海外发债合作框架协议书样本

1、融资合作框架协议签约时间：2015年月曰签约地点：融资合作框架协议甲方：中滇天人教育投资有限公司（以下简称“中滇教投”）地址：云南省昆明经开区云大西路新广丰食品物流中心B区1幢11层1103号法定代表人：陈用胜电话箱：乙方：深圳市海德安泰基金管理有限公司（以下简称“海德安泰”）地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1号前海深港合作区管理局综合办公楼 A栋201室法定代表人：杜剑锋先生电话 真： 86-755-82938336电子信箱：orga nicseedvip.si 近年随着经济的高速发展，民办教育的可持续发展也带来极大的 压

2、力和挑战，建设发展资金紧缺已经迫在眉睫。 海外融资手段被国内 外广泛应用。深圳海德安泰，是在深圳市前海深港合作区依法设立、合法存续 的有限公司，团队拥有境外发债的经验及广泛的网络，负责承担作为 中滇教投境外融资项目安排及协调工作。因此，甲方选定乙方为境外融资（以下称“本项目”）的安排及 协调人，负责确定有能力的投资银行，设计合适的海外上市、发债结 构，统筹安排海外上市、发债团队，编写上市、发债文件，安排在海 外上市和筹资资金，寻找项目合作伙伴，安排海外融资路演，达到募 集资金顺利进行。乙方在甲方的配合下，以最好的条件募集资金、发行债券，提升 甲方在海外国际资金圈的知名度，为再融资打好坚实的基础

3、。签定本合作框架协议的法律意义：1. 表示乙方持有的甲方上市、发债所需的文件，资料，数据等 等是甲方提供，非乙方在全球范围内非法持有；2. 在双方签定本协议后，乙方开始为甲方开展工作；3 .乙方将在本协议签定后的30个工作日内向甲方提供境外上 市、发债事宜的设计方案。鉴于以上事实和基础，为进一步明确各自工作职责，保证本项目顺利 进行，经甲、乙双方友好协商，签订本协议，共同遵照执行。一、双方当事人1、甲方中滇天人教育投资有限公司位于云南省昆明经开区云大 西路新广丰食品物流中心。（本协议中关于甲方的表述，是指第RRRF或/及其直接或间接投资 （包括参股、控股、全资）的任何与合作项目相关的公司。）2

4、、乙方海德安泰，是在深圳市前海深港合作区依法设立、合法 存续的有限公司，主要从事资产管理，投资管理，企业管理，股权投 资；财务顾问；委托管理股权投资基金；企业资产的重组、并购及项 目融资咨询；供应链管理及配套服务，受托或委托资产管理和处置业 务，资产管理业务。二、双方职责1、 RRRR1.1按照评级及上市、发债要求详细提供与项目有关的经营情况、 财务状况、市场开发、发展规划、管理控制等信息、资料；1.2配合评级机构并按照评级机构、发行商、承销商、中介机构 的资料要求和时间要求，提交相关资料。保证所提供的资料和信息及 时、准确、真实、完整；确保通过所有必要监管机关和内部批准，出 具维好协议；1.

5、3协助和配合各参与方的工作，并提供相应的支持和必要的便 利条件，包括乙方人员或关联方往返项目地点的差旅费用，办公费用等等关联费用。负责路演，律师费，会计师费，承销费用，乙方佣金, 发债票息。2、海德安泰：海德安泰作为甲方境外上市、发债融资项目的安排及协调人，负 责统筹安排境外发行事宜。具体完成下列工作：2.1负责整体统筹本项目，选定最有能力的投资银行、协调本项 目的总体进度安排，制定详细的时间表；2.2负责制定符合甲方利益的上市及债券发行可行性初步方案， 协助甲方完成有关合规性准备工作；建立境外上市发债事宜的项目工 作机制，包括安排各参与方工作职责、制定双方会议机制及工作团队 通讯录等；2.3

6、负责与境外主要承销机构进行沟通，并就各承销机构提供的 上市债券发行结构建议及发行成本报价进行谈判、协商及甄选等工 作，最终选定并向甲方推荐负责其境外上市债券发行的承销商；2.4负责境外上市发债事宜的相关成本谈判；协助甲方进行国际 评级工作；挑选合适法律、会计、评级机构等专业机构的沟通与协调 等;2.5协助甲方确定该交易恰当的条款（包括发行规模、定价和期 限），协调该交易的推介和路演流程。三、保密条款除征得资料提供方的同意（用于本项目所指定的目的除外），任 一方不得披露双方提供的资料，包含双方因本项目而提供各种信息和 材料。此保密条款范围不包括提供给评级机构、 项目专业顾问、董事、 高级职员、服务人员、雇员或代理商等围绕该交易而需要获得并研究 信息的相关方，以及该融资的购买者或潜在购买者之披露。四、其他本协议为双方之间的框架协议，具体权利义务由甲方与双方另行 签订合同。另行签订协议与本协议不一致的，已双方另行签订的合同 为准。项目推进过程