XX生物农药行业分析报告文案

1、生物农药行业分析报告一生物农药是未来农药的发展方向：（ 1）生物农药的定义与分类生物农药是指利用生物活体或其代产物针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂。其中，对于生物活体农药来说，进一步分为微生物农药和生物工程植物农药等等。（ 2）生物农药与传统化学农药对比农业生产不能离开农药的使用，而传统的化学农药具有诸多的弊病，比如对环境污染极大、易使害虫产生抗药性等。部分农药为高毒农药，甚至为剧毒农药。目前，全世界每年约有200 万人因使用化学农药而中毒，其约有4 万人死亡。而且，长期使用某些化学农药会使害虫产生抗药性，目前有抗药性的害虫已有417 种。因此，生物农药越来越受到关注。生物农药相较于传统化

2、学农药而言，具有以下特点：选择性强，对人畜安全。目前市场开发并大围应用成功的生物农药产品，它们只对病虫害有作用，一般对人、畜及各种有益生物比较安全，对非靶标生物的影响也比较小。对生态环境影响小。生物农药其有效活性成分完全存在和来源于自然生态系统，它的最大特点是极易被日光、植物或各种土壤微生物分解，是一种来于自然，归于自然正常的物质循环方式。因此，可以认为它们对自然生态环境安全、无污染。可以诱发害虫流行病。一些生物农药品种 ( 昆虫病原真菌、昆虫病毒、昆虫微孢子虫、昆虫病原线虫等 ) ，具有在害虫群体中的水平或经卵垂直传播能力，在野外一定的条件之下，具有定殖、扩散和发展流行的能力。不但可以对当年

3、当代的有害生物发挥控制作用，而且对后代或者翌年的有害生物种群起到一定的抑制，具有明显的后效作用。可利用农副产品生产加工。目前国生产加工生物农药，一般主要利用天然可再生资源，原材料的来源十分广泛、生产成本比较低廉。因此，生产生物农药一般不会产生与利用不可再生资源生产化工合成产品争夺原材料. 有些生物农药表象慢、实效快。如Bt 制剂，虫害摄食后，虽不立即死亡，但几分钟后失去了侵蚀危害能力，达到防治目的，数天渐渐形成了死亡高潮，可谓“静态型农药”。二生物农药是农药企业发展的现实选择（ 1）传统化学农药生产经济性下降：传统化学农药如果以大的化工行业角度来看，已经逐渐呈现出衰退的迹象。根据国家统计局统计

4、，2011 年 7 月份化学工业总产值5527.2 亿元，去年同期3967.7 亿元，同比增长39.3%，其中，化学农药制造7 月份产值是 171.4 亿元，去年同期137.0亿元，同比增长 25.1%，处于化工行业增长率最低。 化学农药的发展已经远低于化工行业的平均水平，将农药归属为化工行业已经不再经济。（ 2）生物农药行业需求分析：生物农药广泛应用于农业、林业病虫害防治领域。林业病虫害防治对环保和生态平衡的要求最为严格，因此国家强制要求采用生物防治，生物农药在林业病虫害防治占中据主导地位。国农业市场按环保和食品安全等要素分为“普通农业”、“无公害农业”、“绿色农业”和“有机农业”四个等级不

5、同的市场，其中，“无公害农业”、“绿色农业”和“有机农业”产品需国家认监委指定专门机构认定，对农药使用及残留的标准非常严格。生物农药市场情况具体如下图：、农业市场i 农业病虫害防治情况化学农药过量使用直接导致病虫害产生抗药性，增加了防治病虫害的难度，造成了农产品中农药残留量过高，进而引发环境污染、食品安全等一系列问题。为有效维持农田生态平衡，保护生态环境，确保食品安全，我国已开始实施绿色农业发展战略，逐步构建了“无公害、绿色、有机”三位一体的分层级的食品安全体系，该体系下，农业生产对农药的使用和残留检测标准较高，高效环保的生物农药以其环保、无残留的特点符合了食品安全的需求，市场规模不断扩大。i

6、i “无公害、绿色、有机”农业病虫害防治市场需求2001 年，国家开始全面推进“无公害食品行动计划”，在无公害产品农药使用方面，农业部颁布实施无公害农产品管理办法，残留限制非常严格，明令禁止使用国家禁用、淘汰的高毒化学农药。目前无公害农产品市场中，高效低毒化学农药市场份额约为 80%，生物农药市场份额约为 20%，生物农药增长空间较大。我国绿色食品对农药使用限制较高， AA级绿色食品严禁使用化学农药及各种制剂， A 级绿色食品限量使用低毒化学农药，严禁使用高毒化学农药，鼓励使用生物农药。化学农药在绿色农业病虫害防治市场份额约为30%，生物农药市场份额约为70%。根据 IFOAM的统计，近年全球

7、有机食品市场一直保持年均 20%30%增速。我国开展有机食品认证以来，有机食品行业获得了快速发展。有机食品对农药要求十分严格，只有通过“有机产品认证”的生物农药才能用于有机农药生产，化学农药无法进入该市场。绿色无公害食品、有机食品的价格通常比普通产品高出 50%-100%左右，具有较高经济附加值，农民生产积极性较高。随着我国绿色无公害农业及有机农业的迅速发展，我国生物农药市场需求规模将相应快速增长。iii 普通农业需求我国普通农业作物经济附加值较低，单次经济成本及速效性是农民用药考虑的主要因素，目前我国普通农业作物主要以化学农药防治为主，生物农药防治使用率处于较低水平，市场份额为 5%左右。i

8、v 我国农业的结构性调整因素对生物农药需求的影响国农药需求面临结构性调整， 随着我国农业生产结构变化、居民生活水平提高及环境保护的加强，农药需求面临结构性调整，主要表现为：（ 1）适用于经济作物的农药需求增长加快，高产值经济作物（指油料、蔬菜、水果、茶叶、糖料等）的种植面积逐年增加。1990 年到 2004 年间，我国粮食作物的种植面积减少了10.45%，而蔬菜种植面积增加了177.06% ，果园面积增加88.61% ，由于经济作物防治病虫草害比一般大田粮食作物用药水平更高。所以经济作物对高价值农药制剂的需求将呈现连续增长趋势。经济作物的种植往往要求较高，更加强调“绿色“、”有机“等，因此可以

9、预见，随着经济作物占我国农业作物的比重越来越高，对高品质的生物农药的需求也会越来越高。、林业市场i 森林的生态地位及我国林业病虫害发生状况目前，我国林业有害生物种类共有8000 多种，经常造成危害的有200 多种，林业有害生物发生面积2 亿亩，每年因虫害致死数目4 亿多株，减少林木生长量1700 亿立方米，造成的经济损失上千亿元。我国林业病虫害主要有松毛虫、天牛、松材线虫、美国白蛾及扇蛾等。ii 国林业病虫害防治情况1989 年，国务院颁发森林病虫害防治条例，提出“预防为主，综合治理”的方针，以生物防治为主要防治手段。国家林业总局关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见指出：要大力推行生物防治

10、和无公害防治，食叶类害虫生物防治率要达到 80%以上，无公害防治率达到 100%。国林业病虫害防治所需的防治药剂主要由全国各级森防系统统一采购，采取公开招标和定点采购相结合的采购模式；防治投入主要由各级政府承担，专项防治资金由中央预算专项资金、基本建设资金和地方配套资金三级资金安排。iii 生物农药在林业病虫害防治领域具有显著优势我国于 20 世纪 60 年代开始使用生物农药防治森林病虫害，生物农药具有环保效果显著、防治效果良好及综合防治成本较低等特点，在林业病虫害防治领域具有显著优势。真菌源生物农药无污染、无残留，具有良好的环境安全性，标靶性强，对脊椎动物无害，有利于保护天敌，保持森林物种的

11、多样性，维护森林生态平衡。生物农药具有定殖、扩散和发展流行的能力，有利于对病虫害的持续控制，具有明显的后效作用，其施用次数和数量远小于化学农药，大大减少了购药成本和人工成本，具有综合成本竞争优势。2003-2012 年森林病虫害面积图如下：iv 林业病虫害对生物农药的需求规模国务院公布的“第七次全国森林资源清查结果”显示，我国森林面积达19545.22 万公顷，森林覆盖率达20.36%。 2008 年末，我国主要林业有害生物发生面积约为1200 万公顷，按照每公顷生物农药防治成本200 元计算， 2008 年我国林业领域生物农药市场规模约为 24 亿元。 2009 年 11 月，国家林业局通过

12、应对气候变化林业行动计划，2020 年森林面积将比2005 年增加 4000 万公顷，生物农药凭借其显著的比较优势，在林业领域的应用深度和广度将进一步深化和拓展，预计未来5 年，国家对林业生物防治投入的持续加大，林业用生物农药的需求规模将保持每年20%左右的增长速度。（ 3）生物农药行业的竞争格局：我国生物农药行业中的很多企业，是由传统化学农药生产企业转产或增产而来。目前，我国生物农药行业的竞争格局如下：1 、国生物农药行业部竞争目前，国共有农药厂家 2200 多家，其中生物农药企业 200 多家，大多数生物农药企业生产工艺较为落后，销售规模较小，行业集中度不高。目前我国生物农药行业的整合和集

13、中趋势加快，大量不规的小企业面临淘汰，而拥有自主知识产权且研发水平领先、技术工艺先进、生产规模化的生物农药企业市场竞争优势明显，市场份额逐步提高。2、生物农药行业与化学农药行业竞争生物农药具有高效、无残留、无抗药性等优点，在林业、绿色无公害农业及有机农业病虫害防治领域得到广泛应用；生物农药与化学农药为互补性的差异化竞争关系，在不同的防治领域各有优势，生物农药在林业、有机农业、绿色农业病虫害防治领域具有绝对优势，在无公害农业方面，生物农药与低毒化学农药存在较强的竞争关系，在普通农业方面，化学农药具有明显优势。具体竞争情况如下表：3. 生物农药行业的技术壁垒与潜在进入风险（ 3）市场容量和规模 ：

14、农业部药检所公布的有关数据显示， 2008 年国注册的主要生物源农药有效成分品种为 97 个，占农药总有效成分品种的 13.8%，商品 3071 个，占注册登记农药产品的10.2%。2008 年，我国生物农药市场规模约 60 亿元，占到农药总销售额的 10%，远低于国际上的 20%水平，预计未来五年保持约 20%左右的速度增长，真菌源生物农药市场规模约 25 亿元，预计未来五年保持约 25%左右的速度增长。（ 4）生物农药的产业链分析：生物农药生产企业：目前国主要的生物农药生产企业如下：钱江生物化学股份升华拜克生物股份威远生物化工股份国发海洋生物产业股份京蓬生物药业股份公司省胜帮绿野化学江阴市

15、农药二厂目前国生物农药生产企业一般规模较小，厂房简陋、没备落后、资金短缺，由此导致生产成本偏高，价格上无优势。我国现有农药生产企业2000多家，其中生物农药生产企业约400 家，但是规模较大的生物农药生产企业只有45 家，这样的产业布局，造成了产品质量不稳定，商品剂型化程度低，在与国外产品竞争中缺乏竞争力。而国际上生物农药业主要由7 家大公司控制，其销售量占全球生物农药销量的90%。目前，国已经成功研究开发了很多生物农药新品种，但是其生产技术水平、性能仍与投产初期相差不多，对于作用机理、高效生产工艺的研究也不够深入，在微生物农药发酵品种方面尚达不到多参数、优化精确控制生产，在活性成分提取方面收

16、率不高，导致成本一直居高不下，这些企业大都依靠国家财政补贴维持运转，一旦取消财政补贴，企业无法维持正常运转。生物农药管理体系：i 国家农业部：负责农药登记，使用和监督管理ii国家发改委：负责农药的生产管理，资质核准， 生产企业须经其审查核准iii国家质量监督检验检疫总局：负责农药标准的制定和管理。 iv中国农药工业协会：中国农药工业协会协助国家发改委参与农药行业管理及制订行业产业政策、中长期发展规划等工作。行业监管机制 、 开办农药生产企业须具备相应的生产条件，符合环境保护要求， 经省级主管部门审核同意后报国家发改委审查批准。农业部对符合条件的产品颁发“农药登记证书”。对于符合国家标准或行业标

17、准的农药产品，由国家质检总局对产品颁发“生产许可证书”；执行企业标准的产品，由国家发改委颁发“生产批准证书”。农 药产品生产和销售须同时取得“农药登记证”、“生产许可证”（或“生产批准证书”） ，并符合相关质量标准。上述主管部门和工商管理部门在其业务围对农药流通市场进行监督管理。生物农药的流通体系：目前，我国的农药营销渠道主要有三条：即农业生产资料公司、 农业技术推广部门和个体经营者，其中农资系统是主渠道。在这三条营销渠道中，农业生产资料公司具有网络分布广、资金力量雄厚等优势。农业技术推广部门虽然有技术推广上的优势，但资金不足，在农药销售工作中，我们发现个体经营者在农药推广中已成为不可忽视的力

18、量，他们具有覆盖面广、直接面对农民和信誉好等优点。我国农药供应体系最早主要由供销社系统承担。20世纪 80年代 后，我国基层农技部门如植保站、土肥站、农技站、园艺站等普遍参与农药制剂的销售经营。形成了基层农药销售的多元化格局。目前农药制剂产品的流通，一般是从生产厂家经过省、市、县多级经销商，分散至全国各地农村零售店，县级农药经销商及基层乡村零售店主要 由个体经营者承包经营，缺乏足够的技术和推广能力。多数农药制剂企业受资金、人力、技术、产品等限制，难以在基层为农户直接提供有效服务，少数具备实力的农药制剂企业，将产品直接供应到县级基层经销商，通过降低渠道成本，贴近农户服务，提升农药商品流通的有效性

19、。三生物农药行业发展对于国家政策引导敏感性较大自认识到化学农药的诸多缺点之后，我国逐步开始重视对生物农药的推广。1992年在“世界环境与发展大会”上，中国承诺2000 年国使用的生物农药将达到国农药市场的 60 以上。然而到 2011 年为止，这个承诺仍未达到，这一方面能表明中国政府具有推动生物农药发展的意愿，另一方面同时表明生物农药的推广面临较大的困难。(1) 生物农药推广面临困难一直以来，我国生物农药推广面临以下一些困难：（ 1）在经济上，使用生物农药防治病虫害成本高，据调查，目前市场上用于防治水稻纵卷叶螟的生物农药阿维菌素，成本需 5 元/ 亩次，而防治同样的害虫选用的中等毒性农药如乙酰

20、甲胺磷成本只需 2 元 / 亩次；再如用于防治蔬菜菜青虫的云金杆菌，成本需 12 元 / 亩次；而菊酯类农药防治只需 3 元 / 亩次。生物农药的成本是普学农药的 2 4 倍。（ 2）在效果上，防治较慢，速效性差生物农药在施用后都需要一定时间才能对害虫有所作用，对害虫的防治效果反应较慢，产品的质量保证期短，速效性较差，施用生物农药后多数要在 3 4 天后才能见到效果。防治对象专一 , 生物农药由于是专门从昆虫病毒、真菌以及昆虫信息素提炼或加工而成的 , 不具备化学农药防治害虫广谱性的特点。（ 3）在技术上，生物农药的贮存条件苛刻, 一般要求储藏温度低于常温，按照国家农药标准的规定，农药贮存两年

21、，其有效成份降解率不应超过5，而生物农药很难做到两年之药效损失低于5的要求。用药条件要求高, 生物农药一般为水剂，受或微生物的作用后容易分解，残留降解快，稳定性较差，特别是活体微生物为有效成份的产品，生物活性下降很快，用药技术条件要求高。因为生物杀虫剂的专一性很强，杀虫谱不广。（ 2）我国生物农药研发能力较差，产业化程度不高：美国是世界上登记生物农药品种较多的国家之一，截至2009 年 4 月 1 日，美国环保总署公布已注册的生物农药有效成分达319 种。而我国登记的有效成分数量至2010年 3 月仅有寥寥可数的 50 种，目前在我国大规模生产的生物农药阿维菌素、井冈霉素、 Bt 杀虫剂等，都

22、是由发达国家最先开发，国跟踪发现后才开始生产的。有关生物农药效果的好坏不仅与有效成分有关还与剂型密切相关。据业人士介绍，发达国家针对一种有效成分往往能开发出多种高效剂型，而我国一般只能开发出1 2 种有效剂型。如 Bt 制剂，国外有可湿性粉剂、水悬浮剂、微胶囊剂、油悬浮剂、纯毒蛋白油剂等，而我国主要是水悬浮剂和可湿性粉剂。在国际上，生物农药市场主要由先正大、孟山都、杜邦、氏等 7 家大公司控制，其销售量占全球生物农药销量的 90%。这些企业集成度高、研发能力强，一旦研究机构发现的有潜力的品种进入这些公司，能够有效实现产业化，进而迅速抢占市场。“我国生物农药企业相当一部分还是乡镇企业，既无力进行技术更新与技术改造，也不具备解决产业化过程中的工程技术难题的能力，市场竞争力较低。”中国农业科学院植物保护研究所副所长邱德文表示，产业化能力不强是我国生物农药企业参与国际竞争最大的“绊脚石”。生物农药的产业化过程需要资金支持。但目前我国200 多家生物农药生产企业普遍规模较小，资金不足。事实上，在产业化的过程中，生产企业要面对生产效率、质量控制、加工工艺、生产成本等问题，如果缺乏雄厚的经济实力做后盾，其结果往往是产品面市遥遥无期，