中国制盐行业现状及其前景预测分析

1、一、制盐行业定义及产品分类（一）制盐行业定义根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，制盐行业包括两个子行业: 采盐行业（1030）和盐加工行业（1493）。采盐指通过以海水（含沿海浅层地下卤水）为原料晒制，或以钻井汲取地下卤 水，或注水溶解地下岩盐为原料，经真空蒸发干燥，以及从盐湖中采掘制成的以氯 化钠为主要成分的盐产品的幵采、粉碎和筛选活动。盐加工指以原盐为原料，经过化卤、蒸发、洗涤、粉碎、干燥、脱水、筛分等 工序，或在其中添加碘酸钾及调味品等加工制成盐产品的生产活动。（二）制盐行业产品大类根据国家统计局制定的 国民经济行业分类与代码，制盐在国统局代码主要有 两类：采盐（1030）和盐加

2、工（1493）图表：中国制盐行业产品分类采盐产品包括通过以海水（含沿海浅层地下卤水）为原料晒制，或 以钻井汲取地下卤水，或注水溶解地下岩盐为原料， 经真空蒸发干燥，以及从盐湖中采掘制成的以氯化钠 为主要成分的盐产品的幵采、粉碎和筛选活动海盐、湖盐、井矿盐盐加工以原盐为原料，经过化卤、蒸发、洗涤、粉碎、干燥、 脱水、筛分等工序，或在其中添加碘酸钾及调味品等洗涤盐、粉碎洗涤盐、精制盐、加碘盐、调加工制成盐产品的生产活动味盐、强化营养盐、饲料盐资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理二、制盐行业发展环境分析（一）产业结构调整指导目录（2013）在2013年修订的产业结构调整指导目录中，制盐行业限制发

3、展项目共计7项，淘汰类项目共计5项。图表：中国制盐行业产业结构调整类别主要内容鼓励类零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯气等综合利用 技术限制 发展类：1）新建三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、五硫化二磷、饲料磷酸氢钙、 氯酸钠、少钙焙烧工艺重铬酸钠、电解 氧化锰、普通级碳酸钙、无水硫 酸钠（盐业联产及副产除外）、碳酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸 钡、碳酸锶、白炭黑（气相法除外）、氯化胆碱、平炉法高锰酸钾、大锅蒸 发法硫化钠生产装置2）新建纯碱、烧碱、30万吨/年以下硫磺制酸、20万吨/年以下硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸、电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除 外）、

4、单线产能5万吨/年以下氢氧化钾生产装置3）热法生产三聚磷酸钠生产线4）单线产能1万吨/年以下三聚磷酸钠、万吨/年以下六偏磷酸钠、万吨/ 年以下三氯化磷、3万吨/年以下饲料磷酸氢钙、5000吨/年以下工艺技术 落后和污染严重的氢氟酸、5000吨/年以下湿法氟化铝及敞幵式结晶氟盐生 产装置5）单线产能万吨/年以下氰化钠（100%氰化钠）、1万吨/年以下氢氧化钾、 万吨/年以下普通级白炭黑、2万吨/年以下普通级碳酸钙、10万吨/年以下 普通级无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、万吨/年以下碳酸锂和氢氧化 锂、2万吨/年以下普通级碳酸钡、万吨/年以下普通级碳酸锶生产装置6）单台产能5000吨/年以下和不

5、符合准入条件的黄磷生产装置，有钙焙烧 铬化合物生产装置（2013年），单线产能3000吨/年以下普通级硫酸钡、 氢 氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置，产能1万吨/年以下氯酸钠生产装置，单台炉容量小于12500千伏安的电石炉及幵放式电石炉，高汞催化剂（氯 化汞含量以上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置，氨钠法 及氰熔体氰化钠生产工艺。7）新建7万吨/年以下聚丙烯（连续法及间歇法）、20万吨/年以下聚乙烯、 乙炔法聚氯乙烯、起始规模小于 30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯。淘汰1）单套10万吨/年以下的真空制盐装置、20万吨/年以下的湖盐和30万吨类：/年以下的北方海盐生产设施。2）利用矿盐

6、卤水、油气田水且采用平锅、滩晒制盐的生产工艺与装置。3）2万吨/年及以下的南方海盐生产装置。4）新建纯碱、烧碱、30万吨/年以下硫磺制酸、20万吨/年以下硫铁矿制 酸、常压法及综合法硝酸、电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除 外）、单线产能5万吨/年以下氢氧化钾生产装置。5）零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯气等综合利 用技术。资料来源：前瞻产业研究院整理（二）制盐行业相关政策除产业结构调整指导目录（2011）中相关内容外，我国制盐行业相关政策还 包括全国制盐工业结构调整指导意见、关于推进盐业体制改革的若干意见（征 求意见稿）等，主要内容见下表：图表：中国制盐制盐行业相关

7、政策行业主要内容全国制盐工业结构调整指导意1）逐步改变制盐企业“多、小、散、弱”的落后状况。2010年前逐年关闭、淘汰各盐区经济规模以下的独立经营的制盐企业， 具体规模为：海盐年产 30万吨，井矿盐年产10万吨，湖盐年产见10万吨。坚决取缔违法营业的盐场（厂）。2）培育和发展大型企业集团。鼓励大中型盐碱企业形成紧密联 系，建立战略联盟，相互参股，共冋发展；鼓励大型制盐企业兼 并、改造中小型盐场（厂），建立跨行业、跨区域、跨所有制的 大型企业和企业集团。3）积极推动盐业科技进步，加大技术研发力度，促进行业新工 艺、新技术、新设备的产业化进程。对制盐工业亟需解决的关键 技术及先进适用技术要积极研究

8、，加以推广，提咼盐行业工乙、 技术及装备水平。关干推进盐业 体制改革的若干 意见（征求意见 稿）1）取消食盐专营管理体制，即取消食盐生产、运输和批发许可 证制度，取消食盐生产和分配调拨指令性计划，取消调拨批发价和出厂价管理，取消非食用盐运销管制；2）推进政企分幵，理顺盐业管理体制；3）健全法律法规，实施以法治盐；4）健全供应保障机制，保证食盐安全；5）加快盐业结构调整，提升产业竞争力。资料来源：前瞻产业研究院整理三、制盐行业产业链分析制盐的主要资源有海盐、湖盐和井矿盐，其分布在中国和世界各地，根据地理环境的不同呈现出不同的特点。另外，盐加工行业的上游产业还包括电力、石油能 源产业。两碱工业作为

9、制盐行业的下游产业，是目前盐产品应用最广的产业，也是 推动盐业产能不断扩大的主要动力。四、制盐行业发展状况分析总体来看，目前我国制盐行业还存在着行业集中度低，产品种类少、产业机构 升级缓慢等问题。从市场规模来看， 2011-2013 年，我国制盐行业发展较为缓慢， 2012 年的销售 收入为亿元，同比下降 %；2013 年行业销售收入为亿元，同比增长 %。图表： 2009-2013 年制盐行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%）资料来源：前瞻产业研究院整理行业财务指标、 经济指标、 效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的 五、国际制盐行业知名企业阿克苏诺贝尔莫顿盐业六、中国制盐行业

10、领先企业中国盐业总公司四川久大制盐有限责任公司云南盐化股份有限公司内蒙古兰太实业股份有限公司 莱州诚源盐化有限公司重庆索特盐化股份有限公司 江苏井神盐化股份有限公司 山东潍坊龙威实业有限公司 山东埕口盐化有限责任公司 江苏金桥盐化集团有限责任公司七、中国制盐行业竞争分析（一）现有企业竞争盐行业产品可以分为食用盐和工业用盐两类，用途不同，目前的市场竞争也有 所不同。总体来看，目前我国食用盐行业由于进入门槛比较高，行业内企业竞争缓 和，而工业盐的市场竞争则相对激烈。图表：制盐行业现有企业的竞争分析企业数量较多，竞争竞争程度较高竞争 目前我国共有100家食盐定点生产企业和15家多品种 者数 盐生产企

11、业。总体来看，食用盐生产企业数量相对较 量少，且以专营形式幵展业务，市场竞争程度较低。进入具有食盐定点生产企业证书，按照我国的食盐生产国家对工业盐生产实 管理办法，没有取得证书的企业不得生产食盐，市场行幵放市场管理，市壁垒进入壁垒较高。场进入壁垒低资料来源：前瞻产业研究院（二）消费者议价能力目前我国食盐采取的是国家统一定价制，因此，消费者对于食盐不具有议价 权。对于工业盐来说，按照国家政策，“小工业盐”本不属于专营范围。但是，各 级盐业部门都纷纷以“防止冲击食盐市场”为由，将小工业盐纳入专营范围，更有 不少省份在盐业公司的推动下，以地方立法的形式固定下来。因此，工业盐在我国 发展过程中，也形成了强势的地位，对价格拥有较大的话语权，因而下游市场的议 价能力也相对较弱。综上，我国制盐行业的下游需求市场议价能力较弱。（三）潜在进入者威胁我国食盐行业进入壁垒高，主要是由国家统一发