乌鲁木齐锂离子电池项目商业计划书（范文）

1、泓域咨询 MACRO/乌鲁木齐锂离子电池项目商业计划书乌鲁木齐锂离子电池项目商业计划书xxx集团有限公司目录第一章 总论第二章 项目投资背景分析第三章 行业发展分析第四章 公司基本情况第五章 运营模式分析第六章 法人治理第七章 发展规划第八章 SWOT分析第九章 创新发展第十章 产品规划与建设内容第十一章 建筑工程方案分析第十二章 风险评估第十三章 进度计划方案第十四章 项目投资分析第十五章 项目经济效益评价第十六章 项目综合评价说明第十七章 补充表格 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与

2、资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表报告说明下游行业的需求增加将给锂离子电池行业带来有利影响。国民经济的持续增长带动了内需的释放以及消费结构升级，新能源汽车动力电池、摩托车启动电池以及其他下游需求持续增长，促进了本行业收入和利润空间的增长。根据谨慎财务估算，项目总投资22726.90万元，其中：建设投资18403.76万元，占项目总投资的80.98%；建设期利息220.19万元，占项目总投资的0.97%；流动资金4102.95万元，占项目总投资的18.05%。项目正常

3、运营每年营业收入43200.00万元，综合总成本费用37826.42万元，净利润3902.44万元，财务内部收益率9.76%，财务净现值-1204.46万元，全部投资回收期7.30年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。近年来，随着锂离子电池在电动汽车、3C（Computer、Communication、ConsumerElectronics，合称“信息家电”，下同）等领域的应用快速增长，全球锂离子电池的总体产量和市场规模得到快速提升。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据：2015年，全球锂离子电池总体产量达到100.75GWh，同比增长39.45%。200

4、5年至2015年，全球锂电池市场规模从56亿美元增长到221亿美元，年复合增长率高达14.7%；预计2020年全球锂电池市场规模将达到363亿美元，将继续维持在较高水平。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析

5、研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 总论一、项目名称及投资人（一）项目名称乌鲁木齐锂离子电池项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、项目建设背景锂离子电池行业具备技术密集型的特征，因此，专业技术人才对锂电池电池企业的重要性是不言而喻的。企业的顺利发展需要形成科学完善的组织结构和业务流程，需要吸引和培养高层次的核心技术人才、专业的国际商务人才及大批熟练技工。因此良好的组织管理、有效的业务流程和运营管理系统、人力资源管理以及良好的企业文化等是企业发展的必要条件。乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业，构建“塔式”发展空间布

6、局，力争到2020年成为我市工业经济发展引擎和增长极。三、结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约46.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产17000吨锂离子电池的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22726.90万元，其中：建设投资18403.76万元，占项目总投资的80.98%；建设期利息220.19万元，占项目总投资的0.97%；流动资金4102.95万元，占项目总投资的18.05%。（五）资金筹措项目总投资227

7、26.90万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）13739.55万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8987.35万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：43200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：37826.42万元。3、项目达产年净利润（NP）：3902.44万元。4、财务内部收益率（FIRR）：9.76%。5、全部投资回收期（Pt）：7.30年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：22993.40万元（产值）。（七）社会效益本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项

8、目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30667.00约46.00亩1.1总建筑面积61200.88容积率2.001.2基底面积19320.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩386.412总投资万元22726.902.1建设投资万元18403.762.1.1工程费用万元16137.712.1

9、.2工程建设其他费用万元1761.722.1.3预备费万元504.332.2建设期利息万元220.192.3流动资金万元4102.953资金筹措万元22726.903.1自筹资金万元13739.553.2银行贷款万元8987.354营业收入万元43200.00正常运营年份5总成本费用万元37826.426利润总额万元5203.257净利润万元3902.448所得税万元1300.819增值税万元1419.4910税金及附加万元170.3311纳税总额万元2890.6312工业增加值万元10467.9813盈亏平衡点万元22993.40产值14回收期年7.30含建设期12个月15财务内部收益率9.

10、76%所得税后16财务净现值万元-1204.46所得税后第二章 项目投资背景分析一、发展原则1、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。2、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。3、坚持结构调整。从严控制产能盲目扩张，加快产业结构优化升级，推进企业兼并重组、淘汰落后和技术进步，提高产业集中度。4、坚持创新发展。加快自主创新，创新管

11、理模式，发展新业态，延伸产业链，提高产品附加值。二、行业及市场分析1、锂离子电池产业发展状况（1）全球锂离子电池市场规模锂离子电池以碳素材料为负极，以含锂的化合物作正极。具有体积小、容量大、重量轻、无污染、能量密度高、自放电率低等特点，是公认的高端、新型电池产品。被广泛应用于手机、笔记本电脑、电动玩具、照相机以及电动汽车、摩托车启动电源等产品中。近年来，随着锂离子电池在电动汽车、3C（Computer、Communication、ConsumerElectronics，合称“信息家电”，下同）等领域的应用快速增长，全球锂离子电池的总体产量和市场规模得到快速提升。根据高工产研锂电研究所（GGII

12、）统计数据：2015年，全球锂离子电池总体产量达到100.75GWh，同比增长39.45%。2005年至2015年，全球锂电池市场规模从56亿美元增长到221亿美元，年复合增长率高达14.7%；预计2020年全球锂电池市场规模将达到363亿美元，将继续维持在较高水平。从2010年至2014年，比传统功能手机更耗电的智能手机以及平板电脑、电动汽车等新兴市场的崛起，推动了锂离子电池市场的快速发展和市场普及。2015年得益于新能源汽车产业，动力电池占比已经上升到28.26%，成为锂离子电池重要组成部分。全球锂离子电池产业发展呈现四大特点：一是动力电池驱动效应显现；二是产业发展重心进一步向中国转移；三

13、是技术创新步伐逐步加快；四是产业整合力度持续加强。各国发展态势不一，日本增速开始回暖，韩国增速明显下滑，中国保持稳健增长势头。（2）中国锂离子行业规模及结构情况据中国化学与物理电源行业协会统计，中国已成为全球锂电池发展最活跃的地区。2016年，中国锂电池销售额约为1115亿元，动力锂电池销售额605亿元，同比增长65.8%，动力锂电池市场占比达54.26%。从产量上来看，据前瞻产业研究院数据显示，2016年中国锂电池的产量达到78.42亿只，同比增长40%，其中动力电池产量达到29.39GWh，超过3C成为最大的消费端。基于新能源汽车销量增长，电池更新和锂电替代铅酸以及出口市场的开拓，动力电池

14、将是中国锂电池未来三年最大的驱动引擎，市场重心将进一步向动力应用转移，国内动力锂离子电池生产企业迎来难得的发展机遇。从国内锂电池应用领域看，动力、储能以及3C等产业快速发展已成为驱动锂离子电池产业发展的主要驱动力。其中，3C锂离子电池增长缓慢因而市场占比不断下滑；动力用锂离子电池由于电动汽车产量迅猛增长，加上电动自行车中锂离子电池渗透率稳步提升而市场占比快速提升；储能电站的建设步伐加快，以及锂离子电池在移动通信基站储能电池领域的逐步推广，储能型锂离子电池的市场占比从无到有。（3）细分市场情况动力电池市场电动汽车市场的发展，重点在电动乘用车。近年来全球电动汽车市场基本上集中在中国、美国、欧盟和日

15、本这几大全球最主要的经济体。其中，欧盟基本上集中在荷兰、挪威、法国、德国、瑞典和英国等。此外，加拿大、澳大利亚、韩国等发达国家虽然人口不多，但人均收入水平很高，人们的环保意识也比较强，这些国家也正在快速成长为电动汽车的主要消费市场。全球电动汽车的快速发展带动了动力类锂电池需求的快速增长，据EVTanK数据，2014年全球锂离子动力电池的产量为10GWh，2015年产量为28.47GWh，同比增长184.4%，2016年动力锂电池产量约为45.33GWh，同比增长59.22%。2014年中国开启了电动汽车的快速跃进，并且持续至今，据真锂研究数据，中国市场2015年销售各类电动汽车产品共计340,

16、795辆，2015年电动汽车销量超过1,000辆的车企共有56家（中国市场有部分车企以集团形式统计）。此外，目前我国新能源汽车进入全新的发展阶段。据工信部公布的数据显示，2016年我国新能源汽车的产销量分别为51.7万辆和50.7万辆，同比增长51.7%和53%，其中纯电动汽车产销41.7万辆和40.9万辆，同比增长63.9%和65.1%。随着各级政府新能源汽车产业政策的不断增加，我国新能源汽车发展迅速，而作为电动汽车核心部件的动力电池市场需求也将快速增长，锂离子动力电池市场正式进入黄金期。据EVTank统计数据，2015年我国锂离子动力电池出货量达到17.0GWh，2016年达到30.5GW

17、h，相较于2015年增加近80%。启动电池市场目前启动用锂离子电池主要应用于摩托车、汽油发电机和汽车应急启动电源等领域，这些领域的全球市场存量庞大，增量可观。A、摩托车、摩托艇等产品摩托车、摩托艇等产品是启动用锂离子电池应用的主要领域，这类产品本身具有基数庞大，增量可观的特点，包含各类摩托车、沙滩车（ATV）、水上摩托艇、雪地摩托艇等。根据EuromonitorInternational报告，全球现有摩托车存量基数巨大，约达4.63亿台。在欧洲、北美、日本、澳大利亚等发达国家和地区，以摩托车为主的极限运动机械的价值较高，不仅作为运动、休闲、娱乐的工具，也是运载或代步的交通工具。摩托车和摩托艇等

18、产品的启动电池更换市场属于高端电池市场，这种高端电池市场产品价值较高、规格型号多。在上述发达国家和地区，摩托车保有量以及摩托车启动用电池的需求量稳定并略有增长。据国家统计局数据，2015年我国摩托车整车产量为2,502.80万辆，据工信部公布数据，2016年中国摩托车制造行业销售收入达1,087.39亿元，同比下降5.74%，从2010年以来中国摩托车制造行业收入整体呈上涨趋势，2012年其销售收入总额有所下降，2014年摩托车制造行业销售收入总额为近年来最高，但随后销售收入开始走低。随着我国人均收入水平的提高、消费理念的提升以及经济结构的调整，在我国摩托车市场总量保持稳定并有所收缩的同时，日

19、常代步用摩托车市场将逐步萎缩，而未来对于高端摩托车、运动摩托车的需求量将会增加，锂离子启动电池由于性能优异将逐步取代铅酸启动电池，在高端摩托车启动电池市场上产生新的增长点。B、汽油发电机汽油发电机是启动用锂离子电池应用的重要领域。汽油发电机以工作稳定可靠、油耗小、重量轻、易携带、电磁兼容性好等优点，大量适用于草原牧区、海岛等边远地区野外作业，同时也可用于通信、邮政和家庭的备用应急电源。此外，欧美地区人们大量参加户外运动，远程办公和家庭健康医疗器械等也需要用到汽油发电机，对启动用锂离子电池需求较大。C、汽车应急启动电源汽车应急启动电源是启动用锂离子电池产品应用的潜力领域，紧急状态下汽车启动电池无

20、法正常工作时，需要备用的汽车应急启动电源启动车辆。汽车应急启动电源主要消费区域为欧洲、北美及澳洲等发达国家与地区，由于这些国家和地区地广人稀且人工成本较高，对应急启动电源需求较多。随着国内人民生活水平不断提高，选择以自驾游方式出行的人也逐年增加，应急启动电源也成为自驾游车辆常备装置之一，因此应急启动电源的需求也将呈现逐年增长的趋势。三、建设地宏观环境分析战略性新兴产业是指以重大技术突破和旺盛的市场需求为基础，对经济社会发展和产业结构优化升级具有全局性、长远性、导向性重大引领和带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。近年来，我市出台一系列政策措施，通过实施中国制造2

21、025乌鲁木齐行动方案和“互联网+”等战略，聚焦新能源装备、农机机械、交通运输装备、化工及工程机械、新材料、智能装备、特色医药、电子信息、轻工产品、冶金及金属制品、纺织服装等重点领域，引导社会各类资源集聚，推动传统优势产业转型升级和战略性新兴产业快速发展。乌鲁木齐市战略性新兴产业“十三五”发展规划也提出，通过深化机制体制改革、搭建公平竞争市场环境、加强金融扶持政策和财税支持力度、落实中小微企业政策、推进人才培养体系建设、充分发挥政策引导作用等多个方面推动战略性新兴产业发展。四、行业发展主要任务(一)优化发展环境进一步强化服务意识、提高办事效率，努力营造良好的发展环境。健全公平公正的市场规则，突

22、出市场在优化资源配置的决定性作用，最大程度激发企业活力和创造力。创造公平公正的市场机会，加快要素市场体系建设。保障公平公正的市场权利，规范市场经济秩序，切实保护投资者合法权益。(二)优化组织结构支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为纽带，实施跨地区、跨所有制联合重组，提高产业集中度和要素配置效率。支持中小加工企业发挥机制灵活、贴近市场、专精特新、吸纳就业能力强的优势，加快自主创新，着力发展面向消费市场的产业产品服务。形成个性化发展，大中小企业协调并进的发展格局。(三)实施重点企业培育工程加大对产业重点企业扶持力度，支持企业做大做强。引导各类资源要素向行业龙头企业集聚，鼓励龙头企业跨地区、

23、跨行业并购重组。引导中小企业开展专业化配套、承担重点产业化项目、参与制定相关标准。 (四)提升产业创新能力提高企业自主创新能力。发挥企业创新主体作用，围绕现代产业体系建设，加快推进重点企业创新平台项目。探索跨界融合、开放共享的集成创新模式。拓展主营业务领域，做大企业规模。鼓励龙头骨干企业发起成立产业链集成创新联盟，搭建面向全社会的产学研用技术创新平台，。五、项目建设的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国

24、际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 行业发展分析一、市场前景分析1、行业与上下游之间的关联性及其影响锂离子电池行业的上游行业主要为正负极材料、电解液、隔离膜等行业，下游行业包括电动汽车、摩托车、电动玩具、电子数码产品、其他电动交通工具、储能等行业。（1）上游行业与本行业的关联性及其影响原材料价格是本行业成本变动的重要影响因素。如果正极材料、负极材料、电解液、隔离膜等主要原材料价格增长，将直接导致本行业生产成本上涨，在短期内压缩本行业的利润空间，从而给本行业带来不利影响。如果正负极材料等主要原材料价格下降，将降低本行业的生产成本，在短期内给本行业带来有利影响。近年

25、来，随着锂离子电池行业的快速发展，正负极材料、隔离膜、电解液等上游行业需求情况也持续上涨，未来原材料价格的走势取决于上游行业产能及产量能否相应进行扩张，若上游行业产量增长速度慢于本行业的产量增速，则有可能出现原材料价格上涨的情形。若上游原材料价格上涨，将导致短期内本行业利润空间受到挤压，原材料价格的上涨将最终带动本行业产品价格上涨，因此长期来看对本行业利润的影响较小。相应的，若上游原材料价格下降，短期内本行业利润空间相应增大，但本行业的市场化程度较高，因此成本的下降将最终带动本行业产品价格下降。（2）下游行业与本行业的关联性及其影响锂离子电池行业的下游主要包括新能源汽车、电动自行车、摩托车启动

26、领域、汽车应急启动领域、电动工具、电动玩具、电子数码产品、其他电动交通工具、储能等行业。下游行业的需求增加将给锂离子电池行业带来有利影响。国民经济的持续增长带动了内需的释放以及消费结构升级，新能源汽车动力电池、摩托车启动电池以及其他下游需求持续增长，促进了本行业收入和利润空间的增长。下游行业的需求减少将会给锂离子电池行业带来不利影响。由于锂离子电池的应用领域较为广泛，对单一下游行业不存在重大依赖，各个下游行业分散了锂离子电池行业的波动风险。但若宏观经济及下游行业出现大面积的衰退和需求减缓，则会对本行业发展带来较大的风险。总体来看，随着全球新能源汽车行业的快速发展以及其他电子产品的不断更新，我国

27、锂电池行业呈现出持续增长的态势。随着能源、环保问题的日益凸显，绿色环保的锂离子电池将进一步发挥替代效应，取得更大的市场份额。锂离子电池行业将随着下游各领域的不断发展，保持良好的增长势头。二、行业发展概况1、行业的竞争格局和市场化情况锂离子电池行业是一个市场化程度较高的行业，WIND资讯的数据显示，截至2016年我国锂离子电池制造企业家数已超过500家。国内参与本行业市场竞争的企业众多，市场竞争比较激烈，基本处于完全竞争的状态，行业内竞争的核心包括技术水平、价格水平、服务水平。从国际市场来看，锂离子电池行业厂商主要集中在中、日、韩三国，日韩的锂电池生产企业与国内厂商之间也存在竞争关系。在锂离子电

28、池行业快速发展，以及新能源汽车产业政策红利等多重因素刺激下，我国锂电行业呈现出大规模增长态势。但大量企业涌入行业导致了锂电池产能结构性过剩，低端锂电池厂商主要依靠低价抢占市场。随着竞争的加剧，未来一些低端产能将会被淘汰。另一方面，随着下游高端产品的需求扩大，行业在原材料配方工艺、与下游产品的配套能力、产品品质等方面的要求将逐步提升，具有自主研发能力、技术实力强、产品性能优异、工艺效率较高的锂电池生产企业的市场占有率将稳步增长。2、行业壁垒（1）技术壁垒锂离子电池，尤其是启动电池对生产技术水平要求较高，为保证产品质量的稳定性，生产者须具备较高的技术水平、专业的生产装备并经过较长时间的生产实践。此

29、外，启动用电池产品使用的地区、环境、用途差别很大，与之配套使用的各类设备本身往往也差异较大，从而要求生产企业根据客户的需求在产品的创新、开发能力、个性化设计方面做出快速反应。企业需要有较高的技术水平与研发能力，并长期对行业内新技术、客户新需求进行跟踪与吸收，才能形成满足市场及未来发展的要求。（2）资金壁垒本行业的规模效应相当明显，新进入行业者，产出规模要达到一定的水平，前期需要金额较大的生产厂房和设备的投入。生产中，企业需要提前购进原材料进行生产，虽然行业内原材料采购周期普遍较短、单次采购金额较小，但是必须保持一定量的在产品和成品库存，由于原材料价格较高，占用的企业资金规模较大，也对企业的资金

30、实力提出了较高要求。（3）人才壁垒锂离子电池行业具备技术密集型的特征，因此，专业技术人才对锂电池电池企业的重要性是不言而喻的。企业的顺利发展需要形成科学完善的组织结构和业务流程，需要吸引和培养高层次的核心技术人才、专业的国际商务人才及大批熟练技工。因此良好的组织管理、有效的业务流程和运营管理系统、人力资源管理以及良好的企业文化等是企业发展的必要条件。（4）市场准入壁垒随着全社会环保、安全意识的不断提高，对产品环保性能的要求也越来越高。许多国家对各种电池产品也制定了产品品质认证标准，如欧盟CE认证、美国UL认证等。企业要进入该市场，首先必须取得相应的产品资质认证。相关标准及认证不仅对启动电池行业

31、内企业提出了更高的要求，也提高了本行业市场的准入门槛。3、有利因素（1）产业政策支持2012年7月，我国国务院发布了节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年），规划中提出：到2015年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。国民经济和社会发展第十三个五年规划中明确提出“实施新能源汽车推广计划，提高电动车产业化水平”，也显示了政府对新能源汽车产业的重视。因此，随着未来全球电动汽车销量不断提升，将带动锂离子电池行业的发展。（2）技术水平逐步成熟近年来，磷酸铁锂以及三元材料电池正

32、极加工技术有较大改善，电极材料配比和极片涂布工艺得以优化，显著提高了锂离子电池的技术水平，使锂离子电池在放电能力、容量、寿命、安全性等方面性能得到优化，从而广泛地被应用于汽车动力、摩托车引擎点火等诸多领域。随着锂离子电池领域技术的持续进步，性能、安全性水平进一步提升以及生产成本的逐步降低，锂离子电池将在汽车动力、摩托车启动等领域得到更大规模的应用。（3）下游需求稳健增长全球著名跑车制造厂商保时捷在2009年底开始为911GT3、911GT3RS、BoxsterSpyder等车款提供选装启动锂电池的服务，世界知名摩托车制造企业杜卡迪、KTM也开始批量使用磷酸铁锂聚合物锂离子电池作为车辆原配启动电

33、源。启动用锂离子电池行业成为锂离子电池行业起步较晚的一个子行业，尽管发展时间较短，由于产品具备高启动能力、重量轻、绿色环保无污染、自放电小、循环寿命长的显著优点，目前应用规模及市场需求快速增长。近年来，全球电动汽车等行业持续高速发展，导致市场对动力用锂离子电池需求激增，随着电动汽车行业从小规模、实验性投放到逐渐实现量产，预计未来对动力用锂离子电池的市场需求将持续增长，市场空间巨大。（4）环保要求日趋严格随着全社会环保、安全意识的不断提高，对电池环保性能的要求也越来越高。欧盟率先制定法规限制含铅零配件在汽车上的使用。我国摩托车启动电池及电动自行车动力电池市场中，铅酸蓄电池占比依然较高。铅酸蓄电池

34、生产过程中所排放的废酸、废碱、废水对环境的污染较大，加上我国铅酸蓄电池回收率较低，给环保带来较大压力。相比之下，锂离子电池在环保上则拥有天然的优势，将逐步替代铅酸电池占据更高的市场份额。4、不利因素（1）补贴退坡已成趋势，将给新能源汽车行业带来较大的压力汽车动力电池作为电动汽车的核心部件，其市场需求取决于下游电动汽车行业的发展情况。根据财政部、科技部、工信部及国家发改委于2015年4月发布的关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知，将在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策，2017-2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中：2017-201

35、8年补助标准在2016年基础上下降20%，2019-2020年补助标准在2016年基础上下降40%。根据财政部、科技部、工信部及国家发改委于2016年12月发布的关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，对补贴政策进行了调整完善，提高推荐车型目录门槛并动态调整，对整车能耗、整车续驶里程门槛、动力电池性能等均提出了新的技术要求。尽管政府已经明确我国在2020年之前将继续实施新能源汽车推广应用补助政策，但若2020年后政府对电动汽车消费者的补贴政策取消或补贴标准下降，均有可能影响下游客户电动汽车厂家的销售，进而减少对汽车动力电池的需求。（2）部分原材料呈现上涨趋势生产使用的原材料主要包括钴酸锂

36、、磷酸铁锂、三元材料等正极材料，以及负极粉、电解液、隔离膜等。受上游镍、钴资源产出影响，2016年以来部分锂电池原材料如钴酸锂、三元材料价格呈现上涨的趋势，这在一定程度上压缩了锂电池生产企业的利润空间。三、行业发展可行性分析1、关于对电池、涂料征收消费税的通知锂离子蓄电池免征消费税，使锂离子电池在与铅酸电池等产品的竞争中占据优势。2、汽车动力蓄电池行业规范条件规范对企业产能提出明确要求：锂离子动力蓄电池单体企业年产能力不得低于2亿瓦时，同时还从生产条件、产品要求、质量保证能力等方面对企业进行规范。3、锂离子电池行业规范该文件设立了行业准入标准，同时还对锂离子电池的产业布局、生产规模和工艺技术、

37、产品质量及性能、资源综合利用及环境保护、安全管理等方面的要求，随着竞争的加剧，一些低端产能将会被淘汰。4、国民经济和社会发展“十三五”规划纲要明确提出：推动低碳循环发展。推进能源革命，加快能源技术创新；加强储能行业建设。新能源行业成为国家重点发展领域，将继续保持快速增长。5、电池行业清洁生产评价指标体系涵盖了电池制造企业在生产设备和工艺、资源和能源消耗、资源综合利用等六个方面的评价指标，体现了国家对电池行业清洁生产工作的高度重视。6、锂离子电池行业规范公告管理暂行办法为落实锂离子电池行业规范，办法对于从事锂电池行业的生产企业，提出了经营管理等相应的具体要求。7、锂离子电池综合标准化技术体系到2

38、020年，锂离子电池标准的技术水平达到国际水平，初步形成科学合理、技术先进、协调配套的锂离子电池综合标准化技术体系，制修订标准80项，其中新制定70项，总体上满足锂离子电池产业发展需求。8、促进汽车动力电池产业发展行动方案提出分三个阶段推进我国动力电池发展并具体提出5个方面的发展目标。科学规划了汽车动力电池行业发展目标、进一步明确了任务和措施，有利于加快提高动力电池产品性能和质量水平，提高我国产业发展核心竞争力，推动新能源汽车产业健康可持续发展。9、关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知新能源汽车补贴标准2014年在2013年标准基础上由下降10%调整到5%，2015年在2013年标准基础

39、上由下降20%调整到10%。10、关于加快新能源汽车推广应用的指导意见加快充电设施建设、积极引导企业创新商业模式、推动公共服务领域率先推广应用、进一步完善政策体系、坚决破除地方保护、加强技术创新和产品质量监管。11、国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策。12、关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知对推广新能源汽车充电设施达到标准的城市给予奖励。13、国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)轿车动力电池的单体比能量2015年底达到200Wh/kg，2020年达到300Wh/kg。14、关于2016-2020年新能源汽车推广应

40、用财政支持政策的通知明确新能源汽车购车对象，产品和标准。15、关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知逐步减少燃油公交车涨价补助，同时新能源公交车获得运营补助。16、关于节约能源使用新能源车船车船税优惠政策的通知新能源车船，免征车船税；节约能源车船，减半征收车船税。17、中国制造2025推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。18、国民经济和社会发展“十三五”规划纲要节能与新能源汽车被列为战略性新兴产业，推进交通运输低碳发展，实行公共交通优先，加强轨道交通建设，鼓励自行车等绿色出行。实施新能源汽车推广计划，提高电动车产业化水平。19、关于加快电动汽车充电基础设施

41、建设的指导意见加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设，力争到2020年基本建成充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求。20、四部门关于开展新能源汽车推广应用核查工作的通知四部委将对新能源汽车推广应用实施情况及财政资金使用管理情况进行专项核查。21、五部门关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知为加快推动新能源汽车充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车应用环境，20162020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补。22、新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件对废旧动力电池综合利用作出规范。废旧动力蓄电池综合利用企业应依

42、据相关国家、行业标准，参考新能源汽车和动力蓄电池生产企业提供的拆卸、拆解技术信息，严格遵循先梯级利用后再生利用的原则，提高综合利用水平。23、关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知提高推荐车型目录门槛并动态调整；在保持2016-2020年补贴政策总体稳定的前提下，调整新能源汽车补贴标准。其中还主要提及到除燃料电池汽车外，各类车型2019-2020年中央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡20%；改进补贴资金拨付方式。24、新能源汽车生产企业及产品准入管理规定对新能源汽车生产企业的准入要求有所提高，并强化了新能源汽车产品的安全要求，建立“叫停”制度。第四章 公司基本情况一、公司基本信

43、息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：薛xx3、注册资本：770万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-2-97、营业期限：2012-2-9至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事锂离子电池相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈

44、推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。三、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额10276

45、.988221.587707.737296.66负债总额4576.673661.343432.503249.44股东权益合计5700.314560.254275.234047.22公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入28869.3123095.4521651.9820497.21营业利润4893.423914.743670.073474.33利润总额4016.873213.503012.652851.98净利润3012.652349.872169.112048.60归属于母公司所有者的净利润3012.652349.872169.112048.60第

46、五章 运营模式分析一、公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公

47、司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、锂离子电池行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和锂离子电池行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内锂离子电池行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作

48、和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、

49、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责

50、对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责（1）围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。（2）负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。（3）负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。（4）负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。（5）负责起草产品销售合同，按财务部和总

51、经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。（6）协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。（7）负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。（8）协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。（9）负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责（1）负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。（2）根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控

52、制流程、方法及执行标准。（3）依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。（4）定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。（5）负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。（6）负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、核心人员介绍1、薛xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主

53、任，2017年8月至今任公司监事。2、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、范xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、沈xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独

54、立董事。5、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、付xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，195

55、9年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。五、财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金

56、。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本