通软ERP调查大纲

1、tonsoft/erp企业业务需求和流程调查大纲 page 25 of 25tonsofterp企业业务需求和流程调查大纲一、企业经营管理调查的主要内容l 企业的组织结构及发展过程简介l 企业的经营方针和经营目标l 企业的发展战略l 企业的产品概况及市场情况l 企业的营销战略和策划l 企业的员工工资结构l 企业的员工福利结构l 企业的文化建设l 企业的内部管理情况l 企业的外部管理情况l 企业对未来管理和发展的需求二、生产计划管理调查的主要内容l 生产计划部门的组织结构和人员情况l 生产计划的主要内容l 生产计划的制定过程l 生产计划的下达过程l 生产计划的执行过程l 生产计划的反馈过程l 生

2、产计划对插单的处理过程l 生产计划对撤单的处理过程l 生产计划对意外情况的处理过程l 生产计划的均衡和能力情况l 生产计划受采购计划的影响l 生产计划对销售计划的影响l 生产计划对库存控制的影响l 生产计划的统计管理过程l 生产计划变化和调整的频度l 生产计划制定、执行、反馈过程中存在的问题l 生产计划执行考评情况l 生产计划部门的业务活动中的困难和瓶颈l 生产计划部门的业绩考核管理三、技术管理调查的主要内容l 技术管理部门组织结构l 产品市场信息收集过程l 产品市场信息分析过程l 产品开发管理过程l 产品开发控制过程l 产品开发鉴定过程l 样品试制管理过程l 样品批量试产过程l 产品图纸管理

3、过程l 产品图纸更改过程l 产品工艺管理过程l 产品工艺更改过程l 产品开发费用管理情况l 产品开发工具情况l 产品开发成本管理情况l 产品系列品种和数量介绍l 产品物料清单（或零件明细表）管理过程l 技术文件类别及资料的管理情况l 产品检验标准管理过程l 产品生产数量管理l 产品生命周期管理l 技术开发部门的业务活动中的困难和瓶颈l 技术开发部门的业绩考核管理四、工艺管理调查的主要内容l 工艺部门的组织结构l 工艺管理有主要内容l 工艺设计使用的软件开发工具l 工艺过程卡制定过程l 零部件加工工艺和装配工艺制定过程l 工艺性分析和审查管理情况l 工艺管理和工艺纪律执行情况l 工装管理工作情况

4、l 生产过程中的工装设备的设计情况l 生产过程中的工装设备的配套情况l 生产过程中的工装设备使用情况l 生产过程中的工装设备性能和成本管理情况l 通用工装和专业工装情况l 工装的维修保养情况l 工艺部门在工作中的困难和瓶颈l 工艺部门的业绩考核五、车间管理调查的主要内容l 生产车间部门的组织结构l 生产排程管理情况l 生产物料管理情况（领料、退料、换料、补料、废料）l 产品入库过程控制情况l 生产车间的物料盘点管理过程l 生产统计管理情况l 生产绩效管理情况l 生产质量管理情况l 产品品种和生产能力情况l 生产协调控制情况l 生产过程控制情况l 生产成本控制情况（工时定额、材料消耗定额及车间管

5、理费用）l 生产变更控制情况l 生产外协控制和管理情况l 生产车间设备管理情况l 生产存在问题l 生产车间的业务活动中的困难和瓶颈l 生产车间的业绩考核管理六、采购管理调查的主要内容l 采购管理部门的组织结构l 采购计划管理过程l 采购申请管理过程l 采购订单管理过程l 采购价格管理过程l 采购质量管理情况l 采购入库管理过程l 采购退货管理过程l 采购执行控制情况l 采购批量控制情况l 采购变更控制情况l 采购成本控制情况l 采购询价管理过程l 估价采购管理过程l 供应商档案管理情况l 供应商评估管理过程l 供应商信用管理过程l 供应商考核管理过程l 应付帐管理过程l 采购统计情况l 采购员

6、绩效评估过程l 采购部门的业务活动中的困难和瓶颈l 采购部门的业绩考核管理七、库存管理调查的主要内容l 库存管理部门组织结构l 仓库分类管理情况l 原材料仓库的管理情况l 在制品仓库的管理情况l 成品仓库的管理情况l 仓库库位分类管理情况l 库存积压过程控制情况l 对呆滞品和对超期储存品控制情况l 物料分类管理情况l 物料批次管理情况l 物料出、入库管理情况l 仓库出货原则（先进先出、后进先出或随机出货）l 物料库存成本控制l 物料报废控制l 物料帐务管理l 物料盘点管理情况（库存盘点周期和误差）l 库存调帐控制情况l 仓库统计情况（库存积压、资金占用）l 库存价值控制情况l 仓库部门的业务活

7、动中的困难和瓶颈l 库存管理存在问题l 仓库部门的业绩考核管理八、销售管理调查的主要内容l 销售部门组织机构l 销售计划管理过程l 销售区域管理情况l 经销商管理情况（档案、信用、考核）l 销售报价及优惠管理情况l 销售订单管理过程l 销售发货管理过程l 销售退货管理过程l 销售运输管理情况l 销售调拨控制情况l 销售费用控制情况l 应收帐款管理情况（催款、欠款等）l 销售广告管理情况l 销售信息分析过程l 售后服务管理情况l 销售统计工作情况l 销售绩效考评情况l 销售部门的业务活动中的困难和瓶颈l 销售部门业绩考核九、质量管理调查的主要内容l 质量管理部门的组织结构l 质量管理部门的主要管

8、理内容和管理过程l iso9000认证和执行情况。l 质量方针和质量目标的制定和执行情况l 质量计划的制定和执行情况l 质量事故的处理过程l 内部质量体系审核过程l 工序质量审核过程l 产品质量审核过程l 不合格品的控制和处理过程l 纠正和预防措施的制定和执行情况l 产品标识和可追溯情况l 质量文件控制和管理情况l 质量成本的控制和管理情况l 质量统计工作情况l 质量管理部门工作的困难和瓶颈l 质量管理部门的业绩考核管理十、质量检验调查的主要内容1. 质量检验部门的组织结构2. 质量检验部门的主要检验内容和管理过程3. 来料（进货）检验的管理过程。4. 过程检验的管理过程5. 成品检验的管理过

9、程6. 质量检验的标准和规程依据7. 质量检验的仪器和设备管理过程8. 质量控制点的设置及管理过程9. 质量检验的反馈过程10. 质量检验的原始记录的管理过程11. 质量检验的计划完成情况12. 质量检验的统计工具及报表的应用管理过程13. 质量检验部门的业务活动中的困难和瓶颈14. 质量检验部门的业绩考核管理十一、信息管理调查的主要内容1. 信息管理组织机构2. 信息管理主要内容和过程3. 信息处理过程4. 信息传递方式5. 信息反馈方式6. 信息管理机构工作的困难和瓶颈7. 信息管理部门的业绩考核管理十二、成本管理调查的主要内容1. 成本管理的主要内容和过程2. 产品制造成本统计和处理方法

10、3. 产品总成本统计和处理方法4. 产品成本核算方法5. 产品成本核算期间6. 成本考核管理过程7. 标准成本设置情况8. 成本管理存在问题9. 成本管理改进需求十三、设备管理调查的主要内容1. 设备部门的组织结构2. 设备部门的主要管理内容3. 设备计划的制定过程4. 设备管理与生产管理情况5. 设备出现事故处理过程6. 设备出现故障处理过程7. 设备润滑计划制定过程8. 设备的变动处理过程9. 设备的维修保养计划制定和执行过程10. 设备的库存备件数量开展过程11. 设备的操作规程制定和执行情况12. 设备 “三率”管理情况(设备完好率、利用率、故障率)13. 关键和重点设备控制和管理过程14. 设备台帐的建立和管理过程15. 设备的报废和封存的管理情况16. 新设备的引进和管理过程17. 设备部门管理工作存在的难点和瓶颈18. 设备部门的工作业绩考核十四、人力资源管理调查的主要内容人力资源管理部门的组织结构l 人力资源管理部门的主要管理内容和管理过程l 人力资源计划的制定和执行情况。l 企业整个组织机构情况l 企业的人才招聘形式l 企业的人才考核情况l 企业的人力资源调配和使用情况l