南非市场情况

1、 南非市场情况 南非是非洲经济最发达国家，自然资源极其丰富，国内生产总值约占非洲生产总值的四分之一。自 1998 年与我正式建立外交关系以来，南中贸易迅速发展， 2008 年南中贸易额占到南非进出口总额 的 8.38%。 一、南非进口市场总体情况（一）南非进口市场容量 南非是中国在非洲的第一大出口市场。据南非海关统计，2008 年 1 至 10 月南非进口总额 794.52 亿美元，同比增长 20.05%。其中，南非从中国进口 85.21 亿美元，占南非进口总额的 10.72%，同比增长 22.84%。中国仅排在德国之后为南非第二大进口来源国。 （二）南非主要进口的商品 由于石油资源匮乏，石油

2、是南非最主要的进口商品。2008 年 1 至 10 月南非进口石油 181 亿美元，同比增长 46.6%，石油进口占到南非进口总额的 1/5 以上。 机械设备和电气设备等机电产品也是南非进口的主要商品，主 要包括自动数据处理设备、 推土机、发动机等机械设备， 手机、电话、变压器、发电机等电气设备， 2008 年 1 至 10 月，南非进口机械设备 120 亿美元，占南非进口总额的15%，进口电气设备 74.6 亿美元，占 到南非进口总额的9.4%。 南非汽车工业位居世界汽车工业大国行列，几乎所有主要汽车 品牌在南非都设有工厂。南非人口虽不足5000 万人，但汽车保有量 却超过 800 万辆。汽

3、车产业是南非工业支柱之一，汽车及其零部件进 口为南非第四大进口商品。 贵金属（非货币用黄金和钻石）、光学照相医疗设备、塑料及 其制品、药品、航天（空）器、有机化学品等也是南主要进口的商品。 表 1：2008 年 1 至 10 月南非进口商品类别情况 金额：亿美元 商品 金额(1 至 10 月) 占比 (%) 同比 (%) 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2008/2007 全部商品 556.86 661.85 794.52 100 100 100 20.05 石油 99.62 123.56 181.09 17.89 18.67 22.79 46.56 机械设备 89

4、.90 105.53 119.92 16.14 15.94 15.09 13.64 电气设备 55.82 61.88 74.55 10.02 9.35 9.38 20.47 车辆及其零件 55.48 66.27 57.61 9.96 10.01 7.25 -13.06 贵金属 9.36 11.07 24.41 1.68 1.67 3.07 120.39 光学、照相、医疗 17.30 16.72 18.38 3.11 2.53 2.31 9.98 设备 塑料及其制品 13.15 15.85 16.59 2.36 2.4 2.09 4.66 药品 11.11 12.32 13.84 1.99 1.

5、86 1.74 12.42 航空 (天)器及其零 5.38 9.98 12.93 0.97 1.51 1.63 29.64 件 有机化学品 9.10 10.20 12.55 1.63 1.54 1.58 23.03 （数据来源南非海关统计） （三）南非主要进口来源地 2008 年 1 至 10 月南非前十大进口来源国依次是德国、 中国、美国、沙特、日本、英国、伊朗、安哥拉、法国、印度，其中，沙特、伊朗、安哥拉和印度四国是南非主要的石油进口来源国， 2008 年持续飙升的油价导致南从沙特和安哥拉进口猛增。 其余六国主要向南非出口机电产品和汽车。德国作为南非第一 大进口来源国， 主要对南出口机械设

6、备和汽车及其零部件， 其中机械设备占德国对南出口总额的 22%，汽车及其零部件占 16%。美国主要对南出口机械设备， 机械设备出口占对南出口总额的 27%。日本主要对南出口汽车和机械设备，其中汽车占 25%，机械设备占 22%。英国主要对南出口机械设备（占 20%）和汽车（占 16%），法国主要对南出口机电产品（占 38%）、药品（ 7%）和汽车（ 6%）。 表 2：2008 年 1 至 10 月南非进口国别情况 金额：亿美元 金额(1 至 10 月) 占比 (%) 同比 (%) 国别 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2008/2007 世界 556.86 661.

7、85 794.52 100.00 100.00 100.00 20.05 德国 71.50 78.20 90.60 12.84 11.82 11.40 15.86 中国 54.20 69.36 85.21 9.73 10.48 10.72 22.84 美国 41.30 50.66 60.00 7.42 7.65 7.55 18.43 沙特 28.13 26.84 50.73 5.05 4.06 6.38 88.99 日本 37.78 43.80 43.44 6.78 6.62 5.47 -0.81 英国 27.96 32.22 34.59 5.02 4.87 4.35 7.37 伊朗 21.2

8、0 23.15 30.96 3.81 3.50 3.90 33.75 安哥拉 1.90 12.27 26.71 0.34 1.85 3.36 117.72 法国 21.68 22.35 22.17 3.89 3.38 2.79 -0.82 印度 13.27 15.16 20.15 2.38 2.29 2.54 32.90 （数据来源南非海关统计） 二、我对南出口商品情况 （一）我对南主要出口商品 据中国海关统计， 2008 年 1 至 11 月中国对南出口 79 亿美元，同比增长 15.46%，中国对南出口主要以机电产品（机械设备和电气设备）为主，占我对南出口总额的 34.85%，中国也对南出

9、口汽车、纺织品、鞋、钢铁、家具和床上用品等产品。 表 3：2008 年 1 至 11 月中国对南非出口商品类别情况 金额：亿美元 金额(1至 11 月) 占比 (%) 同比 (%) 商品 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2008/2007 全部商品 52.44 68.42 79.00 100 100 100 15.46 电器设备 7.85 11.16 15.87 14.98 16.31 20.09 42.27 机械设备 7.27 9.66 11.66 13.87 14.12 14.76 20.66 机动车 2.09 4.73 4.43 3.98 6.91 5.61

10、-6.29 针织服装 5.78 7.90 4.38 11.02 11.54 5.55 -44.49 非针织服装 5.18 3.81 4.34 9.89 5.56 5.50 14.05 鞋帽 2.73 3.21 3.77 5.2 4.7 4.78 17.45 钢铁制品 1.65 2.35 3.42 3.15 3.43 4.33 45.6 家居和床上用品 1.63 2.24 2.58 3.12 3.28 3.26 14.95 有机化学品 1.08 1.38 2.50 2.06 2.01 3.17 81.66 塑料 1.15 1.48 1.61 2.19 2.17 2.03 8.45 （数据来源中国

11、海关统计） （二）我对南出口比较有优势的商品 由于我对南出口以机电产品为主，因此对南出口比较有优势的商品大多集中在机电产品方面。 海关编码 85 章电气设备类， 中国以 27%的市场份额位居垄断地位，德国以 11%、美国以 7.4%、日本以 4.3%的市场份额位居中国之后。尽管都向南非出口电气设备，但各有侧重，其中中国以手机产品为主，德国和美国以座机电话为主，日本则以相机等数码设备为主。 中国手机出口占南非手机进口 28%的市场份额位居首位，芬兰以 11% 位居其次。 海关编码 84 章机械设备类，德国占 16%市场份额，中国占 15%，美国占 13%，日本占 8%，各国平分秋色。德国以涡轮喷

12、气发动机和洗碗机、包装机等家用电器为主，美国以涡轮喷气发动机和推土机、 铲运机等工程机械为主， 日本以推土机、 铲运机等工程机械和印刷机为主。而中国则以自动数据处理设备和印刷机为主， 其中自动数据处理设备占南非进口市场份额的 44.4%，占绝对垄断地位；印刷机出口占南非进口市场份额的 33%位居首位，日本以 23.3%市场份额紧随中国之后。 表 4：2008 年 1 至 11 月中国对南非出口金额过亿商品列表 金额：亿美元 HS 编 商品 金额(1 至 11 月) 占比 (%) 同比 (%) 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2008/2007 码 8517 有线电话

13、 0.17 2.54 3.76 0.33 3.71 4.76 47.91 6402 胶鞋 1.46 1.63 2.14 2.79 2.39 2.71 31.1 8471 自动数据处理 1.94 1.54 2.04 3.71 2.25 2.58 32.36 设备 8502 发电机组 0.30 0.40 1.86 0.57 0.58 2.36 369.97 6204 女套装 2.01 1.37 1.57 3.83 2.00 1.99 15.00 8516 电热水器 1.27 1.26 1.49 2.43 1.85 1.89 17.83 8528 电视接收器 1.23 1.94 1.44 2.35

14、2.84 1.83 -25.79 8708 车辆零部件 0.81 1.09 1.33 1.54 1.59 1.69 22.6 2704 焦煤 0.38 0.69 1.19 0.72 1.01 1.50 72.62 4202 箱包 0.71 0.93 1.14 1.35 1.37 1.44 21.61 611O 针织衫 1.47 1.52 1.09 2.8 2.23 1.38 -28.38 8429 推土机等机车 0.30 0.66 1.03 0.57 0.96 1.31 57.61 6203 男套装 1.22 0.88 1.00 2.32 1.29 1.27 13.79 （数据来源中国海关统计

15、） 三、扩大我对南出口的工作建议 （一）改变中国对南出口商品过于单一局面 1、中国对南出口商品结构过于单一，主要集中在海关编码85 章和 84 章等机电产品出口上，该类商品占中国对南非出口总额的 45.4%，而南非机电产品进口仅占自身全部进口份额的24.47%。 2、南非除主要进口石油、机电产品之外，还大量进口汽车，贵 金属，光学照相医疗设备，塑料及其制品，药品，航空（天）器及其 零件，有机化学品等等。中国对南非虽出口如上商品，但都仅仅是部 分涉及，市场占有率不高。 （1）以 39 章塑料制品为例：该类商品中国在南非以10.45%的 市场份额排在德国之后， 尽管出口量较大， 但是在南主要进口的

16、塑料 制品上，都不占优势。南非主要进口乙烯、丙烯等聚合物，初级形状 的聚酯等等，这些商品主要由美德等西方发达国家垄断，而中国主要 对南非出口塑料制品，塑料餐具，瓶塞瓶盖，橡胶等，在南主要进口 的塑料制品上涉及很少，因此在塑料制品出口上我仍有很大发展空 间。 （2）以 29 章有机化学品为例， 中国占据 15.8%的市场份额， 尽管市场份额、出口商品类别和总量占优， 但是在南非主要进口的几类化学品上都不占优势。 南非主要的有机化学品进口包括无环醇、 羧酸、无环烃等等，中国对南出口较多的是杂环化合物，其他类有机、无机化合物等等，在有机化学品出口上，中国也有较大发展空间。 （3）以 28 章无机化学

17、品为例，南非无机化学品市场主要由澳大利亚和美国垄断，中国并不占优。其中，南非的无机化学品市场主要是氧化铝进口， 考虑到我国不鼓励氧化铝出口的政策， 我国可以鼓励扩大除氧化铝之外的其他类无机化学品对南出口。 （二）推动我对南出口有潜力类商品 1、推土机、筑路机、平地机、铲运机等工程机械 南非为筹备世界杯， 2010 年之前将大力开展工程基建，近几年工程机械设备采购量逐年攀升， 2007 年该类工程机械进口增幅达 83.54%，2008 年 1 至 10 月份，进口额高达10.54 亿美元，规模和南 非整个纺织品市场相当， 其中日本、美国以 42%的市场份额占垄断地 位，中国排名第三，仅占9.28

18、%市场份额，但该项商品上中国对南非 出口每年保持 20%以上的增速，发展潜力巨大，空间广阔。 2、燃气发动机 南非燃气发动机进口市场基本由德国、美国、英国等发达国家 垄断，中国燃气发动机主要出口美、欧等发达国家，目前暂未涉及南 非市场，南非的燃气发动机领域对中国来说前景广阔。 3、车辆及其零件 南非车辆及其零件进口市场基本由德国、日本垄断，中国仅占 6.11%的市场份额， 其中中国以低价小轿车、 皮卡、小客车出口为主。 受金融危机影响，南非汽车零售行业逐渐萎缩， 中高档车辆销量骤减， 1.2L 排量以下的小轿车异军突起， 目前市场以现代和本田的小排量汽 车占主导地位，中国的奇瑞、吉利、长城和长安等小型车也开拓出来 一定空间。我国今后应该在售后服务和知