谷力新能源私募债券发行方案

1、精品文档你我共享湖南谷力新能源科技股份有限公司2014年第一期私募债券融资说明书一、重要声明与提示1、 本方案仅对参加本次私募债券认购的有关事宜进行说明，不构成对本次 私募债券的任何投资建议；2、本次私募方案已经2014年8月28日召开的湖南谷力新能源科技股份有 限公司2014年第四次临时股东大会审议通过；3、如需了解企业的详细信息，请登陆湖南股权交易所官网查询。二、公司简介湖南谷力新能源科技股份有限公司，成立于 2013年，注册资本3000万元, 是一家从事稻壳综合利用技术与研究、 稻壳发电、稻壳炭综合利用、炭基复合肥、 生物质提取液的生产与销售于一体的高新技术企业。公司“ 5000KW稻壳

2、发电联产6万吨炭基复合肥项目”综合实力在国内同行 中首屈一指。该项目的建设运营，可将宁乡地区粮食生产企业所产生的稻壳充分 利用，实现发电并网，并能通过炭基复合肥的推广使用， 在一定程度上改变湖南 土壤污染状况，提高稻谷品质和产量，预期年可实现工业产值约2亿元。2014年6月26日，公司正式登陆湖南股权交易所挂牌上市，股权代码 600005,股权简称：谷力能源。三、募集资金的用途募集资金用于投资5000kw稻壳气化发电联产6万吨炭基复合肥综合利用项 目。四、本期私募债券发行基本情况（一）私募债券名称：湖南谷力新能源科技股份有限公司2014年第一期私募债券（二）债券票面面额：100元（三）募集额度

3、：人民币1000万元（四）存续期限：24个月（五）认购额度：最低认购额度5万元人民币，追加认购额度为1万元的整 数倍。（六）票面利率：12%（七）路演日期：2014年10月31日，认购期限：2014年10月31日-2014 年11月12日（八）计息方式、还本付息方式：本期债券采取按年计息方式，计息日从 2014年11月13日起。本期债券在存续期限内每年付息一次。本期债券付息日为每年的11月12日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券的计息期限为自2014年11月13日起至2016年11月12日止。 本金兑付日为2016年11月12日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延

4、至其 后的第1个工作日）。（九）担保措施及担保方式：以母公司湖南亮之星米业有限公司担保。（十）接受私募债券备案的单位：湖南股权交易所五、私募债券转让范围未到期的债券可向湖南股权交易所认可的其他合格投资者转让。六、信息披露的具体内容和方式公司按照湖南股权交易所中小微企业私募债券信息披露细则的要求履行信息披露义务。七、投资者保护机制安排（一）偿债计划及保障措施：1、公司设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。公司承诺，在私募债券付息日十个工作日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户； 在 本金到期日三十日前累计提取的偿债保障金余额不低于私募债券余额的 20%偿 债保障金自存入偿债保障金专

5、户之日起， 仅能用于兑付私募债券本金及利息，不 得挪作他用。2、不能按时支付利息、到期不能兑付以及发生其他违约情况时的解决措施。 公司将作出董事会决议并披露，在出现预计不能按期偿付私募债券本息或者到期未能按期偿付私募债券本息时，公司将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。3、限制股息分配措施，以保障私募债券本息按时兑付，并承诺若未能足额 提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。八、私募债券担保情况（一）保证人的基本情况：以湖南亮之星米业有限公司为本次私募债券

6、发行 的担保人。“亮之星”系湖南省农业产业化龙头企业、 全国农产品加工示范企业、全国 放心粮油加工示范企业、中央储备粮代储资格企业、湖南省“振兴湘米工程”重 点支持企业、湖南省优秀农产品加工十佳企业、湖南省粮食局“千亿产业、百亿 物流”重点支持企业。公司现有总资产 24512万元，银行信用等级 AA拥有多 处优质稻种植基地8400亩，紧密型优质稻基地16.8万亩，三处仓储基地（总仓 容15万吨），三处加工基地（年大米加工能力20万吨）；是一家集水稻种植，粮 食收购，大米加工、销售，碎米酿酒、油糠榨油、谷壳发电联产活性炭、水玻璃 等循环经济及科研于一体的综合型粮食购销企业。作为湖南谷力新能源科技

7、股份有限公司2014年第一期私募债券发行保证人，湖南亮之星米业有限公司与湖南谷力新能源科技股份有限公司签订保证担保 合同，合同规定，湖南亮之星米业有限公司对此次债券的本金及收益承担无限连 带责任担保。九、募集对象公司的高管、核心员工、上下游客户以及湖南股权交易所认可的自然人投资 人和机构投资人等特定对象。十、认购原则1、本次募集人数不超过200人；2、本次募股数量如获得超额认购，则由公司根据本次定向募股对象的认购情况，调整本次募股额度。3、根据认购时间优先和认购数量优先的原则确认本次私募对象的出资额十一、私募债券认购流程（一）投资者与公司签署认购协议（二）投资者依据合同规定时间将资金转入本次私募债券资金专户：户名：湖南谷力新能源科技股份有限公司资金帐号：81100309000002869开户行：华融湘江银行股份有限公司宁乡县支行（三）华融湘江银行股份有限公司确认收款，认购成功。