汽车显示设备项目建议书【范文模板】

1、泓域咨询 /汽车显示设备项目建议书汽车显示设备项目建议书xxx（集团）有限公司目录第一章 项目总论9一、 项目定位及建设理由9二、 项目名称及建设性质9三、 项目承办单位9四、 项目建设选址11五、 项目生产规模11六、 原辅材料及设备11七、 建筑物建设规模12八、 项目总投资及资金构成12九、 资金筹措方案12十、 项目预期经济效益规划目标13十一、 项目建设进度规划13十二、 项目综合评价13主要经济指标一览表13第二章 行业、市场分析16一、 行业市场容量及发展趋势16二、 行业市场容量及发展趋势25第三章 项目投资主体概况34一、 公司基本信息34二、 公司简介34三、 公司竞争优势

2、35四、 公司主要财务数据37公司合并资产负债表主要数据37公司合并利润表主要数据37五、 核心人员介绍38六、 经营宗旨39七、 公司发展规划40第四章 背景、必要性分析42一、 行业特有的经营模式及盈利模式42二、 行业发展态势43第五章 发展规划45一、 公司发展规划45二、 保障措施46第六章 创新发展49一、 创新驱动环境分析49二、 企业技术研发分析50三、 项目技术工艺分析52四、 质量管理54五、 创新发展总结55第七章 SWOT分析说明56一、 优势分析（S）56二、 劣势分析（W）58三、 机会分析（O）58四、 威胁分析（T）59第八章 法人治理65一、 股东权利及义务6

3、5二、 董事67三、 高级管理人员71四、 监事73第九章 运营模式分析75一、 公司经营宗旨75二、 公司的目标、主要职责75三、 各部门职责及权限76四、 财务会计制度80第十章 项目规划进度85一、 项目进度安排85项目实施进度计划一览表85二、 项目实施保障措施86第十一章 产品方案与建设规划87一、 建设规模及主要建设内容87二、 产品规划方案及生产纲领87产品规划方案一览表87第十二章 项目风险评估89一、 项目风险分析89二、 项目风险对策91第十三章 建筑工程方案94一、 项目工程设计总体要求94二、 建设方案94三、 建筑工程建设指标95建筑工程投资一览表95第十四章 投资计

4、划方案97一、 编制说明97二、 建设投资97建筑工程投资一览表98主要设备购置一览表99建设投资估算表100三、 建设期利息101建设期利息估算表101固定资产投资估算表102四、 流动资金103流动资金估算表103五、 项目总投资104总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划105项目投资计划与资金筹措一览表106第十五章 经济效益及财务分析107一、 经济评价财务测算107营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111二、 项目盈利能力分析112项目投资现金流量表114三、 偿债

5、能力分析115借款还本付息计划表116第十六章 项目总结118第十七章 附表附件119建设投资估算表119建设期利息估算表119固定资产投资估算表120流动资金估算表121总投资及构成一览表122项目投资计划与资金筹措一览表123营业收入、税金及附加和增值税估算表124综合总成本费用估算表124固定资产折旧费估算表125无形资产和其他资产摊销估算表126利润及利润分配表126项目投资现金流量表127报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资22621.37万元，其中：建设投资17433.24万元，占项目总投资的77.07%；建设期利息181.88万元，占项目总投资的0.80%；流动资金5006.25

6、万元，占项目总投资的22.13%。项目正常运营每年营业收入45100.00万元，综合总成本费用35665.99万元，净利润6906.06万元，财务内部收益率22.99%，财务净现值14151.23万元，全部投资回收期5.43年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。目前，汽车前装及后装市场的系统供应商呈现不同的竞争格局。前装市场要求供应商与整车研发相匹配，技术要求高，研发周期长，研发投入较大，其中，外资车厂一般选择境外长期合作的供应商，而国内自主品牌车厂一般选择国内技术实力突出、研发体系完善、产品性能稳定的系统集成商。整体来讲，国内自主品牌车前装市场的主要参与者为大

7、型的系统集成商，包括德赛西威、延锋伟世通、航盛电子、华阳集团等，竞争格局相对稳定，行业参与者相对比较成熟。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目总论一、 项目定位及建设理由后装市场是指汽车出厂以后，产品通过汽车零部件销售商、4S店、维修网点进入市场，后装市场产品流通不必须经过整车厂，审核门槛较低，个性化需求是后装市场的最大特点。由于后装市场客户分散、需求各异、价格敏感性高，一般销售渠道完善、产品种类多样新颖、价格优惠的系统集成商具备较强的竞争优势。服务商一

8、般结合自身产品技术积累、市场调研结果等，为后装系统集成商整体定制软、硬件系统，通过收取技术开发费、软件授权使用权利金及销售配套硬件的方式获取收益。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称汽车显示设备项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人莫xx（三）项目建设单位概况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，

9、并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引

10、下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约48.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx套汽车显示设备的生产能力。六、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括背光模组、总成板、稀释剂、油墨、擦洗剂、甲基乙基酮、丙酮、乙醇。（二）主要设备主要设备包括：切割机、裂片机、净化水

11、设备、自动清洗线、烘箱、真空机、空压机、自动电测机、冲片机、切偏光片机、自动贴片机、自动双边装脚机、半自动点胶固化机、自动点胶机、数控点碳机、气动磨脚机、整平机、消泡机。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积60152.76，其中：生产工程40267.26，仓储工程10046.98，行政办公及生活服务设施7154.17，公共工程2684.35。八、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22621.37万元，其中：建设投资17433.24万元，占项目总投资的77.07%；建设期利息181.88万元，占项目总投资的

12、0.80%；流动资金5006.25万元，占项目总投资的22.13%。（二）建设投资构成本期项目建设投资17433.24万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用15373.25万元，工程建设其他费用1626.50万元，预备费433.49万元。九、 资金筹措方案本期项目总投资22621.37万元，其中申请银行长期贷款7423.48万元，其余部分由企业自筹。十、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：45100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：35665.99万元。3、净利润（NP）：6906.06万元。（二）经济效益评价目标1、

13、全部投资回收期（Pt）：5.43年。2、财务内部收益率：22.99%。3、财务净现值：14151.23万元。十一、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十二、 项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32000.00约48.00亩1.1总建筑面积60152.761.2基底面积198

14、40.001.3投资强度万元/亩351.612总投资万元22621.372.1建设投资万元17433.242.1.1工程费用万元15373.252.1.2其他费用万元1626.502.1.3预备费万元433.492.2建设期利息万元181.882.3流动资金万元5006.253资金筹措万元22621.373.1自筹资金万元15197.893.2银行贷款万元7423.484营业收入万元45100.00正常运营年份5总成本费用万元35665.996利润总额万元9208.087净利润万元6906.068所得税万元2302.029增值税万元1882.7610税金及附加万元225.9311纳税总额万元4

15、410.7112工业增加值万元14614.5413盈亏平衡点万元16850.58产值14回收期年5.4315内部收益率22.99%所得税后16财务净现值万元14151.23所得税后第二章 行业、市场分析一、 行业市场容量及发展趋势1、全球汽车市场发展概况汽车产业历经百年发展，已成为世界上规模最大、最重要的产业之一，是包括美国、日本、德国、法国在内的众多工业发达国家的国民经济支柱产业。根据国际汽车制造协会（OICA）统计，除去2008年和2009年受金融危机影响，近十年来全球汽车产量整体平稳增长，直至2018年首次出现1.7%的小幅下滑。总产量从2006年的6,922万辆增长至2019年的9,1

16、79万辆，同期年复合增长率为2.19%。随着经济全球化进程的快速发展，全球汽车产业格局发生了变化。美国、欧洲、日本等传统汽车工业发达的国家和地区，汽车产销量增长态势平稳，市场逐渐趋于饱和，一些劳动密集、资源密集的汽车制造活动已逐步向亚洲、南美等地区的发展中国家转移，其中尤以金砖四国（巴西、俄罗斯、印度、中国）为代表的新兴市场发展最为迅猛，成为带动销量增长的主要动力。发展中国家经济增速高，消费结构正处于升级阶段，可以预见未来汽车产业重心仍将向发展中国家倾斜。2、中国汽车市场发展概况近年来，我国汽车产业高速发展，中国汽车产销增长速度高于全球平均水平。根据中国汽车工业协会数据显示，中国汽车产量从20

17、05年的571万辆增长至2017年的2,902万辆，年复合增长率达14.51%，同期全球汽车产量年复合增长率为3.14%。中国汽车销量从2005年的567万辆增长至2017年的2,888万辆，年复合增长率达14.53%，同期全球汽车产量年复合增长率为3.01%。2018年，中国汽车产量和销量分别为2,781万辆和2,808万辆，首次出现负增长，同比下降4.16%和2.76%；2019年延续下滑趋势，汽车产销分别完成2,572万辆和2,577万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，但行业通过主动调整和积极应对，下半年已表现出较强的自我恢复能力；2020年1-5月，受新冠肺炎疫情影响，汽车实现产销7

18、78.7万辆和795.7万辆，同比下降24.1%和22.6%，但随着国内疫情防控形势持续好转，4-5月汽车行业产销已恢复到正常水平并扭转下滑态势，4月单月产销同比增长2.3%和4.4%，5月单月同比增长18.2%和14.5%。2011年至2018年以前，我国汽车产量增速趋稳，整体增长速度高于全球汽车产量增速，2018年开始出现下滑，我国汽车市场开始进入稳定发展阶段。2020年，宏观经济仍将保持稳定增长，在全面做好“六稳”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作中，中国汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。3、中国自主品牌汽车市场发展概况根据中国汽车工业协会

19、的统计数据，2017年，中国自主品牌乘用车销售数量1,084.67万辆，同比增长3.02%，占乘用车销售总量的43.88%，占有率比上年同期提升0.69个百分点。2016年至2017年，中国自主品牌汽车销量连续两年突破1,000万辆大关，且销量占汽车总销量占比不断扩大。2018年，由于汽车行业整体增速下滑、补贴政策提前透支等影响，中国自主品牌乘用车销售数量997.99万辆，同比下降7.99%，占乘用车销售总量的42.09%，比上年同期下降1.79个百分点，为近五年来首次负增长。2019年汽车行业主要经济指标持续回落，2019年实现乘用车销量2,144.4万辆，同比下降9.6%，其中中国品牌乘用

20、车销量840.7万辆，下降15.8%，降幅更为明显，2020年1-5月，受新冠肺炎疫情影响，中国品牌乘用车实现销量226.4万辆，同比下降32.5%。随着疫情逐步得到控制，5月单月销量已逆转下滑，同比增长0.4%。采购环节，尤其是汽车电子零部件的采购方面，合资及外资品牌汽车的零部件技术一般由其外方总部在全球范围内选择国外供应商合作开发，出于对采购管理主导权的掌控和核心技术的保护，更多地选择外方供应商系统内的电子零部件供应商，一定程度上限制了我国汽车电子系统及零部件企业的发展。国内汽车电子供应商目前绝大部分还是为自主品牌汽车制造商配套供货。近年来，在汽车座舱电子的细分领域，自主品牌汽车对于市场需

21、求的反应更为迅速，车型升级换代时在引入新技术方面也更为积极，进一步带动了上游系统集成商、服务商及元器件制造商的发展。与此同时，面临国内自主品牌车厂的竞争，合资及外资品牌车厂出于缩短对消费市场的反应时间和控制成本的考虑，正在逐渐向国内座舱电子供应商和服务商开放。在此背景下，掌握汽车座舱电子核心技术、具有较高市场占有率的国内企业有望打破原有的外方垄断局面，在合资及外资品牌车市场展开良性竞争，进一步推动我国具备自主研发核心技术的汽车电子企业在国际范围内的发展。4、中国新能源汽车市场发展概况由于电动汽车所需显示的重点信息与传统汽车存在差异，且传统的机械式仪表不便于显示电池电量等信息，新能源汽车大多标配

22、液晶仪表盘以满足其驾驶数据的显示需求。以新能源汽车的代表车型特斯拉ModelS及ModelX为例，其采用12.3寸全液晶仪表加17寸中控大屏及高级辅助驾驶为一体的座舱电子系统作为娱乐、显示、人机交互等功能的显示窗口，这一设计引领了新能源汽车采用一体化、更大尺寸液晶显示屏的趋势。新能源汽车作为车载液晶显示屏应用最广泛的领域之一，其产销量的持续增长将使得车载液晶屏幕的市场需求不断增大。根据中国汽车工业协会的统计，2018年全年新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比增长61.65%和59.95%；2019年，新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆，同比下降2.30%和4

23、.00%，受整体经济环境及汽车行业低迷的影响，结束了连续增长的趋势，转而放缓；2020年1-5月，受疫情影响，整体延续了下滑趋势，产销分别完成29.5万辆和28.9万辆，同比分别下降39.7%和38.7%。虽然2019年新能源汽车受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势，但受环保等政策引导，下游乘用车市场的结构仍将持续发生变化，对新能源汽车市场的未来发展态势仍将保持乐观。根据2017年4月工信部、发改委、科技部联合印发的汽车产业中长期发展规划，2025年新能源汽车销量占汽车销量的20%以上。作为新能源汽车配套的刚需，座舱电子系统、液晶仪表及中控液晶显示屏等配套产品将会获得稳定的市场空间。相比传统

24、内燃机汽车，在电动汽车这一新的领域，国内企业与国外企业处于相近的起跑线，技术水平与产业化的差距相对较小。燃油车的零部件板块已经固化，而电动车正在深刻的改变着整个零部件体系，如电力驱动、电力控制等，尤其是座舱电子部件体系，全液晶显示器件结合高级驾驶辅助涉及的感知传感元器件、操作执行器件以及计算信息传输、导航、防碰撞等硬件和软件，使整个零部件的范畴大大扩展，很多领域技术对于零部件供应商和整车厂而言依然存在巨大的创新空间，在这些领域国外汽车企业尚未对我国形成技术壁垒。当前，汽车产业进入科技革命和创新发展的新时代，汽车产业与互联网、大数据、云计算等新兴技术正在加速融合。对我国新能源汽车产业链来说，是实

25、现产业转型升级、由大变强、弯道超车的战略机遇期。5、汽车后装市场发展概况汽车后装市场主要指消费者购买汽车后，由汽车维护、保养、智能化改造等需求衍生的市场。汽车维护、保养等业务出现较早，已经形成了成熟稳定的市场，而汽车智能化改造是伴随着汽车电子技术逐渐成熟形成的新业务，近年来，汽车智能化改造以座舱电子系统升级为主，其中，整车厂在汽车完成销售之前统一装配的为前装市场，汽车完成销售之后，由消费者自主决定改造安装新系统的为后装市场。汽车后装市场与前装市场存在一定反向相关性，在我国前装整车销售快速增长的时候，汽车前装渗透率的提升对后装市场的需求带来压力，而近几年，新车销售从增速趋缓至销量下降，会一定程度

26、利好汽车后装市场，汽车保有量的不断增长，也对汽车后装市场的需求形成了稳定支撑。根据公安部交通管理局数据分析，2019年我国私人汽车保有量达到2.6亿辆，若按2018年公布的总人口13.95亿计算，我国千人汽车保有量约为187辆，人均汽车保有量低于全球平均水平，总保有量巨大。根据成熟市场发展经验看，中国汽车产业将从“汽车制造、汽车消费”向“汽车服务”转型，成为推动汽车后装市场发展的动力。值得关注的是，在汽车座舱电子领域，前、后装市场属于相辅相成、互相推进的关系。由于前装市场具体车型从概念设计到量产周期较长，新概念、新技术往往通过后装市场试验性地推出以测试大众的消费需求；而得到市场初步认可后，会由

27、前装市场经过反复论证并首先通过高端车型或同一车型的高端配置版本以“搏大众眼球”的方式向市场推出；此时存量车更新换代的需求被拉动，后装市场由于反应更为迅速，会及时推出升级改造方案；另一方面，后装市场对于概念和技术的推广又会反过来再次推动前装市场的普及。从最近几年的市场经验看，液晶中控显示系统已经经历了这个过程，全液晶仪表显示系统仍处于产品普及初期，行业发展前景较广。6、汽车座舱电子行业汽车电子技术水平不断提高，使得座舱电子的功能持续增加，升级速度加快，汽车消费升级带动了座舱电子需求的快速攀升。汽车电子中，车体控制电子系统已进入成熟阶段，包括被动安全装置、底盘控制、电动门锁等产品已经基本成为汽车标

28、配，而汽车电子中的座舱电子由于早期技术及硬件性能限制，仍处于产品生命周期的初级阶段，包括液晶显示屏、传感器、智能驾驶辅助系统、电池电源管理系统等正在快速成长，其中，车载信息娱乐系统、智能驾驶系统、全液晶仪表等都属于座舱电子范畴，作为座舱电子的显示载体，构成了座舱电子产品的重要组成。液晶显示仪表屏及中控屏是座舱电子较早实现落地的环节，目前部分高端汽车已经开始采用全液晶一体屏的配置，屏幕尺寸在不断扩大，抬头显示、后座娱乐显示等多屏融合也在推广，屏幕尺寸及个数也在增加，为产业链相关企业带来了广阔的市场空间。根据IHSMarkit发布的数据显示，包括仪表屏、中控屏及抬头显示在内的三类主要座舱显示核心器

29、件全球出货量预计在2018年达到1.185亿组，相比2017年同比增长9%，对应市场价值为135亿美元，相比2017年同比增长17%，上述显示系统预计在2022年将带来208亿美元的市场空间，相比2017年增长92亿美元，市场价值的增长主要来源于屏幕数量、尺寸以及科技含量的增加。近年来，汽车座舱电子所处的汽车电子行业在国内汽车产业飞速发展的带动下发展迅速，行业上下游企业的技术实力、服务水平都得到较大提升。随着国家加大对汽车电子产业的扶持，消费者升级需求，企业技术水平不断提高，我国汽车电子行业将会保持增长趋势，为行业参与者提供良好的发展空间。7、汽车行业库存情况2018年6月，国务院下发了国务院

30、关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知，要求加快车船结构升级，自2019年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准，相关政策的推进及上述区域的提前实行，使得车辆促销力度加大，加速了国五车辆库存的去化。2019年6月，推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）出台，要求破除乘用车消费障碍，由限制购买转向引导使用，原则上对拥堵区域外不予限购，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆，同时，开展“汽车下乡”促销活动，促进农村汽车消费，综合应用各类政策工具，积极推动汽车等产品更新消费。根据中国汽车流通协会发布的汽车库存预警指数显示，2019

31、年6月，汽车库存预警指数下滑至50.4%，后期随着国六标准汽车产量提升，库存有所提升，但仍保持基本稳定。排除2020年一季度的疫情影响，库存水平整体维持稳定。2020年4月，该指数回落至56.8。在国家政策及市场周期的变化中，汽车行业库存压力缓解，存量老旧汽车的淘汰，均为后期汽车的产量提升提供了空间。二、 行业市场容量及发展趋势1、全球汽车市场发展概况汽车产业历经百年发展，已成为世界上规模最大、最重要的产业之一，是包括美国、日本、德国、法国在内的众多工业发达国家的国民经济支柱产业。根据国际汽车制造协会（OICA）统计，除去2008年和2009年受金融危机影响，近十年来全球汽车产量整体平稳增长，

32、直至2018年首次出现1.7%的小幅下滑。总产量从2006年的6,922万辆增长至2019年的9,179万辆，同期年复合增长率为2.19%。随着经济全球化进程的快速发展，全球汽车产业格局发生了变化。美国、欧洲、日本等传统汽车工业发达的国家和地区，汽车产销量增长态势平稳，市场逐渐趋于饱和，一些劳动密集、资源密集的汽车制造活动已逐步向亚洲、南美等地区的发展中国家转移，其中尤以金砖四国（巴西、俄罗斯、印度、中国）为代表的新兴市场发展最为迅猛，成为带动销量增长的主要动力。发展中国家经济增速高，消费结构正处于升级阶段，可以预见未来汽车产业重心仍将向发展中国家倾斜。2、中国汽车市场发展概况近年来，我国汽车

33、产业高速发展，中国汽车产销增长速度高于全球平均水平。根据中国汽车工业协会数据显示，中国汽车产量从2005年的571万辆增长至2017年的2,902万辆，年复合增长率达14.51%，同期全球汽车产量年复合增长率为3.14%。中国汽车销量从2005年的567万辆增长至2017年的2,888万辆，年复合增长率达14.53%，同期全球汽车产量年复合增长率为3.01%。2018年，中国汽车产量和销量分别为2,781万辆和2,808万辆，首次出现负增长，同比下降4.16%和2.76%；2019年延续下滑趋势，汽车产销分别完成2,572万辆和2,577万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，但行业通过主动调整

34、和积极应对，下半年已表现出较强的自我恢复能力；2020年1-5月，受新冠肺炎疫情影响，汽车实现产销778.7万辆和795.7万辆，同比下降24.1%和22.6%，但随着国内疫情防控形势持续好转，4-5月汽车行业产销已恢复到正常水平并扭转下滑态势，4月单月产销同比增长2.3%和4.4%，5月单月同比增长18.2%和14.5%。2011年至2018年以前，我国汽车产量增速趋稳，整体增长速度高于全球汽车产量增速，2018年开始出现下滑，我国汽车市场开始进入稳定发展阶段。2020年，宏观经济仍将保持稳定增长，在全面做好“六稳”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作中，中国汽车产业

35、仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。3、中国自主品牌汽车市场发展概况根据中国汽车工业协会的统计数据，2017年，中国自主品牌乘用车销售数量1,084.67万辆，同比增长3.02%，占乘用车销售总量的43.88%，占有率比上年同期提升0.69个百分点。2016年至2017年，中国自主品牌汽车销量连续两年突破1,000万辆大关，且销量占汽车总销量占比不断扩大。2018年，由于汽车行业整体增速下滑、补贴政策提前透支等影响，中国自主品牌乘用车销售数量997.99万辆，同比下降7.99%，占乘用车销售总量的42.09%，比上年同期下降1.79个百分点，为近五年来首次负增长。2019年汽车行业

36、主要经济指标持续回落，2019年实现乘用车销量2,144.4万辆，同比下降9.6%，其中中国品牌乘用车销量840.7万辆，下降15.8%，降幅更为明显，2020年1-5月，受新冠肺炎疫情影响，中国品牌乘用车实现销量226.4万辆，同比下降32.5%。随着疫情逐步得到控制，5月单月销量已逆转下滑，同比增长0.4%。采购环节，尤其是汽车电子零部件的采购方面，合资及外资品牌汽车的零部件技术一般由其外方总部在全球范围内选择国外供应商合作开发，出于对采购管理主导权的掌控和核心技术的保护，更多地选择外方供应商系统内的电子零部件供应商，一定程度上限制了我国汽车电子系统及零部件企业的发展。国内汽车电子供应商目

37、前绝大部分还是为自主品牌汽车制造商配套供货。近年来，在汽车座舱电子的细分领域，自主品牌汽车对于市场需求的反应更为迅速，车型升级换代时在引入新技术方面也更为积极，进一步带动了上游系统集成商、服务商及元器件制造商的发展。与此同时，面临国内自主品牌车厂的竞争，合资及外资品牌车厂出于缩短对消费市场的反应时间和控制成本的考虑，正在逐渐向国内座舱电子供应商和服务商开放。在此背景下，掌握汽车座舱电子核心技术、具有较高市场占有率的国内企业有望打破原有的外方垄断局面，在合资及外资品牌车市场展开良性竞争，进一步推动我国具备自主研发核心技术的汽车电子企业在国际范围内的发展。4、中国新能源汽车市场发展概况由于电动汽车

38、所需显示的重点信息与传统汽车存在差异，且传统的机械式仪表不便于显示电池电量等信息，新能源汽车大多标配液晶仪表盘以满足其驾驶数据的显示需求。以新能源汽车的代表车型特斯拉ModelS及ModelX为例，其采用12.3寸全液晶仪表加17寸中控大屏及高级辅助驾驶为一体的座舱电子系统作为娱乐、显示、人机交互等功能的显示窗口，这一设计引领了新能源汽车采用一体化、更大尺寸液晶显示屏的趋势。新能源汽车作为车载液晶显示屏应用最广泛的领域之一，其产销量的持续增长将使得车载液晶屏幕的市场需求不断增大。根据中国汽车工业协会的统计，2018年全年新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比增长61.65%和5

39、9.95%；2019年，新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆，同比下降2.30%和4.00%，受整体经济环境及汽车行业低迷的影响，结束了连续增长的趋势，转而放缓；2020年1-5月，受疫情影响，整体延续了下滑趋势，产销分别完成29.5万辆和28.9万辆，同比分别下降39.7%和38.7%。虽然2019年新能源汽车受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势，但受环保等政策引导，下游乘用车市场的结构仍将持续发生变化，对新能源汽车市场的未来发展态势仍将保持乐观。根据2017年4月工信部、发改委、科技部联合印发的汽车产业中长期发展规划，2025年新能源汽车销量占汽车销量的20%以上。作为新

40、能源汽车配套的刚需，座舱电子系统、液晶仪表及中控液晶显示屏等配套产品将会获得稳定的市场空间。相比传统内燃机汽车，在电动汽车这一新的领域，国内企业与国外企业处于相近的起跑线，技术水平与产业化的差距相对较小。燃油车的零部件板块已经固化，而电动车正在深刻的改变着整个零部件体系，如电力驱动、电力控制等，尤其是座舱电子部件体系，全液晶显示器件结合高级驾驶辅助涉及的感知传感元器件、操作执行器件以及计算信息传输、导航、防碰撞等硬件和软件，使整个零部件的范畴大大扩展，很多领域技术对于零部件供应商和整车厂而言依然存在巨大的创新空间，在这些领域国外汽车企业尚未对我国形成技术壁垒。当前，汽车产业进入科技革命和创新发

41、展的新时代，汽车产业与互联网、大数据、云计算等新兴技术正在加速融合。对我国新能源汽车产业链来说，是实现产业转型升级、由大变强、弯道超车的战略机遇期。5、汽车后装市场发展概况汽车后装市场主要指消费者购买汽车后，由汽车维护、保养、智能化改造等需求衍生的市场。汽车维护、保养等业务出现较早，已经形成了成熟稳定的市场，而汽车智能化改造是伴随着汽车电子技术逐渐成熟形成的新业务，近年来，汽车智能化改造以座舱电子系统升级为主，其中，整车厂在汽车完成销售之前统一装配的为前装市场，汽车完成销售之后，由消费者自主决定改造安装新系统的为后装市场。汽车后装市场与前装市场存在一定反向相关性，在我国前装整车销售快速增长的时

42、候，汽车前装渗透率的提升对后装市场的需求带来压力，而近几年，新车销售从增速趋缓至销量下降，会一定程度利好汽车后装市场，汽车保有量的不断增长，也对汽车后装市场的需求形成了稳定支撑。根据公安部交通管理局数据分析，2019年我国私人汽车保有量达到2.6亿辆，若按2018年公布的总人口13.95亿计算，我国千人汽车保有量约为187辆，人均汽车保有量低于全球平均水平，总保有量巨大。根据成熟市场发展经验看，中国汽车产业将从“汽车制造、汽车消费”向“汽车服务”转型，成为推动汽车后装市场发展的动力。值得关注的是，在汽车座舱电子领域，前、后装市场属于相辅相成、互相推进的关系。由于前装市场具体车型从概念设计到量产

43、周期较长，新概念、新技术往往通过后装市场试验性地推出以测试大众的消费需求；而得到市场初步认可后，会由前装市场经过反复论证并首先通过高端车型或同一车型的高端配置版本以“搏大众眼球”的方式向市场推出；此时存量车更新换代的需求被拉动，后装市场由于反应更为迅速，会及时推出升级改造方案；另一方面，后装市场对于概念和技术的推广又会反过来再次推动前装市场的普及。从最近几年的市场经验看，液晶中控显示系统已经经历了这个过程，全液晶仪表显示系统仍处于产品普及初期，行业发展前景较广。6、汽车座舱电子行业汽车电子技术水平不断提高，使得座舱电子的功能持续增加，升级速度加快，汽车消费升级带动了座舱电子需求的快速攀升。汽车

44、电子中，车体控制电子系统已进入成熟阶段，包括被动安全装置、底盘控制、电动门锁等产品已经基本成为汽车标配，而汽车电子中的座舱电子由于早期技术及硬件性能限制，仍处于产品生命周期的初级阶段，包括液晶显示屏、传感器、智能驾驶辅助系统、电池电源管理系统等正在快速成长，其中，车载信息娱乐系统、智能驾驶系统、全液晶仪表等都属于座舱电子范畴，作为座舱电子的显示载体，构成了座舱电子产品的重要组成。液晶显示仪表屏及中控屏是座舱电子较早实现落地的环节，目前部分高端汽车已经开始采用全液晶一体屏的配置，屏幕尺寸在不断扩大，抬头显示、后座娱乐显示等多屏融合也在推广，屏幕尺寸及个数也在增加，为产业链相关企业带来了广阔的市场

45、空间。根据IHSMarkit发布的数据显示，包括仪表屏、中控屏及抬头显示在内的三类主要座舱显示核心器件全球出货量预计在2018年达到1.185亿组，相比2017年同比增长9%，对应市场价值为135亿美元，相比2017年同比增长17%，上述显示系统预计在2022年将带来208亿美元的市场空间，相比2017年增长92亿美元，市场价值的增长主要来源于屏幕数量、尺寸以及科技含量的增加。近年来，汽车座舱电子所处的汽车电子行业在国内汽车产业飞速发展的带动下发展迅速，行业上下游企业的技术实力、服务水平都得到较大提升。随着国家加大对汽车电子产业的扶持，消费者升级需求，企业技术水平不断提高，我国汽车电子行业将会

46、保持增长趋势，为行业参与者提供良好的发展空间。7、汽车行业库存情况2018年6月，国务院下发了国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知，要求加快车船结构升级，自2019年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准，相关政策的推进及上述区域的提前实行，使得车辆促销力度加大，加速了国五车辆库存的去化。2019年6月，推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）出台，要求破除乘用车消费障碍，由限制购买转向引导使用，原则上对拥堵区域外不予限购，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆，同时，开展“汽车下乡”促销活动，促进农村汽车消费，综合应

47、用各类政策工具，积极推动汽车等产品更新消费。根据中国汽车流通协会发布的汽车库存预警指数显示，2019年6月，汽车库存预警指数下滑至50.4%，后期随着国六标准汽车产量提升，库存有所提升，但仍保持基本稳定。排除2020年一季度的疫情影响，库存水平整体维持稳定。2020年4月，该指数回落至56.8。在国家政策及市场周期的变化中，汽车行业库存压力缓解，存量老旧汽车的淘汰，均为后期汽车的产量提升提供了空间。第三章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：莫xx3、注册资本：510万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监

48、督管理局6、成立日期：2011-4-117、营业期限：2011-4-11至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事汽车显示设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流

49、”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注

50、重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产

51、规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理

52、到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8920.357136.286690.26负债总额2932.442345.952199.33股东权益合计5987.914790.334490.93公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年

53、度2018年度营业收入33983.2027186.5625487.40营业利润7214.455771.565410.84利润总额5793.884635.104345.41净利润4345.413389.423128.70归属于母公司所有者的净利润4345.413389.423128.70五、 核心人员介绍1、莫xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、郑xx，中国国籍，1978年出生，本科学历

54、，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959

55、年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、覃xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、戴xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年

56、8月至今任公司监事。8、史xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过