跨境物流行业分析报告4468

1、2016 年跨境物流行业分析报告【最新资料， WORD 文档，可编辑修改】第 1 页 共 22 页目 录一、行业分析 . 31、互联网重构国际航空货代产业的条件 . 3（1）需求特质需求碎片化，因电商而加速 . 4（2）供给特征动态定价与动态网络 . 5（3）从人工撮合到电子撮合 . 62、电商衍生的金融服务 支付与供应链融资 . 7二、标杆分析：外运发展 . 81、外运物流电商的三阶段发展构想 从 B2B到 B2C. . 8（1）内部 E化用互联网改造内部流程 . 8（2）开放平台惊险一跃，平台为王 . 9（3）B2C外贸电商与海淘概念第一股 .1.12、国有企业能否具备发展互联网业务的决心

2、与文化 . 12（1）O2O 外运发展的营销与物理网络优势 .1.2（2）今天的外运发展是否具备互联网文化 .1.33、外运发展互联网战略进展 . 14（1）外部数据互联近 50 家航空公司 .1.4（2）互联网物流电商平台 .1.4.（3）手机 APP争夺客户移动入口 .1.6.4、风险因素 . . 16第 2 页 共 22 页一、行业分析1、互联网重构国际航空货代产业的条件根据国际航协 IATA 委托麦肯锡进行的研究， 2004-2011年航空货代行业是整个航空产业链中最挣钱的环节。国信交运估算中国国际航空货代业 2012年收入规模约460亿元。外运发展2012年国际航空货代收入 28亿元

3、， 市场份额约 6%，是这个非常分散的市场中的极少数大公司。外运发展是首家尝试通过互联网重构航空货代行业的大型货代公司。互联网对航空货代行业的重构，非常类似于证券交易所从经纪人的人工撮合，逐渐转变为电子撮合的过程。电子撮合在面对碎片化的需求以及动态变化的价格方面，比人工撮合具有显著的效率优势。从行业属性看，我们认为航空货代传统模式本身具备需求端碎片化和供给端的动态定价两大特征。目前依赖于上万家货代公司十万经纪人电话推销航空仓位的模式，被互联网所替代，几乎是必然的大趋势。第 3 页 共 22 页（1）需求特质 需求碎片化，因电商而加速航空货运代理业务，是指航空货代公司接受客户委托，负责为客户制单

4、报关、报验，并委托航空公司运输，最终将货物送交至收货人手中。在实际业务操作中，类似外运发展的大型航空货代公司往往在多条航线上向航空公司批量订购定期货运舱位 （由于以货板为基本单位， 又称为 “包板”），一个包板的空间经常需要汇聚数十家，甚至更多的客户的货物来拼凑填满。因此，国际航空货代业务的需求端具有明显的碎片特征。货代拿到包板后，向货主分销航空舱位，并提供报关、报检等增值服务。因此，传统的航空货代公司类似于航空公司货运舱位的分销商。对于航空货代公司而言，其包板成本是固定的，其需要在飞机起飞前尽可能多的揽货，并按照货板规格拼货打板，以提高所包货板的利用率。近几年，随着互联网在中国渗透率的提高，

5、外贸电商、海淘等跨境小单贸易增速明显快于大企业的国际贸易增速，航空货代行业需求端的碎片化特征愈加明显。第 4 页 共 22 页（2）供给特征 动态定价与动态网络与机票一样，航空货运舱位同样属于易腐商品，即一旦飞机起飞，空臵的舱位价值就将归零。为了在飞机起飞前， 尽可能地装满货板， 货代公司会根据舱位的出售情况，以及距离起飞的时间等，动态调整报价。第 5 页 共 22 页事实上，由于一级货代公司往往在多条航线上向多个航班批量包板，繁多的动态信息变化，需要货代公司不断地动态调整众多舱位的销售策略，从而形成一个复杂的动态网络。而目前，这种网络型的动态定价，是通过上万家航空货代公司的数万经纪人用电话方

6、式定价。（3）从人工撮合到电子撮合由于航空货代模式本身需求端的碎片化和供给端的动态特征，传统的人工撮合模式，使一级货代公司难以高效地服务于众多的小单客户， 而执行“大客户 ”战略，从而衍生出繁多的二级、三级乃至六级小型货代公司。“作为传统的跨境物流行业其行业本身存在一定特殊性， 这种特殊性直接导致了现今行业作业流程及信息的 “不透明 ”、“黑箱操作 ”等一系列问题，成为了制约行业发展进步的掣肘。同一货运公司的不同代理高达 10%的报价差距、货物送递过程中货物是否入仓、物流跟踪信息查询盲点等种种突出问题均呼唤着一个有效机制及手段予以解决。 ”（摘自比特网）也正是因为航空货代模式的这两大特征，如同

7、证券交易方式从人工转向电第 6 页 共 22 页子撮合，理论上讲，网上交易是国际空运，特别是小单业务，供求撮合的转型方向。与证券交易所电子化过程类似，国际航空货运从人工撮合到电子撮合并非一蹴而就。首先，我们预计大客户仍然会继续使用大代理公司的量身定制服务，并享受与其货量匹配的优惠价格；其次，大量中小客户将逐渐尝试该物流电商平台，通过 “团购 ”与“秒杀 ”等获得更为优惠且更加透明的价格，而且其货物物流可视性，操作便利性将大大提高；第三，物流电商平台将加快货代公司的优胜劣汰。由于电商平台可以给客户更加透明的价格和更好的服务，无法适应行业变化的货代公司，将成为互联网渠道扁平化的牺牲品。2、电商衍生

8、的金融服务 支付与供应链融资国信交运估算中国国际航空货代业 2012 年收入规模约 460 亿元，这意味着与物流伴生的现金流也相当可观。利用公司已经开发的网页和智能手机 APP，公司可以发展支付业务。此外，货代行业的运作流程中，垫资是普遍存在的。由于航空公司与货代的结算周期短，而货代与货主的结算周期长，由此产生了 15-45 天的垫资期。大多数货代公司是中小企业， 资金实力弱， 而银行又缺乏监控物流的有效途径。外运发展旗下合资的中外运敦豪每年利润 6 亿元，提供了巨大的现金流。因此，外运发展的物流电商平台，孕育着未来供应链融资服务的业务机会。第 7 页 共 22 页二、标杆分析：外运发展1、外

9、运物流电商的三阶段发展构想 从 B2B 到 B2C从内部E化到开放平台， 从B2B到B2C，外运发展能否顺利实现三阶段的发展，是其成为真正的物流电商平台的关键。（1）内部 E 化 用互联网改造内部流程第一阶段，外运发展将自身现有的国际货代业务导入物流电商平台，用互联网改造内部流程。一方面，大幅提升客户体验。通过整合自身业务信息，并对接海关、航空公司等数据平台，公司客户甚至是第三方均可以通过该物流电商平台方便地实时查询跟踪货物的运输路径与清关状态。第 8 页 共 22 页另一方面，提高撮合效率。物流电商平台可实现在线发布物流产品与在线下单等功能，有助于公司高效地开拓中小客户。经过一年的筹划和实施

10、， 外运发展自主开发的物流电商平台已于 7月初正式上线。该平台已经整合了中国外运全球超过 200多个网点的信息流， 打通了包括海关在内的上下游数据通路， 首家实现了跨境空运作业流程的可视化和在线化。在 7 月 30 日外运发展电商业务发布会上， 我们注意到外运发展各地子公司的负责人均到场参会。外运发展目前已经是国内一线的大型货代公司，自身 40亿业务逐渐实现互联网化的运作，就足以支撑平台的交易，而且可以通过内部E 化形成和优化网上和网下业务流程。（2）开放平台 惊险一跃，平台为王第二阶段， 向其他货代公司、 航空公司及货主等第三方开放物流电商平台。这也是外运发展物流电商项目实现从 B2B到B2

11、C最为关键的惊险一跃。说其 “关键 ”，是因为如果无法向第三方开放，并真正吸引第三方入驻，就很难说是真正的 “平台 ”。说其 “惊险”，是因为开放物流电商平台必将涉及内部第 9 页 共 22 页的渠道冲突、外部的中立形象、技术能力和数据管理等诸多挑战。在我们看来，要实现平台开放，除了完善的管理制度与技术保障，最主要的是通过第一阶段的内部 E化，在业内形成良好的口碑效应，并形成一定规模的客户群，最终通过客户聚集效应吸引其他第三方入驻。从策略角度，我们认为外运开放式的货代平台要成为交易中心，关键不在于其内部提供了多少舱位供给信息，而在于培养终端货主利用平台的习惯。在中国外运的电商平台上， 货主可以很清晰地查询到跨境货运的相关信息，如异域标准价格、