第三章：中国企业十大竞合模式之一

1、2021/3/171中国企业面临的中国企业面临的八种竞合模式八种竞合模式(之一）之一）2021/3/172 加入后,我们的对手都变成了国际化的公司,但所有到中国来的外国企业并不一定是为了要与你决战而来的,它是看着中国市场来的。所以如果过去说与狼共舞,我想现在应该改一句话:与狼共生共赢! 张瑞敏2021/3/173中国发展战略学研究会副理事长管益忻日前中国发展战略学研究会副理事长管益忻日前撰文指出撰文指出,加入世贸组织后加入世贸组织后,中国企业将面临中国企业将面临八八种竞合新模式种竞合新模式。他分析。他分析,入世对于中国市场经入世对于中国市场经济发展是一个具有重大意义的转折济发展是一个具有重大意

2、义的转折,而正日益而正日益深化着的中国经济的市场化、资本化前进步深化着的中国经济的市场化、资本化前进步伐伐,更加空前急速地、深刻地改变着中国经济。更加空前急速地、深刻地改变着中国经济。本土化的本土化的竞争竞争更加迅猛地迈向更加迅猛地迈向国际化国际化;国际化国际化的并购与战略联盟活动使的并购与战略联盟活动使内外资混合并轨的内外资混合并轨的步伐加快步伐加快;各各产业的集中化速度加快、集中度产业的集中化速度加快、集中度幅度增大幅度增大;中国相当一部分前卫企业在走过中国相当一部分前卫企业在走过产产品运作品运作、资本运作资本运作两个阶段后两个阶段后,正在向正在向产融结产融结合合的第三阶段跨越的第三阶段跨

3、越;“成分论成分论”的逐步淡化和的逐步淡化和“国民待遇国民待遇”的渐续推行的渐续推行,以及民间资本的崛以及民间资本的崛起起,正在使企业改制、制度创新以至治理机制正在使企业改制、制度创新以至治理机制纳入新的轨道。在这一大背景下纳入新的轨道。在这一大背景下,中国企业面中国企业面临的竞合关系将呈现如下模式。临的竞合关系将呈现如下模式。2021/3/174一、海尔模式 二、中信模式三、长虹模式四、燕（京）青（啤）模式五、光明（乳业）模式七、农夫山泉模式六、梅林模式八、乐百氏模式2021/3/175一、海尔模式一、海尔模式 典型的典型的由制造业介入由制造业介入的的产融结合产融结合。这是一。这是一种种可直

4、接充作金融资本主导下的产业资本化可直接充作金融资本主导下的产业资本化企业集群企业集群,它正在成为可以在国际范围同外资它正在成为可以在国际范围同外资展开全方位、多视角的竞合的大跨国集团公展开全方位、多视角的竞合的大跨国集团公司。它有品牌、服务、顾客偏好技术司。它有品牌、服务、顾客偏好技术,尤其是尤其是相当优越的客户资产等相当优越的客户资产等,以至堪称一流的企业以至堪称一流的企业核心能力。核心能力。2021/3/176狼群来了,与狼共生共赢! 战略理念海尔集团首席执行官张瑞敏敢于直面国际竞争者 ,开创性地直面市场 2021/3/177拆墙论 明天中国企业怎么样明天中国企业怎么样,取决于今天怎取决于

5、今天怎么做。中国企业必须拆掉两堵么做。中国企业必须拆掉两堵“墙墙”,一个是一个是企业和企业之间企业和企业之间的的“墙墙”,从你死我活的竞争发展成合从你死我活的竞争发展成合作双赢的作双赢的竞合关系竞合关系;另一个是另一个是企业内部员工和员工之间企业内部员工和员工之间的的“墙墙”,把职能关系变成把职能关系变成市场关系市场关系海尔集团首席执行官张瑞敏2021/3/178海尔-国际市场布局理念 三个三分之一三个三分之一 国内生产国内销售三分之一国内生产国内销售三分之一 国内生产海外销售三分之一国内生产海外销售三分之一 海外生产海外销售三分之一海外生产海外销售三分之一 三位一体三位一体 海尔在海外建有技

6、术开发中心、生产基地和贸易公海尔在海外建有技术开发中心、生产基地和贸易公司司, ,实现实现设计、制造、营销设计、制造、营销的的“三位一体三位一体”本土化本土化模式模式, ,美国海尔、欧洲海尔、中东海尔、东南亚海尔美国海尔、欧洲海尔、中东海尔、东南亚海尔一一个个本土化的海尔正在世界各地诞生。个个本土化的海尔正在世界各地诞生。 三融一创三融一创 融资、融智、融文化融资、融智、融文化, ,创世界名牌。创世界名牌。 2021/3/179国际化战略阶段之一随着海尔国际化战略的推进随着海尔国际化战略的推进,海尔与国际著名大公海尔与国际著名大公司之间也从竞争向多边竞合关系发展。司之间也从竞争向多边竞合关系发

7、展。坚持坚持“先难后易先难后易”、“出口创牌出口创牌”的战略的战略,搭建起搭建起了一个国际化企业的框架。了一个国际化企业的框架。建立竞合关系建立竞合关系,实现实现优势互补、优势互补、互换市场、资源共享互换市场、资源共享、双赢发展。、双赢发展。2021/3/1710实施创造有价值的订单,不打价格战的发展思路,整合全球资源的国际化、本土化并上升到竞合形式的发展战略 。国际化战略阶段之二创造新的物流、商流、家居、金融市场,并创造新的竞合模式。经过整合内部资源和外部资源进入创造新资源阶段。整合全球供应链资源和全球用户资源,具备别人没有的资源优势,吸引众多世界名牌成为海尔物流、商流的用户 。2021/3

8、/1711“多重竞合多重竞合”是海尔发展重点是海尔发展重点年月份年月份, ,海尔在海尔在美国美国南卡州的生产制造基地的南卡州的生产制造基地的奠基奠基, ,标志着海尔集团拥有了在海外第一个标志着海尔集团拥有了在海外第一个“三位一体本三位一体本土化土化”的海外海尔。的海外海尔。年月日年月日, ,海尔集团并购了海尔集团并购了意大利意大利一冰箱工一冰箱工厂厂, ,这是继在美国之后这是继在美国之后, ,海尔在欧洲也初步实现了海尔在欧洲也初步实现了“三位三位一体一体”本土化模式。本土化模式。 年月日年月日, ,海尔通过与海尔通过与日本三洋日本三洋公司竞合的方公司竞合的方式成功进入日本市场。通过渠道互换的办

9、法式成功进入日本市场。通过渠道互换的办法, ,年年月月, ,三洋海尔株式会社经销的海尔品牌家电全面进入日三洋海尔株式会社经销的海尔品牌家电全面进入日本家电市场。本家电市场。2021/3/1712“多重竞合多重竞合”是海尔发展重点是海尔发展重点2002年年2月月20日日,海尔集团与台湾的家电集团海尔集团与台湾的家电集团声宝集团声宝集团竞合。竞合。2004年年11月月23日日,苏宁电器苏宁电器与海尔宣布成立海尔苏宁与海尔宣布成立海尔苏宁经营推进公司经营推进公司。2005年年06月海尔、月海尔、国美国美的强强联合的强强联合,共创三赢（经销共创三赢（经销商、制造商、消费者）发展商、制造商、消费者）发展

10、。2021/3/1713“多重竞合多重竞合”是海尔发展重点是海尔发展重点 海尔海尔借借三洋三洋在日本的在日本的渠道渠道,可快速将旗下产品导入当地市场可快速将旗下产品导入当地市场,而不会造成重复投资在相同产品研发与制造上而不会造成重复投资在相同产品研发与制造上,而通过而通过资源集成资源集成,双方彼此又在不同产品上互通有无双方彼此又在不同产品上互通有无,将可快速扩增全系列产品线将可快速扩增全系列产品线阵容。阵容。海尔和五星海尔和五星的结盟是看中了五星在的结盟是看中了五星在华东华东的市场地位的市场地位,还有借助还有借助五星的五星的渠道渠道来实现海尔在华东地区的份额扩张来实现海尔在华东地区的份额扩张这

11、是双方将多这是双方将多年维持的年维持的买卖关系买卖关系提升到提升到管理合作关系管理合作关系的一种尝试的一种尝试。海尔海尔-国美国美空调以空调以“为客户找产品为客户找产品”为理念为理念,创造出大量创造出大量高附高附加值加值的健康高效空调的健康高效空调,不仅受到经销商的青睐不仅受到经销商的青睐,频引大单频引大单,也带来也带来市市场份额场份额迅速猛增。迅速猛增。2021/3/1714竞合论竞合是竞合是21世纪企业国际化世纪企业国际化战略的趋势。战略的趋势。竞合的基础是优势互补竞合的基础是优势互补; 竞合的方式是资源互换竞合的方式是资源互换; 竞合的结果是双赢发展。竞合的结果是双赢发展。 海尔集团总裁

12、杨绵绵2021/3/1715资源论不在于企业拥有多少资源 而在于整合了多少资源 2021/3/1716 二、海尔的发展战略 TQM（全面质量管理): 名牌战略阶段(19841991年) OEC(日事日毕日清日高): 多元化战略阶段(19921998年) SST(索酬、索赔、跳闸): 国际化战略阶段(1998年至今) 海尔的发展经历了三个战略阶段,在每一个战略阶段,海尔都以创新观念推进战略的及时转移。2021/3/1717海尔的发展战略演示图2021/3/17182021/3/1719二、中信模式 这是这是由金融资本介入工商实业产业由金融资本介入工商实业产业形成的形成的金融主导下的产业资本化企业

13、集群金融主导下的产业资本化企业集群。中信、。中信、中保等进入实业产业的战略行动都是这样中保等进入实业产业的战略行动都是这样的案例。他们正在大举的案例。他们正在大举向实业产业渗透向实业产业渗透,但但其每一较大举动几乎都有同外资的竞合交其每一较大举动几乎都有同外资的竞合交错、关联错、关联,同时同时,亦产生一些磨擦和矛盾亦产生一些磨擦和矛盾,最终最终以竞合关系而相处之。以竞合关系而相处之。2021/3/17202021/3/1721中信泰富董事局主席荣智健中信泰富董事局主席荣智健2021/3/1722三、长虹模式三、长虹模式 与这种情形相类型的企业集群一般亦有与这种情形相类型的企业集群一般亦有金融金

14、融作作后盾后盾,但这是但这是国家国家而非民间而非民间资本支持的半产业化资资本支持的半产业化资本本的竞合关系。长虹亦有包括营销、品牌、相当的竞合关系。长虹亦有包括营销、品牌、相当高顾客忠诚度的客户群资产高顾客忠诚度的客户群资产,但其凸现优势的核心但其凸现优势的核心能力则主要是其能力则主要是其核心技术核心技术。大面上看亦属同类大面上看亦属同类的像中石化这样的的像中石化这样的“中中”字头字头“大国大国企企”,其官方色彩即其官方色彩即较之长虹等浓多了较之长虹等浓多了,核心能力也差不了。核心能力也差不了。2021/3/1723长虹集团董事长 赵勇2021/3/1724长虹战略联盟2005 3月19日长虹

15、空调、中英人寿、人保财险三大巨头联手的形式,推出“买长虹精品空调、送十五万保险”的活动 。 2005年03月29日,长虹、微软联手微软 力挺IPTV（即网（即网络电视或宽带电视）络电视或宽带电视）。2005年05月25日,长虹联手盛大 打造新型家庭娱乐中心 。2021/3/1725长虹战略联盟 2001 年6月9日 ,长虹首度公布将与世界电器巨头飞利浦联姻合。 2004年4月7日, 长虹-华润三洋强强联手 缔结战略同盟。 2004年12月08日,四川长虹与成都电子科技大学共建校企发展战略 平台。 2004年09月08日,四川长虹与中远集团缔结战略合作伙伴关系 。2021/3/1726长虹与长虹

16、与GEGE的合作能在更广阔的领域内的合作能在更广阔的领域内使长虹走向世界、使长虹走向世界、GE进入中国进入中国,二者联姻是最二者联姻是最好的桥梁。好的桥梁。长虹与盛大长虹与盛大整合各自优势资源整合各自优势资源,在产品规在产品规划、技术研发、市场推广、渠道销售、运营服划、技术研发、市场推广、渠道销售、运营服务等各个环节进行深入合作务等各个环节进行深入合作,进一步领导家庭互进一步领导家庭互动娱乐及动娱乐及3C（电脑、通讯、消费电子）（电脑、通讯、消费电子）融合新潮融合新潮流流,最终构建出满足消费者需求的新型家庭娱乐最终构建出满足消费者需求的新型家庭娱乐中心。中心。长虹与泰国长虹与泰国签署协议签署协

17、议,使得长虹能使得长虹能够借助泰国的够借助泰国的优惠政策优惠政策和出口鼓励政策和出口鼓励政策,将自将自己的家电产品迅速打入己的家电产品迅速打入泰国当地及周边国家市泰国当地及周边国家市场。场。 2021/3/1727攀钢与长虹攀钢与长虹建立战略联盟关系,是中国家电产业链与钢铁原材料供应链异域资源整合运动的先河。 四川长虹四川长虹将以家电渠道为基础优势,协助中国电信中国电信进行社会化渠道的发展以及业务发展的代理合作。中国电信也将以自身的渠道为基础优势,支持长虹进行相关产品的展厅展示。 2021/3/17282021/3/17292021/3/1730四、燕（京）青（啤）模式四、燕（京）青（啤）模式

18、 这是一类民营化（机制）色彩已相当浓厚这是一类民营化（机制）色彩已相当浓厚了的国企上市公司了的国企上市公司,它们有的不乏它们有的不乏有资金有资金支支持（如燕京）持（如燕京）,品牌品牌亦发展到一个相当亦发展到一个相当高高（或原本就很高）的水平（或原本就很高）的水平;而有的（如青啤）而有的（如青啤）则是大名鼎鼎的则是大名鼎鼎的凸现品牌能力持有者凸现品牌能力持有者,但二但二者者尚未真正进入金融层面尚未真正进入金融层面以正面迎对跨国以正面迎对跨国公司之竞合实力公司之竞合实力;当然当然,这种能力直至今日这种能力直至今日,仍带仍带“国家资本国家资本”色彩。色彩。2021/3/1731啤酒王国 除中国以外的

19、其他大国啤酒除中国以外的其他大国啤酒市场市场已经已经饱和饱和,AB、SABMiller等海外啤酒商正纷纷等海外啤酒商正纷纷在华扩张业务在华扩张业务。AB上周在哈尔滨啤酒的控股权之争中战胜南非上周在哈尔滨啤酒的控股权之争中战胜南非SABMiller,注资注资7.57亿美元入股这家中国第四大亿美元入股这家中国第四大啤酒公司。啤酒公司。 世界排名前五位的啤酒企业都在中国啤酒厂世界排名前五位的啤酒企业都在中国啤酒厂有股份。最大啤酒公司有股份。最大啤酒公司AB已与中国四大啤酒商中已与中国四大啤酒商中的两家建立合作关系。的两家建立合作关系。SABMiller持有中国第二持有中国第二大啤酒生产商大啤酒生产商

20、华润华润啤酒啤酒49%的股份。的股份。2021/3/1732青岛啤酒成长记19031903年年8 8月月, ,青岛啤酒厂由英、德商人创办青岛啤酒厂由英、德商人创办, ,时名时名“日尔日尔曼啤酒股份公司青岛公司曼啤酒股份公司青岛公司”。20032003年是青岛啤酒百年华年是青岛啤酒百年华诞诞, ,作为历史最为悠久的啤酒企业作为历史最为悠久的啤酒企业, ,青岛啤酒是国际市场青岛啤酒是国际市场上最具知名度的中国品牌之一。上最具知名度的中国品牌之一。19931993年改制为股份公司年改制为股份公司, ,并在香港和上海两地上市发行并在香港和上海两地上市发行H H股和股和A A股。在股。在“彭作义时彭作义

21、时代代”, ,青岛啤酒开始加剧扩张步伐青岛啤酒开始加剧扩张步伐, ,相继并购近相继并购近5050家啤酒家啤酒企业企业, ,提升了啤酒企业的竞争水平提升了啤酒企业的竞争水平, ,即由即由价格战价格战转为转为资本资本战战。现在。现在1717个省建立了生产基地个省建立了生产基地, ,产能已超过了产能已超过了300300万吨。万吨。根据根据20022002年与年与ABAB公司签定的公司签定的战略性投资协议战略性投资协议, ,20032003年年7 7月月, ,青岛啤酒在香港向青岛啤酒在香港向ABAB公司定向发行的强制性可转换公司定向发行的强制性可转换债券转换成债券转换成60006000万万H H股股,

22、 ,ABAB公司对青岛啤酒的持股比例已公司对青岛啤酒的持股比例已近近10%10%。青岛啤酒借助青岛啤酒借助ABAB向全球化迈出了一大步向全球化迈出了一大步。 2021/3/1733青啤“一统鲁啤”的格局已非常渺茫,后院难以安定 山东啤酒市场容量很大山东啤酒市场容量很大, ,同时啤酒企业众多同时啤酒企业众多, ,竞争也十分激烈。作为山东老大竞争也十分激烈。作为山东老大, ,同时也是同时也是全国前三强的青啤全国前三强的青啤, ,曾一度有曾一度有“攘外必先安攘外必先安内内”的计划的计划, ,打算通过大规模的收购兼并打算通过大规模的收购兼并, ,将将山东啤酒行业纳入自己的管控之下。但经过山东啤酒行业纳

23、入自己的管控之下。但经过数年来与山东省内外各啤酒企业的博弈数年来与山东省内外各啤酒企业的博弈, ,加加之大形势的变化之大形势的变化, ,时至今日时至今日, ,青啤青啤“一统鲁啤一统鲁啤”的格局已非常渺茫的格局已非常渺茫, ,后院难以安定。后院难以安定。 2021/3/1734行业巨头的楔入2000年年,青啤青啤将触角延伸到北京将触角延伸到北京,收购了收购了五星五星和和三三环环两家啤酒企业。两家啤酒企业。2001年年3月月18日与日与20日日,燕京啤燕京啤酒（酒（山东无名山东无名）股份有限公司和燕京啤酒（）股份有限公司和燕京啤酒（曲阜曲阜三孔）三孔）有限责任公司相继挂牌成立。燕京啤酒以有限责任公

24、司相继挂牌成立。燕京啤酒以投资控股方式与无名啤酒、三孔啤酒的强强联合投资控股方式与无名啤酒、三孔啤酒的强强联合,是是燕京啤酒燕京啤酒市场发展战略的重要组成部分。通过市场发展战略的重要组成部分。通过这两家企业和在这两家企业和在2000年年8月份投资控股的燕京啤月份投资控股的燕京啤酒（莱州）有限责任公司酒（莱州）有限责任公司,燕京啤酒实现了华北市燕京啤酒实现了华北市场与华东市场连成一片的战略结构部署。场与华东市场连成一片的战略结构部署。由此由此,燕京啤酒不仅构建了自己航母编队中的山燕京啤酒不仅构建了自己航母编队中的山东舰队东舰队,而且而且,也报了青啤进攻北京的一箭之仇。也报了青啤进攻北京的一箭之仇

25、。与三家企业合作不久与三家企业合作不久,燕啤即夺得山东市场近燕啤即夺得山东市场近30%的市场份额。的市场份额。2021/3/1735内外情势的变化 上世纪上世纪9090年代年代, ,青啤为了取得自身的发展青啤为了取得自身的发展, ,拟定了统一拟定了统一鲁啤的战略目标鲁啤的战略目标, ,并得到了当时地方政府的支持并得到了当时地方政府的支持, ,应该应该说说, ,青啤的战略目标是没问题的青啤的战略目标是没问题的, ,为此为此, ,青啤在青啤在9090年代的年代的山东啤酒业也掀起了跑马圈地的扩张运动山东啤酒业也掀起了跑马圈地的扩张运动, ,并把许多中并把许多中小企业纳入麾下。但问题是小企业纳入麾下。

26、但问题是, ,青啤当时对山东境内啤酒青啤当时对山东境内啤酒企业的收购策略企业的收购策略, ,让当时发展良好的诸多啤酒企业感到让当时发展良好的诸多啤酒企业感到青啤以大欺小青啤以大欺小, ,在这种背景下在这种背景下, ,山东境内的强势啤酒企山东境内的强势啤酒企业有的远嫁他乡业有的远嫁他乡, ,有的引进外资有的引进外资。过去由地方政府认可。过去由地方政府认可的青啤统一鲁啤的设想的青啤统一鲁啤的设想, ,由于由于新一届政府官员思路的改新一届政府官员思路的改变变, ,也发生了变化也发生了变化, ,过去得到地方政府大力支持的宏伟过去得到地方政府大力支持的宏伟蓝图如今只靠青啤自己去完成。这样蓝图如今只靠青啤

27、自己去完成。这样, ,青啤统一鲁啤的青啤统一鲁啤的步伐不仅力不从心步伐不仅力不从心, ,而且有些进退两难而且有些进退两难。2021/3/1736 燕京啤酒是燕京啤酒是中国没有中国没有外资合作伙伴的最大啤外资合作伙伴的最大啤酒公司酒公司。燕京啤酒表示。燕京啤酒表示它更乐意收购其他公司它更乐意收购其他公司,而不愿意被收购。而不愿意被收购。燕京啤酒负责收购的主管官员傅春风燕京啤酒负责收购的主管官员傅春风(音译音译)在接受电在接受电话采访时说话采访时说:我们希望成为我们希望成为中国啤酒工业的最后一块中国啤酒工业的最后一块阵地阵地。我们有很。我们有很好的品牌好的品牌,我们我们不缺钱不缺钱。2021/3/

28、1737燕京啤酒与惠泉啤酒签订燕京啤酒与惠泉啤酒签订合作协议合作协议挺进东南市场挺进东南市场 燕京啤酒股份有限公司董事长兼总经理燕京啤酒股份有限公司董事长兼总经理李福成（右）与福建惠泉啤酒集团股份李福成（右）与福建惠泉啤酒集团股份有限公司董事长程汉川（左）举杯庆祝有限公司董事长程汉川（左）举杯庆祝 今后燕京将利今后燕京将利用惠泉啤酒用惠泉啤酒在在福建成熟的市福建成熟的市场网络和营销场网络和营销渠道渠道,推广燕推广燕京啤酒品牌京啤酒品牌,惠泉可以借助惠泉可以借助燕京的优势燕京的优势,提高企业竞争提高企业竞争能力能力,促进两促进两个品牌的价值个品牌的价值提升。提升。2021/3/1738燕青恩仇录

29、2021/3/173920世纪世纪80年代以来年代以来,越来越多的跨国公司通过战越来越多的跨国公司通过战略并购和战略联盟的方式参与全球的竞争略并购和战略联盟的方式参与全球的竞争,并并并并购规模之大、范围之广购规模之大、范围之广,以发达国家为主导的跨以发达国家为主导的跨国公司为了巩固强势地位国公司为了巩固强势地位,解决生产能力过剩以解决生产能力过剩以及盈利问题下降的问题及盈利问题下降的问题,通过扩散分工协作通过扩散分工协作,快速快速的进入区域一体化乃至经济一体化经营阶段的进入区域一体化乃至经济一体化经营阶段,正正在以跨越公司购并重组在以跨越公司购并重组,正是从国内经济一体化正是从国内经济一体化向

30、向世界全球一体化世界全球一体化的方向演变的方向演变,同时又反过来推同时又反过来推动了动了战略并购和战略联盟战略并购和战略联盟的发展。这种情况下的发展。这种情况下,靠靠合作竞争已经成为现代企业的经营哲学合作竞争已经成为现代企业的经营哲学。2021/3/1740北京大学教授、国际经营管北京大学教授、国际经营管理研究所所长张国有近日表理研究所所长张国有近日表示示,随着市场经济进一步向深随着市场经济进一步向深层发展、全球化和信息化的层发展、全球化和信息化的到来到来,所有国内企业的管理都所有国内企业的管理都将经受一场严峻考验。将经受一场严峻考验。他说他说,加入加入WTO以后以后,中国中国企业面临的是企业

31、面临的是以国际规则为以国际规则为基础的全球竞争基础的全球竞争,这跟过去的这跟过去的竞争背景和面临的问题大不竞争背景和面临的问题大不一样。一样。2021/3/1741中国企业跟国外企业之间有八级竞争: 产品和服务 技术 管理 人才团队机制规则观念、理念2021/3/1742 中国的改革已经深入人心中国的改革已经深入人心,面对国际竞争面对国际竞争,已已经有很多的管理要素开展标杆管理经有很多的管理要素开展标杆管理,缩小经缩小经营管理方面的差距营管理方面的差距,我们与跨国公司的竞争我们与跨国公司的竞争模式来看模式来看,我们在竞争理念方面存在明显的我们在竞争理念方面存在明显的深层次的差距深层次的差距,这就是这就是竞争与竞合的理竞争与竞合的理念的差距。念的差距。 2021/3/1743从竞争走向竞合从竞争走向竞合,是市场经