珠海生物医药产业集群发展规划

1、珠海生物医药产业集群发展规划第一部分 生物医药产业的行业背景2一、世界生物医药产业发展特点及趋势2二、我国生物医药产业发展概况与差距4三、广东省生物医药产业发展概况6第二部分 珠海生物医药产业现状8一、珠海市生物医药产业现状8二、三灶镇基本情况简介9三、三灶生物医药产业现状10第三部分 珠海生物医药产业集群竞争力分析15一、“钻石模型”swot定量分析15二、“钻石模型”各要素定性分析21三、“钻石模型”分析结论27第四部分 珠海生物医药产业集群发展规划28一、总体战略思路28二、政策建议与措施31第一部分 生物医药产业的行业背景一、世界生物医药产业发展特点及趋势 从世界生物医药产业发展趋势来

2、看，目前正处于生物医药技术大规模产业化的开始阶段，预计到2020年之后将进入快速发展期，并逐步成为世界经济的主导产业。近年世界生物医药产业发展显示了以下七个特点及趋势： 1、生物医药产业化进程明显加快，市场规模迅速扩张 近20年来，以基因工程、细胞工程、酶工程为代表的现代生物技术迅猛发展，人类基因组计划等重大技术相继取得突破，现代生物技术在医学治疗方面广泛应用，生物医药产业化进程明显加快。全球研制中的生物技术药物超过2200种，其中1700余种进入临床试验。生物技术药品数量的迅速增加表明，21世纪世界医药生物技术的产业化正逐步进入投资收获期，全球生物医药产业快速增长。20世纪90年代以来，全球

3、生物药品销售额以年均30%以上的速度增长，大大高于全球医药行业年均不到10%的增长速度。生物医药产业正快速由最具发展潜力的高技术产业向高技术支柱产业发展。 2、生物医药发展呈现市场集中、产品集中的显著趋势，发达国家占据主导地位 一是少数发达国家在全球生物医药市场中占有绝对比重，处于产业主导地位。在世界药品市场中，美国、欧洲、日本三大药品市场的份额超过了80%。从生物技术产业看，2002年，全球生物技术公司总数已达4362家，销售总额约为413亿美元，其中生物技术公司总数主要集中在欧美，占全球总数的76%，欧美公司的销售额占全球生物技术公司销售额的93%，而亚太地区的销售额仅占全球的3%左右。美

4、国是生物技术产业的龙头，遥遥领先其他国家，其开发的产品和市场销售额均占全球70%以上。二是大的跨国公司主导了世界专利药市场，跨国企业在全球医药市场中的地位日益攀升，所占比重不断增长。1994年全球制药20强企业销售收入占全球医药市场的50%，2002年上升到66%，现代医药产业的集中度逐年上升,跨国企业的垄断程度不断加大。三是在产品市场领域，单品种销售的市场集中度也呈现不断增高趋势，2002年全球最畅销的10种药物的总销售额近400亿元，占2002年全球药品销售额的1/10。这种市场集中状况在短期内不会改变。 3、发达国家已形成若干生物医药产业密集区 在生物技术产业迅猛发展的浪潮推动下，经过多

5、年的发展和市场竞争，加上政府不失时机地加以引导，许多发达国家在技术、人才、资金密集的区域，已逐步形成了生物产业聚集区，由此形成了比较完善的生物医药产业链和产业集群。美国已形成了旧金山、波士顿、华盛顿、北卡、圣迭戈五大生物技术产业区。其中硅谷生物技术产业从业人员占美国生物技术产业从业人员的一半以上，销售收入占美国生物产业的57%，r&d投入占59%，其销售额每年以近40%的速度增长。除美国外，英国的剑桥基因组园、法国巴黎南郊的基因谷、德国的生物技术示范区、印度班加罗尔生物园等,聚集了包括生物公司、研究、技术转移中心、银行、投资、服务等在内的大量机构，提供了大量的就业机会和大部分产值。这些生物技术

6、产业集群已在这些国家和地区产业结构中崭露头角，对扩大产业规模、增强产业竞争力作出了重要贡献。 4、传统医药产品仍居主导地位，生物技术制药和天然药物前景广阔 由于不少重量级产品的带动，抗生素的需求仍呈现增长态势，总体上讲，未来10年传统化学药物市场依然庞大，约占整个医药市场的70%左右。由于生物技术的迅猛发展、人们医药消费结构的变化以及药物本身的安全性能要求，化学药品在药物市场中的统治地位正受到严重挑战，生物类新兴药物将在药品市场中迅速崛起，生物药物已成为药物研发的重中之重，同时越来越多的高新技术和生物技术将应用于天然药材的种质改良当中，天然药物将获得更为快速的增长。 5、研发投入不断增强，市场

7、并购重组高潮迭起 生物医药产业具有高投入、高收益、高风险、长周期的特征，需要高额投入作为产业进入和持续发展的条件。为应对科技创新瞬息万变和国际科技竞争日趋激烈的局势，各国际大型跨国医药企业争相加大科研投入。据统计，全球大型制药公司研发投入占销售额的比重在9%18%之间，而著名生物技术公司的研发投入占销售额的比重则在20%以上，对于纯粹的生物技术公司，研发投入比重更大。为建立全球性的生产与销售网络，最大限度降低成本，也为了获取新药或是直接掌握新技术，生物技术公司之间、生物技术公司与大型制药企业以及大型制药企业之间在全球范围内的兼并重组非常活跃。如2000年，英国葛兰素威康公司和史克必成公司合并成

8、立葛兰素史克公司。美国华纳-朗勃特公司和agouron制药公司、强生公司和centocor公司并购案。全球范围内生物医药行业的并购和重组热潮，大大提高了发达国家及跨国公司抢占市场、垄断技术、获取超额利润的能力。 6、战略性技术同盟成为新药开发的成功模式 新药发现是一项整合分子生物学、基因组学、系统生物学知识和技术的复杂的系统工程，前期投资巨大，风险也很大，需要跨国制药巨头之间、生物技术公司和制药公司结盟并联合进行投资。据资料反映，2000年被批准的生物技术药物中有一半是通过合作的方式研制成功的。这种加强合作的趋势主要表现在：一是战略同盟促成生物技术向产业化转化。由于大部分生物技术产品及生产技术

9、掌握在新生的生物技术企业手中，为保持新药研发的持续性，几乎所有的制药企业都与生物技术公司结成战略联盟，由这些技术力量雄厚的专家型小生物技术公司进行技术开发与创新，通过合作开发，获得生物药品的生产技术或生产权，这种模式成功促进了生物医药产业的良性发展。二是创新药品开发采用委托外包策略。为了缩短创新药品开发时间，近几年许多生物技术和制药公司开始和一些小型公司结成技术联盟，将技术性强的研究开发内容，分包给具有研究实力的小型公司完成。7、各国政府高度重视生物产业发展 许多国家都把生物技术产业作为21世纪优先发展的战略性产业，作为提高本国竞争力的重要手段，纷纷制定发展计划，加强领导，网罗人才,加大对生物

10、医药产业的政策扶持与资金投入。例如，美国将生物医药产业作为新的经济增长点，实施“生物技术产业激励政策”，持续增加对生物技术研发和产业化的投入；日本制定的“生物产业立国”战略；欧盟科技发展第六个框架将45%的研究开发经费用于生物技术及相关领域，英国政府早在1981年就设立了“生物技术协调指导委员会”，采取措施促进工业界、大学和科研机构加大对生物技术开发研究的投资；新加坡制定了“五年跻身生物技术顶尖行列”规划，5年内将拨款30亿新元资助生命科学和生物技术产业；印度成立了生物技术部，每年投入6000万美元7000万美元用于生物技术和医药研究；20世纪90年代古巴在经济十分困难的情况下，实施“生物技术

11、投资计划”，投入10亿美元发展生物技术产业，10年来已取得400多项专利，生物医药产品出口到英国等20多个国家，直接促进了古巴经济的繁荣。二、我国生物医药产业发展概况与差距随着13亿多人口的医疗保障水平不断提高，我国生物医药产业蕴藏着巨大的市场空间。同时，与世界先进国家相比，我国生物医药产业存在着明显的差距。1、我国生物医药产业发展现状 （1）生物医药产销快速增长。2007年，全国生物医药行业实现工业总产值6340亿元，同比增长25.5%，比高技术产业增速高5个百分点。 （2）生物产业基地快速发展，呈现产业集聚化发展态度。2005年以来，国家发改委共认定了22个国家生物产业基地，同时大力支持基

12、地公共服务条件建设，增强基地集聚能力，推进产业与区域经济发展相结合。以上海为例，已经形成以张江国家基地为核心，由产业群体、研究开发、孵化创新、教育培训、专业服务、风险投资六个模块组成的良好的创新创业氛围。 （3）生物医药研发外包快速发展。随着跨国公司生物医药研发外包向我国转移，生物服务业高速增长。许多国际医药巨头正在大力削减研发开支，纷纷把新药开发中的非核心部分脱离出来，并把越来越多的研发工作外包给印度和中国这样的发展中国家，而中国因为相关人才密集、成本低廉，成为外企首选地之一。在上海张江国家基地，已有药明康德、先导药业、睿星基因等企业承接国际研发外包服务。其中仅药明康德一家的客户，就囊括了全

13、球排名前十位生物医药公司中的8家，2006年合同收入就已达到7000万美元左右。 2、我国生物医药产业存在四大差距 经过多年的发展，我国生物医药产业已经有了一个良好的基础，但是与全面建设小康社会的新要求相比，与世界先进国家的生物医药产业相比，我国生物医药产业还有诸多不足。 （1）企业规模小。目前，我国生物医药企业有5000多家，医疗器械企业12700余家，但规模普遍较小。2006年，全球最大的医药企业美国辉瑞公司营业收入高达450亿美元，而我国最大的医药企业销售收入不到200亿元人民币。 （2）自主创新能力薄弱。发达国家生物医药行业研发投入占产值的比重都在10%以上，而我国2006年生物医药行

14、业研发支出约为7亿元，只有美国辉瑞公司的1/10，英国葛兰素史克公司的1/8，占生物医药工业产值的比重仅为1.7%；从知识产权看，2006年，在欧盟、美国生物技术专利中，美国占54.66%，日本占10.3%，韩国占1.4%，而我国生物技术领域获专利授权仅为41件，占0.52%。 （3）经济效益低。2006年，我国生物医药工业利润率仅为7.4%，产值规模是美国默克公司的3倍多，但实现利润仅为其的74%。 （4）制约生物医药产业发展的一些长期性、深层次问题依然存在。如国内资本市场不完善，融资渠道单一，生物医药技术企业融资困难；科技成果转化率低；促进、激励生物医药企业发展的税收政策不完善；药品流通体

15、制、招投标机制等不适应生物医药产业发展的快速要求等。这些问题都严重制约我国生物医药产业的持续健康快速发展。 三、广东省生物医药产业发展概况（1）广东是全国生物医药产业大省，综合实力居全国前列2000年，全国医药工业完成总产值2332亿元，医药商业销售总额完成1509亿元，实现利税总额270亿元。广东省医药工业总产值、销售额、利税，分别排居全国的第二、第一和第一位（见图一和表一）。（2）形成了门类较齐全的产业结构体系广东医药主要由化学药品(以药物制剂为主)、中成药、医疗器械、生物技术药四大领域构成（图二），均在全国有一定的竞争优势。从整体上看，主要产品及技术属于80年代的占61.8%，属于90年

16、代的占25.3%（图三）;获国家优质产品金奖28个、部优质产品奖76个、省优质产品奖398个，优质产品率30%以上，可见技术水平在全国居于领先行列。（2）生物高新技术在医药产业广泛应用如基因操作技术、基因芯片技术、蛋白质技术、生物医学工程技术、生物信息技术、超临界二氧化碳萃取技术、膜分离技术等广泛应用于基因工程药物和现代中药的开发。一大批新药如重组人1b干扰素（深圳科兴生物公司）、重组人干扰素（丽珠集团）、g-csf（深圳新鹏）、gm-csf（顺德南方生物制药公司）、重组碱性成纤维细胞生长因子（珠海东大生物公司）、重组乙肝疫苗（深圳康泰生物公司）、抗高血压药卡维地络（第一军医大学）、非甾体抗炎

17、新药尼美舒利（广东省药物研究所）、珍珠贝胶囊（中科院南海所）、精制单味中药浓缩颗粒（广东一方制药厂）等开发成功，还有一批药物已进入中试以上阶段，大大促进了我省医药工业的发展。生物技术药品工业是世界公认的21世纪医药发展的主要方向，也是我国高新技术产业的重点领域。截止至2000年年底，全国已批准上市的基因工程药物15种，广东有8种，约占全国的一半。1b干扰素和乙肝疫苗两个品种的市场占有率均在40以上。生物医学工程产业(医疗器械)是我省医药行业发展最快的产业，每年以20以上的速度递增。形成了以大型精密医疗诊断设备、医用监护仪器、超声诊断仪器、家庭保健工程产品为主导的产品体系。其中核磁共振成像装置、

18、介入疗法导管、遥控后装机、x刀等产品已接近国际同类产品的先进水平；伽玛刀处于国际领先地位。（4）中成药工业是传统优势的产业领域广东在中药研究开发方面，技术力量雄厚，科技资源丰富。最突出的是现代中药研制开发系列规范的实施与关键技术发展及应用在全国先行一步，其中药技术创新链之完整，在全国绝无仅有，中药、的实施在全国最早起步，现代新型提取分离技术、中药活性筛选、指纹图谱质控、转基因中药育种、企业erp应用等关键技术均居全国先进行列，并建立了一系列国家级的研究基地。因此，广东有条件争取在现代中药产业发展中扮演领头羊角色，这也是粤港生物医药产业合作的首选领域。（5）大型企业集团和产业基地不断发展壮大中成

19、药产业有广州药业股份有限公司、广州白云山企业集团、深圳三九集团；基因工程药物产业有深圳科兴生物制品公司、深圳康泰生物公司；生物医学工程产业有深圳安科公司、广东威达公司，汕头超声公司；海洋药物产业有深圳海王集团等。建立了一批现代化生物医药产业基地。如中山健康产业基地是国家批准的两个健康产业基地之一，深圳科兴生物制品公司是国家批准的16个863产业基地之一，珠海-广州建立了国家中药现代化工程技术研究中心，佛山建立了国家医疗保健器具工程技术研究中心，还有广州国际生物岛等。最近已向科技部正式申报建设国家中药现代化科技产业(广东)基地。（6）创新技术平台的建设使广东生物医药产业融入世界中国加入wto，将

20、对生物医药产业产生巨大的冲击。医药知识产权的保护越来越严格，仿制的路将越走越窄，创新成为医药产业发展的必由之路。近年来广东加大了创新技术平台的建设，已建成2个国家级新药安全性评价（glp）重点实验室和2个国家级新药临床评价（gcp）中心，建成了广东省海洋药物重点实验室，最近又组建了广东省新药筛选重点实验室，专门从事中药新药、微生物新药的筛选。广东医药产业已走出了融入世界的第一步。第二部分 珠海生物医药产业现状一、珠海市生物医药产业现状珠海市生物医药产业在经济总量和企业数量上均排在全省第三位，仅次于深圳、广州，远高于国内大多数省区的生物医药产业规模。珠海生物医药产业经过近20年的发展，已经初步成

21、为集生产企业、研究中心、高校、企业孵化器、经销企业、服务企业为一体的“产、学、研、销、服”产业集群。目前，珠海市有生物医药生产企业178家，其中制药企业35家，医疗器械生产企业125家，保健食品生产企业18家，医药经营企业约1000家，其中药品经营企业700多家，医疗器械经营企业260多家。培育出了以联邦制药、丽珠集团、康德莱控股等一批全国知名的医药龙头企业。2007年，珠海市生物医药产业总产值约98.6亿元，增加值14.98亿元，实现销售收入约139亿元。珠海生物医药产业龙头企业贡献突出，是推动珠海生物医药产业加速发展的主力军。其中，销售收入前十名的企业产值为60.9亿元，占整个产业产值总额

22、约60%；销售收入前十名的企业销售收入65.3亿元，占整个产业销售收入约30%。销售前十名的企业分别是珠海联邦制药股份有限公司（产值23.6亿元，销售收入27.8亿元）、丽珠医药集团股份有限公司（产值18.0亿元，销售收入17.5亿元）、珠海伯轩医疗科仪有限公司（产值6.7亿元，销售收入6.7亿元）、珠海经济特区生物化学制药厂（产值2.2亿元，销售收入2.4亿元）、珠海亿邦制药有限公司（产值2.1亿元，销售收入2.3亿元）、天大药业（珠海）有限公司（产值1.9亿元，销售产值2.1亿元）、珠海和佳医疗器械集团（产值1.8亿元，销售收入2.0亿元）、珠海金鸿药业有限公司（产值1.7亿元，销售收入1

23、.7亿元）、广东宝莱特医用科技股份有限公司（产值1.6亿元，销售收入1.5亿元）、珠海福尼亚医疗设备有限公司（产值1.3亿元，销售收入1.3亿元）。珠海生物医药产业科研技术力量持续加强，行业共性公共服务平台建设日趋完善。全市已建设生物医药产业工程技术中心八个（其中国家级工程技术中心一个，省级工程技术中心六个，市级工程技术中心一个），省级企业技术中心两个，高校附属生物医药实验室两个，生物医药产学研基地一个（清华科技园），医药信息公共服务平台一个，医药企业协会一个。珠海市生物医药产业知名度逐步提高。截止2007年，珠海生物医药产业具有中国名牌产品一个，中国驰名商标三个；广东省名牌产品4个、广东省著

24、名商标11个；三灶镇还获得了广东省生物医药产业专业镇的称号。珠海生物医药产业的优势主要集中在生物化学类药物、高新技术医疗器械（设备），以及新型药物制剂等三大领域，形成了技术和规模的双重优势。产品附加值、技术含量较高，在国内同类产品中处于领先水平，有些甚至填补了国内空白，达到世界领先水平，在技术方面已成为相关学科持续发展的重要支撑。珠海生物医药产业目前已形成三灶、南屏、唐家湾三大集聚区，形成三足鼎立之势。但相对而言，三灶是珠海规模最大、产值最高、配套最为成熟的生物医药产业集聚区。目前，三灶镇已有近30家医药企业，代表企业有珠海联邦制药股份有限公司、广东威尔科技股份有限公司、康德莱控股有限公司、珠

25、海春天制药有限公司、珠海亿邦制药有限公司，初步实现了医药产业的聚集。三灶汇集了近70家生物医药（含医疗器械）生产企业和药品经营、医疗服务机构，规模以上企业数10家。其中生物医药（含医疗器械）生产企业38家，总投资近30亿元，已形成一定规模和配套。另外，设立在三灶镇的遵义医学院、吉林大学等高校，设有药学专业，师资力量雄厚，医药研究设备齐全，图书情报系统集信息网络完善，为三灶镇的医药产业发展提供了充裕的后备人才及科研保障。因此，我们经过详细比较，选定三灶作为生物医药产业集聚地的代表，进行重点分析。二、三灶镇基本情况简介1、 地理位置得天独厚三灶镇所处地理位置特殊，不久将会成为珠三角西岸的交通枢纽，

26、海、陆、空交通运输快捷便利，能实现企业产品销售的快捷、准时和高效。珠海机场就在三灶镇内，目前拥有30多条国内航线，并已与香港机场达成合作，珠海机场将成为中国南方航空货运物流中心。珠海港（南方深水港）距三灶镇仅27公里，目前已有2个2万吨级已投入使用、1个5万吨级和1个8万吨级的码头即将投入使用。九洲港距三灶镇35公里，并且随着九洲港货运搬迁洪湾港，则距离缩减至20公里。广珠铁路计划于2009年开通，珠海总站距离三灶镇仅20公里，国内运输快捷便利。广珠城际轻轨、江珠高速公路、西部沿海高速、太澳高速的开通，使三灶镇到达珠三角所有城市控制在1.5小时以内。港珠澳大桥的规划，将使三灶镇成为港澳地区联系

27、中国西南的大通道和中心枢纽，这必将为三灶镇的经济腾飞注入更为强劲的活力。2、社会服务配套体系较完善随着三灶镇工业的不断发展，第三产业不断升级，社会服务配套体系日趋完善，企业员工的生活环境舒适，消费便利，为广大企业吸引和留住企业员工提供了有效支持。拥有金湾高尔夫球场及俱乐部、金湾酒店、阳光假日酒店、鸿银酒店、金茂酒店等。拥有上岛咖啡、麦朗咖啡等品牌餐饮企业。拥有百和超市、得一超市、百福汇超市等大型购物超市。拥有新世界海滨花园、嘉富园、鸿雅花园、景园居等中高档商住小区。3、 干净、舒适、安全的居住环境和社会环境：珠海地处低纬度的亚热带季风区，属南亚热带与热带过渡型海洋性气候，气候宜人。年平均气温为

28、22.4（历年极端最高温度38.5，最低气温2.5），年均降雨量1700-2300mm。空气平均相对湿度79。全市依山傍海，景色秀丽宜人，气候温和，四季常春，是国家级的“卫生城市”、“园林城市”、“环保模范城”、“旅游城”和“生态示范区”，获联合国颁发的“国际改善居住环境最佳范例奖”。三灶镇是“全国卫生城镇”、“全国社会治安综合治理先进镇”、“广东省文明镇”。4、 教育优势明显三灶镇拥有吉林大学珠海软件学院，遵义医学院珠海分院，广东省科技干部学院，珠海市职业技术学院等四所院校，为广大企业提供充足的人力资源和研发支撑。5、产业初具规模珠海国家高新区三灶科技工业园就在三灶镇，是珠海发展工业，实施“

29、工业西进、城市西拓”战略重地之一。多年来，三灶镇始终坚持“工业立镇、工业兴镇”战略，并已成为珠海知名的工业重镇，综合经济实力位列前茅。到目前为止，三灶镇已开发工业用地面积约786万平方米，吸引了来自18个国家和地区约500家工业项目落户（其中全球500强企业有8家）。初步形成了以制药及生物制品、医疗器械、家用电器、精密机械加工、汽车配件为支柱的产业格局。三、三灶生物医药产业现状三灶科技工业园则是珠海市生物医药产业发展的重点地区之一。三灶科技工业园于1999年3月正式挂牌成立，成立之初，管委会就将生物医药产业列为主导产业，重点发展。1999年，引进了知名企业联邦制药；2002年，成立金海岸生物医

30、药科技园，集中发展生物医药产业；2004年，引进遵义医学院和吉林大学建设珠海校区；2005年引进著名国家医疗器械行业协会医用高分子专业委员会理事长单位康德莱集团；2007年，批准为广东省（生物医药产业）技术创新专业镇，成为广东省唯一的生物医药技术创新专业镇。经过多年的发展，三灶生物医药产业集群的聚集态势和规模效应日益显现。1、工业总产值、销售状况统计资料显示，2007年三灶科技工业园实现工业总产值84.65亿元，比增14.8%，国内生产总值23.6亿元，生物医药产业产值为43.1亿元，增幅为29.42%，占三灶工农业总产值30%以上，占珠海市医药产值的1/4强，已成为金湾区乃至珠海市的支柱产业

31、。其中联邦制药的产值达23.6亿元，亿邦制药产值2.1亿元，2007年入园的康得莱控股，作为国内一次性医疗用具最具规模的制造商和行业领军企业，市场规模有望达到50亿。生产的主要产品中，阿莫西林产量为4200吨、克林霉素磷酸酯为3750万瓶，分别占国内同类产品比重为70%和30%；产值占国内同类产品比重分别为70%和33%。三灶生物医药（含医疗器械）产品主要内销，出口量较小，2007年产业销售值为43.1亿元，其中，阿莫西林4200吨、克林霉素磷酸酯3430万瓶，分别占国内同类产品比重70%和33%。2、企业数、就业人数经过近10年的发展，三灶科技工业园内目前汇集了近70家生物医药（含医疗器械）

32、生产企业和药品经营、医疗服务机构，规模以上企业数10家。其中已落户三灶科技工业园的生物医药（含医疗器械）生产企业38家，总投资近30亿元。目前已投产11家，在建、筹建27家。其中，联邦制药、康德莱控股、亿邦制药、威尔医疗仪器、春天制药等投资均过亿元。同时还有26家医药、医疗器械商业销售公司，另形成有为生物医药企业配套的模具、包装、物流、元器件等配套或者是关联企业近30家。三灶科技工业园总人口约6.5万人，其中本地人口约0.5万人，外来人口约6万，生物医药产业就业人数约3450人，其中工程技术人员数约410人，占就业人员的12%左右。3、产品结构在三灶生物医药产业分布中，基于生物技术开发的新产品

33、产值约占20%-25%，化学制品产值占20%，天然药物（生化和海洋药物）及保健品产值占5%，中药材加工与中成药制造占15-20%，医疗器械20%，其它10%。已形成以联邦制药为龙头的制剂产业、以生化制药厂为龙头的生物制药产业，以及以康德莱为龙头的医疗器械企业产业的三足鼎立之势。三灶的生物医药产品主要有青霉素、头孢类、克林霉素、雨晴、银杏达莫雷贝拉唑、左旋布比卡因、伊托必利、益脑宁丸等。其中，阿莫西林占国内同类产品比重（2007年）为70%、克林霉素磷酸酯为33%、雨晴10-30%。可见，三灶已经具有一定竞争力的产品。4、品牌建设2007年，在三灶科技工业园管委会的帮助下，三灶镇成功通过审批，成

34、为广东省(三灶生物医药)技术创新专业镇，为广东省唯一的生物医药技术创新专业镇；2007年上半年，国内一次性医疗用具最具规模的制造商和行业领军企业康德莱控股移户三灶科技工业园，年内可望投产，市场规模可达到50亿；2008年为止，三灶生物医药产业集群中，制药企业已经有7个“广东省名牌产品” ，联邦制药、威尔医疗仪器分别成为“广东省著名商标”。经过近10年的发展，三灶生物医药产业集群已形成了具有全国知名度的医药行业“品牌”，如“联邦制药”、“特区生化制药”、“亿邦制药”、“民彤制药”等，这些知名的“品牌企业”在该镇医药产业发展中起到领头羊的作用，扩大和提升了“珠海医药”在全国乃至世界范围内的影响力，

35、产生了巨大的产业连锁效应。5、企业的信息化建设企业信息化建设方面，根据调查，销售额前10位企业中制定信息化规划的企业比例为100%；销售额前10位企业建立门户网站比例为90%；销售额前10位企业信息化覆盖主要业务流程比例（erp等）为75%。可见，大企业的信息化程度较高，但中小企业的信息化投入不足。产业集群信息网络平台建设方面，三灶科技工业园已经建立了三灶医药网（http：/）,成为三灶生物医药展示自己的一个窗口；同时正在建设三灶科技工业园生物医药公共信息服务平台，该平台将建设成为高水准、专业化的网络信息平台，能有效整合战略信息，支持区域联合和行业的多种资源共享，实现核心竞争力的跨越式增长和健

36、康服务战略转型。随着该信息平台的建成，将大幅度提升三灶生物医药产业集群的科技支撑和市场支撑，也能为珠海生物医药产业的信息化起着示范作用。6、企业的研发与创新三灶生物医药产业集群研发与创新的情况呈两极化趋势：大企业拥有自己的研发中心、技术中心、实验室，企业的发展主要依靠不断的研发和创新推动；大多数中小企业没有研发和创新的基础，主要靠大量的模仿来推动企业发展。当前，政府正积极整合资源，利用现有基础，努力建成全开放式的、产学研一体化的生物医药企业工程技术研究开发中心和联合公共实验室，解决中小企业研发与创新不足的难题。 7、企业的融资方式生物医药产业的研究开发及其产业化都需要投入巨额资金，因此，企业在

37、发展每一个阶段都需要资金的支持。大企业可以通过上市融资，而中小企业融资则比较困难。三灶科技工业园当前仅有一家担保公司，缺乏风险投资公司，银行对中小企业贷款又设立太多门槛，这些都造成了融资渠道不畅，限制了中小企业的进一步发展。8、产业链结构一方面，三灶医药产业集群与以医药和化学、生命科学见长的两所著名大学毗邻而建。地理位置上的临近，自然而然地构筑了园区内的企业快速获得智力资源和技术的路径，为园区内医药企业的自主研发与创新、发展提供良好的条件。初步形成了由产业群体、研究开发、教育培训3个模块组成的、以“人才培养科学研究技术开发规模生产”为上下游的现代生物医药创新体系。另一方面，三灶医药产业集群近7

38、0家生物医药（含医疗器械）生产企业和药品经营、医疗服务机构中，有60%以上的企业从事医药生产活动，占到三灶生物医药产值的近80%；从事医药销售的企业占30%，从事医药配套及服务的企业占10%，专门从事医药研发的企业相对较少。集群内的企业更多的是从事制药生产环节和销售环节，以及部分的研发环节，初步形成了“研发生产销售”的上下游关系。总的来看，三灶生物医药产业已初步成为集生产企业、研究中心、高校、经销企业、服务企业为一体的“产、学、研、销、服”产业集群。9公共基础设施目前与医药产业相配套的水电供应、污水处理厂等公共基础设施尚未健全，停水、停电等影响企业生产的现象时有发生。生物医药产业企业对环境有一

39、定的要求，外部环境不能污染药品的生产，药品生产也不能污染环境。但是随着三灶工业的发展，人口的增多，环境影响问题突出。一是南北渠污染严重，污水未经处理直排入海；二是工业布局有待进一步规划，项目引进和招商引资也需要建立全新的引导指南，设立相当的门槛；三是尽快彻底改变工业区包围城区，不利于城镇污染集中治理的态势，目前仅有一座应急污水处理装置。这些都会极大的影响到三灶生物医药产业集群的建设发展，更会影响三灶的整体经济社会发展。10政策支持作为珠海生物医药产业主体区域之一，三灶科技工业园自1999年开始，把发展医药产业作为全园工业发展的重点，并实施特殊的产业倾斜和扶持政策。落户三灶科技工业园的医药企业可

40、同时享受中国经济特区、中国高新技术产业园区及广东省发展医药产业的三重优惠政策，以及相关的税收优惠政策。为支持医药企业的发展，三灶科技工业园每年都拔出相当比例的公共财政经费来支持重点医药企业的研发和技术创新，协助企业更好地提升自身的核心竞争力。三灶科技工业园的“十一五”规划已明确提出，要积极培育生物制药、医疗器械等战略产业，特别是要大力发展以生物制药、医疗器械为主的医药产业。 第三部分 珠海生物医药产业集群竞争力分析珠海生物医药产业的主要聚集地在三灶，因此，我们的竞争力分析主要基于三灶生物医药产业集群。一、“钻石模型”swot定量分析本研究借用迈克尔波特的钻石模型，运用swot分析的方法来分析生

41、物医药产业集群的竞争力。图3.1是三灶生物医药产业集群的钻石模型分析结果图，横轴表示钻石模型体系中各要素的重要性，越往右，重要性越高；纵轴表示钻石模型体系中各要素在三灶的现实表现，越往上，现实表现越好。图3.1：钻石模型的swot分析保持优势重点优势有待改善急待改善备注：上图3.1中的各要素（用数字代替）所表示的内容如下表3.1中所示。表3.1：“钻石模型”各要素的swot分析结果“钻石模型”的各要素重要性得分珠海的现实情况得分swot分析结果重点优势保持优势急待改善有待改善（一）生产要素条件自然资源1. 用水充足、方便8.207.202. 用电充足、方便9.005.803. 用气充足、方便6

42、.604.204. 生产用地充足7.607.005. 气候环境适宜6.207.206. 资源丰富6.004.207. 地理位置优越6.205.40基础设施8. 治安环境良好7.407.409. 公共设施完善（电信、银行、邮局、生活用燃气、公共卫生等）7.206.4010. 生活设施完善（购物、消费、餐饮、休闲场所多、环境好）6.606.6011. 交通运输网络完善（连接高速公路、港口、货物集散地和临近城市）7.405.40人力资源12. 可以便捷地招到高素质的管理人员8.005.2013. 可以便捷地招到高素质的技术人员7.804.6014. 可以便捷地招到高素质的熟练工人7.804.80知识

43、资源15. 有提供研发服务机构 (大学/政府/私立研究机构)6.604.6016. 有产业集群网站6.204.4017. 有图书馆提供专业资讯和相关书籍6.405.0018. 有沙龙、聚会等增强企业间的沟通交流/资讯传播5.405.2019. 有专业的培训机构6.604.40资本资源20. 有方便快捷的企业融资渠道7.205.4021. 有为企业提供贷款担保的机构7.004.60（二）市场需求条件22. 国内市场的产品需求大7.206.0023. 国外市场的产品需求大5.205.8024. 国内市场的需求增长空间大7.205.4025. 国外市场的需求增长空间大5.605.80（三）企业战略、

44、同业竞争与合作企业战略/企业结构26. 企业内部组织结构合理7.606.2027. 企业经常参加国外展销会4.805.8028. 企业经常参加国内展销会7.006.00同业竞争29. 与国内其他同业集群相比,本产业集群具有竞争优势6.255.0030. 与国外其它同业集群相比，本产业集群具有竞争优势5.604.6031. 本地产业集群内企业间公平竞争6.806.20同业合作32. 企业在原材料采购方面有良好的合作6.806.0033. 企业在生产方面有良好的联合，如小企业为大企业代加工、贴牌生产5.206.6034. 企业在营销方面有良好的联合，如集体营销6.205.40（四）支持性产业配套网

45、络35. 原材料、配件、设备均可在当地采购到7.205.0036. 本地产业集群内有专业批发市场4.404.4037. 有便捷的产品检测系统7.204.2038. 有便捷的产品质量认证6.604.6039. 有便捷的出口检验、报关、海关通道等7.206.6040. 会计业、企业管理顾问业发达6.605.8041. 防灾快速反映系统发达（如消防、工业安全、天然灾害的预防等）7.607.0042. 物流配送系统完善7.806.0043. 污水处理系统先进7.805.40行业协会44. 行业协会促进企业之间和企业与政府的沟通7.005.0045. 行业协会执行行业自律，如防止恶性价格竞争6.405.

46、0046. 行业协会维护企业权益，如打击假冒伪劣产品6.405.2047. 行业协会为企业提供各类服务，如培训、技术咨询6.605.20（五）政府体制48. 本地工商/税务部门廉洁高效7.406.4049. 本地海关部门廉洁高效7.206.4050. 本地其它政府部门廉洁高效7.406.6051. 政府政策稳定，有中长期发展规划 7.405.8052. 本地政府积极改善投资环境，吸引外资（境内外资金）7.406.6053. 本地政府积极培育大的龙头企业7.406.8054. 本地政府积极扶持和发展中小企业7.606.4055. 本地政府引导企业创名牌7.406.4056. 本地政府引导企业科技

47、创新7.606.2057. 政府积极打造地区品牌7.606.4058. 政府帮助企业争取科研项目7.606.80（六）综合竞争力59. 文化环境好7.206.8060. 制度环境好7.206.2061. 政府管理能力强7.406.0062. 市场开放程度适合本企业发展5.606.2063. 企业所属的产业比较聚集，产业空间布局合理7.256.0064. 企业所属的产业结构合理7.405.60下面运用“钻石模型的swot分析”分析三灶生物医药产业集群的竞争态势。1）重要性高/现实情况表现好的“重点优势”区域分布在这一区域内的要素不仅重要性高，而且现实表现也较好，是产业发展的重点优势，应继续保持和

48、加强。三灶生物医药产业集群内的“重点优势”多，共有26个，占41%。包括：“用水充足、方便”、“用电充足、方便”、“生产用地充足”、“治安环境良好”、“公共设施完善（电信、银行、邮局、生活用燃气、公共卫生等）”、“国内市场的产品需求大”、 “企业内部组织结构合理”、“企业经常参加国内展销会”、“有便捷的出口检验、报关、海关通道等”，“防灾快速反映系统发达（如消防、工业安全、天然灾害的预防等）”，“物流配送系统完善”、“本地工商/税务部门廉洁高效”、“本地海关部门廉洁高效”、“本地其它政府部门廉洁高效”、“政府政策稳定，有中长期发展规划”、“本地政府积极改善投资环境，吸引外资（境内外资金）”、“

49、本地政府积极培育大的龙头企业”、“本地政府积极扶持和发展中小企业”、“本地政府引导企业创名牌”、“本地政府引导企业科技创新”、“政府积极打造地区品牌”、“政府帮助企业争取科研项目”、“文化环境好”、“制度环境好”、“政府管理能力强”、“企业所属的产业比较集聚，产业空间布局合理”。2）重要性低/现实情况好的“保持优势”区域分布在这一区域内的要素虽然现实表现较好，但由于其重要性相对较低，因此只是产业发展的保持优势，应继续保持。三灶生物医药产业集群内的“保持优势”较少，共有10个，占16%。包括：“气候环境适宜”、“生活设施完善（购物、消费、餐饮、休闲场所多、环境好）”，“国外市场的产品需求大”，“

50、国外市场的需求增长空间大”，“企业经常参加国外展销会”、“本地产业集群内企业间公平竞争”、“企业在原材料采购方面有良好合作”、“企业在生产方面有良好的联合，如小企业为大企业代加工、贴牌生产”、“会计业、企业管理顾问业发达”、“市场开放程度适合生物医药企业发展”。3）重要性高/现实情况差的“急待改善”区域分布在这一区域内的要素，重要性很高，但其现实表现较差，是制约产业发展的瓶劲，需要投入大量的精力改善其现状，使其变成产业发展的重点优势。三灶生物医药产业集群内的“急待改善”要素较少，共有12个，占19%。包括：“交通运输网络完善”、“可以便捷地招到高素质的管理人员”、“可以便捷地招到高素质的技术人

51、员”、“可以便捷地招到高素质的熟练工人”、“有方便快捷的企业融资渠道”、“有为企业提供贷款担保的机构”、“国内市场的需求增长空间大”、“原材料、配件、设备均可在当地采购到”、“有便捷的产品检测系统”、“污水处理系统先进”、“行业协会促进企业之间和企业与政府的沟通”、“企业所属的产业结构合理”。4）重要性低/现实情况差的“有待改善”区域分布在这一区域内的要素,重要性较低，现实表现也较差，不是目前改善的重点，在“急待改善”的要素被改善以后，可以投入精力对这些“有待改善”的要素进行改善。三灶生物医药产业集群内的“有待改善”要素较多，共有16个，占25%。包括：“用气充足、方便”、“资源丰富”，“地理

52、位置优越”、“有提供研发服务机构完善(大学/政府/私立研究机构)”，“有产业集群网站”，“有图书馆提供专业资讯和相关书籍”，“有沙龙、聚会等增强企业间的沟通交流/资讯传播”，“有专业的培训机构”、“与国内其它同业集群相比，本产业集群具有竞争优势”、“与国外其它同业集群相比，本产业集群具有竞争优势”、“企业在营销方面有良好的联合，如集体营销”、“本地产业集群内有专业批发市场”、“有便捷的产品质量认证”、“行业协会执行行业自律，如防止恶性价格竞争”、“行业协会维护企业权益，如打击假冒伪劣产品”、“行业协会为企业提供各类服务，如培训、技术咨询”等。二、“钻石模型”各要素定性分析1） 生产要素条件 地

53、理位置、自然资源三灶生物医药产业集群位于珠海市金湾区三灶镇的三灶科技工业园。三灶镇三面临海，景色秀丽、气候温和、空气洁净，是全国著名环保、园林城市的重要组成部分，也是珠海第一个国家级的卫生镇和 “广东省文明镇”，自然环境非常适宜发展医药产业。三灶科技工业园地处三灶镇，毗邻港澳，地理位置优越，对外商贸和科技交流活跃，京珠高速、沿海西部高速、江珠高速在此纵横交错；珠海国际机场就在三灶镇内；珠海港（南方深水港）、九洲港分别距三灶镇仅27公里、35公里，广珠铁路珠海总站距三灶镇仅20公里。作为金湾区的中心镇，三灶可以全面依托珠海深水港、设施一流珠海机场，规划中的珠海火车站、广珠轻轨、广珠高速西线和江珠

54、高速均在金湾区内汇集的优势，直接获取直通国内外的海陆空立体交通网。珠海拥有丰富的海洋资源，具有发展“海洋药物”的丰富物质基础；珠海中医药文化积淀深厚，有着悠久的历史和广泛的社会基础；岭南的亚热带气候极利于中药材繁殖生长，中医药资源丰富，具有发展中医、中药、天然药物具有得天独厚的优势。但近年来，三灶电力供应不足，严重影响了部分企业的生产。生产用地也成为制约三灶生物医药产业发展的瓶颈。如何应对“电荒”，以及如何规划用地已经成为三灶生物医药企业发展中面临的一个难题。 基础设施三灶拥有发达的海陆空立体交通网络，但对这些资源的整合和有效利用显得不足。治安环境，购物、消费、餐饮、休闲场所等生活设施，电信、银行、邮局、生活用燃气、公共卫生等公共设施较完善。 人才与教育三灶处于经济发达的珠三角地区，并拥有特区优势，吸引了大量外来务工人员，使三灶生物医药产业容易获得充裕的劳动力资源。另外，三灶拥有以医药和化学、生命科学见长的两所著名大学，还有广东科技管理干部学院珠海学院，可为生物医药产业的发展输送大量技术和管理人才。但三灶生物医药产业仍缺乏高素质的技术、管理人员以及熟练工人，政府和企业需要创造条