三亚凤凰岛项目餐饮街

1、三亚凤凰岛项目餐饮街 三亚凤凰岛餐饮街三亚凤凰岛餐饮街 整体定位与规划建议整体定位与规划建议 三亚凤凰岛项目餐饮街 2 市调内容市调内容 三亚扫描：酒店三亚扫描：酒店五星级酒店五星级酒店35家，其他酒店家，其他酒店57 家；餐饮（按菜系、档次）家；餐饮（按菜系、档次） 亚龙湾亚龙湾 金茂三亚丽思卡尔顿 金茂三亚希尔顿大 万豪度假酒店 喜来登度假酒店 红树林度假酒店 天域度假酒店 爱琴海康年度假村 华宇皇冠假日酒店 天鸿度假村 亚龙湾环球大酒店 亚龙湾假日度假酒店 铂尔曼度假酒店 五号度假别墅酒店 三亚湾三亚湾 三亚海航度假酒店 万嘉戴斯度假酒店 椰林滩大酒店 美丽春天温泉度假酒店 凯宾斯基度假

2、酒店 三亚大卫传奇爱情度假酒店 三亚海韵度假酒店 大大/小东海小东海 银泰度假酒店 鹿回头国宾馆 山海天大酒店 三亚玛瑞纳SPA酒店 半山半岛洲际度假酒店 三亚文华东方酒店 三亚明申锦江高尔夫酒店 悦榕庄（别墅） 市区市区 三亚鸿洲埃德瑞度假酒店 三亚鸿洲国际游艇酒店 粤菜粤菜 贵宾楼大酒店 水禾田粤菜王 福海银潮大酒楼 美景鲍满楼 港湾粤菜公馆 海港大酒店 水晶宫大酒楼 采蝶轩 川湘菜川湘菜 红太阳湘菜馆 荷塘水榭 巴国布衣风味酒楼 湖南人 三湘人家 土湘食府 海鲜排挡海鲜排挡 珊瑚岸海鲜城 海上人家 肥婆海鲜城 东郊椰林海鲜城 福冠海鲜酒楼 东海龙宫海鲜城 滨海一品锅海鲜店 水晶宫海鲜城

3、友谊社区海鲜广场 春园海鲜广场 火锅火锅 龙府豆捞 那地方 成都汤锅王 逗捞坊 海南菜海南菜 悦来酒家 海亚餐厅 天泽海南风味酒楼 海南人家 蜈支洲岛码头餐厅 田独新村农家乐 禅悦苑素斋 琼菜坊 东北菜东北菜 东北人（新店） 东北人（老店） 东北第一家 东北人风味 老北京饺子馆 东北王酒楼 其他菜系其他菜系 晋味面馆 养生粥 定安骨汤香味园 忆江南徽菜坊 外国料理外国料理 海幸 三禾日本料理 汉江婷韩国料理 胖老爸 大禾寿司 琶缇雅泰-东南亚 阿曼达西餐厅 蜈支洲岛西餐厅 亚马逊巴西烤肉 凡尔赛（日式/台式） 三亚湾假日酒店三亚国际饭店 爱上咖啡 胜意大酒店 本报告是严格保密的。 三亚凤凰岛项

4、目餐饮街 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 市调内容市调内容 访谈访谈三亚深度访谈三亚深度访谈29人，国内餐饮商户人，国内餐饮商户 访谈访谈55家家 深度访谈深度访谈 政府和媒体政府和媒体 单位单位 旅游局 规划局 统计局 海棠湾管委会 职位职位人数人数 商户访谈商户访谈 潮江春周秀红董事长 雨花西餐厅肖丹经理 历家菜 俏江南 香蜜轩胡敬罗总经理 中森明菜店长梁总 谭家菜 正旗府 报社 住宅项目 彭总及其下属 销售代表 2 名轩 海逸海鲜 雍福会 金钱豹 房地产项目房地产项目酒店项目销售代表 滩外楼舜泉楼 东伟佳业经理 总经理

5、中式正餐中式正餐鱼翅捞饭 丽鸿舫 长沙窑 尚海派 开发商开发商 餐饮企业餐饮企业 凤凰岛 贵宾楼 海港大酒楼 德福轩 东北人 品牌总监 经理 司机 总经理 总厨 营销总监 经理 阿一鲍鱼 新红资 黄浦会 奥林泰园村 晶采轩 南景 京翅坊 木屋烧烤 丰华火锅 百度烤肉 锅德港式极品肥牛 乙十六号商务会所 东海龙宫 海之花 国光豪生 山海天 经理 经理 经理 中式快餐中式快餐 旺食汇 普京茶餐厅 大笨象 金刚山 小南国 港丽餐厅 基辅餐厅 帕兰朵餐饮 酒店酒店 旅游业旅游业 丽思卡尔顿 万豪 希尔顿 深航旅游 营销经理 营销经理 营销经理 营销经理 导游 西式正餐西式正餐 西式快餐西式快餐 欧陆餐

6、厅 新罗宝 中森明菜 河河亭 意大利农场 乾门音乐西餐厅 锦江拉丁餐馆 米兰意大利餐厅 橄榄树地中海餐厅 合计合计 本报告是严格保密的。 共共29人人 面包甜品面包甜品 合计合计 Cheese 政府 每年招待费用过亿；家庭消费的就很少 -海港大酒楼总厨 军队政府来的最多，4000-5000的餐标，政府 聚会也来，但消费不高 -德福轩经理 中高收入：高管、政府 部队高层 中等收入：泛公务员、 部队中层 中下收入：普通员工 低收入：本地打工者 商品街、市区大型酒楼、 海鲜排挡 客单价：50-150元 家庭消费，商品街、海鲜 排挡、小饭店 客单价：20-70元 街边排挡、小饭店 客单价：20元左右

7、“新三亚人新三亚人”为消费主体为消费主体 本报告是严格保密的。 个人消费客单价较低个人消费客单价较低 89 三亚凤凰岛项目餐饮街 客群研究客群研究 趋势趋势 趋势趋势三亚客群结构正由三亚客群结构正由“量量”的积累快速的积累快速 向向“质质”的的 转变转变 年均消化年均消化110万平米（约万平米（约12000套）套） 均价均价2.3万万/平米住宅平米住宅本报告是严格保密的。 1500元元/天的客房增天的客房增 量将达到量将达到14000间间 会议会议/会展会展/体育带来体育带来 大量顶端人士大量顶端人士 95 三亚凤凰岛项目餐饮街 客群研究客群研究 高端消费客群分析结论 常驻人口常驻人口房地产开

8、发商、部队、政府为绝对主体房地产开发商、部队、政府为绝对主体 流动人口（现状流动人口（现状) 1.亚龙湾高端度群体 2.区域周边高端商务/度假/会议客户（半山半岛、三亚湾、大东海、市区） 流动人口（趋势流动人口（趋势) 1.海棠湾1500元/天的客房增量将达到14000间，满客人数将达到25000人左 右，餐饮客单价消费水平在300左右 2.体育赛事、全球级会议、邮轮游艇也将极大带动400600元客单价客户，顶 级餐饮客户量也会放大 3.年均消化110万平米（约12000套）均价2.3万/平米住宅，带来大量的养老 等常驻人口 三亚凤凰岛项目餐饮街 市场市场 项目项目 结论结论 客户客户商家商家

9、 三亚凤凰岛项目餐饮街 1 2 3 4 5 6 正旗府不感兴趣 32中森名菜 厉家菜看市场在决定 37乾门音乐西餐厅 意大利菜 京翅坊看市场在决定 40基辅餐厅 家家 2. 不感兴趣 35 家家 3. 不感兴趣 38 商家访谈商家访谈 大陆大陆 大陆高端餐饮共访谈大陆高端餐饮共访谈47家，共分家，共分21个菜系个菜系 第一次访谈就具备进驻意向的第一次访谈就具备进驻意向的5家，待定的家，待定的17家家 序号序号菜系菜系 粤菜 店名店名 海逸海鲜 乙十六号 金钱豹 晶采轩 滩外楼 奥林泰园村 进驻意向进驻意向 有一定兴趣 不感兴趣 看市场在决定 不感兴趣 看市场在决定 不感兴趣 序号序号 25 2

10、6 27 28 29 30 菜系菜系 火锅 茶餐厅 简餐 店名店名 丰滑火锅 锅德港式火锅 港丽餐厅 葡京茶餐厅 旺食汇 小南国 进驻意向进驻意向 看市场在决定 看市场在决定 看市场在决定 看市场在决定 不感兴趣 看市场在决定 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 川菜 鲁菜 湘菜 北京菜 港台菜 鱼翅捞饭 不感兴趣 31 河河亭铁板烧 1.电话访谈共计电话访谈共计47日本料理 俏江南 有一定兴趣 33 新罗宝 韩国料理 舜泉楼 不感兴趣 34 金刚山 长沙窑 有进驻意向的有进驻意向的5 拉美烧烤 锦江拉丁餐馆 南景饭店 看市场在决定 36 欧陆餐厅 法国菜 新红资 根据

11、市场情况待定根据市场情况待定17家家帕兰朵 谭氏官府菜 看市场在决定 39 米兰意大利餐厅 4.无意向进驻无意向进驻25家家俄国菜 阿一鲍鱼 有一定兴趣 41 大笨象 不感兴趣 有一定兴趣 看市场在决定 不感兴趣 不感兴趣 不感兴趣 不感兴趣 看市场在决定 有一定兴趣 不感兴趣 看市场在决定 18 19上海菜 黄浦会 雍福会 不感兴趣 不感兴趣 42 43 比萨 橄榄树 意大利农场 不感兴趣 不感兴趣 20 21 22 23 24 海派 烧烤 名轩 丽鸿舫 尚海派 百度烤肉 木屋烧烤 看市场在决定 不感兴趣 不感兴趣 看市场在决定 本报告是严格保密的。 看市场在决定 44 45 46 47 冷

12、饮 甜品 Baskin Robbins Kaldi Coffee&Tea Cheese&Fizz PAUL 加盟商选择 加盟商选择 不感兴趣 不感兴趣 98 三亚凤凰岛项目餐饮街 商家访谈商家访谈 总结：总结： 国外商户跨区域发展比较难，有意向的均采用管理输国外商户跨区域发展比较难，有意向的均采用管理输 出模式下一步目标以国外知名餐饮但已经在北京、 上海、港澳台开设分店为核心目标 国内商户普遍看好三亚的高端市场，但大多数需要进国内商户普遍看好三亚的高端市场，但大多数需要进 一步深入了解市场和项目规划 部分连锁企业已经准备进入海南市场准备进入海南市场 广东餐饮连锁进驻意向高于北京、上海区域，主要

13、因广东餐饮连锁进驻意向高于北京、上海区域，主要因 为气候条件、原材料等接近。 本报告是严格保密的。 100 三亚凤凰岛项目餐饮街 市场市场 项目项目 结论结论 客户客户商家商家 三亚凤凰岛项目餐饮街 Cepage 根据根据2010 商家建议商家建议 米其林三星米其林三星 米其林星级餐厅米其林星级餐厅顶级餐厅的标志，三星顶级餐厅的标志，三星 标准香港仅两家，澳门仅一家标准香港仅两家，澳门仅一家 香港香港 米其林餐厅：米其林餐厅： 1900年米其林轮胎的创办人出版了一本供旅客在旅途中选择餐厅的年米其林轮胎的创办人出版了一本供旅客在旅途中选择餐厅的 指南，即指南，即米其林红色宝典米其林红色宝典，被，

14、被“美食家美食家”奉为至宝，被誉为欧洲奉为至宝，被誉为欧洲 Caprice Amber Tang Court 唐阁 米其林米其林3星餐厅星餐厅 Lung King Heen 龙景轩 米其林米其林2星餐厅星餐厅 Fook Lam Moon 福临门 ( 湾仔 ) Ming Court 明阁 的美食圣经的美食圣经 Petrus 珀翠 LAtelier de Jol Robuchon Shang Palace 香宫 Tims Kitchen 桃花源小厨 餐厅在餐厅在米其林指南米其林指南发行地区发行地区 米其林米其林1星餐厅星餐厅 Summer Palace 夏宫 Regal Palace 富豪金殿 M

15、ortons of Chicago Mandarin Grill + Bar Pierre Bo Innovation 舒适度评定：舒适度评定：在星级评定之前首先要获得到一副刀叉的标记，从最高的5副 Lei Garden 利苑酒家（5家） 到1副不等，表明餐馆的舒适度（根据餐馆的硬件设施、家具用品、服务、清洁 程度和周围环境的维护来评定） 星级评定：星级评定：星级的评判要素为餐厅所使用的原材料的素质、烹饪时采用的 技术、不同味道是否很好地融合、烹饪的一致性和创新性，以及是否物有所值 （两颗星以上至少拥有4副以上的刀叉标志） 三颗星：令人永志不忘的美味，值得你打飞机的前去用餐三颗星：令人永志不忘

16、的美味，值得你打飞机的前去用餐 两颗星：餐厅的厨艺非常高明，值得绕道前往就餐两颗星：餐厅的厨艺非常高明，值得绕道前往就餐 一颗星：同类饮食风格中特别优秀的餐厅一颗星：同类饮食风格中特别优秀的餐厅 每一年，米其林对星级餐馆重新评分每一年，米其林对星级餐馆重新评分；评定要通过数位匿名监察员的 检查，通常花费数月得出决定 餐厅通常要经过米其林数年的观察，水准一直保持高水平，才能得到三颗星 本报告是严格保密的。 Din Tai Fung 鼎泰丰 Dynasty 福满楼（湾仔） Farm House 农圃 Forum 富临 Golden Leaf 金叶庭 The Drawing Room The Squ

17、are 翠玉轩 Tim Ho Wan 添好运 Y Shanghai 夜上海 ( 九龙 ) 澳门澳门 米其林米其林3星餐厅星餐厅 Robuchon a Galera 米其林米其林2星餐厅星餐厅 紫逸轩 米其林米其林1星餐厅星餐厅 Aurora 奥罗拉 苏浙汇 利苑酒家 8餐厅 桃花源小厨 东怡轩 永利轩 Island Tang 港岛厅 Loaf On 六福菜馆 Hang Zhou 杭州酒家 Hungs Delicacies 阿鸿小吃 Hutong 胡同 Wagyu Kaiseki Den Yan Toh Heen 欣图轩 Yat Tung Heen 逸东轩 ( 湾仔 ) Yung Kee 镛记

18、( 中环 ) 2010年米其林港年米其林港 澳指南：澳指南： 香港有米其林餐厅 42家，三星2家，两星 8家，一星32家 澳门有米其林餐厅9 家，三星1家，两星1 家，一星7家 113 三亚凤凰岛项目餐饮街 引进米其林餐厅方式：引进米其林餐厅方式： Pige（Crillon饭店）、Eric Frchon（Le 店，米其林主厨每年会进行数次献艺 114 1. 米其林星级主厨开设分店米其林星级主厨开设分店 商家建议商家建议 米其林三星米其林三星 中国内地中国内地 中国大陆中国大陆“米其林餐厅米其林餐厅”共有共有7家，北京家，北京3 家，上海家，上海2家，世博园家，世博园2家家 纽约米其林3星餐厅D

19、aniel 的北京分店，隶属于餐饮 管理公司Dinex 纽约米其林3星餐厅Daniel 的北京分店，隶属于餐饮 管理公司Dinex Le Pr Lentre Maison Boulud Pkin Ristorante Sadler Jean Georges SENS & BUND 北京北京 万达索菲特大酒店 前门23号布鲁宫法餐厅 前门23号三乐意餐厅 上海上海 外滩三号 外滩18号 法国米其林2星餐厅Le Bateau Ivre的北京分店 意大利米其林2星餐厅 Sadler的北京分店 纽约米其林3星餐厅Jean Georges的上海分店 世博会世博会 里昂皇家索菲特酒店管理 的欧洲第一酒店学

20、校保 罗博古斯学院开设的世博 店 6sens Le Restaurant Ecole Institut Paul Bocuse 世博法国馆，第六感餐厅 最佳城市实践区法国罗阿大区展 馆,博古斯学院法国西餐厅 米其林3星餐厅Jardin des Sens主厨Jacques 和 Laurent Pourcel兄弟开设 的世博店 米其林星级厨师分为两类米其林星级厨师分为两类 米其林餐厅指南没有发行中国版本，因此中国大陆目前没 有真正意义的米其林餐厅 自主经营管理：自主经营管理： Alain Ducasse、Guy Savoy、 Jol Robuchon、Les Frres Pourcel、Georg

21、es Blanc、Paul Bocuse、Pierre Gagnaire等 目前的大陆米其林餐厅都是由国外米其林主厨开设的分 依附高级酒店或餐饮集团：依附高级酒店或餐饮集团： Jean-Franois Bristol饭店）、Yannick Alleno（Le Meurice 2. 米其林星级经验的管理公司输出管理米其林星级经验的管理公司输出管理饭店）、PhilippeLegendre（Four Seasons饭店、 Pr Catelan（Accord国际旅馆集团）、La Grande Vfour（Starwood集团） 以上方式可以达到米其林星级标准，但大陆目前无法评星以上方式可以达到米其林星

22、级标准，但大陆目前无法评星 本报告是严格保密的。 三亚凤凰岛项目餐饮街 建建 进进 引引 考考 可可 理念篇：理念篇： 保留保留20% 虑虑 商家建议商家建议 俏江南俏江南 北京兰会所设计师：北京兰会所设计师： 兰会所兰会所主打主打“奢华奢华”，定制化的硬、软元素结，定制化的硬、软元素结 合，辅以混搭的巧妙运用，提升顾客消费体验度合，辅以混搭的巧妙运用，提升顾客消费体验度 设计篇：设计篇： Philippe Starck，代表作 是香榭利舍总统私人住宅、 关键字：空间、混搭、视觉 解读：通过混搭的方式巧妙的融汇画、 香港半岛酒店、纽约Asia de Cuba酒店等 装饰风格 混搭式，融汇法国宫

23、廷、混搭式，融汇法国宫廷、 中国式油画、现代摇滚等中国式油画、现代摇滚等 诸多元素，时间和空间上诸多元素，时间和空间上 的完美结合； 饮食格调 兼容并蓄，保留20%的原俏的原俏 江南菜品，增加粤菜、官江南菜品，增加粤菜、官 府菜份额，从而迎合更多府菜份额，从而迎合更多 口味 兰会所有两家：北京建国兰会所有两家：北京建国 门外兰会所7000平米，上 海外滩兰会所5000平米 议议 会所会所 镜、光线摆脱会所在空间入口以及空间 垂直空间上的不足，从而给人视觉上的 带来质的享受 商业商业 关键字：愉悦、多数 解读：”客人来这里消费的同时，可以 得到审美上的满足，这才是我们想追求 的； “ ，而且“能

24、有更大众化的客人” 体验篇：体验篇： 关键字：顶级、定制 解读：高达3亿的装修费、1200万设计 费、500万百乐水晶灯、法国艺术家的 团体创作等等，配以客户“感动服务” 本报告是严格保密的。 116 三亚凤凰岛项目餐饮街 国贸店 有5252家分店家分店 商家建议商家建议 俏江南俏江南 俏江南俏江南中国高端新派川菜连锁品牌，改中国高端新派川菜连锁品牌，改 良后适合大众口味，目前全国有良后适合大众口味，目前全国有52家分店家分店 俏江南发展历程俏江南发展历程 2000年年2005年年2007年年 2000年4月第一家俏江南品 2005年1月，俏江南上海2007年11月，俏江南被确 牌店在北京国贸

25、开业，开 881会所开业，标准俏江南 定为“中国驰名商标”， 始入主商务正餐市场开始布局高端餐饮服务成为在中国在全球范围唯 一获得国际法律保护的商 标标志，开始国际化步伐 俏江南信息档案：俏江南信息档案： 旗下品牌：俏江南品牌餐厅、兰会所（LAN club）、SUBU、Steam(蒸)； 881会所 客户定位：商业精英、政界要员等高端消费群体； 经营模式：直营、特许加盟（2006年开始），以直营为主； 区域分布：目前在北京、上海、天津、成都、深圳、苏州、青岛、沈阳等15个城市 家分店，预计家分店，预计2010年后在印度尼西亚，台湾，美国纽约进行布点，其中台湾将年后在印度尼西亚，台湾，美国纽约进

26、行布点，其中台湾将 会开设10家品牌餐厅 风格之一 本报告是严格保密的。 119 三亚凤凰岛项目餐饮街 创建时间：2006年4月16日 定位主题：商务品牌餐饮商务品牌餐饮 目标客户：商务休闲等高端人群 区域分布：48家，分布北京、上海等城市 创建时间：2007年12月8日 定位主题：顶级时尚概念品牌餐饮顶级时尚概念品牌餐饮 目标客户：年轻时尚群族，创新清新 区域分布：仅1家分布在北京 创建时间：2009年3月 定位主题：创新、时尚年轻化的品牌餐饮创新、时尚年轻化的品牌餐饮 目标客户：时尚、高文化素质的商务人士 区域分布：共3家，北京1家，上海2家 创建时间：2006年12月26日 定位主题：奢华个性品牌餐饮奢华个性品牌餐饮 目标客户：商务、时尚晚宴，私人聚会 区域分布：2家。上海、北京各1家 俏江南四大品牌的共性是均定位于高端商务群体，不同的是在创新、俏江南四大品牌的共性是均定位于高端商务群体，不同的是在创新、 时尚，文化、个性等特点的着力点不同时尚，文化、个性等特点的着力点不同 商家建议商家建议 俏江南俏江南 俏江南品牌四大品牌均定位高端商务群体，俏俏江南品牌四大品牌均定位高端商务群体，俏 江南是大众高端品牌，兰会所是奢华个性品牌江南是大众高端品牌，兰会所是奢华个性品牌 创建时间：20