15011A ERP运行维护管理办法

1、15011A-ERP 运行维护管理办法1 目的和范畴为了有效指导和监督 ERP 用户的操作，确保系统的正常运行以及系统 数据的及时、准确，特制定本制度。本标准适用于浙江正泰建筑电器有限公司。2 职责2.1 ERP 项目组ERP项目组是公司ERP软件的归口治理单位，对U8系统运行状况进行 监控和监督，确保 U8 系统的正常运行。制定和完善ERP运行爱护制度，制定ERP用户操作手册并对ERP业务 进行指导。负责 U8 用户权限的审核、授权、变更和废止。负责 U8 服务器和数据库的治理和爱护。负责系统功能和业务流程的新增、变更。负责ERP有关内容的培训工作。负责ERP中各种数据的编码规则制定工作。负

2、责整体基础数据的录入、 爱护的监管工作和部分基础数据的录入、 爱 护工作。负责监督月末系统业务（如月末结帐、单据审核等）完成情形，处理专 门单据和未完成业务，确保各业务模块正常、如期关闭。负责对全体 U8 用户的违规操作、错误业务、错误数据进行登记和统计， 并按照统计结果确定奖罚金额上报财务部。2.2 财务部 对仓库传递过来的数据，核算产成品入库、材料出库、销售出库等，进 行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登 记。负责财务各项收支业务以及生产成本数据的录入工作。 负责往来款项的核算和分析，发票和收付款要及时录入系统；负责总帐业务的处理，凭证录入、审核和记账；并产生财

3、务报表和有关 财务分析工作；负责对采购物料单价核对、审核负责每月3日前对存货核算进行记帐、期末处理、生成凭证、月末结帐。 负责每月7日前完成上月总帐关账处理。负责月底仓库盘点的抽查、监督工作。监督与指导仓库人员正确进行 U8业务的操作。负责定期对委外商结存进行监督。按月对退货产品、报废产品的业务监督及处理工作。负责制订业务规则、核算标准 。负责所属部门基础数据的整理和提交。负责ERP奖金的发放和罚款的收缴工作。2.3技术部负责提供新产品BOM清单。负责提供新零部件的物料清单。负责进行BOM更换资料的审批。负责进行物料清单更换资料的审批。负责提供自制件定额成本信息。2.4行政部负责人力资源分类编

4、码的录入，保证唯独性；必须按其部门以及的先后 次序建立，数据一经录入，不得随意变更，需要变更时，应先行通知财务 部等有关的部门。当公司或部门组织架构调整时，与财务部和谐后，在 ERP中进行更换。 负责人力资源模块中的机构调整、 人事变更等基础数据、信息的录入和 爱护。负责各个职员劳动合同和协议的治理，及时处理合同签订、变更、终止、 续签等合同治理业务。负责各个职员保险福利的治理，及时记录和运算各个职员保险福利的缴 交以及变更、停交等保险福利治理业务。负责内部培训的组织、实施和培训评判等。2.5营销部负责ERP数据库中的销售客户编码以及客户资料的录入和爱护工作； 负责成品销售单价的录入和修改；负

5、责产品销售的开单、发货、出库工作；负责产品销售折扣信息的录入；负责提供国贸产品的价格和编码；负责产品销售扣率信息的录入；负责对库存治理模块进行日常产成品入库、调拨业务单据录入；负责进行日常成品销售出库、材料出库单、调拨业务单据录入工作；负责月末对成品仓库进行盘点，针对差异数据在ERP系统中做盘点业务处理；负责客户退货产品的入库和再出库返工工作。2.6生产部负责ERP数据库中的供应商编码以及有关的供应商客户资料录入和爱 护，保证数据的唯独性。生产部负责采购物料单价的录入和爱护工作，保证数据的准确和及时。 负责ERP中供应商和物料信息对比表的录入。负责提供存货属性。2.7质管部负责提供物料报废属性

6、，如外观不良、质量咨询题等。2.8电工分公司2.8.1技术科负责提供BOM更换资料。负责提供物料清单更换资料。282生产科负责在U8中制订生产打算。负责在U8中下采购订单和委外订单。按照ERP提供的生产打算进行领料和生产安排。负责U8中的产成品报检工作。ERP项目组。负责检查存货属性、供应商对比表，错误的部分及时提供2.8.3仓库负责仓库的各类出、入库工作。负责定期对ERP数据进行核对，确保ERP系统与实物一致；月末对仓 库进行盘点，针对差异数据，在 ERP系统中做盘点业务处理。检查ERP系统中的BOM错误，提供ERP项目组。负责对废品进行销售、退货、报废处理。2.8.4质检科负责在U8中完成

7、产成品的检验工作。负责在U8中完成来料的检验工作。2.9塑料件分公司2.9.1工艺科负责提供自制塑料件BOM资料。负责提供自制塑料件BOM更换资料。2.9.2生产科负责在U8中制订生产打算。负责在U8中下采购订单和委外订单。按照ERP提供的生产打算进行领料和生产安排。负责U8中的半产成品报检工作。负责检查存货属性、供应商对比表，错误的部分及时提供ERP项目组。2.9.3仓储科负责塑料粒子仓库的各类出、入库工作。负责定期对ERP数据进行核对，确保ERP系统与实物一致；月末对仓 库进行盘点，针对差异数据，在 ERP系统中做盘点业务处理。负责检查ERP系统中的BOM错误，提供ERP项目组。2.9.4

8、质检科负责在U8中完成委外半成品的检验工作。负责在U8中完成塑料粒子来料的检验工作。3治理流程图（数据修改审批流程U8权限变更（新增）流程 业务变更申请审批流程）4治理内容与方法4.1系统安全治理4.1.1服务器治理服务器治理员密码仅限系统治理员及安全治理员把握，密码设置不得使用简单易猜数字，其长度必须 8位以上密码；治理员对超级账户口 令应严格保密、定期修改，以保证系统安全，防止对系统的非法入侵。不得擅自删除、更换服务器设置；不得擅自修改服务器系统时 刻；如因工作需要必须修改服务器设置或时刻的必须经信息主管审批后方 可进行，同时要进行书面登记。系统治

9、理员必须及时为服务器系统升级、安装安全补丁和病毒 库，补偿系统漏洞。未经信息主管审批不得擅自授权给他人操作服务器（包括远程 登陆）。系统治理员每星期查看、清理一次系统日志文件，对可疑记录 做书面记录并分析、处理；服务器硬件状况每月检查一次，CPU、内存、硬盘使用率每月 做一次统计；定期对服务器进行重新启动，及时开释系统中的临时储备和com组件运行占用资源，以提升系统的运行效率；重新启动时刻定为每周一 零晨6： 40。4.1.2数据安全4.121数据备份。方式一：每天凌晨 3： 00对服务器数据库进行本机 备份（使用自动备份功能），并在每月

10、1号、15号数据异地存放，循环储存 3个月的数据；方式二：每小时对服务器日志进行一次磁带库备份，每天的 22： 00-24： 00对数据库进行一次数据差异备份（磁带库），每周五0： 00- 6： 00对数据库进行一次全面备份（磁带库）。4.122数据的更换必须要通过严格的审批流程一一见数据修改审批流 程图，未经批准不得随意更换数据。数据访咨询权限必须严格遵守非工作需要不给的原则。任何人都不得使用私人设备下载、备份、储备数据库数据，更不 承诺利用职务之便窃取或泄漏公司数据。因软件咨询题或其它缘故，需要对业务数据进行分析时，未经审 批不承诺将实际业务数据或

11、其备份带出公司范畴。4.1.3系统爱护不得擅自更换U8系统设置（包括二次开发程序调整、变更）， 如因工作需要必须对系统设置进行修改的，必须要按要求进行登记并经信 息主管审批后方可进行，见后台参数修改登记表，同时在变更系统设置前 要确保数据库差不多备份同时系统中无其他用户在线。凡需要进行后台数据操作（新增、修改、删除）的必须要先通 过审批，见数据修改审批流程表，而且要选取没有业务操作的时刻段先进 行数据库备份然后才能进行后台数据操作（新增、修改、删除）。4.133在上班时刻一样不得进行会导致系统速度慢、业务数据错误的 爱护工作。定期查看用友官方网站选取需

12、要的 U8系统补丁进行下载并安 装（补丁安装前须咨询用友实施爱护人员）在进行系统重启等系统爱护前必须提早1个小时发通知告知全体用户后方可进行；定期自动重启SQLSERVER，开释TEMPDB数据库空间，重新 启动时刻定为每周二、周四、周六早 5： 00。4.1.4权限治理各部门新增用户、用户权限变更，应提出书面申请，经本部门 领导签认后，报ERP系统治理员进行设置；申请表详见U8权限变更/新 增申请表，申请流程详-见U8权限变更/新增流程图。系统授权必须遵守非工作必需不给这一原则。 ERP系统用户第一次登录系统后，必须修改个

13、人的初始密码，密码 长度不得小于6位并不定期的修改个人密码。操作人员在使用ERP时必须使用自己帐户登陆，不得使用他人 帐户进行操作，也不得将用户名和密码借他人使用。所有用户（专门是部分不经常用到系统的用户）使用完毕后应及 时退出系统幸免其他用户无法使用。4.2数据治理4.2.1基础数据治理基础数据产生（1）ERP项目组统一制订和下发所有基础数据的模板标准详见基础 数据整理模板，由数据拥有部门严格按标准模板采集。（2）任何一项数据它的来源（产生地）必须是唯独的，也确实是同一 项数据它的产生部门只有一个；（3）数据产生后在正式使用前必须以书面文档或电子文档

14、的形式经审 批-见数据修改审批流程图后提交给数据治理员或数据录入员。基础数据录入（1）数据治理员和数据录入岗位必须及时、准确的把数据录入系统， 同时必须做好原始数据资料（书面文档、电子文档、各类审批表格等）的 储存工作，对那些没提供原始资料的数据必须一一进行登记，以备以后查 询。（2）数据治理员和数据录入岗位有义务对各单位提供的数据的有效性、 完整性、可关联一致性进行审核，对不符合要求的数据有权拒绝录入。421.3基础数据使用（1）所有数据在正式使用前必须先录入 ERP系统；（2）所有的数据在使用时必须保持与系统一致（或当时取自系统，或 当时与系统核对过）；（3）如数据使用过程中

15、发觉咨询题，包括数据错误、数据过时、数据 不完整、数据项设置不合理等，任何人都有权益和义务向数据治理员进行 反馈，以利完善数据库；基础数据变更（1 ）凡因为实际业务需要引起的基础数据变更必须要在变更生效前进 行ERP系统基础数据的更换工作。（2）ERP系统基础数据变更必须由数据提供部门提出或确认后方可进 行，流程-见数据修改审批流程图。（3）基础数据变更必须采纳统一的模版进行申请，详见基础数据更 换模板。（4）数据爱护员在完成数据的变更后必须对变更数据资料进行存档或 登记。421.5基础数据停用（1 ）基础数据的停用必须由数据拥有部门提出或确认后再由有关部门 审批后方可进行。（2

16、）数据爱护员在完成数据的停用后必须对停用数据的审批资料进行 存档或登记。基础数据删除（1）系统中停用的基础数据必须一年集中删除一次。（2）所有待删除的基础数据由数据拥有部门提出或确认后再由有关部 门审批后方可进行一一见数据修改审批流程图。（3）数据爱护员在完成数据的删除后必须对该部分数据资料进行存档 或登记。4.2.2业务数据治理业务数据录入（1）业务数据的录入必须坚持系统与业务同步（及时）的原则，同时 做到日清日结。（2）业务数据的录入必须坚持系统数据与业务实际一致（准确）的原 则。4.222业务数据核对（1）下游单据的数据录入员有天然的义务对上游单据的合理性、合

17、法 性及数据的准确性进行把关，发觉错误有义务和权力退回或停止当前业务 并告知有关人员进行和谐处理；（2）ERP项目组有义务和权力利用系统功能对业务进行监控，以便纠 正违规操作、错误业务和错误数据。422.3业务数据变更（1）原则上业务数据变更必须采纳业务单据调整（原单据修改或增加 红、蓝字单据）的方式进行，不得采纳后台操作的方式进行业务数据的变 更；除非显现以下情形：A、系统专门引起的数据错误；B、系统逻辑错误引起的数据错误；（2）原则上系统一旦关帐，该月份的业务数据就不承诺变更，如必须 变更则该业务部门必须承担因此带来的所有风险，同时必须填写申请表见业务数据变更申请表报有关部门审批-见数据修

18、改审批流程图。（3）ERP项目组必须对当月发生业务数据错误导致的变更进行登记， 详见业务数据修改登记表。4.3培训治理4.3.1 ERP项目组必须建立完整的培训课程及详细的培训教材；ERP用户进行有关内容的培训并4.3.2 ERP项目组必须对所有上岗前的严格考核；ERP有关知识培训，熟练把握有 明确本部门在 ERP范畴、责任4.3.3各部门操作人员，必须认真同意 关ERP的流程、操作要领及有关专业常识， 和具体要求，并在实际运用中持续提升操作技能水平；操作人员如对系统 有不清晰的地点必须及时提出培训要求或向内部顾咨询请教，不可不明白 装明白、将错就错。4.3.4 ERP项目组可按照用户需求或实

19、际业务变更情形，定期或不定期 组织培训。4.4变更治理4.4.1业务变更任何业务部门需对当前业务进行变更的必须填写 业务变更申请 表并经有关部门审批同意后方可由 ERP项目组负责实施，审批流程-见 业务变更申请审批流程图；不得绕开U8系统擅自进行业务变更。如业务部门的业务变更不涉及到 U8系统流程变更的，由ERP 项目组公布公布业务变更通知单后方可正式执行，实行时刻如无专门 情形以每月1号为佳。如业务部门的业务变更会造成 U8系统流程变更的，必须按“流 程变更中3.422”执行。4.4.2流程变更 ERP项目经理和内部顾咨询有义务连续的对

20、系统进行优化，在优化的过程中凡涉及到流程变更的必须填写业务流程变更确认书，并经业务有关部门确认后方可实施。如因业务部门的业务变更引起 U8系统流程变更的ERP项目组 必须进行严格评估，对那些系统能实现且无风险的变更予以实施，反之， 则拒绝变更。所有的流程变更在系统完成变更工作并测试后，由 ERP项目组 对有关用户进行培训并公布公布流程变更通知单 （后方可正式启用，启 用时刻如无专门情形以每月1号为佳。4.4.3二次开发原则上不支持对U8系统进行二次开发。如因工作需要必须通过二次开发来实现的功能，开发需求部门 必须填写ERP开发申请表，并经

21、ERP项目组审批同意后方可进行。如 因二次开发造成现实业务变更的请参照“业务变更中341.T执行。新增、删除或修改二次开发程序（包括储备过程或触发器）都必 须要先在测试帐套中通过严格的测试并通过审批方可进行，同时在实施前 必须通知系统治理员做好系统数据备份同时填写U8二次开发登记表。343.4所有开发的原代码原则上需要有详细的功能讲明及对关键代码 进行讲明。442.5二次开发的触发器或储备过程，必须按照统一规范命名。442.6所有的二次开发的原代码必须进行备份，并由专人保管。4.5日常爱护治理4.5.1咨询题反馈 ERP用户在使用U8系统时遇到故障，在没有把握解决的

22、情形下 不得擅自处理，应第一时刻向内部顾咨询口头反馈或直截了当在运维流程 系统(00:16/ywlc/Report.aspX)上填写咨询题记录表来进行 申障。客户在申障时有义务保留(储存)故障现场并向内部顾咨询描 述清晰咨询题现状。4.5.2咨询题处理内部顾咨询接到用户申障时原则上应第一时刻进行响应，有其它任务在身的按咨询题的紧急、重要等因素进行先后排序并向用户讲明。内部顾必须把所负责的咨询题记录到运维流程系统中，以便ERP知识库的建立。咨询题负责人必须及时将无法解决或不属于管辖范畴的咨询题 转交给其他责任

23、人并通知转交对象查收。咨询题解决后得到客户的确认并完成爱护记录的填写后方可把 运维流程系统中的爱护任务终止。4.6日常运行要求4.6.1通用治理要求361.1所有用户都有监督ERP运行的义务和举报ERP违规操作的权 力。所有用户必须坚持日清日结的原则。所有用户必须坚持系统与业务同步的原则。所有用户必须坚持系统数据与业务实际一致的原则。所有用户必须使用本人的用户名。所有用户不得更换登陆日期进 ERP系统。所有的报表查询条件以单据日期为有效条件。461.7各仓库收发类不明细:序 号仓库名称收、发类不收

24、发类不名称备注1废角料库收调拨入库不能回用、不能退货的真正意义上的废品2盘赢入库3发其他销售出库质量报废出库指物资在所在仓库直截了当出售处理 .4指把待处理物资在所在仓库直截了当处理完毕（质量缘故）5其他报废出库指把待处理物资在所在仓库直截了当处理完毕6盘亏出库7辅助料库收采购入库8调拨入库9盘赢入库10发辅料生产出库办公领用出库1112其他销售出库指物资在所在仓库直截了当出售处理 .13调拨出库14质量报废出库其他报废出库指把待处理物资在所在仓库直截了当处理完毕（质量缘故）15指把待处理物资在所在仓库直截了当处理完毕16盘亏出库17零部件仓库、包装物仓库收采购入库采购退货-用红字表示18委外

25、入库委外退料-用红字表示19调拨入库20盘赢入库21发原料生产出库22材料生产退料车间退料-用红字表示23原材料委外出库办公领用出库其他销售出库2425指物资在所在仓库直截了当出售处理 .26调拨出库27质量报废出库指把待处理物资在所在仓库直截了当处理完毕（质量缘故）28其他报废出库指把待处理物资在所在仓库直截了当处理完毕29盘亏出库30塑料粒子仓库收采购入库采购退货-用红字表示31回料入库指塑料件粉粹后还可再投入生产的塑料粒子.32调拨入库33盘赢入库34发原料生产出库35材料生产退料车间退料-用红字表示原材料委外出库36373839404142办公领用出库其他销售出库调拨出库质量报废出库其

26、他报废出库盘亏出库43注塑车间生产入库44委外入库45调拨入库46盘赢入库47塑料件生产出库49塑料件生产退料50塑料件仓库半成品委外出库51办公领用出库52其他销售出库53调拨出库54质量报废出库55其他报废出库56盘亏出库57装配车间生产入库58修配入库5960成品样品入库外购入库61调拨入库62盘赢入库63常规销售出库64国贸销售出库65成品仓库托付销售出库66再生产出库67调拨出库68成品样品出库69办公领用出库70质量报废出库71其他报废出库72盘亏出库73成品退货库销售退回调拨入库如：试制领用等指物资在所在仓库直截了当出售处理指把待处理物资在所在仓库直截了当处理完毕（质量缘指把待处

27、理物资在所在仓库直截了当处理完毕车间退料-用红字表示指物资在所在仓库直截了当出售处理指把待处理物资在所在仓库直截了当处理完毕（质量缘指把待处理物资在所在仓库直截了当处理完毕指从退货组生产的入库指的是用于广告样品，如:展板等封存指把待处理物资在所在仓库直截了当处理完毕（质量缘指把待处理物资在所在仓库直截了当处理完毕用红字反映7475盘赢入库76发再生产出库77调拨出库78质量报废出库其他报废出库指把待处理物资在所在仓库直截了当处理完毕（质量缘故）79指把待处理物资在所在仓库直截了当处理完毕80盘亏出库81模具料库收采购入库82调拨入库83盘赢入库84发原料生产出库原材料委外出库材料生产退料858

28、6车间退料-用红字表示87办公领用出库88其他销售出库指物资在所在仓库直截了当出售处理 .89调拨出库90质量报废出库指把待处理物资在所在仓库直截了当处理完毕（质量缘故）91其他报废出库指把待处理物资在所在仓库直截了当处理完毕92盘亏出库93广告物资库收采购入库调拨入库9495盘赢入库96发办公领用出库97其他销售出库指物资在所在仓库直截了当出售处理 .98调拨出库99质量报废出库其他报废出库指把待处理物资在所在仓库直截了当处理完毕（质量缘故）100指把待处理物资在所在仓库直截了当处理完毕101盘亏出库462 U8各业务完成时刻截止点安排4.621每月最后一日完成销售发票的录入并复核， 在月末

29、最后一日下班 后，对销售系统进行关账处理。4.622每月1日录完采购发票、委外发票并结算，1日下班时对委外治 理和采购治理进行关账处理。4.623每月最后一日清理当月单据，将没有审核的单据完成审核或进 行删除操作，在此月1日下班时进行系统关账处理。4.624每月1日将固定资产的变动业务处理完成，计提折旧并产生折 旧凭证传递到总帐，下班时将固定资产系统进行关账处理。4.625每月1日需将上月的收款和付款以上月末登陆录入完全，并审 核产生财务凭证，每月1日下班时将应收款治理和应对款治理模块进行关 账处理。4.626出纳治理必须及时过账，日清日结；有现金部门要求能够进行 现金盘点。4.6.3各岗位业

30、务要求电工打算调度员（1）成品生产订单 系统针对业务：生产订单手动输入业务（标准）；返工订单手动输入 业务（非标准） 系统路径：生产制造7生产订单7生产订单生成7生产订单手动输入 操作步骤：进入生产订单手动输入界面T填写类型（标 开工日期、完工日期7储存7审核。进入生产订单手动输入界面T填写类型（非BOM选择7储存A:常规生产订单操作步骤： 准）、组不、存货编码、数量、B:返工生产订单操作步骤：标准）、组不、存货编码、数量、开工日期、完工日期、 7审核。 注意事项：1 .选择存货编码时，需将常规产品与广告牌区分，幸免选错。2. 在生产批号栏目中录入组不，不可错输、漏输。3. 录入

31、常规生产订单时，类型要选择“标准” 、BOM选择“主BOM ”, 储存、审核。4. 录入返工生产订单时，类型要选择“非标准” 、BOM选择“不选”， 储存，选择子件并修改子件、基础用量、差不多用量再储存，审核。5. 常规生产订单对应的材料出库单一样差不多上非成品库，而返工生产 订单对应的材料出库单一样差不多上成品库。6. 针对客户的专门需求，打算调度员在 U8系统中录入常规产品并修改 相对应的子件，储存，审核。塑料件打算调度员（1）塑料件生产订单 系统针对业务：生产订单手动输入业务（标准）； 系统路径：A：下单:生产制造7生产订单7生产订单生成7生产订单手动输入B：审核:生产制造

32、7生产订单7生产订单处理7生产订单整批处理 操作步骤：下单操作步骤：进入生产订单手动输入界面7点击增加，选择塑料件生产订单显示模板7填写存货编码、数量、开工日期、完工日期7储存。审核操作步骤：进入生产订单整批处理界面7输入生产订单号7点击全 选7审核。 注意事项：1. 选择存货编码时，需将常规产品与喷色产品区分，幸免选错。2. 塑料件生产打算必须每天下一次，不能按换模打算来录入。3. 如果生产订单上生产部门不正确， 请先手工修改，后提交给ERP小组 进行修改。4. 完工日期可在生产打算录入完毕之后一次性批改。5. 选择审核生产订单时，生产订单状态选择未审核、锁定。6. 如因模具损坏等缘故需停止

33、生产时，需关闭对应的生产打算。7. 又有自制，又有委外的半成品下生产打算时，需要报检。纯自制的不 需要报检。电工分公司车间班组长（1）成品报检 系统针对业务：产成品报检业务。 系统路径：供应链7质量治理7产品检验7产品报检单 操作步骤：进入产品报检单界面7按照生产订单生单7填写报检数量7储存7审 核。 注意事项：1. 参照生产订单及组不进行过滤，幸免跨组不报检，使报检纷乱。2. 报检数量必须小于等于生产订单数量。3. 生产订单可分多次报检，审核，报检后需及时通知成品检验员。4. 报检单上检验方式为“非破坏性抽检”，不得修改。电工分公司成品检验员（1）成品检验 系统针

34、对业务：产成品检验业务 ； 系统路径：供应链7质量治理7产品检验7产品检验单 操作步骤：A：合格成品操作步骤：进入检验单界面7按照产成品报检单生单7填写 抽检数量、批检验结果（接收）、检验员、质量检验方案、合格数量7储存 7审核。B：不合格品操作步骤：进入检验单界面7按照产成品报检单生单7填写 抽检数量、批检验结果（不接收）、检验员、质量检验方案、合格数量7储 存7审核，再点击产品不良品处理单7按照产品检验单生单7填写不良品 数量、缘故7储存7审核，再参照生产订单循环。 注意事项：1. 质量检验方案选择“成品入库检验”。2. 抽检量必须小于等于报检数量且必须是大于 0的整数。3. 批检验结果有

35、接收、让步接收、不接收三种，当接收时，可直截了当 入库，让步接收，需领导特批，不接收时，填写不良品处理单，再参照返 工生产订单连续检验。4. 当检验为接收时，需在产成品报检单上签字并将报检单附在成品上, 待入库。4.635零部件、塑料件检验员（1）来料、自制半成品检验 系统针对业务：零部件采购、委外，塑料粒子采购、委外业务来料检 验。 系统路径：供应链7质量治理7来料检验7来料检验单 操作步骤：进入来料检验单界面7点击增加7选择来料报检单7填写 抽检数量和不合格数量7储存7审核。 注意事项：1. 检验部门和检验方式必须按实际填写。2. 抽检量必须小于等于报检数量。3. 批检验结果必须按实际情形

36、填写。0。4. 样本不合格数不能为空，不能大于抽检量，也不能小于5. 批检验结果有接收、让步接收、不接收三种，当接收时，可直截了当 入库，让步接收，需领导特批，不接收时，填写来料不良品处理单，再转 到来料不良品处理单。6. 塑料粒子检验单需要查看是否有批号，如果无批号，查 明缘故，通知报检员重新填写报检单。7. 质量情形一栏需手工填写。零部件仓库仓库治理员（1）材料出库单 系统针对业务：生产领料 系统路径：供应链7库存治理7出库业务7材料出库单 操作步骤：A：蓝字材料出库操作步骤：进入材料出库单界面7按照生产订单生单7 选择出库类不7储存7审核。B:红字材料出库操作步骤：进入材料

37、出库单界面7按照红字生产订单生 单7选择出库类不7储存7审核。 注意事项：1 .核对材料出库单数据与实物相一致。2. 选择正确的出库类不，默认选择生产领用。3. 单据储存之后，及时审核，单据不承诺跨月审核；4. 常规生产订单所对应的仓库为非成品库。5. 当以出库的生产订单取消后，点击材料出库单，参照红字的生产订单 生单，将“进行完未关闭显示”修改成“否”，选择正确的出库类不，储存, 审核。6.当技术试样委外时，入库做区分，出库按默认子件，在可用量不足或 月末时，将新老物料做形状转换，转移到老物料上。（2）其他出库单 系统针对业务：零星出库 系统路径：供应链7库存治理7出库业务7其他出库单（零星

38、出库） 操作步骤：其他出库单操作步骤：进入其他出库单界面7填写出库类不、仓库、领 用部门7储存7审核。 注意事项：1.核对其他出库单数据与实物相一致。2选择正确的出库类不，默认选择生产领用。3. 单据储存之后，及时审核，单据不承诺跨月审核；4. 针对零星出库的物料，需领料人签字。（3）采购入库单 系统针对业务：采购，委外入库业务；采购委外退货业务（红字入库 单） 系统路径：供应链7库存治理7入库业务7采购入库单 操作步骤：A：蓝字操作步骤：进入采购入库单界面7按照检验单生单7选择入库类 不7储存7审核。B:红字采购入库操作步骤：进入采购入库单界面7按照红字采购订单生 单7选择入库类不7储存7审

39、核。C：红字委外入库操作步骤：进入委外退货单界面7按照委外订单生单7 储存7审核；然后进入采购入库单界面7按照红字委外到货单生单7选择 入库类不7储存7审核。 注意事项：1. 选择正确的入库类不，保证入库类不、收发类不、物料属性三者一致, 若有差异，查明缘故，修改之。2. 单据储存之后要及时审核，必须保证单据不能跨月审核；3. 审核后需检查入库单价或加工费，若为 0或空，需及时通知生产部、 财务部进行价格录入、审核，若不为 0或空，则打印单据上交财务部。4. 针对委外功能件出入库时，在储存前选择正确的仓库，若储存后就 无法修改入库仓库，需删除此单据，重新生单入库。5. 针对红字的采购入库单（采

40、购业务）：参照红字的采购订单生单，在 过滤条件中，将“进行完未关闭显示”修改成“否”，选择正确的入库类不, 储存，审核。6. 针对红字的采购入库单（委外业务）：参照委外订单生单做委外退 货单，再参照红字委外到货单做采购入库单，将“进行完未关闭显示”修 改成“否”，选择正确的入库类不，储存，审核。（4）其他入库单 系统针对业务：调拨入库、形状转换入库 系统路径：供应链7库存治理7入库业务7其他入库单 操作步骤：进入其他入库单界面7点击增加7填写正确物料和数量7储存7审核。 注意事项：1 .选择正确的入库类不。2. 单据储存之后要及时审核，必须保证单据不能跨月审核。（5）专门委外业务：系统针对业务

41、：原材料以销售的形式出售给供方，买回加工完的（半） 成品的业务。系统路径：供应链7库存治理7入库业务7采购入库单（采购入库）供应链7库存治理7入库业务7米购入库单7红字（材料退回供方）操作步骤:蓝字操作步骤：进入采购入库单界面7按照检验单生单7选择入库类不 7储存7审核。红字采购入库操作步骤：进入采购入库单界面7选择红字(不参照采购 订单生单)7选择入库类不7储存7审核。 注意事项：1、此种业务中材料销售给供方以退货给供方的方式在U8中处理，不走销售流程。2、必须将该供应商设置成采购供应商，将需要以退货处理 的原材料必须先通知生产部录入价格和供应商对比表。3、退货价格和采购价格一致，价格核算员

42、需按照采购价 格及时进行更新。4、红字退货业务，不需要做采购订单，直截了当入库。5、蓝字采购入库单交给财务时，需同时将对应的红字采 购入库单交给财务。6、生成发票时，按照红字入库单和蓝字入库单同时合成 一张采购发票。4.637塑料粒子仓库保管员(1) 材料出库单 系统针对业务：生产发料或委外发料 系统路径：供应链7库存治理7出库业务7材料出库单 操作步骤：进入材料出库单界面7按照生产订单生单7选择出库类不7储存7审 核。 注意事项：1 .核对物料出库数量是否正确；2. 核对出库类不是否正确；3. 单据储存之后，及时审核，单据不承诺跨月审核；4. 塑料粒子生产领用出库不需要参照生产订单，但必须每

43、日及时出 库；5. 选择正确的仓库。6. 对因产品结构调整阻碍的材料数据变化及偏差，应及时进行更新，并 通知有关部门。7. 委外发料必须先有委外订单，并在系统中做委外出库单后，才能实际 发料。(2)其他出库单 系统针对业务：零星出库 系统路径：供应链7库存治理7出库业务7其他出库单(零星出库) 操作步骤：其他出库单操作步骤：进入其他出库单界面7填写出库类不、仓库、领 用部门7储存7审核。 注意事项：1 .核对其他出库单数据与实物相一致。2. 选择正确的出库类不，默认选择生产领用。3. 单据储存之后，及时审核，单据不承诺跨月审核；4. 针对零星出库的物料，需领料人签字。(3) 采购入库单 系统针

44、对业务：采购，委外入库业务；采购委外退货业务(红字入库 单) 系统路径：供应链7库存治理7入库业务7采购入库单 操作步骤：A:蓝字操作步骤：进入采购入库单界面T按照检验单生单T选择入库类 不7储存7审核。B:红字采购入库操作步骤：进入采购入库单界面7按照红字采购订单生 单7选择入库类不7储存7审核。C：红字委外入库操作步骤：进入委外退货单界面7按照委外订单生单7 储存7审核；然后进入采购入库单界面7按照红字委外到货单生单7选择 入库类不7储存7审核。注意事项：1. 选择正确的入库类不，保证入库类不、收发类不、物料属性三者一致， 若有差异，查明缘故，修改之。2. 单据储存之后要及时审核，必须保证

45、单据不能跨月审核；3. 审核后需检查入库单价或加工费，若为 0或空，需及时通知生产部、 财务部进行价格录入、审核，若不为 0或空，则打印单据上交财务部。4. 针对委外功能件出入库时，在储存前选择正确的仓库，若储存后就无 法修改入库仓库，需删除此单据，重新生单入库。5. 针对红字的采购入库单（采购业务）：参照红字的采购订单生单， 在过滤条件中，将“进行完未关闭显示”修改成“否”，选择正确的入库类 不，储存，审核。6. 针对红字的采购入库单（委外业务）：参照委外订单生单做委外退 货单，再参照红字委外到货单做采购入库单，将“进行完未关闭显示”修 改成“否”，选择正确的入库类不，储存，审核。（4）其他

46、入库单 系统针对业务：调拨入库、形状转换入库 系统路径：供应链7库存治理7入库业务7其他入库单 操作步骤：进入其他入库单界面7点击增加7填写正确物料和数量7储存7审核。 注意事项：1 .选择正确的入库类不。2. 单据储存之后要及时审核，必须保证单据不能跨月审核。（5）专门委外业务： 系统针对业务：原材料以销售的形式出售给供方，买回加工完的（半） 成品的业务。 系统路径：供应链7库存治理7入库业务7采购入库单（采购入库）供应链7库存治理7入库业务7米购入库单7红字（材料退回供方）操作步骤:A、蓝字操作步骤：进入采购入库单界面T按照检验单生单T选择入库 类不7储存7审核。B、红字采购入库操作步骤：

47、进入采购入库单界面T选择红字(不参照 米购订单生单)T选择入库类不T储存T审核。注意事项：1、此种业务中材料销售给供方以退货给供方的方式在 U8 中处理，不走销售流程。2、必须将该供应商设置成采购供应商，将需要以退货处理 的原材料必须先通知生产部录入价格和供应商对比表。3、退货价格和采购价格一致，价格核算员需按照采购价 格及时进行更新。4、红字退货业务，不需要做采购订单，直截了当入库。5、蓝字采购入库单交给财务时，需同时将对应的红字采 购入库单交给财务。6、生成发票时，按照红字入库单和蓝字入库单同时合成一 张采购发票。电工采购员(1) 采购订单 统针对业务：采购业务 系统路径：供

48、应链T采购治理T采购订单T采购订单 操作步骤：进入米购订单界面T填写供应商、存货编码、到货日期、数量T储存T 审核。 注意事项：1 .要选择正确的供应商存货对比表。2. 填写正确的存货编码及数量。3. 单据储存之后，及时审核，单据不承诺跨月审核；4. 针对非定点采购的物料，供应商应选择“无定点采购”(2 )委外订单 统针对业务：委外业务 系统路径：应链7委外治理7委外订单7委外订单 操作步骤：进入委外订单界面7填写供应商、存货编码、到货日期、数量7储存7 审核。 注意事项：1 .要选择正确的供应商存货对比表。2. 填写正确的存货编码及数量。3. 单据储存之后，及时审核，单据不承诺跨月审核；4.

49、 针对非定点采购的物料，供应商应选择“无定点采购”。塑料粒子采购员(1) 采购订单 系统针对业务：塑料粒子采购 系统路径：供应链7采购治理7采购订货7采购订单 操作步骤：数量和打进入米购订单界面7点击增加7选择供应商7填写存货编码、 算到货日期7储存7审核。 注意事项：1. 要选择正确的供应商存货对比表。2. 填写正确的存货编码及数量。3. 单据储存之后，及时审核，单据不承诺跨月审核；4. 针对非定点采购的物料，供应商应选择“无定点采购”(2) 委外订单 系统针对业务：委外业务。 系统路径：供应链T采购治理T委外订货T委外订单 操作步骤：数量和打进入委外订单界面7点击增加7选择供

50、应商7填写存货编码、 算到货日期7储存7审核。 注意事项：1. 要选择正确的供应商存货对比表。2. 填写正确的存货编码及数量。3. 单据储存之后，及时审核，单据不承诺跨月审核；4. 针对非定点采购的物料，供应商应选择“无定点采购”0废品治理员（1）其他出库单 系统针对业务：废品出库（退供应商、废品销售） 系统路径：供应链T库存治理T其他出库单T其他出库单 操作步骤：进入其他出库单界面7填写出库类不、存货编码、数量7储存7审核。 注意事项：1. 塑料件的废品以数量入库，以重量的形式出库。2. 成品退货组塑料件以数量，以重量的形式出库，金属件以重量入库， 以重量出库。3. 通过其他出

51、库单将废品以重量的形式进行销售出库，注意单价。4. 打印模板较多，打印时需注意选择正确的模板。（2）其他入库单 系统针对业务：废品入库 系统路径：供应链7库存治理7其他入库单7其他入库单 操作步骤：其他入库单操作步骤：进入其他入库单界面7填写入库类不、存货编码、 数量7储存7审核。 注意事项：1. 塑料件的废品以数量入库，以重量的形式出库。2. 成品退货组塑料件以数量，以重量的形式出库，金属件以重量入库, 以重量出库。3. 车间废品入零部件仓库，再调拨至废品库，需注意入库类不。4. 通过其他出库单将废品以重量的形式进行销售出库，注意单价。5. 打印模板较多，打印时需注意选择正确的模板。4.6.

52、3.11开单员（1）销售订单 系统针对业务：销售开单 系统路径：供应链7销售治理7销售订货7销售订单 操作步骤：进入U8销售订单界面7填写销售类型、客户简称、存货名称、数量、现金折扣7储存7审核 注意事项：1. 现金折扣开单员判定录入2. 发觉开单价为零勿储存，系统不设置判定（业务缘故）3. 注意选择正确的销售类型（2）销售发货 系统针对业务：销售开单、优待率补差（开单时单价或扣率错误造 成的结算金额的差异） 系统路径：供应链7销售治理7销售发货7销售发货单 操作步骤：A:销售开单：进入U8发货单界面7按照销售订单号进行生单7储存7 审核B：优待率补差：进入U8发货单界面7点增加功能后选择显示

53、模版优 待率补差-发货单-退补标志7录入客户简称、备注信息、存货名称、折 让金额7储存7审核 注意事项：1 .发货单从订单生单而来（销售开单）。2. 发觉开单价为零勿储存，系统不设置判定（销售开单）3. 针对具体显现差异的记录，将原始单据号填到表头字段补差原始单 据中（优待率补差）。4. 表体退补标志必选退补（优待率补差）5. 补到里面去的结算金额必须与差额保持一致（优待率补差）（3）销售退货：（*指定开单员做） 系统针对业务：审核销售退货（客户退回至成品退货仓库）、 优待率补差（开单时单价或扣率错误造成的结算金额的差异）、未出库情形 下退货。 系统路径：供应链T销售治理T销售发货T销售退货单 操作步骤：结算A:审核销售退货单（客户退回至成品退货仓库）：进入U8销售发货单 界面T按退货单号过滤T修改核对单价、最终折算比例、现金折扣、 金额7储存7审核。:进入-退货单-B：优待率补差