iResearch中国中小企业B2B电子商务行业发展报告

1、0 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业电子商务行业 发展报告简版发展报告简版 iresearch china sme b2b e-commerce research report 2009-2010 年 1 1 copyright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2b e-commerce research report 目目 录录 i. 第九届中国网民网络消费行为大调研背景.3 ii. 研究方

2、法.5 iii. 概念定义.6 . 报告摘要.8 v. 报告正文.9 1. 2009 年中国 b2b 电子商务市场发展现状及未来趋势.9 1.1. 中国 b2b 电子商务发展模式分析.9 1.2. 09 年中国 b2b 电子商务市场热点.10 1.2.1. 融资事件.10 1.2.2. 服务方面.10 1.2.3. 市场方面：在线外贸交易市场发展迅速.11 1.3. 中国 b2b 电子商务未来发展趋势.12 2. 2009 年中国 b2b 电子商务市场规模.13 2.1. 2009 年中国中小企业 b2b 电子商务市场交易规模.13 2.2. 2009 年中国 b2b 电子商务市场整体营收规模

3、.14 2.3. 2009 年中国 b2b 电子商务运营商营收份额.15 3. 中国主要 b2b 电子商务运营商发展状况.16 3.1. 阿里巴巴.16 3.1.1. 阿里巴巴发展现状.16 3.1.2. 09 年热点解析.17 3.2. 环球市场.18 3.3. 金银岛.20 附录一：正式版报告目录.22 附录二：正式版报告图表目录.23 法律声明.24 2 2 copyright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme

4、 b2b e-commerce research report 图图 目目 录录 图 1-1 中国第三方 b2b 电子商务平台模式.9 图 1-2 中国交易服务类 b2b 电子商务企业.10 图 2-1 2008-2013 年中国中小企业 b2b 电子商务交易规模.13 图 2-2 2008-2013 年中国 b2b 电子商务运营商营收规模.14 图 2-3 2009 年中国主要 b2b 电子商务运营商营收规模市场份额.15 图 3-1 2006-2009 年阿里巴巴营业收入规模.16 图 3-2 环球市场营销解决方案示意图.18 图 3-3 金银岛服务模式示意图.20 图 3-4 金银岛全套

5、解决方案示意图 .21 表表 目目 录录 表 1-1 09 年中国 b2b 电子商务运营商新推服务一览表.11 表 3-1 2005-2009 年阿里巴巴用户结构.17 3 3 copyright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2b e-commerce research report i. i. 第九届中国网民网络消费行为大调研背景第九届中国网民网络消费行为大调研背景 艾瑞市场咨询有限公司（）自2003年连续

6、成功地举行了8届 大型的中国网民网络消费行为调查后，于2009年12月至2010年1月期间再次针对中国网民 的网络习惯及消费行为进行调查。 一、调查领域划分一、调查领域划分 艾瑞咨询专注对网络经济的研究，其中涵盖网络广告、电子商务、网络服务、搜索引 擎、网络游戏、移动增值、数字娱乐等主要板块，本次大调研挑出部分细分行业进行市场 和用户研究，并在2010年陆续推出相应报告。此外，非大调研涵盖的其他热点领域研究报 告也会在2010年内陆续推出。 二、研究主要内容二、研究主要内容 行业市场规模和行业增长潜力 行业产业链划分及发展特点 行业主要明星企业运营特色 行业相关企业竞争力对比分析 行业现行发展

7、中面对的主要问题解析 网络用户的使用习惯和消费情况 网络用户对企业的态度或满意度 网络用户对相关服务的需求程度 潜在用户群、忠实用户群各类特点 三、研究报告成果三、研究报告成果 本次调研将推出部分细分行业报告 2009-2010 年中国网络广告行业发展报告 2009-2010 年中国中小企业 b2b 电子商务行业发展报告 2009-2010 年中国网络购物行业发展报告 2009-2010 年中国搜索引擎行业发展报告 2009-2010 年中国网上银行行业发展报告 2009-2010 年中国网上支付行业发展报告 2009-2010 年中国网上旅行预订行业发展报告 2009-2010 年中国网络游

8、戏行业发展报告 2009-2010 年中国即时通讯行业发展报告 2009-2010 年中国电子邮箱行业发展报告 2009-2010 年中国企业邮箱行业发展报告 2009-2010 年中国网络社区行业发展报告 2009-2010 年中国网络教育行业发展报告 2009-2010 年中国网络招聘行业发展报告 2009-2010 年中国移动互联网行业发展报告 2009-2010 年中国网络视频行业发展报告 4 4 copyright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年

9、年 iresearch china sme b2b e-commerce research report 2009-2010 年中国域名主机及 cdn 行业发展报告 四、四、20102010年电子商务行业相关研究成年电子商务行业相关研究成果果 艾瑞咨询将于近期推出电子商务行业的一系列研究报告，敬请关注！ 2009-2010 年中国网络购物行业发展报告 2009-2010 年中国网上旅行预订行业发展报告 2009-2010 年中国电子商务行业发展报告 2010 年中国网购商品销量研究报告 2010 年中国电子商务配套服务行业研究报告 2010 年中国金融企业网络营销策略研究报告 2010 年中国

10、汽车企业网络营销策略研究报告 2010 年中国酒店航空企业网络营销策略研究报告 2010 年中国消费电子企业行业网络营销策略研究报告 2010 年中国家电企业网络营销策略研究报告 2010 年中国服装行业网络营销策略研究报告 5 5 copyright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2b e-commerce research report ii. ii. 研究方法研究方法 报告数据的收集和分析主要采用报告数据

11、的收集和分析主要采用iusersurveyiusersurvey在线问卷调查方法，结合对相关运营商和在线问卷调查方法，结合对相关运营商和 渠道商进行深入访谈和研究而获得。渠道商进行深入访谈和研究而获得。iusersurveyiusersurvey是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发 的市场调研平台。的市场调研平台。 （一）艾瑞网络调研（网络用户）说明（一）艾瑞网络调研（网络用户）说明 1.1. 调研方法调研方法 依据统计学理论和国际惯例，本次调查主要采用了计算机网上联机调查方法进行，问 卷放置在 iresearch 的网站上（调查链接：http:/ ， 于

12、2009 年 12 月 1 日-2010 年 1 月 15 日期间通过在中国 103 家主流网站相关频道投放网 幅广告和文字链广告，由用户主动参与填写问卷的方式来获取信息。本次调研回收调查问 卷超过 8 万份，经处理排除无效问卷，并根据网民的性别和年龄进行配比加权，最终分析 样本数为 7 万。 2.2. 关于网民男女性别关于网民男女性别/ /区域配额区域配额 根据 cnnic 于 2010 年 1 月公布的网民性别分布和年龄分布进行配比加权。 （二）艾瑞网络调研（行业研究）说明（二）艾瑞网络调研（行业研究）说明 行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法： 通过对行业专家、厂商、渠道

13、进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解， 并获得相应销售和市场等方面数据。 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规 模的数据。 结合艾瑞咨询网络广告监测系统iadtracker和网民网络行为连续性研究系统 iusertracker分析 艾瑞获得一些公开信息的渠道： 政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 企业年报、季报 行业资深专家公开发表的观点 6 6 copyright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresea

14、rch china sme b2b e-commerce research report iii.iii. 概念定义概念定义 （1 1）b2bb2b 电子商务电子商务 电子商务按交易对象分类之一，广义上是指通过因特网、外联网、内联网或者私有网 络，以电子化方式在企业间进行的交易，结合中国 b2b 电子商务发展现状，报告研究的 b2b 电子商务主要指通过第三方 b2b 电子商务平台在企业间进行的交易。 （2 2）b2bb2b 电子商务分类电子商务分类 根据贸易主导主体可分为大型企业 b2b 电子商务交易和中小型企业 b2b 电子商务交易， 本报告主要研究中小企业 b2b 电子商务交易。 根据贸易

15、类型可分为国内 b2b 电子商务交易（b2b 内贸）和国际 b2b 电子商务交易 （b2b 外贸） 。 （3 3）中小企业（）中小企业（sme:smallsme:small andand medium-sizedmedium-sized enterprisesenterprises） 采用“复合定义标准” ，参考国家经贸委、国家计委、财政部、国家统计局制订的中 小企业标准暂行规定中企业职工人数、销售额、资产总额等指标，结合行业特点制定的 大中小企业划分标准，并剔除不具电子商务应用潜力的中小企业数量，其中包含一定规模 以上的个体及私营企业数量。 广义中小企业规模标准（复合定义）：广义中小企业规模

16、标准（复合定义）：满足以下三个条件之一的为中小企业：职工人 数 2000 人以下、年销售额 3 亿元以下和资产总额 4 亿元以下；同时满足以下三者条件的 为中型企业：职工人数 300 人以上、年销售额 3000 万元以上和资产总额 4000 万元以上； 凡中小企业中不能满足中型企业标准条件的为小型企业。不同行业的中小企业标准请参照 中小企业标准暂行规定 。 中小企业规模标准（报告中定义）：中小企业规模标准（报告中定义）：在广义中小企业规模标准的基础上，同时满足以 下两个条件的为中小企业：企业销售半径大于 300 公里和员工人数大于等于 3 人。 狭义中小企业规模标准（定性定义）：狭义中小企业规

17、模标准（定性定义）：在中小企业规模定义基础上，只要满足以下三 个条件之一的为中小企业：具备电子商务意识和需求、拥有电脑以及上网条件、具有网络 营销经历或意愿。 （4 4）核心指标）核心指标： 中小企业 b2b 电子商务交易规模 （1）中小企业 b2b 电子商务市场交易规模：每个年度中小企业通过电子化方式在企业间 交易的货物、服务或信息价值的总额（贸易中任何一个环节采用了电子化形式，即认为成 交的该笔贸易额为 b2b 电子商务交易额，不论贸易的支付方式是离线还是在线完成） 。 （2）中小企业 b2b 电子商务市场内贸交易规模：每个年度中小企业通过 b2b 电子商务完 成的内贸交易的货物、服务或信

18、息价值的总额，不包括社会零售商品总额（b2c 交易额） 。 （3）中小企业 b2b 电子商务市场外贸交易规模：每个年度通过 b2b 电子商务完成的外贸 交易的货物、服务或信息价值的总额，不包括社会零售商品总额（b2c 交易额） 。 7 7 copyright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2b e-commerce research report b2b 电子商务在线交易规模 每个年度通过 b2b 电子商务平台

19、直接实现在线交易的货物、服务或信息价值的总额， 其贸易的支付方式全是在线完成的。 运营商营收规模 b2b 电子商务运营商营收份额是指各电子商务平台运营商通过 b2b 相关业务获得的营 收之和。 用户市场规模 （1）注册用户规模：第三方 b2b 电子商务平台累计注册用户总数 年度注册用户规模：累计至该年度末注册用户总数 （2）付费用户规模：第三方 b2b 电子商务平台累计付费用户总数 年度付费用户规模：累计至该年度末付费用户总数 b2b 电子商务市场份额 基于 b2b 电子商务平台运营商 b2b 相关业务总营收额计算的市场份额。 监测企业：监测企业： 根据中国 b2b 电子商务市场竞争现状，监测

20、的重点企业有： 阿里巴巴、环球资源、中国制造网、慧聪网、中国化工网、环球市场、金银岛、敦煌 网 本报告监测的企业是指目前以 b2b 电子商务为主营业务的企业，主要包含综合型 b2b 电子商务企业和垂直型 b2b 电子商务企业。 8 8 copyright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2b e-commerce research report . 报告摘要报告摘要 b2bb2b 电子商务模式研究电子商务模式研究

21、 按照服务模式来分，b2b 电子商务模式可分为信息服务、交易服务和资源整合服务三 大类，其在服务的程度上是逐渐深入的，目前市场上主要存在的是信息服务和交易服务两 大类，资源整合服务是 b2b 电子商务发展到成熟阶段的主流模式；根据涉及行业的不同， 将 b2b 电子商务平台分为综合性平台和垂直性平台两大类，综合性平台可以为用户提供多 个行业的信息，用户规模数量庞大，垂直性平台主要提供某个或者相关行业的服务，提供 的服务更加专业，用户主要是集中于该行业的相关企业。各类平台的详细特点请见报告正 文。 0909 年中小企业年中小企业 b2bb2b 电子商务市场统计数据电子商务市场统计数据 受金融危机影

22、响，09 年中国 b2b 电子商务交易规模为 1.86 万亿元，同比增长 18.5%；09 年中国中小企业 b2b 电子商务交易规模占整体交易规模（线上和线下交易规模） 的比例为 9.1%，稳中有升，主要是因为中小企业利用电子商务的意识在提高。另外，在核 心运营商采取的有效措施下，中国 b2b 电子商务市场上核心运营商的营收规模达到了 65.8 亿元，同比增长 18.8%。 0909 年中国中小企业数量规模年中国中小企业数量规模 艾瑞研究发现：根据国家工商总局数据，截止到 09 年，具有电子商务应用能力的中 小企业数量已达到 3995.6 万家，较 08 年增长 3.8%。其中使用第三方 b2

23、b 电子商务服务 的中小企业数量为 1702 万家，占中小企业的比例为 42.6%。 0909 年中国年中国 b2bb2b 电子商务市场热点总结电子商务市场热点总结 09 年，在宏观背景发生变化的情况下，政府和核心运营商都采取了一系列措施，促进 中国电子商务行业快速的发展。政府方面，09 年各地政府都制定了相关的政策，大力支持 中小企业使用电子商务服务；行业方面，垂直性电子商务企业发展迅速；运营商方面，运 营商在 09 年采取了积极而有效的措施，推出多项服务，重点支持中小企业的发展。 第三方第三方 b2bb2b 电子商务平台：阿里巴巴独占鳌头电子商务平台：阿里巴巴独占鳌头 营收规模方面，阿里巴

24、巴占整体市场份额的比例为 58.9%，市场份额进一步扩大，市 场依然处于阿里巴巴的寡头垄断下；在注册用户、付费用户等方面，仍然处于阿里巴巴一 家独大的情况。艾瑞咨询分析认为，随着 b2b 电子商务的发展，新兴的电子商务企业正在 发展壮大，行业垂直类网站和以金银岛、敦煌网为代表的在线交易网站的营收规模都在快 速增长；另外，中国制造网也于 09 年 12 月成功上市，未来行业竞争将更加激烈。 中国中国 b2bb2b 电子商务未来发展趋势电子商务未来发展趋势 艾瑞研究发现，中国 b2b 电子商务未来主要呈现出两大方面的发展趋势：多样化和纵 深化，多样化是指电子商务模式的多样化和收费模式的多样化；纵深

25、化是指所提供服务的 纵深化。 更多研究数据和观点详见报告正文。 9 9 copyright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2b e-commerce research report v v. . 报告正文报告正文 1.1. 20092009 年中国年中国 b2bb2b 电子商务市场发展现状及未来趋势电子商务市场发展现状及未来趋势 . 中国中国 b2bb2b 电子商务发展模式分析电子商务发展模式分析

26、 中国 b2b 电子商务在经过了前期的探索阶段后，发展到现在，b2b 电子商务企业的运 营模式以及用户的需求都出现了差异化。尤其在 09 年，市场上涌现出更多的 b2b 电子商 务企业，其商业方式及针对的用户群体都会有所差异，其中不乏一些具有潜力的新兴企业。 因此，在此阶段，艾瑞咨询将从不同的维度，对目前市场上存在的 b2b 电子商务模式进行 梳理。 中国第三方中国第三方 b2bb2b 电子商务平台模式电子商务平台模式 图 1-1 中国第三方 b2b 电子商务平台模式 交易服务模式分析交易服务模式分析 交易服务模式的交易流程与网络购物的流程完全相同，不仅可以解决信息不对称的问 题，更重要的是可

27、以帮助客户实现在线交易，实现信息流、物流和资金流的三流合一。目 前，在内外贸市场上，大宗产品和小额批发领域方面均出现了在线交易类的服务平台。此 类平台的盈利模式是收取交易佣金的形式。 艾瑞咨询认为，交易服务类网站中，最主要的是要解决好支付的安全问题，从根本上 就是要解决买卖双方的信用问题。目前，在小额批发平台上，b2b 电子商务企业与第三方 支付工具合作，如敦煌网跟 paypal 合作，而阿里巴巴的“全球速卖通”则是引入支付宝 作为第三方担保工具；在大宗产品在线交易方面，金银岛推出“硬信用”机制，引进银行 监管体系，以确保交易资金的安全性。 1010 copyright iresearch i

28、nc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2b e-commerce research report 中国交易服务类中国交易服务类 b2bb2b 电子商务企业电子商务企业 图 1- 2 中国交易服务类 b2b 电子商务企业 . 0909 年中国年中国 b2bb2b 电子商务市场热点电子商务市场热点 1.2.1. 融资事件 09 年，在核心运营商方面，随着中国制造网的成功上市，b2b 行业的领先电子商务平 台悉数上市，行业竞争愈发激

29、烈。另外，开拓了行业内 b2b 大宗产品在线交易先河的金银 岛在 6 月份拿到了 1 亿元的风险投资，而以企业官方网站为核心的 66 网也在 11 月份拿到 了千万元的融资。总体来说，09 年的融资事件不多，但是可以看出，b2b 电子商务的模式 在不断创新，未来 b2b 电子商务企业的运营模式将越来越多样化。 1.2.2. 服务方面 09 年，b2b 核心运营商们均推出了多项服务，重点支持中小企业。中国的中小企业拥 有很大的发展空间，而金融危机也让更多的中小企业认识到电子商务在减少企业成本、扩 展营销渠道方面的优势。在此时机之上，b2b 电子商务的运营商们推出各项优惠措施，支 持中小企业的快速

30、发展。 1111 copyright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2b e-commerce research report 0909 年中国年中国 b2bb2b 电子商务运营商新推服务一览表电子商务运营商新推服务一览表 服务类别服务类别具体服务内容具体服务内容代表企业代表企业具体事件具体事件 sns 业务 网盛生意宝 阿里巴巴 网盛生意宝、阿里巴巴均正式推出了 自己的 sns 业务“生意人脉圈”和 “人脉通

31、” 。 网站服务 移动解决方案 阿里巴巴 网盛生意宝 阿里巴巴启动“春雷”计划，为每一 位中小企业用户增加“移动版诚信通” 等服务；此外，网盛生意宝旗下的中 国化工网也对外宣布了其 3g 战略。 线下展会业务 阿里巴巴 环球资源 环球市场 5 月份，阿里巴巴在广州举办首届网络 交易会，帮助中小企业开发国内市场； 环球资源网在 09 年也加大了线下展会 的举办次数；09 年，环球市场成为全 球参展最多 b2b 公司，全年参加了 200 多个国际商展。营销服务 营销解决方案 服务 环球市场 为客户提供全方位的营销解决方案， 帮助客户建立有门槛，有标准的群体 品牌 gmc，其中 09 年仅为买卖双方

32、 提供网络视频见面会的次数就达到了 1 万场，营销效果显著。 人才培养 电子商务人才 培养 敦煌网 阿里巴巴 环球市场 敦煌网的义乌商学院，阿里巴巴的阿 里学院，都承担着为中小企业培养电 子商务人才的任务。环球市场的环球 学院，为制造商总裁提供营销战略培 训以及为外贸人才提供全方位的外贸 培训。 资金服务 中小企业贷款 服务 阿里巴巴 金银岛 09 年，阿里巴巴、金银岛等运营商均 与银行加强合作，给中小企业提供贷 款服务。 2010.3 iresearch inc. 表 1-1 09 年中国 b2b 电子商务运营商新推服务一览表 1.2.3. 市场方面：在线外贸交易市场发展迅速 09 年，在金

33、融危机的影响下，国外买家的订单呈现小单、多频次购买的趋势，这就给 在线外贸交易市场带来了发展契机。以敦煌网为例，08 年其在线交易规模为 14 亿元，09 年的交易规模实现了 25 亿元，同比增长 78.6%。在第三季度，阿里巴巴同样推出了“全球 速卖通”的小单外贸交易平台，早在之前，慧聪也推出了一个名为“madeinchina”的平 台，可见，b2b 核心运营商均看中了在线外贸市场的发展前景。艾瑞咨询认为，经过前期 的市场培养和金融危机的影响，2010 年将是在线外贸交易市场快速发展的一年。 1212 copyright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2

34、bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2b e-commerce research report . 中国中国 b2bb2b 电子商务未来发展趋势电子商务未来发展趋势 根据目前行业发展情况，艾瑞咨询预测，艾瑞咨询认为，未来中国 b2b 电子商务将向 纵深化和多样化的方向发展，b2b 电子商务平台将不断创新商业模式，开展差异化竞争。 b2bb2b 电子商务的多样化电子商务的多样化 第一，电子商务模式的多样化。在未来的一段时间内，市场上将会出现各种电子商务 模式并存的局面，呈现

35、出多样化的特征。为了满足不同客户的需求，差异化的电子商务平 台、差异化的电子商务的服务将会出现，电子商务运营商会提供更加精细的服务。这种差 异化主要表现在盈利模式、服务水平、涉及的不同行业方面等。 第二，收费模式的多样化。传统的 b2b 电子商务厂商主要以收取会员费为主要营收模 式，目前市场上存在的在线交易平台已经开始尝试以收取佣金的形式来盈利。艾瑞咨询预 测，未来的几年内，电子商务网站的收费方式将会逐步优化，除了信息费和交易佣金之外， 还可以为客户提供增值服务和电子商务解决方案，这也是未来电子商务网站的一个很大的 赢利点，收费方式将从单一化走向多元化。 b2bb2b 电子商务的纵深化电子商务

36、的纵深化 第一，电子商务平台面向行业的纵深化。未来，垂直类的电子商务网站将会快速的发 展，与综合类 b2b 网站不同的是，垂直类电子商务网站更加专注于服务的整合，提供更加 专业化的资讯，其细分垂直化的服务可以帮助客户更快的找到所需要的信息，而为了克服 垂直行业 b2b 网站的规模限制，该类网站之间将进一步表现出联盟趋向，以获得规模效应 和协同效应。 第二，服务功能的纵深化。b2b 电子商务平台将提高平台服务功能，随着网络信息的 扩充和 b2b 电子商务搜索的完善，仅仅提供信息服务将不能满足企业的要求，未来 b2b 电 子商务平台将提高平台服务的功能，由资讯提供向交易服务转变。 1313 cop

37、yright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2b e-commerce research report 2.2. 20092009 年中国年中国 b2bb2b 电子商务市场规模电子商务市场规模 . 20092009 年中国中小企业年中国中小企业 b2bb2b 电子商务市场交易规模电子商务市场交易规模 艾瑞研究发现：艾瑞研究发现：0909 年中国中小企业年中国中小企业 b2bb2b 电子商务交易规模

38、为电子商务交易规模为 1.861.86 万亿元，同比增长万亿元，同比增长 18.5%18.5%。 09 年，中国中小企业的 b2b 电子商务交易规模为 1.86 万亿元，同比增长 18.5%。艾 瑞咨询分析认为，金融危机提高了中小企业利用电子商务的意识，一方面，利用电子商务 服务的中小企业的数量在增加；另一方面，部分原有使用电子商务服务的中小企业加大了 其在电子商务方面的投资力度。 图 2-1 2008-2013 年中国中小企业 b2b 电子商务交易规模 1414 copyright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商

39、务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2b e-commerce research report . 20092009 年中国年中国 b2bb2b 电子商务市场整体营收规模电子商务市场整体营收规模 艾瑞研究发现：艾瑞研究发现：0909 年中国年中国 b2bb2b 电子商务运营商营收规模为电子商务运营商营收规模为 65.865.8 亿元，增长亿元，增长 21.4%21.4%。 08 年，中国 b2b 电子商务运营商的营收规模为 65.8 亿元，增长 18.8%。现阶段，电子商 务核心运营商的收费模式为收取会员费、广

40、告费和收取在线交易佣金的形式，09 年各大核 心运营商采取的各项措施带来了业务量的增长。 艾瑞咨询预测，未来几年内，随着经济的复苏和中小企业电子商务渗透率的提高，中国 b2b 电子商务运营商的营收规模将会出现快速的增长，预计 2013 年将会增长到 182.0 亿 元。 图 2-2 2008-2013 年中国 b2b 电子商务运营商营收规模 1515 copyright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2b e-

41、commerce research report . 20092009 年中国年中国 b2bb2b 电子商务运营商营收份额电子商务运营商营收份额 艾瑞研究发现，09 年中国 b2b 电子商务运营商营收规模达到 65.8 亿元，其中阿里巴 巴所占市场份额为 58.9%，遥遥领先，寡头垄断优势明显，环球资源网和中国制造网分属 第二和第三位。敦煌网、金银岛等新兴电子商务模式逐渐成长起来，未来增长空间巨大， b2b 电子商务市场的竞争局势将更加激烈。 图 2-3 2009 年中国主要 b2b 电子商务运营商营收规模市场份额 1616 copyright iresearch inc. 20

42、10 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2b e-commerce research report 3.3. 中国主要中国主要 b2bb2b 电子商务运营商发展状况电子商务运营商发展状况 09 年，在 b2b 电子商务市场上，以阿里巴巴为代表的核心运营商采取了很多的措施， 推出了一些新的产品，对 b2b 电子商务的发展起到了一定的促进作用。此部分艾瑞咨询将 选取阿里巴巴、环球市场为代表，就其 09 年的发展情况进行解析。 . 阿里巴巴阿里巴

43、巴 3.1.1. 阿里巴巴发展现状 营收规模营收规模 09 年阿里巴巴全年的营收规模达到 38.7 亿元，同比增长 29.0%。艾瑞咨询分析认为， 阿里巴巴 09 年实现稳定增长的主要原因是付费用户的强劲增长，促进付费用户增长的原 因在于：一方面，在金融危机的影响下，中小企业开始寻求电子商务降低成本，提高收益； 另一方面，09 年全年，阿里巴巴一直在坚持投资客户的策略，08 年底推出的 gold supplier 出口通版，大大降低了中小企业利用电子商务的门槛。因此，双重因素促进了阿 里巴巴付费用户的快速增长。 图 3-1 2006-2009 年阿里巴巴营业收入规模 用户规模用户规模 2009

44、 年，阿里巴巴的注册用户规模已经达到 4773 万人，增长 25.3%。付费用户为 61.5 万人，增长 14.2%。 “金牌供应商-出口通版”的降价和一系列优惠措施的实施给阿里巴巴 带来了大量的付费会员，这反映了在经济环境不好的形势下，更多的中小企业愿意利用电 子商务来降低成本。09 年，付费用户占注册用户的比例提升较快，已经达到了 1.29%。 1717 copyright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2

45、b e-commerce research report 2005-20092005-2009 年阿里巴巴用户结构年阿里巴巴用户结构 2005200520062006200720072008200820092009 注册用户数（万人）注册用户数（万人） 1100110019801980276027603808380847734773 增长率（%） 77.4%80.0%39.4%38.0%25.3% 付费用户数（万人）付费用户数（万人） 21.930.630.643.243.261.561.5 增长率（%） 83.1%55.3%39.7%41.2%14.2% 付费用户站注

46、册用户的比例付费用户站注册用户的比例 （% %） 1.28%1.28%1.11%1.11%1.11%1.11%1.13%1.13%1.29%1.29% 注：统计注册、付费用户数为运营商累计至每年最后一日的注册、付费用户数。 souce: 阿里巴巴财报、阿里巴巴调研报告。 2010.3 iresearch inc. 表 3-1 2005-2009 年阿里巴巴用户结构 3.1.2. 09 年热点解析 09 年，阿里巴巴在架构调整、业务拓展、市场推广等方面都做出了很大的调整，艾瑞 咨询总结如下： 结构调整：内部调整组织架构，外部收购万网结构调整：内部调整组织架构，外部收购万网 09 年，阿里巴巴进行

47、了组织结构的调整。内部，新成立了专注于国际贸易事业的 icbu、专注于内需背景的 ccbu、专注于推动中小企业 it 化管理运营的 itbu 和专注于电 子商务人才培养的阿里学院的四大部门，将业务模式划分的更加细致；外部，投资于阿里 软件和中国万网，为客户提供更多的增值服务。艾瑞咨询认为，此次组织结构的调整将有 助于阿里巴巴业务模式上的提升，构建更加完整的电子商务价值链。 推出小单外贸在线交易平台推出小单外贸在线交易平台 09 年第三季度，阿里巴巴推出了“全球速卖通”产品，它是一款小单外贸在线交易平 台。在经济危机的影响下，国外买家的采购订单呈现小额、频繁购买的趋势，所以阿里巴 巴顺应此潮流，

48、推出小单外贸平台。艾瑞咨询认为，小单外贸平台的推出，推动了阿里巴 巴在业务模式上的改变，为未来的发展奠定了基础。 实施阿里巴巴实施阿里巴巴“伙伴计划伙伴计划” 09 年阿里巴巴推出了“伙伴计划” ，该计划的内容是指以阿里巴巴为中间平台，围绕 中小企业的订单难、管理难和发展难等问题，联合各个行业的优秀供应商，全面铺开与物 流、招聘、培训、商旅、通信等各商务服务行业的合作，为中小企业提供更优质的产品和 服务。10 月份，物流方面首当其冲，四大物流商首批入围阿里伙伴计划，为诚信通会员提 供 6 折到 9 折的优惠。艾瑞咨询认为， “伙伴计划”可以帮助阿里巴巴打通产业链上的各 个环节，给中小企业提供更

49、加优惠和全面的服务。 加大力度拓展海外市场加大力度拓展海外市场 09 年，阿里巴巴斥资 3 千万美元拓展海外市场，在美国、欧洲都举行了大规模的海外 推广活动，同时也加大了在日本、印度的投入力度。阿里巴巴的全球推广营销计划已经初 见成效，截止到 09 年底，阿里巴巴国际市场的注册用户数已经达到了 1158 万人，未来业 务将会发展的更快。艾瑞咨询认为，阿里巴巴全球推广营销吸引了更多的海外采购商，这 将给国内中小企业带来了更多的潜在客户，确保小企业客户能够把握经济波动带来的商机。 1818 copyright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务

50、行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2b e-commerce research report . 环球市场环球市场 环球市场创建了 gmc（global manufacturer certificate）会员认证标准，筛选出 优质的中国制造商，用户在成为“群体品牌 gmc”会员后，环球市场可为会员提供三大 营销解决方案，即展会营销服务、买家匹配服务和网络营销服务。 群体品牌群体品牌 gmcgmc：在针对全球专业买家的购买习惯的进行调研的基础上，结合中 国制造商的情况，环球市场制定出了考核

51、中国制造商的 8 项标准，即是否真正制 造商、生产优质产品的能力，工厂规模，专业外贸团队及经验，产品研发能力， 社会环境责任，信誉以及过往制造经验。根据这 8 项标准，环球市场委托专业认 证机构，对中国制造商进行严格考核，环球市场将给审核通过的制造商颁发“环 球制造商”认证，从而成为环球市场的“群体品牌 gmc”会员。 环球市场营销解决方案示意图环球市场营销解决方案示意图 图 3-2 环球市场营销解决方案示意图 展会营销服务：展会营销服务：环球市场可给客户提供全球展会服务，与其他电子商务企业参展 有所不同的是，环球市场参展重在宣传“gmc 品牌” ，旨在将 gmc 打造成全球 知名的中国供应商

52、品牌，提高品牌的含金量。在展会举办之后，环球市场可给用 户提供展会分析报告，为制造商提供参考。环球市场是同行中参展最多，最专业 的 b2b 公司，其参展的数量，质量，专业度都领先于同行。 买家匹配服务买家匹配服务：环球市场为制造商和国外买家提供线上和线下的服务，线上是采 用视频沟通的方式，线下则是举办见面会的形式，目的是能够加强买卖双方的沟 通，能够更快的找到适合自己的客户。据统计，09 年举办网络视频采购见面会达 到 1 万场，预计 2010 年将达到 21000 场。 网络营销服务网络营销服务：环球市场为会员提供网络营销服务，主要是包括向买家提供中国 制造商的产品信息、参展信息、以及搜索引

53、擎营销服务等。 增值服务介绍增值服务介绍： 1919 copyright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2b e-commerce research report 除了为会员提供核心的营销解决方案之后，环球市场还为用户提供了一系列的增值服 务。如其所成立的环球学院，旨在帮助中国制造商培养专业的营销人才，帮助中国的企业 能够获得更多的订单，得到全球买家的认可。 艾瑞咨询分析认为，环球市场的 gmc 标准认证，首先

54、将优质的制造商筛选出来，建 立了行业门槛，因为其卖家全为优质制造商，所以更容易得到国外买家的青睐。成为买家 首选的供应商。另外，针对中国供应商在营销方面的欠缺，环球市场为其提供一系列的营 销打包方案，帮助中国的供应商更方便、快捷的拿到订单。 但是，随着中国 b2b 电子商务的发展，在外贸服务领域，提供营销解决方案的电子商 务企业越来越多，行业竞争越来越激烈。因此，艾瑞咨询建议，环球市场要利用十多年来 所积累的经验，一方面，继续保持群体品牌 gmc 的国际地位，继续维持在国际买家中的 良好声誉，另一方面，为中国制造商提供更加全面深入的国际营销解决方案，提高用户的 粘性。 2020 copyrig

55、ht iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2b e-commerce research report . 金银岛金银岛 金银岛所提供的模式主要有三大类，分别为信息资讯服务、在线交易服务和全套解决 方案服务。 金银岛服务模式示意图金银岛服务模式示意图 图 3-3 金银岛服务模式示意图 信息资讯服务：信息资讯服务：用户可在网站平台上发布供求信息，按照信息的条数收取费用。 在线交易服务：在线交易服务：用户可通

56、过该平台直接实现在线交易，提供匿名竞价、配套的监管及 物流服务等，该部分的盈利方式是收取在线佣金。 全套解决方案服务：全套解决方案服务：在大宗产品交易方面，金银岛还为平台上用户提供了全套电子商 务解决方案，主要包括四方面 ： 2121 copyright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2b e-commerce research report 金银岛全套解决方案服务示意图金银岛全套解决方案服务示意图 图 3-4

57、 金银岛全套解决方案示意图 在供应链融资方面，金银岛与建行合作推出“e 单通”业务，该业务是将金银岛、建 行、中远物流三方系统进行对接，为平台会员解决融资难的问题。平台会员有融资需求时， 可向金银岛提交申请贷款的相关材料，金银岛代其向银行递交，审核通过后，银行进行贷 款授信，此时平台会员将货物运到指定监管仓库，监管方确认后，银行即可发放贷款。所 有操作均在网上实行，为平台会员提供了一定额度的可循环使用资金。艾瑞咨询认为， “e 单通”业务对银行、电子商务平台和中小企业企业来说是多方共赢，对银行来说，电子商 务平台会通过会员的交易情况进行信誉的评估，给银行提供了更多的信誉审核依据，降低 了银行坏

58、账的风险性；对电子商务平台来说，融资业务的推出，可以增强平台用户的黏性； 对中小企业来说，电子商务平台的介入，直接解决了中小企业贷款难的问题。 2222 copyright iresearch inc. 2010 中国中小企业中国中小企业 b2bb2b 电子商务行业发展报告简版电子商务行业发展报告简版 2009-20102009-2010 年年 iresearch china sme b2b e-commerce research report 附录一：正式版报告目录附录一：正式版报告目录 i. 第九届中国网民网络消费行为大调研背景 ii. 研究方法 iii. 概念定义 . 报告摘要 v. 相

59、关正文 1. 2009 年中国 b2b 电子商务市场发展现状及未来趋势 1.1. 中国 b2b 电子商务发展模式分析 1.1.1. 服务模式分析 1.1.2. 行业平台分析 1.2. 2009 年中国 b2b 电子商务市场特点总结 1.3. 中国 b2b 电子商务市场存在的问题 1.4. 中国 b2b 电子商务未来发展趋势 2. 2009 年中国 b2b 电子商务市场规模 2.1. 2009 年中国中小企业 b2b 电子商务市场交易规模 2.1.1. 中国中小企业 b2b 电子商务市场交易规模 2.1.2. 中国中小企业 b2b 电子商务交易规模渗透率 2.1.3. 中国中小企业 b2b 电子商务内贸、外贸交易规模 2.2. 2009 年中国 b2b 电子商务市场中小企业数量 2.2.1. 中国中小企业数量规模 2.2.2. 2009 年使用第三方 b2b 电子商务服务的中小企业数量 2.2.3. 2009 年使用付费 b2b 电子商务服务的中小企业数量 2.3. 2009 年中国 b2b 电子商务市场在线交易规模 2.4. 2009 年中国 b2b 电子商务市场整体营收规模 2.5. 2009 年中国 b2b 电子商务市场用户规模 2.5.1. 中国 b2b 电子商务市场整体覆盖用户规模变化情况 2.5.2. 中国 b2b 电子商务市场用户总访问次数变化情况 2