理财经理专业化销售培训6能力展示

1、理财经理专业化销售培训理财经理专业化销售培训能力展示能力展示能力展示能力展示课程目标课程目标专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示 能力展示的目的能力展示的目的 了解激发客户兴趣的方法了解激发客户兴趣的方法 掌握展示时的专业技能掌握展示时的专业技能 具备自制展示资料的能力具备自制展示资料的能力课程大纲课程大纲专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示能力展示的目的能力展示的目的激发客户兴趣的方法激发客户兴趣的方法投资工具比较、股市成功者故事投资工具比较、股市成功者故事能力展示的要点能力展示的要点常备的展示资料常备的展示资料投资建议书投资建议书能力展示的目的能力展示的目的专业化销售专业化

2、销售 之之 能力展示能力展示 通过介绍公司实力与个人能力，激发潜在客户的兴趣，引导通过介绍公司实力与个人能力，激发潜在客户的兴趣，引导其开户或转托管。其开户或转托管。公司实力：研发优势、资讯服务、特色产品公司实力：研发优势、资讯服务、特色产品个人能力：投资理念、投资策略、投资业绩、个人能力：投资理念、投资策略、投资业绩、（给其他客户的）投资建议书、职业操守投资建议书、职业操守能力展示能力展示投资工具比较投资工具比较专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示品种品种风险风险优势优势缺陷缺陷建议建议保险保险1 1对家庭、个人的保障无其对家庭、个人的保障无其他产品替代他产品替代不增值，在特殊情况下

3、不增值，在特殊情况下可放大、变现可放大、变现年收入的年收入的5%5%10%10%储蓄储蓄2 2利息回报稳定，变现方便利息回报稳定，变现方便贬值（通胀率大于利率贬值（通胀率大于利率时）时）适量原则（适量原则（3-63-6个月个月收入）收入）房产房产3 3固定资产，如果能把握好，固定资产，如果能把握好，利润丰厚利润丰厚本金大，回报期长，变本金大，回报期长，变现差现差除非资金雄厚除非资金雄厚外汇外汇4 4规避风险的手段较多，较规避风险的手段较多，较少受操纵少受操纵汇率风险汇率风险除非手中已经有外除非手中已经有外汇汇实业实业5 5发展较好会有丰厚回报，发展较好会有丰厚回报，长期、稳定长期、稳定人力、财

4、力要求高，风人力、财力要求高，风险极大，变现差险极大，变现差适用于少量人、财适用于少量人、财兼备者兼备者期货期货5 5回报高，变现方便回报高，变现方便风险极大风险极大一般情况下不介入一般情况下不介入国债国债1 1回报稳定回报稳定保值功能，一般不增值保值功能，一般不增值视自己的风险偏好视自己的风险偏好适度投入适度投入基金基金2 2长期投资有较高的稳定收长期投资有较高的稳定收益益有一定的风险有一定的风险适度投入（适度投入（10%-10%-30%30%）股票股票3 3回报高，变现方便回报高，变现方便有一定的风险有一定的风险适度投入（适度投入（20%-20%-40%40%）能力展示的要点能力展示的要点

5、专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示 资料展示资料展示 位置与肢体语言位置与肢体语言我们是靠专业知识和优质服务赚钱我们是靠专业知识和优质服务赚钱; ;我们是理财规划师，风险管理师。我们是理财规划师，风险管理师。专专 业业建立专业形象建立专业形象常备的展示资料常备的展示资料专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示 公司简介公司简介 公司产品宣传资料公司产品宣传资料 k k线图线图 剪报剪报 投资建议书投资建议书 产品推介书产品推介书 自己的作品自己的作品 客户感谢信或推荐信客户感谢信或推荐信 宣传自己的文字宣传自己的文字 对帐单（自己的或经客户允许的）对帐单（自己的或经客户允许的）能力展示能力展示位置与肢体语言位置与肢体语言专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示一、位置一、位置 1 1、防卫空间、防卫空间 2 2、理性空间、理性空间 3 3、感性空间、感性空间二、关注对方反应二、关注对方反应三、用笔指点三、用笔指点投资建议书投资建议书专业化销售专业化销售 之之 能力展示能力展示参见公司标准版投资建议书参见公司标准版投资建议书课程回顾课程回顾专业化销