国内外聚丙烯工业发展趋势高雨

1、国内外聚丙烯工业发展趋势国内外聚丙烯工业发展趋势 中国石化经济技术研究院中国石化经济技术研究院 高春雨高春雨 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 主要内容主要内容 丙烯工业现状及预测 世界聚丙烯工业现状及预测 中国聚丙烯工业现状及预测 未来国内聚烯烃价格走势 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 主要内容主要内容 丙烯工业现状及预测 世界聚丙烯工业现状及预测 中国聚丙烯工业现状及预测 未来国内聚烯烃价格走势 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 4 1.1.世界丙烯产能稳定增长世界丙烯产能稳定增长 2008-20132008-2013年世界丙烯能力大幅增加，五年增加了年世界丙烯能

2、力大幅增加，五年增加了19401940万吨万吨/ / 年。新增产能主要集中在亚洲和中东地区，占全球新增产能年。新增产能主要集中在亚洲和中东地区，占全球新增产能 的的87%87%。 （一）世界丙烯工业发展概况（一）世界丙烯工业发展概况 数据来源：ihs 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 2.2.世界丙烯产能主要分布在亚洲、北美、西欧和中东世界丙烯产能主要分布在亚洲、北美、西欧和中东 亚洲为世界最大的丙烯生产地。中东为全球产能增长最快的地区。亚洲为世界最大的丙烯生产地。中东为全球产能增长最快的地区。 亚洲为丙烯净进口地区，中东为最主要丙烯出口地区。亚洲为丙烯净进口地区，中东为最主要丙烯出口

3、地区。 5 （一）世界丙烯工业发展概况（一）世界丙烯工业发展概况 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 6 3.3.近年来世界经济疲软导致世界丙烯需求增长缓慢，装置开工近年来世界经济疲软导致世界丙烯需求增长缓慢，装置开工 率有所下降率有所下降 世界丙烯需求在世界丙烯需求在20082008年年-2009-2009年期间出现萎缩，年期间出现萎缩，20102010年后小年后小 幅增加幅增加 （一）世界丙烯工业发展概况（一）世界丙烯工业发展概况 数据来源：sri 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 7 4 4. .亚洲丙烯工业发展迅速亚洲丙烯工业发展迅速 目前亚洲是全球最大的丙烯生产和需求地

4、区，目前亚洲是全球最大的丙烯生产和需求地区，20132013年亚洲丙烯年亚洲丙烯 产量为产量为41494149万吨，约占世界产量的万吨，约占世界产量的49.6%49.6%，需求为，需求为42244224万吨，约万吨，约 占占50.2%50.2%。 （一）世界丙烯工业发展概况（一）世界丙烯工业发展概况 数据来源：ihs 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 8 5 5. .未来世界丙烯产量增长主要来自于非传统方法未来世界丙烯产量增长主要来自于非传统方法 未来世界丙烯产量增加主要来自于丙烷脱氢、甲醇制烯烃等未来世界丙烯产量增加主要来自于丙烷脱氢、甲醇制烯烃等 非传统工艺，预计到非传统工艺，预计

5、到20152015年这些工艺所占比例将达到年这些工艺所占比例将达到17.5%17.5%，较，较 20102010年提高近年提高近4 4个百分点。个百分点。 （一）世界丙烯工业发展概况（一）世界丙烯工业发展概况 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 未来世界丙烯工业供需预测未来世界丙烯工业供需预测 万吨万吨/ /年，年，% % （一）世界丙烯工业发展概况（一）世界丙烯工业发展概况 6 6. .未来未来5 5年将进入年将进入世界丙烯世界丙烯扩能高峰扩能高峰，丙烯产能明显，丙烯产能明显增加增加 2013-20182013-2018年仍是世界丙烯年仍是世界丙烯将进入扩能高峰期，预计到将进入扩能高峰

6、期，预计到20182018年世界年世界 丙烯丙烯能力将达到能力将达到1.311.31亿亿吨吨/ /年，较年，较20132013年增加近年增加近30003000万万吨吨/ /年。年。 其中中国丙烯产能将其中中国丙烯产能将 达到达到35003500万吨万吨/ /年，年， 较较20102010年增加年增加17001700万万 吨吨/ /年；年； 中东丙烯产能为中东丙烯产能为11801180 万吨万吨/ /年，较年，较20132013年年 增加增加236236万吨万吨/ /年。年。 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 （一）世界丙烯工业发展概况（一）世界丙烯工业发展概况 7 7. .未来丙烯下游

7、需求仍主要来自聚丙烯，其它丙烯下游增速较快未来丙烯下游需求仍主要来自聚丙烯，其它丙烯下游增速较快 的产品有：丁辛醇、的产品有：丁辛醇、popo等等 未来丙烯需求增速有所加快，其中主要来自聚丙烯的份额将从未来丙烯需求增速有所加快，其中主要来自聚丙烯的份额将从 20132013年的年的67%67%提高提高20202020年的年的69%69%。 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 11 8.8. 中国丙烯工业取得长足发展，未来将进入到丙烯扩能高峰期中国丙烯工业取得长足发展，未来将进入到丙烯扩能高峰期 未来几年中国将建成多套乙烯和炼油装置，同时还建成多套丙未来几年中国将建成多套乙烯和炼油装置，同

8、时还建成多套丙 烷脱氢和甲醇制烯烃装置，到烷脱氢和甲醇制烯烃装置，到20202020年国内丙烯产能将达到年国内丙烯产能将达到40004000 万吨万吨/ /年以上，当量需求在年以上，当量需求在36003600万吨左右，供应可能出现过剩。万吨左右，供应可能出现过剩。 （一）世界丙烯工业发展概况（一）世界丙烯工业发展概况 数据来源：经研院 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 主要内容主要内容 丙烯工业现状及预测 世界聚丙烯工业现状及预测 中国聚丙烯工业现状及预测 未来国内聚烯烃价格走势 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 13 聚丙烯：聚丙烯：供应快速增加，由于需求增速相对较慢，供应快

9、速增加，由于需求增速相对较慢，20102010年后聚丙烯年后聚丙烯 装置开工率持续下降。装置开工率持续下降。 （二）世界聚丙烯工业现状及预测（二）世界聚丙烯工业现状及预测 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 聚丙烯：聚丙烯：生产主要集中在亚洲、北美、西欧和中东。消费主要集中在亚洲生产主要集中在亚洲、北美、西欧和中东。消费主要集中在亚洲 、北美和西欧，中东过剩产能主要流向亚洲和西欧。、北美和西欧，中东过剩产能主要流向亚洲和西欧。 14 （二）世界聚丙烯工业现状及预测（二）世界聚丙烯工业现状及预测 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 世界聚丙烯需求状况世界聚丙烯需求状况 2000-20

10、07 2000-2007年世界年世界 聚丙烯保持了年均增聚丙烯保持了年均增 长长5.7%5.7%的水平；的水平； 2008-2009 2008-2009年全球年全球 pppp消费出现了小幅下消费出现了小幅下 降，其中降，其中20082008年下降年下降 了了0.1%0.1%，20092009年小幅年小幅 回升回升 近年来全球近年来全球pppp消消 费量增速在费量增速在3-4%3-4%之间，之间， 20132013年为年为56075607万吨，万吨， 较较20122012年增长年增长4.0%4.0%。 （二）世界聚丙烯工业现状及预测（二）世界聚丙烯工业现状及预测 中国石油化工集团公司中国石油化工

11、集团公司 世界聚丙烯消费结构世界聚丙烯消费结构 2013 2013年聚丙烯主要年聚丙烯主要 用于注塑、薄膜和拉用于注塑、薄膜和拉 丝及纤维等领域；丝及纤维等领域； 近年来在欧美地近年来在欧美地 区区pppp用于吹塑领域增用于吹塑领域增 长较快，而在亚洲地长较快，而在亚洲地 区的需求才刚刚起步；区的需求才刚刚起步； 未来需求增长仍未来需求增长仍 主要来自于薄膜及纤主要来自于薄膜及纤 维，注塑的增速将有维，注塑的增速将有 所放缓。所放缓。 （二）世界聚丙烯工业现状及预测（二）世界聚丙烯工业现状及预测 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 17 （二）世界聚丙烯工业现状及预测（二）世界聚丙烯工业

12、现状及预测 未来世界聚丙烯扩能主要来自亚洲、中东和北美：未来世界聚丙烯扩能主要来自亚洲、中东和北美：20132013年后世界聚丙年后世界聚丙 烯扩能主要来自亚洲、中东和北美地区。烯扩能主要来自亚洲、中东和北美地区。 未来世界聚丙烯新增能力未来世界聚丙烯新增能力 其中：其中： 2014-20152014-2015年亚洲地区年亚洲地区 新增聚丙烯能力为新增聚丙烯能力为 746746万吨万吨/ /年，年，20152015年年 达到达到41964196万吨万吨/ /年；年； 20152015年后，美国产能年后，美国产能 将出现较快增加；中将出现较快增加；中 东聚丙烯产能增速将东聚丙烯产能增速将 有所放

13、缓。有所放缓。 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 18 （二）世界聚丙烯工业现状及预测（二）世界聚丙烯工业现状及预测 未来世界聚丙烯需求则主要来自亚洲：未来世界聚丙烯需求则主要来自亚洲：20132013年后世界聚丙烯需求则主年后世界聚丙烯需求则主 要来自亚洲，要来自亚洲，20202020年世界聚丙烯需求为年世界聚丙烯需求为83208320万吨，万吨，2013-20202013-2020年均增速在年均增速在4.8%4.8% ，增速较前，增速较前5 5年明显加快。其中亚洲需求年均增长年明显加快。其中亚洲需求年均增长6%6%，2013-20202013-2020年聚丙烯需年聚丙烯需 求增量约

14、占全球增量的求增量约占全球增量的70%70%以上。以上。 其中：其中： 2013-20202013-2020年亚洲聚丙年亚洲聚丙 烯新增需求为烯新增需求为15481548万万 吨，吨，20202020年达到年达到46194619 万吨；万吨； 未来北美聚丙烯需求未来北美聚丙烯需求 增速有所加快，而西增速有所加快，而西 欧地区聚丙烯消费仍欧地区聚丙烯消费仍 非常缓慢。非常缓慢。 未来世界聚丙烯新增需求未来世界聚丙烯新增需求 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 主要内容主要内容 丙烯工业现状及预测 世界聚丙烯工业现状及预测 中国聚丙烯工业现状及预测 未来国内聚烯烃价格走势 中国石油化工集团公

15、司中国石油化工集团公司 20 2008-20132008-2013年年国内聚丙烯工业的发展国内聚丙烯工业的发展 （三）中国聚丙烯工业现状和预测（三）中国聚丙烯工业现状和预测 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 21 国内聚丙烯装置状况国内聚丙烯装置状况 （三）中国聚丙烯工业现状和预测（三）中国聚丙烯工业现状和预测 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 22 20132013年国内聚丙烯产量前十名的生产企业年国内聚丙烯产量前十名的生产企业 目前国内有聚目前国内有聚 丙烯生产商丙烯生产商100100多多 家，产量超过家，产量超过4040 万吨的有万吨的有1010家，家， 最大的生产企业最

16、大的生产企业 独山子、镇海、独山子、镇海、 上海、茂名、上上海、茂名、上 海、兰州、神华海、兰州、神华 宁煤等，宁煤等， 产量前产量前 1010位的产量合计位的产量合计 占国内总量的占国内总量的3939 。 （三）中国聚丙烯工业现状和预测（三）中国聚丙烯工业现状和预测 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 23 pppp的进口情况的进口情况 2009 2009年国内聚丙烯进年国内聚丙烯进 口大幅增加，为口大幅增加，为495495万吨，万吨， 同比增加同比增加58%58%。 2010 2010年后国内聚丙烯年后国内聚丙烯 进口出现下降，为进口出现下降，为464464万万 吨，但共聚物的进口仍

17、吨，但共聚物的进口仍 保持增长。保持增长。 2012 2012年聚丙烯进口较年聚丙烯进口较 20112011年增长年增长6.8%6.8%，共聚，共聚 物显著增加。物显著增加。 2013 2013年国内聚丙烯进年国内聚丙烯进 口量小幅回落，进口量口量小幅回落，进口量 为为482482万吨，下降万吨，下降3.1%3.1% （三）中国聚丙烯工业现状和预测（三）中国聚丙烯工业现状和预测 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 24 （三）中国聚丙烯工业现状和预测（三）中国聚丙烯工业现状和预测 p2013年pp进口量达到了482万 吨，同比下降3.1%，主要来自 韩国、沙特、中国台湾、新加 坡、泰国、

18、印度等地； p 2010年来自中东各国的产品显 著增加，而其它国家和地区的 产品出现下降。 p近年来，聚丙烯进口仍以周边 国家和地区为主，但来自中东 的产品明显增加，2013年沙特 的进口量达到了83.7万吨，较 2005年增加了50多万吨。 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 25 pppp消费状况消费状况 （三）中国聚丙烯工业现状和预测（三）中国聚丙烯工业现状和预测 2009-10 2009-10年，受到国内年，受到国内 经济刺激计划的影响，国经济刺激计划的影响，国 内聚丙烯需求大幅增长。内聚丙烯需求大幅增长。 20102010年国内聚丙烯消费达年国内聚丙烯消费达 到到1432143

19、2万吨，同比增长了万吨，同比增长了 7.6%7.6%。 2011 2011年经济疲软使得年经济疲软使得 需求增速出现下降，为需求增速出现下降，为 15211521万吨，增长了万吨，增长了6.1%6.1%； 20122012年消费量为年消费量为16131613万吨，万吨， 同比增长同比增长6.0%6.0%。 2013 2013年国内聚丙烯年国内聚丙烯 17321732万吨，同比增长万吨，同比增长7.4%7.4%。 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 （三）中国聚丙烯工业现状和预测（三）中国聚丙烯工业现状和预测 2013-20202013-2020年中国主要聚丙烯扩能计划年中国主要聚丙烯扩能

20、计划 2013-2020 2013-2020年新增的聚年新增的聚 丙烯装置仍很多，其中：丙烯装置仍很多，其中： 中国石化新增中国石化新增440440万吨万吨/ /年，年， 中国石油新增中国石油新增175175万吨万吨/ /年，年， 中国海油新增中国海油新增4040万吨万吨/ /年。年。 另外煤化工和丙烷脱氢在另外煤化工和丙烷脱氢在 未来几年也将得到快速发未来几年也将得到快速发 展，将新增聚丙烯产能展，将新增聚丙烯产能 680680万吨万吨/ /年左右。年左右。 企业名称 新增能力 (万吨/年) 投产日期 上海及扬子石化三轮改造602015年？ 青岛乙烯项目602016年* 中科湛江乙烯项目45

21、2017年？ 海南洋浦乙烯项目652018年？ 高桥搬迁乙烯项目302018年？ 福建古雷乙烯项目252019年？ 广州轻烃制乙烯项目202018年* 沈阳cpp项目202019年* 中海油惠州乙烯项目502018年？ 延长重油裂解、mto项目602014-2016年 中国石化mto项目(4项)1552015-2020年 其它mto项目（10项）4002014-2020年 pdh后配聚丙烯2802014-2020年 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 （三）中国聚丙烯工业现状和预测（三）中国聚丙烯工业现状和预测 生产能力56111511422153922003100 产量52399311

22、51130017802490 表观消费85814641646176019702580 200520102012201320152020 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500万吨/年，万吨 2020年中国的聚丙烯产能将达到3100万吨/年，需求在2580万吨左右 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 主要内容主要内容 世界丙烯工业现状及预测 世界聚丙烯工业现状及预测 中国聚丙烯工业现状及预测 未来聚烯烃价格走势 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 29 东南亚市场聚烯烃价格走势东南亚市场聚烯烃价格走势 2014 2014年前年前2 2个个 月东北亚聚烯

23、烃月东北亚聚烯烃 价格呈现大幅回价格呈现大幅回 落，落，9 9月份后再次月份后再次 出现下跌，目前出现下跌，目前 聚乙烯价格在聚乙烯价格在 1470-15901470-1590美元美元/ / 吨之间；吨之间； 聚丙烯价格在聚丙烯价格在 14701470美元美元/ /吨左右。吨左右。 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 30 国内市场聚烯烃价格走势国内市场聚烯烃价格走势 2014 2014年前年前2 2个月个月 国内聚烯烃也出现国内聚烯烃也出现 大幅回落，大幅回落，1 1、2 2月月 份聚乙烯较最高点份聚乙烯较最高点 下跌了下跌了10001000元元/ /吨以吨以 上。目前国内聚乙上。目前

24、国内聚乙 烯价格在烯价格在11000-11000- 1200012000元元/ /吨之间，吨之间， 聚丙烯价格在聚丙烯价格在1100011000 元元/ /吨左右。吨左右。 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 31 20142014年全球经济有望走强，但也存在一定的风险年全球经济有望走强，但也存在一定的风险 n美国：qe平稳退出，经济上升动力逐季增强 n欧元区：经济继续回暖，但整体增长动力依然不足 n日本：经济逐渐缓慢复苏，但面临较强的压力 n新兴经济体：内忧外患，增速减缓，增长乏力 未来世界经济走势可能有以下不确定 因素： 1.发达经济体迎来能否踩实经济复苏 基础的关键期： 2.美国需

25、谨慎引导市场对其退出qe 节奏的理解，避免带来新的全球震 动； 3.欧元区则需要整合并净化银行系统 以确保其刚刚摆脱衰退的初步果实； 4.日本调高消费税的计划则面临巨大 考验。 imf全球全球gdp增长年度预测（增长年度预测（%） 2013年 2014年 去年10月预测1月预测 世界经济3.03.63.7 发达经济体1.32.02.2 美国1.92.62.8 欧洲区-0.41.01.0 德国0.51.41.6 法国0.21.00.9 意大利-1.80.70.6 西班牙-1.20.20.6 日本1.71.21.7 英国1.71.92.4 新兴经济体4.75.15.1 俄罗斯1.53.02.0 中

26、国7.77.37.5 印度4.45.15.4 巴西2.32.52.3 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 20122012年以来国内经济增长维持年以来国内经济增长维持“两个季度回落、两个季度回稳两个季度回落、两个季度回稳”的运行的运行 周期。周期。 1季度继续下行的势头已经比较明显。无论是pmi指标还是宏观经济领先指数，都明确了下行指向。 这种下行的内在动力，仍然来自于产能过剩。始自去年11月份的去库存过程，在今年1季度将会继续 延续，拖累工业进一步下行。 2季度即使回升，也不会有大幅提高，因为政府考核机制的变化，将使投资难有好的表现。 经济目标增速和实际增速对比经济目标增速和实际增速对

27、比 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 国信中心对未来国内宏观经济指标的预测（国信中心对未来国内宏观经济指标的预测（% %） 20132014f gdp7.7 7.6 一产4.0 4.1 二产7.8 7.6 三产8.3 8.3 规模以上工业增加值9.7 9.6 城镇固定资产投资19.6 18.0 社会消费品零售总额13.1 12.8 进口额7.6 9 出口额7.9 9.5 外贸顺差2592 2700 居民消费价格指数2.6 2.5 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 20142014年全球聚烯烃树脂能力和需求增加，开工率下降年全球聚烯烃树脂能力和需求增加，开工率下降 全球聚乙烯需求

28、同比增加全球聚乙烯需求同比增加4.6%，开工率有所回升，开工率有所回升 n 2014年能力增加369万吨/年，到10138万吨 /年； n 2014年聚乙烯需求为8535万吨，同比增 4.6%，开工率在84.1%； n lldpe消费增速明显高于ldpe和hdpe。 全球聚丙烯需求同比增加全球聚丙烯需求同比增加5.2%，开工率有所下降，开工率有所下降 n 2014年能力增加411万吨/年，至7203万吨/ 年； n 2012年聚丙烯需求为5890万吨/年，同比增 加5.0%，开工率在81.8%，较2013年有所回落； n 汽车需求快速增加是拉动聚丙烯消费增长 的主要因素。 全球聚乙烯供需趋势图

29、 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 20072008200920102011201220132014 能力需求开工率 万吨 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 n 预计国内ldpe表观需求在375万吨，同比增长3.4%； n 估计国内产量在200万吨； n 国内缺口在175万吨左右； n 2014年ldpe供应仍将相对偏紧，价格可能好于2013年。 2014年ldpe供需预测 近年来国内ldpe供需趋势 -10% 0% 10% 20% 30% 40%

30、50% 0 100 200 300 400 500 2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年 能力净进口产量需求需求增速 万吨 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 n 2014年国内将新建两套hdpe生产装置，新增产能60万吨/年； n 预计国内hdpe表观需求在980万吨，同比增长6.2%； n 预计国内产量在512万吨，较2013年增长50万吨左右； n hdpe缺口为438万吨。 2014年hdpe供需预测 近年来国内hdpe供需趋势 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0 200 400 60

31、0 800 1000 1200 2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年 能力净进口产量需求需求增速 万吨 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 2014年lldpe供需预测 n 2014年国内有3套lldpe装置投产，新增产能近100万吨/年； n 预计国内lldpe表观需求在760万吨，同比增长6.9%， n 估计国内产量在550万吨，较2013年增长80万吨； n 国内lldpe缺口为210万吨。 近年来国内lldpe供需趋势 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 100 200 300 400 500 600 700 8

32、00 900 1000 2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年 能力净进口产量需求需求增速 万吨 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 2014年pp供需预测 n 2014年国内新增聚丙烯产能超过300万吨/年； n 预计国内pp表观需求在1820万吨，同比增长6.3%； n 估计国内产量将达到1410万吨，较2013年增长160万吨； n 国内聚丙烯缺口为410万吨左右； n 不同品种的价差可能拉大，拉丝料及通用注塑料可能出现过剩。 近年来国内pp供需趋势 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 500 1000 1500 2

33、000 2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年 能力净进口产量需求需求增速万吨 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 20142014年上半年国内将新增年上半年国内将新增pepe产能产能9090万吨万吨/ /年、年、pppp产能产能7575万吨万吨/ /年年 公司名称产品能力(万吨)投产时间 中国石化齐鲁分公司hdpe 252013年1月 中国石化武汉分公司hdpe302013年8月 中国石化武汉分公司lldpe/hdpe302013年8月 宁波禾园pp302013年2月 徐州海天pp202013年2月 中国石化武汉分公司pp20+202013年8月 中国石油四川乙烯hdpe302014年1季度 中国石油四川乙烯lldpe