福州卡车项目可行性研究报告（参考范文）

1、泓域咨询 /福州卡车项目可行性研究报告目录第一章 市场预测5一、 行业市场化程度5二、 行业市场化程度7第二章 项目背景及必要性10一、 中国汽车行业概况10二、 卡车行业概况10三、 行业发展面临的机遇与挑战17四、 项目实施的必要性23第三章 法人治理24一、 股东权利及义务24二、 董事26三、 高级管理人员30四、 监事32第四章 运营模式34一、 公司经营宗旨34二、 公司的目标、主要职责34三、 各部门职责及权限35四、 财务会计制度38第五章 SWOT分析42一、 优势分析（S）42二、 劣势分析（W）44三、 机会分析（O）44四、 威胁分析（T）45第六章 人力资源配置分析5

2、3一、 人力资源配置53劳动定员一览表53二、 员工技能培训53第七章 经济收益分析55一、 经济评价财务测算55营业收入、税金及附加和增值税估算表55综合总成本费用估算表56固定资产折旧费估算表57无形资产和其他资产摊销估算表58利润及利润分配表59二、 项目盈利能力分析60项目投资现金流量表62三、 偿债能力分析63借款还本付息计划表64第八章 风险评估66一、 项目风险分析66二、 项目风险对策68第九章 项目总结71第十章 附表附件73主要经济指标一览表73建设投资估算表74建设期利息估算表75固定资产投资估算表76流动资金估算表76总投资及构成一览表77项目投资计划与资金筹措一览表7

3、8营业收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表80利润及利润分配表81项目投资现金流量表82借款还本付息计划表83报告说明近几年，随着空气污染、交通拥堵等社会问题的日益突出，中央及各级地方政府大力倡导“节能减排”，纷纷在“上牌、路权、税费、充电、停车”等方面出台各种优惠鼓励政策。与此同时，动力电池、驱动电机等上游企业以及整车企业的技术水平持续快速提升，市场对新能源乘用车的接受度不断提高。长远来看，新能源乘用车仍将持续快速增长，市场潜力巨大。根据谨慎财务估算，项目总投资25228.72万元，其中：建设投资19376.69万元，占项目总投资的76.80%；建设期利息246.62万元，

4、占项目总投资的0.98%；流动资金5605.41万元，占项目总投资的22.22%。项目正常运营每年营业收入55000.00万元，综合总成本费用45759.53万元，净利润6751.96万元，财务内部收益率19.67%，财务净现值7068.50万元，全部投资回收期5.81年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业

5、基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场预测一、 行业市场化程度1、商用卡车行业近年来，卡车市场总体竞争格局变化不大，一直维持着较高的市场集中度。其中，中重卡市场销量排名前十的生产企业合计市场份额达到90%以上；轻卡市场销量排名前十的生产企业则合计占到细分市场份额约79%，相对于中重卡，竞争程度更高。具体企业来看2019年、2018年、2017年重卡销量前10家企业与2016年企业基本一致。其中，一汽集团、东风汽车、中国重汽、陕汽集团和北汽福田分别位列前5位，市场集中度达到80%以上。除福田外，销量排名前五车企年销量均超过10万辆，2017年前五车企同比增速均超过45

6、%，市场整体情况较好。2018-2019年，一汽集团、东风汽车市场份额进一步扩增，分别达到23.44%、20.49%，其他重卡前十企业市场占有率有所下降，市场整体继续保持正向增长。2、新能源物流车行业2015年到2017年，新能源物流车销量爆发式增长，年销量从千辆级增长到约15万辆，2018年、2019年，由于补贴大幅下滑，导致产品售价过高，市场销量下滑。新能源物流车市场集中度过高，销量前十的企业占总体市场的60%以上，目前新能源物流车主要以微型货车和轻型货车为主，销量合计占总体市场份额的90%以上。具体企业来看，由于新能源物流车属于新兴行业，市场竞争格局变化大，各企业销量和行业排名浮动较大，

7、除东风、吉利、新楚风销量始终保持在行业前十外，其他企业销量排名浮动较大。3、新能源乘用车行业近几年，因新能源乘用车市场处于转变期，行业竞争格局相对于传统乘用车来说变化较大。随着新能源汽车补贴的不断退坡、以及“双积分”政策的实施，新能源乘用车市场已开始从“政策驱动”向“市场驱动”转变。2017年、2018年新能源乘用车市场呈现爆发式增长，增幅均超过65%以上，但是2019年受补贴退坡影响，新能源乘用车销量出现首次下滑，同比下降4.2%，其中纯电动乘用车市场份额将近80%。新能源乘用车市场集中度较高，销量前十的企业占总体市场的70%以上。小型和微型新能源乘用车市场份额持续下滑，紧凑级新能源乘用车市

8、场成为主流，以合资品牌和造车新势力为主的中大型新能源乘用车市场份额增幅明显。具体企业来看，2019年新能源乘用车市场仍以比亚迪、北汽新能源、吉利汽车、上汽乘用车等车企为主，但是上汽通用五菱、上汽大众、华晨宝马等合资品牌纷纷加大布局新能源市场，其次蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车等造车新势力销量超过1万辆。二、 行业市场化程度1、商用卡车行业近年来，卡车市场总体竞争格局变化不大，一直维持着较高的市场集中度。其中，中重卡市场销量排名前十的生产企业合计市场份额达到90%以上；轻卡市场销量排名前十的生产企业则合计占到细分市场份额约79%，相对于中重卡，竞争程度更高。具体企业来看2019年、2018年、20

9、17年重卡销量前10家企业与2016年企业基本一致。其中，一汽集团、东风汽车、中国重汽、陕汽集团和北汽福田分别位列前5位，市场集中度达到80%以上。除福田外，销量排名前五车企年销量均超过10万辆，2017年前五车企同比增速均超过45%，市场整体情况较好。2018-2019年，一汽集团、东风汽车市场份额进一步扩增，分别达到23.44%、20.49%，其他重卡前十企业市场占有率有所下降，市场整体继续保持正向增长。2、新能源物流车行业2015年到2017年，新能源物流车销量爆发式增长，年销量从千辆级增长到约15万辆，2018年、2019年，由于补贴大幅下滑，导致产品售价过高，市场销量下滑。新能源物流

10、车市场集中度过高，销量前十的企业占总体市场的60%以上，目前新能源物流车主要以微型货车和轻型货车为主，销量合计占总体市场份额的90%以上。具体企业来看，由于新能源物流车属于新兴行业，市场竞争格局变化大，各企业销量和行业排名浮动较大，除东风、吉利、新楚风销量始终保持在行业前十外，其他企业销量排名浮动较大。3、新能源乘用车行业近几年，因新能源乘用车市场处于转变期，行业竞争格局相对于传统乘用车来说变化较大。随着新能源汽车补贴的不断退坡、以及“双积分”政策的实施，新能源乘用车市场已开始从“政策驱动”向“市场驱动”转变。2017年、2018年新能源乘用车市场呈现爆发式增长，增幅均超过65%以上，但是20

11、19年受补贴退坡影响，新能源乘用车销量出现首次下滑，同比下降4.2%，其中纯电动乘用车市场份额将近80%。新能源乘用车市场集中度较高，销量前十的企业占总体市场的70%以上。小型和微型新能源乘用车市场份额持续下滑，紧凑级新能源乘用车市场成为主流，以合资品牌和造车新势力为主的中大型新能源乘用车市场份额增幅明显。具体企业来看，2019年新能源乘用车市场仍以比亚迪、北汽新能源、吉利汽车、上汽乘用车等车企为主，但是上汽通用五菱、上汽大众、华晨宝马等合资品牌纷纷加大布局新能源市场，其次蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车等造车新势力销量超过1万辆。第二章 项目背景及必要性一、 中国汽车行业概况根据中国汽车工业协会

12、数据显示，2017年，汽车产销分别完成2,901.50万辆和2,887.90万辆，同比分别增长3.19%和3.04%。其中：乘用车累计产销分别完成2,480.70万辆和2,471.80万辆，同比分别增长1.58%和1.40%；商用车产销累计分别完成420.90万辆和416.10万辆，同比分别增长13.82%和13.96%。2018年，汽车产销分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%。其中：乘用车累计产销分别完成2,352.9万辆和2,371万辆，比2017年分别下降5.2%和4.1%；商用车产销累计分别完成428万辆和437.1万辆，比2017年分别增长1

13、.7%和5.1%。2019年，汽车产销分别完成2,572.07万辆和2,576.87万辆，同比分别下降7.51%和8.23%。其中：乘用车累计产销分别完成2,136.02万辆和2,144.42万辆，比2018年分别下降9.22%和9.56%；商用车产销累计分别完成436.05万辆和432.45万辆，比2018年分别增长1.89%和下降1.06%。二、 卡车行业概况卡车作为汽车行业的子行业之一，广泛服务于公路货运、工程建设、能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社会发展中有着十分重要的地位和作用，与宏观经济息息相关。2017年，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产

14、销量分别为368.3万辆和363.3万辆，同比增长16.88%和16.90%。细分市场中，得益于政策的拉动，2017年重卡市场成为卡车市场的最大亮点。2017年重卡销量111.7万辆，同比上升52.41%，创历史新高，也是继2010年首次突破百万辆大关后，再次超过100万辆。中卡销量较2016年基本没有变化，销量为22.9万辆。同时，轻卡市场较2016年市场回暖，止跌回升，由2016年的154.0万辆上升为171.9万辆，同比上升11.62%。虽然整体市场有所回暖，但微卡市场有所下跌，由2016年的60.6万辆下降至56.8万辆，同比下降6.27%，成为2017年卡车市场中唯一同比下降的车型。

15、2018年，我国卡车完成产销量分别为379.07万辆和388.56万辆，同比增长2.93%和6.94%。其中重型货车产销分别达到111.24万辆和114.79万辆，销售再创历史新高。中型货车产销17.26万辆和17.72万辆，同比下降26.25%和22.66%；轻型货车产销187.78万辆和189.50万辆，同比增长8.02%和10.24%；微型货车产销62.80万辆和66.56万辆，同比增长12.01%和17.08%。2019年，我国卡车完成产销量分别为388.84万辆和385.02万辆，同比增长2.58%和下降0.91%。其中重型货车产销分别达到119.32万辆和117.43万辆，同比增长

16、7.27%和2.30%。中型货车产销分别达到14.47万辆和13.93万辆，同比下降16.17%和21.37%。轻型货车产销190.24万辆和188.32万辆，同比增长1.31%和下降0.62%。微型货车产销64.81万辆和65.34万辆，同比增长3.20%和下降1.83%。从总体上看，卡车行业上半年的市场表现好于下半年，第1季度的市场表现好于第2季度，第4季度的市场表现好于第3季度。其中，3月、9月通常销量较高，2月、7月为通常销量较低。从卡车细分市场来看，2016-2017年重卡的市场份额扩张，2018年重卡的市场份额保持稳定，而中卡的市场份额持续缩减，2019年重卡市场小幅增长，中卡市场

17、份额持续缩减。1、中重卡行业概况中重卡的销量主要受终端需求和更新需求影响，对应不同的需求，中重卡可分为物流运输类用车和工程建设类用车。从终端需求来看，物流运输类中重卡承担着全国半数以上的公路货运，其销量与公路货运量和公路货物周转量等指标紧密相关。半挂牵引车主要用于集装箱以及钢铁、煤炭、水泥等大宗材料运输，2016年下半年以来，钢铁、煤炭、水泥等大宗商品市场回温，其运输需求量亦呈增长态势。2017年我国公路货运量同比增长9.3%至479亿吨；2017年全年，我国完成公路货运量367.95亿吨，同比增长10.1%。2018年全年，我国公路货运量395.91亿吨，同比增长7.4%，2019年，我国公

18、路货运量416.1亿吨，同比增长5.1%。受物流行业需求扩大影响，物流运输类中重卡销量持续增长。工程建设类用车需求与基建工程、房地产新开工数量等密切相关。根据国家统计局房地产开发投资额指标、商品房销售面积指标、新开工房屋面积指标、固定资产投资指标及国民经济和社会发展统计公报显示，2017年，全国房地产开发投资109,799亿元，同比增长7.0%；全国商品房销售面积169,408万平方米，增长7.7%；房屋新开工面积178,654万平方米，同比增长7.0%。同期，制造业投资193,616亿元，同比增长4.8%；基础设施投资140,005亿元，同比增长19.0%。2018年，全国房地产开发投资12

19、0,264亿元，同比增长9.5%；商品房销售面积171,654万平方米，比上年增长1.3；住宅施工面积569,987万平方米，增长6.3。房屋新开工面积209,342万平方米，增长17.2。同期，制造业投资增长9.5%，加快4.7个百分点；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长3.8%。2019年，全国房地产开发投资132,194亿元，同比增长9.9%；商品房销售面积171,558万平方米，比上年下降0.1；住宅施工面积627,673万平方米，增长10.1。房屋新开工面积227,154万平方米，增长8.5。同期，制造业投资增长3.1%；基础设施投资（不含电力、热力、燃气

20、及水生产和供应业）比上年增长3.8%。固定资产投资和基建投资的较快增长对工程类中重卡车的拉动十分明显，同时对物流运输类用车亦有所影响，从而进一步推动中重卡市场销量上升。中重卡销量还同时受到存量报废中重卡的更新以及新增需求的拉动。以重卡为例，重卡维修费用在使用3年后会迅速上升，重卡用户会在第三年左右根据经济环境、盈利状况等做出是否换车的决定，而使用年限达到56年时，基本上必须进行淘汰更新。从供给端来看，2016年8月18日、19日，交通部、公安部等部门相继出台治理超载新政策，导致中重卡单车运力下降。2017年以来，交通部、公安部的治超力度进一步加大，治理范围从跨省和高速超载通道扩大至短途和国道。

21、2017年4月25日，交通运输部办公厅下发通知，指明各地交通运输主管部门在超限超载治理工作要严格按照规定执行确保全国范围内标准统一，中重卡单车运力下降有利于重卡产品换代升级并促进重卡销量的进一步增长。整体来看，2016年下半年以来，大宗商品市场持续升温，运力需求增长明显，加之物流行业的持续发展及固定资产投资的强力拉动，我国中重卡行业终端需求持续改善，市场呈明显复苏态势，销量水平大幅上扬。此外，整治超限超载专项行动、重卡轿运车规范治理、国三标准车辆禁行、国四标准车辆限行、国六标准在部分地区提前实施，以及现有中重卡的更新需求逐步释放，有望支撑中重卡市场景气度进一步改善。2、轻卡行业概况受低速货车停

22、产停售、黄标车淘汰、蓝牌车取消营运证和驾驶室员从业资格证、汽车下乡、老旧小区改造、部分地区提前实施国六排放标准、交通强国“三张网、两个圈”、高速货运两轴18吨上限等因素影响，2016年以来，轻卡市场降幅有所收窄且呈现明显的复苏态势，主要原因如下：1）低速货车停产停售：2014年11月6日，工信部发布关于开展低速货车生产企业及产品升级并轨工作的通知，规定自2017年1月1日起，在车辆生产企业及产品公告管理中取消低速货车产品类别，相关企业应停止生产、销售低速货车产品类别。由于低速货车与低端轻卡的目标客户存在一定重叠，低速货车承载市场空白将由轻卡填补。2）黄标车淘汰：2018年6月27日，国务院发布

23、打赢蓝天保卫战三年行动计划，要求淘汰黄标车，加快淘汰老旧机动车，对高排放机动车进行专项整治，鼓励使用清洁能源汽车。在重点区域加快推广使用国六标准燃油。各地纷纷响应，出台关于国三车淘汰标准及补贴。受此政策影响，部分轻卡购置需求在2018年下半年之后释放。3）蓝牌货运车辆取消两证：2018年12月25日，交通运输部办公厅发布关于取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的通知。要求自2019年1月1日起，各地交通运输管理部门不再为总质量4.5吨及以下普通货运车辆配发道路运输证；自2019年1月1日起，对于总质量4.5吨及以下普通货运车辆从事普通货物运输活动的，各地交通运输管理

24、部门不得对该类车辆、驾驶员以“无证经营”和“未取得相应从业资格证件，驾驶道路客货运输车辆”为由实施行政处罚。2019年6月12日，交通运输部发布了交通运输部关于修改道路运输车辆技术管理规定的决定，明确了使用总质量4.5吨及以下普通货运车辆从事普通货运经营的，无需申请取得道路运输经营许可证及车辆营运证，以及机动车维修经营许可审批取消后相关的管理要求。取消两证意味着4.5吨及以下普通货运从业者不需要进行每年一次的资格审验，也不需要再进行挂靠，节省了人力、时间、财力。4）汽车下乡：2019年1月29日，国家发改委等十部门印发进一步优化供给推动消费水平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）

25、，多措并举汽车消费，提出“老旧汽车报废更新、优化新能源汽车补贴结构、农村汽车更新换代”等六个方面24项具体措施。受此政策影响，进一步增大轻卡购置需求。5）老旧小区改造：2019年6月19日，国务院召开常务会议，部署推进城镇老旧小区改造，顺应群众期盼改善居住条件。受此政策影响，改造过程中涉及大量建材建渣运输，受限于老旧小区实际情况，载货轻卡需求增大。三、 行业发展面临的机遇与挑战1、行业发展面临的机遇（1）政策红利促进商用卡车市场的发展2015年以来，国家宏观经济步入结构调整的新常态，经济增长相对放缓，央行频繁降准降息利好资金供给面，较低的资金成本改善企业的偿债负担，为以基建为主的固定资产投资提

26、供了宽裕的流动性。固定资产投资的回暖也将迅速传导到强周期的重卡行业。同时，近年来受到传统钢铁、煤炭等行业“去产能”政策的影响，资源类产品价格提升，市场重振，相应的产品运输需求、运输收益增加，也传导到对于商用卡车的需求大幅增加。国家发展改革委、外交部、商务部于2015年3月联合发布的推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动明确提出以贸易、交通物流、基础设施建设为重点合作领域。未来“一带一路”周边的基础设施建设，以及同中亚各国的贸易往来，将势必刺激基建和运输。随着亚洲基础设施投资银行协定签订，“一带一路”和亚投行的推动将激发对基建和交通运输的潜在需求，进而有效带动商用卡车市场的活力

27、。与各类地区发展战略息息相关的城镇化所需的市政建设也会形成对商用卡车的巨大潜在需求。此外，“十三五”规划也是个重要的窗口期，部分高铁、机场、海港城市建设等项目陆续开工，基建对中卡自卸车会产生较大的需求。2012年，国务院印发节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年），其中提到目标，即在2020年当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至5.0升/百公里，节能型乘用车燃料消耗量降至4.5升/百公里以下；商用车新车燃料消耗量技术水平较高。节能和新能源成为汽车产业扶持的关键词。2015年5月，国务院印发中国制造2025中指出，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术

28、，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。国务院召开的常务会议推出完善新能源汽车扶持政策、1.6升及以下小排量车购置税减半和加快淘汰黄标车等多项举措；2018年6月，生态环境部发布重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段），推动重卡产品排放技术升级。商用卡车生产企业的牌照本身就较难获取，加上近年来这一系列汽车产业保护政策的鼓励，这在一定程度上保证了商用卡车行业持续稳定增长所需的基本市场空间。（2）“黄标车”退市释放存量商用卡车置换需

29、求环发128号文重点强调严格报废注销、加强政策引导、严格检验检测和报废监管，对提前淘汰的黄标车优先安排补贴，坚决杜绝回收的报废汽车及其“五大总成”（包括发动机、方向机、变速器、前后桥、车架）流向市场。黄标车退市所释放的存量更新需求将直接利好渣土车、港口牵引车等高排量的细分市场。国发22号文要求加快车船结构升级，推广使用新能源汽车，大力淘汰老旧车辆。重点区域采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划。2020年底前，京津冀及周边地区

30、、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。国三车的淘汰直接拉动整个京津冀及周边地区、汾渭平原的卡车需求不断加大。（3）汽车金融和互联网等新兴元素的兴起新兴元素的兴起也将改变商用卡车行业的消费习惯。随互联网的日益普及，商用卡车终端用户购置新车时将会花更多的时候去专业网站搜寻有关信息，注重外观和追求性价比将成为更为主流的消费习惯。汽车金融的兴起也将带来商用卡车销售模式的迁移，这些新兴元素的引入对于商用卡车行业是机会也是重要的市场风险。现如今贷款买车在年轻人中越来越普遍，风控谨慎的融资工具的运用正成为汽车产业发展的蓝海领域，对汽车销售端起着愈来愈重要的作用。此外，与智能控

31、制有关的车联网技术也将提高商用卡车的安全性和操作的方便性。这些新兴元素的引入将对用户消费习惯产生不可估量的影响，这对于商用卡车行业销量的提振有广阔的前景。（4）现代物流催生专业细分化的商用卡车市场机会根据国发61号文，随物流快递运输行业的规范化，中长途物流市场呈现出注重高效的物流公司对散户的替代。马力大、可靠性高的中高端重卡的需求将得到井喷式增长。此外，专业物流方面，冷链物流对车辆稳定性要求高，如车辆路上抛锚，冷藏品很容易遭受巨大损失，精密仪器运输也由于其标的的特殊性对车辆通过性和舒适度要求较高。快递物流行业的现代化发展将给配送物流卡车市场将迎来新的市场机会。（5）油价降低和节能减排车型降低了

32、客户运营费用国家政策补贴下的行业内企业在“国五”标准的推行下，也在积极研发节能减排新车型。终端客户对商用卡车油价及单位里程耗油量相对较为敏感，这对商用卡车的需求低迷有较明显的提振作用。（6）潜在的出口市场国内商用卡车市场需求随宏观周期性调整较为低迷，产能过剩，但在工业落后地区与国家在性价比方面却相对有竞争力，又有“一带一路”等国家战略的推动，出口市场潜力巨大。特别在亚非拉的部分国家，与老牌欧美和日韩卡车相比，国内卡车不论质量还是耐用保养并不比国外著名品牌差，甚至更符合部分国家当地的实际需要，合理价格和过硬的售后也是在这些地区畅销的原因。（7）能源结构调整与节能环保促进新能源乘用车发展汽车能源消

33、耗是我国能源消耗结构中的重要组成部分之一，且增长速度较快，是国家保障能源安全的重要考虑因素之一。为此，国家及时调整了能源战略，将新能源汽车列入了国家战略。同时出于对环境保护的考虑，中央及各级政府投入了大量的资源来引导和鼓励新能源汽车行业的发展，如“上牌、税费、路权、停车”等方面的优惠，这些都将利好新能源乘用车的发展。2、2、行业发展面临的挑战近年来受政策红利和行业景气所推动，国内众多厂商纷纷加入到商用卡车行业，产能随之迅速扩大，竞争有所加剧，中轻卡细分市场尤其明显。目前，市场上中卡、轻卡产品同质化较为普遍，关键技术突破较为困难，行业内现有竞争者又希望借扩大产能实现规模经济。由此造成了需求增长跟

34、不上产能扩张时，产能相对过剩，来自于销售价格及利润的压力加大。加上物流运输行业的规范加快了卡车用户集中化，车企议价能力将相对减弱，竞争又将加剧。竞争的加剧，将很可能导致对上下游产品的需求和依赖性更强，扩大市场份额的动力也将更强，客户对汽车金融服务的需求量可能会有所增加，这将产生一定的风险。公路货运卡车的替代交通工具也会间接加剧商用卡车行业内的竞争，比如铁路网线覆盖地区的增加、航空货运在物流快递行业的推广及其他可用替代货运交通工具的发展都将对商用卡车的市场份额形成一定的分流。近几年，国家通过政策引导，鼓励各企业及非汽车行业的社会资本发展新能源汽车，除吉利、比亚迪等传统乘用车企业外，蔚来、小鹏、威

35、马、恒大等“造车新势力”纷纷加入新能源乘用车行业。同时，随着补贴的逐步退出以及“双积分”政策的实施，丰田、大众、特斯拉等国外品牌也纷纷涉足。更多的行业参与者，意味着更加激烈的行业竞争，这将进一步增加企业的生存和发展压力。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的

36、建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

37、2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东

38、大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应

39、当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董

40、事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事

41、规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并

42、在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、

43、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本

44、人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方

45、式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会

46、报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会

47、认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作，行使总经理授予的职权。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。10、上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1

48、、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损

49、失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第四章 运营模式一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利

50、用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、卡车行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和卡车行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内卡车行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工

51、作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。

52、5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、

53、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提

54、出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行

55、标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另

56、立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损

57、和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分