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1、泓域咨询 /无锡关于成立柴油发动机零部件公司可行性研究报告无锡关于成立柴油发动机零部件公司可行性研究报告xxx(集团)有限公司报告说明xxx(集团)有限公司主要由xxx有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资472.00万元,占xxx(集团)有限公司80%股份;xx有限责任公司出资118万元,占xxx(集团)有限公司20%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资26920.20万元,其中:建设投资21993.28万元,占项目总投资的81.70%;建设期利息256.94万元,占项目总投资的0.95%;流动资金4669.98万元,占项目总投资的17.35%。项目正常运营每年营业收
2、入53800.00万元,综合总成本费用41750.95万元,净利润8821.37万元,财务内部收益率26.82%,财务净现值20130.64万元,全部投资回收期4.96年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。2016年,中国汽车商品零售总额40,372亿元,占全社会消费品零售总额的12.2%,同比增长10.1%,增幅同比上升4.8个百分点,其中零部件占整体汽车消费的40%以上。2017年、2018年,中国汽车商品零售总额分别为42,222亿元、38,948亿元,分别占全社会消费品零售总额的11.5%、10.2%。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信
3、息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司组建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 项目背景及必要性27一、 汽车零部件行业利润水
4、平的变动趋势27二、 我国汽车行业发展概况27第四章 行业发展分析31一、 影响行业发展的有利因素和不利因素31二、 影响行业发展的有利因素和不利因素34三、 我国汽车发动机及其零部件行业情况38第五章 法人治理结构41一、 股东权利及义务41二、 董事44三、 高级管理人员48四、 监事51第六章 发展规划分析54一、 公司发展规划54二、 保障措施60第七章 环保分析62一、 编制依据62二、 环境影响合理性分析62三、 建设期大气环境影响分析62四、 建设期水环境影响分析64五、 建设期固体废弃物环境影响分析64六、 建设期声环境影响分析65七、 建设期生态环境影响分析65八、 营运期环
5、境影响66九、 清洁生产67十、 环境管理分析68十一、 环境影响结论69十二、 环境影响建议70第八章 项目选址71一、 项目选址原则71二、 建设区基本情况71三、 创新驱动发展77四、 社会经济发展目标81五、 产业发展方向83六、 项目选址综合评价88第九章 风险评估分析89一、 项目风险分析89二、 公司竞争劣势92第十章 项目实施进度计划93一、 项目进度安排93项目实施进度计划一览表93二、 项目实施保障措施94第十一章 投资估算及资金筹措95一、 投资估算的依据和说明95二、 建设投资估算96建设投资估算表98三、 建设期利息98建设期利息估算表98四、 流动资金100流动资金
6、估算表100五、 总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表103第十二章 项目经济效益评价104一、 基本假设及基础参数选取104二、 经济评价财务测算104营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表106利润及利润分配表108三、 项目盈利能力分析108项目投资现金流量表110四、 财务生存能力分析111五、 偿债能力分析112借款还本付息计划表113六、 经济评价结论113第十三章 总结评价说明115第十四章 补充表格117主要经济指标一览表117建设投资估算表118建设期利息估算表119固定资产投资估算表120流动资
7、金估算表121总投资及构成一览表122项目投资计划与资金筹措一览表123营业收入、税金及附加和增值税估算表124综合总成本费用估算表124固定资产折旧费估算表125无形资产和其他资产摊销估算表126利润及利润分配表127项目投资现金流量表128借款还本付息计划表129建筑工程投资一览表130项目实施进度计划一览表131主要设备购置一览表132能耗分析一览表132第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本590万元三、 注册地址无锡xxx四、 主要经营范围经营范围:从事柴油发动机零部件相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经
8、批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx(集团)有限公司主要由xxx有限公司和xx有限责任公司发起成立。(一)xxx有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济
9、与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10896.838717.468172.62负债总额5177.244141.793882.93股东权益合计5719.594575.674289.69公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34590.8827672.7025943.16营业利润5302.484241.983976.86利润总额4547.963638.373410.97净利润3410.972660.562455.90归属于母公司所有者的净利润3410.972660.562
10、455.90(二)xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10896.838717.468172.
11、62负债总额5177.244141.793882.93股东权益合计5719.594575.674289.69公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34590.8827672.7025943.16营业利润5302.484241.983976.86利润总额4547.963638.373410.97净利润3410.972660.562455.90归属于母公司所有者的净利润3410.972660.562455.90六、 项目概况(一)投资路径xxx(集团)有限公司主要从事关于成立柴油发动机零部件公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由在全球经济一体化的背景下,世界
12、汽车零部件产业的发展趋势呈现四大特征:一是全球汽车零部件产业转移及全球采购逐步深化,产业集群化发展;二是零部件企业延承产品生产制造和质量管理,开始分担更多的新产品、新技术的开发,并超前于整车的发展;三是零部件技术呈现零部件通用化、模块化、系统化发展,产品呈节能环保化、安全舒适化、电气和智能化、信息交换网络化发展;四是在组织形态上,零部件企业从整车企业中分离出来,中性化独立经营成为大势所趋。从区域发展的态势来看,国家层面统筹区域协调发展,加快推动京津冀协同发展和长江经济带建设,加大中西部地区基础设施建设,引导产业逐步向内陆地区梯度转移,促进经济发展空间从沿海地区向沿江内陆拓展。同时,以城市群为主
13、体形态的国家区域发展新布局全面展开,辽中南、山东半岛、长江中游、海峡西岸等新的城市群快速崛起,国内地区间经济发展差距将逐步缩小。长三角地区区域一体化进程提速,上海龙头带动作用不断增强,对江苏、浙江等周边区域的“溢出”效应和“虹吸”效应同步显现。江苏省确立“苏南提升、苏中崛起、苏北振兴”区域发展方略,推进宁镇扬、(沪)苏通、锡常泰融合发展,加快建设沿沪宁线、沿江、沿海、沿东陇海线经济带。无锡虽然会面临着区域一体化发展中城市间竞争加剧的挑战,但也可以获得融入国家战略,加快提升区域性中心城市功能的机遇。(三)项目选址项目选址位于xx(待定),占地面积约81.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通
14、便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx千件柴油发动机零部件的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积84566.67,其中:生产工程51922.30,仓储工程15487.74,行政办公及生活服务设施7403.58,公共工程9753.05。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资26920.20万元,其中:建设投资21993.28万元,占项目总投资的81.70%;建设期利息256.94万元,占项目总投资的0.95%;流动资金4669.98万元,占项目总投资的17.35%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):53
15、800.00万元。2、综合总成本费用(TC):41750.95万元。3、净利润(NP):8821.37万元。4、全部投资回收期(Pt):4.96年。5、财务内部收益率:26.82%。6、财务净现值:20130.64万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的
16、经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策
17、,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、柴油发动机零部件行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx(集团)有限公司主要由xxx有限公司和xx有限责任
18、公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资472.00万元,占xxx(集团)有限公司80%股份;xx有限责任公司出资118万元,占xxx(集团)有限公司20%股份。四、 公司管理体制xxx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律
19、法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)
20、的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销
21、售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作
22、。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。
23、4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预
24、算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、万xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。2、徐xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、宋xx,中国国籍,无永久境外居留权,
25、1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、邱xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、黄xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、汤xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任x
26、xx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。7、姚xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。8、吴xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有
27、关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持
28、有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利
29、润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师
30、事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目背景及必要性一、 汽车零部件行业利润水平的变动趋势随着汽车行业增速不断放缓,在市场竞争与利润追求的双重推动下,整车厂将不可避免地压缩产品成本,并将成本压缩向零
31、部件企业转移,行业高增长态势亦趋缓。产品的技术含量也会影响利润水平,随着环保压力增大,排放标准更高、技术含量高的发动机零部件,利润率更高;以产品创新为主的汽车零部件企业的利润率远高于传统以制造加工为主的企业。部分竞争力较强的整车和零部件制造企业依然保持了良好的利润率水平。根据Wind统计,2016-2018年我国汽车零部件及配件制造业的平均销售净利率分别为10.50%、8.30%、4.60%;2016-2018年我国汽车零部件及配件制造业的平均净资产收益率分别为9.90%、7.60%、9.10%。二、 我国汽车行业发展概况汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多,在中国国民经济建设中发挥
32、着十分重要的作用。随着中国汽车工业持续快速发展,其在国民经济中的重要性也在不断加强,并成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。2005-2016年,汽车工业增加值在全国GDP中所占比例由2005年的1.18%上升至2016年的1.53%。同时,中国汽车工业的蓬勃发展也显著拉动了上下游关联产业发展。国家信息中心分析认为,包括零部件企业在内的汽车产业和相关产业的就业比例关系是17,即汽车产业每增加1个就业岗位,就会带动相关产业增加7个就业岗位。从汽车工业链来看,汽车产业涉及诸多行业,带动100多个产业的发展。鉴于汽车对上游钢铁、石化、橡胶、玻璃、电子和下游金融、保险、维修、旅游、租赁等产
33、业的拉动作用,2015年中国汽车工业对国民经济的综合贡献度在5.7%以上。从产业规模看,2017年中国汽车产销量分别为2,901.54万辆和2,887.89万辆,2018年中国汽车产销量分别为2,780.92万辆和2,808.06万辆。中国自2013年以来连续6年超过2,000万辆,稳居世界第一。中国在全球汽车制造业中的市场份额已从2005年的8.59%提高到2018年的30.6%,是名副其实的世界汽车制造大国。随着产业规模的高速增长,中国汽车工业的国际地位有了实质性的提升,中国汽车工业成为世界汽车工业的重要组成部分,并从根本上改变了世界汽车产业的格局,为中国成长为世界汽车制造强国奠定了基础。
34、从各细分市场看,乘用车方面,2017、2018年中国乘用车市场需求增长有所趋缓,分别同比增长1.58%、-4.08%。商用车方面,在基础设施投资保持高增长,工业、批发和零售业规模增长带动贸易规模增长及相关企业对物流的需求,以及新版国标GB1589-2016新法规执行带动交通部等相关部委联合在全国范围内严查超载的政策刺激下,中国商用车市场在2016及2017年来迎来较高增长。根据中国汽车工业协会数据,2017年中国生产商用车420.87万辆,同比增长13.81%,同比增长率较2016年上升5.81个百分点,销售416.06万辆,同比增长13.95%,同比增长率较2016年上升8.15个百分点。2
35、018年及2019年,新版国标GB1589-2016对商用车市场的刺激逐渐减弱,中国商用车产销量增长速度有所回落,2019年生产商用车436.05万辆,同比增长1.89%,销售商用车432.45万辆,同比下降1.06%。其中,重卡市场受后续市场的增长主要来源于国六标准的实施、工程运输的增长以及国家对环保治理造成的煤炭运输市场的影响。从汽车发动机燃料分类角度来看,柴油汽车方面,95%以上的柴油汽车为商用车,因此其产销量与商用车的产销量的增长波动变化大体一致。2017年,柴油汽车产销量分别为317.68万辆和313.79万辆,增长率分别为15.27%和14.55%,2018年,柴油汽车产销量分别为
36、300.39万辆和305.18万辆,分别同比下滑5.44%和2.74%,2019年,柴油汽车产销量分别为295.42万辆、292.03万辆,分别同比下滑1.65%、4.31%。2016年,国民经济运行缓中趋稳、稳中向好,实现了“十三五”良好开局。根据中国汽车工业协会数据,2016年,全国汽车行业规模以上企业累计实现主营收入83,345.25亿元,同比增长13.79%。2016年,全国汽车行业规模以上企业利润总额稳步增长,累计实现利润总额6,886.24亿元,同比增长10.66%。2017年以来,行业由快速增长转向高质量平稳发展,主要经济指标增幅回落,全国汽车行业规模以上企业2017年累计实现主
37、营收入、利润总额分别为87,932.07亿元、6,995.47亿元,2018年累计实现主营收入、利润总额分别为80,484.60亿元、6,091.30亿元。对商用车市场而言,公路建设的逐步加快、城镇化的推广以及城市物流需求的快速增长对载货车都会产生促进作用。第四章 行业发展分析一、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素(1)宏观经济稳中求进,带动中重卡市场持续发展随着国民经济步入新常态,国民经济继续保持稳中求进的总基调,实施积极的财政政策和稳健的货币政策。2016-2018年全社会固定资产投资完成额平均增长率3.40%。同时,“一带一路”的推进也带动国内经济的建设发展。社会产品大量增加
38、,工业、批发和零售业规模的不断增长均带动了贸易规模增长及相关企业对物流的需求,促进了中重卡车需求。(2)国内商用车产销量、保有量持续增长根据中国汽车工业发展报告(2019),截至2018年末,我国载货汽车保有量2,570万辆,新注册登记326万辆。根据中国汽车工业协会数据,2017年中国生产商用车420.87万辆,同比增长13.81%,同比增长率较2016年上升5.81个百分点,销售416.06万辆,同比增长13.95%,同比增长率较2016年上升8.15个百分点。2019年,中国商用车产销量增长速度有所回落,商用车产销量分别为436.05万辆、432.45万辆,分别同比增长1.89%及下滑1
39、.06%。预计未来较长一段时间,中国仍处于工业化和城市化稳步发展的阶段,国民经济也将持续稳步发展。未来我国商用车产量、保有量仍将持续增长,商用车产量、保有量规模的持续增长将直接推动柴油发动机零部件制造行业的进一步发展。(3)趋严的超限超载治理活动及不断提高的排放标准为供应商提供机遇随着GB1589-2016新国标的实施,交通运输部、工业和信息化部、公安部、工商总局和质检总局五部委按照新版GB1589-2016标准,联合开展治理超限超载专项行动,治理超限超载标准之严格历史罕见,影响范围之广也是历史罕见。趋严的超限超载治理活动导致部分商用车载重,特别是物流车运力降低,失去经济性优势,出现换车高潮。
40、此外,财政部将于2018年7月1日起对购置挂车将减半征收车辆购置税,也将促进重卡需求。柴油汽车消费增加并传导到汽车柴油发动机零部件市场发展。目前我国正在执行“国五”排放标准。2016年底颁布的“国六”排放标准,较“国五”排放标准较大提高,并要求2020年1月1日起,不满足柴油机国六标准要求的新车不得生产、销售、注册登记。越来越高的排放标准是未来汽车市场的发展趋势,这亦将导致新一轮的换车潮,为汽车供应商提供新的市场机遇。规模较大、与整车厂、主机厂商建立深厚合作关系的零部件生产企业将在市场竞争中获得较强的竞争优势,并通过行业整合淘汰技术落后、产品质量不合格的企业,从而不断提高产业集中度,创造更良性
41、的市场竞争环境。(4)全球汽车产业转移推动本土零部件企业融入全球供应链体系在国家产业政策的支持下,我国汽车发动机零部件行业经过几十年的技术积累,已经出现了一批能够生产高技术含量、高品质水平且具有一定生产规模的专业零部件企业。在规模、质量、研发以及响应速度的支撑下,我国汽车发动机零部件企业已逐步进入到国际汽车产业供应链体系中。在全球汽车产业链向新兴市场转移的大趋势下,承接全球汽车发动机零部件产业转移已成为我国汽车相关企业发展的新机遇,必将推动我国汽车本土发动机零部件行业向更高技术、更高品质以及更大规模发展。2、不利因素(1)汽车零部件技术创新有所突破,但技术升级能力相对薄弱由于中国品牌汽车零部件
42、企业大多实际投入不够,加之在研发、生产、管理和人才等方面的缺失,中国品牌零部件总体产品技术升级能力仍然相对薄弱,尤其是缺乏上游基础产业的有力支撑,相当部分关键原材料、元器件及工艺、装备等还依赖进口;自主品牌汽车的电控技术尤其涉及油耗、排放、安全等指标的电控零部件技术落后,部分领域还是空白。总体来说,我国尚未完全掌握汽车关键零部件的核心技术,部分高端产品被外资企业掌控。(2)产品质量瓶颈仍需突破伴随着消费需求的变化,对质量的要求日益提高,中国部分自主汽车零部件企业依然存在相对质量不高、一致性不足、耐久性较差的问题。当前,中国品牌汽车零部件相当部分企业设计开发能力较弱、工程经验积累不足,产品一致性
43、保障体系能力弱。加之,多年来行业对原材料、元器件的重视不够,上下游企业的协作不畅等综合因素,零部件原材料、元器件相对落后,导致部分企业零部件质量稳定性不足、产品可靠性不尽如人意。(3)产业布局有所改善,但产业结构调整还需要努力国内零部件企业依附于整车发展,围绕整车企业,零部件产业以“扩规模、调结构、升价值”为抓手,提高了产业链纵向延伸和相关产业横向合作的效率,产业链协同效应明显。然而,从产业结构角度深层次剖析来看,中国汽车零部件产业仍存在产业集群规模大、缺乏规模效应,企业数量多、规模小、实力弱等“群而不强”问题。二、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素(1)宏观经济稳中求进,带动中重
44、卡市场持续发展随着国民经济步入新常态,国民经济继续保持稳中求进的总基调,实施积极的财政政策和稳健的货币政策。2016-2018年全社会固定资产投资完成额平均增长率3.40%。同时,“一带一路”的推进也带动国内经济的建设发展。社会产品大量增加,工业、批发和零售业规模的不断增长均带动了贸易规模增长及相关企业对物流的需求,促进了中重卡车需求。(2)国内商用车产销量、保有量持续增长根据中国汽车工业发展报告(2019),截至2018年末,我国载货汽车保有量2,570万辆,新注册登记326万辆。根据中国汽车工业协会数据,2017年中国生产商用车420.87万辆,同比增长13.81%,同比增长率较2016年
45、上升5.81个百分点,销售416.06万辆,同比增长13.95%,同比增长率较2016年上升8.15个百分点。2019年,中国商用车产销量增长速度有所回落,商用车产销量分别为436.05万辆、432.45万辆,分别同比增长1.89%及下滑1.06%。预计未来较长一段时间,中国仍处于工业化和城市化稳步发展的阶段,国民经济也将持续稳步发展。未来我国商用车产量、保有量仍将持续增长,商用车产量、保有量规模的持续增长将直接推动柴油发动机零部件制造行业的进一步发展。(3)趋严的超限超载治理活动及不断提高的排放标准为供应商提供机遇随着GB1589-2016新国标的实施,交通运输部、工业和信息化部、公安部、工
46、商总局和质检总局五部委按照新版GB1589-2016标准,联合开展治理超限超载专项行动,治理超限超载标准之严格历史罕见,影响范围之广也是历史罕见。趋严的超限超载治理活动导致部分商用车载重,特别是物流车运力降低,失去经济性优势,出现换车高潮。此外,财政部将于2018年7月1日起对购置挂车将减半征收车辆购置税,也将促进重卡需求。柴油汽车消费增加并传导到汽车柴油发动机零部件市场发展。目前我国正在执行“国五”排放标准。2016年底颁布的“国六”排放标准,较“国五”排放标准较大提高,并要求2020年1月1日起,不满足柴油机国六标准要求的新车不得生产、销售、注册登记。越来越高的排放标准是未来汽车市场的发展
47、趋势,这亦将导致新一轮的换车潮,为汽车供应商提供新的市场机遇。规模较大、与整车厂、主机厂商建立深厚合作关系的零部件生产企业将在市场竞争中获得较强的竞争优势,并通过行业整合淘汰技术落后、产品质量不合格的企业,从而不断提高产业集中度,创造更良性的市场竞争环境。(4)全球汽车产业转移推动本土零部件企业融入全球供应链体系在国家产业政策的支持下,我国汽车发动机零部件行业经过几十年的技术积累,已经出现了一批能够生产高技术含量、高品质水平且具有一定生产规模的专业零部件企业。在规模、质量、研发以及响应速度的支撑下,我国汽车发动机零部件企业已逐步进入到国际汽车产业供应链体系中。在全球汽车产业链向新兴市场转移的大
48、趋势下,承接全球汽车发动机零部件产业转移已成为我国汽车相关企业发展的新机遇,必将推动我国汽车本土发动机零部件行业向更高技术、更高品质以及更大规模发展。2、不利因素(1)汽车零部件技术创新有所突破,但技术升级能力相对薄弱由于中国品牌汽车零部件企业大多实际投入不够,加之在研发、生产、管理和人才等方面的缺失,中国品牌零部件总体产品技术升级能力仍然相对薄弱,尤其是缺乏上游基础产业的有力支撑,相当部分关键原材料、元器件及工艺、装备等还依赖进口;自主品牌汽车的电控技术尤其涉及油耗、排放、安全等指标的电控零部件技术落后,部分领域还是空白。总体来说,我国尚未完全掌握汽车关键零部件的核心技术,部分高端产品被外资
49、企业掌控。(2)产品质量瓶颈仍需突破伴随着消费需求的变化,对质量的要求日益提高,中国部分自主汽车零部件企业依然存在相对质量不高、一致性不足、耐久性较差的问题。当前,中国品牌汽车零部件相当部分企业设计开发能力较弱、工程经验积累不足,产品一致性保障体系能力弱。加之,多年来行业对原材料、元器件的重视不够,上下游企业的协作不畅等综合因素,零部件原材料、元器件相对落后,导致部分企业零部件质量稳定性不足、产品可靠性不尽如人意。(3)产业布局有所改善,但产业结构调整还需要努力国内零部件企业依附于整车发展,围绕整车企业,零部件产业以“扩规模、调结构、升价值”为抓手,提高了产业链纵向延伸和相关产业横向合作的效率
50、,产业链协同效应明显。然而,从产业结构角度深层次剖析来看,中国汽车零部件产业仍存在产业集群规模大、缺乏规模效应,企业数量多、规模小、实力弱等“群而不强”问题。三、 我国汽车发动机及其零部件行业情况1、我国汽车发动机及其零部件市场发展情况国内汽车发动机市场发展基本与整车市场同步,产销规模逐年增长。柴油机方面,2016年及2017年,受益于重卡等商用车市场快速增长,柴油机市场销量出现明显增长,2016年、2017年柴油机分别销售288.4万台、357.5万台,分别同比增长12.06%、23.95%。我国发动机市场格局稳定。汽油机方面,市场集中度较低,所有企业市场份额均低于10%,前十家企业销量约占
51、全国总销量的50%;柴油机方面,市场集中度较高。销量前三家企业市场份额均超过10%,前十家企业销量占全国总销量的80%以上。2、我国汽车发动机及其零部件技术发展情况汽车发动机作为汽车动力系统的核心,对汽车的性能起到至关重要的作用。我国汽车零部件产业在传统关键零部件产品的核心技术已经实现突破,我国品牌汽车及主要发动机生产企业逐步掌握了缸内直喷汽油机、涡轮增压、乘用车柴油机、商用车柴油机高压共轨等产品的核心技术。汽车发动机主要由缸体、缸盖、连杆、曲轴、凸轮轴、齿轮室、机油泵、排气管、进气管、活塞、汽缸套、飞轮壳、主轴承盖等零部件构成,其中缸体、缸盖、连杆、曲轴、凸轮轴等属于发动机主要核心零部件,具
52、有可靠性高、耐久性强、精密度高等特点。上述核心零部件批量运用于发动机制造前,需要经过手工样件、性能测试、工装样件、台架测试、环境试验、整车道路试验直到小批及大批量生产等多个环节,通常需要耗时两年或更长,其开发、验证过程需要大量的人力及资金成本。鉴于上述行业特点,为了保证发动机的可靠性,发动机主机厂在选择核心配件供应商时,会考虑供应商的历史经验、研发创新能力、生产保证能力、品质保证能力、成本控制能力、财务状况等多方面要素。因此,发动机主机厂在选择供应商时非常谨慎,零部件供应商和发动机厂的合作关系一旦确定后就比较稳定。行业内具有良好声誉的企业,在拓展业务方面具有明显的优势。第五章 法人治理结构一、
53、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容;(4)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(5)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(6)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会
54、会议决议、财务会计报告;(7)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(8)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(9)单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东,有向股东大会行使提案的权利;(10)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规
55、或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起_日内,请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
56、院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(5)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有
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