国内财险市场发展情况分析报告

1、国内财险市场发展情况分析报告第一部分财险市场发展现状及趋势、业务规模保持平稳快速增长2009-2013年财险业保费收入年均增长 21.6%。2014年1-2月财险业务保费收入1178.54亿元，同比增长18.82%,增速同比提高2.04%。、整体实力不断增强2009-2013年行业总资产、净资产年均增速分别为 18.5% 37.8%,2013年总资产首次突破1万亿元。2014年1-2月，行业总资产、净资产分别为11173亿元、2640亿元，同比分别增长15.5% 14.6%o净资产占总资产的比例从 2009年底的10.7%提高到2013年底的23.7%,资产 净资产（亿元）三、服务经济社会大局

2、的作用日益明显2009-2013年，财产保险行业累计承担风险金额 1985.65万亿元, 年均增速29.2%,约是同期gdp曾速的3.3倍。2013年行业承担风险金额674.13亿元，约是当年gdp勺13.5倍,2009-2013年，财产保险行业累计赔付支出1.22万亿元，赔付支出年均增速19.3%,基本与保费增速相当40003500300025002000150010005001477.872008年1642.372009 年赔付支出1821.342010 年（亿元）2262.812011 年2916.912012 年3574.422013 年保险业在服务经济社会全局尤其是应对重大灾害事故中

3、作用显著，2013年的保险理赔工作得到了中央领导以及黑龙江、浙江、宁波 等地方的高度肯定。- 产险公司向菲特台风支付赔款 52.77亿元。- 农业保险对黑龙江洪灾支付赔款 27.16亿元，最高的一户农户获 赔352万元。- 海力士半导体公司赔案（预计赔付约 55亿元），成为建国以来 单项赔付金额最大的赔案。海力士赔案：海力士中国火灾赔案估损金额达 9亿美元，其中, 5家共保公司的净自留损失仅有0.25亿美元，占总估损金融的 2.8%,剩余97.2%的损失均由再保接受人。国内保险市场共承担 了总估损金额的30.7%,境外市场承担了 69.3%。海力士火灾赔案损失分布情况四、保险服务的领域不断拓展

4、农业保险业务速度增长：2009-2013年保费规模年均增速 22.59%, 2013年农险存量保费占财险业总保费的 4.73%,但增量保费达到总保费的6.4%。保费初具规模：2013年保费规模排名世界第二，目前是中国财险市场的第三大险种。利润贡献度日益提高：2013年行业农险承保利润20.48忆元，占行业总体承保利润的77%财政补贴产品种类不断丰富：中央财政补贴的农险产品从2007年 的5个扩大到2013年的15个。保障范围不断扩大：中央财政补贴的种植险区域从 2007年的5个扩大到了 2013年的全国所有省市，养殖险从中西部地区扩大到全国市场关注度和参与度不断提高：目前已有23 家公司获准经

5、营农险业务，还有更多的公司正积极申请经营农险的资格。巨灾保险监管部门研究形成关于建立我国巨灾保险制度的报告并报国务院，提出建立巨灾保险制度的基本思路和政策建议。深圳、云南等地开展地震和综合巨灾保险试点。目前深圳市巨灾保险制度正在实时，巨灾保险实现了“零”的突破。责任保险责任保险服务领域从原先主要集中在少数几个传统领域，逐渐扩宽到环保、医疗、食品安全、教育、交通、旅游等几十个领域。2009-2013 年行业责任保险保费规模年均增速21.65%。信用保证保险随着出口信用保险、个人消费信贷保证保险、小微企业贷款保证保险等险种的发展，行业信用保证保险保持平稳快速发展。2009-2013 年行业信用保证

6、保险业务规模年均增长44.9%大病保险财险业积极参与大病保险业务， 2013年财险公司保费收入 27.34亿元，占全行业36.19%。适应互联网发展需要的保险产品网络购物退货运费损失保险： 2013 年保费收入 6.8 亿元，签单数量超过 8 亿单，其中双十一一天即签了 1.5 亿单，保费收取0.9 亿元。五、经营管控水平有所提升行业更注重信息化建设，系统对公司经营和内控的支持力度不断增强信息系统得到完善，数据质量显著提高。车险见费出单执行情况良好，赔款到卡的到户的做法逐渐推广。“掌上人保”“平安快易兔”等自动化理赔工具的应用。行业人均产能提升2013年产险公司人均保费 161.72 万元，较

7、 2009年增长了55.01%；人均净利润6.52 万元，较 2009年增长了 10倍。六、十八届三中全会做出全面深化改革部署释放的制度红利使市场在资源配置中起决定性作用指明了发展方向：- 应继续推进保险市场化改革的各项任务。- 政府运用保险机制辅助社会管理的市场化意识明显增强。推进国家治理体系和治理能力现代化提供了政策支持：- 明确提出了“完善保险经济补偿机制，建立巨灾保险制度”。- 明确提出了“加快发展企业年金、职业年金、商业保险，构建多层次社会保障体系”。- 政府运用保险机制辅助社会管理的主动性明显增强。创造了保险需求- 城市化、农业现代化、产业结构调整。七、未来稳中向好的社会经济发展预

8、期，将为财险业发展奠定坚实的基础保费增长和gdps体增长具有高度的相关性最近几年数据表明gdpi增长1个百分点可以拉动财产保险行业保费增速 2 个百分点左右。财险市场未来发展仍有很大空间-2013 年中国财险业保险密度（476元/ 人）只有美国的3%，全球平均水平的25%；财产保险深度（1.14%）只有美国的17%,全球平均水平的43%。-2013 年，中国（ 5414美元）与泰国（ 5394 美元）的人均 gdp基本相当，但人均汽车保有量只有泰国的50%，与俄罗斯、巴西等其他“金砖国家”的差距更大，因此中国车险市场的增长空间依然较大。投资： 中国固定资产投资增长率从2011 年的23.8%和

9、 2012年的20.6%，降至2013年的19.6%，未来一段时间内仍将是经济增长的重要驱动因素。消费： 2013 年实现全年社会消费品零售总额23.4 万亿元，增长13.1%，扣除价格因素增长超11%。这个增速看来并不是很高，但实际上已经达到了一个零界点，即 2013 年消费对经济增长的贡献率达到50%，未来对经济增长的重要性将越来越大。出口： 2013年中国出口 13.72万亿人民币（折合2.21万亿美元）增长7.9%;贸易顺差1.61万亿人民币（折合2597.5亿美元），扩大12.8%。结构进一步优化，出口附加值一部提高。从2013年的情况看，宏观经济增长和国家政策支持对于促进财 险业平

10、稳快速发展的作用提现的较为明显。汽车销量201孙汽车销量2198.41万辆，同比增长13.87%,增速回升至两位数车险保费同比增长17.87%, 增速高于去年同期3.58个百分点固定资产投资201孙固定资产投资同比增长 19.6%工程保险保费收入同比增加26.26%国家政策支持2013年国家在农业保险、大病保险等方面加大政策支持力度健康险和农险保费增长率分另 i高达 62.92%? 口 27.43%八、城市化建设为财险业带来了新的机遇城市化率每提高1个百分点，将有1300万的农村人口进去城 镇，这意味着农民的居住、生活、消费和养老等方式的巨大转变 根据哈继铭等经济学家的估算，城市化率每提高一个

11、百分点，将 拉动gdp曾长0.7-0.8个百分点，从而拉动财险市场保费规模增长 1.4-1.6 个百分点。国家统计局 2013年公布的城镇化率为53.7%，与国外发达国家80%-90%的水平相比仍有很大差距，因此我国未来城市化的过程将会为财险业提供较大的发展空间。投资： 基础设备配套建设（工程险、雇主责任险）更多的企业、商业楼宇、住宅（家财险、企财险）土地流转、农业现代化（农业保险）消费： 更多、更好的汽车（车险）更多的教育资源（学平险）更多的物流供应（货运险）社会： 医疗卫生服务（健康保险、医疗责任保险）环境保护、空气治理（环保责任险）平安建设（意外伤害保险、社会治安保险）高密度人群的风险管

12、理（巨灾保险）15第二部分财险市场经营现状及判断经营模式同质化经营模式同质化，大、小公司都要搞全牌照、全险种经营，都要在全国铺设分支机构。竞争手段主要靠拼间隔、拼费用。经营有特色、有核心竞争力的公司太少。开发的产品上千，但真正在市场上能卖的懂的产品只有几十个。市场竞争趋于激烈保费折扣率上升： 2013年行业车险保费平均折扣率为81%，同比上升 0.5 个百分点。保费充足性水平下降： 车均保费基本保持稳定的情况下保额大幅上升。- 2013 年车均保费3220.7 元，同比上升116.95 元，增幅3.77%，但车均保额46.93 万元，同比上升4.89 万元，增幅11.63%。展业成本上升： 2

13、013 年行业平均保费获取成本率为18.68%，同比提高 0.55 个百分点。公司在市场竞争中向车商输送利益： 工时费、零部件价格的较快上涨的主要原因之一。行业销售渠道过于依赖中介2013年，全部业务中，64%过中介渠道获得，36娓直营业 务，考虑到电销业务中相当比例为“转电销”业务，实际的中介 业务占比应更高。行业对中介依赖程度过高，不掌握中介业务客 户的真实信息。导致行业缺乏在汽车产业链中的话语权。市场集中度倾向大公司市场份额和承保利润均向大公司倾斜，中、小公司普遍经营困难-2013年，保费规模前5家公司市场份额合计74.27%,同比增力口 0.23个百分点。-2013年，保费规模前5家公

14、司承保利润合计83.49亿元，占 全行业承保利润的315.89%。2013年，64家财险公司中，有承保盈利的17家，其余47家承保亏损，承保亏损公司基本上为中，小公司年份2010 年2011 年2012 年2013 年2014 年 1-2 月承保盈利数目2224251721占比40.74%40.68%40.32%26.56%32.31%承保亏损数目3235374744占比59.2659.3259.6873.4467.69合计5459626465行业偿付能力状况仍比较脆弱占市场主要份额的保险公司常务能力的处于“紧平衡”状态偿付能力2013年4季度财险公司偿付能力分布情况偿付能力区间公司数量保费市

15、场份额150%z 下10.77%150%-160%30.90%160%-170%744.13%170%-180%440.37%180%-190%31.50%190%-200%10.10%200%h 上4512.23%合计64100.00%行业总体平均偿付能力充足率在 2012年底出现拐点，呈现下降 趋势。235.00%230.00%225.00%220.00%215.00%210.00%232.38%/、227.87%/225.71%211.42%216.25% -208.54%、219.14%- sr 、仅79%205.00%公司主要依赖增资扩股或者发行次级债的方式解决偿付能力问题，尚未形成

16、依靠自我积累实现资本补充的良性循环。综合考虑 业务增长、承保亏损、资本市场低迷等不利因素的叠加效应，不排除有个别公司的偿付能力充足率在 2014年下降至100%r下,即出现偿付能力不足问题财险行业承保盈利呈下行周期2007年-2011年是财险行业承保盈利情况不断改善的景气周 期，2012年以来，财险行业综合成本率上行，承保效益下滑。最 近5年财险行业盈利能力较好，行业年平均净资产收益率（roe世 到15.4%。承保周期通常具有一定的惯性，预计 2014年财险行业 承保盈利状况仍处于低位。2013年，行业整体承保利润仅为亿元，降幅为78.35%。其中，车险承彳降100.2亿元。t车险综合成本率f113.00%111.00%111.35%109.00%109.15%107.00%106.69%jr 106.01%105.00%105.38%104.46%103.00%101.00%99.00%97.00%995.00%2007 年2008 年2009 年2010 年26.43亿元，同比减少96.65呆亏损29.32亿元，同比下-综合成本率 100.72%99.50%9 xqq/97.95%7.49%n97.23%rj；95.91%95.26%2011年2012年2013年过多的资本追逐相对稀缺的