2010年物联网产业链分析及企业运营模式研究报告

1、2010年年01月月 2010年物联网产业链分析及企业运营模式研究报告年物联网产业链分析及企业运营模式研究报告 议题议题 国外物联网产业和运营商及服务商策略国外物联网产业和运营商及服务商策略 我国物联网产业环境我国物联网产业环境 国内运营商策略国内运营商策略 物联网策略建议物联网策略建议 议题议题 国外产业环境和面临的挑战国外产业环境和面临的挑战 运营商和服务商发展模式和策略运营商和服务商发展模式和策略 相关概念澄清相关概念澄清 M2M 传感网传感网物联网物联网泛在网络泛在网络 智慧地球智慧地球 应用层 通信对象 网络层 传感器+近距离无线通信 （低速、低功耗） 传感器网+近距离无线通信 RF

2、ID、二维码 近距离中高速通信 内置移动通信模块各种终端 传感器网+近距离无线通信 RFID、二维码 近距离中高速通信 内置移动通信模块各种终端 通信终端：手机、上网卡等 物-物 物-物 人-物 物-物 人-物 人-人 不包括 一个或几个网络 初期：传输 后期：融合，协同 多网络、多技术 异构协同智能： 跨技术、跨网络、 跨行业、跨应用 末端网/终端 基础网络 全球物联网发展主要的驱动因素和挑战全球物联网发展主要的驱动因素和挑战 驱动驱动挑战挑战 政府 产业链 技术 各国都把物联网提到了国家信息化发展 的战略高度，并纷纷提出了计划，制定 目标和行动 终端：射频识别技术（RFID）、传感器 技术

3、、纳米技术、智能嵌入技术等逐步 成熟 网络：3G、4G技术的发展会促进通信成 本的下降 终端：技术有待提升促进成本持续下降 网络：IPv6在适用阶段，IPv4资源存在 局限；多种无线传感技术与通信网络的 融合尚未解决 应用：海量数据的计算和处理 产业链初步形成，各环节分工较为清晰 产业链各环节中以全球领先的跨国企业 为核心，带动着产业链能力的总体提升 通信终端及通信模块环节：非常重视M2M 的研发和投入，成为新一轮增长的驱动 全球运营商随着个人用户普及率的增长， 需要寻求新的增长驱动 各产业环节初步形成了产业的相关能力 新兴的服务商看好产业机会，也在积极参 与和推动 尚没有具体的扶持和立法政策

4、出台 产业链各环节尚未形成共赢商业模式， 且协同较差 产业链环节较长，复杂度高，导致整体 成本很难降低 产业链各环节企业相对分散，规模小， 尤其是服务环节。各环节总体属于投入 阶段，很难实现收支平衡，规模小 客户 客户存在潜在需求 对物联网的认知度较低 欧美产业生态环境相对成熟，主要以政府推动为核心，产业链的主要推欧美产业生态环境相对成熟，主要以政府推动为核心，产业链的主要推 动者欧美和日韩有差异动者欧美和日韩有差异 传感器提 供商 通信 模块 提供 商 电信 运营 商 中间 件及 应用 开发 商 服务 提供 商 系统 集成 商 用户 行业监管者 管理咨询服务商测试认证商 服务 二次 销售 商

5、 政府和行业监管成为 主导因素 欧美：美国的“智慧地球”、电子商务等；欧盟的“e-Call”、“物联网行动计划” 日韩：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韩国的“U-korea” 产业环境 欧美： 研发能力：产业内聚集全球100强企业，生产制造领先 市场认知：客户认知度和接受度高，网络高带宽低资费 产业链发展：产业链已经形成，并 日韩： 研发能力：，紧跟欧美推行自主研发标准体系 市场认知：客户认知较高，尤其是，带宽基础好，高带宽低资费 产业链发展：产业链各环节清晰，但 厂商和运营商共同推 进产业发展 欧美：各环节，新兴专注于M2M厂商积极参与 日韩： 日韩由运营商 担当服务商 全球

6、产业链各环节主要参与者产业定位和规模全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模 大于10亿美元5亿到10亿美元1亿到5亿美元5千万到1亿美元低于5千万美元 Cisco IBM GE EDS AT Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis 说明说明 运营商主要集中在服务层面， 且规模较大 系统集成厂商规模也比较大 国际领先的软件及平台厂商 重点关注全球市场 国内的软硬件及产品厂商规 模和区域范围较小 且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住 新一轮机遇新一轮机遇

7、 传感器提 供商 通信 模块 提供 商 电信 运营 商 中间 件及 应用 开发 商 服务 提供 商 系统 集成 商 用户 服务 二次 销售 商 M2M部门 nPhase Red Bend 目前全球目前全球M2M应用主要集中于三大行业和三大领域应用主要集中于三大行业和三大领域 公共事业公共事业/服服 务务 交通运输交通运输 个人用户个人用户 批发零售批发零售 工业工业/制造业制造业 商业商业/服务业服务业 农业农业 开采开采/建筑建筑 金融金融 定位/跟踪/ 导航 安全/监控 移动支付及 管理 自动化和远 程管理 计量/检测远程医疗 重点应用重点应用 日韩一直以推动个人业务为核心，公共事业刚刚起

8、步以支撑U-Japan和U-Korea计划 从技术层面看，各环节发展现状及主要难点各不相同从技术层面看，各环节发展现状及主要难点各不相同 1.现状：能满足部分应用 短距离为主，嵌入式基本实现，功 耗有待改进，目前能满足部分应用 2.难点：技术标准及成本成为障碍 技术协议和标准存在多种，且各有 优劣，目前处于混战 由于技术的发展不足以支撑终端成 本的下降，成本成为重要障碍因素 3.热点：业内关注ZigBee和RFID ZigBee功耗低，成本低50美分， 组网方便，但缺乏安全规范及完善 的标准 RFID成本高，无源单向，未来重 点研究超高频和有源RFID，推向 民用 应用域网络域终端域 1.基础

9、网络层面：能够支撑 从带宽、网络结构方面， 基本能够支撑。未来对于 流量的增加应如何合理利 用带宽和网络资源成为业 内关注热点 2.业务网络层面： 支撑层从垂直向水平融合 存在不足，需要搭建水平 分层业务网络体系 目前IP资源的紧缺 1.借助云计算等新的运算处理系 统来处理信息和辅助决策 2.复杂的应用层语言环境、内容 管理等要求 1.传感网和通信网的无缝连接 2.统一的协议栈 1.上下文感知技术 2.信息和数据集成处理技术 终端及网络的融合网络与应用的融合 物联网技术标准：相关技术标准组织和切入点物联网技术标准：相关技术标准组织和切入点 网关 应用 业务平台 传感器网 IP网络 远距离 传输

10、网 ITU-T NGN CEN Smart Metering ISO/IEC JTC1 UWSN CENELEC Smart metering OASIS W3C IPSO IPV6 hareware and protocol;s ZCL ZigBee Alliance ZB Applicattion Profiles IETF 6LowPAN Phy-Mac Over IPV6 IETF ROLL Routing over Low Power Lossy Networks OMA GSMA SCAG, ETSI M2M TC 3GPP SA1,SA3, , ESMIG Metering EP

11、CGLobal GS1 HGI Home Gateway Initiative Utilities Metering WOSA KNX W-Mbus IEEE 802.15.4 信息来源：ETSI M2M TC 整体框架 ITU-T SG13 USN网络的需求和架构设计 ETSI M2M TC M2M需求和功能架构 ISO/IEC JTC1 SC6 SGSN SN研究报告 WSN/RFID IEEE802.15 低速近距离无线通信技术标准 IETF 6LoWPAN ROLL 基于IEEE802.15.4的IPv6，低功 耗有损网络路由 EPCGlobal GS1 RFID标识和解析 EPC G

12、lobal召开了有关 ONS(Object Name Service) 的路 由和命名问题的讨论 智能电网/计量电信网 FCC：美国智能电网标准 IEEE：P2030：智能电网Guide 802.15.4g：智能电网近距离无线标准 CEN/CENELEC/ETSI 欧洲智能计量标准 3GPP SA1/SA2/RAN2 M2M优化需求 网络和无线接入的M2M优化技术 GSMA SCAG：智能SIM卡 OMA DM RFIDRFID由于成本和功耗方面的优势，且与目前物联网需求发展阶段吻合度由于成本和功耗方面的优势，且与目前物联网需求发展阶段吻合度 高，成为主流趋势，而成本是无线通信技术的规模应用主

13、要障碍高，成为主流趋势，而成本是无线通信技术的规模应用主要障碍 30-100美元 （模块） 成本相对较高覆盖广、质量好大范围语音和数据传输应用无线通信无线通信 约20美元 高功耗、协议开销 大、需要接入点 使用现有网络、高速率、 组网灵活（前向、后 向兼容） Web/Email/Video等相关应用WiFi（802.11b) 50美分左右 缺少安全性规范和 完善的标准 可靠、电源和成本优势、 组网方便 家庭、楼宇自动化以及监控类 应用 ZigBee 无源无源RFID 低于5美元 以移动电话为中心， 每网最多8个节点 应用较多、成本较低且 方便使用 替代有线：替代有线：遥感勘测、移动电 子商务、

14、数字电子设备、工 业控制、智能化建筑、家庭 和办公自动化、电子商务、 无线公文包、军事 蓝牙蓝牙 节点成本节点成本缺点缺点优点优点主要应用主要应用主要技术主要技术 三大三大RFID标准对比标准对比 (EPC C1G2被接受为ISO18000-6C)（ISO18000-6B） 读写速度读写速度 信息位数信息位数 应用领域应用领域 频段频段 技术差异技术差异 采用的组织采用的组织 和企业和企业 研发机构研发机构 标准化组织标准化组织 组织结构组织结构 地区地区美国美国 欧洲欧洲欧洲为主欧洲为主日本日本 EPC GlobalISOUbiquitous ID Center 芯片：美国国防部，德州仪器，

15、Intel；识别器： Symbol；软件：IBM，微软。目前欧洲也开 始参与研发。 芯片：STMicroelectronics，Philips；识别 器：Nokia，Checkpoint；软件：SAP 日立ULSI牵头，NEC、东芝、富士通 等国内企业。也有少数外国厂商，如 微软，三星等参与。 美国军方，FDA和SSA等政府机构，沃尔玛， 保洁，吉列，强生，100多家欧美流通企业均 为EPC成员。 大型零售商，如德国METRO，英国Tesco。 NEC(RFID手机)， Sankei， Shogakukan(产品跟踪)。T-Engine Forum的475家企业将会采用(大部分 为日本企业)

16、902MHz-928MHz (UHF频段) 13.56MHz (智能卡) 860MHz-950MHz 2.45GHz (ISO标准) 13.56MHz (智能卡) 40kbps640kbps 最多同时读写1000个标签 40kbps 同时读写数十个标签 250kbps EPC C1G1: 6496位 EPC C1G2: 96256位 64位128位，可扩展至512位 车辆管理、生产线自动化控制、物资跟踪、 出入境人员管理。 关卡、码头作业和RFID标签数量不大的区 域。 电子支付、物流、服装、印刷等，在 物流等非制造领域使用较为广泛。 议题议题 国外产业环境和面临的挑战国外产业环境和面临的挑战

17、 运营商和服务商发展模式和策略运营商和服务商发展模式和策略 国外运营商策略分析国外运营商策略分析 重点行业/客户和 应用 客户发展现状 产品和服务策略 技术及研发策略 产业链定位 合作联盟策略 产业链主要合 作伙伴 战略定位 总体目标 发展方向和原则 收入来源 资费标准 Telenor 1.各运营商均将M2M提高到 战略高度 2.认为是未来业务发展的动 力之一 3.目标都是打造端到端的服 务能力 4.目前均处于探索期，并不 关注收入 5.未来衡量目标总收入、收 入增长、盈利，而不是 ARPU、用户数、离网率 战略定位及目标战略定位及目标 OrangeTelenorVerizon 1、战略高度

18、2、目标 欧洲 商，尤其是在B2B领 域 Telenor三大战略举措之 一： 关注潜在数据业务 ，为 企业提供集成式的端到 端的企业IT应用 提供从咨询，开发，集 成，实施的 成为服务 和支撑大型组织 成为， 从产品开发、应用到运营 M2M客户数从百万级增加 到 区域从以挪威、瑞典为主 的北欧地区 目前的终端收入占 服务收入的20%，未来 希望 业务和市场推广策略业务和市场推广策略 公共事业/ 服务 交通运输 个人用户 批发零售 工业/制造 业 定位/跟踪/ 导航 安全/监控 移动支付及 管理 自动化和远 程管理 计量/检测远程医疗 重点应用重点应用 重点行业重点行业 市场策略： 目前大多数运

19、营商主 要以SIM发卡量衡量， 大多处于百万级 欧洲运营关注全球客 户的规模化推广，关 注全球平台的搭建 美国没有特别强调全 球客户，但跟服务商 的合作使其具备了全 球服务能力 市场推广： 自主推广为主 利用杠杆充分分享终 端厂商、集成商和服 务商的客户资源 运营商正在向最终用 户渗透 欧洲运营商推广能力 和对客户的把握更强 OrangeVerizonTelenorNTT 运营商 终端、集成、服务商 最 终 用 户 1 1 运营商 终端、集成、服务商 最 终 用 户 2 2 M2M 平台平台 技术和平台策略技术和平台策略 主要关注全球性平台的打造 力求搭建跨全行业水平一体 化通用平台 非常关注

20、接口协议标准 目前大多能实现对终端侧的 管理及配置，对应用侧的计 划管理等，未来希望更多更 开放的平台功能 目前关注如何调整带宽资源 使资费下降，研究地址和号 码资源的合理分配及储备 关注行业解决方案相关研发 Orange：主要自主研发 为主 Telenor：主要合作为主 Verizon：自主研发为主 (ODI针对终端基本实现) 终端配置终端配置 状态监控状态监控 行业解决方案行业解决方案 数据库数据库 终端管理功能 开放的开放的API接口接口 系统管理 开源管理 控 制 中 心 (通过控 制中心 实现管 理员和 用户的 界面功 能配置) 接口协议标准 终端激活及关闭终端激活及关闭 定位跟踪定

21、位跟踪 终端认证鉴权终端认证鉴权 账户管理账户管理 信息记录信息记录报告生成报告生成 自动报警自动报警 问题诊断问题诊断可视化监控管理可视化监控管理 计费管理计费管理安全保障安全保障客户服务客户服务 网关网关 1.都非常关注网络、系统应用集成 及服务推广等环节 2.技术能力打造方面各有差异： 合作整合： Telenor：合作整合为 主，SIM卡自主研发 并购： Verizon：通过并购获 得能力 自主研发： Orange：核心能力自 主研发 3.三家运营商都关注SIM和终端的 推广和应用(RFID和SIM) 4.都已经进入某些领域开发应用解 决方案 端到端解能力打造策略端到端解能力打造策略 终

22、端模 块芯片 终 端 集 成 网 络 应用 及集 成 客 户 推 广 及 服 务 技术：自主研发和提供 市场：自主推广及服务 合作提供 合作提供 技术：并购整合 市场：自主推广和服务 技术：合作为主 市场：自主推广及服务 合作提供 以我为主 合作研发 技术：自主研发和提供 市场：自主推广和服务 合作提供 市场能力 Mobistar、OEM合作 研发能力 合作定制SIM卡关注RFID标准IMC中心、Orang Lab、研发中心 市场能力 Telenor Connexion 、OEM合作 研发能力 自主研发SIM为主关注RFID应用Telenor object及M2M test lab 市场能力

23、n-phase(合资) ，VzB、 Vzw、VzT合理分工、OEM合作 研发能力 ODI终端认证n-phase 市场能力 自主推广 研发能力 定制终端NTT研发人员占5% 总包能力总包能力 推广能力推广能力 平台平台 SIM卡卡 短距离短距离 网络网络 运营商均将运营商均将M2MM2M提高到战略高度，极力打造端到端的服务能力提高到战略高度，极力打造端到端的服务能力 Orang全球顶尖；Telenor聚焦M2M通信；VerizonM2M未来核心动力 收入增长的驱动因素，目前关注能力建设，开始跑马圈地 总包能力：总包能力： 为客户提供一站式服务：向终 端厂商伸出橄榄枝，提供统一 认证，简化成本，缩

24、短产品推 出周期 与应用集成商合作：通过合作 或者并购模式 推广能力：推广能力： 调整部门结构或成立子公司或 并购合作支撑市场推广 与终端厂商合作共享客户资源， 了解客户 平台平台 通过成立子公司或并购模式获 得平台研发及建设能力 SIM卡：卡： 定制SIM卡，以SIM为切入点 研发工业级SIM，Telenor非 常关注 短距离：短距离： 多非常关注RFID，Orange主 要向标准进攻，Telenor主要 向应用进攻 网络：网络： 积极建设3G和4G网络 初期以option衡量为主，未来衡量收入、利润及增长率，而非MOU、ARPU及离网率 1.目前运营商主要通过通道 收入获得收益 2.运营商

25、正在通过合作及研 发等多种形式向其他收入 模式转化 目前主要的收入来源目前主要的收入来源 SIM卡及终端定制 平台服务收入 流量收入 解决方案收入 收入可 能的组 成 目前主要 收入来源 次要收入 来源 潜在收入 来源 潜在收入 来源 名称费用项 Wyless SIM卡 (包含1MB 的使用量) 安装费、 月使用费 额外数据 量 月使用费 Wyless服 务平台 安装费 PPTP VPN安装费、 月使用费 IPSEC VPN 安装费、 月使用费 CSD月使用费 网内SMS月使用费 网外SMS月使用费 服务商在产业链中的定位和功能服务商在产业链中的定位和功能 基于基于Saas的终端管理平台的终端

26、管理平台 中间件平台中间件平台 终端连接终端连接 无线网络接入平台无线网络接入平台 其他网络其他网络 FixedIP VPN（基于硬件和基于软件（基于硬件和基于软件 SMS 紧急语音紧急语音 服务商存在的原因服务商存在的原因 平台功能平台功能 一次性认证需求：减少产品成本，缩短产品推出周期 精细化资费需求：由于业务不同，流量不同，占用资源 不同，客户需要根据使用需求差异化资费套餐 全球化运作需求：面对移动性强的跨国公司需要全球化 网络及平台 目前运营商平台尚无全球化 财务测算基础无法定制个性化资费套餐 美国终端认证复杂且费用高，运营商仅能认证自身网络 产品 功能与运营商雷同：具有认证、鉴权、配

27、置、计费、诊 断、报告及控制中心等功能 都非常关注SIM卡的掌控：都推出自己的SIM卡 都非常关注全球化服务能力 技术解决方案不同：Wyless是HAAS+SAAS；Jasper是 SAAS SIM卡技术解决方案不同：Wyless关注安全性，推出具 有自主产权的固定IP的SIM卡 行业应用解决方案能力不同：Wyless具有自主组网、设 计及提供专业解决方案能力 服务商的运作模式服务商的运作模式 运营商：带来大企业流量 客户(包括终端厂商/解决方案 提供商、系统集成商和ASP及 最终客户)：方便简捷地获得 全球化服务 客户承担： SIM卡一次费用 流量费用(差价) 平台账户使用费用（一次性或一次

28、性+按 月） 售后服务费用 运营商承担： 平台费用 佣金及提成 由于专业服务商自身能力及 产业链发展现状，向下游收 费模式收益不大 以Jasper为首的主要服务商 开始转向上游运营商提供服 务，成为运营商的平台供应 商 运营商 Jasper Wyless 终端厂商/解 决方案提供商 系统集成商 和ASP 超大客户 最终用户 通道 流量、客户 平台解决方案 平台及服务 SIM卡 客户及流量 产品及 解决方 案 产品及解决方案 从收入上看，服务商收入能力较弱，生存空间较小从收入上看，服务商收入能力较弱，生存空间较小 1.年收入7000万左右、毛利 率：35-50% 2.总体处于亏损状态，08年 度

29、，两家公司均为亏损状 态 3.主要由于研发、市场、管 理等费用和利息费用较高 4.总体来看，专业的服务业 务处于市场孵化和投入期， 服务商存在的空间较小 5.未来有被取代的可能 2004年2005年2006年2007年2008年 Telit 收入(百万欧元)10.718.330.152.259.1 Numerex 收入(百万欧元)23.0 30.0 52.8 68.0 72.3 Telit 收入增长率71.0%64.5%73.4%13.2% Numerex 收入增长率30.3%76.3%28.8%6.4% Telit 毛利36.311.72229.1 Numerex 毛利10.0412.721

30、8.9223.4125.42 Telit 毛利率28.0%34.4%38.9%42.1%49.2% Numerex 毛利率43.7%42.5%35.8%34.4%35.1% Telit 净利8.4-1.31-3.64-5.18-1.88 Numerex 净利-9.041.987.770.65-15.18 议题议题 国外物联网产业和运营商及服务商策略国外物联网产业和运营商及服务商策略 我国物联网产业环境我国物联网产业环境 国内运营商策略国内运营商策略 物联网策略建议物联网策略建议 我国物联网政策环境良好，产业环境建设正处于起步阶段我国物联网政策环境良好，产业环境建设正处于起步阶段 物联网已经成为

31、国家 发展战略 初步明确了未来发展 方向和重点领域 正在着手制定相关财 政、金融政策和法规 以确保物联网发展体 制的有效性 国家今年在通信信息 领域改革力度大，步 伐较快，对通信市场 可能造成一定冲击， 过渡分散运营商精力 产业和行业标准正在 建立，是机遇也是挑 战 近期全球金融危机， 一定程度上影响国内 的经济发展，会影响 企业对信息化需求和 相关资源的配备 行业内产、学、研机构 推动力加大 全国知名研究机构积极 参与 企业分散，规模小 技术能力薄弱 对信息化的认知较低 支付意愿和能力有限 环境保护压力 节能减排要求 人民生活质量和生活水 平的提高 人民收入的持续增长 中国企业正在随着国家

32、的快速发展，持续提升 竞争力和国际影响力， 对物联网的需求逐步呈 现 企业对信息化方面的认 知提高，经济支付能力 也将增强 政策环境政策环境 宏观环境宏观环境 根据国际重点行业经验及国家重点推进行业确定重点关注领域根据国际重点行业经验及国家重点推进行业确定重点关注领域 重点行业重点行业 重点关注领域排序(按规模和应 用情况) 目前国内与国外相比，国内物联网的应用和发展速度相比国外要快一些 欧美国家重视，市场发展依赖企业推动，国家不参与推动，但企业更关注短期利益 国内国家统一调控，统筹力度大，推进要比国外政府推进得快 定位/跟踪/ 导航 安全/监控 移动支付 及管理 自动化和 远程管理 计量/检

33、测远程医疗 重点应用重点应用 公共事业/服务 交通运输 个人用户 批发零售 工业/制造业 商业/服务业 农业 开采/建筑 金融 重点行业重点行业 行业行业应用应用 1 公共设施(电 力、公交、 环境) 定位、监控、 计量、管理、 医疗 2物流仓储 定位、监控、 管理 3 个人支付及 智能家居 定位、监控、 医疗、支付 4 医疗卫生及 社保体系 监控、管理 5农林牧渔监控、管理 6工业制造业监控、管理 欧美 日韩 中国 图例 产业技术不成熟，国家倡导自主创新将加大产业链发展周期产业技术不成熟，国家倡导自主创新将加大产业链发展周期 技术薄弱： 导致成本很难下降，成为产 业发展的阻碍因素 很难提供满

34、足用户需求的个 性化解决方案 目前近距离技术如RFID等 已经成功应用，且价格较低， 有推广基础 终端侧及应用侧技术环节薄弱终端侧及应用侧技术环节薄弱 技术标准紧跟国际步伐并有一定的影响力技术标准紧跟国际步伐并有一定的影响力 制造、集成、预处理 技术非常薄弱 基础好 但与国际相比，仍 有一定差距 带宽管理体系薄弱 软件薄弱 软件、业务模式和 流程需要创新 部分技术相对较为成熟，已经在市场上规模化应用 比如RFID低频和高频技术及导航技术相对成熟 1999年2005年2006年2007年 2009年9月2009年10月 开始传感网相 关研究 启动传感网标 准化研究 参与国际传感器网 络研究组的建

35、立 成立传感网器网 络标准工作组 成为ISO国际传 感网器网络标准 组主要成员 成立传感网 项目组 标准： 中国在建立自主标准方面具 有一定优势，并有成为主导 标准的机会 国内产业各环节的企业未来 的主导能力决定于在标准制 定中扮演角色 技术行业标准未形成，且制 定需要一个较长周期，因此 行业规模化推广可能会受标 准的制约 同时，产业链商业模式尚不成熟，运营商需斟酌定位同时，产业链商业模式尚不成熟，运营商需斟酌定位 以应用带动产业发展的共赢 商业模式需要各环节有效协 同，运营商需要明确自身在 整个商业模式中的定位和作 用 产业链各环节衔接不 畅，相互制约 产品接口不统一，很 难规模化 产业链资

36、金承担量不 同，集成环节压力大 目前运营商在产业链上可能 的着力点 终端：接口协议统一 网络：宽带建设和平 台搭建 应用：协议标准统一 标准化 集成：培养，合作及 资金支撑 产业链各环节均存在一定问题产业链各环节均存在一定问题 终端终端网络网络应用开发应用开发系统集成系统集成客户客户 现有难点推动方向 终端通用性 差，成本高 应用缺乏统 一性 供应商少 宽带资源不 足 窄带成本高 缺乏物联网 业务运营支 撑平台 终端标准不 统一，导致 开发成本高 很难多样化 需求 受上游供应 商限制，项 目时间长 垫付资金， 资金压力大 初期投资大 可选供应商 少 统一终端接 口协议 推出普适性 高的终端 培

37、育自主研 发生产企业 推动宽带的 发展 降低资费 建立业务运 营支撑平台 统一产业相 关技术标准 培育国内应 用软件开发 企业 改变垫付模 式，缓解资 金压力 提高上游供 应商能力 丰富供应商 降低投资成 本 国内终端传感器及芯片厂商起步阶段，定位比较专，盈利能力尚不稳定，国内终端传感器及芯片厂商起步阶段，定位比较专，盈利能力尚不稳定， 技术水平低，多为代工技术水平低，多为代工 传感器/芯片 厂商 通信模 块提供 商 电信运 营商 中间件及 应用开发 商 服务提 供商 系统集 成商 联发科 展讯 上海贝岭 士兰微 通富微电 长电科技 华天科技 复旦微电子 深圳先施 华东科技 歌尔声学 大立科技

38、 航天机电 大华股份 通信芯片 芯片封装 传感器 国内M2M终端传感器及芯片厂商规模相对较小，针对于M2M领域的发展正处于起步阶段。盈利能力尚不稳定，更 多是在专注领域稳定发展，当企业发展到一定程度后，会激励出部分企业投身于跨领域拓展型发展 单位：百万元 国内通信模块厂商发展较为成熟，其中华为中兴国际知名，盈利能力较国内通信模块厂商发展较为成熟，其中华为中兴国际知名，盈利能力较 为稳定，拥有一定的自主研发能力为稳定，拥有一定的自主研发能力 传感器/芯 片厂商 通信模块 提供商 电信运 营商 中间件及 应用开发 商 服务提 供商 系统集 成商 通信传输模 块及通信传 输设备 (这里没有区 分出真

39、正通 信模块的占 比) 国内通信模块厂商不仅生产通信模块，还生产配套的通信传输设备，统计数据为两部分之和，从收入规模及盈利能 力上看，该环节的盈利能力较为稳定。其中很多企业都专注于通信传输设备，比如光纤光缆的生产。 芯讯通 烽火通信 华为 大唐 中兴通讯 中天科技 亨通光电 光讯科技 三维通信 单位：百万元 国内中间件、软硬件集成、应用开发划分不清晰，同方为国内目前最大国内中间件、软硬件集成、应用开发划分不清晰，同方为国内目前最大 的综合平台提供商，运营商也在涉足的综合平台提供商，运营商也在涉足 传感器/芯 片厂商 通信模 块提供 商 电信运 营商 中间件及 应用开发 商 服务提 供商 系统集

40、成 商 这与国内M2M产业发展水平有关，产业链分工尚不清晰。各企业目前处于在相关技术领域内向相关行业提供应用开 发、系统集成、中间件等一整套解决方案阶段。 单位：百万元 同方软件综合平台 亚太安讯GPS及网络视频 安全监控系统 新大陆二维码行业应用、 电子回执、烟草 物流信息化管理 远望谷ATIS铁道部车号 自动识别系统、 烟草、军事行业、 RFID产品 航天信息防伪税控系统、 IC卡、系统集成 业务 厦门信达光电业务和电子 标签 目前国内产业链各环节合作模式主要集中于产业联盟目前国内产业链各环节合作模式主要集中于产业联盟 传感器/芯片 厂商 通信模 块提供 商 电信运 营商 中间件及 应用开

41、发 商 系统集 成商 各环节除运营商 外，厂商整体综 合实力均较弱 目前产业联盟是 产业链主要的合 作形式 运营商是产业链 的主导，扮演集 成商和服务商角 色，通过产品和 服务购买的形式 向产业链下游渗 透 垂直并购及合作尚未 出现 各厂商处于生存成长 期 部分厂商在相关行业 应用内拓展应用开发 及系统集成服务 垂直并购及合作尚 未出现 各厂商主要专注于 设备生产 部分厂商拥有子公 司开展芯片设计及 生产 产业联盟是目前产业链上横向合作的主要形式 运营商在产业链上处于主导地位，向上可制约上游设备供应商， 向下通过合作提高控制能力 向下的合作还处于初级形态，主要是由运营商发起，以市场为导 向，以

42、买卖形式来实现运营商与软硬件集成商的合作 移动在这方面比较走得快，已经形成了对系统集成商的分级管理 模式，希望提早卡位软硬件集成环节 垂 直 合 作 横 向 合 作 垂直并购及合作尚未出现 各厂商处于生存及发展期，除同方做综 合平台外，其他厂商主要专注于某一个 或几个行业应用 多数厂商在提供解决方案时，也提供相 应的终端设备 产业联盟的建立和主要推动力呈现出不同的群体特征产业联盟的建立和主要推动力呈现出不同的群体特征 无锡 上海 杭州 重庆 广东 深圳 武汉 时间 中国传感(物联)网技术产业联盟 中关村物联网产业联盟 2009年2010年 2008年2007年2006年2005年 上海电子标签

43、与物联网产学研联盟 中国射频识别(RFID)产业技术创新联盟 北京 “感知中国”中心 中国物联网研究发展中心 国 家 推 动 R F ID 产 业 推 动 无锡 北京 中国物联网研究发展中心 运 营 商 推 动 中国移动全国M2M运营中心 全国M2M产业基地 重庆 中国无线传感网ID中心 中国移动全国M2M运营中心 全国M2M产业基地 重庆 杭州 上海 上海电子标签与物联网产学研联盟 全国M2M产业基地 中国无线传感网ID中心 中国移动全国M2M运营中心 中国射频识别产业技术创新联盟 中关村物联网产业联盟 中国传感(物联) 网技术产业联盟 “感知中国”中心 中国物联网研究发展中心 重庆 “给机

44、器注入思想”的M2M产 业联盟 “给机器注入思想”的M2M产 业联盟 深圳 射频识别创新技术联盟 射频识别创新技术联盟 武汉 广东省无线射频(RFID)标准 化技术委员 广东省无线射频标准化技术 委员 广东 从客户角度，中国市场仍处于培育和认知阶段从客户角度，中国市场仍处于培育和认知阶段 M2M产业紧迫要解决的问题产业紧迫要解决的问题 41% 26% 25% 24% 23% 21% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 市场培育 推动设备鉴定进程 降低M2M价值链的复杂度 支持开放网络接入策略 确定运营商和供货商的商业模式 缩短销售周期 建立运营商

45、之间合作 数据来源：Yankee调研 19.7 13 6.11 8.77 47.59 79% 83%83% 88% 86% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 广东浙江北京山东合计 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 42 11 19 28 100 28% 16% 15% 9% 15% 0 20 40 60 80 100 120 广东浙江北京山东合计 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 大企业集团客户数及占比大企业集团客户数及占比 大企业终端数量及占比大企业终端数量及占比 数据来源：中国移动 导入期仍需较长一段时间，

46、企业需调整视角及行动措施来推动产业发展导入期仍需较长一段时间，企业需调整视角及行动措施来推动产业发展 态度：高风险，敏锐洞察、态度：高风险，敏锐洞察、 审慎决策审慎决策 价值衡量：价值衡量： 长远考虑 Option价值取舍原则 行动措施：行动措施： 深度理解客户需求，明确发展 定位 选取优质客户，建立长期合作 针对性聚集、吸引产业内优质 资源 创新者 2.5% 技术/产品导入和推广周期 数量 早期采用 13.5% 早期大众 34% 晚期大众 34% 顽固派 16% 技术不成熟客户认知不足 未形成完整产 业链链条 议题议题 我国物联网产业环境分析我国物联网产业环境分析 国外运营商经验借鉴国外运营

47、商经验借鉴 运营商竞争分析运营商竞争分析 物联网策略建议物联网策略建议 M2M起步早，目前已经提至战略 高度，把物联网作为第三波增长 的业务领域 明确了物联网努力方向 转变原有的传输通道型应用 但尚没有具体战略 电信尚未明确提出物联网在公司 战略中的定位，没有对物联网发 展制定明确目标，正在尝试推进 制定物联网三步走发展策略 第一步信息汇聚 第二步协同感知 第三步泛在网络 积极成立运营和研发中心，参与 产业联盟的建设 从三大客户群入手，尝试几种业 务的推广 参与产业联盟的建设 确定M2M业务发展三个阶段 快速切入市场 提升业务价值，搭建M2M平 台 形成电信级泛在网融合 确定首批关注的“3+2

48、”领域 “3”：公用事业、交通、无 线商圈 “2”：拓展若干第二梯队行 业应用解决方案(烟草) 参与产业联盟的建设 国内运营商比较重视物联网发展，并已经初步提出了各自的发展方向国内运营商比较重视物联网发展，并已经初步提出了各自的发展方向 战略定位战略定位 具体规划具体规划 1.从应用名称上看，各运营 商所用名称有所差异，但 功能非常雷同 2.移动提出了八大物联，电 信确定了十大智能，其中 在医疗、司法、文博方面 电信明确提出，而移动尚 未涉及，可能与所具有的 客户资源有关 从应用和领域有一定差异，但高度雷同从应用和领域有一定差异，但高度雷同 公共事业 (城市) 交通物流 个人用户 批发零售 工

49、业生产 能源 农业 司法/文博 金融 定位/跟踪/ 导航 安全/监控 移动支付及 管理 自动化和远 程管理 计量/检测远程医疗 重点应用重点应用 重点行业重点行业 移动 联通 电信 研发试点推广 建筑 市市 场场 能能 力力 终端数量终端数量300万左右N/AN/A 业务收入业务收入40.8亿/年N/A全球眼收入：7.5亿/年 ARPU值值19元/月N/AN/A 业务类型业务类型8大产品系，21个产品9个产品10大产品系 业务应用业务应用 1.重点推广的应用5个：数字城管、 车务通、动物溯源、电力抄表、手 机支付 2.重点试点的应用2个：企业安防、 电梯卫士 3.重点研发的应用1个：智能家居

50、1. 重点推广的应用4个：RFID产品、 定位服务、无线抄表、宽视界-神眼 2. 重点试点的应用2个：老人儿童看护、 家庭安防 3. 重点研发应用1个：个人健康监测 1.重点推广的应用：全球眼、平安 城市 技技 术术 能能 力力 平台平台 正在建设一个全网平台 拥有若干个省平台 正在考虑正在建设全网平台 标准标准制定终端接口协议WMMPN/AN/A 终端芯片终端芯片 推出动力100机器卡(尚无特殊工业级 参数) N/AN/A 合作伙伴管理及合作伙伴管理及 资源整合能力资源整合能力 1.形成了合作伙伴三级管理体系 2.建立响应合作伙伴扶持基金和 政策 N/A 2010年工作会议上明确提出打造巧

51、实力，但尚未落地实现 中国移动在物联网市场和相关应用开发方面相对领先中国移动在物联网市场和相关应用开发方面相对领先 中国移动中国移动将将新一波的增长空间新一波的增长空间定位于定位于“聚合服务市场聚合服务市场” 基于中国移动的优势和产业发展趋势，工作未来新一轮发展空间在以移动互联网为基基于中国移动的优势和产业发展趋势，工作未来新一轮发展空间在以移动互联网为基 础的聚合服务市场。础的聚合服务市场。 中国移动中国移动 娱乐 金融 交通 餐饮 体育 办公 生产 教育 物流 零售游戏 从信息流的传播者称为服务应用的聚合者 基于移动互联网基于用户规模 基于随身终端基于通信专长 物联网作为聚合服务的一个载体

52、，移动在其产业链中的定位非常明确物联网作为聚合服务的一个载体，移动在其产业链中的定位非常明确 做物联网信息的收集者和分发者，不做应用的开发做物联网信息的收集者和分发者，不做应用的开发 者和运营者：者和运营者： 中国移动期望在物联中国移动期望在物联 网产业链中发挥积极网产业链中发挥积极 作用作用 做物联网信息的剩余价值获取者，不做智能通道做物联网信息的剩余价值获取者，不做智能通道 的信息费获取者：的信息费获取者： 做物联网与互联网接口规范的标准制定者，不涉做物联网与互联网接口规范的标准制定者，不涉 足具体传感器件或者标准的制定足具体传感器件或者标准的制定： 做产业链的整合者，不做产业链的需求推动

53、者：做产业链的整合者，不做产业链的需求推动者： 让物联网成为蓝海的利润贡献者，不成为利润的让物联网成为蓝海的利润贡献者，不成为利润的 消费者：消费者： 做行业物理信息平台的提供者，不成为信息的透明通道：做行业物理信息平台的提供者，不成为信息的透明通道： 收集者和分发者的定位要求运营商提 供物联网信息的存储平台，运营商能 够控制更多的行业物理信息，将能够 获得更多的行业市场竞争优势 物联网是真实物理世界的信息交换网络， 必须有一个统一的标准 运营商有庞大的用户群，这些用户群必然 是物联网物理信息的消费者。运营商可以 建立一个公共的信息数据库，成为信息的 提供者和分发者 信息也是有价值的商品，运营

54、商完全可以 有条件通过信息的销售获取比单纯的通信 费或者流量费更多的价值 坚持一个盈利原则，或者说能够从物联网中找到 新的增长点，才是做物联网的首要要义 运营商可以以控制入口，制定标准，提 供物理信息平台，成为整合物联网产业 链的整合集成者 通过智能通道平台促进其与客户、集成商的合作，本着共赢的原则，充通过智能通道平台促进其与客户、集成商的合作，本着共赢的原则，充 分发挥产业链各方优势，并强化自身产业链地位分发挥产业链各方优势，并强化自身产业链地位 数传型 POS型 车载型 计量型 M2M平台 开放 封装 u平台与终端采用统一 协议通信 u平台对应用开放、接 入各类应用 政企应用 家庭应用 个

55、人应用 1、和集成商形成合作关系、和集成商形成合作关系 集成商使用移动的平台实现业务， 形成合作关系 2、增强集成能力、增强集成能力 将应用和通信过程封装成API，减 少开发难度，扩大集成商的数量 3、提升用户感受、提升用户感受 为用户提供可管理可控制的通信能 力，提供通道的价值 同时建立集成型同时建立集成型SISI资源扶持计划，提高自身业务集成能力资源扶持计划，提高自身业务集成能力 集团业务合作的主基调：扶持、培育、引导 SI资源扶持计划 建立孵化中心建立孵化中心 建立孵化中心， 承担解决方案 和应用孵化、 培训认证和SI 技术支持 共享共享SI资源资源 建立各省共享 的SI资源；实 施合作

56、资源引 入及规范制定 的对口帮扶 优化合作机制优化合作机制 优化合作接入 和管理规范流 程、系统支撑 手段、SI激励 资源分配机制 启动创新大赛启动创新大赛 组织开展行业 应用创新大赛， 挖掘和培育创 新应用、吸纳 合作者 搭建合作联盟搭建合作联盟 与主流IT厂商 建立合作联盟， 技术-客户资 源-合作伙伴 开展合作 商务模式商务模式 按照移动是否承担营销职能，移动与SI的功能分 成比例分为5：5和3：7两种模式 行业信息化应用集成孵化基金行业信息化应用集成孵化基金 鼓励各省设立专项基金，在集成项目中使用 利用利用SI的研发集成能力和客户关系资源，提的研发集成能力和客户关系资源，提 高个性化解

57、决方案的实施能力高个性化解决方案的实施能力 集团推荐各各省公司在业务发展中可将卓望作为核心SI集成合作伙伴 并在商业模式建立中强调并在商业模式建立中强调“四个方向四个方向”的结合的结合 中国移动物联网中国移动物联网 发展四结合发展四结合 1 2 3 4 通过通信通道、协议、网络覆盖等 平台合作，与相关的终端、软件供 应商相结合，实现集成业务的突破 和专业化 物联网最终应实现物的交换，应必须 涉及可能的资金流的概念，移动支付 可以在其中在放光芒 即通过对行业客户内部网络应用的延伸 ，转而对其语音、专线、互联网等承载 类传输和应用的备份替代 即确立方向、形成概念，按成熟的市 场动作模式操作这种新兴

58、应用市场的 运作模式，占据可能的资本市场的高 起点，寻求中国移动的涅槃 与集成的方向相结合：与集成的方向相结合： 与支付的方向相结合：与支付的方向相结合： 与业务交叉协作的方向结合：与业务交叉协作的方向结合： 与资本的方向相结合：与资本的方向相结合： 通过细分市场，将提供差异化服务作为中国移动推动通过细分市场，将提供差异化服务作为中国移动推动M2MM2M业务的抓手业务的抓手 应用类型应用类型通道型终端管理型（支持WMMP）端到端应用（WMMP及扩展） 典型应用（举例）典型应用（举例）电力监控移动资产管理物流通 客户客户 需求需求 终端终端 客户定制 不封装WMMP 客户采购 客户定制 封装WM

59、MP 客户采购 移动定制 封装WMMP 客户采购 应用集成应用集成 客户集成 移动提供通道 客户集成、移动集成 移动提供通道和终端管理 移动集成 提供端到端应用解决方案 服务质量服务质量 有故障定位和响应时间要求 移动无法满足 有故障定位和响应时间要求 移动通过差异化服务保障 有故障定位和响应时间要求 移动通过端到端的服务保障 客户自服务客户自服务无有有 业务业务 支撑支撑 受理受理BOSS受理途径BOSS受理途径BOSS受理途径 计费计算计费计算标准通信资费 标准通信资费+终端管理功能费 由移动代收，与设备商按比例分成 标准通信资费+终端管理功能费 +应用管理功能费 由移动代收，与SI和设备

60、商按 比例分成 中国中国 移动移动 自身自身 管理管理 统计分析统计分析 通过APN来统计终端数量 无法精确判定SIM卡状态，通 过网络层单独查询 可准确知道终端数量 可准确掌握通讯层面运行状态 可准确知道终端数量 可准确掌握通讯层面运行状态 可准确知道客户和应用分布 终端和终端质量管理终端和终端质量管理不可管理可管理可管理 应用质量管理应用质量管理不可管理不可管理可管理 分级管理分级管理无全网、省地市三级管理全网、省地市三级管理 目前重抓接入标准，建立目前重抓接入标准，建立M2M行业内首个统一接口协议行业内首个统一接口协议WMMP M2M应用应用 M2M终端终端 M2M终端终端 M2M平台平