我国石化物流行业概况研究

1、我国石化物流行业概况研究 （一）行业发展情况与竞争格局 1、石化物流行业发展概况 石化物流行业是指为包括成品油、醇类、芳烃、酯类、醚类、酮类及其他液 体化学品在内的石化产品提供运输、仓储、装卸、配送、信息平台服务的体系， 是连接石化产品供应方和需求方的纽带。石化产品的运输方式包括水路运输、铁 路运输、公路运输、航空运输和管道运输。由于水路运输成本低、运载能力强， 水路运输适合国际贸易及国内沿海地区的远距离运输， 而经水路运输后石化产品 需在码头实现货物的中转或仓储，因此石化仓储企业的前沿码头资源和储罐建设 规模直接决定了行业的进入门槛和企业的竞争实力。 2、石化物流行业发展现状 在需求方面，作

2、为服务于石化产业的配套行业，石化物流行业需求环境伴随 着石化产业的发展而发展；供给方面，基于水路运输的各项优点，码头资源和码 头吞吐能力是决定石化物流企业发展的重要因素。 （1）石化物流市场需求推动石化物流行业发展 石化产业是我国基础性产业，在国民经济中占有举足轻重的地位。同时我国 是石化产品生产和消费大国，在石化产品的大量消费需求带动下，石化产业产业 链也随之不断扩展和深化。石化产业的发展带动石化物流行业的进步，石化物流 行业也为石化产业的发展提供了强大的保障和推动力。 成品油市场情况 根据国家发改委数据，2016年成品油消费量28,948万吨，同比增长5.0% , 汽油同比增长12.3%，

3、柴油同比下降1.2%。2015年我国成品油表观消费量 27,616万吨，较2014增长1.2%，其中，汽油表观消费量增长 7.0%，柴油表 观消费量下降3.7%。在我国经济继续增长的趋势下，成品油未来还将保持较大 的消费量。由于成品油的液体属性，无论是运输还是存储都需要专业、安全的仓 储环境来保证其顺利实现空间和时间的流转，而2010年-2016年成品油表观 消费量的增长也一定程度上提高了成品油的仓储管理要求和仓储需求。 2010年以来，我国成品油表观消费量情况如下: 2010年2016年我国成品油表观消费量 14.0% 20,000 28,000 27,000 26,000 25,000 2

4、4(000 23,000 22,000 2L000 成杲淮农莊肖燙量f丐吨 壬三增长率 笫疋増长率 30,000 大宗石化产品情况 除了原油和成品油，石化产品还包括精甲醇、乙醇等产品在内的有机化学 品，这些产品在石化物流中也占据了相当大的比重。 根据 Wind资讯统计数据， 我国精甲醇月产量呈现较明显上升趋势，2016年12月，我国精甲醇产量高达 4,313.57万吨。我国精甲醇产量持续走高，为石化物流行业的发展创造了较好 的前提条件 自2010年以来，我国精甲醇产量情况如下: 5,000 0(1 4.500 00 4,000.00 3SO.OO 3,000,00 2.500 00 2,000

5、.00 】,POOO LOOO.OO bUU.OU 0.00 我国精甲諄产垢圭担图 嚼甲痔产量，万吨） 增怔率（） 与精甲醇类似，我国乙二醇年产量也呈现上升趋势。 根据资讯统计数据，我 国乙二醇2015年产量400万吨，相比于2004年的112.7万吨产量，复合 增长率达到12.21%。 （2）码头港口发展为石化物流行业发展提供保障 码头泊位发展情况 鉴于水运的成本优势及便利性优势，石化产品在运输方式上普遍采用水运的 形式，码头资源是影响行业发展的重要壁垒， 前沿码头资源已然成为石化仓储企 业的核心资产。近年来，码头长度及泊位数量均呈现逐年增长态势， 为推动石化 物流行业发展提供了有利保障。

6、2015年，我国主要港口码头长度及泊位情况如下: ?o i、军魏国主鼻沌n斡头K.TJlie位浚屯 126921 1984 码头吞吐量发展情况 码头吞吐量是影响石化物流企业经营业绩的重要因素。 根据 资讯统计数据, 2015年我国沿海主要港口货物吞吐量为783,539.00 万吨，2016年达到 808,137.00 万吨，同比增长 3.00% 。 自2005年以来，我国沿海主要港口货物吞吐量情况如下: 2005-2016年我国沿海十轎曲【货物吞吐葷 5血 亿吨) (3) 石化产品进口情况为石化物流行业提供重要支撑 从1993年起，我国由原油净出口国转变成净进口国。 每年国内对原油的需 求不断

7、增加，但国内的原油产量有限，不足部分只能通过进口解决。根据国家统 计局数据，2016年我国原油和成品油进口量分别为 38,101万吨和2,784万 吨。 圧通刃口 F 同时，我国原油及油品合计对外依存度呈现逐年上升态势。由于我国原油资 源的天然因素和经济发展的推动，未来原油进口量较大可能还将保持增长的趋 势。同时，我国进口原油及油品主要依赖海运形式，有利于推动港口石化物流行 业的发展。 3、石化物流行业发展趋势 （1）严格行业监管 由于石化物流行业涉及危化品仓储， 我国对其建立了严格的监管制度。国家 对危化品仓储监管越来越严格，预计未来国家和各地将相继出台更为严格的危化 品储运资格审查监管制度

8、，并加强危化品物流安全体系和应急处理机制建设。 （2）石化物流行业呈现园区化、集中化的趋势 国务院发布的物流业发展中长期规划（2014 2020年）中，强调推进 第6页共15页 危险货物运输等专业类物流园区的建设。 危险化学品 十二五发展布局规划 明确指出， 所有新建和搬迁的危化品生产、 储存企业必须进入专业化工园区， 且 入园率均要达到 100% 。同时，伴随着竞争者联盟、企业收购兼并，行业市场 集中度将逐步提高。 未来，危化品物流园区数量和规模将会进一步扩大， 行业集 中度将进一步提高，区域性将更加明显。 （3）完善智慧物流体系建设 利用互联网思维和现代化信息技术整合仓储资源， 建设智慧物

9、流体系将成为 未来石化物流企业发展的重要趋势。 石化物流行业移动互联网、 物联网、 大数据 等信息技术的应用将更加广泛， 将有更多信息化产品应用到石化物流运输的各环 节，打破不同运输方式、不同运输区域、不同管理机构的信息壁垒，使危化品物 流产业链的管理向扁平化、 协同化、 职能化和网络化方向发展。 现代信息技术用 于物流的流程设计和改造， 也将有效降低管理成本， 增强客户粘性， 提高管理效 率。同时，通过智能化科学管理， 我国在石化物流安全领域的管理能力将进一步 增强，从而能够更好的提前预防，降低危化品物流风险。 （4）加快建设石化物流服务平台化 目前国内石化物流企业普遍处于传统的单一运营模式， 缺乏新的商业模式和 盈利模式。通过资源整合，创新商业模式，打通供应链上下游，