风险预警信息第五期

1、申国議口厲用僅證吿灵.痕I分齿司|A tits*hSwiimkItMMuMH风险预警信息中国出口信用保险公司浙江分公司营业部2013年第五期（总五期）船舶、钢铁、光伏行业信息汇总一、船舶工业调整转型方案出台，船舶行业有望企稳（一）产能过剩、出口结构单一2013年上半年，受全球航运、造船市场持续低迷的影 响，我国船舶工业主要指标继续下滑。2013年上半年造船完成量同比下滑幅度较大，这说明目前造船企业产能利用率处于低位，产能过剩情况严重。据中 国船舶工业行业协会统计，今年1 6月，全国造船完成量2060万载重吨，同比下降36% ;承接新订单2290万载重吨， 同比增长163.3% ;截至6月底手持

2、船舶订单10898万载重 吨，同比下滑13.4%。2013年上半年实现主营业务收入1203亿元，同比下降 18.5%，利润总额35.8亿元，同比下降 53.6%。从船舶行业出口结构看，出口产品结构过于单一，产 品结构低端化，高端产品的生产技术与竞争能力仍不强。当 前新接订单同比大幅上升很大程度上是缘于上年基数较低。 因此，新接订单的增加并不意味行业形势转好，加之国际竞 争也日趋激烈，中国船舶工业正面临严峻考验。巾国出口宿用僅噬舍司紙I分會司A dint（二）转型升级方案出台面对以上局面，为缓解产能过剩矛盾，促进船舶工业结 构调整及转型升级，2013年，8月4日，国务院对外发布船舶工业加快结构调

3、整促进转型升级实施方案（20132015年）（以下简称方案）。方案明确了今后三年船 舶工业结构调整和转型升级的主要任务，既要化解产能过 剩，也要实现船舶工业由大到强。重点包含以下几点：1. 实施创新驱动，提高船舶建造技术。2 .提高关键配套设备及材料的制作水平。3 .调整船舶生产力布局，遏制产能过剩矛盾加剧。4 .改善需求结构，加快发展高端产品。随着方案的深入实施，我国造船企业将加快结构调 整与业务转型，行业整体上将逐渐企稳，国际市场份额将得 到巩固。政策的效应主要体现在以下几个方面：1、船配产业、海工设备将加快发展，产业结构渐趋合理2、创新发展能力将显著增强，船舶建造技术不断提高3、落后产能

4、将逐渐退出市场，产能过剩有望获得缓解二、钢铁行业呈现高产能、需求疲软及国际贸易摩擦不断的态势2013年上半年，全球经济形势严峻。受不景气的经济 影响钢铁市场需求下降，钢价一直在低位徘徊，而全球粗钢申国議口佰用僅證吿灵.痕!分您司|A tiiiifHiufawKltMMuMH 曲绅*产量仍在增长，由此加剧着产能过剩的状况，全球钢厂利润 持续大幅下滑，亏损严重。（一）抑制不住的高产能2013年上半年，世界前几大钢生产国的排名保持不变， 中国稳居第一，日本和美国名列第二和第三，印度排在第四 位，俄罗斯和韩国将竞争第五大钢生产国。2013年1-7月我国累计粗钢产量 45580万吨，同比增长 7.1%

5、;全国生铁产量42043万吨，同比增长6% ;全国钢材 产量60952万吨，同比增长10.4%。2013年3月末钢铁企业 库存达到1483万吨，4月末达到1972万吨。从某种程度上说，正是产能过剩导致了当前钢铁行业的 窘境，产能过剩已成为钢铁行业的“命门”。但令人担忧的是， 目前钢铁企业减产的欲望并不明显。而产能过剩导致供求关 系失衡，钢材价格大幅回落，原材料成本高企，导致国内钢 铁企业亏损加剧。（二）下游企业需求疲软对钢铁行业而言，一直认为能够推动行业复兴的最大希 望是2013年5160亿的铁路建设，据称铁路总公司资金告急， 多条高铁停工或推迟建设。如贵广高铁项目建速暂缓，连接 中西部地区的

6、高铁线也有缓建的迹象，作为国家重要铁路项 目的“郑万”铁路连动工的消息都没有。曾被赋予厚望的铁 路建设项目也要被暂缓以及延迟，对于与其息息相关的钢铁巾国出口店用廉股舍司紙I分會司行业来讲也是沉重的打击，随着铁路用钢的减少，市场去库 存化将放缓。随着钢铁下游行业利空消息不断传导市场，从 城镇化建设延迟，到制造业复苏放缓，到铁路建设停工或延 迟，且目前并无利好刺激政策出台，下游需求回暖似遥遥无 期。（三）国际贸易摩擦不断进入2013年以来，由于国际经济复苏缓慢，国际贸易 保护日益加剧，已陆续有欧盟、美国、澳大利亚、加拿大等 多国就我国钢铁产品出口发起反倾销和反补贴调查，特别是 东盟部分国家，对我国

7、钢铁产品出口反应较为强烈。2013年钢铁行业的贸易摩擦不断，本文主要列举6月份以来的贸易摩擦情况。1、墨西哥对我镀锌六边形钢缆网做出二次复审终裁2、墨西哥就中国产无缝钢管反倾销案作出初裁3、墨西哥对中国无缝钢管反倾销复审作出终裁4、巴西将就不锈钢冷轧板反倾销案召开终裁前听证会5、巴西对进口自中国的无缝碳钢管反倾销延期裁决6、墨西哥对我碳钢镀锌丝网发起反倾销调查三、光伏行业新兴市场出口态势良好，贸易摩擦风险不 容忽视（一）新兴市场出口态势良好中国出口何用僅證吿童煎:工分齿司| CmiaA titm9 hSlAnkI tMHAjMv 轴峠聞从全球光伏市场来看，以中国、日本、美国为代表的“金砖”市场

8、逐渐取代欧洲成为主流市场；而南非、泰国、智利、 罗马尼亚为代表的新兴市场具有巨大的潜力。以下为2013年中国光伏行业各个国家几大重点出口国家（地区）的分析概 述：荷兰：2013年上半年，我国对荷兰出口的光伏产品总额 为12.96亿美元，金额最大。其中光伏硅片出口额7790美元， 电池组件出口额12.96亿美元。据报道，荷兰正在协商一项新 的能源政策“ Nationaal Energieakkoor ”实施该政策可以到 2023年安装多达两百万个家庭光伏。该协商由荷兰社会经 济委员会（SER）推进，该机构对荷兰政府提供经济和社会政 策方面的建议。SER正在推动到2050年荷兰实现完全的可 持续能

9、源，该机构一名发言人表示，两百万个住宅光伏系统 的提议可能在目前被政府、环保机构和贸易协会争论的最终 政策中。迄今为止，荷兰政府已经制定一个短期目标，到2020年利用可再生能源产生14%的发电量。SER 一直推动政府同 意到2023年将这一比例提高至16%。日本：2013年上半年，我国出口日本的光伏产品总额 13.68亿美元，其中硅片出口额 7591.36万美元，电池组件 出口额12.92亿美元，电池组件的出口占比增长速度惊人， 今年上半年已接近95%，而2010年组件占比仅为73%。虽然现况良好，但是日本市场在接下来即将面临到第一中国出口何用僅證吿童煎:工分齿司| CmiaA titm9 h

10、SlAnkI tMHAjMv 轴峠聞个考验。根据经产省及北海道电力的文件，由于大型太阳能 电站过度集中于北海道（26%），已经开始对电网造成威胁， 而且北海道是未来风力发电的主要资源地，过度使用光伏会 排挤其可接入容量，因此未来会限制并网及审批量，这意味 着一些北海道的项目会拖慢其进度，照目前北海道电力的容 量来看，约有1200MW 的开发中项目受到影响。虽然影响 不会是立即的，但电网上限及土地资源这两点正是过热的日 本市场目前最大的隐患，现在北海道正打响第一枪。除了北 海道以外，冲绳和鹿儿岛等面积狭小或开发量过于集中的县 或许也将随着冲击电网上限而进一步加入限制行列当中。美国：2013年上半

11、年，我国出口美国的光伏产品总额6.60亿美元，其中硅片出口额 4093.07万美元，电池组件 出口额6.19亿美元。光伏市场方面，2013年上半年美国出 货量有所提升，主因自然是美国本土需求提升，大型公用事 业项目开始进入大量的安装期，美国的组件价格在下降，目 前仅余0.65$/W。2013年上半年美国的新装机容量超过 1.8GW，累计装机容量超过了 10GW。此前，累计装机容量 达到10GW 的国家只有德国、意大利和中国。美国的太阳能 电池装机容量迅猛增加的原因之一是2011年以后太阳能电池价格骤降，平均系统设置价格住宅用途约为4.25美元/W，大规模电力业务用途约为 3美元/W。印度：20

12、13年上半年，我国出口印度的光伏产品总额巾国出口何用氓韓41司曲江廿仝司2.92亿美元，其中硅片出口额 1532.41万美元，电池组件 出口额2.76亿美元。2013年6月份，总部设在印度查蒂斯 加尔的GodawariPower&lspatLtd. 公司在拉贾斯坦邦交付了 一座50MW 的聚光光热电站，这是在印度建成的首座达到这 一装机规模的聚光光伏发电站。此外印度新能源与可再生能 源部公布：2013年6月，装机量小于1kW 的离网光伏发电 系统安装量达到7.19MW，用于热水的太阳能集热器安装面 积达到70,000平方米，从而使该国离网光伏发电系统装机 总量达到132MW，太阳能集热器安装总

13、面积达到707万平方米。南非：2013年上半年，我国出口南非的光伏产品总额2.50亿美元，其中硅片出口额 0美元，电池组件出口额 2.5 亿美元。在南非，由于电价上涨和安装太阳能设备的成本下 降，太阳能的优势将更加明显。根据南非综合能源计划，截 至2030年，南非19.7%的能源将来自太阳能。南非今年兴 起的光伏热潮主要源自2011年8月该国政府颁布的可再生能源独立发电商采购计划(REIPPP)。根据该计划，政府在2014年前将通过五轮招标建设光伏项目1.45GW。(二)中欧价格承诺正式实施，潜在风险仍需警惕8月6日，中欧光伏“价格承诺”协议正式实施，中欧贸易史上涉案金额最大的贸易摩擦案最终以和解告终。欧委会贸易委员德古赫特透露，签署价格承诺的我国光伏企业对欧出申国出口厲用氓證吿武就I分齿司I hw A titnfeMHAjMv 曲#4 feKTi口额占对欧光伏产品出口总额的 70%，这些企业对欧出口光 伏产品无需缴纳47.6%的惩罚性关税，没有参加协议的企业 则需缴纳。同时，欧盟还为我国光伏企业对欧出口设定了一 个年限额，对于超出这一限额的出口将同样征收47.6%的反倾销税，此份“价格承诺”的有效期将持续至2015年底。虽然达成价格承诺对行业来看是一利好消息，但我们也 需要谨防实行价格承诺后，我国企业面临的潜在风险。首先，我国出口到欧盟