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文档简介

1、银行理财经理年度工作总结迎来玉兔喜悦之时，回首年工总行制定的“服务价值年”和“创建客户最满意 银行”工作中，本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点 中间业务收入和经营目标为年工作风向标，做好银行与客户之间桥梁作用。不断学习 充实自己的工作能力，用专业知识赢得客户遵从，用细致周到服务留住客户，为网点整体业绩提升多尽一份力量。年学习业务知识方面取得的成绩：在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷a 类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及afp资格证书，目前还执着与cfp理财师 考试中。本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识，锻炼写理财专业文章。今年工行门户 网站原创舞

2、台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章，在九月现代商业银行杂 志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余 篇理财文章。每周二或四晚上利用qq群做好工总行理财团队基金宣传学习活动，通过与各 家基金公司学习机会，懂得了很多理财知识，对做好基金营销起到促进作用，有几只重点基 金营销在分行排名前三名，有的基金超额完成400%。为本网点和支行做出理财师应有的贡年工作中营销理念的改变：日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合 网点领导做好各项营销工作，及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下 班晚上和公休时间，勤于学习与工作有关的业务知识

3、，运用到实际工作中，给网点领导提供 好的参谋建议，与网点领导配合默契，按照上级风向标做好本网点营销理财工作。个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产品直销人员；而是我帮助客户买好银 行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简单说：我不是卖产品，而是帮助客户买产品。 只是这一买一卖一字之差意思就截然不同，工作心态的不同；工作效果必然不同。由被动变 为主动，主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品，我的理财工作即为桥梁，让 银行与客户双方皆大欢喜的工作。年做好本网点优质客户数量的提升：在管理网点300名客户中有理财金卡客户数 量并不多，就把这项工作改变，做为上任理财经理首要解决问题。工作

4、中通过耐心解答宣传 引导我行星级客户标准，对开欲办理财金卡客户，的确起到很好的吸引力作用。经过辛勤努 力年网点开立理财金卡总数量410张，自己营销的业绩占70%以上。个人业绩从接手 时，全行网点排名由194名提升到60名以内。三季度评为先进网点受到嘉奖。年工作业绩汇报如下：一年中常规理财产品营销金额1.1亿多元、灵通快线8500 多万，工银货币基金1600多万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基 金700多万元。年一月至十一月为网点赢得重点营销积分4163.06份取得分行排名56 名支行排名第一。今年支行组织阳光保险公司营销训练营活动中取得排名第一成绩。通过一年努力结果，由拥有几十户理财金客户，现在网点拥有理财金客户数量达到410 多户，截止年

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