2021年热处理行业现状与前景趋势报告

1、2021年热处理行业现状与前景趋势报告目录1.热处理行业现状51.1热处理行业定义及产业链分析51.2热处理市场规模分析61.3热处理市场运营情况分析72.热处理行业存在的问题102.1热处理工艺装备陈旧落后102.2企业的从业人员素质102.3先进设备的制造落后于需求102.4热处理企业能源管理制度不完善102.5热处理共性技术研发不足112.6行业服务无序化132.7供应链整合度低132.8基础工作薄弱132.9产业结构调整进展缓慢142.10供给不足，产业化程度较低143.热处理行业前景趋势153.1加强行业和企业内部管理153.2加大科技投入，扶持技术创新153.3进一步提高行业专业化

2、程度153.4继续努力加大对外开放力度163.5延伸产业链163.6行业协同整合成为趋势163.7生态化建设进一步开放163.8服务模式多元化173.9呈现集群化分布173.10需求开拓183.11行业发展需突破创新瓶颈194.热处理行业政策环境分析204.1热处理行业政策环境分析204.2热处理行业经济环境分析204.3热处理行业社会环境分析204.4热处理行业技术环境分析215.热处理行业竞争分析225.1热处理行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国热处理行业品牌竞争格局分析2

3、45.3中国热处理行业竞争强度分析246.热处理产业投资分析256.1中国热处理技术投资趋势分析256.2中国热处理行业投资风险256.3中国热处理行业投资收益261. 热处理行业现状1.1 热处理行业定义及产业链分析热处理是指将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改变材料表面或内部的金相组织结构，来控制其性能的一种金属热加工工艺。热处理行业是装备制造行业中的四大基础工艺行业（包括铸造、锻造、热处理、表面处理）之一，是提升我国机械行业整体水平的关键性行业之一，其主要有两大子行业：热处理设备制造行业和热处理加工服务行业。本报告中将在分析热处理行业之后，针对两大子行业作为独立章节进行详细

4、分析。热处理行业是指从事热处理相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知热处理行业定义，对预测并引导热处理行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国热处理行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国热处理行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国热处理产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。热处理行业作为装备制造行业中的四大基础工艺行业之一，是对制造产品进行热处理，因此其相关政策，主要分布在各类装备制造业政策中。我国机械产品质量水平与工业发达国家同

5、类名牌产品相比，在可靠性和使用寿命方面依然存在较大差距，涉及的原因是多方面的，但我国目前热处理技术及质量管理水平较低、产品质量稳定性较差是重要原因之一。在热处理过程中精确掌控和随机调整各类工艺参数、气氛成分、表面沉积层化学成分、金相组织及分布状态、产品畸变规律及硬度分布会直接影响机械产品可靠性和使用寿命。在这些方面与先进工业国家热处理相比，还有很大差距，仍然是我国机械工业由大变强的瓶颈之一。1.2 热处理市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，热处理行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动热处理产

6、业应用的爆发式增长。目前，我国的热处理行业发展尚处于起步阶段。我国热处理行业在国家各项改革和具体政策指引下，在全行业共同努力下，瞄准国际热处理先进水平，不断发展先进工艺技术，淘汰落后装备，推进产业结构调整与优化，形成了一些科技含量较高的专、精、特企业，行业经济实力快速发展，技术改造初见成效，技术水平明显提高，生产能力显著增强，产业转型升级逐步推进，产品质量明显提升，节能减排工作取得显著成效，为汽车、石化、航天航空、港机、船舶、电力、电子、纺织机械、轻工机械、矿山机械、工程机械、冶金机械、轨道交通、机床、家用电器、工模具、轴承、紧固件等行业的发展提供了重要支撑。1.3 热处理市场运营情况分析热处

7、理行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：热处理行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。热处理市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的热处理行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对热处理企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调

8、整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范热处理行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入热处理领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，热处理行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,热处理行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与热处理行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的热处理行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,热处理行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及

9、服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致热处理行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上热处理行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：热处理行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得热处理行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,热处理行业的

10、盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：热处理行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的热处理企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 热处理行业存在的问题2.1 热处理工艺装备陈旧落后能源消耗大，十五期间热处理生产设备虽有了一定程度的更新，但从总体上来说，热处理行业的工艺装备仍属落后，能源利用率低、浪费现象严重。2.2 企业的从业人员素质管理水平和质量保证仍有待提高。很多新建的民营热处理企业没有热处理工程师或技师，相当数量的操作工人未经过专业培训，操作技能低，

11、一些企业管理水平较低，环保和安全生产意识薄弱。由于热处理属于来料加工的特点，尚未建立起一套完善的质量管理体系，产品质量得不到有效保证。2.3 先进设备的制造落后于需求工艺材料和辅助材料质量不高、品种不全。我国的热处理工艺装备制造方面，还未掌握近代设备模块化设计制造技术，缺乏配套件和仪表国际市场的采购渠道，因此离用户要求尚有相当大的距离。提高新设备的开发、设计、制造水平是本土热处理设备制造业的当务之急。2.4 热处理企业能源管理制度不完善 欧美的热处理企业均制定有严格的热处理工艺制度和健全的能源管理措施，能源利用体现出碳交换原则采用阶梯电价方式，热处理厂实行每年年初预计电费，若年终用电少于预计，

12、则电费计费标准还会降低。原因一方面是很多企业的节能制度不健全；另一方面，小型企业因设备改造更新资金不足，尚多用高耗能加热设备，环保治理不力，未达到预期的治理效果。我国每年热处理耗电总量达200多亿kWh，消耗燃油100多万吨，天然气和液化气约400亿Nm3，淬火油10万余吨；总计约合每年耗能4000多万吨标准煤；排放二氧化碳约8000万吨/年。在工业发达国家，热处理车间排烟气系统完善，在厂房外有集中烟气处理设施，能保证排放达标。零件淬火后彻底清洗除油，可避免回火时产生油烟。零件清洗施加超声波、采用加热系统和循环风扇，完成清洗后，用风机排除水汽。风机后接有冷凝系统，可将水分冷凝后送回水槽循环使用

13、。有贯通式连续清洗机，类似热处理网带炉，适用于大批量零件淬火后的清洗。我国的热处理企业，真空清洗、超声波清洗、烟气处理设备的普及率不到1%，烟气排放和处理设施尚不完善，致使大量温室和有害气体（CO2、SOX、NOX）直接向大气排放。2.5 热处理共性技术研发不足当前，我国热处理行业还明显存在着主要依靠引进国外先进热处理设备和热处理技术来提升生产技术水平的问题。在科研和生产中存在重传统、模仿，轻基础、创新，重硬件、轻软件倾向。由于共性技术研究缺失，导致无法解析工程应用中的一系列难题，使新技术产业化提高缓慢，企业核心竞争力弱，后劲乏力。在引进技术和设备方面，我国引进费用和消化、吸收之比约为10:1

14、，而韩国、日本为1:10。由于执行技术引进政策的失误，热处理行业曾走过“引进、仿制、落后、再引进”的歪路，而韩日则通过“引进、消化、吸收、创新”之路，建立了自主的知识产权和技术体系。我国一方面是企业满足于通过引进设备增强市场竞争力的现状，另一方面又缺少通过自主创新、工艺优化改进，实现超越的思想观念；一方面共性技术的研究落在了企业肩上，另一方面企业技术基础差，力量薄弱，人才缺乏，资金不足，未形成与高校或科研院所联合开发创新的机制和平台；一方面对热处理共性技术研究的人力/物力投入不够，未建立起共性技术研究体系，使基础性与共性技术研究弱化，行业基础数据的传承、跟踪、积累和共享机制不健全，也是阻碍热处

15、理行业快速发展的一个重要因素。我国亟待重视热处理基础理论和共性技术研究，在当前材料科学和相关学科的科研成果基础上，结合热处理生产实际需求，广泛采用信息技术，才能逐步优化热处理生产技术和不断研发创新热处理技术。研究在不同温度场、压力场下，各类气氛与金属表面反应变化规律，优化和研发新型化学热处理技术和各类新型加热元件及辅助材料；研究在各类新型冷却介质下，热处理产品的组织变化规律及变形规律，更有效的提高热处理产品质量；建立各类相关数据库，为热处理工艺和装备信息化、数字化创造必要的技术基础。2.6 行业服务无序化 热处理行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与

16、复制。 热处理行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.7 供应链整合度低 热处理行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 热处理行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.8 基础工作薄弱热处理标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，热处理管理能力还不能适应工作需要。2.9 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于热处理的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对热处理主要服务和产品的生产及推广使用

17、收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的热处理行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.10 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致热处理行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源

18、配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 热处理行业前景趋势3.1 加强行业和企业内部管理中国热协应会同地方热协逐步建立和完善行规行约，规范市场秩序，坚持平等竞争，维护企业的合法权益；协助企业做好质量管理和认证咨询及人员培训，使热处理行业有更多企业达到国际标准认证，提高企业竞争力；引导一批企业走科学发展道路，逐渐形成中国热处理行业的核心骨干中坚力量。3.2 加大科技投入，扶持技术创新建议由国家、社会和企业三方投入，在热处理行业组织和高等院校、科研单位积极参与下，尽快扶持建立有关科技服务中心，如热处理工程技术中心、热处理质量检测中心、热处理教育培训中心、热处理信息服务和资讯

19、中心。3.3 进一步提高行业专业化程度当前，随着市场经济体制的建立和改革开放的深入，我国热处理退火炉行业的专业化程度虽然有了一定提高。但多数民营专业厂，技术、装备和管理一般，缺乏自己专长，只能基本维持日常生产。所以，企业要更加重视技术改造和质量管理，更加重视专门人才的培养和锻炼，逐步办成既有特色又是高水平的专业厂。3.4 继续努力加大对外开放力度随着国家重点项目、重点产品进一步全面展开和落实，退火炉厂、点的高难度、高水平的技术改造任务会越来越重。3.5 延伸产业链热处理行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合

20、，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.6 行业协同整合成为趋势 热处理行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.7 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当热处理行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，热处理需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生

21、态热处理行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.8 服务模式多元化我国的热处理服务模式相对比较单一。在城市，热处理公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的热处理服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.9 呈现集群化分布目前各地都在推热处理项目建设，类型也比较多。一

22、般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的热处理项目。随着各地热处理建设，中国热处理建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国热处理建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级热处理项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国热处理建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展热处理建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧热处理建设。未来一段

23、时间，中国中西部地区热处理建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的热处理水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的热处理相对来说会更加成熟一些。但目前中西部热处理打造势头也十分强劲。3.10 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在热处理行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.11 行业发展需突破创新瓶颈热处理发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对热处理的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不

24、行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此热处理需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 热处理行业政策环境分析4.1 热处理行业政策环境分析国家从大的政策方向上对热处理行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城

25、市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 热处理行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的热处理产业，国民经济的平稳较快发展是保证热处理行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了热处理行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 热处理行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，热处理业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的热处理行业具

26、有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对热处理产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 热处理行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为热处理行业发展提供了强有力的保障。5. 热处理行业竞争分析

27、目前，我国热处理领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局热处理相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的热处理产品。热处理行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 热处理行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析热处理作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价

28、格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，热处理企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析热处理行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。热处理企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析热处理行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行

29、业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。热处理行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是热处理行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是热处理行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是热处理行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析热处理行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国热处理行业品牌竞争格局分析5.3 中国热处理行业竞争强度分析（1）中国热处理行业现有企业竞争情况目前，热处理行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国热处理行业上游议价能力分析热处理行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、热处理材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，热处理行业对上游议价能力较强。（3）中国热处理行业下游议价