小额贷款行业综合统计分析

1、 0 匸 在中国特殊的金融体系下，中小企业、个体户等微观经济主体融资难的问题非常突出。中 小微企业数量庞大，其中中小企业占国内企业总数的48%,微型企业占50%o本着服务农 户、个体工商户和小微型企业的小额贷款公司在一定程度上弥补了金融体系的空白。 小额贷款行业综合统计分析 1 小额贷款行业主要指标分析 小额贷款行业规模指标分析 自2008年5月中国人民银行、银监会发布关于小额信贷公司试点的指导意见以来，中国的小额贷款公 司数量呈快速发展趋势。截至2015年6月底，国内小额贷款行业企业数量达8951家，较2010年底增长了 242.43% o 2010-2015年小额贷款行业企业数量季度变化趋

2、势（单位：家） 资料来源：前8产业讲究院斧浬 小额贷款公司贷款特征分析 截止2014年9月，样本小额贷款公司的贷款余额合计 为43.82万笔、1430.47亿元，平均单笔贷款金额为 32.64万元。从贷款笔数看，样本小额贷款公司67.83 的贷款为个人贷款，小微企业客户（含微型企业和小型 企业）的贷款占比为7.41%；从贷款金额来看，样本小 额贷款公司的个人贷款占比为34.45%,而小微企业客 户贷款占比为40.69%o通过比较我们可以发现，各类 贷款又晞的平均贷款金额明细不同。 截止2014年9月小额贷款公司贷款笔数按贷款对象分布菁况 （单位：%） 小额贷款公司贷款担保方式 按贷款担保方式划

3、分，小额贷款公司的贷款可分为信用 贷款、联保贷款、非联保类保证贷款、抵押贷款、质押 贷款和其他贷款。如下图所示，截至2014年9月末，样 本小额贷款公司的各类贷款中，包括联保贷款在内的 保证类贷款的贷款笔数和金额占总贷款的比例分别为 64.70%和60.74%,保证类贷款是小额贷款公司贷款 的主体。 截止204 4年9月小额贷款公司贷款规模按担保方式分布情况 （单位：%） 贷款金额占比 货炊笔数占比 资料来源：前瞧产业研究院整理 2.小额贷款行业需求指数分析 小企业贷款需求指数分析 2013年以来，我国大、中、小型企业贷款需求指数整体呈下降趋势。2015年2季度，大、中、小型企业贷款需求指 数

4、分别为53.00%、55.70%和62.10%,较上季度分别下降了3.6个百分点、6.1个百分点和7.6个百分点。分行业来 看，2015年2季度制造业和非制造业贷款需求指数分别为53.10%和56.30%,分别较上季度下降了6.1个百分点和 3.8个百分点。 2013-2015年中国企业贷款需求指教变化情况（分企业规模）（单位：%） 80 75 70 65 60 55 50 2013-03 2013-06 2013-09 2013-12 2014-03 2014-06 2014-09 2014-12 2015-03 2015-06 Y-中型企业 69.9 67.2 67.1 67.1 69.7

5、 64.9 62 60.3 61.8 55.7 *大型企业 58.8 56.9 56.4 56.9 60.3 57.9 55.3 55.1 56.6 53 小型企业 77.7 74.7 76.3 76.9 77.5 72.9 70.8 67.5 69.7 62.1 资料来源：前瞻产业硏究院整理 温州民间信贷借款利率分析 2014年1T2月，温州民间借贷综合利率和温州民间借贷房地产抵押利率呈波动变化趋势，2014年12月31H,这两 项指标值分别为21%和12%0 2014年温州民间信贷借款利率变化情况（单位：% ） 温州民间借贷综合利率 温州代间借贷厉产抵押利率 资胳来源：前瞻产业硏究院整理

6、小额贷款行业未来发展环境分析 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2315 Q1 26.58 31.41 34.09 40.15 47.31 51.95 56.89 63.65 14.07 14.2 9.6 9.2 10.5 9.3 7.7 7.7 7.4 7.0 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2014-2015年中国宏观经济背景 国内经济周期与行业周期 2015年以来，面对错综复杂的国际形势和国内经济下行 压力加大的困难局面，稳中求进成为2015年的工作总基 调，中国进入以提高质量效益为中心，调整产业结构, 深化改革开放的发展阶段。

7、2007-201弭中国国内生产总值及惑化趋势（单位：万亿元，%） 70 60 50 40 30 20 10 0 国内生产6看 -GDP增长率 中国产业经济发展方向 通过国家统计局数据初步计算，2014年我国三大产业对 GDP的贡献率发现，第三产业的贡献率继2001年之后 再次超过第二产业，贡献率高达48.90%,这意味着我 国第三产业发展迅速，已经成为国民经济发展的重要推 动力。未来我国经济发展中，第三产业中的服务业将占 据主导位置。 4995-2044年我国三大产业对GDP增长的贡献率走势（单位：%） 资料來濾：前瞻产业研究院整理 商业银行资金流动趋势 2014年，银行间市场流动性比较充裕，

8、利率水平保持在 相对低位。42月份，银行间同业拆借月加权平均利率为 3.49%,较6月份上升0.63个百分点，较9月份上升0.52个 百分点。 2009-2014年我国商业银行流动性比例（单位：%） 资料来源：前瞳产业研究院整理 50 42 38 寸0.50Z govoz 0OWO0 O寸00 02 mo&oz 0000 HTZOZ MONO0 ZOZLO0 LOZO0 WBO0 8二00 &LOZ 0二00 170.000 8000 00.000 SOO0 36000 wu boon &600Z 0.6000 36 小额贷款行业潜在冲击 以小额贷款公司为例，自2008年5月人民银行、银 监会

9、发布关于小额贷款公司试点的指导意见以 来，小额贷款公司异军突起。2015年6月末，全国 各地已设立小额贷款公司已经达到8951家，其他新 型农村金融机构日益增加。 因此，从以上数据来看，新进入小额信贷行业的小 额贷款公司数量很多，增长速度非常快。但是小额 信贷市场处于初期发展阶段，小额信贷的需求巨 大，市场需求有较大的增长率，新进入的小额贷款 公司根本不能满足市场融资需求。同时，先进入小 额信贷机构的小额贷款公司，可以通过服务质量、 产品特色建立品牌认同度，赢得顾客忠诚，使得新 进入行业必须面对消费者产品忠诚度的冲击，会减 少新进入者的威胁。此外，政府对小额贷款公司进 入行业有一定的限制与监管

10、要求，能缓解新进入者 的威胁力。 互联网对小额贷款行业冲击挑战及突围策略 仁互联网发展之势不可阻挡 互联网普及应用增长迅猛 截至2014年12月，我国网民规模达6.49亿，全年共 计新增网民3X7万人。互联网普及率为47.9%,较 2013年底提升了 2.1个百分点。 2009-2044年我国商业银行流动性比例（单位： ） 2005年 2006 色 2007年 2008年 2C09 年 2010年 2011 年 2012 年 201再 204 年 阿民数互联网普及率 资料来源：前锻产业硏究院整理 网络购物市场蓬勃发展 2009年开始，中国网络零售市场飞速发展，近年增速 均高于40%o 2013

11、年中国网络零售市场交易规模达到 18851亿元，同比增长42.76%,根据2014年上半年中国 网络零售市场交易规模增速，预测2014年网络零售市场 交易规模为27861亿元，同比增长47.80%。 2009 2044年我国网络零售市场交易规模及増反情况 （单位：万亿，%） 网络零售市场交易规模亿元）同t他长（%） 资料来源：前验产业硏究院整理 移动互联网呈爆发式增长 截止到2014年12月，中国移动网购交易规模达到9285亿元，而2013年达2731亿元，同比增长240%。在2014年移 动购物市场规模份额中，淘宝无线占据第一的位子，达85.9%；手机排名第二，占4.3%；手机唯品会占据第三

12、，份 额为2.1%； 4-10名分别是：手机苏宁易购（0.9%）、手机聚美优品（0.6%）、手机1号店（0.5% ）、手机国美 在线（0.4%）、手机亚马逊（0.3%）、手机当当（0.25%）、买卖宝（0.2%）。 2011-2018国移动网民规模及增长速度预测（亿元，%） 埜休网民规模r乙） T-整体网民増长率（） K 移动网民规模（亿 -移动网民増长率（） 2互联网对小额贷款行业的冲击与挑战 创新能力不强 相比于互联网金融企业，小额贷款公司的创新能力 不够突出小额贷款公司在自身业务经营过程中的 电子化、网络化、信息化的水平不高，加上专业技 术人员的缺乏，直接导致了小额贷款公司自身的创 新能

13、力不足，在金融产品设计、为客户提供个性化 融资服务方面较为逊色。互联网金融企业本身的网 络信息化水平较高，其从业人员也多是具有互联网 行业或金融行业相关背景的专业人才，拥有较强的 创新研发能力；并且互联网金融行业的监管环境较 为宽松，因此具有灵活的运营机制和创新手段，可 以市场需求为导向，创新金融产品和小额信贷机 制。 放贷成本较高 小额贷款公司大多处于县乡基层，服务对象主要是分布 在广大农村地区的小微企业。这些企业的信息透明度 差，本身经营及财务管理不够规范，没有合规的财务报 表以及合格抵押品。在小贷公司严格遵守贷款三查制度 的过程中，导致贷款调查往往难度相对较大，需要投入 较多人力物力，造

14、成小贷公司的风险管理及查证成本加 大。一般来讲，我国中小企业的平均寿命只有3.5年；中 小企业大多处于成长期，发展能力弱，企业规模小，自 身抗风险能力差，最终导致小贷公司能够接受的利率水 平明显高于传统金融行业。 小额贷款行业重点区域投资前景 仁内蒙古小额贷款发展分析 内蒙古小额贷款公司发展分析 内蒙古为内地最早开展小额贷款公司试点的五个省区 之一，小额贷款公司覆盖全区90%的旗县区。截至 2015年6月末，内蒙古小额贷款公司数量进一步增加 至460家，数量居全国第四，在江苏省、辽宁省与河 北省之后；从业人数4640人，较上季度末略有下降； 实收资本333.26亿元，贷款余额341.68亿元。

15、 2012-2015年内蒙占小额贷款公司机构数置与从业人员数 （单位：家，人） -a-从业人员 -机构蚯 农行内蒙古分行小额贷款业务分析 2013年底，农行内蒙古分行与自治区扶贫办合作推动 “金融扶贫富民工程”，成为该工程首家合作金融机构。 截至2015年7月，该行工程项下累计投放贷款突破115.3 亿元，保持贷款零不良。其中，直接投放到户的“富农 贷” 99.27亿元，覆盖了415个乡镇，4385个行政村，支 持了27.79万农牧户；投放“强农贷”15.86亿元，支持 120户农牧业产业化龙头企业升级改造。走出了一条大面 积开展扶贫工作和普惠式金融服务体制机制创新的新路 径，取得自治区信贷扶

16、贫和农行内蒙古分行“三农”服务 从未有过的历史性突破。 450 400 350 300 250 200 150 100 忙三办却33.9334覽346.13 k 280.3厂现 10.83以.46 刁57畀75 136.89 2.辽宁小额贷款发展分析 辽宁小额贷款公司发展分析 截至2015年6月末，辽宁小额贷款公司数量为604家，从 业人数5675,实收资本382.63亿元，贷款余额346.13亿 TTJo 2012-2015年辽宁小額贷款公司实收资本与贷款余额 （单位：亿元） 352.4838893863 311.70 336.81 290.02 300.20 羽5.8严逊亠士 212.05

17、T： 180.88. 160.65 50 0 夕夕&护声声Q 实收资本 辽宁农信社小额贷款业务分析 截至2015年6月末，辽宁省农村信用社资产总额 4773.1亿元，其中各项贷款余额2874.6亿元；负债 总额4453.2亿元，其中各项存款余额3854.7亿元， 2295个营业网点遍布城乡，县域乡镇的覆盖率达 100%o全省农村信用社作为省政府唯一直接管理的 地方性金融企业，作为农村金融的主力军，工作成效 涉及全省近2300个机构网点的健康稳定运营、3万多 名员工及10多万名员工家属的福祉、40多万户社员股 东的切身利益，680多万农户、1800多万农村人口， 以及众多中小微企业的金融服务，责

18、任重大，使命光 荣。 3.江苏小额贷款发展分析 江苏小额贷款公司发展分析 2012年以来，江苏省小额贷款公司数量与从业人员不断增 长。截至2015年6月底，江苏省小额贷款公司数量为636 家，从业人员达6324人；实收资本和贷款余额则在2014年 下半年开始略有下滑，截至2015年上半年分别为1119.76 亿元和922.10亿元。 2012 2015年江苏小额贷款公刁机构数童与从业人员数 （单位：家，人） 资料來源：前睢产业研究院整理 江苏小额贷款公司盈利分析 根据江苏省小额贷款公司管理办法（试行）规 定，江苏小额贷款公司的贷款利率上限不得超过人民 银行公布的同期同档次贷款基准利率的4倍，下

19、限为 人民银行公布的同期同档次贷款基准利率的0.9倍。 目前，江苏小额贷款公司的盈利能力相对较强，在全 国各地排名前十以内。 小额贷款行业标杆企业经营状况 各省市重点小额贷款公司经营分析 济南市历城区鲁商小额贷款股份有限公司经营分析 企业经营情况分析 2010年以来，济南市历城区鲁商小额贷款股份有限公司 放贷笔数呈先上升后下降趋势，20们年达798笔，为近 年来最大值；2014年为480笔，较上年有所下降。从放 贷规模来看，2010年以来公司放贷规模整体呈增长趋 势，从2010年的2/亿元增长至20年的久6亿元，五年 间增长了近两倍。 2010- 2014年济南市历城区鲁商小额贷款股份有限公司业务规模 变