北京煤矿设备及配件项目投资计划书范文参考

1、泓域咨询/北京煤矿设备及配件项目投资计划书北京煤矿设备及配件项目投资计划书泓域咨询机构承诺书申请人郑重承诺如下：“北京煤矿设备及配件项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。公司法人代表签字：xxx实业发展公司（盖章）xxx年xx月xx日项目概要煤矿机械属于机械的一个大的分类，煤矿机械是专门用于煤矿开采的机械，由于其专业的特点而不同于其他矿山机械，作为煤炭生产的大国，中国每年煤炭的产量在不断的提升，截止2008年底

2、全国的煤炭产量突破了24亿吨，煤矿机械的生产在我国有着举足轻重的作用。煤矿安全设备是指保障煤矿安全生产的设备，可以分为煤矿安全监测设备和煤矿安全救生设备两大类，也可以分为煤矿安全避险系统、煤矿安全检测设备、煤矿安全防治设备三大类。该煤矿设备项目计划总投资19548.77万元，其中：固定资产投资12893.19万元，占项目总投资的65.95%；流动资金6655.58万元，占项目总投资的34.05%。达产年营业收入45202.00万元，总成本费用35137.58万元，税金及附加348.89万元，利润总额10064.42万元，利税总额11801.51万元，税后净利润7548.32万元，达产年纳税总额

3、4253.20万元；达产年投资利润率51.48%，投资利税率60.37%，投资回报率38.61%，全部投资回收期4.09年，提供就业职位817个。本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选

4、型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。第一章 项目承办单位基本情况一、公司概况成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁

5、生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司注重建设、培养人才梯队，

6、与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、

7、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。二、所属行业基本情况煤炭机械设备在狭义上指综采设备的“三机一架”，广义上还包括勘探、洗煤、通风、安全、起重运输等设备。2016年开展供给侧改革以来，煤矿数量逐步减少，从2015年的10800处降至2019年的约5350处。三、公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入44434.95万元，同比增长11.01%（4406.87万元）。其中，主营业业务煤矿设备生产及销售收入为38736.09万元，占营业总收入的87.17%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四

8、季度合计1营业收入9331.3412441.7911553.0911108.7444434.952主营业务收入8134.5810846.1110071.389684.0238736.092.1煤矿设备(A)2684.413579.213323.563195.7312782.912.2煤矿设备(B)1870.952494.602316.422227.338909.302.3煤矿设备(C)1382.881843.841712.141646.286585.142.4煤矿设备(D)976.151301.531208.571162.084648.332.5煤矿设备(E)650.77867.69805.7

9、1774.723098.892.6煤矿设备(F)406.73542.31503.57484.201936.802.7煤矿设备(.)162.69216.92201.43193.68774.723其他业务收入1196.761595.681481.701424.725698.86根据初步统计测算，公司实现利润总额9694.79万元，较去年同期相比增长2212.63万元，增长率29.57%；实现净利润7271.09万元，较去年同期相比增长1435.57万元，增长率24.60%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元44434.95完成主营业务收入万元38736.09主营业务收入占比87.17%

10、营业收入增长率（同比）11.01%营业收入增长量（同比）万元4406.87利润总额万元9694.79利润总额增长率29.57%利润总额增长量万元2212.63净利润万元7271.09净利润增长率24.60%净利润增长量万元1435.57投资利润率56.63%投资回报率42.47%财务内部收益率29.45%企业总资产万元40454.74流动资产总额占比万元28.38%流动资产总额万元11481.90资产负债率49.13%第二章 项目技术工艺特点及优势一、技术方案（一）技术方案选用方向1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集

11、散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择

12、高效、合理的生产和物流方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。（三）工艺技术方案选用原则1、在基础设施建设和工业生产过程中，

13、应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。（四）工艺技术方案要求1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严

14、格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。二、项目工艺技术设计方案（一）技术来源及先进性说明项目技术来源为公司

15、的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具

16、有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。第三章 背景及必要性一、煤矿设备项目背景分析煤炭机械设备在狭义上指综采设备的“三机一架”，广义上还包括勘探、洗煤、通风、安全、起重运输等设备。2007-2012年全国煤炭行业经历一轮狂飙突进，煤炭固定投资金额在2

17、012年达到峰值5286亿元，当年对应煤炭设备购置金1668亿元。随后煤炭行业景气大幅下滑，设备购置金额在2013年率先出现向下拐点，所占煤炭行业固定投资的比例也从2008年的35.4%降至2015年的29.8%，而建安投资拐点由于惯性迟滞到2014年才出现，截至2015年煤炭设备和建安的投资金额相距峰值分别下滑28.4%和18.5%，煤机公司所面临的寒冬较行业整体更为凛冽以A股煤机龙头天地科技、郑煤机和创力集团为例，虽然三家公司的净利润在近年受到营收下滑和资产减值的冲击，分别出现30%-70%不等程度的下滑，大量中小煤机制造/外协企业更是选择转型或破产出清，但龙头公司却依然能够依靠客户资源、

18、产品质量和规模效应存活，在市场萎缩中市占率大幅提高，行业竞争格局出现优化。煤机细分行业初现寡头竞争，龙头公司市场格局显著优化。从“三机一架”细分竞争格局看，采煤机和液压支架集中度较高，掘进机和刮板机由于门槛较低，格局相比更加分散，但龙头公司面临的局面也同样得到优化。采煤机：鸡西煤机破产落幕，四分天下格局浮现。据我们草根调研，原鸡西煤机（属久益环球）停产空出可观市场份额，按2016年采煤机580-650台规模估算，西安煤机、创力集团、天地科技、太原煤机四家份额合计已升至约80%，三一重工、江苏中机、无锡盛达及部分煤企自有矿机厂占据剩余份额。掘进机：佳木斯煤机停产，竞争格局持续优化。掘进机市场大/

19、小厂家竞争较杂，主要竞争者包括三一重工、创力集团、山西煤机（太原煤科院）、徐州重工（产品偏后期）、天地科技上海等。据我们草根调研，2016年5月原佳木斯煤机停产或空出20%市场份额，龙头公司集中度有望进一步提高。刮板机：竞争相对激烈，毛利率水平在“三机一架”中较低。目前市场主要竞争者包括张家口煤机、天地奔牛、太原煤机、山东矿机等。液压支架：高端产品郑煤机一枝独秀。液压支架基本实现国产替代，龙头郑煤机在高端市场占有率超过60%，并且已经通过橡树林项目打开美国高端市场。市场其他竞争者包括北煤机、平煤机、平阳重工、郑州四维、林州重机、重庆大江等。上游煤企：盈利回暖报表修复，设备采购意愿提升煤价回暖促

20、进煤企盈利回升，现金流改善奠定设备采购前提。在经历一轮供给收缩库存消化之后，煤价在16H2大幅上涨，带来煤企利润显著改善，尤其是15Q4经历大幅亏的煤企（除神华外）在2016年开始盈利，反映出存活下来的煤矿已经普遍回到盈亏平衡点以上。同时，煤企经营性现金流也有实质性改善，我们统计的26家煤企2017Q1经营性现金流净额同比+151%至357亿元，煤炭固定投资增速也有望持续回暖。煤炭行业长效机制出台，供给侧结构性再平衡成为主旋律。供给侧看，煤炭工业发展“十三五”规划提出“十三五”期间要淘汰过剩煤炭产能8亿吨/年左右，通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨/年左右，到2020年全国煤炭产量目标为

21、39亿吨。2016年已超额完成产能去化2.9亿吨，2017年计划降至1.5亿吨，随着改革逐步深入在产煤矿“十三五”整体产能去化规模或呈前高后低的局面，以新换旧的结构性再平衡成为主要任务。需求侧看，“十三五”规划到2020年煤炭消费量41亿，较2015年仍有0.7%增长。煤价大幅波动风险解除，煤企2-3年稳定盈利预期有助设备采购意愿边际提升。我们认为，煤价过低并不符合政府去产能的政策初衷，煤价过高则不利于进一步深入去化产能。近期发改委联合煤炭工业协会、电力企业联合会、钢铁工业协会发布关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录，提出促进煤炭上下游行业平稳运行和持续健康发展，制定多种响应机制应对煤价大幅波

22、动，体现出政府希望煤价在区间内保持大体稳定。我们认为，供给收缩带来的煤价大幅上涨已经结束，未来煤价波动则有望围绕需求、库存、供给结构调整和政策节奏展开，煤企在此基础上逐步形成对未来2-3年能够持续盈利的预期，出于本轮经营生产的可持续性，或将出现新机购买/大修等群体行为。煤企设备采购已现复苏，短期关注煤炭淡季设备采购持续性。煤机招/中标节奏加快，订单高峰或早于预期。根据我们的微观统计，2016年12月以来煤企综采设备招标节奏逐渐加快，而维修/配件招标频率则更高。从草根调研看，煤机企业新接订单均有大幅增长，反映出煤机切实的需求已经开始释放。我们认为，目前自下而上的煤机订单复苏可能源于以下原因：由于

23、煤价回暖，煤企新开工作面增产动力较强，其中资源禀赋更加优质、符合等效新建产能大方向的大型煤企表现更为明显。近年煤企经营压力较大，老机存在过度使用、更新拖延的情况，按照6-8年更新周期测算，2011-2012年高峰煤机采购也进入正常更新周期，叠加的更新需求有望随煤企资金状况改善而逐步释放，矿上及支架厂库存在景气低位区间消化已经较为充分，可能推动煤机企业新接订单时点提前。据我们草根调研，低煤价期间已批复未生产的煤矿已经出现逐利复产趋势；同时，按照煤炭落后产能标准，2018年底前30万吨以下产能煤矿将面临淘汰，中小煤矿扩产/整合的趋势仍将延续，增产也需进行煤机采购。煤企资本开支明显增加，若煤价淡季不

24、淡，短期设备采购热情仍将延续。历史上煤炭行业利润总额回暖通常领先煤企固定投资额约1年，本轮行业利润总额反弹出现在16Q2，从煤企年报公告情况看，中国神华2017年第一批煤炭业务资本开支计划17.6亿元（含设备购置2.7亿元），较上年可比口径同比+36.4%，中煤能源2017年煤炭业务资本开支70.14亿元，较上年实际完成额+21.5%，煤企群体性提高资本开支计划有望形成行业趋势。我们认为，煤价在二季度稳定的表现及煤炭持续的需求有望持续推动煤机采购，草根调研显示订单仍然表现突出，后续煤机订单持续向好的概率较大。“一带一路”打开国际市场空间。作为世界重要产煤国，“一带一路”沿线的俄罗斯、哈萨克斯坦

25、、蒙古等国每年产生可观煤机需求。目前我国煤机龙头已经成功开拓了土耳其、印度和越南等市场，并顺利实现美国和澳大利亚等高端市场的出口，体现出较强的产品竞争力。从我们草根调研情况看，煤机出口订单的毛利率通常大幅高于国内市场，盈利能力突出，我们预计煤机出口规模或达国内市场8%-10%，成为贡献利润的新增长点我们认为，煤机景气回暖的背后叠加了更新需求高峰和等效新建产能新开工作面双重影响，本轮订单高峰过去之后，未来行业将逐步回归到更新需求为主的市场稳态。我们假设全国煤炭远期稳态需求40亿吨/年、工作面年产量300万吨/年、设备更新周期10年进行测算，则远期煤机市场的稳态规模约为131亿元。二、鼓励中小企业

26、发展提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融资担保基金和担保机构。各级财政要加大支持力度，综合运用资本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式，提高担保机构对中小企业的融资担保能力。落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。国土资源、住房城乡建设、金融、工商等部门要为中小企业和担保机构开展抵押物和出质

27、的登记、确权、转让等提供优质服务。加强对融资性担保机构的监管，引导其规范发展。鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品。引导中小企业加强市场分析预测，把握市场机遇，增强质量、品牌和营销意识，改善售后服务，提高市场竞争力。提升和改造商贸流通业，推广连锁经营、特许经营等现代经营方式和新型业态，帮助和鼓励中小企业采用电子商务，降低市场开拓成本。支持餐饮、旅游、休闲、家政、物业、社区服务等行业拓展服务领域，创新服务方式，促进扩大消费。三、宏观经济形势分析结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。

28、新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略，区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。四、煤矿设备项目建设必要性分析2016年开展供给侧改革以来，煤矿数量逐步减少，从2015年的10800处降至2019年的约5350处。与此同时，煤炭产量却稳步提升，煤矿平均单产由2015年的34万吨，逐步提升至2019年的70万吨。“十三五”中国一次能源结构规划中，煤炭能源占比58%，石油占比17%，天然气能源占比10%，非石化资源占比15%。据统计，2016年以来，煤机行业的总产量有所提升，但未超越2012年的高点。但煤机工业总产值以更快的速度增长，并超

29、越2012年的高点，煤机的单位产值逐年提升。由此可见，煤矿大型化将带来高端煤机产品需求的增长，利好龙头企业。市场规模方面，2012年中国煤矿机械行业市场规模达到历史高峰，为1668亿元，随后几年中国煤炭产能过剩，各地推出煤炭出产能计划，煤矿机械行业市场规模受到较大影响，市场规模连续几年下降。据统计，2018年中国煤矿机械行业市场规模为1322.5亿元，同比增长13.8%，预计2019年中国煤矿机械行业市场规模约为1416.3亿元。产量方面，2018年中国采煤机产量600台，掘进机产量658台，刮板输送机产量29.2万吨，液压支架产量162.6万吨。进出口额方面，据统计，2019年中国煤矿机械进

30、口额为2.81亿美元，同比降低4.1%，2019年中国煤矿机械出口额为19.98亿美元，同比增长0.7%；2019年中国煤矿机械贸易顺差为17.17亿美元。中国大型煤炭企业采煤机机械化率从2012年81.5%提升至2018年97.9%，预计2019年中国大型煤炭企业采煤机机械化程度将达到98.1%。2012年煤炭行业景气度大幅回落，多数煤炭企业陷入亏损，上游的中小煤机企业也大量出清，据统计，截至2017年煤机装备行业淘汰小型企业3000余家。从2018年度煤机企业50强企业的营收来看，合计实现煤机设备收入993.34亿元，同比增13.77%；占煤机行业总产值的75.11%，占比同比提升0.64

31、个pct。其中以天地科技为首的五家头部煤机企业合计营收占行业总产值的32.01%，同比增加2.87个pct，行业的市场份额逐步往头部企业集中。其中，天地科技煤机产品的市场占有率为9.34%，占据榜首，市占率同比提升0.63个pct，仍有进一步提升的空间。对比天地科技、山能重装、中煤装备公司以及郑煤机四家头部煤机企业的主营产品可以看出，天地科技的煤机主营产品趋于高端化和智能化。由于产品占据高端市场，溢价能力强，天地科技的煤机产品毛利率也位于头部企业的前列。所谓的煤矿智能化是指煤矿开拓设计、地测、采掘、运通、洗选、安全保障、生产管理等主要系统具有自感知、自学习、资决策与自执行的基本能力。所谓的智慧

32、煤矿是基于现代智慧理念，将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、移动互联网、机器人化装备等与现代矿山开发技术深度融合，形成矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统，实现矿井开拓、采掘、洗选、安全保障、生态保护、生产管理等全过程智能化运行。截至2019年全国已建成智能化采煤工作面200多个。但是煤矿一般有90多个子系统组成，智慧煤矿应建设系统八大智能平台。因此对于中国目前存量的5000余处煤矿，中国煤矿智能化发展以及智慧煤矿的建设尚处于初级阶段。五、煤矿设备行业分析煤矿机械属于机械的一个大的分类，煤矿机械是专门用于煤矿开采的机械，由于其专业的特点而不同于

33、其他矿山机械，作为煤炭生产的大国，中国每年煤炭的产量在不断的提升，截止2008年底全国的煤炭产量突破了24亿吨，煤矿机械的生产在我国有着举足轻重的作用。据统计，到“十一五”末，我国煤机需求约达900亿元。其中，新增煤机设备投资约700亿元，技改和更新约需150亿200亿元。而据全国115家主要煤机企业统计数据，2007年产值为496.1亿元，销售收入达480亿元；2008年产值为600多亿元，销售收入达600多亿元。这意味着，我国还有约300亿元煤机产品的市场竞争空间，其中又以年产600万吨以上的综采设备需求较大。国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见指出，要“发展大型煤炭井下综合采掘、提升和

34、洗选设备，实现大型综合采掘、提升和洗选设备国产化”。“十一五”期间，我国大型煤矿采掘设备机械化程度要达到95%以上，中型煤矿要达到80%以上。加之全国大型煤炭集团对中小型煤矿的兼并重组等，大型采掘设备需求量更多。新建煤矿带来的设备需求、小煤矿整合并提升机械化率而带来的需求、存量设备更新换代而带来的需求。这三部分在未来五年总需求中的占比大约为1：2：2，如此结构与之前新建煤矿设备需求占40%以上的情况是有差别的。前三季度的情况显示，煤机需求结构在发生转变，以内蒙古为例前三季度新建矿产能仅占新增总产能的28.43%。煤炭“十二五”规划将提升全国煤矿采掘机械化率至75%以上作为目标，预计“十二五”期

35、间新增产能、设备更新、整合矿技改带来煤机需求以20%左右的速度稳定增长。总体上看，中国煤炭机械设备市场一直处于迅猛上升趋势，而液压支架作为煤炭企业建设高产、高效、安全采煤矿井，实现采煤机械化不可或缺的关键设备，其价值量逐年递增，需求增速超过煤炭设备需求增速。液压支架是中国煤矿综合机械化采煤工作面最主要的技术装备之一，也是综采工作面装备中装备数量最大的产品。自1964年中国第一架液压支架问世，经过几十年的引进技术、消化吸收和自主研发，液压支架在煤炭综采重大装备制造本土化首先取得突破，成效显著。数据显示，在技术的支撑下，以及煤炭市场快速发展的推动下，中国液压支架行业产量和产值均呈逐年增长的态势，至

36、2010年，中国液压支架行业产量达到168.40万吨，产值则达到167亿元。煤矿机械行业竞争的不断加剧，大型煤矿机械企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的煤矿机械制造企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的煤矿机械品牌迅速崛起，逐渐成为煤矿机械行业中的翘楚。六、煤矿设备市场分析预测煤矿安全设备是指保障煤矿安全生产的设备，可以分为煤矿安全监测设备和煤矿安全救生设备两大类，也可以分为煤矿安全避险系统、煤矿安全检测设备、煤矿安全防治设备三大类。煤矿安全设备主要包括监测设备和救生设备，前者有瓦斯监测、顶板监测等；后者有救生舱、

37、避难硐室等。由于发展的时间较长，涉足煤矿安全生产监测设备的企业相对比较多，竞争较为激烈；而救生设备领域研究起点较高，企业并不多。而且其中大多数企业研发刚刚起步，远谈不上规模化生产，产品供给则极为有限。煤矿安全设备服务于煤炭行业，周期性与煤炭行业的景气状况密切相关。宏观经济状况影响能源需求量，进而影响煤炭企业利润，影响对行业政策的执行，最终影响对安全设备的需求。我国经济中高速增长成为新常态，能源需求强度下降，2017年煤炭消费量只有32.41亿吨左右，同比增长0.4%，而2017年我国煤炭产量约34.45亿吨，产能过剩状况有所缓解。自2012年下半年开始，我国煤炭行业销售收入和利润总额逐年下降，

38、利润总额下滑比销售收入下滑更为严重。2015年，我国煤炭行业实现销售收入24994.90亿元，同比下降16.81%；利润总额440.80亿元，同比下降65.25%，主要原因是国内煤炭产能过剩，价格不断下降。2017年，煤炭行业实现销售收入25444.90亿元，同比增长9.78%；实现利润总额2959.30亿元，同比增长171.27%，主要原因是我国供给侧结构性改革，煤炭行业产能过剩有所改善。总体来看，我国经济下行趋势不变，但短期货币、财政、地产政策环境相对温暖，基建及地产投资增速回暖将对经济企稳产生积极影响。在这一背景下，煤炭行业销售情况有望继续好转，部分大型煤炭生产企业的安全设备订单有望得到

39、执行。从中长期角度出发，煤炭在相当长一段时间内仍将占据我国一次能源的主要地位，国务院2014年6月发布的能源发展战略行动计划（2014-2020年）指出，到2020年，一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右，煤炭消费总量控制在42亿吨左右，可见煤炭消费需求仍有一定的增长空间。此外，行业低谷期煤炭行业兼并重组增加，集中度将进一步提高，而大型企业对安全生产重视程度高于中小企业，对煤矿安全设备的投入将会保持一定力度；最后，国家近年来先后出台了一系列加强煤矿安全生产及危害防治的政策制度，其中不乏强制措施，也有利于刺激煤矿企业对安全设备的需求。综上，短期来看随着国家财政、货币政策持续发力，经济有望迎来

40、企稳，煤炭市场行情的好转也将带动设备订单的执行；中长期来看，在煤炭行业平稳小幅增长的背景下，行业整合和国家政策将形成合力，煤矿生产企业对安全生产设备的投入有望保持一定强度，行业发展前景并不悲观。近10年，我国煤矿事故死亡人数在逐步下降，煤矿安全出现了逐渐好转的趋势，这一转变很大程度上是来自于国家的重视，政策法规的建立健全，行业安全的日益规范。根据国家安监总局及煤炭工业协会的统计，2017年煤矿百万吨的死亡率为0.106。数据虽然看似很小，但是由于我国的煤炭产量还是很大，因此事故总量依然很大，形势仍然不乐观。国家在此基础上也出台了一系列的政策法规，要求所有的煤炭企业必须完善监测监控系统、井下人员

41、定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等“六大系统”的建设。强制性的规范政策也带动了煤矿安全设备行业的发展，加大了煤矿安全设备的需求量。2010-2017年我国煤矿安全事故总数逐年下降，从2010年的1403起下降至2017年的219起；2017年我国煤矿安全事故总数同比下降17.36%。2010-2017年，我国煤矿百万吨死亡率逐年下降，从2010年的0.803人下降至2017年的0.106人；2017年我国煤矿百万吨死亡率同比下降32.1%。目前，我国煤矿安全技术与装备落后，难以适应危险源监控、预警、灾害防治和事故应急救援的需求。仍有许多装备存在适应性不强、可靠性

42、差的问题。另外，面对新出现的灾害，缺乏必要的控制灾害的专用设备。煤矿安全的监测仪器仪表也存在着寿命短、精度低、稳定性差，不能实现自动调校的问题，满足不了日益发展的煤矿安全生产的需求。我国对煤炭安全生产有着中长期目标，到2020年全国安全状况实现根本性好转，煤矿百万吨死亡率、尘肺病患病率、万元产值事故损失率等指标达到或接近世界中等发达国家水平。要实现这一目标，必须依靠科技进步，需要长期开展煤矿安全技术研究与产业化工作，同时煤矿安全设备的投资与更新换代的需求也必不可少，未来我国煤矿安全设备需求将进一步增长。第四章 项目建设主要内容和规模（一）用地规模该项目总征地面积45576.11平方米（折合约6

43、8.33亩），其中：净用地面积45576.11平方米（红线范围折合约68.33亩）。项目规划总建筑面积55602.85平方米，其中：规划建设主体工程34491.69平方米，计容建筑面积55602.85平方米；预计建筑工程投资4307.11万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费5965.04万元。二、产值规模项目计划总投资19548.77万元；预计年实现营业收入45202.00万元。第五章 项目建设地点一、煤矿设备项目建设选址原则为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据煤矿设备项目选址的一般原则和煤矿设备项目建设地的实际情况，“煤矿设备项目”选址应遵

44、循以下原则：1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。2、与煤矿设备项目建设地的建成区有较方便的联系。3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。4、城市基础设施等配套较为完善。5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。二、煤矿设备项目选址方案及土地权属（一）煤矿设备项目选址方案1、煤矿设备项目建设单位通过对煤矿设备项目拟建场地缜密调研，充分考虑了煤矿设备项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定

45、的煤矿设备项目最佳建设地点煤矿设备项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为煤矿设备项目建设提供了良好的投资环境。北京，简称京，古称燕京、北平，是中华人民共和国首都、省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积16410.54平方千米，建成区面积1485平方千米，2019年末，常住人口2153.6万人，城镇人口1865万人，城镇化率86.6%。北京地处中国北部、华北平原北部，东与天津毗连，其余均与河北相邻，中心位置东经11620、北纬3956，是世界著名古都和现代化国际城市，也

46、是中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大会常务委员会的办公所在地。北京地势西北高、东南低。西部、北部和东北部三面环山，东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。境内流经的主要河流有：永定河、潮白河、北运河、拒马河等，多由西北部山地发源，穿过崇山峻岭，向东南蜿蜒流经平原地区，最后分别汇入渤海。北京的气候为典型的暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市。联合国报告指出北京人类发展指数居中国城市第二位。2019年，北京市实现地区生产总值35371.3亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%。（二）工程地质条件1、

47、根据建筑抗震设计规范（GB50011）标准要求，煤矿设备项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程煤矿设备项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简

48、单适应本期工程煤矿设备项目建设。三、煤矿设备项目用地总体要求（一）煤矿设备项目用地控制指标分析1、“煤矿设备项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设煤矿设备项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业煤矿设备项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。（二）煤矿设备项目建设条件比选方案1、煤矿设备项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了煤矿设备项目拟建区域的交通条件、土地取得

49、成本及职工交通便利条件，煤矿设备项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的煤矿设备项目最佳建设地点煤矿设备项目建设地，本期工程煤矿设备项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证煤矿设备项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为煤矿设备项目建设提供了良好的投资环境。2、由煤矿设备项目建设单位承办的“煤矿设备项目”，拟选址在煤矿设备项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合煤

50、矿设备项目选址要求。（三）煤矿设备项目用地总体规划方案本期工程项目建设规划建筑系数77.87%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度188.69万元/亩。（四）煤矿设备项目节约用地措施1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，煤矿设备项目建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。2、在煤矿设备项目建设过程中，煤矿设备项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程煤矿设备项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学

51、规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。第六章 工程方案一、工程设计条件煤矿设备项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程煤矿设备项目建设。二、建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范（GB50003-2001）。2、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）。3、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）。三、主要材料选用标准要求（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁

52、、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积55602.85平方米，其中：计容建筑面积55602.85平方米，计划建筑工程投资4307.11万元，占项目总投资的22.03%。第七章 设备选型分析一、设备选型（一）设备选型的原则1、选用的设备必须有较高的生产效率

53、，能降低劳动强度，满足生产规模的要求，2、为满足产品生产的质量要求，关键设备为知名厂家生产的品牌产品，3、按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限。（二）设备选型方向1、以“比质、比价、比先进”为原则。选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求。该项目所选设备必须技术先

54、进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。4、以甄选优质供应商为原则。选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家。根据生产经验和技术力量，该项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管

55、理科学达到国际认证标准要求。（三）设备配置方案该项目的生产及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环保要求。先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键。因此，关键工艺设备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环保型产品。根据生产规模和生产工艺的要求，本着“先进、合理、科学、节能、高效”的原则，该项目对比考察了多个生产设备制造企业，优选了产品生产专用设备和检测仪器等国内先进的环保节能型设备，确保该项目生产及产品检验的需要。项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费

56、5965.04万元。第八章 节能分析一、节能概述工业节能与绿色标准化工作虽然取得了一定的成效，但仍存在标准覆盖面不够、更新不及时、制定与实施脱节、实施机制不完善等问题。“十三五”时期是落实制造强国战略的关键时期，也是推进工业节能与绿色发展的攻坚阶段，国务院标准化改革也对工业节能与绿色标准化工作提出了更高的要求。为更好地落实绿色发展理念，全面推进绿色制造，完善工业节能与绿色标准化工作体系，做好未来几年的标准化工作，充分发挥标准化对工业节能与绿色发展的支撑和引领作用，决定实施工业节能与绿色标准化行动计划。二、节能法规及标准（一）节能法律及法规1、中华人民共和国节约能源法2、中华人民共和国可再生能源

57、法3、中华人民共和国电力法4、中华人民共和国建筑法5、中华人民共和国清洁生产促进法6、中华人民共和国计量法（二）节能标准依据1、工业企业能源管理导则（GB/T15587-2008）2、综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）3、评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）4、评价企业合理用热技术导则（GB/T3486-1993）5、用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）6、企业能源审计技术通则（GB/T17166-1997）7、企业节能量计算方法（GB/T13234-2009）三、项目所在地能源消费及能源供应条件1、供水条件：本期工程项目供水由xx产业集聚区自来水管网供应，能够保证项目用水需要。2、供电条件：本期工程项目电源由xx产业集聚区变配（供）电系统供应，可满足项目用电需要。四、能源消费