基金公司实习工作总结

1、资料来源：来自本人网络整理！祝您工作顺利！基金公司实习工作总结 随着中国金融市场的渐渐开放，基金公司也在不断的壮大进展。今日我给大家整理了基金公司实习工作总结，盼望对大家有所关心。 基金公司实习工作总结范文篇一 我在首创基金的实习时从7.8开头的，在投资讨论部门，首创基金是把投资和讨论部门合在一起的，进去的第一感觉就是这个部门的“总好多，投资总监p总，基金经理xu总，还有讨论主管wu总。感觉公司对这次实习工作还是很重视的，我们去的第一天就召集全部部门的负责人一起开会认识新员工，还特地针对我们实习生制定了管理制度和一些工作方案。 这次召的7个实习生被分为三个小组，分别是金融工程小组，宏观行业小组

2、和投资策略组。我被分到了专题金融工程小组，带我的就是基金经理xu总。xu总是一个很低调的人平常很少说话，开会的时候也常常是坐在角落里。xu总以前是搞债券的，90年月初拿到澳大利亚新南方威尔士大学金融硕士学位，先后在中银、中信、中金作了10多年，来首创之前是银华基金的基金经理。 过去的第一天xu总就跟我说了说实习期间的主要工作支配，主要包括初级股票库的建立，权证和可转债定价。后来做着作着工作就多了一些，再xu总的指导下开发了一个“企业估值模板，还帮助策略小组做了一些中国股市股权风险溢价的估量。 先说说初级股票库的建立吧，股票库是基金中的地位还是比拟重要的，因为基金投资的全部股票都必需来自于股票库

3、。初级股票库建立的主要工作是选取一些指标，比方赢利性指标、估值指标、流淌性指标，并确定这些指标的量化标准从全部的股票中挑选出符合这些标准的股票。挑选本身是比拟简洁的，主要是指标及其量化标准确实定比拟困难，当然这些标准我是不能定的，最终还是得由三个总点头才行，我只是参加了其中的争论，也提了一些建议。在建立股票库的过程中也看了不少其他基金的选股方法，感觉还是学到了一些东西的。 其次项工作是权证和可转债定价，这是我实习过程中觉得觉得最有意思的，前面已经提到在可转债定价中bs公式只是作为一个参考，更主要的是用二叉数和montecarlo方法，可转债中包含的许多奇异期权，比方赎回条款、回售条款等，用二叉

4、数的方法可以比拟敏捷的处理，在用二叉数对转债进展定价的过程中需要留意的一个问题就是折现率不肯定是无风险利率。而montecarlo方法主要是通过模拟股票的各种价格途径来计算各种状况下期权的收益，通过matlab作图可以看到股价在不怜悯况下的运行途径，在模拟股价的过程中可以给股价参加各种限制条件，比方在宝钢权证中，宝钢就承诺假如宝钢股份(600 019.ss)的股价假如在权证发行后两个月中下跌到4.53元以下，将拿出不超过20亿元的资金来回购公司股份，这个条款可以看作是宝钢对股价的爱护，可以认为权证发行后两个月宝钢股份(600019.ss)的股价不会低于4.53元，再montecarlo模拟过程

5、中就可以把这个条件设到matlab程序里面，然后得到在限定条件下股价的运行途径。这种方法对于处理亚式期权，途径依靠期权比拟便利。在权征定价中用起来感觉特殊爽，不过在可转债定价中用起来可能会比拟繁琐一点，因为可转债的含权比拟多，程序编起来很冗杂。 期权中定价的另一个很重要的因素就是波动率，以前我们用法的一般都是固定的历史波动率，如今在做期权定价过程中，一般用garch模型预报出将来各个时点的波动率，然后将各个时点的波动率结合到二叉数和montecarlo方法中。大家假如对权证和可转债定价比拟感爱好的话可以读一下招商证券的权证中这份讨论报告，这份报告在7月的中期投资策略会上得到了很高的评价，里面的

6、东西做得的确很不错。后来这份报告的也出差到北京来了，有幸跟他聊了一下权证和转债的定价方法，不过他说的一些东西还是没有理解，偶的功力还差得远：在做这局部工作的过程中天天在看书看报告，感觉以前学的东西远远不够，特殊是时间序列局部简直就是从零开头。所以建议计量没学好的xdjm要补一补，这门课对于做讨论工作的确很有关心，特殊是时间序列局部的，我们接触到的大局部数据都是时间序列方面的。 第三项工作是开发“企业估值模板，这个模板跟公司的数据库连接在一起，讨论员只要输入目的企业的股票代码和对目的企业的一些假设参数就可以得到目的企业的财务预报和估值结果，效率还是蛮高的：)，如今全部讨论院都在用这个模板，感觉挺

7、有成就感的，讨论员在用的过程中也提出不少建议，这个模板还在不断的改良中。在开发这个模板的过程中顺便把财务报表熟识了一下，还认识到了excel功能的强大。 第四项工作是帮助策略小组做了一些中国股市股权风险溢价(equityriskpremium)的估量，参加的比拟少，主要是供应一些数据上的支持，同时也参加了一些方法的争论，如今用的是两种方法，一种是很直观的那市场收益率减去无风险利率，另一个用的红利增长模型，不过效果不怎么好，因为国内企业前几年分红很少，而且增长率的预报比拟困难。不过高盛的报告里面似乎用的就是后一种方法，erp始终也是高盛报告的一个卖点，他们的结果和市场的相关性很大，不知他们是怎么

8、做出来的。后来还打电话到高盛中国跟他们聊erp的做法，但是没有结果。 下面再说说我对基金公司一些感受吧。 总的来说，工作并不是特殊累，每天8点半上班，下午5点下班，根本可以做到准时下班，这是我最喜爱的。公司里面的数据资源也很丰富，什么bloomberg、wind、天相还有一些北方之星、红顶之类的，根本上想要的数据都可以找得到，前几天bloomberg还来人给我们做了一些培训，感觉功能就是强大，不过界面不太友好。这边的讨论员出差的时机也比拟多，主要做一些上市公司的调研工作，来对企业做出更合理的预报。 每个讨论员调研回来都得做个报告，听报告是我最喜爱的事情之一，许多讨论员会指出不同的问题，提出不同

9、的看法，很开阔视野，每次听他们提出这样或那样的问题，心里总是想“对呀，怎么自己没想到，阅历还是得靠积累啊。就待遇而言，首创算是比拟一般的，可能是没有发基金的原因吧，没有管理费这一块收入来源，目前主要还是拿股东的钱，估量发了基金以后会好一点，二级讨论员估量可以有10k吧。 基金公司实习工作总结范文篇二 二零_年十月，面对着满校内的聘请会，正值我为步入大学的最终一年而感到困惑迷茫之际，一场模拟炒股大赛的出现又重新燃起了我对活动的热情，也激发出了我内心一些莫名的冲动。但当时的我并不知道，其主办方无锡智盈投资询问有限公司已经开头渐渐走进我的世界，并将带着我去探究金融世界的神秘。 十一月，在这个金黄色的

10、季节，我来到了无锡，我知道，此时此刻，我的人生，将会迈出坚实而重要的一步。 看着漫天飘舞的落叶，感受着世间纷繁变迁。在这收获的季节，我坚信，我将会在智盈收获更多。 记得刚来到无锡的那天晚上，在给我们支配好住宿之后，郑师兄就给懵懂的我们进展了一场生动而精彩的培训，使我们接触到了好多以前想都不敢想的东西。包括像房地产、短期理财、信托、黄金、期货、股权投资等不同的投资理财方向，价值投资和技术分析的不同，投资和投机的区分，价值投资可操作的方向等等各个方面的学问，听的我们朦朦胧胧的，就似乎发觉了新大陆似的。同时，郑师兄渊博的学问和生动的讲解让我们更添一份崇敬之情。 其次天，来到了公司，更是见到了传奇中的

11、洪师兄，第一眼见到洪师兄，给我的感觉就是一种超凡脱俗的才智与沉稳。在之后四个星期的学习中，洪师兄教会了我们许多许多，他让我们知道了什么是价值投资，让我们学会如何去进展行业分析，如何对一个上市公司进展一个完好而全面的分析以及很多的案例分析等等。在这之中，我们看到了洪师兄对于坚持价值投资的坚决信念，看到了洪师兄对于公司将来进展的美妙的规划及期望。我们坚信，智盈作为一个新成长起来的公司，必将会以它独特的企业价值文化在这个冗杂多变的世界中快速而健壮的成长! 才智、价值、财宝、幻想!金色的落叶衬托着智盈渐渐成长的轨迹，展望将来，一个布满光明的世界正在等待着我们! 在这个初冬的晚上，外面下着小雨，怀想着过

12、去一个月所发生的点点滴滴，真的是感慨万千，真的特别感谢洪师兄和郑师兄这一个月所教给我们的，让我们懂得了那么多，我会永久牢记心头。我想要用文字来记录下所发生的一切，但又不知该写些什么。不过，美妙的回忆终将成为过往，将来，还有很多的路等着我们去走下去. 基金公司实习工作总结范文篇三 欲收编我等散兵游勇之实习总结，一统当今江湖之暑期经受，乃早有预谋之事。如今冠以三寸不烂之舌，作威胁利诱之器，软硬兼施，恩威并用，众皆惧之，降者如云。吾辈何时可借天时、地利、人和，一呼百应，擒住此人，短其舌，长其尾，削其势，化其力，各报其仇，岂不快哉?且等，待言归正传，略述紧要之事一二，再作协商。 说起易方达，基金行业外

13、的人知道的并不多。曾经有人问我：“易方达是外国的公司吗?当然不是。易方达完全是中国的公司：完全的中国资本，完全的中国市场，完全的中国员工，加上完全的中国方式。由于出资方是国有的，而且管理相当的集权，易方达还时常透着国企的气息。就是这样的一家公司，喊出“坚持在长跑中胜出的口号，把封闭式基金在长期回报率上做到国内数一数二。 易方达基金是我进光华后的第一份实习，也是我全部实习中的第一家金融机构。我在那里实习了五个多星期，除了做着枯燥的讨论外，好歹也接触和理解到公司部分的一些皮毛。惋惜的是，没有可以熟识投资那一块，比方行业讨论员和基金经理的详细工作内容。事实上，基金公司重要的部门分别是投资部、讨论部和

14、市场部。对于金融系的同学，投资部和讨论部更对口，更有用武之地。投资部又是重中之重。 一进去，我被支配在讨论部，由投资部原来讨论组分出来的小部门，特地负责产品研发、绩效评估与风险管理。事实上，我始终都在那里，只是中间改成了金融工程部。终于见识了国内企业在外表功夫上的一般程度：可以由几个不懂也没接触过金融衍生品的人，通过算算跟踪误差来撑起一个金融工程部。理论与现实总是相隔千万里，实际的做法当然要完全不同于象牙塔里的想象。 我的数学程度极烂，统计和计量学得一塌糊涂。估量讨论部的老总也理解我这一点，从没让我碰过任何数字，哪怕简洁的均值方差计算之类。不过这才是不幸的开头，我的主要任务是讨论企业年金，要求

15、做一篇论文出来，尽量发表。企业年金以前称企业补充养老保险，顾名思义，是国家根本养老保险的补充。 企业在满足肯定条件时，可以自愿建立企业年金，并由企业和员工一起缴费或者仅由企业缴费。之所以讨论这种玩意儿，无非是企业年金要实行信托形式，交由特地的投资机构来保值增值，于是各种金融机构都力争在将来的企业年金投资市场上占有一席之地。这需要去投标的，需要拿出方案和展现力量的，所以需要讨论。这方面公司的真正讨论是从机构投资者角度，在公司详细操作层面讨论出整套的方案。惋惜已经做完了。要我做的是远离这种商业隐秘的可以公开发表结果的讨论。 实习生要是不主动，唯恐是没什么事干的，有也是一个被呼来唤去的杂役。我比拟幸

16、运一点，没有特地打杂，而是担当了一个小课题西方国家在企业年金监管上对中国的借鉴。据称这还是国内相当新奇的讨论领域，俺可要做点“前无古人的创始性工作了。的确，想在国内找点这种资料还真是吃力不讨好，压根就没有人发表过这种文章，上哪找都碰壁。 只好从零开头，依据有关企业年金的书上的专用词语，一步一步搜寻到几个西方国家的企业年金监管机构网站，读到一知半解，似懂非懂，马上去找其他相关的网站，什么税务局网站、法律介绍网站、大学讨论机构网站、投资机构网站等等，一一铺开。等到整体上有个概念了，就确定重要的资料类型，回过头去选择、下载、整理。精读比泛读辛苦，因为要读懂，要在脑海中初步翻译。读到后面，还只能把英文

17、资料剪贴成自己看得懂的介绍性文章，重要和难懂之处用汉语翻译出来。读了几遍，争论几回，主要是杀死几群脑细胞，渐渐形成自己的观点，就可以撰写中文的稿子了。还是别记这种流水账了，反正又修改了好几遍，才拿去发表的，而且作为第一竟然不让我用学校的名字，只准挂公司的牌子。 其实无所谓了，我算是在英语阅读和翻译上有了小小的熬炼，也理解到一点点基金公司正在或刚做完的“前沿讨论。没想过有太大用途，出了这个行业，过了这个时段，就得作废了。所以，回来后马上趁热找新的实习。结果，嘉实基金养老金和金融机构部招实习讨论助理，被我撞上，好奇心一上来，就投了简历。面了没问题，不过考虑一再打算不去，因为没有进步的时机，价值小了

18、点。如今想想做对了，其他的时机更好。 仅仅依据支配做点无关痒痛的讨论，确定要白走一遭了。我可是用上了孙子兵法中的一计：顺手牵羊。平常加班加点，完成设定任务之余，多找找投资部的人聊聊，吃午饭打乒乓，都是在公司里就能做到的。能学些东西，惋惜我实在任务太重，没人可以分担，加之对股票投资理解不多，通过这种“旁门左道所能学到的功夫实在有限，所以不免起了向实习中做行业讨论的同道中人偷学阅历的“邪念。 行业讨论员和基金经理的工作没搞明白，到底跟人家打球时问不出太多，问多了人家也不干：你小子问这问那的，是调查我吗?我还要不要放松放松啊?于是就找些时机熟识一下bloomberg，这玩意儿不错，好歹也是跟reut

19、ers有得一拼的数据平台，全球金融市场的报价都有。要是还有时间，俺还想熟识熟识里边的衍生品报价。至于天相的系统，别人告知我没意思，以后任凭花几分钟就可以熟识。可是我用了十几分钟甚至几非常钟，还是觉得除了导点数据，其他比方一些指标的算法、区分愣是不懂，看来我要“今年过节不收礼，收礼只收脑白金了，假如脑白金没用，俺就收生鱼片吧，即使没用实际作用，心里示意一下也就好了。还有那个barro的绩效评估和风险管理系统以及投资组合工具，我完全没有时机看，寒假有空回家，再杀他个回马枪，好好把玩把玩去。 我在易方达的实习仅此而已，所学甚少，所用亦小。唯独实习经受的积累和英语程度的进步不敢懈怠。其他经受，以后与各

20、位再作沟通。在此提一建议，各位看别人阅历的同时，千万要找同学互相沟通，找工作时一起模拟、演习，才真正有用。 基金公司实习工作总结范文篇四 一，实习单位介绍 北京红森投资有限公司成立于 1993 年，是集金融投资、房地产开发、物业经营管理、外贸营销为一体的多元化新型投资公司。 公司在商业地产开发与物业经营投资领域有着长达十五年丰富的运作阅历，_年间，公司胜利地完成了安定西里危改、国际玩具城、优胜美苑小区等地产开发与物业经营工程，实现投资60000万元，制造利润10000万元。 同时，公司在金融投资以及收买、兼并领域显示出了先进的创业、融资、管理理念和理论阅历，并获得了良好的投资业绩。_年胜利并购

21、北京第六针织有限责任公司，又于_年择机收买位于丰台区东铁营苇子坑109号院，新增了近18500平方米的物业资产。同年成立合资控股子公司花木兰(北京)投资管理公司，专业从事私募股权投资基金管理，凭借丰富的从业阅历，为投资人查找高成长企业，并通过专业化的运作，提升所投资工程价值，从而获得良好的回报。 资产的持续扩展和经营运作理念的不断创新，使得公司的进展空间更为宽阔，公司的经营前景更为光明。多年来，在总裁的率领下，公司不但制造了可观的商界业绩，而且形成了以人为本、心系事业的企业文化，铸就了奋力拼搏、永不言败的团队精神，公司的今日归于心血和奋斗的结晶，公司的明天那么属于前瞻性理念与才智的创新! 公司

22、总资产为32000万元，目前拥有下属控股公司三家。公司对中国经济的持续性增长布满信念，公司着眼于通过运用我们的战略投资阅历、专业管理技能以及蕴含的业界资源，为企业和投资人实现更高额的回报;同时注重新能源、高科技、环保、文化传媒和养老保障系统等诸多领域的投资经营。 公司进展至今，已拥有由房地产投资开发、金融和国际贸易资深人士所组成的高级管理核心，以及由各类专业人士及企业管理人员组成的优秀团队，公司核心管理层人员全部具有房地产开发、金融投资以及国际贸易、企业管理领域丰富的实际操盘阅历。公司管理人员及工程技术人员中拥有大专以上学历者占80%以上，其中讨论生以上学历者占15%、本科学历者占30%。 我

23、们信任，2021必将是红森投资有限公司更加火红的一年，既面临严峻挑战，又布满无限机遇，我们全体同仁将以更为饱满的激情，更为刻苦艰辛的努力，百倍发挥才智与能量，实现集团化进展的战略目的，赢取更大的成功，共同享受胜利的喜悦和欢乐。 二实习内容 实习期间我是跟着一位北京学长学习投资管理公司，专业从事私募股权投资基金管理，凭借丰富的从业阅历，为投资人查找高成长企业，并通过专业化的运作，提升所投资工程价值，从而获得良好的回报来学习的，实习期间主要参加了公司操盘练习进度及金融投资最初步的间歇化操作以及一些日常的简洁的数据处理问题，并且作为资深投资参谋的参助一起协力构建新的金融建筑模型是我真正意识到自己的浅

24、薄我的路还很长，由于我接触的业务都是相比照较简洁的,没有真正参与模型的创立,在完成工作后,我又参加报表的核对过程,工作底稿的装订，以及一写现金流量表的整集，都是在实习期间帮助师长做的比拟零散的工作,但是确实学到了不少东西,许多看似简洁的问题有时自己都会遇到费事,在此解决过程中也积累了不少阅历.。 三 实习 实习就是把我们在学校学习的理论学问运用到理论中去，是自己的所学有用武之地，只学不用是书呆子我们要做有思想有力量的有用之才，因为实习所处的环境不同所接触的人也不同，因此也呢个熬炼我们的为人处事，随着如今中国进展脚步的加快每天都会有新的事物涌现出来我们需要不断地学习来适应新的改变新的要求，只有这

25、样才能使自己不被社会淘汰不被新的形式淘汰，这是对自己的负责也是对社会的负责。这样我们才能真正立足于这个社会。 这次实习最终明白了一些所谓的名词的意思私募公募究竟怎么区分究竟是什么意思等等都有了深切的认识觉察自己还是太浅薄了，同时对投资也有了更深入的认识，师傅带我让我知道什么是战略开发怎样去评估投资回报率，怎样去做市场评,信息对战略的影等等总之大开眼界。刚到那根本就是蒙的自己不知道该干什么，就是瞎撞被师现没有批判我他知道刚出来的懵懂，他叫我如何整编如何分类报表使我渐渐的走出了逆境，带我的过程中我认识到了团队合作的重要性一个团队的精神还有文化是多么重要以前一些生疏的词语什么金融衍生品，股票指数等等都清楚的在我脑中留下不仅让我们对整个会计核算流程有了具体而详细的认识，熟识了会计核算的详细工作对象，也缩短了抽象的课本学问与实际工作的间隔 。在实习期间，主要利用真实的会计凭证及财务账表对肯定期间的经济业务进展会计核算，对于税务、银行与企业之间的重要关系有了进一步的认识，同时也更加熟识了用友财务软件在实际的会计工作中的各种操作，到了会计电算化为会计工作带来的便捷，我最终走出了一无所知。 四 实习建议 没出学校前对会计的认识仅仅是自己的专业，学了专业就是会计了。可当我到了那里却发觉就是井底之蛙，会计还有许多种如管理睬计.财务会计.本钱会计等等原来市场对会计也是要求越来越细分化了，我对自己的一