国内铝电解工业发展的思考-12

1、1. 1. 当前铝电解工业面临的主要问题当前铝电解工业面临的主要问题63%22%15%54家，亏损5.26亿存在潜亏现象盈利，但范围小58.45%41.55%0%20%40%60%80%100%利润比2004同期下滑2005年上半年氧化铝进口关税不合理氧化铝进口关税不合理 重要工业品进口登记制度弊端较多重要工业品进口登记制度弊端较多1 1 快速发展的动力和基础快速发展的动力和基础实现了生产槽的预备化和大型化实现了生产槽的预备化和大型化 预备槽迅速发展而且槽型越来越大，从16万安到现在的35万安，最近兰铝将建37.5万安槽。 基本淘汰了自焙槽。据协会咨询部统计目前自焙槽产量仅剩 6.5万吨，占铝

2、总产量已不到 1%；实现了符合市场经济规律的生产规模化实现了符合市场经济规律的生产规模化 2003年共有企业147家， 总产能约834万吨,企业平均产能5.7万吨/年， 比2000年2.64万吨/年增长一倍多; 2000年产能10万吨/年以上的企业只有家,2003年已增加到29家，其中30万吨/年以上的有2家2030万吨的有6家。这29家合计产能518万吨（占总产能的62.1%），平均产能规模17.59万吨/年， 接近国外平均规模19万吨/年水平。 生产技术经济指标已经接近或达到国际先进水平生产技术经济指标已经接近或达到国际先进水平已从技术装备进口国变成为世界上少有的出口国已从技术装备进口国变

3、成为世界上少有的出口国2 2 快速发展暴露出的需要思考的问题快速发展暴露出的需要思考的问题国家采取了宏观调控政策，进展：全国电解铝企业在2003年底有147家，到今年上半年减少到96家。自焙槽企业2003年有59家103万吨能力，2004年为22家104万吨能力， 今年上半年为6家6.5万吨能力。 电解铝的过度投资、氧化铝资源紧张、电力供应紧缺等等新形势，引发了对氧化铝产业发展前景认识的诸多争议。 国家采取了调控措施；优惠政策被取消；氧化铝和电价居高不下；企业遇到了严重的困难。 这就是新形势给我们带来的必须思考的问题。办法：加强内部管理、企业结构调整，依靠科技进步，积极争取政策支持。协会一定发

4、挥好企业与政府间的桥梁作用，为企业解困做好服务。在业主追求在业主追求“快快”和和 “ “大大”的要求下，设计单位忽视了从小型槽的要求下，设计单位忽视了从小型槽到大型槽发展中一些设计规范的变更问题，特别是忽视了对设备辅到大型槽发展中一些设计规范的变更问题，特别是忽视了对设备辅助系统的设计和要求，从而造成设备制造和保护的缺陷，带来了隐助系统的设计和要求，从而造成设备制造和保护的缺陷，带来了隐患；患；设备制造厂家没有认真研究铝电解槽大型化发展中对整流设备的技设备制造厂家没有认真研究铝电解槽大型化发展中对整流设备的技术要求问题，特别是在市场激烈竞标中，为了得标而不顾质量地去术要求问题，特别是在市场激烈

5、竞标中，为了得标而不顾质量地去迎合业主低价格的要求，结果降低了产品质量，造成了隐患；迎合业主低价格的要求，结果降低了产品质量，造成了隐患；生产人员不适应大型槽的管理和操作问题。生产人员不适应大型槽的管理和操作问题。 整流供电设备事故的频繁发生暴露出当前快速发展中的技术急躁问题 在市场需求快速增长和国家宏观调控情况下，企业纷纷扩大产能并向大型预焙槽发展，形成了争大快上的竞争态势。快速增长和对槽型大型化的过度追求引发了当前的技术急躁问题 快速发展引发的另一思考：槽型不断扩大、设计不断创新是不是应冷静下来思考一下，有槽型不断扩大、设计不断创新是不是应冷静下来思考一下，有没有或能不能确定最佳的槽型、最

6、佳的设计？中国应不应该设没有或能不能确定最佳的槽型、最佳的设计？中国应不应该设计定型？计定型？应不应该或能不能总结出大型槽的最佳操作技术，制定全国统应不应该或能不能总结出大型槽的最佳操作技术，制定全国统一的操作规范？做这些工作是否是时候了？一的操作规范？做这些工作是否是时候了？技术上的急于求成，缺乏科学态度的急于求成， 不尊重客观发展规律的急于求成。3 3 国内铝工业的机遇与挑战国内铝工业的机遇与挑战发达国家的历史经验表明，一个国家工业化、现代化的进程，也发达国家的历史经验表明，一个国家工业化、现代化的进程，也是加速消耗能源和原材料的进程。社会财富的积累和经济的发展，是加速消耗能源和原材料的进

7、程。社会财富的积累和经济的发展，都是建立在大量钢铁、铜、铝、水泥都是建立在大量钢铁、铜、铝、水泥等原材料消耗这一平台上的。等原材料消耗这一平台上的。我国我国20032003年人均年人均GDPGDP达到达到10001000美元，就整体水平而言，进入了一个美元，就整体水平而言，进入了一个快速发展时期，面临着极为重要的战略机遇期。在这一时期，铝消快速发展时期，面临着极为重要的战略机遇期。在这一时期，铝消费和需求增长率必然大于费和需求增长率必然大于GDPGDP增长率，这是一个工业化国家发展的增长率，这是一个工业化国家发展的历史规律。历史规律。我国铝的主要消费领域都长期处于增长阶段，如汽车工业、建筑我国

8、铝的主要消费领域都长期处于增长阶段，如汽车工业、建筑及房产业、电力、机械、交通、包装业等。及房产业、电力、机械、交通、包装业等。由于我国正逐步成为全球制造业由于我国正逐步成为全球制造业的中心，各种出口的零部件及制成的中心，各种出口的零部件及制成品中，也需要消耗大量铝材料，因品中，也需要消耗大量铝材料，因此对铝的需求量会进一步增长。此对铝的需求量会进一步增长。预测预测20102010年中国铝的需求量将达到年中国铝的需求量将达到10501050万吨。在未来万吨。在未来1515年存在着年存在着巨大的市场空间。这是吸引产业投资，拉动产业发展的最大动因，巨大的市场空间。这是吸引产业投资，拉动产业发展的最

9、大动因，也将会创造更多的市场商机。也将会创造更多的市场商机。在国家工业化的进程中，铝等金属材在国家工业化的进程中，铝等金属材料的应用量呈现料的应用量呈现S S型变化，会经历初级型变化，会经历初级应用、快速增长、平缓增长等不同历史应用、快速增长、平缓增长等不同历史阶段。特别是对电解铝来说，在一段时阶段。特别是对电解铝来说，在一段时期内的集中适度开发符合产业发展的客期内的集中适度开发符合产业发展的客观规律。观规律。资源主导型市场主导型铝产业转型资源勘探采矿冶炼加工材料开发产品应用铝完整产业链铝已经成为一个复杂完整的产业链、产业群，产业分工更加细化。铝已经成为一个复杂完整的产业链、产业群，产业分工更

10、加细化。产业布局、资源配置不断发生合理的变化，产业组织的形态正在从资产业布局、资源配置不断发生合理的变化，产业组织的形态正在从资源开发型向综合性发展，跨国公司正在从上下游一体化体系中获得更源开发型向综合性发展，跨国公司正在从上下游一体化体系中获得更多的回报多的回报2005年1-7月我国原铝产量(单位：千吨)January580February566March595April619May640June653July667对中国电解铝工业来说，成为对中国电解铝工业来说，成为产量第一大国只是完成这一价值产量第一大国只是完成这一价值链体系的第一步，还要从资源开链体系的第一步，还要从资源开发与控制、发与

11、控制、 产品开发和技术进产品开发和技术进步，跨国经营、企业组织形态，步，跨国经营、企业组织形态，市场控制力、影响力，市场增值市场控制力、影响力，市场增值, ,服务能力等方面发展，因此，中服务能力等方面发展，因此，中国电解铝工业都有漫长的路要走，国电解铝工业都有漫长的路要走，产业升级任重而道远。产业升级任重而道远。 *数据来自IAI缺点：高能耗、有一定污染、资源依赖性强缺点：高能耗、有一定污染、资源依赖性强优点：节能、储能、被称为优点：节能、储能、被称为“能源的银行能源的银行”、 减重、易回收等减重、易回收等定位：铝的广泛应用是社会进步和经济发展定位：铝的广泛应用是社会进步和经济发展 的重要标志

12、的重要标志 铝工业对区域经济发展的贡献也是明显的，在全球范围内，铝工业是一个铝工业是一个令人亲善的行业，是一个令人亲善的行业，是一个可以不断改善我们的生活可以不断改善我们的生活质量和环境质量的行业质量和环境质量的行业。 电解铝工业对整个社会能源利用效率的提高，对实现电网安全运行，对每一个用户经济性用电都是不可或缺的。 由于在资源占有、能源供应、项目审批、贸易政策等方面仍然存由于在资源占有、能源供应、项目审批、贸易政策等方面仍然存在的非市场性因素，加之中国幅员辽阔，资源条件差异性极大，发在的非市场性因素，加之中国幅员辽阔，资源条件差异性极大，发展极不平衡，市场配置资源的作用并未充分发挥，产业发展

13、并未真展极不平衡，市场配置资源的作用并未充分发挥，产业发展并未真正进入过渡竞期，产业竞争的空间仍然较大。正进入过渡竞期，产业竞争的空间仍然较大。随着市场经济体制的建立和完善，铝行业投资主体多元化和资本市随着市场经济体制的建立和完善，铝行业投资主体多元化和资本市场的形成，对原有的市场格局必然产生冲击。这种冲击引发的竞争将场的形成，对原有的市场格局必然产生冲击。这种冲击引发的竞争将会使铝工业进入新一轮洗牌阶段。会使铝工业进入新一轮洗牌阶段。，在市场短缺形势下是不可，在市场短缺形势下是不可能出现的，只有适度的过剩和失衡，才能出现的，只有适度的过剩和失衡，才能激发产业的变革，促进资源有效率的能激发产业

14、的变革，促进资源有效率的流动。这对产业发展是有益的流动。这对产业发展是有益的铝产品流动性强，铝市场国铝产品流动性强，铝市场国内外融通度高，中国铝工业内外融通度高，中国铝工业国际影响力也正日益提高。国际影响力也正日益提高。在资源开发方面，必须树立在资源开发方面，必须树立中国铝资源的全球化战略，充中国铝资源的全球化战略，充分利用两种资源。分利用两种资源。在市场开拓方面要审慎考虑出口型战略，选择有利的产品和瞄准在市场开拓方面要审慎考虑出口型战略，选择有利的产品和瞄准有利的区域性市场，绝不要放弃全球产业分工和产业布局调整给有利的区域性市场，绝不要放弃全球产业分工和产业布局调整给我们带来的机遇我们带来的

15、机遇在项目竞争力评价方面要在项目竞争力评价方面要充分考虑全球市场一体化和充分考虑全球市场一体化和跨国经营环境下的优劣势，跨国经营环境下的优劣势，在企业经营方面要认真选择在企业经营方面要认真选择竞争与合作策略。竞争与合作策略。 1 1 新政策内容新政策内容 要通过制定和实施铝工业发展专项规划和产业发展政策，合理确定要通过制定和实施铝工业发展专项规划和产业发展政策，合理确定发展规模，规范投资行为，使铝工业发展与我国资源、能源和市场需发展规模，规范投资行为，使铝工业发展与我国资源、能源和市场需求相适应。求相适应。要加快产业结构调整，支持电解铝企业与上下游企业联合重组，鼓要加快产业结构调整，支持电解铝企业与上下游企业联合重组，鼓励铝电联营，提高产业集中度和企业竞争力。励铝电联营，提高产业集中度和企业竞争力。要严格准入标准，严格新上电解铝项目，限制现有企业盲目扩大产要严格准入标准，严格新上电解铝项目，限制现有企业盲目扩大产能；严格氧化铝项目建设，确保氧化铝工业有序发展。能；严格氧化铝项目建设，确保氧化铝工业有序发展。要积极推进技术进步，淘汰落后的高耗电生产能力，重点发展要积极推进技术进步，淘汰落后的高耗电生产能力，重点发展技术含量和附加值高的铝合金、铝深加