VISIO画职能流程图规范性培训文档(内附模版)

1、MMT业实用为您着想流程描述规范培训联合项目组2013-8-16本资料在AMT咨询的文档控制范科之内，在得到许可后方可使用第一部分 第二部分第三部分为什么做流程梳理如何进行流程梳理流程梳理注意事项AMT咨询专业实用为您着想第2页共页1 流程梳理及描述的意义流程描述为什么？将我们的经验总结出来.传递下去.共享开来。流程描述做什么？流程不能停留在人的头脑中,必须外化，书面化来规范AMT咨询专业实用为您着想第6页共页可积累（改进）部门规范化流程描述可执行部门部门部门部门部门部门2 通过流程我们能够知道什么？ 1 对于做之间事情的人：知道为什么要做这件事情？ 了解做这件事情 的价值和目的是什么？ 2对

2、于做这件事情的人：知道这件事情从什么活动开始，什么活动结束？以及我们可以提供哪些方面的服务？ 3对于参与这个流程的部门：知道各自的责.权.利 4对于流程管理者：可以知道企业各项业务之间的相互关系（这个流 程和其他流程的关系） 5对于管理者和操作者：知道流程中的关键点和这些关键点应该怎么 做，做到什么程度？ 6对于参与者：知道流程业务存在的问题。比如哪些事情可以同时做, 哪些事情必须先做，哪些事情必须审批？看看这些流程描述是否能够给我们这些信息招聘流程9库房管理流程9设备采购流程a质量归零处理流程目录第一部分第二部分第三部分为什么做流程梳理如何进行流程梳理流程梳理注意事项AMT咨询专业实用为您着

3、想第6页共页1 流程描述内容规范变更记录流程版本变更记录宝成仪表流程名称:单位：填编制变更记录： 记录每次版 本变更流程编号:版本变更i史关键点）日期流程清单中 的流程编号填入编制人 员姓名版本变更说明详细描述版本变更 的原因，或者是变更的内容入责任部 门填入审核人 员姓名批准填入批准人员姓名意义：？可追溯，可积累AMT咨询专业实用为您着想第7页共页2 流程描述内容规范流程图F流程名称采购合爸理流程编号BC-SM-02-01贵任部门釆购部层级3级版本号V1.0确保及时准倔的疾购井为及时为付款提供依据流程目的适用范團适用公njlr/f采购含同的签订、执行和付絹1理85门需求副】hl入耳典故LL.

4、q vT-11Jlti i11Jn1i iA flktKl11UL咲曲a求稍u-riii1iiiiii；采购订承笺cu；的令M$沁订叭人）A)tttHEW4t 人)BhmHW)菽贞共01责任部门：即流程的主要职责有 谁负责推动和完成，一般在流程 图甬道图的最左边目的：我们为什么要做这件事情, 这件事情能够带来什么价值？范围：这个流程的起点和终点是 什么，适用于哪些业务类型？角色：流程中涉及到哪些部门？这些部门的工祚内容是什么？逻辑关系：每个流程活动之间的 逻辑关系；流程和流程之间的关 系输入输出物：流程中涉及到哪些 信息的传递流程的客户：即流程最终产出是 给谁的，通常情况下客户都放在 甬道图的

5、最右边AMT咨询专业实用为您着想第8页共页流程目的思考方式流程目的描述举例21如何描述流程目的充分考虑流程的客户需要我们提供什么？为此需要思考我们的客户是 谁？充分考虑流程的下一个环节需要提供的需求？对于难以辨别客户的， 需要思考流程最终的产出是向哪个环节提供的，而哪个环节对我们有 什么要求？通过实施一系列管理措施以后，能够为企业带来什么？主要针对管理 类流程及时准确的提供信息，为业务提供参考依据 管理业务/事情，从而提升整体水平 加强业务的管理，以降低风险及时提供产品/服务/数据辨别是否正确的描述目的的关键是要打破砂锅问到底 为什么要做这项工作？管理这些业务有什么价值和意义? 这项工作是为谁

6、服务，为哪些环节提供产品？AMT咨询专业实用为您着想第9页共页22确定流程适用范围茨适用的业苏羹型：壬芜扫箱业苏匪行分畫:II:业务分类后再判断这个流程适合于哪些业务类型。1:A如招标采购可能适用于生产原材料、生产设备、试验设备的采购丨IIA如某个绩效管理流程可能适用于公司领导、中层员工的绩效管理:jA亦面Vio另抵赢予吊頂黨页2.2如何确定流程适合的类别分类(Classification)流程分类：按照流程运转的异同对流程进行分类，划分为不同的类别，如设备采购、材料采购流程分级：按照流程运行的先后顺序或者阶段进行分级，如采购：采购申请、定点定价、釆购合同管 理男人别己婚女人未婚女LA加男人已

7、婚人士男人未婚女士男生女生女博士AMT咨询专业实用为您着想第11页共页分类标准不统一越级分类子类相容不完全分类分类分级的四项原则标准统一：每个层次的分类必须按照同一标准或准则进行层次一致：必须按照事物的属种包含关系分层次进行子项互不相容：分类得出的两个流程之间必须是不相容(相互独立) 的子项穷尽母项：分类所产生的各项流程之和必须等于上级流程所包含 的内容23逻辑关系并列关系，即必须同时完成或者同时开展的工作选择关系，即从多个内容中选择一个AMT咨询专业实用为您着想第12页共页24流程和流程之间的关系由于流程范围的界定，当下一个流程需要链接上一个流程时，需要明确出 流程和流程之间的关系AMT咨询

8、专业实用为您着想第13页共页需要链接上一流程3流程描述内容规范关键控制点工作标准关键节点说明关键点=折彩响流思价f血和运行的X瓶颈”坏廿关键点关徒点价值匚作耍求（时间、质就、成木B2:需求屮化确定仃1条款 中需求的介理 n律g的介法性.维 护公司刑益部门代码+节点：活动名称U2:法律HD2:财务W代财务部这个活动能够实现什么目确定付款方式 足育符介公司 财务制麼碍求部门I驸保法律条歇的合法性.合規性和效2.规定的肘何内:;15 呦像“ “条款叩需求。I场需求兄金效2. 规定的时加内处成而求审ft1 确保付款力式和公司财务i2住观定的时间内兄成财务工作要求：时间要求、质量 要求、成本要求工作方式

9、：如伺做以达到工A5: K达采购订单将采购们息及 时准确的传递 给供应囱作要求采购部I及时編制采购订小采购订冲川;求致A7:入用必收确保采购乩的采购部I 纽织喷检部对采购M的质显进行检“并垃 勇两冰阶收乐2对采购站的数冰进行检“垃T收货小AMT咨询专业实用为您着想第17页共页流程描述基本内容HW辭好肌吱更朗斑砂）O-1/MICxAri n t . FMKV/H GHnF,*4 岭WIMvw*rMt* e”n流程变更记录流程图流程关键点说明第一部分为什么做流程梳理第二部分如何进行流程梳理第三部分流程描述注意事项AMT咨询专业实用为您着想第16页共页部门/岗位维某活动是由哪 个部门或岗位 来完成的

10、在VISIO途中描述流程的方式两个维度活动流转要阶段维AMT咨询专业实用为您着想第25页共页每一个流程 都是由不同 的阶段组成 的，要识别 每一个流程 大的阶段， 这是认识流 程的第一步, 不要一开始 就深入细节流程的要素流程的目标 流程的客户 流程的触发事件每个网格内的活动是由该部 门该岗位在该阶段作的活动流程的输入、输出流程的关键控制点流程描述格式规范流程使用符号说明超宝成仪表渝程图描述符号体系流程匚Ji k.整个流程图的内容 框架个流程并接入下_必须同时 具备（流程名称采购合同管理流程集号BC-SM-02-01责任部门采购部层级3坂扳本号V1.0确保及时灌确的采购井为及时为忖款提供依將流

11、程目的适用公司所冇采购令冋的签订、执行和付款管理适用范慣部门供应商iMtmi11财夯油输入V 用于表示输入输出、?档物等信息包括电子版、纸质J釣奏单、一姪等 丿一标注开贻活动为 键控制点 使用多选一的时 候用或11負11L1 I的合啊I输入严用于链接流程各项 活动用于链理数据和活动、 的关系箭头指向活动，表示 输入箭头背向活动，表示丿I入弁单IMU（ 人）审槌人()(611)$ 01J3流程描述规范流程符号使用示例流程描述规范流程图和版本变更记录以及 关键点说明的关系流干呈各林来购谷冋皆理流环呈细号BC7-S1VI-O2-O1班任咅U来购咅E3级版本号Jf1 流:干呈目白勺确你;55：日寸；住

12、确白勺来 W并为必巳寸为彳寸畝堆彳共彳衣扌居V_J汐.x r部和版本变更记录 中必须一致r jWj .A； a丁入w如收旳H父门UM务2,炊数据线，箭头的 方向代表？JrrJr xir :业务流 转线bJ僦 . i i9 rrl-ij判断，一定产 生？个结果表单，包括纸质 传递及系统中的流程之间的？关系沟血Hl!x&91 i J Y 啖收也入沛 lbJ伽制人）妄人）itfcMK（夬匕入必加iil丨W（曰期tft01 少匕VI流程描述规范关键点说明关键节点说明关键点=折彩响流思价f血和运行的X瓶颈”坏廿关键点关徒点价值匚作耍求（时间、质就、成木B2:需求屮化确定仃1条款 中需求的介理 n律心的介

13、法性.维 护公司刑益部门代码+节点：活动名称C2:法律HD2:财务W代财务部这个活动能够实现什么目确定付款方式 足育符介公司 财务制麼碍求部门1 确保汕律条款的合法性.育疑性和效2 在规定的时树内Z呦呆介呵务款中需求J|场需求兄金效2. 规定的时加内完成而求审ft1 确保付款力式和公司财务i2.观定的时间内兄成财务工作要求：时间要求、质量 要求、成本要求工作方式：如伺做以达到工A5: K达采购订单将采购们息及 时准确的传递 给供应囱作要求采购部I及时編制采购订小采购订冲川;求致A7:入用必收确保采购乩的采购部I 纽织喷检部对采购M的质显进行检“并垃 写质耀验收单2对采购站的数冰进（j检“垃T收

14、货小需要按实际情况绘制流程需要在整个组织内思考流程。需要与流程牵涉的人员沟通需要在开始前确认流程的起点和结束皿要髙层级的流程图打妥部门之间协作绘制今不能按照你自己的想当然绘制流程把流程图局限在你自己的部门寻不能在真空中工作却不能在确认起点和结束点前试图绘制陷入太多的细节帶不能3不能不能单兵作战AMT咨询专业实用为您着想第22页共页流程描述注意事项（一）AMT咨询专业实用为您着想第24页共页业务流程现状描述时，首先打开“宝成仪表流程管理流程描述模板 W.O.vscT文件，该文件将自动带有描述符号屣系（如冠1有，可以“打开力 文件，在文件类型处选择模具，将已存的符号体系打开）。从“符号体系”中，将“部门分隔线等符号拖至流程图相应位置。整个图表的外框尺寸.各部分的相对位置不应改变。各部分的字体格式用“楷体_GB2312J大小为1Opt流程编号.流程名称.版本号，根据具体情况填写。 “部门写部门名称，如果是多个部门的，则对这些部门的性质进行归类, 然后填入XX部门，如需求部门 如果流程内容太多，建议调整流程图页面的大小。文件页面设置页面尺寸预定义的大小（根据需要选择A4A0），默认状态是A4符号使用流程开始的时候，要用流程开始点，标注流程“开始”所有流程符号均用鼠标将标准符号拖到流程图中活动之间的联接使用“连接线