渐提升。同时，疫情的爆发促使企业加快了业务上云的步伐，云安全需求随之迅猛发展。虽然传统网络安全软件，如终端反病毒软件、本地化身份认证和数字证书等产品在2020年上半年的发展遭遇较大阻力，但在云计算，特别是公有云市场的强力带动下，云上的安全软件产

4、品保持了高速发展态势，如云上的软件安全网关（UTM、WAF等）、身份认证和管理、主机安全等。因此，云安全帮助中国IT安全软件市场顶住了疫情压力，整体实现正向增长。IDC预测，随着中国疫情得到稳定有效的控制，本地化场景的安全市场需求也将逐渐回暖，并将与云安全市场共同推动中国IT安全软件市场实现2020全年的快速发展。安全专业软件行业是指从事安全专业软件相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知安全专业软件行业定义，对预测并引导安全专业软件行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国安全专业软件行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变

5、和消费需求的提升，我国安全专业软件行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国安全专业软件产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。伴随虚拟化、云计算技术的快速发展和应用，以及态势感知市场规模的持续增长，中国IT安全市场中软件形态的统一威胁管理（UTM）、Web应用防火墙（WAF）、安全运营中心（SOC）等产品增速可观，已经成为中国IT安全软件市场的重要组成部分。因此，IDC在终端安全软件、身份和数字信任软件、安全分析、情报、响应和编排（SAIRO）三个主要功能市场的基础上。1.2 安全专业软件市场规模分析中国企业级用户对于软件形态安

6、全产品的接受度普遍提高，同时随着人工智能、云计算、物联网、5G等赋能企业生产生活，网络安全产品应用到越来越多的新兴业务场景，促进了安全软件市场的整体持续增长。根据IDC的定义，终端安全软件、身份和数字信任软件、AIRO（安全分析、情报、响应和编排）三个功能子市场构成了中国IT安全软件市场的主体。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，安全专业软件行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动安全专业软件产业应用的爆发式增长。目前，我国的安全专业软件行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近

7、两年迎来了新一轮的爆发。2019年中国IT安全软件市场厂商整体收入为11.7亿美元（约合81.2亿元人民币），较2018年增长24.66%。IDC预测，到2024年，中国IT安全软件市场厂商收入将达到30.2亿美元（约合人民币212.6亿元），未来5年整体市场年复合增长率（CAGR）为20.86%。1.3 安全专业软件市场运营情况分析安全专业软件行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：安全专业软件行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务

8、的总量。安全专业软件市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的安全专业软件行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对安全专业软件企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范安全专业软件行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入安全专业软件领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，安全

9、专业软件行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,安全专业软件行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与安全专业软件行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的安全专业软件行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,安全专业软件行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致安全专业软件行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，

10、使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上安全专业软件行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：安全专业软件行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得安全专业软件行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,安全专业软件行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：安全专业软件行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞

11、争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的安全专业软件企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 安全专业软件行业存在的问题2.1 软件领域高端型人才较为缺乏发行人所处行业属于软件和信息技术服务业，为技术密集型和人才密集型产业，且当前通用软件产品主要销售市场为海外地区，对技术人员、营销人员的专业知识和综合素质有较高要求，人才的专业素质和水平是行业企业市场竞争力的关键因素。2.2 易受知识产权侵权的影响软件产品复制简单、扩散快、易盗版的特点较为明显，软件被盗版的成本较低、对侵权者的追查难度较大。，随着各国对软件等知识产权保护力度不断加大及人们消费能力的持续提升，软件正版

12、化发展趋势明显，侵权对软件企业的不利影响也趋于降低。2.3 行业服务无序化Ø 安全专业软件行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 安全专业软件行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.4 供应链整合度低Ø 安全专业软件行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 安全专业软件行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.5 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于安全专业软件的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这

13、两种税收的作用对象狭窄,因而对安全专业软件主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的安全专业软件行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.6 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致安全专业软件行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较

14、低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 安全专业软件行业前景趋势3.1 国家产业政策的大力支持软件产业作为国家积极鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业。近年来得到国家产业政策的大力支持，国家颁布了一系列政策法规，从税收、投资、人才吸引与培养、产业技术开发等方面给予政策保障和支持。不断加大软件版权保护力度，推进正版软件使用进程，为行业的发展创造了良好的条件。3.2 智能终端设备快速发展刺激软件市场需求随着全球移动互联网、物联网的快速发展和应用，云计算、人工智能、移动通信等先进技术的迅速升级与

15、迭代，智能终端设备进入快速发展期，产品形态日趋多样，应用场景日趋丰富。伴随着智能终端设备应用场景的丰富以及性能的提升，进一步刺激了市场需求。3.3 企业无纸化、电子化办公需求推动行业发展在“互联网+”时代的大背景下，绿色、低碳、环保的办公理念日益盛行，互联网化办公成现代企业改进工作模式，提升信息化水平的重要手段，企业无纸化、电子化办公趋势日益明显。未来随着信息技术的进一步发展，互联网渗透率、普及率进一步提升，企业的无纸化、电子化办公需求持续增长。3.4 信息安全日受关注，软件企业迎发展良机随着信息技术的快速发展，各个国家和地区对软件行业信息安全的要求快速提高，。在各国重视信息安全的大环境下，具

16、备完善信息安全管理体系的软件企业将迎来重大发展机遇。3.5 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼安全专业软件行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来安全专业软件行业的一大发展趋势。3.6 行业协同整合成为趋势 安全专业软件行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.7 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当安全专业软件行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集

17、时，就需要谋求内生发展，安全专业软件需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态安全专业软件行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.8 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括安

18、全专业软件各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是安全专业软件相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。3.9 行业发展需突破创新瓶颈安全专业软件发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对安全专业软件的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设

19、施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此安全专业软件需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 安全专业软件行业政策环境分析4.1 安全专业软件行业政策环境分析国家从大的政策方向上对安全专业软件行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城

20、市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 安全专业软件行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的安全专业软件产业，国民经济的平稳较快发展是保证安全专业软件行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了安全专业软件行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 安全专业软件行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，安全专业软件业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的

21、到来。我国拥有庞大市场的安全专业软件行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对安全专业软件产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 安全专业软件行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为安全

22、专业软件行业发展提供了强有力的保障。5. 安全专业软件行业竞争分析目前，我国安全专业软件领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局安全专业软件相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的安全专业软件产品。安全专业软件行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 安全专业软件行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析安全专业软件作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除

23、了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，安全专业软件企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析安全专业软件行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。安全专业软件企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析安全专业软件行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多

24、角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。安全专业软件行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是安全专业软件行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是安全专业软件行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是安全专业软件行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析安全专业软件行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格

25、上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国安全专业软件行业品牌竞争格局分析5.3 中国安全专业软件行业竞争强度分析（1）中国安全专业软件行业现有企业竞争情况目前，安全专业软件行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国安全专业软件行业上游议价能力分析安全专业软件行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、安全专业软件材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，安全专业软件行业对上游议价能力较强。（3）中国安全专业软件行业下游议价能力分析安全专业软件行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，安全专业软件行业对下游议价能力较强。（4）中国安全专业软件行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国安全专业软件行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由