常财综合服务方案

1、 金融服务方案金融服务方案 1 创智聚财 专注为您 公司（客户名称） 常年财务顾问业务综合服务方案 示范样本 中国农业银行（ ）分行 金融服务方案金融服务方案 2 前 言 常年财务顾问业务是中国农业银行为客户提供专业性融资 策划、顾问咨询等增值服务的新型金融服务产品。作为区 三大融资平台和城市建设主体之一，公司依托政府信誉， 主要从事遗址项目保护性开发、运营管理和区建设局 所负责的市政基础设施项目建设，并通过“改造工程”与 农行建立起互信合作的良好合作关系。我们本着向客户提 供新产品，满足客户新需求，构建新型银企关系的良好愿望， 希望通过本服务方案，以我行拥有的专业的金融产品，快速便 捷的网络

2、平台，为贵公司提供个性化、针对性强的常年财务顾 问业务，满足贵公司在新形势下的金融需求，并为贵公司提供 专业化的建议。 我行愿与贵公司强强联手，精诚合作，共谋发展，致力双 赢。 中国农业银行分行 二零一零年 月 金融服务方案金融服务方案 3 目目录录 一、背一、背 景景4 二、发展中的二、发展中的公司与实力雄厚的山东农行公司与实力雄厚的山东农行5 （一）（一）公司公司5 （二）中国农业银行（二）中国农业银行分行分行5 （三）双方合作情况（三）双方合作情况6 三、三、公司常年财务顾问综合服务方案公司常年财务顾问综合服务方案6 （一）什么是常年财务顾问业务（一）什么是常年财务顾问业务7 （二）农行

3、常年财务顾问服务网络平台（二）农行常年财务顾问服务网络平台7 （三）（三）公司常年财务顾问综合服务方案设计思路公司常年财务顾问综合服务方案设计思路8 （四）（四）公司常年财务顾问综合服务方案公司常年财务顾问综合服务方案9 四、结束语四、结束语13 附一：服务提供方式与后续跟踪附一：服务提供方式与后续跟踪15 附二：附二：公司常年财务顾问服务团队公司常年财务顾问服务团队16 附三：多元化的结构性融资产品简介附三：多元化的结构性融资产品简介17 金融服务方案金融服务方案 4 公司常年财务顾问综合服务方案公司常年财务顾问综合服务方案 一、背一、背一、背一、背 景景景景 在当前特殊的宏观经济背景下，随

4、着金融资产结构和社会 资金流向的变化、直接融资比重不断增加，企业客户投资理财 方面需求的日益增加，客户的财务顾问意识不断加强，各家银 行都相继推广财务顾问业务。这项业务适应了当前经济金融的 发展趋势，满足了广大企业在新的经济环境下的发展需求。 对企业而言，新的经济政策环境引导并促使企业的需求发 生了巨大的变化。 第一，国内很多企业已跨越粗放经营阶段，正处在向规模 化全新平台跃升的当口，也迫切需要经验丰富的财务顾问提供 指导，以实现质的飞跃。比如聘请商业银行当财务顾问已成为 温州老板的时髦之举。据介绍，财务顾问极大地增强了当地企 业的造血功能。财务顾问不仅解决了企业发展急需的资金问题， 而且为企

5、业提供了发展的“金点子” ，便于企业做大做好。 第二，随着宏观经济的变化和资本市场的发展，各地政府 下属的投融资平台纷纷加快企业化的步伐，通过增资扩股、资 产重组等方式提升企业的综合实力和融资能力。一些实力较强、 现金流充沛的市级投融资平台已经将通过短期融资券、企业债 金融服务方案金融服务方案 5 券等债务融资工具直接融资作为重要融资条件；而即将推出的 市政债券将进一步拓宽优质投融资平台的融资渠道。有鉴于此， 大型商业银行所具备的债券承销能力、定价能力和交易经验将 为合作伙伴提供可供依赖的融资顾问建议。 第三，以股份制改造、上市、兼并、收购和资产转换等为 主要形式的结构大调整、企业大重组的经验

6、改革将全面推进， 企业并购战略和财务方案的制订、并购目标企业的寻找以及融 资服务安排都需要财务顾问支持。 第四，伴随全球化、信息化扑面而来，企业正在实现生产 经营到资本经营的转变，而企业可使用的资本扩张工具、竞争 工具更多，难度更大，专业要求更高，如何合理地利用信息化 手段，如何利用国内国外两种资源、两个市场等复杂的情况使 越来越多的企业难以独立应对，需要寻求“外脑”的支持。 二、发展中的二、发展中的二、发展中的二、发展中的公司与实力雄厚的山东农行公司与实力雄厚的山东农行公司与实力雄厚的山东农行公司与实力雄厚的山东农行 （一）公司 公司成立于 2003 年 9 月，位于，企业类型为有 限责任公

7、司，注册资本 40000 万元，股东分别为有限公司 （占比 80%） 、有限责任公司（占比 20%） ，公司隶属于 ，法定代表人，经营范围：城市建设项目、旅游项目 投资、经营、管理，土地前期整理，房地产开发等。 （二）中国农业银行分行 中国农业银行分行，下辖个县级支行，资金实力 金融服务方案金融服务方案 6 雄厚，服务功能齐全，营业网点遍布城乡。多年以来，分 行强化管理，锐意进取，积极开拓市场，不断创新金融产品和 服务，资金实力明显增强，赢利能力明显提高，社会形象明显 提升，多项指标在全国农行系统内均名列前茅。至 2008 年 6 月 末，中国农业银行分行本外币存款余额超过亿元，本 外币贷款余

8、额超过亿元，07 年经营利润超亿元。 长期以来，分行依靠产品服务优势，强化金融服务功 能，建立了以大型跨国公司、企业集团、上市公司、民营企业、 金融同业等优质黄金客户和高端个人客户为基础的强大客户群 体；为国家重点高校，以及钢铁、石化、汽车、电力、房地产 等大型企业集团，提供配套个性化、精细化的金融服务，积累 了丰富的业务经验，创造了在本地同业领先、在全系统领跑的 辉煌业绩，长期保持市场高份额、发展高速度、经营高效益。 无数成功的案例赢得了客户的高度评价，也坚定了我行以客户 为中心、合力铸造农行品牌的信心。 （三）双方合作情况（三）双方合作情况 截至 2008 年 6 月，贵公司在我行信用余额

9、 35000 万元，全 部为项目贷款，在各家商业银行中份额最高，贵公司在我行存 款 2.5 亿元，日均存款 1.8 亿元，双方合作关系良好。为进一 步加强与贵公司的业务合作，今年我行已与贵公司签订了常年 财务顾问协议，努力为贵公司提供信息咨询，财务分析，投资 理财，项目评估等服务。 金融服务方案金融服务方案 7 三、三、三、三、公司常年财务顾问综合服务方案公司常年财务顾问综合服务方案公司常年财务顾问综合服务方案公司常年财务顾问综合服务方案 为加强银企合作，提升我行综合服务水平，我行已推出了 常年财务顾问业务，建立起以常年财务顾问业务综合金融服务 在线服务为窗口，多渠道多层面线下服务为支撑的常年

10、财务顾 问客户服务体系，努力为客户提供专业化、高价值的服务。 （一）什么是常年财务顾问业务（一）什么是常年财务顾问业务 常年财务顾问业务是指农业银行凭借专业知识、行业经验、 人力及金融资源，利用农业银行网络、电话、传真等多种渠道， 通过书面报告、会议、专题培训等方式，为客户提供的相关政 策分析及金融产品信息发布、金融/财务咨询、财务分析、金融 /财务专题培训、顾问支持等方面的标准化、日常化的财务顾问 服务。 （二）农行常年财务顾问服务网络平台（二）农行常年财务顾问服务网络平台 常年财务顾问综合金融服务网络平台是我行开展常年财务 顾问业务服务的重要平台，依托方便快捷的网络渠道，客户可 以通过登陆

11、中国农业银行网站（ 或者 ）,登陆进入我行常年财务顾问服务平台，从 而获得我行提供的金融服务。企业客户登陆流程如下： 金融服务方案金融服务方案 8 （三）（三）公司常年财务顾问综合服务方案设计思路公司常年财务顾问综合服务方案设计思路 2008 年 7 月 16 日，农行分行与支行联动，建立专 门的客户服务团队，围绕我行常年财务顾问服务与企业实际需 求的有效对接，与贵公司进行了充分细致的直接沟通。通过访 谈与交流，我行认为，目前贵公司对拓宽融资渠道，提升融资 能力具有较强的需求，对不断涌现的金融产品尤其是直接融资 品种存在较浓厚的兴趣。 鉴于贵公司系区建设局下属的重要投融资平台，经营 发展具备一

12、定的政府导向性、财政依附性和项目公益性，我行 拟在现有投融资平台运作条件下，以帮助贵公司最大限度提升 融资能力，改善负债结构为目标，为贵公司设计个性化的常年 财务顾问综合服务方案。 点击页面的“企业服务”连接 点击“常年财务顾问网上服务平台” 输入网址（） 金融服务方案金融服务方案 9 （四）（四）公司常年财务顾问综合服务方案公司常年财务顾问综合服务方案 根据上述设计思路，我行将为贵公司提供如下系统性的常 年财务顾问服务方案： 以信息发布、信息咨询、财务分析为主要内容的日常顾问 服务； 以专题培训、专项咨询、专题研究为主要内容的专项融资 顾问服务； 适合我行顾问身份和针对贵公司后续需求提供的其

13、他常 年财务顾问服务。 具体方案内容包括： 1 1、信息发布信息发布 （1）常年财务顾问网络平台综合信息服务 常年财务顾问网络平台是农业银行向企业发布信息的重要 渠道之一。网络平台信息涵盖宏观经济、行业经济、区域经济、 金融市场、投融资管理、财务管理、企业内部管理、并购重组 等 8 大板块，其搜集和发布工作由中国农业银行总行与权威信 息发布机构共同负责完成，通过我行为客户注册的用户口令， 贵公司可以随时登陆平台获取信息。 （2）高价值专业信息专递服务 自 2008 年下半年开始，每季初我行会根据贵公司的经营现 状和实际需求情况，搜集筛选出近期贴近企业实际的高价值的 专业信息（如国家固定资产投资

14、政策调整、国家旅游产业的最 新发展状况等） ，并整理装订成专业信息速递专递给企业决 策人，为企业决策提供参考。 金融服务方案金融服务方案 10 （3）委托搜集信息业务 贵公司可以委托我行在我行能力范围内搜集指定信息。 2 2、金融咨询金融咨询 贵公司可以通过口头咨询、书面报告、平台互动 1等 3 种方 式向我行提出金融咨询要求。 我行会利用系统内资源以及农行合作的专业咨询机构一并 为贵公司提供满意的解决方案。贵公司可向我行咨询的内容包 括但不限于企业财务管理、投融资、理财等方面，具体包括： （1）存量投资资产（包括长短期的股权投资、债权投资等） 的分析和优化建议； （2）改善被投资企业治理结构

15、的建议； （3）对企业拟投资项目的尽职调查和投资价值分析报告； （4）在当前特定的宏观经济金融环境下，如何结合企业自 身的经营情况和实际需求选择最佳融资工具的建议； （5）企业闲置资金的投资理财建议。 3 3、财务分析财务分析 我行将根据贵公司需要，提供每年不少于两次的财务分析， 形成公司企业财务分析报告 。 我行将定期为贵公司进行信用等级评定，形成公司 信用等级评定报告书 。 同时，针对贵公司财务数据我行将提供资产和负债结构的 分析和改进建议；为贵公司提升在金融机构的信用等级、取得 1 平台互动：指集团通过我行常年财务顾问网络服务的银企互动平台向我行进行信息咨询。 金融服务方案金融服务方案

16、11 更高的综合授信提供咨询；为贵公司改进成本和费用管理提供 分析和建议；为贵公司提供资信证明等。 4 4、专题培训专题培训 针对贵公司需求，农行将协同总行及与农行合作的专 业培训机构，邀请资深专家向贵公司提供每年不少于两次的专 题培训，培训内容主要包括经济、金融、行业、产业相关政策 分析及我行金融新产品介绍等，培训内容包括但不限于： （1）对短期融资券、中期票据、企业债等融资工具的分析 与比较； （2）关于财务管理、纳税管理方面的培训课程； （3）提供针对中高层管理人员的专门培训课程； （4）根据企业要求组织设计的其他培训和课程。 5 5、专项咨询和专题研究、专项咨询和专题研究 鉴于贵公司的

17、特殊性质和现实需求，我行将围绕融资策划、 资产管理提供专项咨询和专题研究服务。具体包括： （1）2008 年 7-8 月，我行将以书面形式向贵公司提供短 期融资券、企业债、中期票据三项直接融资产品的产品特点、 发行条件、发行利率、市场行情、发展趋势及我行承销成功案 例分析。 （2）2008 年 9 月起，我行将按季采集各地政府投融资平 台在短期融资券、企业债、中期票据等直接融资渠道方面的融 资门槛、融资行为和项目运作进度，按季形成书面研究报告提 交给贵公司，供贵公司时刻把握国内政府投融资平台在扩大融 金融服务方案金融服务方案 12 资渠道方面的最新动向。 （3）我行将密切关注贵公司的债务融资结

18、构变动，当贵公 司出现流动性困难和债务调整需求时，我行将立即组建专家团 队，为贵公司拟定债务重组计划，提供包括项目贷款置换短期 贷款、牵头组建债务重组银团等形式在内的债务重组方案。 （4）当贵公司拟实施企业并购或股权收购时，我行将迅速 组建专业团队，及时提供专项融资顾问意见，并帮助贵公司搜 寻目标公司，推荐选择中介机构；我行将在完成并购可行性论 证和合法性审批的基础上，为贵公司提供股权收购贷款等类型 的信贷资源或承销债券，协助贵公司完成并购之前的融资安排。 （5）我行将在贵公司保有必要授信空间和提供有效担保方 式的前提下，优先考虑按优惠条件将辖内信托理财资金匹配给 贵公司，解决贵公司在流动资金

19、周转方面的融资需求。 （6）我行将利用自身在资金管理、债务风险管理等领域的 经验和优势，在法律法规许可的范围内，为贵公司提供集团现 金管理服务，协助加强财务集中管理。贵公司可选择我行作为 企业资金集中管理主办行，我行受托后将根据贵公司需求开发 相应的公司集团账户管理系统，协助贵公司在总公司、所辖各 分公司及项目公司中全面推行该管理系统，为贵公司提供集团 账户集中管理和集团资金归集等资金管理服务。 （7）为帮助贵公司提升资产管理质量，我行将通过债市通、 人民币结构性存款、利率互换、信托理财或其他新型理财产品 金融服务方案金融服务方案 13 为贵公司提供资产管理服务。为协助贵公司把握好最佳的理财

20、时机，我行将于市场出现重大投资收益时机时通过网络、电话 或传真及时予以告知。 此外，我行将结合具体项目，针对贵公司的经营实际设计 出个性化解决方案，包括但不限于项目银团牵头筹组安排方 案 、 债务重组银团安排方案 、 短期融资券融资方案书 、 中期票据融资方案书 、 企业债券发行服务建议书 、 信托 融资（理财）财务顾问方案书等。 6 6、其他顾问服务、其他顾问服务 在上述服务基础上，我行还将为贵公司提供符合常年财务 顾问身份的其他顾问支持业务。包括但不限于： （1）代表贵公司与中介沟通 凭借银行特有的角色，我行可以帮助集团寻找中介机构 （如信用评级机构、管理咨询公司、会计师事务所、律师事务

21、所）和业务合作伙伴，并与其沟通，协助企业节约成本，提高 效率。 （2）代表贵公司与企业沟通 我行与本地区的许多企业保持着较好的银企合作关系，我 行可以代表集团与本行辖区企业进行意向性的谈判和合作。 四、结束语四、结束语四、结束语四、结束语 我行认为贵公司开展常年财务顾问业务具有非常积极的意 义。在当前宏观经济形势下，我行雄厚的资金实力、畅通的融 金融服务方案金融服务方案 14 资渠道和专业的顾问咨询团队，将有助于贵公司克服从紧货币 政策下的融资困境和发展障碍，实现提升经营发展业绩和改善 财务管理水平的双重目标。 秉承“大行德广、伴您成长”的服务精神，信守“创智聚 财、专注为您”的服务承诺，我行

22、针对贵公司的现有需求，依 托农行特有的优势，为贵公司度身定做了以上公司常年 财务顾问综合服务方案 ，提供多渠道、多层面、全方位的常年 财务顾问服务。据此，我行认为贵公司将得到强大的“外脑支 持” ，能够获取丰富、高质、及时的产品资讯、政策信息、行业 信息等权威信息，同时我行为贵公司提供专业化的融资策划， 将有助于降低管理成本，提升企业全方位的竞争优势。 我们相信：随着我行与贵公司合作的逐步加深，双方将会在更 多的业务领域实现共赢，贵公司也一定会通过与我行的良好合 作取得更大的成功。 金融服务方案金融服务方案 15 附一：服务提供方式与后续跟踪附一：服务提供方式与后续跟踪附一：服务提供方式与后续

23、跟踪附一：服务提供方式与后续跟踪 1、贵公司拟通过第_种方式接受我行提供的专业资讯 或服务信息，拟通过第_种方式接收我行的满意度回访和 跟踪服务。 方式一：网络接收，电子邮箱： 方式二：传真接收，传真号码： 方式三：邮递接收，通讯地址： 方式四：电话接收，电话号码： 2、分行公司业务部将按季进行实地满意度回访，并形 成书面评价和回访回执；省分行公司业务部将不定期进行电话 满意度回访，并对贵公司的实际需求牵头实施有效服务对接。 金融服务方案金融服务方案 16 附二：附二：附二：附二：公司常年财务顾问服务团队公司常年财务顾问服务团队公司常年财务顾问服务团队公司常年财务顾问服务团队 鉴于贵公司已委托

24、我行担任常年财务顾问，我行已为贵公 司专门组建由省分行公司业务部牵头、分行公司业务部、 信贷部、电子银行部及经营行相关人员参加的跨部门、跨行级 的联合服务团队。 服务团队名单和联系方式： 省分行公司业务部产品经理 分行公司业务部副总经理 行公司业务部产品经理 支行公司业务部总经理 支行行长 金融服务方案金融服务方案 17 附三：多元化的结构性融资产品简介附三：多元化的结构性融资产品简介附三：多元化的结构性融资产品简介附三：多元化的结构性融资产品简介 一、融资类一、融资类 项目临时周转贷款项目临时周转贷款 在符合有关融资条件的前提下，我行可提供中短期临时周 转贷款，在固定资产贷款到位后，置换已到

25、期的项目临时周转 贷款。 长期项目贷款长期项目贷款 由于本项目建设期长，资金需求量大，对资金来源的可靠 性要求很高，因此采用中长期贷款仍是本项目基本的融资方式。 可循环使用信用额度可循环使用信用额度 可循环使用信用额度是指我行在同意授信额度内，确定一 个最低的可撤销的信用额度，并就此额度与客户签订协议，以 利于客户在核定的额度内循环使用银行信用品种，主要用于客 户短期流动资金贷款、承兑、贴现等短期信用需求。 委托贷款委托贷款 委托贷款是指我农业银行作为受托人，按照政府部门、企 事业单位及个人等委托人的意愿，用委托人的资金和受托人的 名义发放的贷款。 金融服务方案金融服务方案 18 银行承兑汇票

26、银行承兑汇票 在真实的贸易、合同背景下，贵公司可向银行申请签发银 行承兑汇票，用于支付贸易合同下的货款、工程款等，票面期 限最长可达 6 个月。 对公客户活期存款账户透支对公客户活期存款账户透支 对公客户活期账户存款透支是指我行给予客户在约定期限 和额度内，通过指定的对公活期存款账户办理支付结算的可撤 销循环融资便利。即在约定的透支额度和期限内，当客户在我 行开立的活期存款账户余额不足以支付结算时，允许客户以透 支方式进行支付，以该账户回笼款项自动偿还。 买方付息票据买方付息票据 卖方或持票人在商业汇票到期日前，为取得资金，在由买 方支付利息后，将票据转让给银行。主要特点是买方承担贴现 利息。

27、 票据贴现票据贴现 项目营运期，贵公司在收到以商业票据形式结算电费等收 入款项时，为加快在途资金的回笼，可将承兑汇票向银行贴现。 应收账款融资应收账款融资 根据贵公司应收账款应收单位及账龄结构，我行按一定的 期限及比例批量定期买入应收账款的一种保理业务。该产品主 要起到协助项目公司实现销售收入提前达账的作用。该产品的 利率与同期贷款利率一致，附加一定的费用。 金融服务方案金融服务方案 19 银团贷款银团贷款 银团贷款是指由一家银行牵头，联合多家银行或非银行金 融机构，采用同 一贷款协议，按商定的期限和利率等条件向同一借款人提供的 贷款。农业银行具有丰富的银团贷款重组管理经验。 短期融资券短期融

28、资券 短期融资券是人民银行推出的非金融企业发行的期限最长 为一年的短期融资工具，在银行间债券市场面向机构投资者发 行，并在银行间债券市场上市交易。该产品无需担保、手续简 便、市场容量巨大，发行最高额可以达到企业净资产的 40%。 可滚动发行，实现短期资金长期使用。 中期票据中期票据 中期票据是指经监管当局一次注册批准后、在注册期限内 连续或周期性发行的公募（或私募）形式的债券，中期票据的 期限一般为 2-5 年。 信托融资业务信托融资业务 农业银行的信托融资产品是为高端客户量身定制的一款融 资产品组合，该产品组合包括银行人民币理财产品与信托公司 的单一资金信托计划两个部分。该产品通过银行发行人民币理 财产品募集资金，由银行作为单一资金信托委托人，信托公司 作为受托人，以信托贷款的方式为客户提供低成本融资服务。 信托融资产品主要优点在于市场范围广，成本低，融资效率高， 不受信贷规模的限制。 金融服务方案金融服务方案 20 企业债券和公司债券财务顾问业务企业债券和公司债券财务顾问业务 企业债券和公司债券财务顾问业务指农业银行接受客户委 托，按照约定的要求，在申请发行企业债券或公司债券各个环 节中，提供组织、协调、监督等一系列的专业增值智力服务， 主要包括设计募集方案、协助制作申报文件、筛选中介机构、 协助信息披露和承销发行等。 融资租赁融