印度石油工业及其产业政策变迁

1、印度石油工业及其产业政策变迁张宏民（ 上海期货交易所 ）摘 要 最近 10 年，印度的石油消费和进口快速增长，为了应对这个挑战，印度对其石油产业政策进行了 积极的调整：积极推进石油产业市场化改革， 对外资和私人企业开放油气勘探领域并给予税收上的优惠， 允许外 资进入炼油和管输业务， 允许私人企业进入油品销售业务， 逐步取消政府对油品价格的管制；切实维护消费者利 益，增加偏远地区的基础设施建设以确保这些地区的消费者能够获得石油产品， 要求销售公司公布最高零售价格 并对牟取暴利的行为进行纠正， 对价格承受力差的部门进行补贴 ；政府的职能从直接管制逐步向监管和服务转变 ； 构建国家石油安全和战略体系

2、， 加强国内油气勘探确保石油安全， 建设石油期货市场谋取石油定价权等。 我国石 油产业面临逐步走向市场化和维护国家石油安全的双重挑战， 印度的改革经验具有一定的借鉴意义。关键词 印度 石油产业 政策 市场化改革 行业监管 市场准入1990 2003 年，世界一次能源消费从 81.17 亿吨油当 量增长到 97.41 亿吨油当量， 年均增长 1.4%，同期，印度一次 能源消费从 1.93 亿吨油当量增长到 3.45 亿吨油当量， 年均 增长 4.6%。印度在世界一次能源消费中所占的比例从 1990 年的 2.38% 跃升至 2003 年的 3.54%，从而成为仅次于美国、 中国、俄罗斯、 日本之

3、后的世界第五大能源消费国。2003 年，在印度一次能源消费中，煤炭、石油、天然 气、水力和核电的比例分别为 53.6% 、32.8%、 7.8%、4.5% 和 1.2%。印度的煤炭资源较为丰富， 基本能够自给， 但石油 资源较为短缺，必须依赖进口。印度石油消费量 1990 年为 5790 万吨， 2003 年已增加到 1.13 亿吨。 2003 年，印度国内 生产石油 3670 万吨，进口 8200 万吨，进口石油占消费总量 的比例已超过 70%。一、印度石油工业的历史与现状1. 勘探与生产印度 1889 年在 Assam邦 的 Digboi 打出第一口油井， 直 到 1960 年，印度的石油

4、勘探和生产活动都主要局限于东北 部 地区，当时的石油产量每天只有 5 000 桶左右。 1958 年 Cambay 陆上盆地和 1974 年 Bombay 海洋盆地的发现， 使得 石油产量增加到目前的每天 70 万桶左右的水平。2003 年，印度剩余探明石油储量 7.33 亿吨，其中海上 3.94 亿吨，陆上 3.39 亿吨，按照年产 3600 万吨计算， 储采 比约 20 年左右。陆上主要的油田包括古吉拉特 （ Gujrat ）、阿 萨姆（ Assam）、那加兰（ Nagaland）、Arunachal Pradesh 、去做，由政府向中介机构支付一定的费用。 在市场经济条件 下，后一种办法

5、其成本相对较低， 并且可以从市场中选择诚 信度高、 专业技术强的中介机构， 比政府自己建设队伍更经 济，选择的余地更大；同时， 这些中介机构还可以面向整个 市场， 依靠自己的实力， 去占领更多的市场份额。 由于中介 公司具备专门的技术手段， 其效率肯定也要高于政府自己的 队伍，关键在于必须建立相应的监管评估体系， 并用其来检 讨和验证实施监管的效率。总之，政府必须设定明确的政策目标和实现这些目标的手段，使之成为一个监管系统， 环环相扣，运转自如， 同时 还要使监管的成本最低， 效率最高。 目前，建设部正在组织 专家对中国市政公用行业监管体 制等有关问题进行研究， 并将在研究的基础上， 制定相关

6、的 政策和法规。收稿日期： 2005-05-31 编 辑：刘倩如企业名称炼厂数目炼油能力(万吨)炼油能力份额(%)印度石油公司( IOC Group)10542042.5BPC 集团 印度斯坦石油公司 (HPC)3174013.7印度石油天然气公司( ONGC)/ 芒格2130010.2洛尔炼油化工有限公司 (MRPL) 信任工业有限公司(RIL)29807.7合计1330025.91812740100消后，石油工业协调委员会随之被石油 规划和分析小组 (Petroleum Planning and Analysis Cell， PPAC)所取代，PPAC的职能是分析国际和国内石油市 场的价格

7、走势 , 预测和评估石油进出口 趋势,维护数据库和信息交流系统以应 对紧急情况和突发事件。56POLICY RESEARCH政策研究Tamil Nadu、 Andhra Pradesh 。 2003 年， KG盆地的发现 使得印度天然气的储量从 7500 亿立方米增加到 9200 亿立 方 米，当年印度生产天然气 314 亿立方米，储采比为 29 年。 印度石油天然气公司( Oi l and Nat ur al Gas Corporation Ltd. )和石油印度有限公司 ( Oil India Ltd. ) 是印度主要的勘探及生产商， 其原油产量分别占印度全国总 产量的 78%和 8%左右

8、，天然气产量分别占印度全国总产量 的 77% 和 6%左右，直到最近，几乎所有的勘探和生产活动 都被这两个国有石油公司所垄断。 在印度从事勘探生产的其 他公司有：信任工业有限公司( Reliance Industries Ltd. )、印 度石油公司( Indian Oil Corporation )、印度天然气管理 局 ( Gas Authorityof India Ltd. )、英国天然气公司British Gas )、埃萨尔石油公司 ( Essar Oil )、维迪奥肯公 司( Videocon )、凯尔恩能源公司( Cairn Energy )、印度斯 坦石油勘探公司( Hindust

9、an Oil ExplorationCompany)、尼科资源公司 (Niko Resources )、俄罗斯天然气工业股份公 司 ( Gazprom)、能源资 产公 司( Energy Equity )、 Geoenpro Petrol Ltd. 、Geopetrol International 、恩普罗印度有限公 司( Enpro India Ltd. )、哈迪石油公司( Hardy Oil )、Tata Petrodyne 、古吉拉特邦石油公司 ( Gujarat State Petroleum Corporation )、赛兰勘探技术有限公司 ( Selan Exploration T

10、echnologies Ltd. )、L&T公司、 Joshi Tech. 、连环石油公 司( Interlink Petroleum)、Mosbacher、Tullow Oil 、菲尼克斯公司( Ph o e n i x )、奥克兰国际公 司( Ok l a n d International )、Premier Oil and Geo Global Resources 等。 在印度，政府控制的公司有：印度石油天然气公司ONG)C、石油印度有限公司( OIL )、印度石油公司( IOC)、 印度斯坦石油公司( HPCL)、BPCL 、印度天然气管理局GAI L)、 CPCL 公司。 混合所有

11、制的企业有：芒格洛尔 炼油化工有限公司(Mangalore Refinery & PetrochemicalsLtd.) 、 AdityaBirla 集团。私人公司有 : 信任石油有限公司 ( Reliance Petroleum Ltd. )。它现已并入信任工业有限公司 (RIL) 。2. 炼油与销售印度的第一个炼油厂于 1901 年建成于 Digboi 。上世纪 50 年代末、 1960 年代初， 壳牌、 加得士 (Caltex )和埃索公司 开始在印度建设新的炼油厂， 政府在 60 年代也建设了新的炼 厂。印度的炼油能力在 1998 年有了很大的发展， 目前印度的 炼油能力大约在 1.2

12、7 亿吨左右，主要的炼油企业有印度石油 公司、 BPC集团 (Bhatat Petroleum Corporation) 、印度斯 坦石油公司和信任工业有限公司。 各企业的炼油能力见表 1。二、石油监管体制和方式的不断完善尽管石油勘探和生产一直在政府的掌控之中， 但印度还 是在 20 世纪 70 年代的石油危机后展开了石油工业上下游 的 国有化运动。 1981 年 10 月，国有化完成，国际石油巨 头从 印度撤出， 政府随后控制了原油及油品的流通和价 格。近年 来，随着政府放松对石油工业的控制， 新的私人企 业开始进 入石油产业。 目前， 印度的石油公司有三种， 分 别从事油气 勘探与生产、

13、石油炼制与销售、 天然气分销， 上下游一体化 的综合性石油公司很少。印度石油工业的主管部门是石油天然气工业部 Ministry of Petroleum and NaturalGas， MoPNG)，在石油天然气工业部行政控制下有三个关键的组织 ：石油工业 协调委员会( the Oil CoordinationCommittee ， OCC)，石油工业发展委员会(the Oil IndustryDevelopmentBoard ， OIDB )和石油工业理事会(the DirectorateGeneral of Hydrocarbons ， DGH)。另外还有一个专门负 责安全的石油工业安全理

14、事会( Oil Industry Safety Directorate )。石油工业协调委员会成立于 1975 年，在印度的石油工 业中起着非常重要的作用 ：决定炼厂的产品组合 ；向炼厂分 配国产和进口的原油 ；基于短期供需的预估对进口和储运基 础设施进行规划 ；具体执行政府对价格的管制 ；监测石油储 备账户 ；协调市场功能 ；组织每月的工业协调会和供应规划 会，制定供应计划；监测石油工业动态等。2002 年 4 月，对石油工业的管制 取2005 年 6 月 第13 卷 第 6 期 国际石油经济表 1 印度主要炼油企业国际石油经济 2005 年 6 月 第13 卷 第6 期57POLICY R

15、ESEARCH政策研究石油工业发展委员会成立于 1975 年，主要负责对石油 工业的发展提供财政和其他支持。 财政支持后来延伸为对勘 探生产、炼油、储运、销售业务提供贷款和无偿资助。石油工业理事会成立于 1993 年，作为一个独立的监管 机构，它代表国家利益， 对石油公司在石油天然气上游领域 的活动进行监管， 并确保国内的油田开发活动符合工程作业 要求。在政府取消对石油工业的管制以后， 为了避免石油公司 的垄断行为以及出现价格危机， 并确保偏远地区能够获得石 油产品， 印度国内有人建议成立两个监管部门， 分别监管上 游和下游。 2002 年在 Lok Sabha 提出的石油管制法案 Petro

16、leum Regulatory Board Bill)中拟将两个部门合二为一， 但这一法案没有获得通过。 这一法案提出， 监管机构 的目的是促进公平竞争以保护消费者权益 ；监管机构对石油 工业的下游活动有如下监管权力：对石油及石油产品销售、 液化天然气接收站的建设运营、 油气运输设施的建设运营等 业务的市场准入进行监管；确保各个地区都能获得石油产 品；确保分销系统公布油品最高零售价格 ；监管价格并对谋 取暴利行为进行纠正 ；制定油品销售及加油站服务规范并进 行监督 ；依法征收相关费用 ；维护石油工业相关活动的信息 数据库以供政府参考。三、市场准入和税收制度1市场准入制度在印度 , 外国投资者可

17、以直接参与的领域包括：在新的 勘探许可政策 NELP框 架下参与油气勘探，签订产量分成合 同( Production sharing contracts)；供应原油和天然气 ；LNG 的进口和运输；炼厂建设；销售包括 LNG 在内的石油 产品；参与储罐和管线等基础设施建设；交通燃料的零售。为了鼓励国内的石油勘探， 增加自有储量， 确保石油供 应安全， 印度政府于 2000 年出台了新的勘探许可政策 (New Exploration Licensing Policy， NELP)。根据新的勘探许可政策， 政府先是在陆上和海上划出了47 个区块，进行了两 轮招标， 供国内外的私人投资者进行勘探。

18、第三轮共划 出了27 个区块，其中陆上 11 个，浅海 7 个，深海 9 个。2003 年4 月，第四轮招标划出了 24 个区块。第五轮招标也已经开始。新的勘探许可政策非常有吸引力 ：为外国投资者提供和 国有石油公司一样公平的竞争环境 ；以国际油价为基准签署 合同；零附加税率；对于深海作业在 7 年里减免 50%的 矿产 税；石油勘探和生产同其他基础设施建设一样， 可享受 7 年 的免税期。政府允许外资 100%控 股私人炼厂，但外资在公共所有 的炼厂中持股不得超过 26%，在分销系统的持股不得超过 74%，在管道公司的持股不得超过 51%。 政府允许私人公司从事石油产品的销售， 只要其每年有

19、300 万吨以上的原油产量， 或者在国内油气相关基础设施中 的投资超过 4 亿美元(约合 200 亿卢比) ，并按照政府的要求 增 加在偏远地区和服务欠发达地区 ( low service area ) 的基 础设施建设。 除了汽柴油， 其他油品可以自由进口。 私人可 以销售进口的煤油、 LPG 和润滑油。2税收制度 进口方面，液化石油气、原油、石脑油的 关税为 10%，汽油、柴油、航煤、燃料油的关税为 20%，液化天然气的关 税为 5%，压缩天然气的关税为 0。据最新报道， 印度政府决 定大幅度削减原油、 汽油、轻柴油、 液化石油气和煤油的进 口关税， 原油进口关税将减少到 5%，汽油和粗柴

20、油的进口税 则减少到 10%。消费税方面， 液化石油气、 压缩天然气、 石脑油、 燃料 油的消费税为 16%，航煤的消费税为 8%，取消了液化天然气 16% 的消费税。柴油的消费税为 11%加 上每桶 1.5 卢比，汽 油的消费税为 11%加 上每桶 7.5 卢比。征收个人所得税( I n c o me t a x )、企业所得税 Corporation tax )、消费税(Excise duties )、关税( Custom duties )和劳务税 (Service tax) 的 2% 作为教育附加税 Education cess ), 但汽油( Motor Sprit ， MS)、高速柴

21、油 High Speed Diesel, HSD )、轻柴油( Light Diesel Oil ， LDO)不征收教育附加税；矿产勘察要征收劳务税，劳务税 已从 8% 增长到 10%。四、渐趋灵活的石油产品价格管制过去，印度对石油产品实行的是政府管理价格的机制Administered Pricing Mechanism, APM )，在这种价格 体制下，炼厂、 销售公司和管道公司享受以净资产计算 12% 的固定的税后收益。 政府对于一些价格承受力弱的部门 (比 如对于使用航空煤油的航空公司、 将石脑油用作化肥原料的 化工企业) 通过石油储备账户 ( Oil Pool Account )进行补

22、 贴。储备账户吸收了油价的波动， 在国内价格和国际价格之 间形成一个缓冲区， 保持了国内零售价格的稳定， 使消费者 免受国际市场油价波动带来的风险。像 ONGC和 OIL 这样的 上游石油公司， 同样享受固定的利润率。2002 年 4 月，印度取消了政府对价格的管制 (煤油和 LPG 除外)，价格缓冲带不复存在。 除非政府临时指示石油 公司POLICY RESEARCH政策研究58保持价格底线， 在一般情况下， 消费者完全暴露在国际油价 波动的风险中。由于炼厂利润取决于国际市场原油和油品之 间的价差，油品的出厂价反映的是国际市场油品的价格， 因 此，参照进口平价 ( Import parity

23、 price )确定的出厂价 成为终端消费者的基准价格。 消费者承担的终端价格由基准 价格加上流通成本、 消费税(Excise duties )、销售税( Sale tax )、其他地方税以及销售利润构成。 基准价格之外惟一可 变的因素是销售利润。销售利润在过去的APM定价机制下是由政府根据公司净资产确定的， 尽管国际市场油价每天都 会波动，但为了管理上的方便， 销售利润并没有像出厂价格 那样每月都进行调整。 现在政府取消了对石油工业的管制， 石油公司之间的竞争加剧， 他们不再享受稳定的销售利润， 而是在国际油价过高的时候通过压缩销售利润在一定程度上 调节石油价格， 从而赢得客户。 为了创造一

24、个公平的环境以 利于增加新的投资和自由竞争， 政府取消对于所有石油产品 的价格管制是大势所趋。2003 年 9 月，政府要求 GAIL 和 ONGC两个公司分担公 共分销系统( Public DistributionSystem， PDS)煤油和LPG零售业务的销售补贴， 具体办法是三分之一的补贴负担 由 GAIL 和 ONGC两个公司承担，三分之一的补贴负担通过 提高汽油和柴油的价格来解决， 剩余的三分之一由公共分销 系统自己承担。2004 年 7 月，政府为了稳定车用燃料价格， 对车用汽油 和柴油采取了新的移动平均价格带( Moving price band) 定价办法，这个价格带由刚刚过

25、去的三个月和一年的世界平 均价格确定， 根据这个价格带， 石油公司每两周可以自动调 节汽柴油价格，并且有上下 10%的浮动自由。为了使新上市的 MCX 原油期货合约尽快活跃起来， MCX 已经说服 IOC 、ONGC、BPC、HPC 等印度国内石油 巨头参与 MCX原油期货的交易。印度国内有 5000 多家经纪 可以参与原油期货合约， 外国投资机构和共同基金不久也将 获准参与印度原油期货交易。印度年进口原油 8200万吨，有1000 多家企业直接或间 接受到油价波动的影响。随着印度国内油品价格的逐步放 开，印度国内相关企业面临国际油价剧烈波动的风险。 原油 期货的推出为印度国内企业规避价格风险

26、提供了一个平台， 同时，毫无疑问也是印度在亚洲原油交易中谋取定价权的重 要一步。六、结 语总结印度石油产业政策的变化， 有以下几个特点 ：一是 积极推进石油产业市场化改革。例如， 对外资和私人企业开 放油气勘探领域并给予税收上的优惠， 允许外资进入炼油和 管输业务， 允许私人企业进入油品销售业务， 逐步取消政府 对油品价格的管制； 二是切实维护消费者利益。 例如，增加 偏远地区的基础设施建设以确保这些地区的消费者能够获得 石油产品，要求销售公司公布最高零售价格并对牟取暴利的 行为进行纠正， 对价格承受力差的部门进行补贴 ；三是政府 的职能从直接管制逐步向监管和服务转变。 例如，明确市场 准入条

27、件并进行监管， 制定作业规范并确保施工安全， 维护 石油工业相关数据库以对政府的宏观决策提供支持， 健全监 管法制并明确监管主体；四是构建国家石油安全和战略体 系。例如，加强国内油气勘探确保石油安全， 建设石油期货 市场谋取石油定价权。我国目前面临石油产业逐步走向市场化和维护国家石油安 全的双重挑战，印度的改革经验对我国具有一定的借鉴意义。五、印度石油期货市场的最新发展印度于 2005年 2月 9日在孟买印度大宗商品交易所(TheMulti Commodity Exchange of IndiaLtd. ，缩写为 MCX)上市交易了原油期货合约， 这是自 2001 年日本在东京工业品 交易所(

28、 Tokyo Commodity Exchange ，简称 TOCOM)上 市交易中东原油期货以来亚洲又一次上市交易原油期货， 从 而使得 MCX 成为“在伦敦和东京两个时区之间交易轻质低 硫原油期货合约的第一个交易所” 。与日本不同的是， 印度上 市交易的为含硫量低于 0.42%、 API 度在 37 至 42 之间的轻 质低硫原油， 与美国纽约商品交易所上市交易的 WTI 原油 在 品质上几乎完全一致。 合约每手 100 桶，以印度卢比标 价，报 价为在 Mumbai/JNPT 港口交货的税前价格，每日价 格最大 波动 4%，初始保证金 5%，最小交割单位 5 万桶。参考文献1印度大宗商品

29、交易所网站 ( http:/ )2印度石油和天然气工业部网站 ( http:/petroleum.nic.in )3BP StatisticalReview of World Energy2004.BPGroup,2004收稿日期： 2005-05-09 编 辑：海 松2005 年 6 月 第13 卷 第 6 期国际石油经济英文摘要LNGpeakadjustmentfacilitiestoexploititsadvantages.Identify users whoc ould stop using gasd uring the peakt ime, by employing economic

30、l everage anda dopting different pricing mechanismtso guarantee the balance and safety in gas supply throughout the entiregaspipelinesystem.Usefulness of Underground Gas Storage T anks in Buffering the Gas Demand and Supply in Beijing and Tianjin By Li Jianzhong, PetroChina Exploration & Development

31、 Research Institute Langfang Branch)37The sharp temperature differences between winter and summer in Beijing and Tianjin have led to the noted fluctuations in the gas consumption throughout a year. The underground natural gas storage tanks, as a complementing project of the Shaanxi-Beijing Gas Trans

32、portation Pipeline Project, play a major role in narrowing the gap between gas demanda nd supply, meeting the huge need for gas during the peaktimeandfacilitatingthegascollection,transportation, storage and distribution systems for continued stable gas supply. However, the tanks still cannot meet th

33、e demandf or gas during the peak winter months in these areas. To narrow those gaps and to ensure the security and sustainable balance for the gas supply, efforts ought to be madet o accelerate the construction of the lines that connect the trunk pipelines, in order to achieve flexible gas dispatchi

34、ng. Also needed is another batch of gas storage tanks, especially of the peakload-type. Further, one should put in place a diversified natural gas supply system that is able to draw in someg as sources from the west-to-east gas transportation project and Shaanxi-Beijing No.2 pipeline network and the

35、 North China GasF ield. Lastly, introduce LNGb esides the supplies of the Changqing Gas Field .Status Quo and Regulation Trendof Chinas Urban GasDistribution SystemBy Wang Tianxi, Director of Urban Construction Department, Ministry of Construction 51The Chinese urban fuel gas market has posted rapid

36、 development over recent years, leading to widespread use of natural gasafter the west-to-east gastransportationproject was completed. The accelerated trend of urbanization in China opens up great possibilities of development for the urban fuel gas sector. Considering the high requirements for the r

37、eliability andp erformance of the urban gas distribution system, which bears muchu pont he interests of urban residents andbusinesses,ithas becomeanurgenttaskforthegovernmentto increase its regulation over the fuel gas market. This regulation needs to cover such aspects as market access, pricing mec

38、hanism,p roduct and service quality and operation reliability. The government needs to keep macro regulationovertheentiremarketinsteadofinterveninginthebusinesses internal management.E fforts ought to be madet o revise the relevant laws andregulations,to help the regulator notonly to step up efficie

39、ncy and lower the cost, but to make timely judgments on the problems emerging in the regulation process and to address them in time.Indias Oil Industry and the Changes in Its Industrial Policies By Zhang Hongmin, Shanghai Futures Exchange 55I ndiahasintroducedsomepositivechangesinitsindustrial oilpoliciesinordertoaddressthesharpriseinitsoilconsumption and importation over the recent decade,: To push ahead with